機(jī)器人2024年一季度投融市場報(bào)告

行業(yè)賽道研究2024年一季度投融市場報(bào)告來覓研究院來覓研究院梁秋蘭來覓數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)本報(bào)告是機(jī)器人2024年一季度投融市場報(bào)告行業(yè)概要1.1機(jī)器人季度概覽————————————————————————————————————————————1.2Q1行業(yè)相關(guān)政策————————————————————————1.3Q1時(shí)間線————————————————————————————————1.4行業(yè)圖譜————————————————————————————————————————————2.1Q1投融動(dòng)態(tài)————————————————————————————————————————————2.2活躍投資者————————————————————————————————————————————2.3Q1關(guān)鍵融資事件——————————————————————————————————————3.1工業(yè)機(jī)器人———————————————————————————————————代表企業(yè) 4.1珞石機(jī)器人 4.2仁潔智能機(jī)器人季度概覽服務(wù)機(jī)器人0機(jī)器人行業(yè)的關(guān)注度正逐漸提升。2024全國兩會(huì)期間，多位人大代表、政協(xié)委員提出機(jī)器人相關(guān)的提案。例如，全國人大代表、新松機(jī)器人總裁張進(jìn)認(rèn)為加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，積極搶占發(fā)展新賽道，已在各界達(dá)成共識(shí)，而機(jī)器人產(chǎn)業(yè)就是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表；全國政協(xié)委員、蕪湖機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)董事長許禮進(jìn)表示中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入發(fā)展窗口期，應(yīng)趁熱打鐵，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展；全國政協(xié)委員、瑞松科技董事長孫志強(qiáng)則提議，盡快成立“中國機(jī)器人協(xié)會(huì)”，不斷擴(kuò)大“中國機(jī)器人協(xié)會(huì)”的影響力，統(tǒng)籌利益相關(guān)方的統(tǒng)一行動(dòng)和協(xié)調(diào)合作，實(shí)現(xiàn)資源整合與優(yōu)化利用，并加強(qiáng)國內(nèi)外長期合作，開展多元化交流互動(dòng)，提升國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的國際地位。這些提案表明機(jī)器人產(chǎn)業(yè)受到的關(guān)注度不斷提升，在多方參與者的共同努力服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量保持快速增長。國家統(tǒng)計(jì)局顯示，2024年1-2月，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為7.60萬套，同比減少9.8%，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量為99.59萬套，同比增長22.2%。工疫情封控影響，制造業(yè)部分生產(chǎn)受阻，同時(shí)工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用占比較大的3C電子器等出貨量規(guī)模較大的行業(yè)表現(xiàn)不佳，對工業(yè)機(jī)器人的需求也下降；2024年1-2月，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量繼續(xù)下降，也表明其下游行業(yè)需求尚待恢復(fù)。服務(wù)機(jī)器人方面，受益于人工智能、計(jì)算機(jī)視覺、語音交互等相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展，服務(wù)機(jī)器人的功能人形機(jī)器人領(lǐng)域加速變革。2024年3月，英偉達(dá)在GTC大會(huì)上發(fā)布人形機(jī)器人通用基礎(chǔ)模型項(xiàng)目GR00T，旨在進(jìn)一步推動(dòng)其在機(jī)器人和具身智能方面的突破。同時(shí)，英偉達(dá)發(fā)布“機(jī)器人大腦”計(jì)算芯片JetsonThor，并對旗下Isaac機(jī)器人平臺(tái)進(jìn)行重大升級。預(yù)計(jì)未來，人形機(jī)器人在動(dòng)作的協(xié)調(diào)性、靈活性等方面將有更大的提升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，來覓數(shù)據(jù)整理來覓研究院4/24Q1行業(yè)相關(guān)政策《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版征求意見稿）》鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件、本體制造及集成應(yīng)用企業(yè)按照本規(guī)范條件自愿申請規(guī)范條件公告，對符合規(guī)范條件的企業(yè)以公告的形式向社會(huì)發(fā)布，引導(dǎo)各類鼓勵(lì)政策向公告企業(yè)集聚?！