2023年3月份全國乘用車市場分析-2023-04-市場解讀

年年20232023中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會乘用車市場信息聯(lián)席會2023年4月10日第9頁面圖中的表示有微客的廠商2023年3月產(chǎn)量分析表2023年3月零售和批發(fā)銷量分析表2019-2023年3月狹義乘用車零售和批發(fā)銷量走勢圖2023年3月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表2019-2023年3月新能源乘用車零售和批發(fā)銷量走勢圖2023年3月狹義乘用車零售銷量TOP102023年3月狹義乘用車批發(fā)銷量TOP102023年3月廣義乘用車零售銷量TOP102023年3月廣義乘用車批發(fā)銷量TOP102023年3月全國乘用車市場回顧2023年4月全國乘用車市場展望3月車市是促銷潮并非降價潮經(jīng)銷模式的低成本分析A0級純電動車成為車市新亮點穩(wěn)消費仍需政策引導(dǎo)總體市場-2023年3月產(chǎn)量分析表 總體市場新能源市場廠商排名市場分析總體市場-2023年3月零售、批發(fā)銷量分析表銷量轎車MPVSUV狹義乘用車合計微客廣義乘用車合計3月份75.972.82月份65.68.265.0同期76.67.274.5同比-0.8%38.6%-2.3%0.3%-11.4%0.0%環(huán)比15.7%20.9%12.0%14.3%-12.7%13.7%累計201.924.2200.0426.1432.7同期累計237.023.9231.4492.3499.7同比-14.8%1.2%-13.6%-13.4%-11.8%-13.4%銷量轎車MPVSUV狹義乘用車合計微客廣義乘用車合計3月份90.49.498.9200.82月份72.27.282.3同期87.27.387.34.5同比3.6%29.4%13.3%9.3%-53.9%7.8%環(huán)比25.2%31.0%20.2%22.9%-23.9%22.1%累計225.822.3257.1505.2511.1同期累計258.620.8265.4544.8553.7同比-12.7%7.0%-3.1%-7.3%-34.3%-7.7% 總體市場新能源市場廠商排名市場分析售銷零量狹義乘用車發(fā)銷批量狹義乘用車5》總體市場-2018~2023年3月銷量走勢售銷零量狹義乘用車發(fā)銷批量狹義乘用車5單位：萬輛 Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023＜>單位：萬輛總體市場新能源市場廠商排名總體市場新能源市場廠商排名銷量BEVPHEVNEV合計3月份38.354.32月份29.5銷量BEVPHEVNEV合計3月份38.354.32月份29.543.9同期36.044.5同比6.4%87.6%21.9%環(huán)比30.1%10.4%23.6%累計89.142.2同期累計84.123.1同比5.9%82.6%22.4%銷量BEVPHEVNEV合計3月份45.361.72月份34.749.5同期37.145.6同比22.1%92.1%35.2%環(huán)比30.6%10.3%24.5%累計43.0同期累計95.523.9同比12.2%80.2%25.8%產(chǎn)量BEVPHEVNEV合計3月份46.762.92月份35.951.8同期35.243.8同比32.7%88.1%43.5%環(huán)比30.2%21.5%累計43.9同期累計97.624.6同比12.9%78.3%26.1% 總體市場新能源市場廠商排名市場分析零售銷量新能源乘用車發(fā)銷批量新能源乘用車7》新能源市場-2018~2023年3月銷量走勢零售銷量新能源乘用車發(fā)銷批量新能源乘用車7單位：萬輛 Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023＜＞＜單位：萬輛總體市場新能源市場廠商排名總體市場新能源市場廠商排名狹義乘用車狹義乘用車廠商排名-2023年狹義乘用車狹義乘用車零售銷量TO零售銷量TOP比亞迪汽車一汽大眾長安汽車吉利汽車上汽大眾特斯拉中國上汽通用一汽豐田廣汽豐田批發(fā)銷量TO批發(fā)銷量TOP比亞迪汽車一汽大眾長安汽車奇瑞汽車吉利汽車特斯拉中國上汽乘用車廣汽 總體市場新能源市場廠商排名市場分析廣義乘用車廣義乘用車批發(fā)銷量TOP廣義乘用車廣義乘用車批發(fā)銷量TOP特斯拉中國零售銷量TOP特斯拉中國 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年3月全國乘用車市場回顧(一)場份額52.9%，較去年同期增加4.6個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、長安汽車、奇瑞汽車、上汽乘用車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。個百分點，日系品牌零售份額16%，同比下降4.4個百 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年3月全國乘用車市場回顧(二)出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年四季度強勢增長特征。乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的3月乘用車出口（含整車與CKD）29萬輛，同比增長172%，環(huán)比增長15%。1-3月乘用車出口78萬輛，同比增長90%。3月新能源車占出口總量的24%。隨著出口運力的提升，3月自主品牌出口達(dá)到25.4萬輛，同比增長166%，環(huán)比增長31%；合資與豪華品牌出口4.8萬輛，同比增200%。生產(chǎn)：3月乘用車生產(chǎn)207.9萬輛，同比增長13.8%，環(huán)比增長24.9%。疫情封控對產(chǎn)業(yè)鏈影響已完全消除，車企生產(chǎn)逐步恢復(fù)正常節(jié)拍。