中國STEAM教育行業(yè)市場調(diào)研分析報告

中國STEAM教育行業(yè)市場調(diào)研分析報告目錄第一節(jié)歐美等國市場發(fā)展成熟，亞太國家日韓處于領先 4一、歐美STEAM教育市場以美國為首 4二、韓國STEAM教育市場 7三、日本STEAM教育市場 9第二節(jié)國內(nèi)STEAM教育市場發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)模 9一、我國STEAM教育發(fā)展現(xiàn)狀 9二、素質(zhì)教育細分市場廣闊，STEAM教育16年可達5000億規(guī)模 10三、STEAM教育趨向基礎教育，論壇、比賽、夏令營多種形式涌現(xiàn) 17第三節(jié)國內(nèi)相關STEAM教育公司市場格局 19一、STEAM教育市場分散，按功能側重分為兩派 19二、國內(nèi)STEAM教育機構詳細 22三、STEAM教育公司未來發(fā)展的主要因素 29第四節(jié)重點公司分析 29圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：美國STEAM教育發(fā)展路線 4圖表2：按年齡階段劃分教育產(chǎn)業(yè)細分市場 6圖表3：2013-2020年我國幼兒早教消費市場規(guī)模（億元） 10圖表4：K12（億元）校外教育培訓發(fā)展情況 11圖表5：2009-2013年教育培訓機構數(shù)量及增長率 12圖表6：學歷職業(yè)教育市場規(guī)模預測 13圖表7：近幾年中國語言培訓市場規(guī)模及增長趨勢 14圖表8：中國語言培訓機構品牌關注度分析 14圖表9：STEAM市場規(guī)模 16圖表10：STEAM市場規(guī)模測算詳細 16圖表11：國內(nèi)外機器人比賽 18圖表12：國內(nèi)STEAM市場營收排名（不完全統(tǒng)計） 19圖表13：硬件技術派典型 20圖表14：“教育功能”派的代表 21圖表15：3-6歲學前活動體系 23圖表16：7-12歲的學齡活動體系 23圖表17：FLL機器人世錦賽一覽 24圖表18：STEAM式精準教育及進階體系示意 25圖表19：樂博樂博教育獨創(chuàng)的“PDCA”教學法 26圖表20：樂高教育和樂博樂博教育對比一覽 27圖表21：鯊魚公園科學課程教學體系 28圖表22：樂博教育股權結構圖 30圖表23：新東方投資教育公司一覽 30圖表24：樂博教育全國營銷網(wǎng)絡 31圖表25：公司課程培訓單價(以北京地區(qū)為例，單位元) 32圖表26：公司未來幾年擴張計劃 32圖表27：可比公司盈利預測與估值比較 33第一節(jié)歐美等國市場發(fā)展成熟，亞太國家日韓處于領先一、歐美STEAM教育市場以美國為首STEAM教育在美國的發(fā)展于興起：美國從1986年就由國家科學委員會提出了STEM的概念；到了2006，布什政府明確提出知識經(jīng)濟時代教育目標之一是培養(yǎng)具有STEM素養(yǎng)的人才，隨后STEM教育從本科階段延伸到中小學教育階段，希望從中小學就開始實施STEM教育；2011年，奧巴馬政府新版的《美國創(chuàng)新戰(zhàn)略》指出，美國未來的經(jīng)濟增長和國際競爭力取決于STEAM教育創(chuàng)新能力；2014年6月18日美國白宮首次舉辦了創(chuàng)客嘉年華，奧巴馬并在活動上宣布了由白宮主導的推動創(chuàng)客運動的整體措施；2015年12月奧巴馬政府正式頒布了STEM教育法案：從教師培訓、社會協(xié)助、校內(nèi)外相結合等角度詳細規(guī)劃了STEM教育的新動向。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：美國STEAM教育發(fā)展路線來源：北京歐立信調(diào)研中心國家頂層政策從經(jīng)費、課程體系、師資給予支持鼓勵美國奧巴馬、白宮等政府500多億美元的經(jīng)費支持：1）《美國競爭法》對STEM教育的重視，極大程度上反映了美國社會的一種共同關注趨勢，美國學術競爭力委員會在2007年5月公布的委員會報告中，分析研究了2006年度總額達31億美元的105項聯(lián)邦STEM教育項目；2）2007年8月，美國國會通過《國家競爭力法》，批準2008年到2010年間為聯(lián)邦層次的STEM研究和教育計劃投資433億美元；3）2009年奧巴馬政府在競爭卓越的全國性教育計劃中稱聯(lián)邦教育部提供43.5億美元，供各州政府申請，以推動中小學STEM學科的教育改革；4）2012年奧巴馬政府在尊重項目主題演講中稱國家財政預算在撥出10億美元支持STEAM教育發(fā)展；5）2014年美國白宮于《STEM人才培育國家整合策略》編列預4.5億美元來建設中小學的STEM創(chuàng)新網(wǎng)絡計劃、虛擬學習網(wǎng)絡、專家教師團、教師進路，高效能的教與學計劃，與改進教育基金。教育機構對課程設置的重視：1）美國的項目引路機構（PLTW）在中學階段推出的STEM課程中，綜合實踐課程或信息技術課程的教學活動多為基于項目或問題的學習，讓學生在產(chǎn)品研究、設計、測試中得到綜合訓練，美國建立了專門的STEAM中學，如重點培養(yǎng)未來在科學、技術、工程領域發(fā)展的學生的布朗斯科學高中，學生可以申請經(jīng)費、得到專家的指導，學校為表現(xiàn)好的學生設立了大學先修課程，大幅地提高了學生在這些領域的知識及科研水平；2）STEAM教育需要豐富的課程教材和課程時間，單一的教材無法滿足學生們在活動中的知識需求，傳統(tǒng)應試教育大大占據(jù)了通用技術和信息技術的課時。