中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢分析報告

產(chǎn)行業(yè)信息第850期中國農(nóng)業(yè)銀行研究室第183期11月8日產(chǎn)經(jīng)分析HYPERLINK中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢分析匯報HYPERLINK中國汽車產(chǎn)業(yè)集群研究中國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢分析匯報依據(jù)經(jīng)濟增加理論中S型增加曲線，耐用消費品普及過程通常全部要經(jīng)過“三浪”加速增加階段。第一浪，普及率從1%～3%快速上升至20%左右。此階段結(jié)束后通常會有一個顯著調(diào)整期。第一浪有以下特點：一是增速尤其高。因消費和生產(chǎn)規(guī)模均比較小，基數(shù)低造成增速尤其高。二是增加猛烈波動。在剛開始普及過程中，大家消費偏好還未最終定型，跟風式消費較顯著，消費增加存在較大不穩(wěn)定性；生產(chǎn)盲目性也較強。三是企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，競爭以價格競爭為主。高額現(xiàn)實利潤和樂觀預(yù)期收益，會吸引大量社會資金投資這一行業(yè)，企業(yè)數(shù)量顯著增加，但規(guī)模全部偏小。市場競爭以價格競爭為主，猛烈競爭造成市場出現(xiàn)猛烈波動。第二浪，普及率從20%左右上升至50%～60%。這是耐用消費品市場發(fā)展黃金時期。像第一浪一樣，第二浪增加達成頂峰后也會步入一個顯著調(diào)整期。這一階段特點以下：一是規(guī)?；赂叱砷L。耐用消費品產(chǎn)銷量伴伴隨生產(chǎn)規(guī)模化發(fā)展不停增加。二是集中度顯著上升，吞并重組成為企業(yè)做大做強關(guān)鍵方法。伴隨競爭升級，“規(guī)模決定地位”成為這一階段最關(guān)鍵市場法則之一。企業(yè)采取內(nèi)部擴張和外部吞并方法提升市場擁有率，所以造成企業(yè)數(shù)量顯著降低，產(chǎn)業(yè)集中度顯著上升。三是技術(shù)創(chuàng)新和品牌創(chuàng)新加緊。優(yōu)勢企業(yè)引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展趨勢。第三浪，普及率由50%～60%上升到90%左右。產(chǎn)業(yè)高度集中，市場細分顯著。這一階段特點以下：一是產(chǎn)業(yè)高度集中，市場進入壟斷競爭階段。伴隨市場逐步趨于成熟，耐用消費品產(chǎn)量向3~5家企業(yè)集中，前三強集中度超出50%，甚至達80%。二是研發(fā)能力和服務(wù)能力決定企業(yè)地位和效益。中國彩電等行業(yè)“三浪”式增加驗證從中國彩電、冰箱和洗衣機行業(yè)發(fā)展歷程看，這些耐用消費品向家庭普及過程基礎(chǔ)全部驗證了“三浪”式增加定律。彩電行業(yè)：1986年中國城鎮(zhèn)家庭彩電普及率突破20%，達成27.41%，當年彩電產(chǎn)量出現(xiàn)顯著波動；后經(jīng)過3年時間，彩電普及率達成50%，此時年產(chǎn)量躍升到1000萬臺左右，隨之進入連續(xù)兩年調(diào)整期。以后再經(jīng)過6年，彩電普及率達成100%左右，年產(chǎn)量達成3000萬臺上下。和其它耐用消費品不一樣，彩電普及率相當高，顯著超出100%，很多家庭有兩部彩電，這造成以后第四浪高增加，不過這第四浪高增加和彩電農(nóng)村普及率提升和出口量快速增加緊密相關(guān)。電冰箱行業(yè)：展現(xiàn)經(jīng)典“三浪”式增加。1987年中國城鎮(zhèn)家庭電冰箱普及率靠近20%，年產(chǎn)量400萬臺，1988年產(chǎn)量沖高到757萬臺，以后進入連續(xù)四年調(diào)整期。1993年以后，電冰箱行業(yè)進入即第二浪加速階段。1994年電冰箱普及率突破60%，由20%提升到60%花了7年時間。這期間增加最快是1993年～1995年間，年產(chǎn)量達成800萬～900萬臺。第三浪加速發(fā)生在~間，年產(chǎn)量躍上3000萬臺臺階，城鎮(zhèn)電冰箱家庭普及率達90.2%，普及率由60%上升到90%花了時間，其中調(diào)整期高達5年之久。通常來說，一個家庭只擁有一臺電冰箱，所以，其普及過程含有較經(jīng)典意義。洗衣機行業(yè)：1983年中國城鎮(zhèn)家庭洗衣機普及率超出20%，達29.08%，完成了第一浪增加過程；以后經(jīng)過四年快速增加，普及率超出了60%，洗衣機年產(chǎn)量達成1000萬臺左右；和其它耐用消費品不一樣是，1988年后洗衣機行業(yè)出現(xiàn)了長達8年低迷增加期，60%～90%普及率連續(xù)了之久，在這一過程中年生產(chǎn)量基礎(chǔ)沒有增加。后才進入第三浪高增加過程，城鎮(zhèn)家庭洗衣機普及率上升到95.5%，年生產(chǎn)量靠近3000萬臺?？照{(diào)普及過程初看和彩電、冰箱、洗衣機有所不一樣，為“二浪”式加速過程。1998年中國空調(diào)城鎮(zhèn)家庭普及率達成20%，經(jīng)過短短7年時間家庭普及率超出80%，第二浪加速和第三浪加速疊加。不過，這可能是統(tǒng)計口徑不一樣造成。通常一戶安空調(diào)全部在二臺以上，所以，這一數(shù)據(jù)顯著夸大了空調(diào)普及率，估量夸大一倍多。所以，空調(diào)現(xiàn)在仍處于第二浪加速增加期，第三浪估量要經(jīng)過一段時間調(diào)整后才出現(xiàn)。