【TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟】全球5G 6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023-202

TelecommunicationDevelopmentIndustry全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告 1 1 2 3 4 4 73.5G產(chǎn)業(yè)價值不斷提升，是推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要動力.9 10 10 11 11 13 14 14 15 18 19 19 19 20 21 21 21 22 22 23 23 25 2.全球運營商及頭部設(shè)備商積極參與6G合作研發(fā)，加速推進技 32 32 32 33 34 35 35 36 37 39 40 44 46 54 552023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告1第一章5G/5G-A產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)演進步入5G-A階段3GPP5G標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)展至R18版本的制定階段，標(biāo)志著5G正式進入5G-Advanced演進階段。R18標(biāo)準(zhǔn)將于2024年上半年完成，逐步向提升增強寬帶能力、提升垂直行業(yè)精細化設(shè)計供給能力、開發(fā)新業(yè)務(wù)場景等方向演進，5G-A預(yù)計將持續(xù)演進到R19和R20等多個版本。2023年12月，3GPP確定了R19首批16個RAN領(lǐng)域立項課題，標(biāo)志著5G-A國際標(biāo)準(zhǔn)制定進入新階段。據(jù)TDIA整理，R195G-A重點研究方向包括無源物聯(lián)、AI融合、非地面網(wǎng)絡(luò)、雙工演進、網(wǎng)絡(luò)節(jié)能增強等，將進一步推動跨領(lǐng)域技術(shù)融合。月月善增強移動基礎(chǔ)毫米增強(傳輸和部波多天線能力初步拓展空持續(xù)增強移動提升部署靈活性非地面通信增強面向新業(yè)務(wù)新新型無源物聯(lián)類終端，重點2（（二）技術(shù)：5G-A代表性技術(shù)基本明確低時延高uRLLC支持時間敏感uRLLC更豐富車聯(lián)垂直行業(yè)精細更靈活組網(wǎng)方案研究設(shè)備供能方式、節(jié)點能內(nèi)其它設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT技術(shù)支持的mMTCeMTC中高速大連網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)服務(wù)化架構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)計服務(wù)化協(xié)片，邊緣（NR-V2X）、米級定位、5G廣播網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力基本安全新業(yè)務(wù)場景開新業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)要求能5G-A加速演進，代表性技術(shù)已基本明確。5G-A面向沉浸實時、智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)和天地一體等六大應(yīng)用場景，從網(wǎng)絡(luò)、終端、云等端到端關(guān)鍵方面進一步演進，網(wǎng)絡(luò)能力持續(xù)增強。目前，已明確的5G-A代表性技術(shù)包括RedCap、通感一體化、空天地一體化、智能化網(wǎng)絡(luò)、確定性網(wǎng)絡(luò)、無源物聯(lián)網(wǎng)、交互式通信能力增強。其中，RedCap已具備規(guī)模商用條件，通感一體化、空天地一體化正加速推進技術(shù)測試，手機直連衛(wèi)星在部分手機廠商已實現(xiàn)商用，5G新通話在標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、應(yīng)用等方面已具備商用條件，多家運營商推出5G新通話業(yè)務(wù)，帶來全新交互2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告3式通話體驗。相比5GeMBB，通過帶寬、天線數(shù)等終端剪裁降低5G終端復(fù)雜度和通信網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)通信感知一體化。道手機直連、星地融合，建設(shè)全球廣域覆蓋的空天地一體化三維立體網(wǎng)講、窄帶物聯(lián);低軌:短消等通過智能化技術(shù)在電信網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用和融合，可提高網(wǎng)絡(luò)效能，降低滿足低時延、有界抖動、高精度時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云XR、車低成本、低功耗、易部署、免維護的無源物聯(lián)網(wǎng)。低成本米級定位，低時延、上行大帶寬，高清化、交互式、沉浸式及開放性的交互式通信，為用戶提供除音視頻之外的更多元異構(gòu)、海量泛在的算力設(shè)施，通過網(wǎng)絡(luò)連接形成一體化算網(wǎng)技術(shù)與服務(wù)體系。具備算力資源高效集約、算網(wǎng)設(shè)施綠色低碳、算力泛在靈活供給、算網(wǎng)服務(wù)智能隨需等特征網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：中移智庫、業(yè)界、TDIA整理（三）政策：5G政策聚焦行業(yè)應(yīng)用我國5G發(fā)展政策環(huán)境持續(xù)向好。截至2023年累計發(fā)布25個國家級5G相關(guān)政策，128個省市級5G相關(guān)政策。2023年我國5G政策重點聚焦5G應(yīng)用，發(fā)布《關(guān)于加強5G+智2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告4慧旅游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的通知》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2023年工作計劃》《關(guān)于加強端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展的行)》《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)試點建設(shè)指南》等政策，進一步強化5G在工業(yè)領(lǐng)域深度融合，同時重點強調(diào)5G在民生服務(wù)領(lǐng)域的融合應(yīng)用，引導(dǎo)5G應(yīng)用向消費服務(wù)行業(yè)和實體經(jīng)濟深度融合。此外，2023年10月，工信部發(fā)布《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》，大力推動5GRedCap技術(shù)研發(fā)，強化5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)支撐，促進5G應(yīng)用持續(xù)降成本、上規(guī)模。（四）市場：中國是全球5G市場重要支撐1.全球5G市場穩(wěn)中有進，5G-A商用進程不斷加速全球5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進，未來仍有較大發(fā)展空間。