中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計

中外運集裝箱運輸有限公司-埃森哲-戰(zhàn)略設(shè)計2024/3/28中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計低價轉(zhuǎn)讓:超低價轉(zhuǎn)讓3800元買回的管理咨詢資料,有興趣的朋友請聯(lián)系.mail:mengyingmy2001@qq:282148179中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計項目終期報告目錄背景介紹未來企業(yè)戰(zhàn)略概要箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估xx集團內(nèi)部環(huán)境評估箱運公司策略發(fā)展方案風險分析及建議中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計xx箱運公司希望通過對市場的研究來解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問題II.箱運公司作為xx集團第三方物流戰(zhàn)略組成部分的發(fā)展方向I.箱運公司作為一個海運公司的發(fā)展方向箱運公司的未來中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計在這個項目中，我們還應(yīng)該考慮箱運公司作為第三方物流的一部分應(yīng)如何發(fā)展箱運公司如何利用xx集團的優(yōu)勢與主要競爭對手競爭？箱運公司如何支持xx集團與對手在第三方物流領(lǐng)域競爭？在xx集團向物流公司的轉(zhuǎn)變過程中，箱運公司應(yīng)該扮演怎樣的角色？xx集團應(yīng)在哪里有所變化，以幫助箱運公司提高競爭能力和實現(xiàn)遠景目標？xx集團如何重組其組織結(jié)構(gòu)來反映其戰(zhàn)略的變化？（只作研究內(nèi)容）中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計而一個完整的企業(yè)規(guī)劃不僅要解決戰(zhàn)略問題，而且要建立與之相適應(yīng)的運營模式3.制定箱運公司的業(yè)務(wù)目標和戰(zhàn)略海運承運商海運物流服務(wù)第三方物流的一部分2.評估箱運公司/xx集團的業(yè)務(wù)能力海運承運商:箱運公司海運物流服務(wù):箱運公司+xx集團內(nèi)口岸外運公司第三方物流:箱運公司+xx集團內(nèi)口岸外運公司1.評估行業(yè)發(fā)展趨勢:海運承運商海運物流服務(wù)第三方物流III.變革的實施1.制定行動計劃2.啟動實施項目3.明確期望的結(jié)果II.箱運公司的運營模式(流程，組織，信息技術(shù)需求)尋找和實施“速贏”機會點I.箱運公司的企業(yè)戰(zhàn)略6.建議xx集團的相應(yīng)調(diào)整5.設(shè)計箱運公司的未來運營模式海運承運商:箱運公司海運物流服務(wù):箱運公司+xx集團內(nèi)口岸外運公司第三方物流的一部分4.診斷箱運公司現(xiàn)有的運營模式中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計xx上海(集團)有限公司箱運公司總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理總部經(jīng)理部財務(wù)部航運一部航運二部船管部箱管部市場銷售部電腦部現(xiàn)場部分公司北京天津山東遼寧聯(lián)運部李小龍倪志根譚曉勤吳潔張晨波尹一峰沈忠民金怡馮軼青宗柏軍劉宏斌陳建業(yè)謝文暉虞衛(wèi)華趙春吉李贇盧斌陳向榮陳建德劉慶生忻原提秀祥洪然茅君峰朱劍軍張光忠王佳邊中林張清林崔雙進孫葉榮張紀玉季玉晶李海波鐘安軍項目開始以來，我們對箱運公司內(nèi)部進行了訪談，共訪談了總部10個部門、2位總經(jīng)理、33位部/科領(lǐng)導，以及3個分公司中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計VIIII-4-1-1III-5-1-1IVV天津（13）VIII-3-1III-2-4-5IVV上海（15）VIII-5-3III-1-2-2IVV北京（13）VIIII-1-2-1III-1-4-1IVV大連（10）VIIII-1-1-2III-4-3-3IVV青島（14）II-2-2III-2-1IVV寧波（7）VIII-3-2III-2-1-4IVV廈門/福州（12）VIII-2-3III-2-1-1IVV深圳（9）VIII-3-1III-3-1-1IVV南京（9）VIII-1-1-1V武漢（3）VIII-1-2-2V海外（5）II-1-1V重慶（2）IIIIIVVIIVI箱運分公司xx系統(tǒng)企業(yè)政府機構(gòu)/行業(yè)協(xié)會競爭對手貨代/其他中間物流企業(yè)貨主我們還走訪全國12個城市，拜訪了包括箱運地方公司在內(nèi)的107家不同類型的企事業(yè)，并獲得了5家海外企業(yè)的意見反饋中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計我們還成功舉行靈感會議、中期報告會議、戰(zhàn)略討論會和組織架構(gòu)討論會，在不同階段獲得了xx集團領(lǐng)導、箱運公司領(lǐng)、分公司及各部門領(lǐng)導的寶貴意見7/7戰(zhàn)略討論會議決定了主要的戰(zhàn)略選擇方向提出了組織架構(gòu)模型，明確了選擇方向6/14中期報告完成了市場分析和內(nèi)部評估簡述了6種戰(zhàn)略選擇方案5/24靈感會議討論并找出了6種戰(zhàn)略選擇方案7/10-11組織架構(gòu)討論會詳細討論了未來組織架構(gòu)模型中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計經(jīng)過三個半月的工作，項目組完成了對箱運公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)運營模式的建議企業(yè)策略信息技術(shù)業(yè)務(wù)流程人員組織“……把握中國集裝箱運輸市場的盈利機會，結(jié)合xx集團物流服務(wù)能力，為客戶提供價值““……分離管理、計劃、控制和操作、執(zhí)行的職能，形成基于業(yè)務(wù)運作流程的、與國際接軌的組織架構(gòu)，達到企業(yè)利潤最大化的目標”“……‘以市場為主導，以客戶為中心’，完善和規(guī)范業(yè)務(wù)管理流程，提高客戶滿意度，更有效率地支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展”“……在進一步集成和完善集裝箱運輸管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，發(fā)展電子商務(wù)”中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計項目終期報告目錄背景介紹未來企業(yè)戰(zhàn)略概要箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估xx集團內(nèi)部環(huán)境評估箱運公司策略發(fā