微機仍處于第二浪加速增加期中，城鎮(zhèn)家庭電腦普及率達成20%，經(jīng)過~普及率提升到40%，再過兩三年普及率可達成60%。以后經(jīng)過一段時間調(diào)整再進入第三浪加速增加過程。現(xiàn)在汽車行業(yè)正處于第一浪后期從國外汽車行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗看，轎車消費也會經(jīng)歷“三浪”式增加過程。美國汽車家庭普及過程就是一個很好例證。19，美國汽車家庭普及率超出10%，然后經(jīng)過快速增加，普及率提升到90%，其中有兩浪快速增加，一浪是在20世紀初(一戰(zhàn)期間)，一浪是在20世紀二十年代?，F(xiàn)在中國汽車行業(yè)現(xiàn)正處第一浪加速增加期后期，估量前后能夠達成普及率20%和乘用車產(chǎn)銷量達成900萬輛。根據(jù)“三浪加速”增加理論，我們能夠?qū)Φ诙思铀僭黾悠瘘c做一個分析。依據(jù)過去中國電冰箱和彩電行業(yè)發(fā)展情況，電冰箱城鎮(zhèn)普及率1987年達20%，年產(chǎn)量401萬臺。彩電1985年普及率為17.21%，產(chǎn)量為435萬臺，現(xiàn)在城鎮(zhèn)人口規(guī)模恰好比這一時期多一倍，所以，城鎮(zhèn)家庭汽車普及率達20%時，乘用車產(chǎn)量大致為900萬輛左右。乘用車產(chǎn)量為393萬輛，突破500萬輛。按20%增加速度推算，到乘用車年產(chǎn)量可達900萬輛左右，乘用車年產(chǎn)量將超出1000萬輛。現(xiàn)在轎車占乘用車比重為74%，按75%比重算，轎車產(chǎn)量將達680萬輛左右，將超出700萬輛。所以，中國汽車工業(yè)現(xiàn)在仍處于第一浪加速增加過程中，增加最猛第二浪還未到來。現(xiàn)在城鎮(zhèn)居民小汽車家庭普及率被低估。依據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，城鎮(zhèn)家庭汽車普及率僅為3.4%，去年為4%，我們認為這些數(shù)據(jù)顯著低估。因為乘用車保有量中公車比重仍然相當大，估量仍在50%以上，而公車從使用角度看，和私人汽車并沒有顯著差異，二者存在很強替換關(guān)系。我們對近幾年城鎮(zhèn)家庭汽車普及率粗略估量是：中國民用汽車保有量為3159.66萬輛，其中小型和微型車(微型車和乘用車統(tǒng)計口徑大致相當)保有量累計1918.67萬輛。假如按城鎮(zhèn)居民擁有量占總量80%計算，城鎮(zhèn)居民乘用車保有量大約為1535萬輛，由此計算城鎮(zhèn)居民小汽車普及率為8.19%。我們估量普及率數(shù)據(jù)比國家統(tǒng)計局高1倍以上。前后進入規(guī)?；咴黾悠谠谄囘_成20%家庭普及率這一關(guān)鍵關(guān)口后，估量汽車行業(yè)發(fā)展要經(jīng)過兩年左右調(diào)整，然后進入第二浪高增加期，“十二五”和“十三五”將是中國汽車工業(yè)發(fā)展黃金十年。國際經(jīng)驗表明，家庭汽車普及率由20%上升到60%所用時間通常在左右。如美國從10%上升到90%用了，日本從20%上升到60%花了時間。日本小汽車家庭普及率于1970年達成22.1%，經(jīng)過時間后小汽車家庭普及率上升到60%(1980年為58.5%，1981年超出60%)。以后又經(jīng)過左右時間，小汽車家庭普及率提升到80%。我們粗略估量，中國城鎮(zhèn)家用汽車普及率由20%到60%也要左右時間。前后中國汽車工業(yè)將進入規(guī)模化高成長久，即第二浪加速增加階段。2021年～2022年前后開始調(diào)整并為進入第三浪高增加做準備。按2021年城鎮(zhèn)家用汽車普及率達60%計算，到時城鎮(zhèn)人口總規(guī)模將達成8億人左右，那么，城鎮(zhèn)乘用車保有量將達成1.6億輛，是現(xiàn)有乘用車保有量10倍，年遞增17%。從區(qū)域市場看，北京等第一梯隊市場已進入第二浪加速增加期。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，去年9月末城鎮(zhèn)居民家用汽車普及率超出10%地域分別為北京、廣東和浙江(按我們估量，這三地城鎮(zhèn)家庭汽車普及率超出了20%)。北京家用汽車普及率為17.8%，廣東和浙江家用汽車普及率分別為12.9%和10.5%。這三個地域汽車消費現(xiàn)在正處于第二浪高速增加期，普及率在逐年加緊上升。現(xiàn)在城鎮(zhèn)家庭汽車普及率為4%左右省份，3～5年后將進入第二浪加速增加期，這和繼續(xù)處于第二浪加速增加期重合，形成強大汽車加速增加行情。中國機電企業(yè)網(wǎng)中國汽車產(chǎn)業(yè)集群研究一、產(chǎn)業(yè)集群——中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新戰(zhàn)略動向和肯定選擇最近兩年，中國上海、廣東、吉林等若干地域在發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)決議中提出，要以集群化思緒發(fā)展當?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)，大力培育汽車產(chǎn)業(yè)集群，做大做強汽車產(chǎn)業(yè)。從上述省市制訂“十一五”計劃及汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃看，競爭正成為愈演愈烈區(qū)域間較量?，F(xiàn)在全國有27個省市生產(chǎn)汽車，有超出二分之一以上省份提出把汽車產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來發(fā)展。