兑?guī)范條件》從基本要求、技術(shù)能力和生產(chǎn)條件、質(zhì)量要求、人員素質(zhì)等方面提出了要求深圳南山區(qū)工業(yè)《南山區(qū)征集十類智能機(jī)器人應(yīng)用案例推動(dòng)“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)典型案例轉(zhuǎn)化》為貫徹落實(shí)國家《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》精神，南山區(qū)工業(yè)和信息化局面向南山區(qū)現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，公開遴選一批標(biāo)桿性智能機(jī)器人應(yīng)用案例，積極推動(dòng)南山區(qū)“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)典型案例轉(zhuǎn)化。本次申報(bào)典型應(yīng)用場景領(lǐng)域共十類，分別為制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、能源、商貿(mào)物流、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)、教育領(lǐng)域、商業(yè)社區(qū)服務(wù)、安全應(yīng)急和極限環(huán)境作業(yè)《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》將人形機(jī)器人、量子計(jì)算機(jī)等十大產(chǎn)品列為創(chuàng)新標(biāo)志性產(chǎn)品，并對人形機(jī)器人作出部署，即突破機(jī)器人高轉(zhuǎn)矩密度伺服電機(jī)、高動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)規(guī)劃與控制、仿生感知與認(rèn)知、智能靈巧手、電子皮膚等核心技術(shù)，重點(diǎn)推進(jìn)智能制造、家庭服務(wù)、特殊環(huán)境作業(yè)等各領(lǐng)域產(chǎn)品的研制及應(yīng)用2024-01-15《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》提出完善智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄，推進(jìn)新一代信息技術(shù)以及移動(dòng)終端、可穿戴設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人等智能設(shè)備在居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)等養(yǎng)老場景集成應(yīng)用，發(fā)展健康管理類、養(yǎng)老監(jiān)護(hù)類、心理慰藉類智能2024-01-12《2023年度上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場景推薦目錄》推出制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、安全應(yīng)急和極限環(huán)境應(yīng)用、養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、建筑、商業(yè)社區(qū)服務(wù)、商貿(mào)物流共10種應(yīng)用場景的多家標(biāo)桿企業(yè)，向全社會(huì)推廣智能機(jī)器人應(yīng)用范例，進(jìn)而為上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入應(yīng)急管理部、工《關(guān)于加快應(yīng)急機(jī)器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》點(diǎn)場景應(yīng)急機(jī)器人實(shí)戰(zhàn)測試和示范應(yīng)用基地，逐步完善發(fā)展生態(tài)體系；應(yīng)急機(jī)器人配備力度持續(xù)增強(qiáng)，裝數(shù)據(jù)來源：公開資料，來覓數(shù)據(jù)整理來覓研究院5/24Q1時(shí)間線宇樹科技宣布獲得近10億元B2輪融資宇樹科技宣布獲得近10億元B2輪融資，本輪投資方包括美團(tuán)、金石及團(tuán)隊(duì)搭建等方面庫迪咖啡發(fā)布人機(jī)協(xié)作戰(zhàn)略，在全球范圍內(nèi)門店規(guī)?；菩猩虡I(yè)機(jī)器人應(yīng)用，該應(yīng)用由配料機(jī)器人、制作機(jī)器人和送餐機(jī)器人三部分組成，可實(shí)現(xiàn)有人值守和無人值守兩種狀態(tài)。