全國造紙工業(yè)產(chǎn)銷形勢分析

全國造紙工業(yè)產(chǎn)銷形勢分析中國造紙協(xié)會副理事長兼秘書長趙偉一、回憶（一）2006年紙及紙板生產(chǎn)及消費情形據(jù)中國造紙協(xié)會對綜合信息資料調(diào)查，2006年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有3500家，全國紙及紙板生產(chǎn)量6500萬噸，較上年5600萬噸增長16.07%。消費量6600萬噸，較上年5930萬噸增長11.30%，人均年消費量為50公斤，比上年增長5公斤。2006年比2000年生產(chǎn)量增長113.11%，消費量增長84.61%。六年間紙及紙板生產(chǎn)量年均增長13.44%，消費量年均增長10.76%，均高于我國國民經(jīng)濟GDP年均增長率。2006年中國造紙工業(yè)要緊產(chǎn)品生產(chǎn)及消費情形單位：萬噸品種生產(chǎn)量消費量2005年2006年同比%2005年2006年同比%總量5600650016.075930660011.301.新聞紙31937517.553313443.932.未涂布印刷書寫紙1070122014.021079121112.233.涂布紙36546026.0335940011.42其中：銅版紙30038026.6728933214.884.生活用紙4364707.804094366.605.包裝用紙5105201.965165282.336.白紙板79094018.9986397212.63其中：涂布白紙板75590019.2182793112.587.箱紙板980115017.351115125012.118.瓦楞原紙950113018.951035119315.279.特種紙及紙板9011022.2211413114.9110.其他紙及紙板9012538.8910913523.852006年紙及紙板各品種生產(chǎn)和消費比例2000年至2006年紙及紙板的生產(chǎn)和消費情形從2006年的生產(chǎn)和消費形勢分析來看，全年生產(chǎn)和消費均出現(xiàn)升高的走勢，并保持了較高速度增長。生產(chǎn)量增幅較大的要緊品種有新聞紙、涂布紙、涂布白紙板、箱紙板、瓦楞原紙、特種紙及紙板、其他紙及紙板等。消費量增幅較大的要緊品種有：銅版紙、瓦楞原紙、特種紙及紙板、其他紙及紙板等。（二）、要緊生產(chǎn)經(jīng)濟指標(biāo)完成情形據(jù)國家統(tǒng)計局2006年統(tǒng)計：全部國有及年銷售收入500萬元以上造紙企業(yè)共有3388家，從業(yè)人員74.72萬人，較上年76.26萬人減少1.54萬人；資產(chǎn)總計3617億元，較上年增長12.05%；工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）3119億元，較上年增長18.95%；主營業(yè)務(wù)收入3038億元，較上年增長19.32%；產(chǎn)銷率98.33%，較上年增長0.86個百分點；利稅總額271.0億元，較上年增長20.34%，其中利潤總額151.0億元，較上年增長22.56%；資產(chǎn)負債率62.00%，較上年61.84%增加0.16個百分點；負債總額2242.7億元，較上年增加12.34%；在統(tǒng)計的3388家造紙企業(yè)中，虧損企業(yè)有617家，占18.21%，比上年減少1.6個百分點。從以上數(shù)據(jù)看，2006年全國造紙工業(yè)保持了較好的增長態(tài)勢，要緊生產(chǎn)經(jīng)濟指標(biāo)完成情形及總體經(jīng)濟效益較好。（三）、紙漿生產(chǎn)和消耗情形據(jù)中國造紙協(xié)會對綜合信息資料調(diào)查，2006年全國紙漿生產(chǎn)總量5204萬噸，較上年4446萬噸增長17.05%。2006年中國造紙工業(yè)紙漿消耗情形單位：萬噸品種2005年占比例（%）2006年占比例（%）同比（%）總量5200100599210015.23木漿11302213222216.99其中：進口木漿75915796134.87廢紙漿28105433805620.28其中：進口廢紙漿13622615702615.27非木漿1260241290222.38*廢紙漿＝廢紙量×0.82006年全國紙漿消耗總量5992萬噸，較上年增長15.23%，其中木漿1322萬噸，較上年增長16.99%，比例占22%，與上年持平；非木漿1290萬噸，較上年增長2.38%，比例占22%，較上年下降2個百分點；廢紙漿3380萬噸，較上年增長20.28%，比例占56%，較上年增加2個百分點。