在課程內(nèi)容開發(fā)方面需要努力做到項目化，在教育評估方面應盡早啟動建設全國性的質(zhì)量監(jiān)測體系。對教師資源的培養(yǎng)：1）1996年年美國國家科學基金會在《塑造未來：透視科學、數(shù)學、工程和技術的本科教育》在建議大力“培養(yǎng)K-12教育系統(tǒng)中STEM教育的師資問題”；2）2012年2月奧巴馬政府在新科技教育十年計劃中稱將培10萬名STEM專業(yè)的優(yōu)秀教師；3）2015年12月奧巴馬政府正式頒布了STEM教育法案從教師培訓、社會協(xié)助、校內(nèi)外相結合等角度詳細規(guī)劃了STEM教育的新動向。美國STEAM教育得到企業(yè)、民間教育組織的幫助：美國中小學STEAM教育得到了各種教育機構、企業(yè)與基金會的資助，如：谷歌、英特爾、PXAR動畫制作公司等企業(yè)，以及專門關注創(chuàng)新的麥克阿瑟基金會不但為美國中小學STEAM創(chuàng)客教育的發(fā)展提供資金資助，還提供相關的技術產(chǎn)品支持;另外美國民間組織對推動STEAM公司發(fā)展同樣起著重要的作用，例如迪安?卡門生于1951年，是一位著名的、可以與福特、愛迪生相提并論的現(xiàn)代發(fā)明家，在STEM概念被提出來之后的第三年創(chuàng)立了FIRST組織（對科學技術的激勵與認知），這個非盈利組織努力要使科技活動像體育與娛樂那樣吸引孩子；由“女漢子”組成的踐行STEM精神的高中機器人社團，她們每年都有3到5位被MIT錄取，吸引了大量女孩子從小愛上科技，這是美國中小學STEM教育成功的另一標志。美國素質(zhì)教育分類及細分市場：按年齡階段來劃分的教育產(chǎn)業(yè)細分市場，分為幼教、基礎教育、高等教育和職業(yè)技術教育。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：按年齡階段劃分教育產(chǎn)業(yè)細分市場來源：北京歐立信調(diào)研中心幼齡教育有知識性教育轉向STEAM型教育：幼齡教育一般指三歲到五歲的孩子在進入小學之前的教育，一個值得注意的地方是德國和美國在學前教育正逐步放棄傳統(tǒng)教育，一項來自德國的研究：以玩耍為主的幼兒園和五十個以知識教導為主的幼兒園，雖然一開始直接教導帶來學習上的增進，到了四年級，無論用哪種方法比較，這些來自直接教導幼兒園的兒童的成績，都低于來自玩耍性幼兒園的孩子。特別要指出的是，他們在閱讀和數(shù)學方面都更為落后，在交友和情感方面的適應也更差。這說明傳統(tǒng)教育的效果遠遠不如STEAM教育對學生綜合素質(zhì)的長遠影響。基礎教育學習時長最長，每年將近700億美元投資，市場規(guī)模最大：從學習時長的對比來看，基礎教育時期是一生中最寶貴的學習階段，而根據(jù)每個國家對義務教育的投入和要求不同，中國基礎教育時間為9年，而美國更是長達12年。公立學校教育作為義務教育部分，由政府負擔。美國公立學校教育投入來自聯(lián)邦、州和當?shù)卣目傮w投入。整體而言，美國公立學校教育預算以州投入為主導，聯(lián)邦只負責一小部分。美國聯(lián)邦教育部對教育的投入在過去三年增速有所減弱，總體預算趨于平穩(wěn)，2013年投入大約為700億美元。美國教育投資者開始加大對高等教育和職業(yè)技能培訓投資：美國的高等教育主要包括本科(兩年制，四年制)教育，研究生教育，而美國職業(yè)教育的積極性來自職工本人與企業(yè)為競爭需要自助參加專業(yè)學校、企業(yè)或社會舉辦的各種專業(yè)、文化技術培訓。風投市場研究公司CBInsights報告稱，在全球范圍內(nèi)，針對教育技術初創(chuàng)公司的投資從2014年的18.7億美元飆升至2015年的29.8億美元。增長主要來源于高等教育和職業(yè)技能培訓相關的7輪規(guī)模超過1億美元的融資，相比于公立學校，關注企業(yè)培訓或職業(yè)技能培訓的公司表示，它們更容易盈利。美國STEAM教育發(fā)展呈現(xiàn)出三大趨勢：STEAM教育分類培養(yǎng)：美國將“培養(yǎng)所有學生的STEM素養(yǎng)”視為中小學階段的STEM教育目標之一。在中小學階段成立了遍布全美的以STEM為核心的學校，綜合看來主要有三類：STEM精英學校、STEM全納學校及STEM職業(yè)技術教育學校。目前全美大概有90多所STEM精英高中。從高等教育走向基礎教育：實際上《本科的科學、數(shù)學和工程教育》報告最早是針對高等教育領域提出的，而K12領域直至2010年左右才開始大規(guī)模實施STEM教育，這主要得益于高等教育領域?qū)嵤㏒TEM教育三十年后形成的專業(yè)出口和累積下的教師資源。從分科走向融合：最初STEAM更像是一個“學科群”概念，從這個意義上講它與我國的理工科教育并無分別，但隨著推進的深入，STEM更有了一種“方法論”意義，美國大部分地方的初中沒有區(qū)分物理化學生物，而是用“綜合科學”代之，由于“科學”課沒有明確劃分“科目”，不同的科目以章節(jié)的方式在課本里面編排，相關的科目甚至還可以用交叉、整合的方式來編排，非常方便教師運用“項目整合”的方式來教學，能給學生最真實的學習經(jīng)驗。