2020 年中國船舶工業(yè)經(jīng)濟運行報告

12020年中國船舶工業(yè)經(jīng)濟運行報告工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)二司2020年，我國船舶行業(yè)堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，科學統(tǒng)籌疫情防控和復工復產(chǎn)工作，造船三大指標國際市場份額保持領先，船舶產(chǎn)品轉型升級成效明顯，修理產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)較大增長，新型海洋工程裝備快速發(fā)展，主要生產(chǎn)經(jīng)營指標完成好于預期。但受新冠疫情全球蔓延、世界經(jīng)濟復蘇放緩、船海市場需求不足、生產(chǎn)成本迅速上升等影響，我國船舶工業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。一、經(jīng)濟運行的基本情況（一）造船完工量實現(xiàn)增長承接新船訂單2893.0萬載重噸，同比下降0.5%。12月底，手持船舶訂單7111.2萬載重噸，同比下降12.9%。全國完工出口船3425.0萬載重噸，同比增長2.1%；承接出口船訂單2444.6萬載重噸，同比下降9.3%；12月底，手持出口船訂單6521.0萬載重噸，同比下降13.3%。出口船84.5%和91.7%。（二）船舶出口金額同比下降2圖12020年我國造船三大指標情況圖22020年我國造船出口三大指標情況圖32020年我國造船完工量按船型分圖（以載重噸計）3圖42020年我國新接訂單量按船型分圖（以載重噸計）圖52020年我國手持訂單量按船型分圖（以載重噸計）圖6我國船舶出口金額按地區(qū)分圖（以載重噸計）42020年，我國船舶出口金額217.3億美元，同比下降11.3%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，出口額合計99.8億美元，占出口總額的51.4%。船舶產(chǎn)品出口到184個國家和地區(qū)，以亞洲地區(qū)為主。我國向二、經(jīng)濟運行主要特點（一）統(tǒng)籌疫情防控和復工復產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營好于預期船舶行業(yè)統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和復工復產(chǎn)工作，多措并舉應對復工復產(chǎn)難點問題。2020年4月底，國內疫情得到有效控制，我國船舶行業(yè)企業(yè)全面復工復產(chǎn)，達產(chǎn)率達到98.0%，生產(chǎn)秩序基本恢復正常。船舶企業(yè)利用信息技術手簽約”“云發(fā)布”等工作方式，保障正常生產(chǎn)，保證既有訂單生效，積極開拓新市場。面對嚴峻形勢和巨大困難，全行業(yè)經(jīng)受住了考驗，全年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況好于預期。（二）國際市場份額領先，產(chǎn)業(yè)集中度保持較高水平2020年，全球新船成交量同比大幅下降30.0%，海工市場成交金額同比下降25.0%。我國船海國際市場份額都保持世界領先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.1%、48.8%和44.7%；我國承接各類海工裝備25艘/座、20.4億美元，占全球市場份額35.5%。5產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國70.6%、新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國74.2%、手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國68.0%。龍頭企業(yè)競爭能力進一步提升，分別有5家、6家和6家企業(yè)進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。表12020年我國船舶工業(yè)國際市場份額表指標/國家世界韓國造船完工量萬載重噸萬修正總噸新接訂單量萬載重噸萬修正總噸手持訂單量萬載重噸萬修正總噸6圖72020年我國造船完工量國際市場份額圖（以載重噸計）圖82020年我國新接訂單量國際市場份額圖（以載重噸計）圖92020年我國手持訂單量國際市場份額圖（以載重噸計）7（三）船舶研發(fā)取得新進展，轉型升級成效明顯。2020年，我國高技術船舶研發(fā)和建造取得新的突破。23000TEU雙燃料動力超大型集裝箱船、節(jié)能環(huán)保30萬噸超集裝箱船，17.4萬方液化天然氣（LNG）船、19萬噸雙燃料散貨船、9.3萬方全冷式超大型液化石油氣船（VLGC）等實現(xiàn)批量接單。國產(chǎn)首制13.55萬總噸大型郵輪進入建造快車道，開始塢內連續(xù)搭載。全海深載人潛水器“奮斗者”號成功完成萬米海試并勝利返航。（四）海工企業(yè)經(jīng)營狀況轉好，新型裝備表現(xiàn)亮眼2020年，10萬噸級深水半潛式生產(chǎn)儲油平臺“深海一號”、中深水半潛式鉆井平臺“深藍探索”號成功交付，浮式生產(chǎn)儲卸油船（FPSO）船體和上層模塊建造項目穩(wěn)步推進，海工裝備制造企業(yè)抓住海上風電發(fā)展黃金期，積極承接風電安裝船、海上風電場運維船、海上風電項目導管架、海上升壓站建造等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經(jīng)營狀況有所好轉。