庫迪咖啡表示，此次推行的商業(yè)機(jī)器人應(yīng)用旨在通過門店員拓普集團(tuán)與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》，其擬投資50億元人民幣，規(guī)劃用地300畝，在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地優(yōu)必選科技在其官方微信視頻號發(fā)布旗下工業(yè)版人形機(jī)器人Walker感知自主操作與系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信及任務(wù)調(diào)度等方面數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)來覓研究院6/24Q1時(shí)間線特斯拉通過其社交媒體賬號發(fā)布一段人形機(jī)器人Optimus的最新進(jìn)展視頻，該視頻展示了Optimus在測試場地內(nèi)行走，并配有詼諧的標(biāo)題“完成每日步數(shù)目標(biāo)”。此次的Optimus較此前發(fā)布的版本更加完善，在行走過程中步伐更加穩(wěn)健，動(dòng)作更加流程智元機(jī)器人獲得A4輪融資，投資方為紅杉中國、M31資本、尚頎資本。智元機(jī)器人成立于2023年2月，是一家致力于AI+機(jī)器人融合創(chuàng)元機(jī)器人與臨港集團(tuán)在2023年8月簽署建設(shè)人形機(jī)器人第一座量產(chǎn)工廠微軟、OpneAI、三星、英特爾等。Figure致力于研發(fā)人形機(jī)器人，目標(biāo)是用來執(zhí)行替代人類危險(xiǎn)或無聊的工作，并緩解勞動(dòng)力短缺問題行洗衣、澆花、插花、晾衣服等任務(wù)的表現(xiàn)。這是海爾與樂聚聯(lián)合發(fā)布的國內(nèi)首款面向家庭場景的人形機(jī)器人，該產(chǎn)品的功能較2023年數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)來覓研究院7/24賽道圖譜數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)來覓研究院8/24賽道圖譜來覓研究院數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)活躍投資者服務(wù)機(jī)器人統(tǒng)集成種機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人統(tǒng)集成種機(jī)器人..機(jī)）特2024Q1中國機(jī)器人融資輪次分布00機(jī)器人投融資熱度較去年同期提升。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年一季度機(jī)器人領(lǐng)域合計(jì)發(fā)生融資案例59起，環(huán)比上升1.72%，同比增加126.92%；合計(jì)涉及融資金額45.22億元，環(huán)比上升78.52%，同比上升51.72%。2024年一季度機(jī)器人領(lǐng)域已披露融資金額上升幅度較大主要是受智元機(jī)器人超10億元A4輪、宇樹科技近10億元B2輪融資這兩起大金額事件影響，2023年四季度無10億元以上融資事件，而2023年一季度機(jī)器人融資數(shù)量較少。服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人是最受資金青睞的細(xì)分領(lǐng)域。在融資案例數(shù)方面，2024年一季度服務(wù)機(jī)器人獲投次數(shù)最多，共17起，其中智元機(jī)器人、宇樹科技分別獲得超10億元、近10億元的融資；工業(yè)機(jī)器人獲投次數(shù)與服務(wù)機(jī)器人并列第在融資金額方面，2024年一季度服務(wù)機(jī)器人融資金額最多，共27.86億元，主要是受智元機(jī)器人超10億元A4輪、宇樹科技近10億元B2輪融資的影響；其次為工業(yè)機(jī)機(jī)器人投融資呈現(xiàn)“投早”的特點(diǎn)。在融資輪次方面，機(jī)器人領(lǐng)域的早期融資案例體看仍以早期輪次為主。在融資金額方面，機(jī)器人領(lǐng)域的早期融資金額占比由2023比由2023年四季度的45%小幅下降至2024年一季度的37%，以早期為主。綜合而來覓研究院數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)種子輪,0%天使輪,7%2112532121125321服務(wù)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人機(jī)器人零部件軟件及集成方案特種機(jī)器人無人機(jī)醫(yī)療機(jī)器人案例數(shù)2023年服務(wù)機(jī)器人、無人機(jī)的融資金額同比漲幅領(lǐng)先。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2023年機(jī)器人領(lǐng)域合計(jì)發(fā)生融資案例201起，涉及融資金額137.75億元（僅統(tǒng)計(jì)已披露金），要原因在于2022年有11起5億元及以上融資案例，而2023年僅服務(wù)機(jī)器人主要是受達(dá)闥機(jī)器人超10億元C輪融資影響，無人機(jī)則是受聯(lián)合飛機(jī)約20億元D輪融資、12億元D+輪融資影響。2023年工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人零部件融資金額同比降幅較大，分別同比下降54.78%、91.02%，主要原因在于工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人零部件的融資案例數(shù)均大幅減少，分別同比減少59.17%、70.00%。