智研咨詢發(fā)布-中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

智研咨詢發(fā)布—中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告一、概述玻尿酸，也稱透明質(zhì)酸，簡(jiǎn)稱HA（hyaluronicacid），是D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺組成的大分子粘多糖，玻尿酸是一種存在于生物體內(nèi)的高分子聚合物，廣泛存在于動(dòng)物和人體的結(jié)締組織及細(xì)胞外基質(zhì)中，遍布于關(guān)節(jié)腔、皮膚、眼玻璃體、軟骨、臍帶等組織，具有很強(qiáng)的黏彈性和吸濕性，是細(xì)胞外基質(zhì)的主要成分，具有補(bǔ)水保濕、潤(rùn)滑等獨(dú)特的作用，同時(shí)具有細(xì)胞修復(fù)的重要作用。玻尿酸的優(yōu)點(diǎn)資料來(lái)源：智研咨詢整理按分子量大小，玻尿酸可以分為大分子、中分子、小分子及寡聚玻尿酸，大分子玻尿酸質(zhì)地較硬，具有更強(qiáng)的支撐性、抗降性、黏彈性，多用于塑形與填充；小分子塑形效果欠佳，能穿透表皮，實(shí)現(xiàn)皮膚深層吸收，主要用于保濕型化妝品；寡聚玻尿酸可以滲透真皮層內(nèi)部，抑制炎癥因子釋放，加速組織愈合，修復(fù)皮膚屏障。按用途與技術(shù)要求不同，玻尿酸可以分為醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)及食品級(jí)，醫(yī)藥級(jí)需要嚴(yán)格控制內(nèi)毒素等雜質(zhì)水平，對(duì)質(zhì)量要求最嚴(yán)格；化妝品級(jí)對(duì)蛋白質(zhì)含量嚴(yán)格控制，應(yīng)用最為廣泛；食品級(jí)用于保健類產(chǎn)品、普通食品級(jí)寵物食品等，對(duì)重金屬、特殊微生物含量有嚴(yán)格要求。玻尿酸分類資料來(lái)源：智研咨詢整理二、發(fā)展現(xiàn)狀玻尿酸是人體中的自有物質(zhì)，擁有良好的生物相容性，不用擔(dān)心有排異反應(yīng)，具有保濕、潤(rùn)滑、加速傷口愈合、修復(fù)組織和再生等多種功能，獨(dú)特的性質(zhì)和功能使其已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于醫(yī)藥、美容化妝品和食品等多個(gè)領(lǐng)域，2021年全球玻尿酸原料市場(chǎng)銷量達(dá)620噸，較2020年增加了170噸，同比增長(zhǎng)37.78%，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年全球玻尿酸原料市場(chǎng)銷量將達(dá)到1149.7噸。2014-2024年全球玻尿酸原料市場(chǎng)銷量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)資料來(lái)源：沙利文、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)玻尿酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》其中，2021年全球食品級(jí)、化妝品級(jí)、醫(yī)藥級(jí)尿酸原料銷量分別為330、265、25噸，未來(lái)各細(xì)分領(lǐng)域均將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年全球年全球食品級(jí)、化妝品級(jí)、醫(yī)藥級(jí)尿酸原料銷量分別達(dá)554.5、554、41.2噸。2014-2024年全球玻尿酸原料細(xì)分市場(chǎng)銷量統(tǒng)計(jì)（噸）資料來(lái)源：沙利文、智研咨詢整理2021年食品級(jí)玻尿酸原料占全球玻尿酸原料市場(chǎng)總銷量的53.23%，較2020年減少了4.55%；化妝品級(jí)玻尿酸原料占全球玻尿酸原料市場(chǎng)總銷量的42.74%，較2020年增長(zhǎng)了4.96%；醫(yī)藥級(jí)玻尿酸原料占全球玻尿酸原料市場(chǎng)總銷量的4.03%，較2020年減少了0.41%。2014-2024年全球玻尿酸原料市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)（%）資料來(lái)源：沙利文、智研咨詢整理從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持下，以及人們對(duì)玻尿酸終端產(chǎn)品需求不斷提高的趨勢(shì)下，玻尿酸在醫(yī)療、美容化妝品、功能性食品及其他領(lǐng)域中都將得到更加廣泛的應(yīng)用，近年來(lái)中國(guó)玻尿酸原料市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021中國(guó)玻尿酸原料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)41.7億元，較2020年增加了3.70億元，同比增長(zhǎng)9.74%，未來(lái)基于其作用與功效會(huì)有更多功能定位的新產(chǎn)品將不斷問(wèn)世，進(jìn)一步帶動(dòng)玻尿酸市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈的增長(zhǎng)與發(fā)展。2014-2021中國(guó)玻尿酸原料市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：沙利文、智研咨詢整理三、龍頭企業(yè)分析——華熙生物中國(guó)玻尿酸制備技術(shù)是從山東省生物藥物研究院發(fā)展起來(lái)的，因此玻尿酸供應(yīng)產(chǎn)能均集中在山東，據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2020年全球透明質(zhì)酸原料銷量排名前三的企業(yè)均為中國(guó)山東企業(yè)，市占率總和（CR3）高達(dá)66%，其中，華熙生物是世界最大的透明質(zhì)酸生產(chǎn)及銷售企業(yè)，收購(gòu)東辰生物后，產(chǎn)量占比達(dá)到了43%。