二、韓國STEAM教育市場發(fā)展歷程：韓國從2008年開始，推出多項教育改革方案，確立了全新教育目標，即將學校教育的核心目標從內(nèi)容識記轉移到培養(yǎng)學生的創(chuàng)新能力上,韓國STEAM誕生于2009國家課程改革中，該課程的“整合性科學”章節(jié)多次強調(diào)STEAM，韓國的STEAM教育也即整合型人才教育，2011年韓國教育部發(fā)布了《搞活整合型人才教育(STEAM)方案》，該方案以數(shù)學和科學為中心，并與實用性技術工程相結合培養(yǎng)科學技術素養(yǎng)的模式。韓國政府通過指定和扶持整合型人才教育示范學校，帶動中小學開展整合型人才教育。韓國2011年度的人才教育示范學校有16所，2012年增加到80所。比較有代表性的企業(yè)有韓國ROBOROBO教育，韓國ROBOROBO是韓國最大的教育機器人提供商，也是韓國最大的機器人培訓學校，ROBOROBO從2001年進入教育行業(yè)開始一直配合中小學校開發(fā)機器人教育課程和教具，課程對于孩子們的適應性很好，創(chuàng)意機器人是由首爾大學的工學教授設計，被韓國1200多所中小學以及幼兒園指定為科技器材，每年都有12萬名學員同期學習ROBOROBO課程。另外韓國教育體制和中國教育體制不同，韓國政府規(guī)定有關，一二年級下午統(tǒng)一文化課，3-4年級逐漸加課，空間很大，下午孩子也在學校上一些琴棋書畫機器人，有特定的市場，像ROBOROBO這樣的機器人教育公司在韓國是可以進校的，有機會跟公立學校做深度合作。韓國中小學開展STEAM教育的課程實施方案：在教材為主的課堂中納入整合式人才教育的方案，例如在課堂開始時的導入部分提出各種與實際生活相關的問題情境，帶動學生的感性體驗，并在課堂學習的過程中盡可能納入創(chuàng)意性設計過程。靈活運用板塊時間制進行學科關聯(lián)的整合學習方式，例如，將科學、技術、數(shù)學、美術、前途指導和自習課集中安排在一天當中進行授課。將原來的各個科目相互分離的課程表保持不變，而在相關科目的教學當中，將整合型人才教育的有關科目內(nèi)容聯(lián)系起來，實施相互關聯(lián)的教學。在這種情況下，參與教師必須通過充分的事前協(xié)商，在對課程中的細節(jié)要素進行充分協(xié)商的基礎上實施。對整個教育課程進行重組，在對現(xiàn)有教育課程進行徹底分析的基礎上，找出可能相互關聯(lián)的主題，以這些主題為核心，對全體課程進行重新編排，并開展教學的方法。三、日本STEAM教育市場日本傾向于傳統(tǒng)教育的創(chuàng)新以及國際合作：日本政府認識到科技發(fā)展的核心在于改革，而通往成功改革的道路則必須重新審查和認識現(xiàn)有教育體系。為達到設定的中小學階段STEM教育目標，日本正在對傳統(tǒng)教育做四個方面的改進：①通過修改課程大綱加強中小學階段STEM學科的課時和內(nèi)容，意圖提高全國STEM基礎教育質(zhì)量；②設立STEM精英教育專項基金，識別具有STEM天賦學生并給予特殊培養(yǎng)，激勵學生投身科學事業(yè)，進而為大范圍發(fā)展日本的STEM教育打下社會基礎；③加快STEM教育的教師隊伍建設;④支持和鼓勵女性投身STEM教育及STEM相關職業(yè)。機器人產(chǎn)業(yè)促進機器人教育發(fā)展：日本是世界上機器人教育和機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平最高的國家之一，日本不僅在中小學教學大綱中加入了機器人相關課程，而且在大學設立有機器人研究專業(yè)。在日本每所大學都有高水平的機器人研究和教學內(nèi)容，幾乎每所大學都擁有高水平的機器人研究會，并每年定期舉行各種不同層次的機器人設計和制作大賽既有國際性高水平比賽也有社區(qū)性中小學生參加的比賽。鼓勵和促進機器人產(chǎn)品、機器人技術的不斷發(fā)展。第二節(jié)國內(nèi)STEAM教育市場發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)模一、我國STEAM教育發(fā)展現(xiàn)狀政策開始關注：STEAM教育新理念在中國越來越受到重視，全國少數(shù)學校已經(jīng)嘗試開展相關主題的培養(yǎng)活動。繼《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》和《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》之后，教育部發(fā)布了《“十三五”期間全面深入推進教育信息化工作的指導意見》，未來5年對教育信息化規(guī)劃時，提出學校要探索STEAM教育、創(chuàng)客教育。發(fā)展現(xiàn)狀：從理論到實踐，STEAM教育在中國的發(fā)展還處于非常初級的階段在理論研究方面，目前我國對STEAM教育的研究還不夠深入、全面，大都停留在引介層面，國內(nèi)自產(chǎn)內(nèi)容還在“拼包“階段，并沒有形成一個強大的科學教育知識圖譜，同時現(xiàn)在的中國并不缺乏硬件的技能實力，甚至這方面在世界是處于前列的，但卻缺乏與之對應的軟實力，比如“演講、交際、創(chuàng)新”等能力。