截至2023年底，全球已有來自119個國家和地區(qū)的304個運營商推出基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的商用5G網(wǎng)絡(luò)，新增5G商用網(wǎng)絡(luò)53個、較2022年基本持平。全球5G基站部署量穩(wěn)速增長，2023年全球5G基站累計部署總量超過517萬個，年度新增153萬個、較2022年新增量持平。全球5G用戶數(shù)突破15.7億，占全球移動用戶數(shù)的18.6%1億。從增長趨勢來看，全球網(wǎng)絡(luò)基站以及用戶數(shù)均保持較高的增量水平，5G市場前景持續(xù)向好。2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告5數(shù)據(jù)來源：GSA、TDIA數(shù)據(jù)來源：業(yè)界、TDIA數(shù)據(jù)來源：業(yè)界、TDIA2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告65G-A從技術(shù)驗證階段逐步進入試商用部署階段。目前，全球已有13家運營商發(fā)布5G-A試點網(wǎng)絡(luò)，包括中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國移動香港、澳門電訊、香港電訊、和記電訊、STC集團、阿聯(lián)酋du，阿曼電信，沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等。其中，中國移動2024年將在超過300個國內(nèi)城市啟動全球規(guī)模最大的5G-A商用部署。同時，芬蘭、德國、巴林、卡塔爾等國家地區(qū)的運營商均已開展5G-A相關(guān)技術(shù)驗證。中國市場是全球5G市場發(fā)展重要支撐，印度市場成新發(fā)展動力。從基站部署來看，中國2023年新增106.5萬個5G基站、占比全球新增的69.5%，中國無線設(shè)備市場收入份額占比全球32%、排名第一2。亞太地區(qū)增長動力充足，印度加速5G規(guī)模部署，截至2023年11月底印度已完成39.7萬個5G宏基站部署，促使亞太地區(qū)實現(xiàn)高速增長，2023年亞太地區(qū)無線設(shè)備市場收入同比增長26%。從5G用戶發(fā)展來看，2023年中國5G用戶數(shù)為8.05億，占全球5G用戶總數(shù)年5G滲透率為33.3%）；韓國5G滲透率39.1%（2022年5G滲透率為36.4%）；印度地區(qū)5G商用進度加速，5G用戶數(shù)接近1.3億，5G滲透率達11%。（滲透率指5G用戶數(shù)占移動用戶總數(shù)比重）2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告7數(shù)據(jù)來源：Dell’Oro數(shù)據(jù)來源：GSMA《TheMobileEconomy2024》、TDIA2.全球智能手機出貨量達近十年最低水平，高端化轉(zhuǎn)型成新動力全球智能手機市場持續(xù)低迷，5G手機市場穩(wěn)步增長。2023年全球智能手機出貨11.74億部，同比下跌4.2%，達近十年最低水平。其中，全球5G智能手機出貨量約為7.16億部，同比增長2.3%，占比智能手機出貨量的61%3。中國市2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告8場5G手機出貨量達2.39億部，同比增長11.7%，占智能手機出貨量的86.6%。高端化轉(zhuǎn)型成為手機市場新動力。2023年全球高端智能高端智能手機銷售量占全球智能手機市場銷量的24%、銷售額占比60%，是2016年高端智能手機銷售量比重的四倍。隨著全球手機市場進入存量階段，5G技術(shù)成為發(fā)展新動能，產(chǎn)品質(zhì)量和性能的提升不僅使換機周期不斷拉長，也促使消費者對產(chǎn)品的需求升級，高端市場活力初顯，手機廠商集中發(fā)力高端旗艦手機產(chǎn)品，如華為Mate系列及Pocket系列、OPPOFind系列、小米Fold系列、vivoFold/Flip系列等。數(shù)據(jù)來源：業(yè)界，TDIA整理2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告9數(shù)據(jù)來源：counterpoint3.5G產(chǎn)業(yè)價值不斷提升，是推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要動力5G產(chǎn)業(yè)價值不斷提升，經(jīng)濟帶動作用日益顯著、釋放經(jīng)濟活力，在經(jīng)濟下行的大環(huán)境下為經(jīng)濟發(fā)展做出重要貢獻。從全球經(jīng)濟市場發(fā)展來看，2023年移動行業(yè)對全球GDP的經(jīng)濟附加值4。從國內(nèi)經(jīng)濟市場發(fā)展來看，2023年5G直接帶 動經(jīng)濟總產(chǎn)出1.86萬億元，直接帶動經(jīng)濟增加值約5512億元，分別較2022年增長29%、41%5。5G已成為增強經(jīng)濟活力、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力。4GSMA數(shù)據(jù)：《TheMobileEco2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（五）產(chǎn)業(yè)：5G產(chǎn)業(yè)全面邁向5G-A1.國內(nèi)設(shè)備商率先發(fā)布5G-A產(chǎn)品全球5G無線設(shè)備市場呈現(xiàn)高集中度、寡頭壟斷格局，中國廠商海外市場拓展面臨挑戰(zhàn)。2023年全球5G無線設(shè)備市場收入排名前五的設(shè)備商為華為、愛立信、諾基亞、中興通訊和三星6，五家廠商市場收入總額占比超95%。中國具備整機優(yōu)勢，但我國廠商對國內(nèi)市場依賴程度較高，2023年華為5G無線設(shè)備收入達87億美元，其中73%（64億美元）來自國內(nèi)市場，海外市場收入為23億美元；中興通訊較華為對國內(nèi)市場依賴程度更高，其40億美元的5G無線設(shè)備收入中89%（35.8億美元）來自國內(nèi)市場，海外市場收入為4億美元。面對國內(nèi)剩余市場的不斷縮減和地緣政治問題的雙重壓力，中國廠商拓展海外市場難度進一步加大。全球領(lǐng)先通信設(shè)備廠商積極布局5G-A，我國設(shè)備商不斷加大5G-A產(chǎn)品研發(fā)力度，率先發(fā)布多個5G-A產(chǎn)品。華為推出5G-AGigaGreen系列產(chǎn)品：雙頻64TMetaAAU、Hepta-bandRRU、2000+陣子毫米波AAU、LampSiteX、GigaGreen設(shè)備、MAGICSwave微波、馬可尼天線和Intelligent產(chǎn)品，以及面向“無縫萬兆、千億物聯(lián)、確定能力、全域通6Dell’Oro數(shù)據(jù)：報告《Marke2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告感、空天地一體、泛在智能”領(lǐng)域的六大5G-A解決方案。中信科移動完成5G-A關(guān)鍵技術(shù)測試，包括上下行超寬帶功能性能用例和寬帶實時交互關(guān)鍵技術(shù)用例。愛立信完成IMT-2020（5G）推進組5G-A寬帶實時交互-LS4測試。諾基亞貝爾實驗室與AT&T合作研發(fā)面向5G-A的分布式大規(guī)模MIMO。2.5G基帶芯片進入5G-A時代2023年累計新增23款5GSoC芯片，較2022年新增數(shù)量基本持平，均為4-7nm制程。基帶芯片發(fā)展速度放緩，5G基帶芯片年度新增5款，其中高通發(fā)布4款。隨著5G技術(shù)演進步入5G-A階段，實現(xiàn)帶動新一輪技術(shù)創(chuàng)新。高通目前已發(fā)布2款5G-A基帶芯片，驍龍X75是業(yè)界首個融合毫米波和Sub-6GHz的基帶芯片，驍龍X80首次實現(xiàn)AI與5G-A融合并集成IoT-NTN，5G-A產(chǎn)業(yè)進程進一步加速。