深遠海漁業(yè)養(yǎng)殖裝備快速發(fā)展，全球最大三文魚船型養(yǎng)殖網(wǎng)箱、全球首制舷側開孔式養(yǎng)殖工船、國內首座智能化海珍品養(yǎng)殖網(wǎng)箱等裝備實現(xiàn)交付，10萬噸級智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船開工建造。8（五）產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，積極開拓國內市場2020年，我國船舶企業(yè)積極開拓國內市場，深化與國內金融船東、內貿(mào)運輸船東合作，共同搶抓市場發(fā)展機遇，取得良好成效。先后與交銀租賃、國銀租賃、浦銀租賃、工銀租賃等共簽訂新船訂單725.1萬載重噸，約占我國新船訂單總量的25.1%。加大與國內內貿(mào)運輸船東合作，搶抓國內大循環(huán)發(fā)展新機遇，南京兩江海運股份有限公司、上海泛亞航運有限公司、上海中谷物流股份有限公司、浙江省海運集團有限公司、上海鼎衡船務有限責任公司等都在國內船企訂造新船，推動船隊升級換代，增加在內貿(mào)運輸市場的競爭力。（六）修船產(chǎn)業(yè)逆勢上漲，重點企業(yè)全部實現(xiàn)盈利2020年，修船企業(yè)抓住國際綠色環(huán)保規(guī)則帶來的機遇，脫硫塔加裝和壓載水處理設備改造業(yè)務飽滿，給企業(yè)帶來豐厚的利潤。統(tǒng)計顯示，盡管受到疫情影響，重點監(jiān)測15家修理企業(yè)全年共完工修理船舶3380艘，同比增長7.2%，修船產(chǎn)值198.9億元，同比增長22.9%，全部實現(xiàn)盈利，超額完成年度生產(chǎn)經(jīng)營目標。修船企業(yè)繼續(xù)推動業(yè)務高端轉型，大型液化天然氣（LNG）船和大型郵輪的修理改裝業(yè)務取得新的突破，國內首個浮式液化天然氣存儲及再氣化裝置（LNG-FSRU）改裝順利交付，“太平洋世界號”豪華郵輪進廠修理。三、面臨的主要問題9（一）市場有效需求仍然不足2020年，因全球疫情影響疊加經(jīng)濟下滑預期，船東投資心理短期受到嚴重沖擊，國際船海市場處于低位，市場需求嚴重不足。我國新接船舶訂單連續(xù)兩年不足3000萬載重噸，手持訂單量持續(xù)下降，創(chuàng)2008年金融危機以來新低。船舶企業(yè)生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約為1.9年，僅有少數(shù)企業(yè)能滿足2年以上的生產(chǎn)任務量，骨干企業(yè)普遍面臨開工不足，部分企業(yè)存在生產(chǎn)斷線風險。（二）船企資金壓力進一步增大船舶企業(yè)“盈利難、融資難”問題長期存在，因疫情導致資金壓力加劇，甚至出現(xiàn)斷裂風險。疫情造成船舶普遍延期交付，造成船企資金不能及時回籠，面臨續(xù)貸、保函展期等困難。增加了疫情防控、人力資源、物流成本等方面額外成本，雖然國家和地方出臺了系列優(yōu)惠政策，但尚難以抵消全部成本增加。此外，2020年，人民幣兌美元匯率較2019年底升值6.9%，造船用6mm和20mm鋼板價格分別比年初上漲16.6%和19.9%，船企勞動力成本平均增長約15.0%。四、2021年預測（一）面臨的機遇隨著全球實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標工作的開展以及國際海事組織（IMO）綠色規(guī)范標準的出臺。未來綠色智能船舶將有望成為市場熱點。新型綠色船舶、脫硫設備、壓載水處10理設備等綠色裝備需求明顯增強。此外，截至2020年底，各主要船型中船齡超過15年的比例已經(jīng)超過30%，未來以老舊船舶為主力的船隊更新需求將成為市場競爭的焦點。另一方面，船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭從設計制造向全產(chǎn)業(yè)鏈競爭轉變，綠色、智能成為重要發(fā)展方向。國際造船格局經(jīng)過金融危機后的演化，逐步由中日韓競爭轉為中韓兩國的競爭，市場競爭態(tài)勢也更加激烈。日本、歐盟造船業(yè)從市場份額、船型產(chǎn)品等方面與中國、韓國差距逐步擴大，短時間內難有其它國家可以替代，世界造船格局正加速演變。（二）面臨的挑戰(zhàn)2020年，雖然國內船企在較短時間實現(xiàn)復工達產(chǎn)，但受疫情全球蔓延，部分進口設備延遲交付，特別是外籍人員來華受限，國際船東、船員、服務工程師等無法及時到位，對在建船舶項目設備安裝調試、試航和交付造成嚴重影響。特別是入冬以來，國際疫情加速蔓延，國內疫情多點散發(fā)，部分進口設備按新規(guī)定也需進行隔離，疫情對船舶企業(yè)正常生產(chǎn)工作的影響仍將持續(xù)。此外，本輪疫情不僅影響了船東投資信心，造成航運市希臘國際海事展、德國漢堡國際海事展、美國國際海洋石油技術展等國際專業(yè)海事展會全部取消或推后，船舶企業(yè)與境11外船東、船舶代理等面對面的交流活動幾乎全面停止。2020年，由于有前期商務洽談的基礎，部分企業(yè)通過視頻方式實現(xiàn)了“云簽約”，但此類存量訂單去年基本已消耗完畢。因此，2021年的船舶市場開拓或將更加困難。（三）2021年預測展望2021年，全球多國已開始接種疫苗，新