國外諸如STEAM式的開放型教育所培養(yǎng)出來的學生更加容易適應企業(yè)節(jié)奏，對于創(chuàng)新型企業(yè)來說也是更加青睞的選擇。而從實踐上看，我國的STEAM教育仍然以培訓機構為主，走進學校課堂的少之又少。目前大多數(shù)學校的STEAM教育仍然是以興趣小組、培訓班的形式存在，納入到課程的學校比較少，還沒有形成規(guī)范的STEAM教學模式，而在農(nóng)村學校，STEAM教育更是接近空白，主要原因是由于一是機器人等STEAM教育投入成本較高，目前也沒有專項投入，學校難以負擔得起；二是其教育理論、教育方法發(fā)展緩慢，教學活動隨意性很強；三是缺少師資，目前我國很多中小學一線教師的學科背景很單一，不能勝任強調(diào)“跨學科”的STEAM課程設計與講授。二、素質(zhì)教育細分市場廣闊，STEAM教育16年可達5000億規(guī)模嬰幼兒教育市場4000億元：中國從2005年開始迎來第四波嬰兒潮，聯(lián)合國測算2020年中國嬰幼兒數(shù)量將達到峰值，即2.61億左右，而嬰兒潮將帶動相關食品、商貿(mào)、教育、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，教育領域由于家庭結構（“4+2+1”）、新一代家長的消費能力和新教育觀念，家長將會高度重視孩子的幼教機構學前教育階段，我們認為這是最富有彈性的剛需，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2013年我國幼兒早教消費市場達到990億元，07-14年復合增速為15.24%我們預計未來增速將上升至20%，2015年我國幼兒早教消費市場規(guī)模近1400億，2020年將達到4000億元左右。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2013-2020年我國幼兒早教消費市場規(guī)模（億元）來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心K12教育培訓是中國教育產(chǎn)業(yè)中最大組成部分，僅校外培訓就達5500億：目前我國K12教育的實際在校人數(shù)已超過1.8億人，而根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》中提出的階段戰(zhàn)略目標，到2020年，我國K12教育的實際在校人數(shù)將達到2.12億人，因此K12行業(yè)擁有龐大的市場基數(shù)和海量的市場空間，另一方面但隨著中國城鎮(zhèn)化率不斷提升，校外教育培訓滲透率將在2020年達到47%，整個校外教育培訓市場規(guī)模將達到人民幣5500億元元，年復合增長率預計達到16%。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：K12（億元）校外教育培訓發(fā)展情況來源：CreditSuisse,ChinaEducationSector，北京歐立信調(diào)研中心職業(yè)教育市場整體盈利性良好，未來五年可達3787億規(guī)模：職業(yè)教育主要涉及職業(yè)技能培訓、部分語言培訓、網(wǎng)絡教育以及民辦學校中除去民辦本科的高職和中職部分即高等、中等、?？?、繼續(xù)教育等職業(yè)教育，職業(yè)培訓企業(yè)具有良好的盈利能力，行業(yè)毛利率在35%，受較高市場集中度的影響，領軍企業(yè)的毛利率可以達到50%-60%，主要是由于對職業(yè)培訓而言，培訓成果與個人收入有著相對密切的關系，從而降低了顧客對于價格的敏感程度，這類需求逐漸剛性化。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)網(wǎng)估測2012、2015、2020年整個職業(yè)教育的市場規(guī)?？蛇_2646億、3376億、3787億。其中2015年高等職業(yè)教育，中等職業(yè)教育、?？坡殬I(yè)教育、繼續(xù)教育市場規(guī)模分別為417億元、675億元、834億元及1450億元。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：2009-2013年教育培訓機構數(shù)量及增長率來源：互聯(lián)網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC6：學歷職業(yè)教育市場規(guī)模預測來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，北京歐立信調(diào)研中心語言類培訓機構注重品牌，16年市場規(guī)模988億空間：隨著國際間的交流日趨緊密、旅游出境的景氣以及移動互聯(lián)網(wǎng)對社交空間的打破，語言培訓漸漸躋身于培訓市場的主流業(yè)務，留學外語、等級類考試、職場英語能力提升是語言培訓行業(yè)三大主力方向，其涵蓋了雅思、托福、GRE、英語口語、商務英語等門類；中國目前有近3億人的龐大外語消費群體，據(jù)百度大數(shù)據(jù)統(tǒng)計80后學生為重要人群構成，合計關注度超過六成，近幾年語言培訓市場的規(guī)模和增長趨勢的發(fā)展也是非常迅速，15年市場規(guī)模達到790億，增速20%，開設語言培訓業(yè)務的培訓機構總數(shù)量超過5萬家，尤以新東方、英孚、環(huán)球雅思等大品牌培訓公司關注度較高。