2020年全球玻尿酸產(chǎn)量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局資料來(lái)源：沙利文、智研咨詢整理華熙生物科技股份有限公司(688363)是一家知名的生物科技公司和生物活性材料公司,主要聚焦于有助于人類健康的功能糖類和氨基酸類物質(zhì),致力于為人類帶來(lái)健康、美麗、快樂的生命新體驗(yàn)。公司是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的透明質(zhì)酸全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)公司,微生物發(fā)酵生產(chǎn)透明質(zhì)酸技術(shù)處于優(yōu)勢(shì)地位。公司憑借微生物發(fā)酵和交聯(lián)兩大技術(shù)平臺(tái),建立了生物活性材料從原料到醫(yī)療終端產(chǎn)品、功能性護(hù)膚品、功能性食品的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)體系,服務(wù)于全球的醫(yī)藥、化妝品、食品等領(lǐng)域的制造企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及終端用戶。一直以來(lái),華熙生物堅(jiān)信企業(yè)的生命力來(lái)源于持續(xù)不斷的創(chuàng)新能力和持續(xù)不斷的盈利能力,通過(guò)在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈上確立企業(yè)核心地位,保證中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。華熙生物基本情況資料來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理二十年，華熙生物在生物科技領(lǐng)域堅(jiān)持用心研發(fā)，用責(zé)任生產(chǎn)最美的產(chǎn)品，用恒心鑄就最美的企業(yè)。2000年華熙生物前身"山東福瑞達(dá)生物化工有限公司”成立，開始微生物發(fā)酵法量產(chǎn)透明質(zhì)酸。2004年華熙生物榮獲”國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”。2007年華熙生物成為全球規(guī)模最大的透明質(zhì)酸生產(chǎn)商。2011年華熙生物在國(guó)際上首創(chuàng)酶切法大規(guī)模制備低分子及寡聚透明質(zhì)酸。華熙生物透明質(zhì)酸原料藥在國(guó)內(nèi)第一個(gè)獲得歐盟CEP認(rèn)證及美國(guó)DMF登記號(hào)。2012年中國(guó)的第一個(gè)國(guó)產(chǎn)交聯(lián)透明質(zhì)酸真皮填充劑潤(rùn)百顏”獲批上市。2013年華熙生物“海視健透明質(zhì)酸鈉凝膠”上市，用于眼科白內(nèi)障摘除及人工晶體植入術(shù)產(chǎn)品，同時(shí)通過(guò)歐盟CE認(rèn)證。2014年華熙生物開發(fā)用于治療骨關(guān)節(jié)炎的藥品“海力達(dá)玻璃酸鈉注射液”獲批上市。2016年國(guó)內(nèi)第一條透明質(zhì)酸次拋原液專用生產(chǎn)線在山東濟(jì)南華熙生物投產(chǎn)。華熙生物第一款含透明質(zhì)酸的潤(rùn)百顏玻尿酸舒潤(rùn)水感保濕噴霧上市。2017年華熙生物收購(gòu)法國(guó)Revitacare公司。2018年華熙生物與故宮博物院聯(lián)合推出的“潤(rùn)百顏.故言口紅”成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。2019年10月，華熙生物“酶切法制備寡聚透明質(zhì)酸鹽的方法及所得寡聚透明質(zhì)酸鹽和其應(yīng)用技術(shù)榮獲中國(guó)專利金獎(jiǎng)。11月6日，華熙生物成功登陸A股科創(chuàng)板。2020年6月，華熙生物全資收購(gòu)世界透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)份額排名第四的“東營(yíng)佛思特生物”。6月，世界透明質(zhì)酸博物館正式落成。2021年1月，華熙生物上線旗下科技品牌“華熙生物研究院”，并推出了國(guó)內(nèi)首個(gè)玻尿酸食品品牌“黑零"。3月，華熙生物推出國(guó)內(nèi)首款玻尿酸飲用水"水肌泉"。華熙生物發(fā)展歷程資料來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理從總資產(chǎn)來(lái)看，近年來(lái)華熙生物總資產(chǎn)逐年攀升，尤其2021年增幅尤為明顯，2021年華熙生物總資產(chǎn)達(dá)75.04億元，較2020年增加了17.87億元，同比增長(zhǎng)31.26%，其中流動(dòng)資產(chǎn)39.84億元。2016-2021年華熙生物總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從營(yíng)收情況來(lái)看，近年來(lái)華熙生物營(yíng)業(yè)總收入逐年攀升，其中2021年增幅尤為明顯，2021年華熙生物營(yíng)業(yè)總收入達(dá)49.48億元，較2020年增加了23.15億元，同比增長(zhǎng)87.92%，隨著營(yíng)業(yè)收入的增加，歸屬凈利潤(rùn)也隨之增長(zhǎng)，2021年華熙生物歸屬凈利潤(rùn)達(dá)7.82億元，較2020年增加了1.37億元，同比增長(zhǎng)21.14%。