2021年中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)研究報(bào)告

2021年中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)研究報(bào)告智慧菜場(chǎng)丨研究報(bào)告核心摘要：中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，菜市場(chǎng)是最大的生鮮零售渠道，占比達(dá)56%生鮮零售行業(yè)規(guī)模有著萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)體量，2020年中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模超5萬(wàn)億元，生鮮產(chǎn)品作為我國(guó)的基礎(chǔ)消費(fèi)品之一，隨著人均可支配收入和消費(fèi)支出的提高，艾瑞預(yù)計(jì)未來(lái)生鮮零售市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2025年中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.8萬(wàn)億元。菜市場(chǎng)是最大的生鮮零售渠道，2020年中國(guó)菜市場(chǎng)生鮮零售占整體生鮮零售的56.0%。菜場(chǎng)智慧化改造進(jìn)程不斷提速，智慧菜場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)增菜市場(chǎng)作為政府大力扶持的“民生工程”，是社區(qū)零售的主流業(yè)態(tài)之一。當(dāng)下全國(guó)有近4萬(wàn)個(gè)菜市場(chǎng)，菜市場(chǎng)總規(guī)模超3萬(wàn)億，菜市場(chǎng)數(shù)字化率仍處于較低水平，引互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及連鎖商超紛紛入局，打造數(shù)字化菜市場(chǎng)，2020年智慧菜場(chǎng)規(guī)模在138億左右，隨著互聯(lián)網(wǎng)及技術(shù)的發(fā)展，智慧菜場(chǎng)的滲透率不斷提升，智慧菜場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期，艾瑞預(yù)計(jì)2025年智慧菜場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)到6004億。未來(lái)3-5年智慧菜場(chǎng)行業(yè)將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，低線城市將成為智慧菜場(chǎng)改造重點(diǎn)區(qū)域近年來(lái)，在數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)化的浪潮下，生鮮零售數(shù)字化進(jìn)程加速，作為我國(guó)最大的線下生鮮零售渠道，菜市場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)已勢(shì)不可擋，艾瑞預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年，中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，菜市場(chǎng)的數(shù)字化滲透率將持續(xù)增長(zhǎng)，艾瑞預(yù)計(jì)，智慧菜場(chǎng)的整體滲透率將由2020年的0.4%快速提升至2025年的14.6%。智慧菜場(chǎng)行業(yè)發(fā)展背景中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)發(fā)展背景中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年規(guī)模超5萬(wàn)億作為民生消費(fèi)的剛需行業(yè)，生鮮零售行業(yè)規(guī)模有著萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)體量，近年來(lái)，中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模超5萬(wàn)億元，生鮮產(chǎn)品作為我國(guó)的基礎(chǔ)消費(fèi)品之一，隨著人均可支配收入和消費(fèi)支出的提高，艾瑞預(yù)計(jì)未來(lái)生鮮零售市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2025年中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.8萬(wàn)億元。菜市場(chǎng)是最大的生鮮零售渠道，渠道占比超五成從生鮮零售渠道來(lái)看，菜市場(chǎng)是最大的生鮮零售渠道，2020年中國(guó)菜市場(chǎng)生鮮零售占整體生鮮零售的56.0%。從不同級(jí)別城市來(lái)看，一二線城市菜市場(chǎng)生鮮零售占比相對(duì)較低，三線城市菜市場(chǎng)生鮮零售占比達(dá)59.6%，四線及以下城市菜市場(chǎng)生鮮零售占比達(dá)69.1%。菜市場(chǎng)數(shù)量近4萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)較為分散截至2019年年底，全國(guó)共有39397個(gè)菜市場(chǎng)，其中成交額在億元及以上的菜市場(chǎng)數(shù)量?jī)H有1430個(gè)，占比僅為3.6%，市場(chǎng)較為分散。