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：近幾年中國語言培訓市場規(guī)模及增長趨勢來源：全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC8：中國語言培訓機構品牌關注度分析來源：全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，北京歐立信調(diào)研中心Steam市場規(guī)模達16年可達5000億級別：與美國教育市場相比，中國的教育市場起步晚但是市場前景非常廣闊：青少年的科技教育可以分為校內(nèi)和校外兩塊。校內(nèi)教育又分為課內(nèi)和課外兩部分，像在北京，中小學下午三點半放學后，學生可在校園里自主選擇、免費參加各種興趣活動，這就是校內(nèi)課外學習。校外則可分為機構培訓模式和家庭親子教育，由于進入公立學校需要涉及政府采購環(huán)節(jié)和渠道資源的問題，更白熱化的競爭自然發(fā)生市場化的校外領域。目前在中國，機器人等教育還普遍集中在校外培訓機構。市場規(guī)模測算：據(jù)盛通股份公告稱，截止目前，不完全統(tǒng)計國內(nèi)已經(jīng)約有7000多家機器人教育機構，400多個品牌，行業(yè)分散集中度低，鑒于STEAM數(shù)據(jù)匱乏，我們盡量從現(xiàn)存的代表性企業(yè)窺探行業(yè)市場規(guī)模：1)單套課程價格：行業(yè)內(nèi)比較典型的教育公司有樂高、樂博樂博教育、鯊魚公園等，樂高定價平均水平中高端，例如在上海，樂高課程每小時收費180-200元，從學前班到學后班上完全套課程，花費大約8萬，而樂博樂博定價平均水平中低端，根據(jù)公司公布北京地區(qū)的課程培訓單價，課程包括啟蒙、拓展、單片機1-6期，每年大約6600元，學完六年3.96萬元，鯊魚公園則定位低端市場，這里我們選取行業(yè)中定位中低端市場的樂博樂博教育，并且保持10%提價增速。2)教育消費對象：我們首先確定STEAM主要對象為5-14歲的兒童、中小學學生，根據(jù)wind5-14歲學齡人群歷史數(shù)據(jù)我們大致預測未來人口，另外一個變量為STEAM教育在受教人數(shù)中的滲透率，目前樂博樂博教育在STEAM教育市場中處在機器人教育里行業(yè)前列，2015年客戶覆蓋3.3萬，其中機器人教育國內(nèi)大約400個品牌，經(jīng)過我們前期行業(yè)調(diào)研，由于很多品牌只有幾個線下網(wǎng)店，我們預估行業(yè)中值大約覆蓋~2000個學生，而機器人教育，科學小實驗目前是STEAM教育里占比最重的子板塊，粗略估計STEAM滲透率約為1.5%(=0.2*400*3/14795),并且隨著STEAM行業(yè)中擴張的趨勢以及前期基數(shù)較小，前幾年滲透率有望保持20%-30%的增速。我們預測市場空間的模型為市場空間規(guī)模==（5-14歲人口）*STEAM教育滲透率*STEAM課程單套價格，未來STEAM市場空間高達千億，并且有望保持約30%的增速發(fā)展，其中男孩市場占據(jù)大部分。其中目前發(fā)展飛速的單一子版塊機器人教育和科學小實驗等，目前市場規(guī)模均已達到百億市場規(guī)模。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：STEAM市場規(guī)模來源：北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC10：STEAM市場規(guī)模測算詳細來源：北京歐立信調(diào)研中心三、STEAM教育趨向基礎教育，論壇、比賽、夏令營多種形式涌現(xiàn)國內(nèi)近年來更加重視STEAM教育進入幼兒園、小學等基礎教育階段:當下以及未來的社會越來越需要綜合型的人才，而中國急需從幼兒園、小學時期等基礎階段就要開始培養(yǎng)學生的這種綜合型能力。目前國內(nèi)STEAM教育發(fā)展較為迅速的是機器人教育和科學小實驗，我們認為機器人教育的本質(zhì)是在教編程。1)與STEM教育強調(diào)解決真實問題、項目引領學習相較，我國基礎教育階段的科技教育更加強調(diào)知識點的掌握和解題能力的提升：長期以來，課程標準一直在基礎教育階段各學科中居于核心位置，圍繞各知識點展開、設計的各種習題、考題成為了檢驗學生知識點掌握與否的抓手。但從“知識點”走向“真實情境”卻并非一路暢通。以解決真實世界問題為目標的“項目學習”方式就是前往科學“勝境”的主要途徑2)與STEM教育強調(diào)知識與能力并重相較，我國基礎教育階段的科技教育更加偏重編碼知識的獲得：“編碼知識”，即那些能夠以語言和圖形的形式進行形式化處理的傳統(tǒng)知識和現(xiàn)代知識，包括所謂事實知識（know-what）、原理知識（know-why），“能力”指的是那些不能被編碼的知識，包括技能知識(know-how)，長期以來，受制于考查形式，我國的科技教育更加重視學生“編碼知識”的習得，而對“默會知識”的關注力度、培養(yǎng)力度則明顯不足，在真實世界中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的能力，而這種能力恐怕是在目前我國學生中所最應培養(yǎng)的。