)展方案風險分析及建議中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司內(nèi)、外部的運作環(huán)境意味著箱運公司必須迅速發(fā)展壯大集裝箱海運市場整體增長潛力很大，未來5年平均年增長率達17%；遠洋市場雖然競爭者數(shù)目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間箱運公司在近洋市場的日本、韓國、香港航線的運力市場份額為6%-7%；在北美航線為2%，歐洲航線3%；箱運公司應(yīng)擴張有吸引力、但是目前市場份額很低的北美、歐洲-地中海航線箱運公司在成立以來實現(xiàn)了扭虧為盈，2000年營業(yè)收入達到14.7億人民幣；但是箱運公司在資產(chǎn)規(guī)模、組織架構(gòu)、運作流程、人力資源以及在xx集團的運作“內(nèi)環(huán)境”等制約其進一步發(fā)展箱運公司處于xx集團海運板塊的核心，對水運貨代、船代、經(jīng)貿(mào)船公司、海外分公司等業(yè)務(wù)的發(fā)展有龍頭作用集團物流策略應(yīng)分兩步走：未來5年內(nèi)壯大承運業(yè)務(wù)，依托承運業(yè)務(wù)開展配套增值服務(wù)；通過第一步的客戶積累和技能積累，過渡到以提供供應(yīng)鏈集成服務(wù)為龍頭的第三方物流箱運公司運作環(huán)境概要中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計對箱運公司而言，最不可接受的策略就是維持現(xiàn)狀；埃森哲項目組提出的三個策略增長方案都可以帶來20%左右的投資回報率箱運公司的遠景目標是：依托xx集團貨代業(yè)務(wù)核心能力，務(wù)實、靈活的把握中國集裝箱運輸市場的盈利機會，以遠洋航線為主，兼顧近洋航線的經(jīng)營；完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)擴大自船自代的能力；同時關(guān)注碼頭、集裝箱堆場等投資方向，掌握海運主通道和關(guān)鍵客戶資源，為xx集團的物流發(fā)展作出貢獻。維持現(xiàn)有規(guī)模是箱運公司最差的策略，或者說，如果不作運力規(guī)模的擴張和航線的調(diào)整，箱運公司目前的市場價值非常低在正常的市場條件下，箱運公司如果大致從保守到樂觀的三個戰(zhàn)略性增長方案將分別有20%、25%、24%的投資回報率，投資回收期為15年如果在投資結(jié)構(gòu)中增加債務(wù)比例，同時采用融資性租賃等手段將進一步提高箱運公司戰(zhàn)略增長方案的投資回報水平箱運公司策略規(guī)劃概要中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司在實施上述策略的過程中將面臨各種風險，埃森哲項目組給出了有針對性的建議由于目前規(guī)模和運作經(jīng)驗的限制，箱運公司必須得到xx集團，特別是其核心競爭力貨代的支持，從而保證箱運公司能夠獲得足夠貨源、吸引貨主和提高航線利用率。同時箱運公司還需要得到xx集團的資金支持，以滿足發(fā)展戰(zhàn)略中對規(guī)模船舶，集裝箱和信息系統(tǒng)的投資需求。由于定制集裝箱船風險高回報低，我們建議箱運公司通過租買或租賃的方式解決船舶需求。由于箱運公司不可能獨立經(jīng)驗其所希望進入的遠洋航線，箱運公司必須及時尋找與自己規(guī)模相差不懸殊、管理規(guī)范、市場定位在相近價格檔次的航線經(jīng)營者合作經(jīng)營遠洋航線。由于過高的債務(wù)比例會使企業(yè)在金融或者經(jīng)濟危機時企業(yè)面臨很大的債務(wù)負擔和還貸風險，我們建議箱運公司的資本結(jié)構(gòu)中負債和股東權(quán)益比不要高于300%。由于碼頭裝卸費、艙位利用率、燃油價格、調(diào)箱費用等對箱運公司航線經(jīng)營的現(xiàn)金流現(xiàn)值有很大的影響，我們建議箱運公司考察在關(guān)鍵港口長期租賃或者參建集裝箱裝卸碼頭的可行性，同時在組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程以及信息系統(tǒng)方面作出改進，以提高艙位利用率、降低調(diào)箱費用。由于集裝箱海運市場的供需關(guān)系惡化會導致運費下降，艙位利用率降低，從而對箱運公司的經(jīng)營構(gòu)成最大的風險，箱運公司首先應(yīng)從控制成本、培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶關(guān)系方面增強抗風險能力。風險分析及建議概要中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計項目終期報告目錄背景介紹未來企業(yè)戰(zhàn)略概要箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估xx集團內(nèi)部環(huán)境評估箱運公司策略發(fā)展方案風險分析及建議中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司外部的市場環(huán)境充滿機遇，但是目前箱運公司的自身規(guī)模和資源限制其進一步發(fā)展中國集裝箱進出口運輸市場增長迅猛，1996-2000年之間復(fù)合年均增長率高達31%；預(yù)計到2005年中國港口集裝箱吞吐量將達到5100萬TEU，實際集裝箱運量將超過3000萬TEU和中國市場密切關(guān)聯(lián)的香港本地進出口（不包括轉(zhuǎn)口貿(mào)易）集裝箱運輸市場在過去10年中平均年增長3%，2000年吞吐量200萬TEU遠洋市場雖然競爭者數(shù)目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間箱運公司在近洋市場的日本、韓國、香港航線的運力市場份額為4%-9%；在北美航線為2%，歐洲航線3%；箱運公司應(yīng)擴張有吸引力、但是目前市場份額很低的北美、歐洲-地中海航線箱運公司在成立以來實現(xiàn)了扭虧為盈，2000年營業(yè)收入達到14.7億人民幣；但是箱運公司在資產(chǎn)規(guī)模、組織架構(gòu)、運作流程、人力資源以及在xx集團的運作“內(nèi)環(huán)境”等制約其進一步發(fā)展箱運公司外部運作環(huán)境及自身能力評估概要中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計預(yù)計中國集裝箱港口吞吐總量將以兩倍于全球平均水平的速度增長，到2005年達到5100萬TEU市場容量–中國單位：百萬TEU資料來源：99白皮書，中國交通部CAGR：17%2001–2005中國集裝箱港口吞吐量預(yù)測2732374451010203040506020012002200320042005中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計但是，和中國大陸市場密切相關(guān)的香港本地進出口集裝箱吞吐量（除去轉(zhuǎn)港貿(mào)易外）在過去10年中增長緩慢，2000年總吞吐量超過200萬TEU市場容量–香港單位：百萬TEU資料來源：HongKongCensus&StatisticsDepartment，HongKongTradeDevelopmentCouncil