江蘇、浙江、安徽等省計劃到汽車產(chǎn)量達成或超出100萬輛，上海市、吉林省當?shù)仄嚠a(chǎn)量更是要達成150萬輛和170萬輛。各地紛紛出臺土地、稅收、政府采購等優(yōu)惠政策吸引區(qū)域外汽車企業(yè)和資本向當?shù)丶?。這些全部預(yù)示著，產(chǎn)業(yè)集群正成為中國汽車產(chǎn)業(yè)新戰(zhàn)略動向。未來，汽車產(chǎn)業(yè)競爭模式將向產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)變，汽車產(chǎn)業(yè)競爭層次將上升為集群間競爭，以前點對點企業(yè)間、線對線供給鏈間平面式競爭將發(fā)展成為集群對集群、區(qū)域?qū)^(qū)域、網(wǎng)絡(luò)對網(wǎng)絡(luò)立體式競爭。，中國汽車產(chǎn)量超出了700萬輛，成為僅次于美、日世界第三大汽車生產(chǎn)國。不過，中國汽車產(chǎn)業(yè)地域過分分散嚴重制約了其健康發(fā)展。猛烈國際競爭要求汽車產(chǎn)業(yè)要含有高質(zhì)量、低成本及個性化特點。在這種背景下，處于產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域之外，分散、關(guān)鍵靠地方驅(qū)動和支持汽車項目和行政性集團風險將越來越大，汽車產(chǎn)業(yè)肯定要走區(qū)域化集中發(fā)展道路。國務(wù)院發(fā)展研究中心一份匯報估計，未來10至20年是中國汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域化整合時期，有可能圍繞幾大汽車集團形成含有國際競爭優(yōu)勢少數(shù)多個區(qū)域性汽車產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群含有規(guī)模經(jīng)濟、范圍經(jīng)濟、外部經(jīng)濟、速度經(jīng)濟等經(jīng)濟效應(yīng)和降低成本、加速創(chuàng)新競爭優(yōu)勢，能夠有效促進汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化，使產(chǎn)業(yè)鏈各步驟聯(lián)絡(luò)更為緊密，建立合理零整關(guān)系，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，克服中國汽車產(chǎn)業(yè)長久存在企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、自主開發(fā)能力弱等弊病。能夠肯定是，產(chǎn)業(yè)集群是中國汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展肯定戰(zhàn)略選擇。面對猛烈中國外競爭，努力培育大規(guī)模產(chǎn)業(yè)集群，提升國際競爭力，是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展必需處理關(guān)鍵課題。二、汽車產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)涵和特征產(chǎn)業(yè)集群是世界各國經(jīng)濟發(fā)展成功模式，也是國際汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)規(guī)律。世界十大汽車城，即美國底特律、日本東京和豐田城、德國斯圖加特、沃爾夫斯堡和呂塞爾斯海姆、法國巴黎和比揚古、意大利全部靈，是規(guī)模最大、最為著名汽車產(chǎn)業(yè)集群。所謂汽車產(chǎn)業(yè)集群，是指在一定地理范圍內(nèi)，圍繞汽車產(chǎn)業(yè)，由大量含有縱向協(xié)作關(guān)系或橫向互補關(guān)系專業(yè)化整車、零部件、原材料及設(shè)備供給企業(yè)和相關(guān)服務(wù)機構(gòu)高度聚集形成，展現(xiàn)出極強成本優(yōu)勢和創(chuàng)新優(yōu)勢區(qū)域經(jīng)濟系統(tǒng)。從集群企業(yè)關(guān)系來看，汽車產(chǎn)業(yè)集群有兩種基礎(chǔ)類型：一是科層型集群，這類集群圍繞一個或少數(shù)多個關(guān)鍵企業(yè)運行，關(guān)鍵企業(yè)和大量外圍企業(yè)是主輔關(guān)系，關(guān)鍵企業(yè)通常是有規(guī)模、技術(shù)、品牌或市場優(yōu)勢大型整車企業(yè)，如日本豐田城就是以豐田企業(yè)為關(guān)鍵大規(guī)模汽車產(chǎn)業(yè)集群；二是網(wǎng)絡(luò)型集群，這類集群通常由規(guī)模較小中小型零部件企業(yè)組成，各企業(yè)獨立性、自主性很強，對其它企業(yè)控制力很弱，企業(yè)間是單純分工協(xié)作和競爭合作關(guān)系，這類集群通常是汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，如浙江臺州、溫州等地民營中小型企業(yè)形成汽車零部件集群。大中小企業(yè)共生共存科層型集群較為經(jīng)典，通常在汽車產(chǎn)業(yè)集群中占據(jù)主導(dǎo)地位，中小型零部件企業(yè)組成網(wǎng)絡(luò)型集群相對較少。通常來說，汽車產(chǎn)業(yè)集群有以下6個特征：第一，空間集聚。汽車產(chǎn)業(yè)集群外在表現(xiàn)是大量整車、零部件企業(yè)和相關(guān)服務(wù)性組織和機構(gòu)在一定地理區(qū)域內(nèi)近距離、高密度地聚集。