基金路演課件

動(dòng)產(chǎn)資本·動(dòng)產(chǎn)壹號(hào)物業(yè)并購(gòu)基金

投資說(shuō)明會(huì)基金管理人：深圳前海動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理：劉鴻動(dòng)產(chǎn)資本集團(tuán)集團(tuán)下轄三家子公司1、深圳前海動(dòng)產(chǎn)財(cái)富管理有限公司。2、深圳前海動(dòng)產(chǎn)投資有限公司。3、深圳前海動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司動(dòng)產(chǎn)資本集團(tuán)集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)1、深圳本土物業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目2、定向增發(fā)3、影視基金基金管理人

深圳前海動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司是深圳第一家專注本土物業(yè)并購(gòu)的基金管理公司，是并購(gòu)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

公司為動(dòng)產(chǎn)資本集團(tuán)旗下子公司之一，是一家集團(tuán)化、綜合性的專業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。

公司聯(lián)合創(chuàng)始人暨董事會(huì)成員均具有深厚的從業(yè)背景，豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)并保持高度的職業(yè)素養(yǎng)和操守，經(jīng)營(yíng)實(shí)力眾所周知。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋固定收益理財(cái)、投資管理、直接投資、高端財(cái)富管理、資產(chǎn)證券化、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融等諸多領(lǐng)域。公司高管均來(lái)自國(guó)有銀行、知名券商、信托等金融機(jī)構(gòu)，具有金融領(lǐng)域的前沿視野和優(yōu)秀的資本運(yùn)作能力。目錄CONTENTS一、基金經(jīng)理二、并購(gòu)步驟三、案例分享四、基金收益什么是私募基金？私募基金私募基金與公募基金█募集的對(duì)象不同█募集的方式不同

█信息披露不同█業(yè)績(jī)報(bào)酬不同對(duì)公募基金而言，業(yè)績(jī)僅僅是排名時(shí)的榮譽(yù)對(duì)私募基金而言，業(yè)績(jī)則是報(bào)酬的基礎(chǔ)1.客戶具有對(duì)基金流向的知情權(quán)。2.專業(yè)性，收益回報(bào)較高。3.基金管理人有極強(qiáng)的敬業(yè)心，獨(dú)特有效的操作理念；4.投資目標(biāo)更具針對(duì)性，滿足客戶特殊的投資要求。

私募基金的優(yōu)勢(shì)什么是有限合伙？有限合伙1基金經(jīng)理基金經(jīng)理黎志靈先生：深圳前海動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司總經(jīng)理，從事金融行業(yè)十余年，知名地產(chǎn)基金管理人，涉足地產(chǎn)、拍賣等多個(gè)金融領(lǐng)域，成功操作過(guò)多個(gè)大型并購(gòu)及收購(gòu)案例，精通地產(chǎn)基金整套流程，尤其擅長(zhǎng)深圳本土地產(chǎn)項(xiàng)目的運(yùn)作，善于把控并購(gòu)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并創(chuàng)造性地提出切實(shí)可行的方法，具有極高的價(jià)值發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)分析能力，主導(dǎo)和參與過(guò)的地產(chǎn)并購(gòu)基金規(guī)模將近百億?；鸾?jīng)理陳漢波先生：深圳前海動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司合伙人及基金管理人，從事金融行業(yè)十余年，深圳知名地產(chǎn)基金管理人，善于根據(jù)項(xiàng)目所在區(qū)域特點(diǎn)針對(duì)性提出收購(gòu)方案，解決流動(dòng)性問題，在具體收購(gòu)項(xiàng)目中運(yùn)用創(chuàng)新手段升級(jí)改造使標(biāo)的物大幅增值，精通項(xiàng)目的風(fēng)控、法務(wù)。實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富，主導(dǎo)和參與過(guò)的地產(chǎn)并購(gòu)基金規(guī)模將近百億。如何進(jìn)行地產(chǎn)并購(gòu)？HOW2并購(gòu)基金運(yùn)營(yíng)步驟深圳地產(chǎn)并購(gòu)基金的發(fā)展機(jī)遇低于市價(jià)完成整體資產(chǎn)打包并購(gòu)特殊時(shí)點(diǎn)并購(gòu)機(jī)會(huì)（如上市公司沖刺年報(bào)業(yè)績(jī)）銀行或法院處置的優(yōu)良資產(chǎn)價(jià)值被低估的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以資產(chǎn)包銷的形式獲取的折價(jià)資產(chǎn)由于流動(dòng)性、經(jīng)營(yíng)不善等原因?qū)е麓蠓蹆r(jià)的潛力資產(chǎn)……擇機(jī)并購(gòu)改造升級(jí)挖掘資產(chǎn)潛在價(jià)值，對(duì)其進(jìn)行更新優(yōu)化（如產(chǎn)權(quán)拆分、立面翻新、環(huán)境美化、內(nèi)部空間格局調(diào)整及裝修、形象包裝并賦予一定的概念主題、提供優(yōu)質(zhì)管理及服務(wù)等）將陳舊資產(chǎn)進(jìn)行整體改造，提升資產(chǎn)品質(zhì)，最終使資產(chǎn)用途得以拓展、盈利能力得到改善，使其現(xiàn)金流、估值實(shí)現(xiàn)大幅度提升、資產(chǎn)價(jià)值顯著提升。深圳地產(chǎn)并購(gòu)基金的發(fā)展機(jī)遇產(chǎn)品經(jīng)升級(jí)改造后由一流的咨詢服務(wù)公司執(zhí)行招商策劃和運(yùn)營(yíng)管理。在獲得資產(chǎn)收益（如租賃、分紅等）的同時(shí)取得資產(chǎn)增值。并購(gòu)資產(chǎn)本身具備收益性、穩(wěn)定持有即可以持續(xù)的產(chǎn)生現(xiàn)金流?！钟薪?jīng)營(yíng)溢價(jià)退出低價(jià)并購(gòu)獲得的資產(chǎn)、隨著其所在區(qū)域成熟、企業(yè)內(nèi)在價(jià)值提升而獲得高溢價(jià)之后擇機(jī)銷售、實(shí)現(xiàn)超額收益。對(duì)于初始價(jià)值被低估的資產(chǎn)、持有待價(jià)值回歸尋找意向收購(gòu)方后溢價(jià)出售。根據(jù)并購(gòu)協(xié)議條款、由相關(guān)方（原所有人、大股東等）執(zhí)行回購(gòu)或受讓、實(shí)現(xiàn)超額溢價(jià)退出。深圳市前海動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司（GP）LP1、LP2