同時(shí)，2022年與2023年機(jī)器人的融資案例與融資金額均較2021年有所下降。此外，2024年一季度，在政策利好機(jī)器人領(lǐng)域（如2024年1月發(fā)布《關(guān)于加快應(yīng)急機(jī)器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》）、人形機(jī)器人獨(dú)角獸優(yōu)必選2023年12月29日在港交所成功上市、AI技術(shù)持續(xù)進(jìn)步推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品不斷更新迭代等因素驅(qū)動(dòng)下，市場對機(jī)器人領(lǐng)域的機(jī)器人行業(yè)整體仍處于較早期投資階段。在融資金額區(qū)間分布看，2024年一季度在1億元及以下的比例最高，合計(jì)占比為80.56%，其中500萬元至1千萬元（含1千萬）與5千萬至1億元（含1億）的投資事件占比最多，二者的融資案例數(shù)量較2023年四季度均進(jìn)一步下降。整體看，2024年一季度機(jī)器人的投融資以較早期為主，較融資的增多也反映了投資者對行業(yè)長期增長潛力的認(rèn)可和對較早期項(xiàng)目的信心。來覓研究院數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)500萬-1000萬(含) 所投細(xì)分賽道3服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人3工業(yè)機(jī)器人、無人機(jī)、機(jī)器人零部件3服務(wù)機(jī)器人、無人機(jī)333服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、機(jī)器人零部件3特種機(jī)器人、機(jī)器人零部件33工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、無人機(jī)333從活躍投資者分布來看，2023至2024年一季度共有務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域最受青睞，分別獲得193次、1所投細(xì)分賽道6工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、無人機(jī)、機(jī)器人順為資本6工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、無人機(jī)6工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人、軟件及集成方案5544工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人、無人機(jī)4工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、特種機(jī)器人4工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人4工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、機(jī)器人零部件4工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、機(jī)器人零部件3工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、無人機(jī)啟明創(chuàng)投3數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)來覓研究院13/24Q1關(guān)鍵投融資事件智元機(jī)器人超10億人民幣2024-03-18近1億人民幣2024-03-12近1億人民幣亦莊國投、聯(lián)想創(chuàng)投、北京國管近10億人民幣源碼資本、深創(chuàng)投、容億投資、鈞石創(chuàng)投等近1億人民幣A輪順為資本、常春藤資本近2億人民幣湖北高投、百度網(wǎng)訊超1億人民幣A輪元鈦基金、恒旭資本、國元資本、高瓴創(chuàng)投近1億人民幣順創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投近1000萬美元索道投資、中新資本、羲融善道埃斯頓江蘇智能其他自動(dòng)化設(shè)備2024-01-16通用創(chuàng)投、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金2024-01-16近1億人民幣A輪2024-01-16近1億人民幣2024-01-10超1億人民幣世紀(jì)金源集團(tuán)、清控天誠資產(chǎn)、聯(lián)想創(chuàng)投、金鼎資本超2億人民幣數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)來覓研究院14/24工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場景或行業(yè)加工機(jī)器人應(yīng)用場景或行業(yè)加工機(jī)器人焊接機(jī)器人可適應(yīng)多種焊接工藝，是目前工業(yè)機(jī)器人中產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