1991–2000香港本地進出口集裝箱吞吐量增長CAGR：3%897996958100910211013101910119969979481125107113761669167017861448125114670500100015002000250030001991199219931994199519961997199819992000本地進口本地出口中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計預(yù)期在未來五年中，近洋市場的各航線容量還會有相當?shù)脑鲩L，韓國和東南亞的比重會有所提高航線市場容量–近洋市場單位：’000TEU資料來源：中國海關(guān)，埃森哲分析2000-2005近洋市場航線運量預(yù)測亞洲其它地區(qū)： -2%南亞： 17%臺灣： 18%東南亞： 21%韓國： 13%香港澳門： 0%日本： 15%CAGR(2001–2005)2,2852,6393,0353,4773,9702,2512,2572,2522,2401,9982,2752,5802,9153,2811,3941,7032,0732,5133,0361,2701,5051,7772,089273322379443442,2202,44851844402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005其它南亞臺灣東南亞韓國香港澳門日本中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計預(yù)期在2005年以前，遠洋市場仍然會是北美和歐洲-地中海航線占主導航線市場容量–遠洋市場資料來源：中國海關(guān)，埃森哲分析單位：’000TEU2000-2005遠洋市場航線運量預(yù)測大洋洲： 25%中東： 25%非洲： 21%地中海： 26%南美： 19%歐洲： 20%北美： 21%CAGR(2001–2005)2,2472,7343,3123,9974,8081,5891,9172,3032,7576617909401,1151,3187369291,1691,4661,8315917228781,0648221,0321,2891,6043,2881,2861,99071557245636289102,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005大洋洲中東非洲地中海南美歐洲北美中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計從供需對比來看，2001年中國集裝箱進出口運輸市場各航線處于運力供給略大于需求的狀態(tài)航線的運量需求和艙位供給包括進口和出口運量需求同艙位供給的比例表示該航線的平均承載比例艙位供給是根據(jù)船舶的設(shè)計運力計算，高于船舶的實際運力由于資料和數(shù)據(jù)來源的限制，計算中沒有考慮全部的小型船公司、所有支線運輸和轉(zhuǎn)船運輸未考慮環(huán)形航線進出口掛港的不對稱性南美航線由于存在大量的支線運輸和轉(zhuǎn)船運輸，導致根據(jù)船期表計算出的艙位供給小于航線的運量需求單位：’000TEU需求/供應(yīng)比平均值72.6%資料來源：中國航務(wù)周刊，，埃森哲分析各航線供需對比050010001500200025003000350040004500JAPANHKKOREASE-ASIATAIWANS-ASIAN-AMERICAEUROPES-AMERICAMED.AFRICAMID-EASTAUSTRALIA0%20%40%60%80%100%120%140%需求供應(yīng)需求/供應(yīng)中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計預(yù)計在未來5年內(nèi)，全球集裝箱海洋運輸市場的供求關(guān)系會呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢全球供需形勢資料來源：DrewryShippingConsultants，埃森哲分析世界范圍集裝箱海洋運輸市場的供求形勢在1999年好轉(zhuǎn)由于1999、2000年對于市場前景的預(yù)測普遍樂觀，新船定單數(shù)量猛增，預(yù)計2001、2002年將出現(xiàn)一個運力增長的高峰如果2003年及以后新船投入使用的量顯著低于2001、2002年的水平，全球市場的供求關(guān)系將在2005年以前持續(xù)好轉(zhuǎn)注：*供求指數(shù)通過有效運量需求比有效運力供給而得，1980年的供求指數(shù)為100供求指數(shù)*1997-2005全球市場供求關(guān)系發(fā)展趨勢95.290.793.994.293.493.594.895.696.48788899091929394959697199719981999200020012002200320042005中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計近洋市場的航線經(jīng)營者利潤微薄，以日本航線為例，航線經(jīng)營者的毛利低于世界范圍內(nèi)航線經(jīng)營者的平均毛利水平市場毛利空間單位：美元/TEU由于只考慮了出口的單箱成本，而日本航線大部分航線經(jīng)營者進口空箱率很高，所以航線整體毛利水平要低于5%除了運費以外，日本港口的CY費收入、其它港口的THC費收入是航線經(jīng)營者、尤其是近洋航線經(jīng)營者的重要收入來源韓國、香港航線的THC收入低于日本航線的CY收入，而運費同樣處于僅僅略高于港口使費的水平，因此近洋市場整體的毛利水平比日本航線還低資料來源：DrewryShippingConsultants，埃森哲訪談運費200CY費200港口使費180人員成本、船舶集裝箱租金200毛利20收入30,2092000年中國-日本航線（出口）單箱毛利水平5%2000年世界東西向航線毛利水平6.4%單位：百萬美元成本28,288毛利1,921中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計由于進入壁壘較高，加上班輪工會的存在等因素，目前遠洋市場中歐洲航線經(jīng)營者平均利潤率達到10%，高于歐洲-遠東航運市場平均利潤水平資料來源：DrewryShippingConsultants，埃森哲訪談單位：美元/TEU單箱收入（進出口平均，含THC）1,300單箱營運成本1,170單箱毛利130收入7,7562000年中國-歐洲航線毛利水平10%2000年世界歐洲-遠東航線毛利水平6.4%單位：百萬美元成本7,235毛利521雖然班輪工會對維持較高運費的作用近幾年有所削弱，但是由于這些組織的存在，遠洋航線上運費維持比較穩(wěn)定，航線經(jīng)營者之間不會出現(xiàn)惡性的價格競爭，普遍利潤水平較高市場毛利空間中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計而在美國航線上，航線經(jīng)營者平均利潤率達到16%，同樣高于世界泛太平洋航運市場平均利潤水平資料來源：DrewryShippingConsultants，埃森哲訪談單位：美元/TEU單箱收入1430單箱營運成本1200單箱毛利230收入18,4672000年中國-美國西岸航線毛利水平16%2000年世界泛太平洋航線毛利水平7.8%單位：百萬美元成本17,027毛利1,440在美國航線上除了班輪工會的作用以外，F(xiàn)MC的運費報備政策也是保持運費比較穩(wěn)定的重要因素，這也使得美國航線上航線經(jīng)營者利潤普遍較高市場毛利空間中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計地中海和美國東岸航線目前存在相當具有吸引力的毛利空間資料來源：DrewryShippingConsultants，埃森哲訪談單位：美元/TEU單箱收入（進出口平均，含THC）2061單箱營運成本1129單箱毛利9302000年中國-美國東岸航線毛利水平45%2000年中國-地中海航線毛利水平27%單位：美元/TEU單箱營運成本863單箱毛利320美國東岸航線和地中海航線具有比其它遠洋航線更高的毛利空間市場毛利空間單箱收入（進出口平均，含THC）1183中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司與主要競爭對手中遠集運、中海集運、韓進海運、馬士基海陸相比，相對競爭能力較弱在中國集裝箱進出口運輸市場上，關(guān)鍵的成功要素有：規(guī)模、成本控制能力、資金實力、資本項目管理能力、穩(wěn)定的客戶群體、客戶服務(wù)質(zhì)量和信息系統(tǒng)與四家有代表性的競爭對手：中遠集運、中海集運、韓進海運和馬士基海運相比，箱運公司在成本控制能力、客戶服務(wù)質(zhì)量這兩個成功要素上具有局部優(yōu)勢，在規(guī)模、資金實力、資本項目管理能力、穩(wěn)定的直接客戶群和信息系統(tǒng)這些要素上處于不利的競爭地位箱運公司競爭定位中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司在“成本控制能力”和“服務(wù)水平”這兩個要素上有一定優(yōu)勢，其它的成功要素都不太具備需改進平均領(lǐng)先規(guī)模成本控制能力資金實力資本項目管理穩(wěn)定的直接客戶群客戶服務(wù)質(zhì)量信息系統(tǒng)SNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHxx箱運中遠韓進馬士基中海資料來源：埃森哲分析SNLCHSMSNLMCSH箱運公司競爭定位中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司的艙位供給量約占北美航線總供給量的2%北美航線艙位供給總量約385.5萬TEU北美航線的經(jīng)營以大型船公司和船公司聯(lián)盟為主由COSCO、YANGMING和KLINE組成的聯(lián)盟占有25%的最大份額資料來源：中國航務(wù)周刊，，埃森哲分析2001年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS2%COSCO/YANGMING/KLINE25%CSCL/CMA-CGM/Norasia/P&ONed20%APL/MOL/Hyundai13%P&ONed/Hapag-L./NYK/OOCL12%MSC4%EVERGREEN3%HANJIN9%ZIM5%MAERSK-SEALAND7%中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司的艙位供給量約占歐洲航線總供給量的3%歐洲航線艙位供給總量約279.2萬TEU歐洲航線的經(jīng)營以大型船公司和船公司聯(lián)盟為主由CMA-CGM、NSCSA和NORASIA組成的合作航線占有23%的最大份額資料來源：中國航務(wù)周刊，，埃森哲分析2001年箱運公司各航線市場份額HANJIN5%CMA-CGM/NSCSA/NORASIA23%APL/MOL/Hyundai14%MSC8%P&ONed/Hapag-L./NYK/OOCL/MISC13%MAERSK-SEALAND9%LLOYDTRIESTINO/EVERGREEN10%COSCO/KLINE/YANGMING9%CSCL6%SINOTRANS3%中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司的艙位供給量約占香港航線總供給量的4%香港航線艙位供給總量約399.3萬TEU香港航線經(jīng)營者眾多，包括了許多亞洲區(qū)域內(nèi)的中小型船公司由COSCO、YANGMING和KLINE組成的聯(lián)盟占有14%的最大份額注釋：艙位供給計算中包括了各干線大陸至香港的INTERPORT艙位資料來源：中國航務(wù)周刊，，埃森哲分析2001年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS4%APL/MOL/Hyundai7%ChengLie/YangMing3%ChiuLun(HKMingWah)2%COSCO/YANGMING/KLINE14%CMA-CGM/Norasia/CSCL/P&ONed9%CSCL/Zim-GSL2%HANJIN5%MAERSK-SEALAND13%MSC4%P&O/HAPAG-L/NYK/OOCL/MISC2%KLine/S.C.India/PIL/Dongnama6%RCL/KLine/Dongnama5%WANHAI3%ZIM/CSAV4%CMA-CGM/NSCSA/NORASIA3%TMSC2%CSCL/ZIM-GSL5%Evergreen/Uniglory6%GENSHIPPING0%中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司的艙位供給量約占日本航線總供給量的9%日本航線艙位供給總量約281.8萬TEU日本航線經(jīng)營者眾多，包括了許多亞洲區(qū)域內(nèi)的中小型船公司COSCO和CSCL提供艙位最多資料來源：中國航務(wù)周刊，，埃森哲分析2001年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS9%YANGMING3%COSCO21%CSCL21%DOLPHIN3%OOCL6%SYMS6%WANHAI1%HASCO5%JINJIANG11%TMSC8%SITC6%中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司的艙位供給量約占韓國航線總供給量的5%韓國航線艙位供給總量約410萬TEU韓國航線經(jīng)營者中包括了許多韓國的中小型船公司注釋：按照中韓海運協(xié)定，雙方應(yīng)該對等投船；實際操作中部分中國船公司將經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給韓國船公司資料來源：中國航務(wù)周刊，，埃森哲分析2001年箱運公司各航線市場份額SINOTRANS5%COSCO19%CSCL1%TMSC/Hyundai/EASDatong9%KMTC/Heung-A/NamSung/ChunKyung/PanO/Sinokor/CK-LINE66%中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計結(jié)合對各個航線市場吸引力和箱運公司市場份額的分析，埃森哲項目組建議箱運公司可以在市場份額過小、而市場吸引力比較突出的北美、歐洲、地中海航線擴大市場占有市場吸引力市場容量增長前景毛利水平大小相對市場份額市場份額低高北美南美/非洲/中東/大洋洲日本韓國東南亞/南亞/臺灣地中海歐洲箱運公司外部運作環(huán)境港澳示意圖注：圓圈大小表示航線市場規(guī)模大小遠洋市場近洋市場中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司自成立以來財務(wù)表現(xiàn)有了很大的改進，但是過小的資產(chǎn)規(guī)模會限制箱運公司財務(wù)表現(xiàn)的進一步改善箱運公司運力逐年增加，2000年銷售收入達到了14.7億人民幣，年增長幅度達到58%箱運公司經(jīng)過兩年半的運作，通過整合xx的資源和降低成本，達到了扭虧為盈的目標但是，箱運公司資產(chǎn)規(guī)模太小，未來抗風險能力較差箱運公司自身能力評估中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司內(nèi)部管理機制尚有很大的改進余地，而如何利用xx集團的資源、理順與xx集團其它企業(yè)的關(guān)系更是箱運公司進一步發(fā)展中需要解決的課題箱運公司內(nèi)部還存在許多問題總部管理和運作職能混淆公司內(nèi)部多個利潤單位的存在影響了企業(yè)利潤最大化的實現(xiàn)公司組織架構(gòu)的不統(tǒng)一，影響了企業(yè)管理的規(guī)范化信息系統(tǒng)的不完善、不集成，無法為企業(yè)經(jīng)營提供有力的支持箱運公司缺乏足夠的掌握船公司業(yè)務(wù)的人才箱運公司與xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，使箱運公司處于不利的競爭地位xx集團沒有明確箱運公司在集團中的定位，導致箱運公司在業(yè)務(wù)活動中不能有效利用xx的集團優(yōu)勢箱運公司自身能力評估中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計總結(jié)上述內(nèi)容，箱運公司的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本控制、服務(wù)質(zhì)量以及背靠xx集團這個身份；箱運公司的弱勢形成有其歷史原因，但是嚴重限制了進一步發(fā)展，需要較大的投入和集團的支持優(yōu)勢弱勢具有較好的成本控制能力客戶對箱運的服務(wù)質(zhì)量比較滿意背靠xx集團，xx集團是國內(nèi)最大的貨代企業(yè)，在國內(nèi)外擁有完善的業(yè)務(wù)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)xx品牌擁有很強的知名度和客戶吸引力xx集團是經(jīng)國務(wù)院批準的120家大型試點企業(yè)集團之一，是一個以運輸為主業(yè)，全面發(fā)展的，實行跨地區(qū)、跨行業(yè)和跨國經(jīng)營的大型企業(yè)集團箱運公司的員工隊伍年青，文化素質(zhì)高箱運公司具有很強的企業(yè)凝聚力和很好的團隊精神規(guī)模不大，運力有限，航線覆蓋有限作為船公司，箱運公司的資產(chǎn)太少，未來抗風險能力較差箱運公司的穩(wěn)定直接客戶群體還不夠大信息系統(tǒng)不夠完善，缺少高效率、信息共享的應(yīng)用軟件和管理系統(tǒng)箱運公司缺乏符合市場競爭的組織結(jié)構(gòu)，管理層面和運作層面沒有分開多個利潤中心組織結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一缺乏有效的人力資源管理機制保障公司發(fā)展對人才的需求箱運公司與xx系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，在xx集團中的定位偏低對箱運公司的SWOT分析中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計機遇威脅預(yù)計從2001年到2005年，國際市場港口集裝箱吞吐量將以平均每年8.5%的速度增長；中國的集裝箱進出口運輸市場將有較快的增長，保守預(yù)計到2005年中國實際集裝箱運量將超過3000萬TEU隨著中國進入WTO，進出口業(yè)務(wù)和本地企業(yè)的產(chǎn)品分銷將產(chǎn)生大量的物流需求，國際貿(mào)易關(guān)稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區(qū)與地區(qū)之間的貿(mào)易將成倍地增長，進出口貿(mào)易量都將大幅度增加遠洋航線平均利潤率高于世界平均水平，具有較強的市場吸引力xx集團的物流發(fā)展戰(zhàn)略將提高集團對集裝箱海運的服務(wù)需求隨著國家海運政策進一步放開，市場進入壁壘降低，競爭趨于激烈，海運市場利潤越來越薄集裝箱運輸業(yè)需要大規(guī)模的投資，而競爭的加劇和市場的波動都增加了航線經(jīng)營者的風險中國面臨加入WTO，國外有實力的大船公司紛紛進入中國市場，加劇了競爭中國現(xiàn)有的航線經(jīng)營者也積極擴充運力，爭取在市場上取得有利的地位中國加入WTO后航運市場規(guī)模擴張、遠洋航線仍有一定利潤空間，為箱運公司的發(fā)展提供了機遇；而集裝箱海運市場競爭激烈，運力日漸成為無差異的商品，對箱運公司發(fā)展運力規(guī)模是很大的威脅對箱運公司的SWOT分析中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計項目終期報告目錄背景介紹未來企業(yè)戰(zhàn)略概要箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估xx集團內(nèi)部環(huán)境評估箱運公司策略發(fā)展方案風險分析及建議中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司身兼xx集團的內(nèi)部承運人和獨立的航線經(jīng)營者雙重角色，其發(fā)展到應(yīng)有的規(guī)模對xx集團的海運板塊乃至集團物流策略的實施都有重要的意義箱運公司在xx集團的海運板塊中處于核心地位xx集團的物流策略應(yīng)分兩步走，即首先經(jīng)歷物流業(yè)務(wù)的培育階段，然后進入物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段箱運公司以及xx集團海運板塊中的其它傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將在物流業(yè)務(wù)的培育階段發(fā)揮重要作用，將箱運公司擴大到有市場競爭力的規(guī)模是集團這一階段戰(zhàn)略實施的重要內(nèi)容xx集團內(nèi)部環(huán)境概要中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計xx系統(tǒng)的水運貨代已經(jīng)從市場壟斷者滑坡到目前不足6%的份額有承運人作依托的貨代可以具備價格競爭力，保證艙位供應(yīng)箱運公司增加運力、拓寬航線可以使xx系統(tǒng)的貨代與箱運公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系更緊密船代業(yè)務(wù)是xx集團的重要利潤來源xx系統(tǒng)的船代仍然處于市場第二船代市場開放后只有自船自代的業(yè)務(wù)才是可靠收入來源，資班輪的船代會急劇收縮由于運力規(guī)模小，航線覆蓋面不足，難以滿足內(nèi)部承運需求與xx集團海運板塊的各下屬公司存在很強的先天業(yè)務(wù)聯(lián