3.5G行業(yè)終端款型快速增長全球5G終端廠商數(shù)量和終端款型持續(xù)增長。據(jù)TDIA家，同比增長41.3%、與2022年增長情況（41.8%）基本持平；全球5G終端達到3313款，同比增長38.3%。其中，5G智能手機終端達1637款，占比49.41%。此外，受5G行業(yè)應(yīng)用不斷深化發(fā)展的影響，行業(yè)終端增長明顯，CPE、模組、網(wǎng)關(guān)、照相機等終端款型數(shù)量連年高速增長，2023年同比增2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告速分別達到28.6%、24.0%、65.6%、63.6%。數(shù)據(jù)來源：TDIA數(shù)據(jù)來源：TDIA2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告技術(shù)驗證或商用試點，包括中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、技術(shù)驗證或商用試點，包括中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、數(shù)據(jù)來源：TDIA4.5GRedCap產(chǎn)業(yè)加速成熟5GRedCap成為全球熱點，已具備規(guī)模商用條件。截至2023年底，全球已有8個國家超過12家阿聯(lián)酋E&、沙特STC、沙特Zain、科威特STC、科威特信等。我國多個城市5GRedCap進入試商用階段，三家運營商已經(jīng)在上海、杭州、寧波、深圳、佛山、寧德、濟南、蘇電力、車聯(lián)等多個行業(yè)。5GRedCap產(chǎn)業(yè)加速成熟，已發(fā)布多款芯片產(chǎn)品和超過30款RedCap終端產(chǎn)品。芯片方面，高通、智聯(lián)安、紫光展銳、新基訊、無錫摩羅等廠商積極投入研發(fā)并發(fā)布商用芯片2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告產(chǎn)品；模組及終端方面，廠商推出多款商用產(chǎn)品、類型更加豐富，中國聯(lián)通、移遠通信、廣和通、中移物聯(lián)、利爾達等廠商發(fā)布多款5GRedCap模組，計訊物聯(lián)發(fā)布5GRedCap工業(yè)智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，四信發(fā)布支持5GRedCap的AIoT攝像機和工業(yè)路由器等產(chǎn)品，宏電股份發(fā)布包括工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)DTU、電力遠程通信模塊、電力網(wǎng)串一體DTU等在內(nèi)的5GRedCap工業(yè)通信終端系列產(chǎn)品。5.5G-A3CC進入試商用規(guī)模部署階段我國三大運營商聯(lián)合設(shè)備商推進5G-A3CC（三載波聚合）規(guī)模部署試商用建設(shè)，測試驗證同步推進，部分測試證明了規(guī)模組網(wǎng)已具備可行性。中國移動聯(lián)合華為在長沙、石家莊、新疆喀什地區(qū)、武漢、浙江等地采用5G-A3CC（2.6GHz+4.9GHz）技術(shù)，打造5G-A創(chuàng)新技術(shù)樣板點和先鋒示范區(qū)，實測下行峰值速率突破了4Gbps；聯(lián)合中興通訊在吉林完成5G-A3CC試點部署及測試。中國聯(lián)通聯(lián)合華為在北京完成重點場景5G-A規(guī)模組網(wǎng)和室內(nèi)分布方案試點驗證，在青島、寧波、天津完成5G-A3CC（3.5GHz+2.1GHz）試點部署及測試，實測下行速率可達4Gbps。中國電信攜手絡(luò)部署，實測下行速率近4Gbps，上行速率近1Gbps。6.5G-A通感一體加速技術(shù)測試驗證運營商與設(shè)備商在5G-A通感一體測試及應(yīng)用方面取得2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告檢測能力驗證。中興通訊實現(xiàn)單AAU（有源天線單元）通感檢測能力驗證。中興通訊實現(xiàn)單AAU（有源天線單元）通感一體化，完成業(yè)界首個5G-A通感一體組網(wǎng)驗證測試，實現(xiàn)7.5GNTN產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步構(gòu)建，手機直連衛(wèi)星率先商用5GNTN（非地面網(wǎng)絡(luò)）技術(shù)是面向衛(wèi)星通信和低空通信等新應(yīng)用場景的重要演進技術(shù)，是星地融合通信發(fā)展的主流方向，先進國家及地區(qū)對衛(wèi)星通信的重視程度不斷加強。美國“星鏈”計劃持續(xù)推進，截至2024年1月美國SpaceX中國移動聯(lián)合中興通訊在濟南雪野湖航空俱樂部基地完成5G-A通感一體化技術(shù)試點，完成對低空無人機的通信感知融合測試；聯(lián)合華為在福建完成低空多站連續(xù)組網(wǎng)的通感能力驗證。中國聯(lián)通分別在深圳沙河產(chǎn)業(yè)生態(tài)園和南京民用無人駕駛航空試驗區(qū)，通過5G-A通感基站對低空感知數(shù)據(jù)的挖掘；在上海嘉定汽車城完成全球首個5G-A通感算一體車聯(lián)網(wǎng)連片組網(wǎng)試驗區(qū)建設(shè)。中國電信攜手華為在南京共同打造5G-A通感領(lǐng)域創(chuàng)新實驗基地，完成多站場景下低空目標(biāo)已發(fā)射近5300顆LEOStarlink衛(wèi)星，有6000余顆衛(wèi)星正在籌備跟進；西班牙授權(quán)全球星系統(tǒng)Globalstar基于其衛(wèi)星移動通信頻譜提供互補的地面服務(wù)；韓國制定《衛(wèi)星通信振興戰(zhàn)略》，計劃從2025年至2030年投資4800億韓元（約合人民幣26.1億元）用于新技術(shù)研發(fā)，以增強低軌道衛(wèi)星通信2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告產(chǎn)業(yè)的競爭力；中國移動已先后完成5GIoT-NTN（基于非地面網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)終端接入）技術(shù)外場驗證、5GIoT-NTN手機終端直連衛(wèi)星實驗室驗證、NR-NTN（基于非地面網(wǎng)絡(luò)的5G智能終端接入）低軌衛(wèi)星實驗室模擬驗證，并聯(lián)合產(chǎn)業(yè)伙伴共同研制成功基于3GPPR17NRNTN標(biāo)準(zhǔn)的星載基站，發(fā)射全球首顆可驗證5G天地一體演進技術(shù)的星上信號處理試驗衛(wèi)星；中國電信完成現(xiàn)網(wǎng)環(huán)境下的NR-NTN終端直連衛(wèi)星測試。總體上看，5GNTN產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)處于初期階段，隨著R17版本標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，5GNTN迅速進入到技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品測試以及網(wǎng)絡(luò)驗證階段，部分企業(yè)陸續(xù)發(fā)布芯片、模組等產(chǎn)品，但產(chǎn)業(yè)主體數(shù)量少、商用產(chǎn)品尚未成熟。星地融合成為通信業(yè)熱點發(fā)展趨勢，多個國家地區(qū)的移動網(wǎng)絡(luò)運營商與衛(wèi)星企業(yè)達成合作伙伴關(guān)系。