液晶顯示行業(yè)研究報(bào)告

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2022年中國(guó)液晶顯示屏行業(yè)討論分析報(bào)告

2022-07-19

一、液晶顯示屏行業(yè)進(jìn)展概述

TFT-LCD（thinfilmtransistor-liquidcrystaldisplay）即薄膜晶體管液晶顯示器。合的一種技術(shù)。TFT液晶顯示屏的特點(diǎn)是亮度好、對(duì)比度高、層次感強(qiáng)、顏色艷麗，但也存在著成本較高的不足。

電視用液晶屏主要采納TFT型的液晶顯示面板，其主要的構(gòu)成包括了背光源，偏光板、彩色濾光膜、玻璃基板、薄膜晶體管、配向膜、液晶等等。

二、液晶顯示屏行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀

彩色濾光片、背光模塊、偏光板是TFT-LCD的關(guān)鍵零組件，從關(guān)鍵性零組件占材料成本的60%-70%的比率來(lái)看，對(duì)于關(guān)鍵性零組件的掌控程度才是各面板廠商維持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素，穩(wěn)定把握供貨來(lái)源的企業(yè)例如友達(dá)光電、奇美電子等，具有較高的議價(jià)力量。

（1）玻璃基板

液晶玻璃基板是構(gòu)成液晶顯示器件的基本部件，TFT-LCD玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片，是液晶面板的上游原材料，是平板顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一，廣泛應(yīng)用于LCD電視、筆記本、PC監(jiān)控器及手機(jī)領(lǐng)域。全球TFT-LCD的玻璃基板的供貨商主要是美國(guó)的康寧(Coming)和日本的旭硝子(AsahiGlass)、電氣硝子(NEG)以及板硝子(mITechnology)等4家。

（2）背光模組

背光模組為液晶顯示器面板的關(guān)鍵零組件之一。功能在于供應(yīng)充分的亮度與分布勻稱(chēng)的光源，使其能正常顯示影像。液晶顯示是被動(dòng)發(fā)光元件，顯示屏本身并不發(fā)光，而是由其下方的背光系統(tǒng)照亮的。背光源和液晶顯示屏組合在一起構(gòu)成了液晶顯示模塊。背光模組的主要企業(yè)是臺(tái)企，主要有瑞儀光電和中強(qiáng)光電。

（3）偏光板

TFT面板用偏光板的主要組成膜層包括：TAC膜(支持層)、PVA膜(偏光層)、AG膜(防眩層)、LR/AR(低反射/不反射層)、PSA(粘著層)、愛(ài)護(hù)層、WVDLC光學(xué)補(bǔ)償膜，起到偏光板保存及運(yùn)送愛(ài)護(hù)作用。在生產(chǎn)偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%。

偏光板的制造技術(shù)始終被日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)所壟斷，大陸企業(yè)生產(chǎn)TFT型偏光板在技術(shù)上特別困難。本土企業(yè)在偏光板領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模偏小，主要廠商有盛波光電、三利譜、富鴻電子、緯達(dá)光電、旭友電子、樂(lè)凱等。三、液晶顯示屏行業(yè)主要應(yīng)用市場(chǎng)

TFT-LCD可以廣泛應(yīng)用于全球的手機(jī)、智能手機(jī)、臺(tái)式電腦、筆記本電腦、平板電腦，以及高清/超高清的顯示屏、LCD-TV面板等。

四、液晶顯示屏競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)分析

全球TFT-LCD重點(diǎn)企業(yè)主要有韓國(guó)LGDisplay、三星，臺(tái)灣群創(chuàng)光電股份有限公司和友達(dá)光電股份有限公司，以及日本

JapanDisplay，國(guó)內(nèi)的京東方科技集團(tuán)股份有限公司近些年業(yè)務(wù)增速很快。

五、液晶顯示屏行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展趨勢(shì)

液晶監(jiān)視器市場(chǎng)成熟，品牌廠商轉(zhuǎn)而往高階產(chǎn)品線進(jìn)展，其中大尺寸化的趨勢(shì)顯著。2022年中國(guó)網(wǎng)吧市場(chǎng)對(duì)32寸液晶監(jiān)視器需求持續(xù)擴(kuò)大，因?yàn)樾庐a(chǎn)能持續(xù)開(kāi)出訪得面板來(lái)源無(wú)虞，同時(shí)32寸電視面板價(jià)格大跌，面板模塊價(jià)格遠(yuǎn)低于目前網(wǎng)吧市場(chǎng)主流的27寸，因此不少品牌廠轉(zhuǎn)拿電視面板做成液晶監(jiān)視器，使得32寸監(jiān)視器出貨成長(zhǎng)顯著。

2022年全球液晶電視總出貨量為2.15億臺(tái)，年衰退0.6%，成為繼2022年后，再一次呈現(xiàn)液晶電視年度出貨下滑的一年。2022年，美聯(lián)儲(chǔ)宣布升息對(duì)弱勢(shì)貨幣沖擊將持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)而影響購(gòu)買(mǎi)力，可能直接影響2022年電視出貨量。另一方面，近期面板價(jià)格跌幅有助整機(jī)獲利，如品牌廠商將價(jià)差反應(yīng)于整機(jī)售價(jià)上，可望在旺季帶動(dòng)新一輪的銷(xiāo)售；而大尺寸電視售價(jià)更為親民，有助于小尺寸換大尺寸的升級(jí)需求。估計(jì)2022年液晶電視出貨量為2.22億臺(tái)，年增長(zhǎng)3.3%。在今后長(zhǎng)期間內(nèi)，產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)格局變動(dòng)較小，其細(xì)分市場(chǎng)，將來(lái)TFT-LCD看，目前，韓國(guó)LGDispl