的產(chǎn)品材料切割機(jī)器人薄板類材料切割多采用數(shù)控機(jī)床加工，異形、大型材料或船舶、車輛等大型廢舊設(shè)備切割逐步使用工業(yè)機(jī)器人異形、大型材料或船舶、車輛等大型廢舊設(shè)備的切割拋光機(jī)器人表面處理汽車、摩托車、工程機(jī)械、家具建材、電子電器、陶瓷衛(wèi)浴等行業(yè)的表面處理裝配機(jī)器人組裝機(jī)器人將不同的零件組合成組件或成品3C行業(yè)是目前組裝機(jī)器人最大的應(yīng)用市場涂裝機(jī)器人用于部件或成品的油漆、噴涂等表面處理汽車、儀表、電器、搪瓷等工藝生產(chǎn)部門搬運(yùn)機(jī)器人輸送機(jī)器人運(yùn)輸貨物機(jī)械、電子、紡織、卷煙、醫(yī)療、食品、造紙等行業(yè)的物品搬運(yùn)和輸送裝卸機(jī)器人多用于機(jī)械加工設(shè)備的工件裝卸，通常和數(shù)控機(jī)床等自動(dòng)化加工設(shè)備組合，還經(jīng)常用于沖剪、鍛壓、鍛造等設(shè)備的上下料制造業(yè)、醫(yī)藥等包裝機(jī)器人用于物品分類、成品包裝、為分揀、包裝和碼垛3類的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中。按應(yīng)用類型，工業(yè)機(jī)器人可主要分為加工機(jī)器人、裝配機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、包裝機(jī)器人等。按機(jī)械機(jī)構(gòu)，工業(yè)機(jī)器人可主要分為串聯(lián)機(jī)器人（包括垂直關(guān)節(jié)機(jī)器人、平面關(guān)節(jié)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人）、并聯(lián)機(jī)器人（包括可進(jìn)一步分為大六軸機(jī)器人和小六軸機(jī)器人）、SCARA機(jī)器人（屬于平面關(guān)節(jié)機(jī)器人）是較常用的工業(yè)機(jī)器人，二者合計(jì)占比超80%。工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場景廣泛，但當(dāng)前國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人多用于搬運(yùn)、焊接、中國是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）發(fā)布的《WorldRobotics2023》報(bào)告顯示，2022年中國（大陸地區(qū)）工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量為29.03器人裝機(jī)量為2.30萬臺(tái)，而2022年為29.03萬臺(tái)，十年間增長超12倍，中國已穩(wěn)居世界最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國地位。在細(xì)分市場方面，2022年中國工業(yè)機(jī)器人安裝量最大的行業(yè)為電氣/電子、汽車、金屬和機(jī)械，分別為10.00萬臺(tái)、7.30萬臺(tái)、3.10萬臺(tái)。此外，2023年1月，工信部、教育部等十七部門聯(lián)合發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)數(shù)據(jù)來源：《ABB工業(yè)機(jī)器人編程全集》（龔仲華，龔曉雯華寶證券，來覓數(shù)據(jù)整理來覓研究院16/242022年中國工業(yè)機(jī)器人市場競爭格局庫卡,8%愛普生,7%埃斯頓,數(shù)據(jù)來源：MIR，來覓數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)來源：2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場競爭格局庫卡,8%愛普生,7%埃斯頓,數(shù)據(jù)來源：MIR，來覓數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)來源：MIR，來覓數(shù)據(jù)整理2015-2023年中國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率情況工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率持續(xù)提升。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)那科（日本）、ABB（瑞士）、庫卡（此前為德國企業(yè)，2022年美的集團(tuán)完成庫卡100%股權(quán)收購）、安川（日本合稱“四大家族”，具有先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)沉淀，工業(yè)機(jī)器人水平處于全球領(lǐng)先地位，是全球主要的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商。據(jù)MIR顯示，2022年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器車等機(jī)器人高端行業(yè)市場應(yīng)用。