據(jù)GSA數(shù)據(jù)顯示，來自34個國家/地區(qū)的移動網(wǎng)絡(luò)運營商和衛(wèi)星運營商之間公開宣布的5GNTN合作伙伴關(guān)系總數(shù)為49個，其中美國（11個）、中國（4個）、英國（4個）是伙伴關(guān)系最集中的三個國家，擁有合作伙伴關(guān)系最多的前三位衛(wèi)星運營商為SES（9個）和、OneWeb（8家）、ASTSpa2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告UK數(shù)據(jù)來源：GSA《5GSatellite-Connectivity》芯片及終端層面，已有多款產(chǎn)品實現(xiàn)商用。2023年高通面向物聯(lián)網(wǎng)場景發(fā)布高通212S和高通9205S兩款支持3GPPR17標(biāo)準(zhǔn)的IoT-NTN芯片；紫光展銳發(fā)布5GNTN芯片V8821；聯(lián)發(fā)科MT6825IoT-NTN芯片組已在摩托羅拉等手機中實現(xiàn)商用。中興通訊發(fā)布手機Axon50Ultra支持雙向北斗衛(wèi)星消息；摩托羅拉手機defy2和CATS75搭載MTKNTN芯片組支持Bullitt衛(wèi)星通信服務(wù)；移遠通信推出符合3GPPR17IoT-NTN標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星通信模組CC950U-LS；芯訊通與高通技術(shù)合作，發(fā)布SIM7070G-S、SIM7080G-S、SIM7022S三款支持IoT-NTN衛(wèi)星通信技術(shù)的模組。部分手機廠商成功商用手機直連衛(wèi)星，華為Mate60Pro系列、蘋果iPhone15系列、榮耀Magic6系列、OPPOFindX7系列、小米14Ultra等手2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告機已支持衛(wèi)星通信功能。（六）應(yīng)用：中國引領(lǐng)全球5G應(yīng)用創(chuàng)新我國5G應(yīng)用發(fā)展水平全球領(lǐng)先。截至2023年底，我國5G應(yīng)用已經(jīng)覆蓋71個國民經(jīng)濟大類，5G應(yīng)用案例超過9.4萬個，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)項目總數(shù)超3.16萬個，已在工業(yè)、采礦、電力、港口、醫(yī)療等行業(yè)實現(xiàn)規(guī)模復(fù)制，水利、建筑、紡織、海洋、低空等領(lǐng)域正加速推動5G應(yīng)用探索。5G垂直行業(yè)應(yīng)用逐步從頭部企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的中小企業(yè)輻射擴散。2023年5G工廠名錄共收錄300個項目，參與建設(shè)的大型企業(yè)占比52.7%、中小企業(yè)占比達47.3%，其中中型企業(yè)占比27.7%、小型企業(yè)占比19.6%，形成大中小企業(yè)協(xié)同推進的良好局面。全球各國積極推動5G應(yīng)用落地，據(jù)GSMA數(shù)據(jù)，全球5G應(yīng)用項目超過5萬個。5G專網(wǎng)建設(shè)方面，主要集中在美國、德國、中國、英國、日本、韓國等發(fā)達國家及地區(qū)，美歐日韓等國家及地區(qū)主要以私有頻段進行5G專網(wǎng)建設(shè)。截至2023年12月，全球77個國家的1384個機構(gòu)組織已部署4G/5G專網(wǎng)，專網(wǎng)運營機構(gòu)數(shù)量同比增長28.5%7。7GSA數(shù)據(jù)：《Private-Mobile-Networks2023》2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告第二章6G發(fā)展情況（一）全球6G達成基本共識1.ITU確定6G應(yīng)用場景及關(guān)鍵技術(shù)2023年ITU完成6G綱領(lǐng)性文件《IMT面向2030及未來發(fā)展的框架和總體目標(biāo)建議書》（下文簡稱《建議書》確定了六大應(yīng)用場景和15項能力指標(biāo)體系，標(biāo)志著全球?qū)τ?G技術(shù)達成基本共識。對于6G技術(shù)，IMT提出15項能力指標(biāo)，包括新增的6項能力：覆蓋范圍、感知相關(guān)能力、人工智能相關(guān)能力、可持續(xù)性、與操作性、定位精度，以及與5G相比增強的9項能力：安全/隱私/彈性、可靠性、時延、移動性、連接數(shù)密度、區(qū)域流量容量、頻譜效率、用戶體驗數(shù)據(jù)速度、峰值數(shù)據(jù)速率。在應(yīng)用層面，《建議書》基于可持續(xù)性、泛在智能、安全/隱私/彈性、連接未連接的用戶這四大原則，提出了6G技術(shù)的六大典型應(yīng)用場景，包括沉浸式通信、超大規(guī)模連接、超可靠低時延通信、泛在連接、人工智能與通信一體化和通信感知一體化。數(shù)據(jù)來源：《IMT面向2030及未來發(fā)展的框架和總體目標(biāo)建議書》、IMT-2020(5G)推進組、IMT-2030(6G)推進組、賽迪智庫、TDIA整理2.全球6G標(biāo)準(zhǔn)研究進程進一步加速2.未來三年將是開展6G潛在關(guān)鍵技術(shù)研究與驗證的關(guān)鍵時期，全球范圍內(nèi)的6G研發(fā)進一步加速。3GPP計劃于2025年下半年開始對6G技術(shù)進行標(biāo)準(zhǔn)化，2028年下半年將有6G設(shè)備產(chǎn)品面世。全球6G競爭激烈，主要國家地區(qū)加大研發(fā)投入力度，推動6G標(biāo)準(zhǔn)研究進程。2023年底，3GPP正式宣布將組織合作伙伴CCSA（中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會）、ETSI（歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會）、ARIB（日本無線工業(yè)及商貿(mào)聯(lián)合會）、ATIS（北美世界無線通訊解決方案聯(lián)盟）、TSDSI（印度電信標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)協(xié)會）、TTA（韓國電信技術(shù)協(xié)會）和TTC（日本電信技術(shù)委員會）開發(fā)下一代（6G）全球通信標(biāo)準(zhǔn)。2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告數(shù)據(jù)來源：ITU、3GPP3.全球進一步為5G/6G預(yù)留頻譜資源全球范圍內(nèi)對無線電頻譜資源做進一步規(guī)劃，為5G、6G預(yù)留資源。2023年世界無線電通信大會（WRC-23）通過多項包括3GHz頻段（3300-3400MHz、3600-3700MHz、3700-3800MHz頻段）、6GHz頻段（6425-7125MHz頻段）以業(yè)務(wù)頻段將高空平臺電臺（HAPS）作為IMT基站（HIBS）應(yīng)用，HIBS應(yīng)用可以為發(fā)展中國家和海洋、沙漠等偏遠地區(qū)提供移動通信服務(wù)，是未來空天地一體化網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。（二）全球6G布局快速推進1.美國聯(lián)合盟友國加強國際6G技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)合作美國持續(xù)推進國際合作，加強6G技術(shù)研發(fā)、提升標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)。