項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范樣本

目錄1 本規(guī)范編制目 22 縮略語及專有名詞解釋 23 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 24 實(shí)行規(guī)范內(nèi)容 54.1 溝通管理 54.1.1 溝通類別 54.1.2 溝通辦法 64.1.3 溝通籌劃 74.1.4 溝通效果規(guī)定 94.1.5 溝通爭(zhēng)議解決解決 94.2 文檔管理 94.2.1 文檔管理辦法 104.2.2 文檔編寫過程 114.3 風(fēng)險(xiǎn)管理 144.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理方略 144.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 154.3.3 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度 164.3.4 風(fēng)險(xiǎn)管理模板 174.4 變更管理 174.4.1 變更級(jí)別 174.4.2 變更管理過程 174.5 測(cè)試與交付 204.5.1 系統(tǒng)集成測(cè)試規(guī)范 204.5.2 交付管理 204.6 質(zhì)量管理 204.6.1 測(cè)試 204.6.2 設(shè)計(jì)聯(lián)系會(huì) 214.6.3 質(zhì)量保證 214.6.4 質(zhì)量管理和控制 214.7 應(yīng)急管理 234.7.1 突發(fā)事件分類 234.7.2 解決預(yù)案及規(guī)定 23本規(guī)范編制目本項(xiàng)目工期緊張，參加項(xiàng)目建設(shè)單位多，工程復(fù)雜，為如期實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)目的，編制一套敏捷、高效、務(wù)實(shí)項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范勢(shì)在必行?？s略語及專有名詞解釋項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（1）項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、組織及資源管理負(fù)總體責(zé)任；指揮并推動(dòng)工程建設(shè)總體工作，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)及中重大問題，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行審定和決策；（2）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目全局進(jìn)行整體把控，是本項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)行負(fù)責(zé)人，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)調(diào)、接口、項(xiàng)目實(shí)行人員調(diào)度進(jìn)行負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理重要承擔(dān)三類工作：項(xiàng)目整體實(shí)行管理、總體技術(shù)管控、商務(wù)管理。（3）項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理職責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試管理、施工管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、采購倉儲(chǔ)（采購籌劃、各子項(xiàng)目組臺(tái)賬管理）、接口協(xié)調(diào)、各子項(xiàng)目組籌劃跟進(jìn)、考勤管理、投資控制管理，同步接受各子項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)、變更問題接受、匯總，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理解決風(fēng)險(xiǎn)和變更。（4）商務(wù)組職責(zé)負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目總體商務(wù)工作，涉及廠商資源協(xié)調(diào)和責(zé)任貫徹，設(shè)計(jì)聯(lián)系和采購產(chǎn)品原產(chǎn)地培訓(xùn)等商務(wù)工作貫徹；（5）項(xiàng)目管理辦職責(zé)項(xiàng)目管理辦職責(zé)是按照項(xiàng)目管理知識(shí)體系為項(xiàng)目組編制各種管理制度和流程規(guī)范，制定各類籌劃給項(xiàng)目經(jīng)理審核，并負(fù)責(zé)審定籌劃監(jiān)管，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中各子項(xiàng)目經(jīng)理（團(tuán)隊(duì)）工作協(xié)調(diào)，同步負(fù)責(zé)施工管理、現(xiàn)場(chǎng)管理和文檔管理工作。