國內(nèi)STEAM教育校外活動日趨增加：國內(nèi)對STEAM教育除了政府政策外，一些民間或企業(yè)組織的校外活動越來越多，主要包括教育論壇、機器人比賽、夏令營活動等。STEAM教育論壇：2012年8月，北京景山學校召開了第一次Scratch教學研討會，吸引了全國五十多位代表，從而形成以北京、常州、廣州和溫州為代表的Scratch教學實驗區(qū)，各種基于Scratch的校本課程如雨后春筍般冒出，伺候全國中小學STEAM教育創(chuàng)新論壇從2013年8月開始先后在浙江溫州、江蘇常州、上海嘉定成功舉辦了三屆，2016年4月成功舉辦“2016中國創(chuàng)客教育高峰論壇暨首屆STEAM”國際研討會。國內(nèi)機器人競賽如火如荼，組織平臺更加多樣：近年來，國內(nèi)和國際上涌現(xiàn)了更多的機器人競賽，機器人項目是唯一一個從民間發(fā)展起來的，規(guī)模越來越大，賽事越來越多，參加的學生也越來越多，相關部門開始越來越重視，機器人現(xiàn)在甚至也成為部分學校招收科技特長生或有優(yōu)先錄取的參考條件，每年有十幾所中學可以獲得科技特長校的榮譽，這些學校的學生在報考大學時會被很多一流大學重點考察，高考時最多可以降低60分錄??；另一個特點是過去的賽事主要由教委、科協(xié)、體委等政府部門組織，現(xiàn)在十多個部門都在組織，組織平臺更加多樣。圖表SEQ圖表\*ARABIC11：國內(nèi)外機器人比賽來源：北京歐立信調(diào)研中心企業(yè)舉辦夏令營活動：中國STEAM教育的推廣更需要企業(yè)界的力量、通過公立機構和私營企業(yè)聯(lián)合，使學生能夠在校園外如社區(qū)的課外興趣小組、夏令營項目等擁有了更多選擇的機會。STEAM夏令營主要圍繞STEAM相關課程和核心價值，融合跨學科、趣味、體驗、情境、協(xié)作、設計、藝術、實證和技術增強等教育特征享受互動體驗教學，寓教于樂。例如杭州萬科STEAM教育主題營地以“星球大戰(zhàn)”為主題，涵蓋科技、藝術、運動三大領域，學員們需要用自己的頭腦和思維，在七天六晚的時間里闖過一關關看似不可能完成的任務，提升自己的綜合能力，營地期間，學員們將通過游戲化的方式學習SCRATCH圖形化編程創(chuàng)作、智能硬件及傳感器、機器人搭建、機器人控制等科技工作坊的課程，同時經(jīng)歷星球大戰(zhàn)定向探險、觸式橄欖球等趣味戶外運動，接受體力和智力的雙重挑戰(zhàn)。第三節(jié)國內(nèi)相關STEAM教育公司市場格局一、STEAM教育市場分散，按功能側重分為兩派市場集中度低，有品牌且規(guī)模大的比較少：國內(nèi)STEAM教育的創(chuàng)新運動開始生根發(fā)芽，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止目前，國內(nèi)約有7000多家機器人教育機構，400多個品牌。按照不同的國家和地區(qū)，這些教育機構和品牌基本可以分類為樂高系列（如樂高教育、西覓亞、貝爾、搭搭樂樂）、韓國系列（如ROBOROBO、韓端）、香港系列（如鳳凰）、國產(chǎn)系列（如邦寶益智、鯊魚公園、小牛頓、博識科學小學者、大谷、紫光等）、德國系列（如慧魚）、臺灣系列（如好小子）等。市場分散：這些教育機構多以單店的形式存在于社區(qū)中或幼兒園附近，普遍規(guī)模較小，缺乏教學研發(fā)能力。僅有少數(shù)的連鎖教育機構、有品牌價值的機構在購物廣場中設立兒童活動中心。有品牌價值且規(guī)模較大的（擁有30家以上分校區(qū)的）公司不足15家，擁有70家以上的分校區(qū)的公司不足5家。商業(yè)模式迥異：目前校外科技教育市場玩家的商業(yè)模式大概有四類：一是形成線下培訓體系（直營）收學費，并具備器材銷售體系；二是線下直營+加盟，收取加盟費及課程使用費，并銷售器材；三是線下合作辦學形式，不收加盟費，收取課程使用費和器材費用；四是具有互聯(lián)網(wǎng)結構（在線教育或電商模式），收取課程費，或不收課程費而收器材費；五是O2O模式（既有線下門店，也有線上課程服務）。圖表SEQ圖表\*ARABIC12：國內(nèi)STEAM市場營收排名（不完全統(tǒng)計）來源：北京歐立信調(diào)研中心全球STEAM教育產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)兩大市場分支：硬件技術派VS教育功能派。全球STEAM教育產(chǎn)業(yè)按照主營業(yè)務功能側重不同，全球STEAM教育產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出兩大市場分支，以機器人教育為例：一大分支是以樂高為代表的“硬件技術”派，主要偏重于機器人硬件技術，關注的重心在機器人本身的構造和組裝上，如樂高、慧魚、VEX、鐘鳴、紫光、哈工大、樂博、韓端等；另一大分支是以WonderWorkshop為代表的“教育功能”派，主要偏重于機器人的教育功能，通過將機器人硬件和豐富有趣的學習軟件相結合，訓練用戶編程思維，培養(yǎng)學習興趣，如西覓亞、貝爾、博佳、棒棒貝貝、南京鳳凰、臺灣好小子、樂創(chuàng)、森孚等。