受中國企業(yè)自身技術(shù)的積累，下游新領(lǐng)域市場不斷開拓，以及由于自主可控的要求使部分國內(nèi)客戶對國產(chǎn)設(shè)備的容忍度提升等因素的積極影響，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷提速。據(jù)MIR顯示，2015年-2022器人國產(chǎn)化率為45.1%，同比提升9.6%，國產(chǎn)化進(jìn)一步提速。這也意器人領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)《中國制造2025》提出的目標(biāo)，即2025年自主品牌工業(yè)機(jī)器人的國內(nèi)市場份額占比達(dá)到50%。工業(yè)機(jī)器人整體需求平平，協(xié)作機(jī)器人需求逆勢高增長。據(jù)MIR顯示，2023年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量為28.3萬臺(tái)，同比微增0.4%，整體表現(xiàn)較為平淡。上半年工業(yè)機(jī)器人代理商庫存高位且行業(yè)需求萎縮，市場表現(xiàn)疲軟，而下半年工業(yè)機(jī)器人廠商通過產(chǎn)品促銷、拓展并加大渠道激勵(lì)等措施清庫存，至入尾聲，市場需求有望開始復(fù)蘇。從細(xì)分領(lǐng)域看，協(xié)作機(jī)協(xié)作機(jī)器人逆勢高增長的主要原因在于，工業(yè)市場（如汽車）相關(guān)需求持續(xù)釋放，同時(shí)非工業(yè)市場（如餐飲、新零售、健康理療、電力等）開始復(fù)蘇。此外，2023年協(xié)作機(jī)器人、小六軸機(jī)器人內(nèi)資份額進(jìn)一步提升，二者的占比分別超過80%、70%，國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)在這兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中已占據(jù)主導(dǎo)地位。來覓研究院數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù). 2017-2024E中國工業(yè)機(jī)器人銷售額及增長率0數(shù)據(jù)來源：IFR，中國電子學(xué)會(huì)，來覓數(shù)據(jù)整理A輪近1億人民幣順為資本、常春藤資本仁潔智能A輪超1億人民幣恒旭資本、國元資本等近1億人民幣順創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投埃斯頓江蘇智能通用創(chuàng)投、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型超2億人民幣正泰集團(tuán)2024年一季度工業(yè)機(jī)器人的投融資處于早期階段。2024年一季度，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)各項(xiàng)利好工業(yè)機(jī)器人的政策出臺(tái)，為工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，也增強(qiáng)了投資機(jī)構(gòu)對工業(yè)機(jī)器人早期項(xiàng)目的信心。同時(shí)，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，早期融資有助于支持企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研工業(yè)機(jī)器人的市場發(fā)展空間廣闊。據(jù)IFR測算，近5年來，中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模整體保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到115億美元。中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)增長的主要驅(qū)動(dòng)因素如下1）政策推動(dòng)：《中國制造2025》、《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》等相關(guān)政策的出臺(tái)，明確了工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的目標(biāo)和方向，向計(jì)算等工業(yè)機(jī)器人相關(guān)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，使工業(yè)機(jī)器人的智能化程度不斷提升，可應(yīng)口約為2.8億人，占全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口口的14.9%，已進(jìn)入老齡社會(huì)，勞動(dòng)力供給面臨短缺，用工業(yè)機(jī)器人替代人工成為機(jī)器人帶來了更多的增量需求，工業(yè)機(jī)器人在這些領(lǐng)域中可實(shí)現(xiàn)高效、安全、環(huán)保智能化是工業(yè)機(jī)器人的重要發(fā)展方向。智能化的工業(yè)機(jī)器人具備更強(qiáng)的適應(yīng)性和自主學(xué)習(xí)能力，可更加精準(zhǔn)地執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，提高生產(chǎn)效率和靈活性。