首先是生產(chǎn)商、供給商、銷售商等從事產(chǎn)供銷企業(yè)高度聚集，然后是為其服務(wù)高等學校、科研機構(gòu)、培訓機構(gòu)、咨詢企業(yè)、金融機構(gòu)等組織聚集。比如，美國三大汽車集團通用、福特和克萊斯勒總部及大量配套零部件企業(yè)全部集中在底特律市；日本豐田企業(yè)250家關(guān)鍵供給商中有50家在豐田市，其它200家聚集在周圍不足100km范圍內(nèi)。第二，彈性專精。汽車產(chǎn)業(yè)集群本質(zhì)特征是集群企業(yè)實施高度專業(yè)化分工和緊密社會化協(xié)作。集群內(nèi)每個企業(yè)全部以汽車產(chǎn)業(yè)鏈或價值鏈某一步驟為關(guān)鍵，實施細致專業(yè)化生產(chǎn)。集群內(nèi)專業(yè)化分工甚至能夠達成零件專業(yè)化或工序?qū)I(yè)化高度專業(yè)化情形。這就是“專精”。“彈性”是建立在“專精”基礎(chǔ)上。所謂“彈性”，是指集群靈活性、柔性。經(jīng)過緊密協(xié)作，集群企業(yè)能立即對市場需求作出集體反應(yīng)，實施柔性化生產(chǎn)。第三，競合聯(lián)盟。汽車產(chǎn)業(yè)集群既能夠是以大企業(yè)為關(guān)鍵大中小企業(yè)集聚體，也能夠是大量小企業(yè)組成集群。集群企業(yè)常常建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，形成共贏競合關(guān)系，現(xiàn)有競爭，又有合作，形成共生共存生態(tài)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第四，集群創(chuàng)新。汽車產(chǎn)業(yè)集群通常建立起集群企業(yè)共同參與、產(chǎn)學研一體化集群式創(chuàng)新體制。集群式創(chuàng)新使基于企業(yè)個體創(chuàng)新轉(zhuǎn)變?yōu)榛诩杭w創(chuàng)新。集群式創(chuàng)新優(yōu)點是汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)之間和企業(yè)、高校、科研機構(gòu)之間能夠相互學習，互通有沒有，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源共享，促進新見解、新做法、新技術(shù)快速傳輸和擴散，降低創(chuàng)新成本和風險。第五，社會根植。汽車產(chǎn)業(yè)集群往往源自于特定地域價值觀念、人際關(guān)系、社會文化和產(chǎn)業(yè)歷史。一個地域內(nèi)大家相互熟悉，社會和商業(yè)聯(lián)絡(luò)親密，相互相互信任，有較多正式和非正式交流，這些社會性原因有利于汽車產(chǎn)業(yè)集群形成并使其深深植根于當?shù)?。集群也和當?shù)卮蠹覄?chuàng)業(yè)精神強烈程度、企業(yè)家階層發(fā)育程度和專業(yè)性人力資源豐富程度直接相關(guān)。汽車城底特律形成就和美國人特有勇于冒險、不停進取、開拓創(chuàng)新人文精神密不可分。歷史上福特發(fā)明流水線、杜蘭特開展汽車業(yè)并購、斯隆進行企業(yè)組織創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，全部曾對美國汽車工業(yè)集聚作出了巨大貢獻。第六，自我增強。汽車產(chǎn)業(yè)集群是一個自組織、自適應(yīng)系統(tǒng)，含有循環(huán)累積自我增強特征。集群一經(jīng)形成，便會顯現(xiàn)出其固有優(yōu)勢，形成基于內(nèi)聚力“磁吸效應(yīng)”。受到吸引企業(yè)會向集群地自動集聚，相關(guān)服務(wù)體系和基礎(chǔ)設(shè)施也會不停完善，結(jié)果使集群優(yōu)勢深入增強，形成集群系統(tǒng)良性循環(huán)。三、汽車產(chǎn)業(yè)集群形成機理汽車產(chǎn)業(yè)集群是一個經(jīng)濟現(xiàn)象，其形成受經(jīng)濟、社會、文化等多個復(fù)雜原因影響。不一樣時期汽車產(chǎn)業(yè)集群形成，能夠利用3種理論見解給予解釋。1.自發(fā)論自發(fā)論認為，汽車產(chǎn)業(yè)集群是在市場力量作用下自下而上自發(fā)形成，汽車企業(yè)受市場機制調(diào)整會自發(fā)集聚形成集群。20世紀初美國底特律出現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)集群就是由市場自發(fā)形成。自發(fā)論代表是外部經(jīng)濟理論。外部經(jīng)濟是指由非企業(yè)主導(dǎo)外部原因取得成本降低和收益遞增。19世紀末，英國經(jīng)濟學家馬歇爾發(fā)覺英國以陶瓷業(yè)為代表很多行業(yè)全部出現(xiàn)了同行企業(yè)在同一地域大量聚集現(xiàn)象，而且這種聚集完全是市場自發(fā)行為。集聚造成行業(yè)內(nèi)企業(yè)長久平均成本處于下降趨勢，使得行業(yè)內(nèi)全部企業(yè)全部受益。因為這種長久平均成本下降并非來自企業(yè)本身規(guī)模擴大和產(chǎn)品種類增多，而是源自于企業(yè)外部行業(yè)規(guī)模增加等原因，所以稱為外部經(jīng)濟。外部經(jīng)濟包含中間投入和勞動力使用外部規(guī)模經(jīng)濟和因技術(shù)外溢形成技術(shù)性外部經(jīng)濟。