)系目前與箱運公司沒有業(yè)務(wù)往來規(guī)模過小，出現(xiàn)巨額虧損箱運公司發(fā)展運力為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司提供了很大的機會在制定箱運公司的發(fā)展戰(zhàn)略時，需要充分考慮箱運公司作為承運商在xx集團海運板塊中的核心地位箱運公司和集團海運板塊經(jīng)貿(mào)船務(wù)70-80%的業(yè)務(wù)和利潤來自于箱運公司的需求可以依托目前的集裝箱攬貨、船舶代理主業(yè)發(fā)展成為集團大物流系統(tǒng)的強有力的海外網(wǎng)點水運貨代船舶代理箱運公司海外公司中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計隨著中國加入WTO，對外資貨代的所有限制都將在四年內(nèi)取消，xx的貨代業(yè)務(wù)將面臨更大的挑戰(zhàn)，而箱運公司的規(guī)模發(fā)展將有利的幫助xx的貨代穩(wěn)定市場份額-2000年上海外運系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運公司上海口岸承運量--2000年外運系統(tǒng)貨代攬貨量與箱運公司承運量-資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司29%21%27%單位：‘000TEU5%20%單位：‘000TEU箱運公司和集團海運板塊注：*2000年外運系統(tǒng)貨代總攬貨量中包括沿江、內(nèi)貿(mào)等，還有從其它貨代產(chǎn)生的“走單”業(yè)務(wù)，統(tǒng)計數(shù)值偏高7.0411.5519.9314.6315.3868.537.173.9916.4996.1719.9373.320102030405060708090100歐洲日本美國?國?南?箱?覆蓋航?上的?代??量地中海澳大利?其他上海外?系?的?代???量上海箱?接受的集中??量上海箱?承?的箱量118347237020040060080010001200整個外?系?的?代???量*箱?公司接受的外?集中??量箱?公司的?承?量中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計從另一方面看，如果箱運公司擴大運力規(guī)模，xx系統(tǒng)貨代的攬貨能力可以為之提供堅實的基礎(chǔ)資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司如果箱運公司可以承運xx系統(tǒng)的貨代攬貨量的13%…那么箱運公司的承運量擴張3倍還可以得到xx系統(tǒng)貨代同比例的支撐箱運公司和集團海運板塊箱運公司承運上海集團攬貨量比例箱運公司承運xx集團全國攬貨量比例兩者平均…21%5%13%單位：‘000TEU1,18315413%77020%中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計目前xx集團20%的利潤來源于船舶代理業(yè)務(wù)，而如果不發(fā)展船隊規(guī)模以增加自船自代的收入，xx集團的船代業(yè)務(wù)利潤在中國加入WTO以后將難以為繼-1999年集團的利潤來源-中國在加入WTO后在3-4年內(nèi)逐步取消對外資進入與運輸有關(guān)的流通輔助服務(wù)領(lǐng)域的一切政策限制，其中“物流”和“船舶代理”在開放后將受到最大的沖擊加入WTO后船舶貨運量、港口吞吐量將大幅增長，船代市場整體規(guī)模會隨之擴大，但是由于大部分船公司將自船自代，現(xiàn)有的公共船代業(yè)務(wù)趨于式微，因此xx集團只有自己發(fā)展船隊才能在船代市場繼續(xù)占據(jù)一定的份額資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司單位：‘000RMB20.3%注釋：外運集團船代的市場份額按照20%計算箱運公司和集團海運板塊628817879918508727734216284974598208111920599127460100000200000300000400000500000600000700000800000900000自船自代其他船代??船代??海???空???????多式??????集?毛利??中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計-2000年經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司收入同箱運公司租金支出的比較-箱運公司可以為經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司帶來巨大的租金收入由于內(nèi)部運作機制的原因，箱運公司同經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司之間較少業(yè)務(wù)往來箱運公司如果擴大運力，配備更多的自有船，會為經(jīng)貿(mào)船公司創(chuàng)造收益的機會資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司單位：百萬美元箱運公司和集團海運板塊中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司遠洋航線的設(shè)立為海外分公司增加了大量收入箱運公司和集團海運板塊資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司xx集團海外代理的業(yè)務(wù)指標如下：新加坡：無德國：18萬美元韓國：16萬美元日本：7萬美元香港：18萬美元海外辦事處利潤指標70%的利潤指標完成是與箱運公司有關(guān)中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計從xx集團的層面看，和中遠集團和中海集團的集團策略對比，xx集團總公司的策略尚需進一步明確海運板塊和集團物流策略策略內(nèi)容中遠集團中海集團努力的目標向全球物流經(jīng)營人轉(zhuǎn)變策略方向：1.業(yè)務(wù)范圍以航運主業(yè)為依托向國外開拓為貨主提供增值服務(wù)的綜合物流扶植航運主業(yè)以外的有助于抵抗風險的盈利業(yè)務(wù)2.可利用的技能和資源利用世界排名第7的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨船隊和全球網(wǎng)絡(luò)利用從事貨代、船代、空運承運、多式聯(lián)運的能力策略舉措中遠集團總部通過收購、合資、購買資產(chǎn)等方式積極開拓陸上和空中業(yè)務(wù)中遠集團總部致力于發(fā)展信息技術(shù)、塑造中遠品牌xx集團成為世界級的第三方物流服務(wù)商（？）以傳統(tǒng)的國際貨代主業(yè)為依托（？）物流中心、物流網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（？）空運、海運、聯(lián)運、陸運、倉儲（？）綜合物流服務(wù)中的各個操作點：貨代、各式承運工具等遍布全國的分支機構(gòu)（？）通過合資、合作、聯(lián)合、租賃等方式建立物流服務(wù)能力（哪種物流服務(wù)？）進一步整合現(xiàn)有資源（什么資源，如何整合？）“全球承運、全球網(wǎng)絡(luò)”緊緊圍繞航運主業(yè)，抓住沿海，積極拓展遠洋運輸發(fā)展與航運主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，組織國內(nèi)外船代網(wǎng)絡(luò)、配套發(fā)展倉儲、陸運、碼頭等產(chǎn)業(yè)海陸空俱全的大物流系統(tǒng)世界排名第17的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨、油輪船隊國內(nèi)主要港口和內(nèi)陸城市的經(jīng)營網(wǎng)點中海艦隊向更大規(guī)模、更高層次發(fā)展，2002年成為全球第5大集裝箱班輪公司成立中海環(huán)球空運有限公司等涉足空運貨代業(yè)務(wù)成立物流公司，融合現(xiàn)有的集卡、倉儲、貨代、鐵路代理、配送分撥等利潤中心，形成新的物流利潤中心中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計從目前的情況來看，xx集團總公司的下屬公司中，只有“空運快件”和“船舶代理”業(yè)務(wù)處于比較有利的地位…海運板塊和集團物流策略低低高高空運代理資料來源：埃森哲分析水運貨代空運快件汽車運輸散雜貨運輸船東船舶代理聯(lián)運集裝箱運輸陸運代理示意圖倉儲市場吸引力市場容量增長前景毛利水平相對市場份額市場份額中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計但是從集裝箱運輸業(yè)和水運貨代業(yè)取消行業(yè)管制以來中遠和xx集團市場份額下降的情況看，船舶代理行業(yè)在未來3-4年面臨全面開放，空運業(yè)務(wù)也會逐步取消管制，屆時xx集團勢必經(jīng)歷類似的市場份額下降海運板塊和集團物流策略示意圖資料來源：埃森哲訪談，99白皮書集裝箱運輸船舶代理水運貨代空運19902000-1990-2000中遠集團和xx集團在關(guān)鍵行業(yè)的市場份額-1995船舶代理業(yè)務(wù)將在3-4年內(nèi)全面對外資開放xx的市場份額中遠的市場份額空運市場將允許外國服務(wù)提供者設(shè)立1-2家中外合資、合作航空公司；外資航空快遞公司獲準經(jīng)營國際航線；中遠、中海以及其它一些傳統(tǒng)運輸企業(yè)也取得了空運貨代或者國內(nèi)航線經(jīng)營權(quán)水運貨代市場在90年代初期結(jié)束由xx獨家經(jīng)營的局面班輪運輸市場1994年允許設(shè)立外資獨資航運公司中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計自九十年代以來，中遠集團、中海集團和xx集團一樣，都希望沿著運輸行業(yè)的價值鏈進行縱向拓展水運貨代空運貨代公路貨代鐵路貨代海外貨代集裝箱海運干散貨海運空運快件空運船舶買賣、租賃集裝箱買賣租賃碼頭、堆場燃油交易第三方物流外包內(nèi)支線水運沿海內(nèi)貿(mào)線水運海鐵聯(lián)運集卡運輸其他公路運輸（空運）快件公路速遞倉儲船舶代理海外船代xx中海中遠貨運代理主通道運輸/船舶代理相關(guān)業(yè)務(wù)倉儲/聯(lián)運/支線運輸中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計中遠以航運為依托的業(yè)務(wù)拓展相當成功中遠國貨在不足十年的時間內(nèi)成為國內(nèi)最大的貨代企業(yè)空運代理和鐵路、公路代理也有遍布全國的網(wǎng)絡(luò)中遠的海外網(wǎng)點多于其他船公司貨運代理主通道運輸/船舶代理相關(guān)業(yè)務(wù)倉儲能夠滿足現(xiàn)代