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長57%，環(huán)比增長15%；合資品牌生產(chǎn)同比下降8%，環(huán)比增長27%；自主品牌生產(chǎn)同比增長23%，環(huán)比增長25%。批發(fā)：3月廠商批發(fā)銷量198.7萬輛，同比增長9.3%，環(huán)比增長22.9%，受新能源市場拉動的影響，部分車企表現(xiàn)分化明顯。3月自主車企批發(fā)105萬輛，同比增長20%，環(huán)比增長22%。主流合資車企批發(fā)64萬輛，同比下降12%，環(huán)比增長24%。豪華車批發(fā)29萬輛，同比增長33%，環(huán)比增長17%。廠商銷量領(lǐng)軍的比亞迪汽車、長安汽車、奇瑞汽車、特斯拉中國、廣汽本田、華晨寶馬以及北京現(xiàn)代等，均實現(xiàn)同比較大幅度正增長。庫存：3月的廠商生產(chǎn)恢復(fù)，但零售節(jié)奏較穩(wěn)，繼續(xù)渠道增庫存，形成了廠商產(chǎn)量高于批發(fā)9萬輛而廠商國內(nèi)批發(fā)又高于零售11萬輛的去庫存走勢。去年12月到今年3月持續(xù)去庫存20萬輛從而減緩了渠道庫存壓力。去年3月是渠道是大幅加庫存時期，今年情況相反，部分主力車企產(chǎn)銷謹(jǐn)慎，3月持續(xù)降低渠道庫存以保安全。世界疫情下的缺貨尚未大幅緩解，近期中國車企庫存恢復(fù)到中高位水平是難得成就，為出口和內(nèi)銷奠定穩(wěn)定局面。由于庫存有保障，全國乘用車出口也在去年下半年開始持續(xù)保持在每月25萬輛左右的歷史高位。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年3月全國乘用車市場回顧(四)新能源車滲透率46.4%；豪華車中的新能源車滲透率36%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年3月全國乘用車市場回顧(五)品牌中的新能源車滲透率54.7%；豪華車中的新能源車滲透率33.6%；而主流合資品牌中的新能源車滲透合資品牌新能源車份額5.8%，同比增長0.8個百分點；新勢力份額10.4%，同比下降6.6個百分點；特斯拉份額14.1%，份額相對穩(wěn)定。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴(kuò)張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的面，上汽乘用車23,654輛、比亞迪13,312輛、特斯拉中國12,206輛、東風(fēng)易捷特5,664輛、長城汽車4,693輛、哪吒汽車3,727輛、智江淮汽車388輛、上汽通用五菱366輛、一汽紅旗240輛、東風(fēng)乘用車164輛、上汽大通140輛。從自主出 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年3月全國乘用車市場回顧(六)期80.2%）。其中：比亞迪206,08上汽乘用車31,154輛、吉利汽車28,093輛、理想汽車20,823輛、上汽通用五菱15,880輛、長城汽車13,155輛、蔚來汽車10,378輛、哪吒比表現(xiàn)總體仍較強，但前期表現(xiàn)優(yōu)秀的部分車企借勢碳酸鋰價格下跌主動降速調(diào)整，蓄勢增長。主流合資化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年4月全國乘用車市場展望技術(shù)和新產(chǎn)品，更是企業(yè)展示新形象的關(guān)鍵期。此次上海車展必將成為推動國內(nèi)汽車消費的強大平臺和氣。前期庫存的國六B車型也在加速清庫，價格松動有利于車市增量。但同時近期新能源車企的降價行為，同樣可能引發(fā)購買觀望。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-3月車市是促銷潮并非降價潮3月車市出現(xiàn)大量車企的促銷信息，宣傳力度很大，但實際并未出現(xiàn)官方的降價行動，主要是限時、限地區(qū)、限車型的促銷熱潮。促銷的核心因素是國六老款車型的促銷清庫。由于出現(xiàn)由局部強力促銷帶來的大面積觀望，因此部分廠商不得不用更大力度的促銷宣傳，化解價格顧慮，實現(xiàn)持續(xù)銷售。3月下旬的車市走勢已經(jīng)明顯改善。價格變動包含漲價和降價兩類。由于前幾年的降價比較少，因此一段時間不做漲跌價分析，近期有出現(xiàn)價格崩盤論，根據(jù)廠商指導(dǎo)價格的變化特征分析，判斷目前并沒有價格崩盤，但銷量萎縮導(dǎo)致企業(yè)規(guī)模效益劇烈下降?？傮w看，車型漲價是影響車市價格變動的主要因素，其中碳酸鋰等資源價格上漲是主要影響因素。而目前降價車型數(shù)量并不多，并沒有出現(xiàn)媒體宣傳中所說的3月份大面積降價潮到來。從價格變動的特征看，總體看降價車型保持相對穩(wěn)定，2020年有27款、2021年有16款年有25款，其中1月份有15款車型降價。而漲價車型在近幾年波動比較巨大，在2020年有5款車型漲價，20212023年有94款車型漲價，其中1月份有69款車型漲價。2023年一季度的降價車型有25個，而漲價車型有94個，且基本在1月較多。今年的價格戰(zhàn)也是沒有特別嚴(yán)峻復(fù)雜，只是促銷規(guī)模很大，尤其是過度促銷宣傳，帶來的后果是購買信心低迷，銷量偏低。而影響企業(yè)生存的主要因素還是銷量規(guī)模帶來的成本分擔(dān)，銷量不達(dá)預(yù)期導(dǎo)致企業(yè)的規(guī)模效益急劇惡化。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-經(jīng)銷模式的低成本分析和盈利表現(xiàn)很好?？傮w市場新能源市場廠商排名總體市場新能源市場廠商排名市場分析-A0級純電動車成為車市新亮點為小車決定市場地位的核心代表。尤其是海外市場的自主電動車強勢增長，其中上汽乘用車的木蘭、東風(fēng) 總體市場新能源市場廠商排名市場分析