2016-2021年華熙生物營(yíng)業(yè)總收入及歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年華熙生物營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于原料產(chǎn)品，而自2020年起華熙生物營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于功能性護(hù)膚品，2021年華熙生物功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)收入完成33.19億元，較2020年增加了19.73億元，占營(yíng)業(yè)總收入的67.08%，占比最大；原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入完成9.05億元，較2020年增加了2.01億元，占營(yíng)業(yè)總收入的18.29%。2019-2021年華熙生物營(yíng)收結(jié)構(gòu)對(duì)比（%）資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，華熙生物營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2021年華熙生物國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成44.18億元，較2020年增加了21.91億元，占營(yíng)業(yè)總收入的89.29%。2019-2021年華熙生物營(yíng)收區(qū)域分布對(duì)比（%）資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從毛利率和凈利率來(lái)看，2021年華熙生物毛利率和凈利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，2021年華熙生物毛利率為78.07%，較2020年減少了3.34%；凈利率為15.67%，較2020年減少了8.83%。2016-2021年華熙生物毛利率及凈利率統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理產(chǎn)能方面，目前華熙生物整體透明質(zhì)酸產(chǎn)能470噸，包括濟(jì)南工廠320噸、東營(yíng)工廠提升至150噸，2021年6月天津廠區(qū)的主體建設(shè)已竣工，生產(chǎn)設(shè)備陸續(xù)開始調(diào)試，預(yù)計(jì)未來(lái)將新增300噸透明質(zhì)酸及其他多種生物活性物的產(chǎn)能。2021年華熙生物透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)量、銷售量及庫(kù)存量較上年分別增長(zhǎng)86.27%，46.52%，93.82%。其中，醫(yī)療終端針劑生產(chǎn)量、銷售量及庫(kù)存量較上年分別增長(zhǎng)40.11%，17.29%，138.39%。生產(chǎn)量和庫(kù)存量大幅增加的主要原因是：2021年醫(yī)美業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)21.54%，同時(shí)推出多款新產(chǎn)品，為了保證銷售的持續(xù)供應(yīng)，進(jìn)行了大量備貨。次拋原液生產(chǎn)量及銷售量較上年分別增長(zhǎng)69.05%、119.92%，主要原因系科技力對(duì)產(chǎn)品力的支撐深入推進(jìn)，產(chǎn)品創(chuàng)新能力持續(xù)彰顯，報(bào)告期內(nèi)推出較多新產(chǎn)品；老用戶復(fù)購(gòu)貢獻(xiàn)增加，四大品牌均形成大單品矩陣；國(guó)民品牌建設(shè)頗具成效，品牌力得到明顯提升；銷量迅猛增長(zhǎng)，產(chǎn)量大幅提升。庫(kù)存量較上年增長(zhǎng)47.58%，由于產(chǎn)品銷售規(guī)模增長(zhǎng)、安全庫(kù)存等因素，期末進(jìn)行合理備貨。2021年華熙生物主要透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品產(chǎn)銷量及庫(kù)存量統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從玻尿酸原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2021年華熙生物透明質(zhì)酸原料業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2021年華熙生物玻尿酸原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入達(dá)9.05億元，較2020年增加了2.01億元，同比增長(zhǎng)28.63%，華熙生物憑借發(fā)酵技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、資質(zhì)認(rèn)證、生產(chǎn)規(guī)模等優(yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。醫(yī)藥級(jí)產(chǎn)品客戶穩(wěn)定性較高，華熙生物憑借較高的產(chǎn)品質(zhì)量和較全的資質(zhì)認(rèn)證在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)取得了較高份額，未來(lái)將通過(guò)新客戶的開拓和無(wú)菌透明質(zhì)酸高端產(chǎn)品的布局進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。華熙生物憑借對(duì)化妝品原料的理解及多年來(lái)積累的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究數(shù)據(jù)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┩暾陌该髻|(zhì)酸和其他生物活性物產(chǎn)品解決方案。