在汽車產(chǎn)業(yè)中，單個企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟實現(xiàn)可能受到市場需求、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品多樣性和技術(shù)能力等很多現(xiàn)實條件嚴格限制。不過，在一樣市場需求條件下，外部經(jīng)濟卻能夠在不增加汽車企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種和無須提升技術(shù)能力條件下取得。外部經(jīng)濟無疑會對全部汽車企業(yè)尤其是受規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟條件限制小型汽車企業(yè)產(chǎn)生巨大吸引力。出于對外部經(jīng)濟追求，汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)自然會在同一地域集聚。2.驅(qū)動論驅(qū)動論認為，汽車產(chǎn)業(yè)集群是在政府政策力量主導(dǎo)下自上而下形成。一個情況是絕正確政策驅(qū)動：計劃經(jīng)濟體制內(nèi)，依靠政府行政力量而形成產(chǎn)業(yè)地理集中，最經(jīng)典例子是前蘇聯(lián)地域生產(chǎn)綜合體和中國“三線建設(shè)”時期形成產(chǎn)業(yè)集聚(最有代表性是“二汽”在十堰建設(shè))。另一個情況是強勢政策驅(qū)動：關(guān)鍵靠政府產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域政策，并發(fā)揮市場機制作用來促進產(chǎn)業(yè)集群形成，這方面以20世紀60、70年代日本和韓國汽車產(chǎn)業(yè)集群為代表，日本政府經(jīng)過產(chǎn)業(yè)政策對汽車產(chǎn)業(yè)提供大力支持，韓國政府利用國家力量對現(xiàn)代、大宇等汽車集團進行強有力扶持，全部曾對各自中國汽車產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展發(fā)揮了關(guān)鍵作用。強勢政策驅(qū)動以區(qū)域經(jīng)濟增加極理論為基礎(chǔ)。依據(jù)這一理論，國家要選擇關(guān)鍵性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵發(fā)展，再圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)形成產(chǎn)業(yè)集群，經(jīng)過各產(chǎn)業(yè)聯(lián)動形成協(xié)同效應(yīng)，從而推進經(jīng)濟增加。增加極理論基礎(chǔ)是產(chǎn)業(yè)間存在前向或后向關(guān)聯(lián)效應(yīng)，而且不一樣產(chǎn)業(yè)含相關(guān)聯(lián)作用存在強弱之分。含有較強關(guān)聯(lián)作用產(chǎn)業(yè)就是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)即增加極。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)能夠產(chǎn)生兩種類型增加期有效應(yīng)：一是乘數(shù)效應(yīng)，它經(jīng)過部門之間關(guān)系來發(fā)生；二是極化效應(yīng)，當主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)增加造成區(qū)域外其它活動產(chǎn)生時，就會發(fā)生極化效應(yīng)。汽車生產(chǎn)是經(jīng)典強關(guān)聯(lián)效應(yīng)產(chǎn)業(yè)，對前后向產(chǎn)業(yè)帶動作用強，波及效果好。所以，當某個地域選擇汽車建立主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，便會產(chǎn)生相關(guān)產(chǎn)業(yè)圍繞汽車產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象。在乘數(shù)效應(yīng)和極化效應(yīng)作用下，集群就會不停擴大，區(qū)域經(jīng)濟就會不停增加。增加極理論尤其強調(diào)產(chǎn)業(yè)政策大力扶持在建立地域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和培育產(chǎn)業(yè)集群中主動作用。3.折衷論折衷論是最近幾十年因為產(chǎn)業(yè)集群迅猛發(fā)展而成長起來一個理論，以波特競爭經(jīng)濟學為代表。依據(jù)這一理論，汽車產(chǎn)業(yè)集群首先是由市場決定，不過政府能夠設(shè)計適宜集群政策主動促進集群形成。西班牙巴塞羅那汽車產(chǎn)業(yè)集群、中國浙江省汽車零部件集群全部是折衷論經(jīng)典例子。波特把產(chǎn)業(yè)集群看成是“鉆石模型”條件取得滿足結(jié)果?！般@石模型”由相互聯(lián)絡(luò)四個原因組成，即衡量市場需求數(shù)量和精細程度需求條件、衡量資源多寡和質(zhì)量生產(chǎn)要素條件、相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)競爭力及表明當?shù)馗偁幟土页潭绕髽I(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)條件。鉆石體系無需全部而只需部分條件滿足就可能促成汽車產(chǎn)業(yè)集群萌生。