企業(yè)的要求內(nèi)河、海鐵、集卡運輸處于市場領(lǐng)先地位沿海內(nèi)貿(mào)線也有相當?shù)陌l(fā)展集運、散貨運輸保持國內(nèi)船公司第一的地位積極鞏固全球承運人的地位外代市場份額第一通過入股東航介入空運承運業(yè)務(wù)船舶、集裝箱的買賣租賃和燃油交易處于國內(nèi)領(lǐng)先地位為GM提供跨洲的多式綜合物流服務(wù)倉儲/聯(lián)運/支線運輸中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計中海在集中擴大集裝箱船隊的同時，在多元化發(fā)展方面也有重大舉措擁有自己的貨代公司建立了自己的空運貨代公司貨運代理倉儲/聯(lián)運/支線運輸主通道運輸/船舶代理相關(guān)業(yè)務(wù)沿海內(nèi)貿(mào)運輸保持國內(nèi)領(lǐng)先的地位采用與其他船公司聯(lián)營/包艙的方式介入內(nèi)河支線運輸集卡運輸具有很大的規(guī)模倉儲業(yè)務(wù)也具有較強的實力油輪、集裝箱運輸處于國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位成立物流公司，將多操作點融合成為新的綜合物流利潤中心發(fā)展堆場業(yè)務(wù)集裝箱買賣、租賃業(yè)務(wù)占有一定的市場份額中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計xx往承運商方向的拓展相比之下顯得并不成功，相反貨代主業(yè)的市場份額受到侵蝕集裝箱貨代份額下降至國內(nèi)第二xx攬貨量中還包括了指裝貨、二級貨代的攬貨量和船代業(yè)務(wù)量，實際的攬貨量不足5%公路、鐵路貨代利潤很低貨運代理主通道運輸/船舶代理相關(guān)業(yè)務(wù)倉儲設(shè)施不符合現(xiàn)代企業(yè)的倉儲要求支線運輸占有一定的市場份額集卡運輸占有一定的市場份額，但沒有海鐵運輸業(yè)務(wù)集裝箱海運的規(guī)模沒有達到經(jīng)濟規(guī)模干散貨只占有很小的市場份額空運快件業(yè)務(wù)由合資公司經(jīng)營，行業(yè)開放后面臨市場份額丟失的危險船舶買賣、租賃業(yè)務(wù)處于全國第三，但仍然虧損較少開展與航運相關(guān)的其他業(yè)務(wù)物流服務(wù)集中于公路配送倉儲/聯(lián)運/支線運輸中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計中國運輸業(yè)三個大型企業(yè)集團目標都是行業(yè)的縱向拓展，為什么有如此不同的結(jié)果？答案在于中國市場目前尚處于以資產(chǎn)積累作為核心競爭力基礎(chǔ)的階段海運板塊和集團物流策略xx集團的主業(yè)：國際貨代行業(yè)進入壁壘低，而且作為貨代企業(yè)，xx集團并沒有掌握關(guān)鍵的客戶資源沒有承運工具保證價格競爭力和艙位供應(yīng)，更使xx集團的貨代在其它貨代、特別是其它船公司的貨代企業(yè)的競爭下市場份額喪失xx集團自身也錯失了1990、1993年做大集裝箱運輸業(yè)務(wù)的時機計劃經(jīng)濟時的政策性分工取消后，中國的航運市場尚未形成確定的市場分工，縱向整合是航運企業(yè)獲取客戶資源、降低成本的有效手段面對尚未形成分工格局的航運市場，掌握運輸工具仍然是可以依托的核心競爭力中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計在全球范圍內(nèi),第三方物流公司可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個類別，其中以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)的第三方物流公司比較適合中國企業(yè)現(xiàn)階段的需求基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào)尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān)/管制制度來提供“綜合物流服務(wù)”的機會以提供貨物代理服務(wù)為主由海運、陸運和空運公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務(wù)充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務(wù)以提供運輸服務(wù)為主原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務(wù)為了給客戶增加更多的價值，系統(tǒng)集成商也主動提供有關(guān)電子商務(wù)、物流和供應(yīng)鏈管理的工作信息和系統(tǒng)集成為主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL基于終端運作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運輸和配送通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運、分運、以及終端配送服務(wù)以提供港口/鐵路終端服務(wù)為主提供公用的或共享的倉儲服務(wù)通過與承運商和/或獨立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù)擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉儲服務(wù)為主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,CircleAccenture,GEInformationServices,IBM零部件分銷商和增值服務(wù)分銷商，也開始進入物流增值服務(wù)的領(lǐng)域服務(wù)內(nèi)容包括：系統(tǒng)配置、EDI、貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫存管理等電子分銷商Exel,Tibbet&BrittenPSACorp,CWTArrow,Avnet,SynnexTechn.,SerialSystems不以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)海運板塊和集團物流策略資料來源：埃森哲統(tǒng)計資料中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計發(fā)達國家第三方物流的演變過程也是由過去簡單的契約式物流向集成式供應(yīng)鏈管理發(fā)展價值運輸合同/分銷1995-2000物流外包供應(yīng)鏈管理的集成1985-19952000+服務(wù)簡單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系交易長期的協(xié)議戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域競爭趨勢分散合并/聯(lián)盟仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大核心力資產(chǎn)和過程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變以信息和知識為主買方價值減少地域擴張優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)策略戰(zhàn)略3PL3PL海運板塊和集團物流策略中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計中國物流行業(yè)目前仍然處于“運輸合同/分銷”這一階段，逐漸向“物流外包過渡，這首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前不具備提供高附加值物流服務(wù)的能力海運板塊和集團物流策略-中國物流板塊上市公司--中國有代表性的物流公司-原交通局下屬的汽運公司運輸配送倉儲客戶化供應(yīng)鏈解決方案中遠物流中海物流xx物流私營物流企業(yè)（如寶供）資料來源：中國全程物流網(wǎng)，埃森哲分析公路運輸鐵路運輸港口、機場空運倉儲其它總數(shù)物流裝備水運5238221326單位：個中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計從市場需求來看，中國企業(yè)也還不具備足夠規(guī)模的物流外包需求海運板塊和集團物流策略-企業(yè)ERP系統(tǒng)實施比例-資料來源：埃森哲統(tǒng)計資料與美國公司相比，中國企業(yè)的供應(yīng)鏈管理信息化程度很低，而供應(yīng)鏈管理沒有實現(xiàn)信息化就談不上真正的物流外包需求中國企業(yè)的供應(yīng)鏈成本中主要是資金的積壓而不是運輸成本高昂；前者是由于供過于求、產(chǎn)品沒有市場、缺乏生產(chǎn)計劃能力等原因，這些都不是第三方物流企業(yè)能夠解決的問題中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計調(diào)查表明，中國的合資企業(yè)對第三方物流服務(wù)的首選項目是運輸服務(wù)和倉儲管理，可見承運能力是合資企業(yè)考察第三方物流服務(wù)商的主要標準回答人數(shù)%中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因數(shù)資料來源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國物流協(xié)會中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計跨國公司的生產(chǎn)和經(jīng)營越來越成為當前和今后國際物流需求的主要來源，并成為物流業(yè)發(fā)展和競爭的焦點，全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起擁有先進物流管理經(jīng)驗和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選，并隨跨國公司一起擴張而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲和運輸服務(wù)跨國經(jīng)營在全球范圍風行，企業(yè)為了追求更大的利潤，根據(jù)比較成本優(yōu)勢的經(jīng)濟原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標志、包裝和發(fā)運銷售，分別安排在國內(nèi)外許多不同的地方進行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計即使xx集團有了一些固定的物流客戶，集團可以將這些海運需求集中對外采購運力，保持一定的自有運力也是必須的物流