2023年，美國與芬蘭簽署6G合作聲明、與英國聯(lián)合發(fā)布《二十一世紀(jì)美英經(jīng)濟伙伴關(guān)系大西洋宣言》并深化6G合2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告作研究，與印度達成系列合作共研6G；2024年2月，美國與澳大利亞、加拿大、捷克、芬蘭、法國、日本、韓國、瑞典和英國等10個國家聯(lián)合聲明支持6G原則，不斷提升美國6G國聯(lián)盟加速6G研究，累計發(fā)布系列6G研究成果報告二十余篇，此前NextG聯(lián)盟已先后與韓國5G論壇、日本B5G推進聯(lián)盟、歐洲6G智能網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)行業(yè)協(xié)會等組織達成合作，增強自身影響力及話語權(quán)以占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。2.歐洲6G重大項目均已進入系統(tǒng)研究階段2023年，歐洲多個6G重大科技研究項目同時啟動。歐盟6G旗艦項目Hexa-X開啟第二階段研究工作，預(yù)計持續(xù)時間2.5年，成員單位增至44家。歐盟智能網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)聯(lián)盟（SNSJU）啟動第一階段研究計劃共35個研究項目，包括6G技術(shù)同時，歐洲多國齊頭并進，2023年英國發(fā)布《無線基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略》，鼓勵部署和采用5G及先進的無線連接技術(shù)；法國啟動“未來網(wǎng)絡(luò)”研究計劃，推出“法國6G”平臺，啟動10個未來網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相關(guān)大型研究項目；德國啟動6G組件開發(fā)項目。3.韓國啟動6G產(chǎn)業(yè)化重大專項2023年，韓國進一步強化政府引導(dǎo)作用，發(fā)布《韓國網(wǎng)絡(luò)2030戰(zhàn)略》，提出成為“下一代網(wǎng)絡(luò)模范國家”愿景，要在2026年向全球展示6G技術(shù)和pre-6G網(wǎng)絡(luò)，2027年發(fā)射近地2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告軌道通信衛(wèi)星，2028-2030年商用6G。同時，為配合《韓國網(wǎng)絡(luò)2030戰(zhàn)略》實施，韓國在6G核心技術(shù)研發(fā)專項的基礎(chǔ)上，新設(shè)“新一代網(wǎng)絡(luò)（6G）產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)”專項，2024-2028年總投入4407億韓元（約合人民幣23.8億元），推動6G產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，開始正式著手開發(fā)6G商用技術(shù)及核心關(guān)鍵零部件，聚焦于無線通信、核心網(wǎng)、6G有線網(wǎng)絡(luò)、6G系統(tǒng)、6G標(biāo)準(zhǔn)化等5個領(lǐng)域，正式啟動6G網(wǎng)絡(luò)商用技術(shù)和核心部件的開發(fā)國際標(biāo)準(zhǔn)專利，以實現(xiàn)在6G領(lǐng)域具備強有力的競爭實力。4.日本設(shè)立專項基金大力投入6G研發(fā)2023年日本設(shè)立專項基金大力投入6G研發(fā)。2023年7月，日本總務(wù)省在情報通信研究機構(gòu)（NICT）設(shè)立信息通信基金項目，研發(fā)資金總額達623億日元（約合人民幣31.37億元涉及全光網(wǎng)絡(luò)相關(guān)技術(shù)、非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）相關(guān)技術(shù)、安全集成/虛擬化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等三大類共10個6G項目。5.印度成立6G聯(lián)盟規(guī)劃6G布局2023年印度加入全球6G競爭，擁抱對外合作，舉措較為激進。政策上，2023年3月，印度發(fā)布“印度6G愿景”文件（Bharat6GVision計劃在2030年前分兩階段實現(xiàn)推出6G服務(wù)，一階段（2023-2025年）將為探索性想法的提出、概念驗證測試等提供支持；二階段（2025-2030年）將實現(xiàn)6G商2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告業(yè)化。組織推進方面，印度成立6G聯(lián)盟B6GA，涉及高校、研究機構(gòu)、企業(yè)等共75個成員，B6GA得到兩項政府撥款的支持，用于創(chuàng)建技術(shù)測試平臺。對外合作方面，印度與美國緊密合作，2023年6月，雙方在半導(dǎo)體、人工智能、太空等領(lǐng)域達成系列合作協(xié)議，針對通信領(lǐng)域雙方將成立兩個先進電信聯(lián)合工作組，共同開展OpenRAN和5G/6G技術(shù)研發(fā)。此外，印度B6GA與諾基亞合作建立了印度首個6G實驗室，旨在加速6G技術(shù)的基礎(chǔ)研究和創(chuàng)新應(yīng)用，以支持印度6G愿景。6.中國全面啟動6G布局，重點地市/區(qū)縣積極推動6G研發(fā)“前瞻布局6G技術(shù)”在各級政府層面達成共識，6G寫入多個省市發(fā)展規(guī)劃，重點地市及區(qū)縣積極布局6G研發(fā)。2023年我國進一步強調(diào)加速6G研發(fā)、完善整體布局。國家層面，通過IMT-2030（6G）推進組加速推進6G技術(shù)研究及測試，2023年積極開展6G技術(shù)征集，累計征集包括語義通信等基礎(chǔ)技術(shù)、新型無線技術(shù)及新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)超過500項；同時，通信感知一體化、智能超表面、無線人工智能、移動算力網(wǎng)絡(luò)、分布式自治網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)服務(wù)共七個關(guān)鍵技術(shù)，參與單位包括華為、中興通訊、中信科移動、諾基亞貝爾、vivo、中國移動、中國電信等設(shè)備商和運營商。地方政府重點關(guān)注關(guān)鍵核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)研究、空天地一體化、關(guān)鍵器件及組件等方面：北京、湖北、四川、山東等地提出布局未來產(chǎn)業(yè)、加速6G產(chǎn)業(yè)布局；2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告北京、上海、江蘇等地提出開展6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、推動6G標(biāo)準(zhǔn)研究；河北、上海、浙江、廣西等地提出重點發(fā)展空天地一體化、衛(wèi)星通信技術(shù)創(chuàng)新；安徽、河南、福建、山東等地提出加強芯片、模組等關(guān)鍵器件及組件研發(fā)。加快6G前沿技術(shù)研究成為各省市十四五期間重要布局方向之一。此外，北京市海淀區(qū)、朝陽區(qū)，上海市浦東新區(qū)在此外，北京市海淀區(qū)、朝陽區(qū)，上海市浦東新區(qū)在2023年也發(fā)布相關(guān)政策明確6G布局、重點推進6G技術(shù)研究。（三）全球6G技術(shù)研發(fā)進程加速1.全球6G技術(shù)布局加速，我國6G關(guān)鍵技術(shù)研究取得階段性成果全球各國加速研發(fā)6G移動通信技術(shù)，側(cè)重方向存在差異。美國重點布局6G空天地一體、AI/通感算融合、網(wǎng)絡(luò)安全等方向；歐盟側(cè)重關(guān)鍵技術(shù)、試驗平臺、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、典型用例、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域；日本重點布局太赫茲無線通信及全光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、低功耗半導(dǎo)體技術(shù)、高空通信平臺與量子加密技術(shù)等；韓國重點、端到端高性能無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等6G創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)。