從產(chǎn)權(quán)所有者來(lái)看，一般分為國(guó)有（一般為當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理中心或市場(chǎng)服務(wù)中心）、個(gè)人或民營(yíng)企業(yè)所有、集體所有，當(dāng)下集體所有和國(guó)有菜市場(chǎng)在逐漸減少，民營(yíng)的菜市場(chǎng)逐漸增多，菜市場(chǎng)產(chǎn)權(quán)分散度高，連鎖經(jīng)營(yíng)少。菜市場(chǎng)零售規(guī)模不斷增長(zhǎng)，未來(lái)仍有增長(zhǎng)空間2020年中國(guó)菜市場(chǎng)零售規(guī)模為30810億元，受2020年初疫情影響，2020年菜市場(chǎng)零售規(guī)模增速仍保持正向增長(zhǎng)，但相較于前幾年來(lái)說(shuō)，增速處于較低水平。隨著菜市場(chǎng)的數(shù)字化改造和智慧升級(jí)，艾瑞預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間菜市場(chǎng)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2025年，菜市場(chǎng)零售規(guī)模將達(dá)到41083億元。未來(lái)菜市場(chǎng)零售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的原因：1）菜市場(chǎng)是民生工程中的重要組成部分，肩負(fù)著社會(huì)和國(guó)家對(duì)農(nóng)貿(mào)資源調(diào)配的基礎(chǔ)作用，更關(guān)系著市民的菜籃子，具有較強(qiáng)的民生價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值，具有不可替代性。2）國(guó)家及地方政府鼓勵(lì)菜市場(chǎng)智慧化改造，而菜市場(chǎng)數(shù)字化升級(jí)既可以升級(jí)菜市場(chǎng)軟硬件設(shè)施，提升消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)，也可以通過(guò)增加菜市場(chǎng)線上銷(xiāo)售渠道，使消費(fèi)者采購(gòu)更加便利，因此未來(lái)菜市場(chǎng)的數(shù)字化升級(jí)改造是市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)主要原因之一。菜市場(chǎng)發(fā)展存在多種問(wèn)題，智慧菜場(chǎng)是改善問(wèn)題的主要方式目前，我國(guó)菜場(chǎng)具有以下問(wèn)題，首先菜市場(chǎng)商戶(hù)數(shù)量龐大，商品種類(lèi)眾多，經(jīng)營(yíng)者對(duì)菜市場(chǎng)配套設(shè)施和環(huán)境改造投入低，導(dǎo)致菜市場(chǎng)的環(huán)境“臟亂差”；其次，菜場(chǎng)整體數(shù)字化、信息化程度低，制約了市場(chǎng)方對(duì)商戶(hù)、商品的有效管理；最后，由于菜市場(chǎng)商品過(guò)多繁雜，市場(chǎng)方的監(jiān)管沒(méi)有辦法一對(duì)一的實(shí)行，沒(méi)法保證食品的渠道，大部分菜市場(chǎng)尚未建立完善的產(chǎn)品溯源管理，導(dǎo)致食品的質(zhì)量安全無(wú)法得到保障。上述難題都推動(dòng)著菜場(chǎng)智慧化改造進(jìn)行提速。中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素政策驅(qū)動(dòng)：國(guó)家多項(xiàng)政策扶持，菜市場(chǎng)智慧化改造已成必然趨勢(shì)需求驅(qū)動(dòng)：消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)菜市場(chǎng)整潔、便利性及智慧化升級(jí)需求強(qiáng)勁農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)與百姓生活息息相關(guān)，是現(xiàn)代城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，同樣也是人們?nèi)粘Ｉ钕M(fèi)的重要場(chǎng)所。近年來(lái)，傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)相對(duì)于日益發(fā)展的需求沒(méi)有很大的提升，矛盾、弊端日益凸顯，消費(fèi)者對(duì)菜市場(chǎng)的要求逐步提高。從消費(fèi)者對(duì)菜市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的期待調(diào)研結(jié)果來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)菜市場(chǎng)整潔、空間布局的合理性、服務(wù)的便利性、食品安全保障以及提供送貨上門(mén)的O2O服務(wù)等需求較為強(qiáng)烈。智慧菜場(chǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)發(fā)展歷程智慧菜場(chǎng)行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期2009年商務(wù)部、財(cái)政部《關(guān)于實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)示范工程的通知》開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)示范工程試點(diǎn)，菜市場(chǎng)的建設(shè)開(kāi)始有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)章制度。