一方面，受益于人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析等新興技術(shù)的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人的智能化水平得以不斷提升；另一方面，現(xiàn)代制造業(yè)對生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高，只有智能化程度更高的工業(yè)機(jī)器人可滿足需求。來覓研究院2024Q1中國工業(yè)機(jī)器人主要投融事件代表企業(yè)珞石機(jī)器人珞石機(jī)器人ROKAE珞石(山東)機(jī)器人集團(tuán)有限公司珞石機(jī)器人成立于2014年12月，是一家智能機(jī)器人研發(fā)商，專注于多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人等系列化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，面向汽車零部件、3C電子、精密加工、醫(yī)療、科研等垂直領(lǐng)域，為客戶提供智能、高效、安全的產(chǎn)品和自動(dòng)化解決方案等服務(wù)。珞石機(jī)器人在山東擁有年產(chǎn)能超2萬臺(tái)的在全球20余個(gè)國家進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，并與多家全球企業(yè)達(dá)成合作，為其提供機(jī)器人技術(shù)、產(chǎn)品以及解決方案。從愛立信離職，自此進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人行業(yè)，曾在民企和央企研究院從事機(jī)器人的研發(fā)。珞石機(jī)器人CTO是曹華，是法國魯昂高等電子工程學(xué)院通信工程碩士，機(jī)器人在北京、東京、武漢、山東設(shè)立了機(jī)器人研發(fā)中心，研發(fā)人員80%以上為碩士研究生及以上學(xué)歷，多數(shù)成員來自東京大學(xué)、東京工業(yè)大學(xué)、早稻田大學(xué)、加州理工大學(xué)、北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等海內(nèi)外知名院校。來覓研究院投資方：國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、新業(yè)資本投資方：梅花創(chuàng)投、天使匯、挑戰(zhàn)者創(chuàng)投投資方：南方希望實(shí)業(yè)有限公司投資方：深創(chuàng)投、遠(yuǎn)翼投資投資方：襄禾資本投資方：順為資本、清控銀杏、金沙江聯(lián)合資本、梅花創(chuàng)投投資方：清控銀杏、德聯(lián)資本投資方：德聯(lián)資本大六軸機(jī)器人2024-2026年中國工業(yè)機(jī)器人復(fù)合增長率預(yù)測大六軸機(jī)器人2024-2026年中國工業(yè)機(jī)器人復(fù)合增長率預(yù)測小六軸機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人是指被設(shè)計(jì)成可以在協(xié)作區(qū)域內(nèi)（機(jī)器人和人可以同時(shí)工作的區(qū)域）與便：協(xié)作機(jī)器人容易進(jìn)行編程與調(diào)試。協(xié)作機(jī)器人是一種新型的工業(yè)機(jī)器人，掃除協(xié)作機(jī)器人未來3年仍將保持強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢。據(jù)MIR，2023年協(xié)作機(jī)器人的出貨量增速位居第一，同比增長21.5%，遠(yuǎn)超排名第二的小六軸機(jī)器人（4.4%主要是工業(yè)市場的需求釋放及非工業(yè)市場的復(fù)蘇，帶動(dòng)協(xié)作機(jī)器人的高增長。同時(shí)，MIR預(yù)計(jì)，在2024-2026年期間，協(xié)作機(jī)器人的出貨量復(fù)合增速為32日化等非工業(yè)領(lǐng)域?qū)f(xié)作機(jī)器人的柔性碼垛需求提升，以及汽車、機(jī)加工等工業(yè)領(lǐng)圍拓寬：珞石機(jī)器人、中科新松、艾利特機(jī)器人等機(jī)器人廠商紛紛推出大負(fù)載產(chǎn)品，負(fù)載范圍從3kg向25kg演進(jìn)，臂展從618mm拓展到2,000mm，這將有助于進(jìn)一步拓寬協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。器人樣機(jī)已下線（新產(chǎn)品首次完成生產(chǎn)未來計(jì)劃將拓展至200kg。在大負(fù)載協(xié)數(shù)據(jù)來源：MIR，來覓數(shù)據(jù)整理來覓研究院21/24仁潔智能仁潔智能科技有限公司仁潔智能成立于2019年11月，是一家專業(yè)從事光伏智能清掃機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的高科技創(chuàng)新型企業(yè)，為光伏電站提供智能化清掃整體解決方案。仁潔智能旗下產(chǎn)品包括干掛式全自動(dòng)光伏清掃機(jī)器人、干掛式半自動(dòng)光伏清掃機(jī)器人、履帶式光伏智能清掃機(jī)器人、智能擺渡車等，可適配多個(gè)應(yīng)用場景。截至目前，