我國與重點布局通信感知、智能超表面、太赫茲、可見光通信等新型無線技術(shù)，分布式自治、空天地一體、智簡網(wǎng)絡(luò)等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以及新型網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)。2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告知興、新華三、北郵、成電、南移動、中信科移動、信通院、北理、北大、東南、浙大、華江實驗室、紫金山實驗室、中移動、聯(lián)通、華為、中興、清信址2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告移動、聯(lián)通、電信、華為、中移動、華為、中興、北郵、重慶郵電大學(xué)、鵬城實驗室、中郵星網(wǎng)、中信科、電信、聯(lián)通、電科院、移動、中興、華為、生移動、聯(lián)通、電信、華為、中美國NextG聯(lián)盟、ITUMIT、移動、聯(lián)通、電信、華為、中全數(shù)據(jù)來源：TDIA整理2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2.全球運營商及頭部設(shè)備商積極參與6G合作研發(fā)，加速推進技術(shù)驗證部分國際運營商開啟6G技術(shù)研發(fā)及試驗。德國電信聯(lián)合22個合作伙伴開展“6GTakeOff”研究項目；韓國移動運營商LGU+與韓國國立研究型大學(xué)合作，利用量子計算機優(yōu)化低地球軌道衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)，以進行6G通信；韓國運營商KT與LG電子公司和美國康寧公司一起開發(fā)并驗證了可在每個6G候選頻段運行的RIS（智能超表面），3家公司在8GHz頻段、15GHz頻段及毫米波頻段中驗證了由玻璃、二極管和液晶材料等各種樣品制成的RIS；日本運營商NTT與諾基亞、NEC及富士通共同展開AI原生空口和sub-THz無線電等6G關(guān)鍵技術(shù)室內(nèi)試驗，開展關(guān)鍵技術(shù)研究；日本NTT和KDDI計劃合作開發(fā)面向6G的下一代光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。頭部設(shè)備商積極參與6G研發(fā)項目。愛立信聯(lián)合瑞典KTH定性6G”研究計劃，并計劃在英國投資數(shù)百萬英鎊用于6G移動技術(shù)研究，與英國高校在硬件安全、人工智能、認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)和量子計算等方面展開合作；諾基亞在葡萄牙開設(shè)研發(fā)中心，探索5G和6G網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)，承接德國聯(lián)邦教育和研究部KOMSENS-6G實驗項目，聚焦網(wǎng)絡(luò)感知技術(shù)開展研究，此外諾基亞還領(lǐng)導(dǎo)德國資助的6G-ANNA燈塔項目，推進德國及歐洲6G技術(shù)研發(fā)及標(biāo)準(zhǔn)化進程，將主要專注于端到端6G架構(gòu)2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告設(shè)計，并在6G接入等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域與產(chǎn)業(yè)伙伴展開合作，同時在子網(wǎng)、XR和實時數(shù)字孿生等領(lǐng)域進行概念驗證測試；三星電子在英國成立新研究小組，專注于開發(fā)6G網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備技術(shù)，還與加州大學(xué)共同完成了6G太赫茲無線通信試驗，該試驗基于140GHz頻譜測試完成了端到端的全數(shù)字成束（beamforming）通信；是德科技聯(lián)合聯(lián)想、奧盧大學(xué)、德謨克里特國家科學(xué)研究中心（NCSR）、諾基亞擴展現(xiàn)實實驗室等16家組織創(chuàng)建泛歐測試平臺6G-SANDBOX，用于開展6G實驗以及5G-Advanced和6G功能驗證。3.我國龍頭企業(yè)體系化布局6G，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新能力不斷增強我國運營商體系化布局6G，發(fā)布系列6G原型樣機并完成多項技術(shù)測試。中國移動積極建設(shè)“8+2+1+1”的6G協(xié)同創(chuàng)新基地，圍繞無線通信、無線組網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)三大技術(shù)領(lǐng)域，布局大規(guī)模MIMO、通感一體化、空口AI、新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等十大技術(shù)方向及1套試驗平臺，已發(fā)布十余個6G原型樣機，累計申請6G專利500余項，牽頭40個標(biāo)準(zhǔn)項目，發(fā)布6G技術(shù)白皮書/研究報告40余部，成功發(fā)射全球首顆6G架構(gòu)驗證星——“‘星核’驗證星”。中國聯(lián)通成立集團層面6G工作組，已經(jīng)形成6G總體布局和體系架構(gòu)，參與IMT-2030（6G）推進組6個技術(shù)方向原型測試。中國電信在6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、星地融合、近域網(wǎng)絡(luò)、無線智能化、通感一2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告體、全頻譜融合、RIS等方面開展了體系化的布局，自主研發(fā)基于“模塊化+并行化”架構(gòu)的5G+/6G無線仿真平臺，依托云網(wǎng)融合大科創(chuàng)裝置，完成全雙工、超大規(guī)模天線、RIS三項關(guān)鍵特性的仿真驗證工作，推動構(gòu)建開放式的前沿技術(shù)試驗床。我國部分頭部設(shè)備廠商我國部分頭部設(shè)備廠商6G研發(fā)工作進入關(guān)鍵技術(shù)概念樣機階段。華為完成通信感知一體化、太赫茲通信、智能超表面等原型系統(tǒng)樣機搭建，完成低軌衛(wèi)星通信通信技術(shù)試驗。中興通訊完成太赫茲通信、通信感知一體化、智能超表面等概念樣機搭建并通過IMT-2030（6G）推進組測試驗證；完成6G分布式自治網(wǎng)絡(luò)樣機、數(shù)字孿生樣機、6G算力網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)概念樣機搭建并進行測試試驗。中信科移動完成分布式自治網(wǎng)絡(luò)、算力網(wǎng)絡(luò)、通感一體化網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)概念樣機搭建，發(fā)布蜂窩網(wǎng)絡(luò)高精度定位技術(shù)原型系統(tǒng)樣機；完成IMT-2030（6G）推進組無線方向三項關(guān)鍵技術(shù)測試以及網(wǎng)絡(luò)方向三項關(guān)鍵技術(shù)測試；在智能超表面等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。我國信息通信領(lǐng)域?qū)嶒炇壹把芯繖C構(gòu)相繼啟動6G研發(fā)試驗環(huán)境與平臺搭建。