作為“硬件技術”派的代表，樂高在機器人組裝和構建上的開放性與樂高積木的風格一脈相承。樂高EV3教育機器人的核心組件可以拼砌成17款形態(tài)各異的機器人。另有一些額外的部件，如傳感器、電機、程序塊等。雖然樂高也提供應用程序幫助用戶學習編程，但其應用程序比較抽象和復雜，低齡用戶很難進行操作。圖表SEQ圖表\*ARABIC13：硬件技術派典型來源：北京歐立信調(diào)研中心而作為“教育功能”派的代表，WonderWorkshop的主打機器人——Dash和Dot在外型變化上不及樂高，卻在教育功能上更勝一籌。不同年齡層次的孩子都可以用WonderWorkshop精心設計的不同的編程應用程序?qū)C器人下達指令。不太識字的小朋友，可以用最簡單的編程語言，只需要使用拖拽、點擊和畫圖這些簡單操作，就能對機器人進行編程。樂博樂博教育（盛通股份002599.SZ100%收購）更是首創(chuàng)對于更低領得兒童（4-6歲）在積木機器人上使用讀卡器（即編寫好的程序板塊在不同的卡片上，指令例如向前走，一秒鐘，碰到障礙物后退等簡單指令）更好的培養(yǎng)兒童的邏輯思維和動手能力。圖表SEQ圖表\*ARABIC14：“教育功能”派的代表來源：北京歐立信調(diào)研中心二、國內(nèi)STEAM教育機構詳細國內(nèi)STEAM教育機構目前以機器人（硬件提供商：樂高中國，邦寶益智603398.SH，教育培訓：西覓亞教育、樂高教育，樂博樂博等）、科學實驗編程和趣味性科普教育（小牛頓、鯊魚公園、博識科學小學者等）、創(chuàng)客教3D打印（寓樂灣教育等）等為主流模式。機器人教育培訓定位高端市場的樂高教育代理西覓亞教育西覓亞成立于2000年，是丹麥“樂高”教育部系列產(chǎn)品的中國獨家總代理，在英國、美國、加拿大、法國、澳大利亞、日本、韓國等全球先進的國家及地區(qū)運用樂高學習體系進行“創(chuàng)新人才培養(yǎng)”教育主要模式，西覓亞作為樂高中國區(qū)的獨家代理，主要涉及校內(nèi)教學、校外培訓并舉辦一些比賽和活動。校內(nèi)教學方面：服務對象涵蓋幼兒園、小學、初中、高中、大學：（1）幼兒：L教材分為小、中、大三個年齡階段，每個年齡階段分為上、下學期。每學期分設4個主題單元，每個主題含4個基礎教學活動和4個進階教學活動,可滿足每周1次或2次的課程安排；（2）小學包括科學技術課程和機器人課程，（3）中學，包括通用技術課程、簡易機器人制作、科學探究課程、EV3機器人設計，（4）大學階段主要是MATRIX金屬機器人制作和參加FTC（FIRSTTechChallenge）等各種賽事活動。圖表SEQ圖表\*ARABIC15：3-6歲學前活動體系來源：公司網(wǎng)站，北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC16：7-12歲的學齡活動體系來源：公司網(wǎng)站，北京歐立信調(diào)研中心校外培訓主要是通過樂高教育活動中心和機器人高手俱樂部，讓更多的孩子接受到樂高教育，公司目前在全國各大城市開設"樂高活動中心（LEC）"直營門市20余家，"機器人高手俱樂部（SMC）"品牌加盟店近80家。其中樂高活動中心是由丹麥樂高集團教育研究發(fā)展中心授權西覓亞公司為中國唯一合作伙伴，提供丹麥樂高國際“玩中學”學習體系與“4C”教學模式，LEAS項目的獨特、專業(yè)、充滿創(chuàng)造力和樂趣主題活動，使3-12歲的孩子們循序漸進地從接觸世界到探索世界，逐步全方位了解世界，進而成為未來改變世界的“人”。目前在全世界已有200多個城市建有樂高活動中心。這些中心使用的教案是樂高教育研究發(fā)展中心與國際頂尖的教育機構合作所研發(fā)，樂高教育品牌歷史悠久，是全球教育領導品牌，獲多項國際榮譽與肯定。西覓亞重視從賽事實踐中培養(yǎng)創(chuàng)新人才：西覓亞發(fā)起、組織、支持多項國內(nèi)外大型機器人賽事：FLL機器人世錦賽、WRO世界機器人奧林匹克競賽、RCJ機器人足球世界杯、全國性質(zhì)的機器人競賽等，促進中國老師、學生的國際交流與合作。圖表SEQ圖表\*ARABIC17：FLL機器人世錦賽一覽來源：公司網(wǎng)站，北京歐立信調(diào)研中心樂博樂博機器人培訓北京樂博樂博教育科技有限公司致力于4-16歲的幼少兒機器人STAEM式標準教育培訓，2008年樂博樂博將韓國最大的機器人學校ROBOROBO課程引入中國幼少兒啟蒙教育階段，成為中國首家真正的機器人教育機構。樂博樂博依靠韓國機器人學校提供的課程體系和教材，搭建初、中、高級三層機器人學習課程，分別對應4-8歲、7-12歲，以及12歲以上的孩子學習。從最早的啟蒙課積木機器人到高階的DIY學習，有一套完整的經(jīng)過驗證的進階體系和學習方法。