木漿中，進口木漿比例下降2個百分點；廢紙漿中，進口廢紙漿比例與上年相同；非木漿中，禾草漿、葦（荻、芒稈）及蔗渣漿消耗量均比上年有所增加，但所占紙漿消耗總量的比例連續(xù)成降低趨勢。以上數(shù)字表明，全國紙漿消費總量隨著紙及紙板的增長呈增加趨勢。紙漿結(jié)構(gòu)中，非木漿比例連續(xù)呈下降趨勢，廢紙漿增幅加大，支撐著紙漿結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進口纖維原料量（包括廢紙）占紙漿總消耗量的39.5%，比上年降低1.3個百分點，要緊是由于國內(nèi)木漿和國內(nèi)廢紙漿比例增加所致。四、紙及紙板、紙漿、廢紙及紙制品進出口情形2006年進口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計3216萬噸，較上年3001萬噸增長7.16%，用匯112.50億美元，較上年103.16億美元增長9.05%。2006年出口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計491萬噸，較上年322萬噸增長52.48%，創(chuàng)匯50億美元，較上年33億美元增長51.52%；其中紙及紙板出口341萬噸，比上年194萬噸增加75.77%，是歷史上出口最多的一年。2006年中國紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品進口情形單位：萬噸品種2005年進口量2006年進口量同比%一、紙漿7597964.87二、廢紙1703196215.21三、紙及紙板524441-15.841.新聞紙141-92.862.未涂布印刷書寫紙43454.653.涂布紙7361-16.44其中：銅版紙5245-13.464.包裝用紙91011.115.箱紙板138114-17.396.白紙板9173-19.78其中：涂布白紙板9072-20.007.生活用紙550.008.瓦楞原紙8871-19.329.特種紙及紙板404410.0010.其他紙及紙板2317-26.09四、紙制品151713.33總計300132167.162006年中國紙漿、廢紙、紙及紙板、紙制品出口情形單位：萬噸品種2005年出口量2006年出口量同比%一、紙漿4.707.4758.94二、廢紙0.010.010.00三、紙及紙板19434175.771.新聞紙2321500.002.未涂布印刷書寫紙345458.823.涂布紙7912153.16其中：銅版紙639347.624.包裝紙32-33.335.箱紙板314366.676.白紙板1841127.78其中：涂布白紙板1841127.787.生活用紙323818.758.瓦楞原紙38166.679.特種紙及紙板162343.7510.其他紙及紙板48100.00四、紙制品12314316.26總計321.71491.4852.772006年紙及紙板進出口總量中，進口量較大的品種有涂布紙、箱紙板、涂布白紙板和瓦楞原紙，合計進口量318萬噸，約占紙及紙板總進口量的72%。進口增幅較大的要緊品種有包裝紙（27.35%），降幅較大的品種有新聞紙（89.68%）、其他紙及紙板（26.26%）。出口量增幅較大的品種有新聞紙（1537.34%）、未涂布書寫印刷紙（57.38%）、涂布紙（54.42%）、箱紙板（424.85%）、白紙板（124.09%）等，而作為造紙原料的木漿、廢紙進口量仍舊連續(xù)增加。2006年紙及紙板各品種進口量比例2006年紙及紙板各品種出口量比例五、生產(chǎn)布局與集中度據(jù)中國造紙協(xié)會對綜合信息資料調(diào)查,2006年紙及紙板生產(chǎn)量除了廣西、黑龍江、新疆、內(nèi)蒙古、甘肅5個?。▍^(qū)）有所下降之外，其余省份都有不同程度增長。增幅較大的?。▍^(qū)）市有天津（42.11%）、山西（41.18%）、云南（40.00%）、江西（35.82%）、重慶（33.33%）、吉林（28.21%）、浙江（27.75%）、江蘇（25.91%）、廣東（21.13%）等，山東、河南、河北、四川、上海、湖北、遼寧增幅均在10%以上。2006年我國東部地區(qū)12個省（區(qū)）市，紙及紙板產(chǎn)量占全國紙及紙板產(chǎn)量比例為75.1%，比上年提升1.2個百分點；中部地區(qū)9個?。▍^(qū)）比例占19.9%，比上年降低0.8個百分點；西部地區(qū)10個?。▍^(qū)）市比例占5.0%，比上年降低0.3個百分點。2006年紙及紙板產(chǎn)量超過100萬噸的省份有山東、浙江、廣東、河南、江蘇、河北、福建、湖南、四川、安徽、廣西和湖北12個?。▍^(qū)），紙及紙板產(chǎn)量合計已達5837萬噸，占全國紙及紙板總產(chǎn)量的89.80%。