鵬城實驗室在2023年聯(lián)合北京郵電大學(xué)、電子科技大學(xué)、華中科技大學(xué)等單位共同構(gòu)建的“面向6G無線高速接入原型系統(tǒng)及測試環(huán)境（EAGLE6G）”取得階段性進展，無線測試速率進一步提升至800Gbps（100GB/s鵬城實驗室在2023年下半年啟動面向6G超寬帶通信的云網(wǎng)合一2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告系統(tǒng)平臺上實現(xiàn)了10Gbps系統(tǒng)平臺上實現(xiàn)了10Gbps數(shù)據(jù)的傳輸；完成RIS半靜態(tài)無線控制系統(tǒng)原型樣機，完成暗室、外場多場景試驗；發(fā)布下一代云化開放無線新型空口試驗驗證平臺，是全球首個服務(wù)科研機智能化工具平臺“鵬城云腦III”的建設(shè)，預(yù)計將在2025年底前建成。紫金山實驗室在2023年聯(lián)合東南大學(xué)發(fā)布全球首個6G全頻段全場景普適信道建模與仿真技術(shù)，構(gòu)建全球首個6G普適信道模型，發(fā)布了《6G總體技術(shù)白皮書》和《未來網(wǎng)絡(luò)白皮書（2023）》。中關(guān)村泛聯(lián)移動通信技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用研究院在2023年聯(lián)合高校與科研院所積極開展6G前沿技術(shù)研發(fā)，在多領(lǐng)域取得業(yè)界領(lǐng)先成果。中關(guān)村泛聯(lián)院聯(lián)合中國移動研究院打造6G毫米波通感原型樣機，實現(xiàn)1000米小型無人機米級探測；完成高速可見光通信系統(tǒng)的收發(fā)測試，在高速可見光通信2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告第三章2024年產(chǎn)業(yè)趨勢分析及預(yù)測（一）5G賦能持續(xù)增強預(yù)計2024年底全球5G基站將突破650萬個，我國5G基站數(shù)量將達到430萬個。從網(wǎng)絡(luò)投資方面來看，預(yù)計到2025年全球?qū)谐^420家運營商在133個國家和地區(qū)商用5G網(wǎng)絡(luò)，到2030年，商用5G網(wǎng)絡(luò)運營商數(shù)量會超過640家，5G將覆蓋全球幾乎所有的國家和地區(qū)。隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進，預(yù)計2024年全球5G無線設(shè)備市場收入占全部無線設(shè)備市場收入比重將增長至77%。從用戶發(fā)展情況來看，2024年全球5G用戶數(shù)將突破20億、5G滲透率達25%，中國5G用戶數(shù)或?qū)⑦_到10億、滲透率將超過50%；到2030年全球5G用戶突破53億、5G滲透率將達到58%（滲透率指5G用戶占移動用戶總數(shù)比重）。從5G終端出貨來看，預(yù)計2024年全球智能手機出貨量將達12億部，其中5G智能手機出貨量或?qū)⑼黄?億部；中國5G智能手機出貨量也將超過2.5億部，占比國內(nèi)智能手機市場的90%。（二）2024開啟5G-A商用元年2024年，5G-A加速演進，開啟5G-A商用元年。標(biāo)準(zhǔn)2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告層面，預(yù)計在2024年上半年R18標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，R19將圍繞無源物聯(lián)、通感一體、XR增強等5G-A新價值場景開展標(biāo)準(zhǔn)化工作。全球運營商進一步推進5G-A試點網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，預(yù)計在2024年將有多家運營商推出5G-A商用服務(wù)。我國運營商積極推動5G-A創(chuàng)新成果落地，2024年全面推動通感一體、無源物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)智能化、XR增強、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新視聽等技術(shù)試商用部署。網(wǎng)絡(luò)層面，我國5G-A3CC試商用規(guī)模部署加速推進，覆蓋更多地區(qū)及重點場景，在現(xiàn)網(wǎng)基礎(chǔ)上疊加5G-A新能力支撐數(shù)智化轉(zhuǎn)型新需求。產(chǎn)品層面，運營商及設(shè)備商持續(xù)豐富5G-A終端形態(tài)，加速推動手機、PC、XR、手表等泛終端適配5G-A網(wǎng)絡(luò)，同時，5G-A還將持續(xù)豐富裸眼3D、XR、新通話等新型產(chǎn)品功能及體驗，帶來更多新應(yīng)用、新模式，逐漸形成新業(yè)態(tài)。（三）RedCap推動5G應(yīng)用場景拓展和規(guī)模發(fā)展2024年，5GRedCap正式商用，運營商有序推進RedCap網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模升級和商用，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸成熟，促進5G應(yīng)用持續(xù)降成本、上規(guī)模。在標(biāo)準(zhǔn)層面，3GPPR18標(biāo)準(zhǔn)將持續(xù)推動RedCap演進，預(yù)計在2024年下半年CCSA將啟動面向3GPPR18版本的第二階段5GRedCap通信行標(biāo)立項，進一步降低芯片模組成本，促進RedCap與切片等原生技術(shù)融合，滿足更多場景需求。在產(chǎn)品層面，目前已發(fā)布超過30款RedCap終端，預(yù)計到2024年底將推出超過100款RedCap終端，模組成本也2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告將降到百元人民幣以下。在應(yīng)用層面，消費類終端類型日益豐富，5GRedCap在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域?qū)⑿纬梢?guī)模應(yīng)用；5GRedCap終端成本的大幅降低帶動5G行業(yè)應(yīng)用進一步深化，廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、智慧城市、電力、能源、交通等行業(yè)，為行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新蓬勃發(fā)展提供更多可能。預(yù)計到2025年，我國5GRedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，融合應(yīng)用規(guī)模上量，安全能力同步增強，我國縣級以上城市實現(xiàn)5GRedCap規(guī)模覆蓋，5GRedCap連接數(shù)實現(xiàn)千萬級增（四）5GNTN開啟“星地融合”新篇章2024年，5GNTN產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速發(fā)展，手機直連衛(wèi)星或?qū)⒊蔀橹饕逃眯螒B(tài)。當(dāng)前，多家手機廠商已實現(xiàn)手機直連衛(wèi)星商用，NR-NTN和IoT-NTN技術(shù)驗證加速推進，未來應(yīng)用場景將不斷豐富、產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善。預(yù)計2024年，業(yè)界初步具備支持IoTNTN商用的終端、芯片以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，其中手機直連衛(wèi)星為主要商用形態(tài)，將提供全區(qū)域、全維度的泛在連接服務(wù)，滿足在旅游探險、應(yīng)急救災(zāi)、蜂窩補盲等方面的通信需求。