…LP49（有限合伙人：不超過(guò)49位）動(dòng)產(chǎn)壹號(hào)物業(yè)并購(gòu)基金（有限合伙）深圳市前海動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司廣東華商律師事務(wù)所項(xiàng)目原持有公司并購(gòu)項(xiàng)目銀行委托認(rèn)購(gòu)收益基金管理管理費(fèi)控股100%還本付息溢價(jià)回購(gòu)法律顧問委貸證明投資收益交易結(jié)構(gòu)3案例分享項(xiàng)目例舉過(guò)往項(xiàng)目益田大運(yùn)城邦并購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目流程一、與開發(fā)商前期溝通，簽訂包銷協(xié)議二、首付款三、利用三級(jí)市場(chǎng)中介資源進(jìn)行樓王拍賣，獲得定價(jià)權(quán)四、剩余商鋪銷售推動(dòng)項(xiàng)目流程進(jìn)展中項(xiàng)目廣西經(jīng)貿(mào)大廈1-7層商鋪并購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目標(biāo)的為廣西經(jīng)貿(mào)大廈1-7層，位于深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路3001號(hào)，建筑面積6379.66㎡，評(píng)估總值為1.4億，房屋用途為商業(yè)。深圳市前海動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司（GP）LP1、LP2

…LP49（有限合伙人：不超過(guò)49位）深圳動(dòng)產(chǎn)壹號(hào)并購(gòu)基金（有限合伙）深圳市前海動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司廣東華商律師事務(wù)所深圳市鴻升盛世實(shí)業(yè)有限公司廣西經(jīng)貿(mào)大廈1-7層商業(yè)物業(yè)銀行委托認(rèn)購(gòu)收益基金管理管理費(fèi)控股100%還本付息溢價(jià)回購(gòu)法律顧問委貸證明投資收益交易結(jié)構(gòu)廣西經(jīng)貿(mào)大廈1-7層商鋪并購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目亮點(diǎn)▍稀缺資源項(xiàng)目位于羅湖商業(yè)繁華地段，周邊配套成熟完善，交通便捷

常住人口密集，是深圳非常稀缺的項(xiàng)目▍地鐵物業(yè)項(xiàng)目位于羅湖東門南路與春風(fēng)路交匯口，與地鐵9號(hào)無(wú)縫接駁

地鐵站為向西村，是不可多得的地鐵口物業(yè)，升值潛力巨大。▍需求旺盛項(xiàng)目周邊商業(yè)繁華，數(shù)千家企業(yè)和商戶近羅湖口岸及文錦渡口岸

為本項(xiàng)目提供大量的客戶資源。▍競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目前項(xiàng)目所在片區(qū)同類型產(chǎn)品稀缺

周邊商業(yè)成熟改造為公寓后項(xiàng)目無(wú)競(jìng)爭(zhēng)憂患。▍價(jià)值潛力項(xiàng)目周邊商業(yè)配套成熟，商鋪售價(jià)在80000元/㎡。前海時(shí)代整棟并購(gòu)【進(jìn)行中項(xiàng)目】5基金收益動(dòng)產(chǎn)壹號(hào)物業(yè)并購(gòu)基金基金名動(dòng)產(chǎn)壹號(hào)物業(yè)并購(gòu)基金

基金類型有限合伙基金基金規(guī)?？傄?guī)模人民幣10億，每期募集1億基金管理人深圳前海動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司法律顧問廣東華商律師事務(wù)所

投資范圍深圳境內(nèi)優(yōu)質(zhì)物業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目

獲利方式通過(guò)折價(jià)并購(gòu)、改造升級(jí)、持有經(jīng)營(yíng)和溢價(jià)退出等方式實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)基金資產(chǎn)增值基金期限1+1年開放日期滿一年開放一次，可申請(qǐng)贖回認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)100萬(wàn)人民幣，超出部分為10萬(wàn)元的整數(shù)倍遞增

贖回金額一次性贖回全部投資金額派息還本方式每季度分配一次收益，到期時(shí)一次性返還本金收益計(jì)算方式根據(jù)實(shí)際投資金額和投資時(shí)間對(duì)應(yīng)的預(yù)期年化收益率分段計(jì)算預(yù)期年化凈收益認(rèn)購(gòu)金額第一年第二年100萬(wàn)（含）-200萬(wàn)11.00%12.00%