從全國各省紙及紙板產(chǎn)量完成情形和造紙區(qū)域布局變化看，東部地區(qū)所占比例比上年又有所提升，是我國造紙工業(yè)的要緊生產(chǎn)區(qū)域。2006年年產(chǎn)量超過100萬噸的企業(yè)有七家，東莞玖龍紙業(yè)有限公司年產(chǎn)301萬噸，山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司年產(chǎn)238萬噸；金東紙業(yè)（江蘇）有限公司年產(chǎn)205萬噸；理文造紙有限公司155萬噸；華泰集團有限公司121萬噸；寧波中華紙業(yè)有限公司（含寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司）120萬噸；山東太陽紙業(yè)股份有限公司119萬噸。2006年中國造紙區(qū)域布局變化2005年2006年產(chǎn)量（萬噸）比例%產(chǎn)量（萬噸）比例%紙及紙板產(chǎn)量56001006500100其中：東部地區(qū)414273.9488075.1中部地區(qū)116320.8129619.9西部地區(qū)2955.33245.0六、造紙企業(yè)經(jīng)濟類型結(jié)構(gòu)與規(guī)模結(jié)構(gòu)按照國家統(tǒng)計局提供的2006年規(guī)模以上造紙企業(yè)的數(shù)據(jù)分析，國有及國有控股企業(yè)有180家，占5.31%，較上年6.97%減少1.66個百分點；“三資”企業(yè)有370家，占10.92%，較上年10.38%增加0.54個百分點；集體及其他企業(yè)有2838家占83.77%，較上年82.65%增加1.12個百分點。在紙及紙板產(chǎn)品銷售收入總額中，國有及國有控股企業(yè)占14.33%，較上年23.62%減少9.29個百分點；“三資”企業(yè)占34.61%，較上年32.83%增加1.78個百分點；集體及其他企業(yè)占51.06%，較上年43.55%增加7.51個百分點。在利稅總額中，國有及國有控股企業(yè)占12.15%，較上年24.22%減少12.07個百分點；“三資”企業(yè)占32.38%，較上年29.75%增加2.63個百分點；集體及其他企業(yè)占55.47%，較上年46.03%增加9.44個百分點。其中，利潤總額中，國有及國有控股企業(yè)占8.02%，較上年21.76%減少13.74個百分點；“三資”企業(yè)占35.66%，較上年33.38%增加2.28個百分點，集體及其他企業(yè)占56.32%，較上年44.87%增加11.45個百分點。2006年國內(nèi)造紙企業(yè)經(jīng)濟類型結(jié)構(gòu)仍在調(diào)整變化，與2005年相比造紙企業(yè)數(shù)量由3342家上升至3388家，增加了46家，其中“三資”企業(yè)增加23家，集體及其他企業(yè)增加76家，而國有及國有控股企業(yè)數(shù)量卻減少53家。表明“三資”企業(yè)和集體及其他經(jīng)濟企業(yè)進展較快，企業(yè)數(shù)量有所增加，產(chǎn)品銷售收入、利稅總額和利潤總額等要緊經(jīng)濟指標(biāo)均比上年有較大幅度增長。按照我國大、中、小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，在3388家規(guī)模以上造紙企業(yè)中，大中型造紙企業(yè)396家占11.7%，小型企業(yè)2992家占88.3%；在紙及紙板產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入中，大中型企業(yè)占63.8%，小型企業(yè)占36.2%；在利稅總額中，大中型企業(yè)占67.8%，小型企業(yè)占32.2%；在利潤總額中，大中型企業(yè)占70.0%，小型企業(yè)占30.0%。造紙企業(yè)經(jīng)濟類型結(jié)構(gòu)與規(guī)模結(jié)構(gòu)注：規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)七、環(huán)境愛護按照國家環(huán)境愛護總局統(tǒng)計，2005年制漿造紙及紙制品產(chǎn)業(yè)（統(tǒng)計企業(yè)3911家）用水總量為76.7億噸，其中新奇水量為42.5億噸，重復(fù)用水量為34.2億噸，水重復(fù)利用率為44.6%；萬元工業(yè)產(chǎn)值(現(xiàn)價)新奇水用量為183.0噸，比上年減少5.3噸，降低3%。