2016年，建設(shè)新型智慧城市被列入國(guó)家“十三五”規(guī)劃，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是建設(shè)新型智慧城市的重要一環(huán)。在國(guó)家及各省市政府的政策及推動(dòng)改進(jìn)下，各地菜市場(chǎng)紛紛開(kāi)始落實(shí)智慧菜市場(chǎng)改革建設(shè)，智慧菜場(chǎng)行業(yè)進(jìn)入探索期。在這一階段，菜市場(chǎng)數(shù)字化主要有三種形式，第一種是傳統(tǒng)菜市場(chǎng)通過(guò)融入互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、軟硬件升級(jí)等方式進(jìn)行提升改造；第二種是線下商超打造的“超市+市集”形式新型菜市場(chǎng)業(yè)態(tài)；第三種是菜市場(chǎng)通過(guò)上線O2O平臺(tái)（如美團(tuán)外賣(mài)、京東到家、餓了么等），為消費(fèi)者提供線上買(mǎi)菜到家服務(wù)。2021年多家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)如京東、每日優(yōu)鮮等入局打造智慧化菜場(chǎng)，隨著互聯(lián)網(wǎng)及技術(shù)的發(fā)展，智慧菜場(chǎng)的滲透率不斷提升，智慧菜場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期。中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)字化改造已滲透到菜市場(chǎng)采購(gòu)銷(xiāo)售的每個(gè)環(huán)節(jié)傳統(tǒng)菜市場(chǎng)一般都有空間布局不合理、采購(gòu)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)、信息不對(duì)稱(chēng)等問(wèn)題，隨著互聯(lián)網(wǎng)及技術(shù)水平的迅猛發(fā)展，政府及企業(yè)等各方力量都在積極推動(dòng)優(yōu)質(zhì)菜場(chǎng)“觸網(wǎng)”，推進(jìn)傳統(tǒng)菜市場(chǎng)數(shù)字化改造，實(shí)現(xiàn)菜市場(chǎng)供應(yīng)鏈數(shù)字化、用戶(hù)數(shù)字化、交易數(shù)字化。智慧菜場(chǎng)改造升級(jí)之后，菜市場(chǎng)可以為消費(fèi)者帶來(lái)更好的消費(fèi)體驗(yàn)，通過(guò)食品安全溯源系統(tǒng)，消費(fèi)者可以通過(guò)溯源小票二維碼追尋菜品的各級(jí)流通安全。商戶(hù)通過(guò)智能收銀系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集的交易數(shù)據(jù)，可以精確的掌握經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。市場(chǎng)管理方也能通過(guò)數(shù)據(jù)了解市場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以便實(shí)時(shí)做出調(diào)整，往良性方向發(fā)展。菜市場(chǎng)萬(wàn)億規(guī)模引互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛入局打造數(shù)字化菜場(chǎng)菜市場(chǎng)作為政府大力扶持的“民生工程”，是社區(qū)零售的主流業(yè)態(tài)之一。當(dāng)下全國(guó)有近4萬(wàn)個(gè)菜市場(chǎng)，菜市場(chǎng)總規(guī)模超3萬(wàn)億，菜市場(chǎng)數(shù)字化率仍處于較低水平，引互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及連鎖商超紛紛入局，打造數(shù)字化菜市場(chǎng)。當(dāng)下京東、美團(tuán)和每日優(yōu)鮮等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)分別通過(guò)數(shù)字化改造末端銷(xiāo)售環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈、菜場(chǎng)代運(yùn)營(yíng)以及整包改造菜市場(chǎng)等方式對(duì)菜市場(chǎng)進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)；連鎖商超如華冠超市、永輝超市、超市發(fā)等線下商超通過(guò)打造“社區(qū)新型市集”新業(yè)態(tài)布局智慧菜場(chǎng)業(yè)務(wù)；此外，一些區(qū)域/地方性數(shù)字化菜場(chǎng)玩家如萬(wàn)有集市、中渼市集、中原老集市等依靠其地域優(yōu)勢(shì)打造數(shù)字化菜場(chǎng)。中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)規(guī)模隨著菜場(chǎng)智慧化改造進(jìn)程不斷提速，智慧菜場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)增菜場(chǎng)作為我國(guó)社區(qū)零售的重要場(chǎng)所，亦是民生基礎(chǔ)設(shè)施工程，其發(fā)展水平的提高具有重要意義。