而NRNTN尚需繼續(xù)推進大規(guī)模技術(shù)試驗和測試，持續(xù)完善標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，未來在衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域可應(yīng)用于海洋監(jiān)測、船舶跟蹤監(jiān)測、航空語音調(diào)度、智慧農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測、智慧物流等場景。5GNTN的商用標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)從“兩網(wǎng)分離”開始走向“星地融合”，在5G/5G-A階段，私有空2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告口協(xié)議向統(tǒng)一空口發(fā)展、獨立組網(wǎng)向高效融合組網(wǎng)發(fā)展、星地異頻向頻率共享發(fā)展，到6G階段逐步實現(xiàn)衛(wèi)星和地面在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用的全方位融合，真正實現(xiàn)空天地一體化發(fā)展。（五）通感算一體化是面向6G的重要發(fā)展方向20242024年，通感融合將在5G-A網(wǎng)絡(luò)中率先實現(xiàn)商用。當(dāng)前，5G-A通感一體測試及應(yīng)用方面取得階段性進展，我國在低空無人機探測、道路車輛感知、橋梁監(jiān)測、船只跟蹤及低空、城市安全等領(lǐng)域開展技術(shù)驗證及應(yīng)用試點。面向6G，通信、感知和計算融合一體可實現(xiàn)多維感知、協(xié)作通信、智成像、檢測、識別等多元化能力，滿足數(shù)字孿生、無人監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測、安防監(jiān)控、行為檢測等多個行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的用網(wǎng)需求，同時也將催生3D虛擬數(shù)字人、沉浸式XR、全息遠程呈現(xiàn)、元宇宙等多樣化的新興業(yè)務(wù)。（六）AI融合、智能化將成為6G研究的重要領(lǐng)域隨著生成式人工智能技術(shù)的成熟，全球主要產(chǎn)業(yè)組織更加關(guān)注6G技術(shù)的智能化研究以及6G與AI的使能。智能內(nèi)生成為6G網(wǎng)絡(luò)的重要特征已在業(yè)界形成共識。在5G方面，AI作為輔助工具用以優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能、提升網(wǎng)絡(luò)效率。面向2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告6G，以網(wǎng)絡(luò)原生智能為目標(biāo)，將網(wǎng)絡(luò)服務(wù)范圍從連接服務(wù)擴展到算力、數(shù)據(jù)、算法等層面，主要技術(shù)方向包括AIfor工智能即服務(wù)）。當(dāng)前，AI與通信融合已有較多研究成果產(chǎn)出，發(fā)布了盤古大模型3.0、九天大模型、腦海大模型等用于網(wǎng)絡(luò)運維，未來針對不同場景需求將涌現(xiàn)更多大模型與通信融合的研究成果。2024年產(chǎn)業(yè)界將重點加強6G全鏈條網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新，利用AI賦能網(wǎng)絡(luò)效率提升，既服務(wù)于消費端用戶，也充分滿足垂直行業(yè)用戶的發(fā)展需求。（七）全球6G發(fā)展即將進入國際標(biāo)準(zhǔn)化階段2020年至今，國際組織和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟陸續(xù)進行6G愿景及概念的探討工作，并提出了圍繞6G關(guān)鍵核心技術(shù)的能力指標(biāo)，這為6G國際標(biāo)準(zhǔn)的形成奠定了研究基礎(chǔ)。未來3-5年將是搶占6G潛在關(guān)鍵技術(shù)高地的重要窗口期。2024年6G關(guān)鍵技術(shù)研究方向?qū)⑦M一步收斂、明確，我國圍繞太赫茲通信、通信感知一體化、星地融合組網(wǎng)、智能超表面、無線AI、算力網(wǎng)絡(luò)、分布式自治網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)面與數(shù)據(jù)服務(wù)等技術(shù)方向開展技術(shù)試驗及測試，推動重點技術(shù)方向概念樣機研發(fā)，年前后各國組織和機構(gòu)將圍繞6G標(biāo)準(zhǔn)開展研討，形成統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn)，為6G產(chǎn)業(yè)研發(fā)、商用提供重要支撐。在2030年左右6G將具備大規(guī)模商用能力。2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告附件一：全球主要國家5G戰(zhàn)略及政策（部分）），），2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告附件二：中國國家級5G相關(guān)重點政策規(guī)劃等工業(yè)和信息化部關(guān)于調(diào)整700MHz頻段頻率使用規(guī)劃的通知信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－20202023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告附件三：中國省市級5G政策與規(guī)劃123456789見2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告省2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告案2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告劃知案2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告附件四：全球主要國家地區(qū)6G行動舉措提高美國在6G無線通信網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)制定中的領(lǐng)導(dǎo)地位；美國政府2022年，美國國防部組建6G研發(fā)中心，啟動6G研究；美國國2021年，芬蘭“6G旗艦計劃”與日本“Beyond5G推進聯(lián)盟”2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2020年，韓國科學(xué)與信息通信技術(shù)部(MSIT)宣布，在五年內(nèi)為2021年，發(fā)布《6G研發(fā)計劃》，計劃在22023年，韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部通過“K-NETWORK2030”合聲明，指出雙方將成立兩個先進電信聯(lián)合工作組，共同開展2023-2024全球5G/6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告附件五：中國6G相關(guān)政策6G愿景、典型應(yīng)用場景和關(guān)鍵能力指標(biāo)體系，鼓勵企業(yè)深入開展6G潛在技術(shù)研究，突破技術(shù)及產(chǎn)業(yè)瓶頸，積極參與6G標(biāo)準(zhǔn)研究，形成一批6G核心研究成果。加強新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)和6G研究，加快蓋擴展與天地融合、芯片