企業(yè)A地B地海運陸運空運企業(yè)XYZ購買

運力物流信息流在中國市場沒有形成專業(yè)化分工之前，這種模式的運營是不切實際的由于承運商本身在發(fā)展物流的客戶，因此承運商會跳過物流企業(yè)直接與企業(yè)XYZ聯(lián)系，直接得到這筆業(yè)務(wù)企業(yè)XYZ也認為這樣可以獲得更低的費用，而轉(zhuǎn)向承運商的物流業(yè)務(wù)如果該物流企業(yè)，沒有一定的Know-how（專業(yè)技術(shù)），很快會失去這個客戶評論物流

企業(yè)貨代中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計從UPS物流的發(fā)展歷程來看，傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展第三方物流需要一個相當長的時期，并結(jié)合核心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展單位：百萬美金海運板塊和集團物流策略資料來源：UPS年報UPS成立于1907年主要是從事陸上運輸和航空運輸?shù)钠髽I(yè)1990年初成立UPS物流集團，擴展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù)1999年收購FritzGroupofCompanies，后者是一家從事航空和海運，倉儲和訂貨管理的國際貨運代理公司2001年5月，UPS收購了PolysysElectronicsSystem，后者是瑞士一家物流服務(wù)的領(lǐng)導企業(yè)，提供的服務(wù)包括訂單和倉儲系統(tǒng)等運輸管理，售后服務(wù)和配件服務(wù)等評論05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0001990199619971998199920000%1%2%3%4%5%UPS總營業(yè)收入物流收入所占%中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計東方?；蔔OL的發(fā)展歷程，也說明了這一點單位：百萬美金1968年成立NOL公司主要從事海洋運輸?shù)钠髽I(yè)1996年開始發(fā)展物流業(yè)1997年收購APL，包括APLLogistics2001年月，完成對GATXLogistics的收購，后者是美國第二大的倉儲為主的物流服務(wù)公司評論注釋：缺少1996年的物流收入資料來源：NOL年報05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000199619971998199920000%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%NOL總營業(yè)收入物流收入所占%中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計Ryder是物流行業(yè)發(fā)展較快的企業(yè)，是美國最大的第三方物流供應(yīng)商，而它的成長，也證明了物流技能的發(fā)展需要一個相當長的過程和一定的傳統(tǒng)物流支持單位：百萬美金主要是從事陸地運輸?shù)钠髽I(yè)原有業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)原有服務(wù)項目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護、合同運輸服務(wù)Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品出口分箱和運輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案直到去年，Ryder出售了其資產(chǎn)部分，與埃森哲一起從事全球物流和運輸管理解決方案的提供評論資料來源：Ryder年報4,6004,7004,8004,9005,0005,1005,2005,3005,400199619971998199920000%5%10%15%20%25%30%35%Ryder總營業(yè)收入物流收入所占%中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計因此，對于xx的集團策略，埃森哲項目組通過初步分析建議分兩步走，第一步就是積極發(fā)展海運和空運的承運能力，為第二步發(fā)展綜合物流服務(wù)積累客戶、技能和服務(wù)網(wǎng)點，并掌握關(guān)鍵的運輸通道海運板塊和集團物流策略陸運運輸物流企業(yè)空運承運商綜合性第三方物流公司承運/倉儲價值時間(年)20012003-52005-102-5年2-5年X海運陸運空運海運貨代貨代海運陸運空運要點由于xx集團目前的物流水平很低，因此，適當發(fā)展空運承運商和海運承運商顯得非常必要培育市場，使人們接受真正的物流管理培育xx集團的物流水平發(fā)展xx的網(wǎng)絡(luò)培育xx的管理人才和現(xiàn)代物流的管理水平示意圖中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計埃森哲項目組的觀點是，第一步，即未來的第一個五年，是物流業(yè)務(wù)的培育階段，這一階段是xx集團必須經(jīng)歷的市場培養(yǎng)技能培養(yǎng)資金積累積累傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的客戶資料，從為客戶提供基本運輸、倉儲、代理服務(wù)開始，熟悉客戶物流部門的業(yè)務(wù)而不是與他們競爭，然后才能開發(fā)客戶的物流外包需求雖然中國的企業(yè)物流相關(guān)支出總額很高，但是這些支出目前還不是第三方物流服務(wù)的市場而且目前中國的企業(yè)都將進入物流服務(wù)市場作為新的利潤增長點，競爭格局極為混亂，會經(jīng)歷一個整合的時期成功的第三方物流企業(yè)不但具備新型的客戶化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力，還需要在自身內(nèi)部的信息系統(tǒng)、人力資源管理、財會、市場、銷售、資產(chǎn)組合管理、資本項目管理等傳統(tǒng)企業(yè)管理領(lǐng)域有出眾的能力客戶化供應(yīng)鏈解決方案制訂、信息整合和規(guī)劃的能力也是來自于精通傳統(tǒng)的運輸、倉儲、代理等各個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)之后產(chǎn)生對企業(yè)物流需求的領(lǐng)悟雖然借助物流題材上市可以融來資金，但是市場開發(fā)、人員培養(yǎng)、物流解決方案的開發(fā)等需要的資金還需要通過xx集團傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收益來保證從國外企業(yè)的經(jīng)驗可知，第三方物流作為一個新的業(yè)務(wù)，不可能期望在3-5年的近期內(nèi)獲得高額回報，一定要有穩(wěn)定的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)幫助其度過投入期海運板塊和集團物流策略客戶關(guān)系、提供物流解決方案的技能、充足的資金是發(fā)展第三方物流業(yè)務(wù)的必備要素如果不首先致力于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，xx集團無法僅通過第三方物流快速獲取上述要素中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計第二步是物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段，屆時第三方物流業(yè)務(wù)的成功開展將給傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來更大的發(fā)展契機海運板塊和集團物流策略即使在五年以后，第三方物流服務(wù)本身也不會成為xx集團的主要收入來源，這一新的業(yè)務(wù)的意義主要體現(xiàn)在對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級和增值上在運輸、倉儲、代理業(yè)務(wù)越來越難以區(qū)別于競爭者的市場中，第三方物流服務(wù)給企業(yè)客戶帶來了更大的增值機會，保證了長期客戶關(guān)系的維持，是xx集團未來長期競爭力的基礎(chǔ)差異化競爭優(yōu)勢行業(yè)整體解決方案設(shè)備及時供應(yīng)承諾設(shè)備維護、維修管理零部件及時供應(yīng)承諾客戶需求驅(qū)動的物品流動鏈管理全球傳統(tǒng)物流管理運輸、倉儲、貨運代理-第三方物流給客戶帶來的價值示例：CatLogistics-服務(wù)增值競爭優(yōu)勢資料來源：CaterpillarLogistics（特別授權(quán)使用）中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計在這個兩步走的大前提下，反觀集團總公司目前創(chuàng)造整體價值的方式：主要是四種可能方式中的“單線管理”；問題是，對于海運板塊下屬的各個子公司，這樣是不是合適？業(yè)務(wù)組合管理：集團總公司通過選擇投資方向、改變業(yè)務(wù)組成（如出售或者收購下屬公司）創(chuàng)造整體價值

單線管理：集團總公司致力于協(xié)助各個下屬子公司提高業(yè)務(wù)業(yè)績協(xié)調(diào)管理：集團總公司協(xié)調(diào)各個下屬子公司之間的聯(lián)系，創(chuàng)造“協(xié)同”效應(yīng)，使1+1>2共享功能管理：集團總公司提供共享服務(wù)IIIIIIIV并購、出售下屬公司*在集團內(nèi)部新建公司以進入新的行業(yè)設(shè)立合資企業(yè)以進入新的行業(yè)在集團內(nèi)部整合或者拆分公司以利于各個行業(yè)、市場的業(yè)務(wù)發(fā)展