圖表SEQ圖表\*ARABIC18：STEAM式精準教育及進階體系示意來源：公司網(wǎng)站，北京歐立信調(diào)研中心圖表SEQ圖表\*ARABIC19：樂博樂博教育獨創(chuàng)的“PDCA”教學法來源：公司網(wǎng)站，北京歐立信調(diào)研中心公司的教育形式偏重STEAM標準化教程，易于復制：公司通過直營和加盟形式打造強大營銷網(wǎng)絡公司在短短的4年內(nèi)全國25個省市實現(xiàn)全面布局63家直營店和115家加盟店，覆蓋全國主要的一線、二線城市，并涉及大多數(shù)三、四線發(fā)達城市共計33000名兒童，特別在北京、上海、南京、杭州等地區(qū)市場份額領先；另一個方面樂博加盟店的盈利能力極強、投資回收期短，從數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，最快盈利的是3個月，最慢的盈利時間是6個月，第一年利潤率普遍在25%左右，通過測算第二年利潤率應該在35%左右。性價比優(yōu)勢容易打開市場：同等質(zhì)量的產(chǎn)品由于價格上的優(yōu)勢，進入校園渠道的時候比樂高更具優(yōu)勢，所以現(xiàn)在很多幼兒園、中小學都是引入樂博樂博機器人課程來完善素質(zhì)教育這部分的空缺。圖表SEQ圖表\*ARABIC20：樂高教育和樂博樂博教育對比一覽來源：北京歐立信調(diào)研中心科學實驗編程和趣味性科普教育北京鯊魚公園教育科技有限公司鯊魚公園的鯊魚家族形象設計有親和力，教材和視頻制作水平屬業(yè)內(nèi)較高水平。內(nèi)容覆蓋物理、化學、生物、天文、地理、技術、工程等綜合科學知識領域，教案、課件由國內(nèi)老師研發(fā)，無著名機構背書，網(wǎng)站架構簡單，主要內(nèi)容在線學習課堂和加盟中心和報名聯(lián)絡方式，無在線互動產(chǎn)品。課程體系是根據(jù)孩子的年齡特點，分成3-5歲，6-8歲和9-12歲三個層級，配備不同的課程，除自身課程外，還引入其他教育項目合作完善產(chǎn)品構架，例如和樂博樂博共同合作兒童科技體驗館，和藝術教育品牌拉比盒子的合作，勢要大包做中國兒童科學教育的第一品牌。此外，現(xiàn)有人文營地項目和戶外體驗項目，活動不多還未成熟。運營方式為線上和線下相結合，在各城市通過加盟的方式鋪設標準化科學學習中心。孩子可以參與課堂活動，也可以購買素材包在家完成簡單的科學實驗。購買方式為月包制，每月3期，價格199。圖表SEQ圖表\*ARABIC21：鯊魚公園科學課程教學體系來源：公司網(wǎng)站，北京歐立信調(diào)研中心寓樂灣教育：中國唯一一家整合世界四大科技創(chuàng)意體驗式教學機構寓樂灣課程體系覆蓋3-14歲，將衍生到18歲，自主研發(fā)的產(chǎn)品體系包括四大方向：一是創(chuàng)意和建構拼插類;二是電子類，如電子積木;三是創(chuàng)客工具類，如3D打印機、微型機床等;四是智能機器人類。線上聚攏人氣：在線上，寓樂灣將STEM(科學、技術、工程、數(shù)學)中的科學現(xiàn)象及實驗制作成微視頻，以云平臺的模式推送進校園，幫助解決學校教學中知識“難點”的理解和認知問題。除了面向公立學校的云平臺，寓樂灣也在搭建面向家庭的科學網(wǎng)絡社區(qū)。此外，寓樂灣已啟動具備親子教育特點的科技教育家庭產(chǎn)品，將線上教學應用與線下實體產(chǎn)品相結合。線下用科技體驗店輻射學校：開設在北京、上海、西安等城市的寓樂灣的科技體驗店中，寓樂灣使用自主研發(fā)的課程體系和產(chǎn)品系列。2014年，寓樂灣在5個城市設立了科技體驗店，拓展了200多家合作學校，計劃2015年拓展至1000家學校。三、STEAM教育公司未來發(fā)展的主要因素在新的市場格局下，STEAM教育公司要在競爭中脫穎而出需注意三個方面：注重用戶群體體驗遠大于追求技術難關：以機器人教育為例，機器人技術幾乎囊括了所有人類面臨的前沿技術難題，這往往讓教育機器人公司的技術團隊陷入攻克尖端技術難題的泥沼不能自拔，而忽略產(chǎn)品的核心價值來自于用戶本身。教育類機器人公司大多瞄準的客戶群體是成長中的孩子，這個群體有著特殊的共性，對新事物充滿好奇、享受探索和學習的樂趣而不喜歡教科書式的說教，如何在保證有趣和好玩的前提下，潛移默化地培養(yǎng)孩子的思維能力、創(chuàng)造能力和動手能力才是衡量一個產(chǎn)品功能好壞的標準。重視學校和家庭體系對學生課程的影響：機器人教育的生態(tài)系統(tǒng)中，除了產(chǎn)品的直接消費者學生以外，家長和老師都是不可或缺的重要人物，學生雖然是產(chǎn)品的直接使用者，但為產(chǎn)品買單的卻是家長或者學校。以國內(nèi)樂博樂博教育為例，其最近幾年發(fā)展較快最主要的原因之一是國內(nèi)第一個最早讓家長做體驗式營銷的機構，課程設置往往和學生家長多溝通，建立良好的關系，為學生設計出詳細而合理的課程。STEAM教育培訓從精英教育走向中產(chǎn)階級群體：傳統(tǒng)機器人的造價決定了它的定位是高端昂貴產(chǎn)品。但是，教育機器人在于它濃縮了機器人的特征并擁有獨特的價格優(yōu)勢。教育機器人的出現(xiàn)、讓機器人可以走入尋常百姓家。然而，目前市場上的一些教育機器人公司的產(chǎn)品定價依舊很高，讓很多家庭望而卻步。第四節(jié)重點公司分析樂博樂博教育（被盛通股份收購）公司在機器是國內(nèi)首家開展真正機器人教育的機構：公司機器人教育培訓領域經(jīng)驗與技術積累豐富，早在2000年就涉足智能機器人教育領域，并于2008年將韓國最大的機器人學校ROBOROBO引入中國幼少兒啟蒙教育階段。（ROBOROBO課程遠銷美國、英國、瑞士、德國等15多個國家和地區(qū)，全球每年都有20萬名小朋友選擇ROBOROBO機器人課程）。新東方首個教育上市標的新平臺激發(fā)新動力：樂博教