每日優(yōu)鮮等開(kāi)始嘗試通過(guò)獲得土地經(jīng)營(yíng)權(quán)的方式來(lái)承接菜場(chǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)從而對(duì)菜場(chǎng)進(jìn)行整體智慧化改造，未來(lái)隨著零售數(shù)字化進(jìn)程逐步由便利店商超向菜場(chǎng)發(fā)展，智慧化菜場(chǎng)這一具有大量改造基數(shù)、多種智慧化服務(wù)方式和廣闊發(fā)展?jié)摿Φ闹腔哿闶坌聵I(yè)態(tài)的發(fā)展前景廣闊，艾瑞預(yù)計(jì)，智慧菜場(chǎng)的整體滲透率將由2020年的0.4%快速提升至2025年的14.6%。2020年智慧菜場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模在138億左右，而2025年這一規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)到6004億，CAGR為112.5%。智慧菜場(chǎng)行業(yè)典型企業(yè)案例每日優(yōu)鮮從前置倉(cāng)即時(shí)零售到賦能菜市場(chǎng)、商超、本地零售商，每日優(yōu)鮮打造社區(qū)零售數(shù)字化平臺(tái)作為前置倉(cāng)模式的首創(chuàng)者，2021年每日優(yōu)鮮宣布其愿景為“成為中國(guó)最大的社區(qū)零售數(shù)字化平臺(tái)”，為社區(qū)零售板塊的商超、菜場(chǎng)和本地零售商數(shù)字化賦能。就數(shù)字化菜場(chǎng)而言，每日優(yōu)鮮通過(guò)數(shù)字化改造，菜市場(chǎng)不再只是簡(jiǎn)單的交易場(chǎng)景，而是一個(gè)集食品、餐飲、娛樂(lè)、服務(wù)、健康為一體的社區(qū)MALL。同時(shí)，每日優(yōu)鮮提供的虛擬云超業(yè)務(wù)，還可以為菜市場(chǎng)拓展線上渠道。截至2021年4月30號(hào)，每日優(yōu)鮮已在全國(guó)8個(gè)城市中運(yùn)營(yíng)27個(gè)智慧菜場(chǎng)，未來(lái)還將落地更多城市。布局多線城市，以數(shù)字化能力賦能傳統(tǒng)菜市場(chǎng)當(dāng)前，每日優(yōu)鮮的前置倉(cāng)即時(shí)到家業(yè)務(wù)正在一二線城市持續(xù)布局。同時(shí)，每日優(yōu)鮮對(duì)覆蓋更多城市層級(jí)的傳統(tǒng)菜市場(chǎng)采取數(shù)字化改造策略。與很多智慧菜場(chǎng)玩家不同的是，每日優(yōu)鮮的智慧菜場(chǎng)業(yè)務(wù)采取整包改造的方式，即與菜市場(chǎng)產(chǎn)權(quán)方簽訂10-20年長(zhǎng)期的承包協(xié)議，通過(guò)升級(jí)菜市場(chǎng)的硬件基礎(chǔ)設(shè)施、豐富菜場(chǎng)業(yè)態(tài)，為商戶(hù)提供深度化增值服務(wù)、擴(kuò)展線上購(gòu)買(mǎi)渠道等賦能方式改造傳統(tǒng)菜市場(chǎng)。作為有著豐富生鮮運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及數(shù)字化能力的企業(yè)，每日優(yōu)鮮不僅擁有較強(qiáng)的生鮮源頭直采供應(yīng)鏈能力，在對(duì)商戶(hù)數(shù)字化賦能之外，還有商品層面的支持能力；此外根據(jù)其多年的數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)也可幫助菜市場(chǎng)商戶(hù)挖掘更多用戶(hù)需求、增加交易觸點(diǎn)，以滿足更多用戶(hù)價(jià)值的方式“經(jīng)營(yíng)用戶(hù)”，助力菜市場(chǎng)及商戶(hù)降本增效。智慧菜場(chǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)3-5年智慧菜場(chǎng)行業(yè)將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)當(dāng)下生鮮電商行業(yè)發(fā)展“風(fēng)生水起”，但未來(lái)仍舊不能取代菜市場(chǎng)在生鮮零售中的地位，原因在于菜市場(chǎng)是最基本、“最接地氣”的保障民生場(chǎng)所，是城市的文化符號(hào)，而菜市場(chǎng)富有煙火氣的體驗(yàn)是互聯(lián)網(wǎng)買(mǎi)菜平臺(tái)做不到的。近年來(lái)，在數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)化的浪潮下，生鮮零售數(shù)字化進(jìn)程加速，作為我國(guó)最大的線下生鮮零售渠道，菜市場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)已勢(shì)不可擋，艾瑞預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年，中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，菜市場(chǎng)的數(shù)字化滲透率將持續(xù)增長(zhǎng)，通過(guò)技術(shù)水平和數(shù)字化能力拓展線上渠道、完善食品安全追溯體系、縮短供應(yīng)鏈條，提高供應(yīng)鏈效率、完善菜市場(chǎng)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)能力等是菜市場(chǎng)主要升級(jí)方向和提質(zhì)增效的核心手段。低線城市將成為智慧菜場(chǎng)改造重點(diǎn)區(qū)域當(dāng)下，就一二線城市而言，前置倉(cāng)、店倉(cāng)一體化等生鮮零售新業(yè)態(tài)不斷擴(kuò)張，生鮮食品的消費(fèi)場(chǎng)景愈發(fā)多元化