諸如當?shù)卮髮W研究專長，尤其基礎(chǔ)設(shè)施，不平?；蚩量坍?shù)匦枨螅泄┙o商產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)，富有創(chuàng)新能力大企業(yè)等當?shù)乜赡芎匈Y源和條件，全部能夠成為汽車產(chǎn)業(yè)集群誘發(fā)原因。日本汽車工業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)集群形成就和日本國土面積小、資源貧乏而使國民含有強烈危機感和創(chuàng)新精神，國民受過良好教育、素質(zhì)較高，有一大批優(yōu)異工程技術(shù)人員和高技能技術(shù)熟練工人，相關(guān)工業(yè)尤其是鋼鐵工業(yè)、機械工業(yè)發(fā)達，和在石油危機壓迫下日本消費者要求企業(yè)開發(fā)小型輕便、省油低耗汽車等原因相關(guān)。在一個健全汽車產(chǎn)業(yè)集群中，企業(yè)達成一定數(shù)目時，會開啟集群自我強化過程。這時，專業(yè)化汽車零部件供給商大量出現(xiàn)，和汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)培訓、研發(fā)機構(gòu)得到發(fā)展，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不停完善，相關(guān)法規(guī)日趨健全，集群不停成長壯大。集群中潛在市場機會和良好發(fā)展環(huán)境又深入刺激新企業(yè)進入和衍生，并吸引金融機構(gòu)等專業(yè)化產(chǎn)品和服務(wù)提供商開始為集群企業(yè)提供連續(xù)支持。汽車產(chǎn)業(yè)集群所以形成循環(huán)累積效應(yīng)并步入不停發(fā)展和完善高級階段。波特指出，集群過程和結(jié)果應(yīng)該由市場來決定，而不是依靠政府決議。不過，政府能夠經(jīng)過制訂集群政策，依據(jù)市場要求把廠商、供給商、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)機構(gòu)有機地結(jié)合起來，建立有利于集群形成和升級外部環(huán)境。四、中國汽車產(chǎn)業(yè)集群培育政策框架中國培育汽車產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)思緒是：促進汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工和社會化協(xié)作，以整車帶動零部件產(chǎn)業(yè)，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展汽車服務(wù)業(yè)，擴大增量、優(yōu)化存量，推進區(qū)域集聚，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，形成自主開發(fā)能力，提升汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力。1.發(fā)揮市場機制在集群形成中主導(dǎo)作用，培育健全汽車產(chǎn)業(yè)市場體系中國經(jīng)濟發(fā)展已遠離計劃經(jīng)濟走向市場經(jīng)濟，但遠不是馬歇爾時代自由市場經(jīng)濟。一味依靠市場力量或政策力量培育汽車產(chǎn)業(yè)集群全部是不可取，應(yīng)把二者充足結(jié)合起來，既發(fā)揮市場主導(dǎo)作用，又發(fā)揮政策推進作用。汽車產(chǎn)業(yè)集群形成過程首先是一個市場化過程，是企業(yè)在市場機制作用下經(jīng)過長時間分化、組合、進入、退出、衍生、裂變結(jié)果，是企業(yè)自主決議、權(quán)衡和選擇產(chǎn)物。中國滬、粵、浙、蘇、閩等汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)育很好、發(fā)展較快全部是市場化程度較高地域，這些地域發(fā)育良好市場為汽車產(chǎn)業(yè)集群成長提供了豐厚土壤。一個地域要形成汽車產(chǎn)業(yè)集群，必需提升經(jīng)濟發(fā)展市場化程度，培育健全汽車產(chǎn)業(yè)市場體系，包含汽車商品市場體系和汽車產(chǎn)業(yè)要素市場體系。尤其是要培育有序、高效汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素市場，包含資本、土地、技術(shù)、勞動力等要素市場，使汽車企業(yè)取得供給充足、質(zhì)量較高、價格合理、服務(wù)優(yōu)良資本、土地、技術(shù)、信息、勞動力、人才等資源。目前，還存在著一系列制約汽車產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展急需處理問題。第一，中小零部件企業(yè)尤其是民營中小型零部件企業(yè)融資難，融資手段單一，關(guān)鍵依靠自有資金和同業(yè)拆借，融資規(guī)模小，在資金獲取方面得不到政策有力支持，在一定程度上受到金融部門融資歧視，企業(yè)主把大量時間、精力投入到跑貸款、拉資金等融資活動中，融資交易成本很高，企業(yè)規(guī)模擴大受到限制，規(guī)模經(jīng)濟難以實現(xiàn)，生產(chǎn)經(jīng)營和創(chuàng)新活動很受影響。第二，外資進入汽車行業(yè)尤其是整車行業(yè)仍有很高壁壘，國家汽車產(chǎn)業(yè)政策明確要求，外資整車企業(yè)只能和中中國地企業(yè)合資生產(chǎn)汽車，不能采取獨資形式進入中國市場，而現(xiàn)在各關(guān)鍵跨國汽車企業(yè)全部和中國企業(yè)進行了合資，外資整車企業(yè)深入集聚空間已很小。第三，因為土地歸國家全部，地方政府代表國家行使土地處理和收益權(quán)，加上土地出讓制度和程序不健全、不規(guī)范，致使土地市場市場化程度很低，土地資源價格扭曲，反應(yīng)不出真實供求情況，土地不能按市場均衡價格轉(zhuǎn)讓，汽車企業(yè)負擔了很高土地轉(zhuǎn)讓交易成本，有地域經(jīng)濟發(fā)展速度很快，土地價格快速上漲，這又使汽車企業(yè)負擔了更高土地購置和使用成本，過高土地成本壓力首先會限制外地企業(yè)向當?shù)丶?，其次還會使當?shù)仄髽I(yè)產(chǎn)生強烈外遷動機，從而影響集群發(fā)展，減弱集群優(yōu)勢。第四，勞動力市場發(fā)展不均衡，首先是低技能勞動力過剩，其次是高技能勞動力和高級技術(shù)工人嚴重短缺，前者造成中國汽車產(chǎn)業(yè)長久處于勞動密集、含有制造組裝上低成本優(yōu)勢而不含有技術(shù)產(chǎn)品上創(chuàng)新優(yōu)勢低層次集群狀態(tài)，后者使跨國汽車企業(yè)難以把中國最新技術(shù)、最新產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到中國，使技術(shù)設(shè)備更為優(yōu)異、制造工藝水平更高、含有國際領(lǐng)先水平現(xiàn)代汽車制造業(yè)發(fā)展受到限制。另外，多年中國經(jīng)濟快速發(fā)展使勞動力成本有較快上升趨勢，部分經(jīng)濟發(fā)展水平和收入水平更高地域，如長三角，吸引了大量勞動力流入，而部分地域，如珠三角，近兩年則出現(xiàn)了罕見“民工荒”，這種勞動力市場區(qū)域結(jié)構(gòu)不平衡性，使部分地域汽車產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢弱化。第五，汽車產(chǎn)業(yè)集群健康發(fā)展所需要汽車相關(guān)技術(shù)信息市場發(fā)育不完善。大部分地域行業(yè)性研發(fā)機構(gòu)還未建立起來，研發(fā)活動關(guān)鍵依靠大型整車企業(yè)和行業(yè)骨干企業(yè)，大量中小型零部件企業(yè)幾乎沒有研發(fā)活動。研發(fā)活動局限于部分企業(yè)，不是行業(yè)中普遍性行為，也不是相互合作、互利共贏集體性行為，而是依靠企業(yè)本身力量個體性行為。各合資汽車企業(yè)中方企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品上極度依靠外方，所謂“創(chuàng)新”就是外資品牌汽車不停在中國市場上推出新車型、新款式、檔次品種更為豐富產(chǎn)品。因為技術(shù)交易市場不完善，即使進行了研發(fā)活動，相當多新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、新工藝仍停留在企業(yè)、大學和研究機構(gòu)試驗室中，難以市場化、商品化。地域性、統(tǒng)一完善行業(yè)信息市場還未形成，網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化行業(yè)信息系統(tǒng)還未建立，和汽車行業(yè)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品信息、需求信息、原材料、零部件采購信息、人才信息等得不到立即、快速搜集、處理和傳輸，增大了集群企業(yè)在市場中運行成本。上述問題假如得不到有效處理，就會影響汽車產(chǎn)業(yè)集群形成、發(fā)展和升級。處理這些問題，必需經(jīng)過改革和加強汽車行業(yè)管理，提升市場化程度，使要素市場規(guī)范化、有序化運作。應(yīng)把政策支持關(guān)鍵由支持整車企業(yè)轉(zhuǎn)向支持零部件企業(yè)，由支持部分企業(yè)轉(zhuǎn)向支持整個行業(yè)，出臺支持中小零部件企業(yè)發(fā)展有力政策；應(yīng)深入降低外資和民營資本進入汽車行業(yè)“門檻兒”；同時，還需要加強汽車行業(yè)內(nèi)零部件和整車、零部件和零部件、整車和整車之間合作，尤其是要加強零整合作。2.發(fā)揮系統(tǒng)集群政策，促進汽車產(chǎn)業(yè)相互聯(lián)結(jié)和高度專業(yè)化汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展能使一個地域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨于科學化，也能夠說汽車產(chǎn)業(yè)集群形成和發(fā)展過程本身就是一個地域工業(yè)化和城市化水平不停提升過程。應(yīng)把汽車產(chǎn)業(yè)集群作為地域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略來看待，同產(chǎn)業(yè)升級、走新型工業(yè)化道路等關(guān)鍵問題結(jié)合起來，整體思索，統(tǒng)籌兼顧。汽車產(chǎn)業(yè)集群政策不等同于產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)業(yè)政策是經(jīng)過投資、土地、稅收、金融、出口等方面相關(guān)政策，激勵或限制企業(yè)進入和發(fā)展。