審批各個下屬公司的策略發(fā)展方案為下屬公司設(shè)定業(yè)績目標、審核預(yù)算并嚴密監(jiān)控審批大規(guī)模的資本項目決定下屬公司領(lǐng)導層的人事任免統(tǒng)一集團決策流程和各子公司的協(xié)同運作機制制定各個下屬子公司業(yè)務(wù)往來的政策和指導原則審核內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格對下屬子公司領(lǐng)導層的行為施加個人影響在不同的專門領(lǐng)域提供專業(yè)服務(wù)：如策略規(guī)劃、人力資源管理、財務(wù)、會計、公關(guān)等參與、協(xié)助下屬公司日常管理活動說明舉例注：*對于大的企業(yè)集團，往往是下屬的事業(yè)部海運板塊和集團物流策略中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計海運板塊的各子公司之間存在很大的實現(xiàn)“協(xié)同”效應(yīng)的機會，應(yīng)將之整合成事業(yè)部對之進行“單線管理”，或者采取“協(xié)調(diào)管理”的方式I.業(yè)務(wù)組合管理IV.共享功能管理II.單線管理III.協(xié)調(diào)管理集團優(yōu)勢體現(xiàn)在子公司與集團的關(guān)系集團優(yōu)勢體現(xiàn)在子公司之間的“協(xié)同”效應(yīng)低低高高--集團管理方式選擇依據(jù)--海運板塊的子公司之間存在很強的相互關(guān)聯(lián)，集團總公司為了更好的創(chuàng)造集團價值，應(yīng)該轉(zhuǎn)而采取“協(xié)調(diào)管理”的模式，或者將之整合成海運事業(yè)部，仍然用目前的“單線管理”方式對海運事業(yè)部作為一個整體進行管理空運倉儲公路運輸聯(lián)運水運貨代船代箱運船東海外代理海運板塊海運板塊和集團物流策略中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計作為集團海運板塊的核心，箱運公司應(yīng)擺脫目前“價格競爭者”的位置，將自身定位到航運市場中的“價值競爭者”，才能最好的支持xx集團實施整體物流策略全面服務(wù)的承運商特色服務(wù)的承運商運輸服務(wù)物流服務(wù)價格競爭者規(guī)模競爭者價值競爭者服務(wù)競爭者SNLSNLSNLSNL？規(guī)模競爭者提供普遍適用的運輸服務(wù)，航線覆蓋全，目標是大的貨主企業(yè)；屬于這一類的如中遠集運價值競爭者與貨主結(jié)合緊密，滿足復(fù)雜的運輸、物流要求，往往是實力強大的全球性公司，如馬士基海陸服務(wù)競爭者提供中介服務(wù)，核心競爭力是信息處理能力和客戶關(guān)系，主要有GTA（GlobalTransportationAgencies）價格競爭者提供可靠、低價的基本運輸服務(wù)，箱運公司目前屬于這一類海運板塊和集團物流策略？？中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計項目終期報告目錄背景介紹未來企業(yè)戰(zhàn)略概要箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估xx集團內(nèi)部環(huán)境評估箱運公司策略發(fā)展方案風險分析及建議中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計箱運公司為了達到支持集團分兩步發(fā)展物流的戰(zhàn)略目標，定位于努力做好如下幾方面依托xx集團貨代業(yè)務(wù)核心能力務(wù)實、靈活地把握中國集裝箱運輸市場的盈利機會，以遠洋航線為主，兼顧近洋航線擴大自船自代的能力，關(guān)注碼頭、集裝箱堆場等投資方向掌握海運主通道和關(guān)鍵客戶資源xx箱運公司的遠景目標發(fā)展與集團子公司的關(guān)系做好航線的經(jīng)營發(fā)展與海運相關(guān)的新業(yè)務(wù)提高自身素質(zhì)發(fā)展關(guān)鍵客戶中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計在這個戰(zhàn)略目標中反映了各種各樣的信息戰(zhàn)略目標：依托xx集團貨代業(yè)務(wù)核心能力，務(wù)實、靈活的把握中國集裝箱運輸市場的盈利機會，以遠洋航線為主，兼顧近洋航線的經(jīng)營；完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)擴大自船自代的能力；同時關(guān)注碼頭、集裝箱堆場等投資方向，掌握海運主通道和關(guān)鍵客戶資源，為xx集團的物流發(fā)展作出貢獻。依托xx集團的貨代網(wǎng)絡(luò)和管理能力建立國內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容人員素質(zhì)信息技術(shù)、管理水平不追求成為市場的領(lǐng)導者，根據(jù)市場變化使用成功的業(yè)務(wù)模式和實踐美東、美西和歐洲航線的發(fā)展分二步發(fā)展：第一步，物流業(yè)務(wù)的培育階段；第二步：物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段以追求利潤最大化為目標，致力于經(jīng)營能帶來利潤回報的航線研究和發(fā)展xx箱運公司的新業(yè)務(wù)通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)展部分關(guān)鍵資源，為集團的物流提供基礎(chǔ)對市場、客戶和技能的貢獻將近洋航線作為支線運力通過在箱運公司的內(nèi)部改革，力爭在所用口岸建立船舶自船自代能力中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計并選擇了策略發(fā)展的方向：直接漸進的向“價值競爭者”轉(zhuǎn)變，而不經(jīng)由“規(guī)模競爭者”或者“服務(wù)競爭者”的中間過程全面服務(wù)的承運商特色服務(wù)的承運商運輸服務(wù)物流服務(wù)價格競爭者規(guī)模競爭者價值競爭者服務(wù)競爭者SNLSNLSNL首先達到“價格競爭者”需要的經(jīng)濟規(guī)模在盈利水平高的市場參與競爭兼顧配合xx集團的物流公司向貨主提供各種密切根據(jù)貨主物流管理需求展開的增值服務(wù)隨著規(guī)模擴大，探索開展信息中介服務(wù)的可能性中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計埃森哲項目組和箱運公司高層管理人員、行業(yè)專家綜合對市場狀況和箱運公司的了解，提出了三個可供選擇的增長方案增長方案I增長方案II增長方案III描述適度發(fā)展遠洋市場、限制近洋航線規(guī)模積極投入遠洋市場，逐步退出近洋航線極力擴大遠洋市場份額，逐步退出近洋航線主要目標運力進入世界排名25-30中國市場份額1.8%運力進入世界排名20-25中國市場份額2.0%運力進入世界排名前20中國市場份額3.0%在一個或幾個主要東西向航線上處于市場領(lǐng)導地位假設(shè)前提中國集裝箱遠洋運輸市場適度增長，保持一定盈利空間中國集裝箱遠洋運輸市場適度增長，保持一定盈利空間可以通過包艙方式，解決近洋航線的運力需求中國集裝箱遠洋運輸市場增長快，有盈利空間可以通過包艙方式，解決近洋航線的運力需求初步實施思路航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海、日本、韓國，控制虧損航線的經(jīng)營規(guī)模以租賃方式為主，限制自有運力比例航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海價格定位與目前類似：中等偏下以租賃方式為主，限制自有運力比例航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海價格定位與目前類似：中等偏下適度發(fā)展自有運力，通過減少資產(chǎn)租賃比例降低成本增長方案描述資料來源：箱運公司，埃森哲分析中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計增長方案I的航線船舶配備安排航線名稱計劃投入運力及經(jīng)營方式船舶設(shè)置方案

（2005年以后）中國/西北歐航線兩條航線，各8*4，000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運公司計劃投入4*4，000=16，000TEU自有船舶：1*4，000TEU

租賃船舶：3*4，000TEU中國/美國航線兩條航線，各5*4，000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運公司計劃投入3*4，000=12，000TEU自有船舶：1*4，000TEU

租賃船舶：2*4，000TEU中國/地中海航線一條航線，各8*3，000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運公司計劃投入3*3，000=9，000TEU自有船舶：0TEU

租賃船舶：3*3，000TEU中國/美東航線一條航線，各9*3，000TEU，與合作伙伴互換艙位。箱運公司計劃投入2*3，000=6，000TEU自有船舶：0TEU

租賃船舶：2*3，000TEU日本航線限制發(fā)展，箱運公司計劃投入4*600=2，400TEU自有船舶：0TEU

租賃船舶：4*600TEU香港航線限制發(fā)展，到2005年箱運公司不再投入船舶運力，靠包艙艙位彌補需求自有船舶：0TEU

租賃船舶：0TEU韓國航線限制發(fā)展，箱運公司計劃投入1*600+1*300=900TEU自有船舶：0TEU

租賃船舶：1*600+1*300TEU航線投入運力合計46，300TEU自有船舶：8，000TEU

租賃船舶：38，300TEU中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計由于增長方案I的航線運力投放少，2005年時箱運公司市場份額增加不大，對xx集團和箱運公司的攬貨能力沒有過高的要求，實現(xiàn)的可能性較大2005年增長方案I的集團貨代份額和航線市場份額資料來源：xx上海集團，集團總公司，箱運公司單位：百萬TEU市場份額1.6%市場份額1.8%30%10.2%注釋：2005年箱運公司的市場份額達到1.8%集團貨代攬貨量以每年10%的速度自然增長0.240.260.050.550.380.161.451.610.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82000箱運公司承運量市場自然增長搶占市場份額2005箱運公司承運量來自其他貨代的貨量來自外運系統(tǒng)的攬貨量外運系統(tǒng)貨代總攬貨量中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計增長方案I的航線經(jīng)營收入和利潤預(yù)測-航線經(jīng)營收入和利潤預(yù)測-單位：百萬美元-2000200400600800100012002000ACT20022004200620082010航線經(jīng)營收入息稅前利潤中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計增長方案I的運營現(xiàn)金流量和所需資金-運營現(xiàn)金流量和所需資金-具體投資內(nèi)容2001~2005年，隨航線運力的增加，將相應(yīng)對信息系統(tǒng)追加投資2001~2005年，隨航線運力的增加，將相應(yīng)投資購買集裝箱2004年購買4000TEU級船2艘*單位：百萬美元注：*不建議定制船舶，詳見“風險分析及建議”部分-400-300-200-10001002003004002000ACT2001200220032004200520062007200820092010稅后現(xiàn)金流資本項目投資中外運集裝箱運輸有限公司埃森哲戰(zhàn)略設(shè)計增長方案I的具體經(jīng)營指標如下：各航線現(xiàn)金流現(xiàn)值（DCF）2001*各航線營運現(xiàn)金流現(xiàn)值的合計小于同等條件下公司總體營運現(xiàn)金流現(xiàn)值，其原因在于通過抵扣各航線的利潤和虧損額，公司實際繳納稅額小于各航線計算繳納稅額的加總。單位：百萬美元11.6-54.3-2-428.451.248.41.8-100010020