造紙工業(yè)2005年廢水排放量為36.7億噸，占全國工業(yè)廢水總排放量的16.99%。造紙工業(yè)廢水排放達標(biāo)量為33.6億噸，占造紙工業(yè)廢水排放總量的91.6%，比上年提升1.9個百分點。排放廢水中化學(xué)需氧量（COD）為159.7萬噸，占全國工業(yè)COD總排放量的32.4%，比上年減少0.6個百分點。萬元工業(yè)產(chǎn)值(現(xiàn)價)化學(xué)需氧量（COD）排放強度為0.069噸，比上年降低8%。2002～2005年造紙業(yè)萬元產(chǎn)值化學(xué)需氧量排放強度二、2007年1～9月國內(nèi)造紙工業(yè)完成情形及全年推測1、生產(chǎn)完成情形從今年1～9月份的規(guī)模以上造紙企業(yè)生產(chǎn)情形統(tǒng)計，1～9月紙漿生產(chǎn)量完成1579.46萬噸，比去年同期1858.18萬噸減少278.72萬噸，同比下降15.0％；紙及紙板生產(chǎn)量共完成5688.75萬噸比去年同期4941.65萬噸增加747.1萬噸，同比增長15.12％；紙及紙板產(chǎn)品的產(chǎn)銷率為98.34％，比去年同期提升0.65個百分點。從上述數(shù)據(jù)來看，今年1～9月份國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量盡管在增長，但增長速度已較去年同期下降了13個百分點，增速明顯減緩；而紙漿生產(chǎn)量則顯現(xiàn)了多年來的首次負增長，據(jù)我們分析，今年紙漿生產(chǎn)量的減少，應(yīng)該看出，這是中央加大節(jié)能減排和剔除落后產(chǎn)能工作力度的結(jié)果。按國務(wù)院下達的減排和剔除落后產(chǎn)能打算，今年全國造紙工業(yè)需剔除230萬噸生產(chǎn)量，而按照造紙生產(chǎn)運行情形看，今年全年估量紙漿生產(chǎn)量就應(yīng)減少350萬噸左右。按照前9個月國內(nèi)造紙企業(yè)生產(chǎn)和進展趨勢，估量2007年全年紙及紙板生產(chǎn)總量可達7500萬噸左右，增幅約為15％左右，明年國內(nèi)生產(chǎn)量估量將超過8000萬噸。2、經(jīng)濟指標(biāo)完成情形（由于9月份的經(jīng)濟指標(biāo)沒有出來，那個地點采納的是1～8月份的經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)）據(jù)統(tǒng)計，全國制漿造紙及紙制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)今年1～8月工業(yè)總產(chǎn)值共完成3934.53億元，同比增長22.38％；銷售收入3803.49億元，同比增長23.11％；利稅總額為344.10億元，同比增長31.75％，；其中利潤總額為207.54億元，同比增長37.77％。其中：紙漿制造業(yè)1～8月共完成工業(yè)總產(chǎn)值111.54億元，與去年同比增長17.49％；銷售收入105.71億元，同比增長22.26％；利稅總額19.44億元，同比增長132.5％，利潤總額12.28億元，同比增長148.68％。紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)1～8月共實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2399.41億元，同比增長21.05％，銷售收入2336.79億元，同比增長21.73％，利稅總額210.79億元，同比增長30.64％，利潤總額124.53億元，同比增長39.46％。紙制品生產(chǎn)企業(yè)1～8月共實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1423.57億元，同比增長25.13％，銷售收入1360.99億元，同比增長25.62％，利稅總額113.87億元，同比增長24.49％，利潤總額70.72億元，同比增長25.38％。就前8個月紙及紙板的生產(chǎn)情形和經(jīng)濟指標(biāo)看，1～8月紙及紙板生產(chǎn)總量已達4981.99萬噸，同比增幅為14.11％，而產(chǎn)品銷售收入增長21.73％，利潤總額增幅39.46％。從這組數(shù)據(jù)能夠看出，今年紙及紙板產(chǎn)品的利潤增幅最大，講明生產(chǎn)企業(yè)今年紙及紙板的成本有所降低或者是銷售價格有所提升。從國家統(tǒng)計局提供的前8個月的有關(guān)數(shù)據(jù)來看，盡管今年全國制漿造紙及紙制品生產(chǎn)企業(yè)做到了效益和速度同步增長。