2019-2021年華熙生物玻尿酸原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理其中，2021年華熙生物HA-化妝品級(jí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入3.91億元，較2020年增加了0.54億元，占玻尿酸原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)總收入的43.23%；HA-醫(yī)藥級(jí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入2.52億元，較2020年增加了0.34億元，占玻尿酸原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)總收入的27.87%；原料業(yè)務(wù)其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入1.54億元，較2020年增加了0.84億元，占玻尿酸原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)總收入的17.01%；HA-食品級(jí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入1.08億元，較2020年增加了0.29億元，占玻尿酸原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)總收入的11.88%。醫(yī)藥級(jí)HA方面，海外市場(chǎng)資生堂透明質(zhì)酸鈉原料逐漸退出，華熙生物抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，國(guó)際市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。化妝品級(jí)HA方面，海外市場(chǎng)美國(guó)、歐亞等市場(chǎng)份額增加，國(guó)際品牌客戶成長(zhǎng)性良好，原料采購(gòu)增加。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)公司積極開拓新銳品牌客戶，快速搶占新市場(chǎng)。食品級(jí)HA方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受益于食品級(jí)HA政策的放開，公司憑借在國(guó)內(nèi)透明質(zhì)酸鈉新資源申報(bào)方的優(yōu)勢(shì)和國(guó)內(nèi)外透明質(zhì)酸原料領(lǐng)域的品牌口碑，帶動(dòng)食品級(jí)HA國(guó)內(nèi)銷售快速成長(zhǎng)。2020-2021年華熙生物玻尿酸原料細(xì)分產(chǎn)量產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)（億元）資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理從研發(fā)投入來(lái)看，2021年華熙生物研發(fā)投入達(dá)2.84億元，較2020年增加了1.43億元，同比增長(zhǎng)101.43%，占營(yíng)業(yè)收入的5.75%。從研發(fā)投入類型看，首先研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量的增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)直接研發(fā)投入大幅增加144.95%；其次，研發(fā)人員數(shù)量同比增加194人，增幅51.46%。同時(shí)，研發(fā)人員人均薪酬也出現(xiàn)34.75%的增幅。此外，公司繼續(xù)拓展與國(guó)內(nèi)外高校及知名醫(yī)院的合作，本期委外研發(fā)及合作研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)118.45%。按研發(fā)投入領(lǐng)域看，研發(fā)投入的增加主要系本公司持續(xù)開展對(duì)醫(yī)療器械、功能性護(hù)膚品、功能性食品、藥品及相關(guān)領(lǐng)域原料等多個(gè)方向的技術(shù)研究及產(chǎn)品研究所致。2019-2021年華熙生物研發(fā)投入統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理2022年，原料板塊將重點(diǎn)關(guān)注海外市場(chǎng)的拓展以及國(guó)內(nèi)新客戶的開發(fā)，并重點(diǎn)加強(qiáng)自主研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)。關(guān)于醫(yī)藥級(jí)原料，2022年重點(diǎn)優(yōu)化市場(chǎng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)注射級(jí)HA的業(yè)務(wù)拓展。第一，推進(jìn)海外HA產(chǎn)品的銷售，重點(diǎn)關(guān)注歐洲、美洲、亞太區(qū)重點(diǎn)國(guó)家的市場(chǎng)覆蓋與海外原料產(chǎn)品替代。第二，加快推進(jìn)無(wú)菌HA項(xiàng)目落地，完成廠房建設(shè)和產(chǎn)品驗(yàn)證，打造公司HA高端產(chǎn)品。關(guān)于化妝品級(jí)原料，在成為個(gè)人護(hù)理品行業(yè)的生物活性物專家的戰(zhàn)略目標(biāo)下，公司2022年重點(diǎn)推進(jìn)以下任務(wù)，第一，加快新品上市及推廣，通過(guò)產(chǎn)品提案+配方+功效數(shù)據(jù)提供銷售支持。第二，推進(jìn)與知名新銳品牌深度合作，通過(guò)與配方工作室以及ODM企業(yè)合作，推廣解決方案給到新銳品牌，進(jìn)行深度綁定。關(guān)于食品級(jí)原料，2022年重點(diǎn)工作如下，第一，持續(xù)打造中國(guó)市場(chǎng)HA和GABA熱度，強(qiáng)化UltraHA和Gabarelax的產(chǎn)品力和品牌力。第二，國(guó)際業(yè)務(wù)本地化推廣，歐洲、美國(guó)、日本等市場(chǎng)加強(qiáng)深耕