集群政策則把關(guān)注關(guān)鍵轉(zhuǎn)向汽車產(chǎn)業(yè)和區(qū)域協(xié)同發(fā)展上，立足于區(qū)域整體發(fā)展而不是單一汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策中心是促進汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化和相互聯(lián)結(jié)。說到底，汽車產(chǎn)業(yè)集群形成和發(fā)展是由市場需求決定。整車用戶對汽車最終需求會拉動整車生產(chǎn)。通常來說，一個地域經(jīng)濟發(fā)展速度越快、經(jīng)濟發(fā)展水平越高，則該地域?qū)ζ囌囆枨笠?guī)模越大，在大規(guī)模區(qū)域性需求帶動下，就越輕易快速形成大規(guī)模汽車業(yè)集群。多年中國廣州、上海、京、津等地汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，和這些地域經(jīng)濟發(fā)展速度快、人均收入高，是全國最大多個汽車消費區(qū)域性市場直接相關(guān)。在同一地方，整車生產(chǎn)派生出來對零部件中間需求則會帶動零部件在當?shù)嘏涮咨a(chǎn)。對整車需求規(guī)模越大，則整車生產(chǎn)專業(yè)化分工程度越高，對應(yīng)地，有了大規(guī)模零部件市場需求，則組織零部件專業(yè)化分工生產(chǎn)變得更為經(jīng)濟并成為可能，汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化分工便向深度和廣度發(fā)展。整車和零部件生產(chǎn)規(guī)模化和專業(yè)化，對汽車服務(wù)業(yè)產(chǎn)生了大規(guī)模、專業(yè)化需求。這種需求又造成汽車服務(wù)業(yè)發(fā)展及其專業(yè)化分工深化。這么，在市場需求作用下，從整車、零部件直到汽車服務(wù)，產(chǎn)生一系列連鎖反應(yīng)，促進汽車產(chǎn)業(yè)分工不停走向深化。所以，能夠說，汽車產(chǎn)業(yè)集群形成是汽車產(chǎn)業(yè)市場需求規(guī)模不停擴大和專業(yè)化分工程度不停提升結(jié)果。汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和升級，需要專業(yè)化整車、零部件、原材料生產(chǎn)企業(yè)和相關(guān)服務(wù)機構(gòu)高度聯(lián)結(jié)。然而，這種聯(lián)結(jié)不會完全自動進行，這就需要利用集群政策促進聯(lián)結(jié)。具體有3種促進聯(lián)結(jié)方法：一是產(chǎn)業(yè)內(nèi)聯(lián)結(jié)，利用行業(yè)研發(fā)機構(gòu)、戰(zhàn)略聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)學研一體化機構(gòu)等組織形式，加強企業(yè)之間和企業(yè)、高校、科研院所之間聯(lián)合和合作，制訂共同愿景和戰(zhàn)略，或?qū)嵤?zhàn)略對話，實現(xiàn)資源和優(yōu)勢共享，促進相互協(xié)調(diào)和溝通；二是區(qū)域內(nèi)聯(lián)結(jié)，經(jīng)過產(chǎn)業(yè)園區(qū)這一空間載體，利用土地、稅收等相關(guān)優(yōu)惠政策，促進含有緊密分工協(xié)作關(guān)系汽車生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)服務(wù)機構(gòu)向園區(qū)集聚，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈；三是區(qū)域間聯(lián)結(jié)，就是加強不一樣區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)合和合作，促進不一樣區(qū)域集群基于當?shù)貎?yōu)勢分工協(xié)作，形成汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域一體化?，F(xiàn)在，中國各地在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展上競爭大于合作，區(qū)域間分工協(xié)作不顯著，缺乏相互協(xié)調(diào)和合作，在很多汽車項目上全部是反復(fù)，比如長春一汽奧迪和沈陽華晨寶馬中高級轎車生產(chǎn)，南京菲亞特和蕪湖奇瑞中低級轎車生產(chǎn)，武漢東風標致和重慶長安福特中等轎車生產(chǎn)等等，結(jié)果是反復(fù)建設(shè)、惡性競爭，所以，加強區(qū)域間聯(lián)結(jié)顯得尤為關(guān)鍵。依據(jù)中國汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局和汽車市場未來發(fā)展趨勢，應(yīng)在6個區(qū)域內(nèi)形成以某一城市為中心、區(qū)域一體化汽車產(chǎn)業(yè)集群，包含以上海為中心長三角區(qū)域集群、以廣州為中心珠三角區(qū)域集群、以長春為中心東北區(qū)域集群、以武漢為中心華中區(qū)域集群、以天津為中心環(huán)渤海區(qū)域集群和以重慶為中心西南區(qū)域集群。3.大力發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)民營經(jīng)濟和利用外資企業(yè)對集群形成拉動作用中國汽車產(chǎn)業(yè)集群形成有兩種基礎(chǔ)模式：一個是內(nèi)生模式，關(guān)鍵依靠當?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)尤其是整車