但我們從數(shù)據(jù)中仍舊能夠從中看出以下咨詢題：1、紙及紙板生產(chǎn)增速減緩，紙漿生產(chǎn)顯現(xiàn)負增長。1～8月紙及紙板產(chǎn)量同比增長14.93％，比2006年同期增幅下降約13個百分點；紙漿產(chǎn)量比去年同期下降15個百分點。2、虧損企業(yè)的虧損額增加。制漿造紙及紙制品生產(chǎn)企業(yè)1～8月虧損總額達26.51億元，比去年同期增長15.41％，其中紙漿制造業(yè)虧損額為1.01億元，同比上升3.76％，紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)虧損額為18.38億元，同比增長14.92％，紙制品業(yè)虧損額為7.13億元，同比增長18.6％；3、產(chǎn)成品庫存有提升。制漿造紙及紙制品業(yè)1～8月產(chǎn)成品庫存已達286.34億元，比去年同期增長7.53％，其中紙漿制造業(yè)產(chǎn)成品庫存為8.12億元，增長13.24％，紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品庫存為185.92億元，同比增長2.49％，紙制品業(yè)產(chǎn)成品庫存為92.3億元，增長18.77％；4、應(yīng)收帳款凈額增加。制漿造紙及紙制品企業(yè)1～8月的應(yīng)收帳款凈額合計已達737.53億元，比去年同期增加17.92％。其中紙漿制造業(yè)應(yīng)收帳款凈額為36.0億元，增長65.91％，紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收帳款凈額為393.99億元，同比增長14.79％，紙制品業(yè)應(yīng)收帳款凈額為307.54億元，增長18.05％；從目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看，上述這些現(xiàn)象有些是合理的，但也有一些是行業(yè)存在的咨詢題，這就需要各造紙生產(chǎn)企業(yè)注意市場變化，研究分析下一步可能發(fā)生的咨詢題。3、紙及紙板的進出口情形按照海關(guān)總署的統(tǒng)計資料分析，我國各類紙及紙板進口量從2005年開始已連續(xù)3年顯現(xiàn)下降，2005年進口量下降14.58％，2006年下降了15.84％，今年1～9月份紙及紙板進口量313.52萬噸，比去年同期又下降了7.11％。今年前9個月進口的紙及紙板產(chǎn)品中除卷煙紙、新聞紙、包裝紙、未涂布書寫印刷紙比上年同期分不增長38.71％,8.91％,8.0％和6.44％外，其余品種均有不同程度下降，其中進口量下降較多的品種有瓦楞原紙（-22.03%）、銅版紙(-8.28%)、箱板紙(-5.38%)、白板紙及白卡紙(-5.52%)。按照今年前9個月的進口走勢情形分析，估量2007年全年進口總量將比去年下降約7％，進口總量約在410萬噸左右。從前9個月的紙張出口情形來看，出口增長較快。據(jù)統(tǒng)計，2006年1～9月我國出口總量為234.52萬噸，全年出口341萬噸，而今年1～9月份已累計出口紙及紙板331.12萬噸,比去年同期增長了41.19％，前9個月出口總量已接近去年全年出口總量。其中第一季度出口91.77萬噸，同比增長11.01％；第二季度出口104.6萬噸，同比增長33.01％；第三個季度出口134.75萬噸，同比增長40.44％。按照前9個月的出口走勢情形分析，估量今年全年出口量約在450萬噸左右。而按照上述對生產(chǎn)量和進出口量的分析，估量2007年國內(nèi)全年表觀消費量約在7100萬噸。4、商品漿和廢紙的進出口情形隨著我國紙及紙板生產(chǎn)量的持續(xù)提升，國內(nèi)造紙生產(chǎn)企業(yè)對進口的商品紙漿和作為造紙原料用的廢紙需求也在持續(xù)加大。2006年全年進口各類商品紙漿為796萬噸，比上年增長4.87％。而今年1～9月份已進口各類商品紙漿639.57萬噸，比去年同期611.95萬噸增加27.62萬噸，同比增長了4.51％，月平均進口量為71.06萬噸。今年一季度進口198.74萬噸，比上年同期下降了6.73％；第二季度進口221.22萬噸，同比增長11.76％；第三季度進口219.61萬噸，同比增長9.31％。按照今年季度進口量趨勢估量2007年全年進口量約為850萬噸左右。2006年進口廢紙1962萬噸，比上年增長15.21％。今年1～9月進口各類廢紙已達1740.6萬噸，比去年同期1463.49萬噸增加277.11萬噸，同比增長18.93％，月平均進口量193.4萬噸。其中第一季度進口595.68萬噸，同比增長22.32％；第二季度進口581.3