主任：項(xiàng)目管理流程和規(guī)范制定，項(xiàng)目籌劃收集、匯總并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理審核，項(xiàng)目籌劃監(jiān)管，現(xiàn)場(chǎng)管理、施工管理和文檔管理，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和變更管理。副主任：項(xiàng)目管理辦副主任由各子項(xiàng)目經(jīng)理兼任。她們職責(zé)是制定項(xiàng)目實(shí)行方案交由項(xiàng)目經(jīng)理審核，整體把握各子項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、開發(fā)、集成、采購、施工、變更及風(fēng)險(xiǎn)管理。發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，直接向項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行報(bào)告，對(duì)于重大變更，需要向執(zhí)行副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)報(bào)告。參加項(xiàng)目流程、規(guī)范和總體籌劃定制。按規(guī)定業(yè)主、監(jiān)理和顧客規(guī)定提交項(xiàng)目周報(bào)。辦公室重要職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體籌劃制定；督促檢查工程整體進(jìn)展?fàn)顩r，按照項(xiàng)目籌劃，對(duì)未按期完畢工程項(xiàng)目進(jìn)行催辦、督辦；負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目會(huì)議決策督辦工作任務(wù)貫徹狀況；負(fù)責(zé)關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)工作信息收集、上報(bào)工作；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)工作進(jìn)展中項(xiàng)目組內(nèi)存在各項(xiàng)問題，同步負(fù)責(zé)項(xiàng)目組外事件協(xié)調(diào)解決；項(xiàng)目原則規(guī)范宣導(dǎo)，系統(tǒng)間接口有關(guān)問題管理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程跟蹤，協(xié)助各子項(xiàng)目組完畢重要工作貫徹；負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購管理、文檔和測(cè)試管理。負(fù)責(zé)各子項(xiàng)目組集成方案審核與驗(yàn)證。同步按集成檢查點(diǎn)檢查本項(xiàng)目及子項(xiàng)目集成工作，對(duì)施工組織方案、組織設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試，現(xiàn)場(chǎng)安裝督導(dǎo)、設(shè)備和環(huán)境兼容性驗(yàn)證；負(fù)責(zé)項(xiàng)目周報(bào)編制與發(fā)布；完畢業(yè)主交辦暫時(shí)任務(wù)。二、項(xiàng)目組橫向管理組織及職責(zé)（1）生產(chǎn)擴(kuò)容子項(xiàng)目組職責(zé)完畢二期應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、通用軟硬件采購及安裝、調(diào)試、集成測(cè)試（某些）等工作，二期系統(tǒng)上線與一期系統(tǒng)并行運(yùn)營。完畢清分模型系統(tǒng)開發(fā)、通用軟硬件采購及安裝、調(diào)試、集成測(cè)試等工作：完畢與信息中心系統(tǒng)接口定義、設(shè)計(jì)、開發(fā)和聯(lián)調(diào)測(cè)試，可覺得信息中心系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)。（2）擴(kuò)容子項(xiàng)目組職責(zé)新線接入有關(guān)工作系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)，新線接入工作工作目的是完畢接入測(cè)試，并完畢新線接入有關(guān)應(yīng)用生產(chǎn)系統(tǒng)布置與調(diào)試，保證系統(tǒng)具備正式接入條件。系統(tǒng)優(yōu)化年終工作目的是完畢所有子系統(tǒng)軟件需求及詳細(xì)設(shè)計(jì)確認(rèn)，并完畢所有子系統(tǒng)開發(fā)及內(nèi)部模塊測(cè)試工作，以便在來年順利開展工廠測(cè)試，聯(lián)調(diào)測(cè)試等正式測(cè)試工作。完畢與年終信息中心應(yīng)用系統(tǒng)需要接口開發(fā)（3）集中顯示平臺(tái)組負(fù)責(zé)集中顯示平臺(tái)工程實(shí)行，實(shí)現(xiàn)年終系統(tǒng)驗(yàn)收并上線試運(yùn)營。（4）基本設(shè)施平臺(tái)組基本平臺(tái)建設(shè)是本項(xiàng)目正常上線試運(yùn)營前提和保證，它涉及ACC生產(chǎn)系統(tǒng)擴(kuò)容、TCC系統(tǒng)擴(kuò)容、信息中心系統(tǒng)工程機(jī)房基本設(shè)施建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)及安全系統(tǒng)布置、服務(wù)器及存儲(chǔ)系統(tǒng)（含數(shù)據(jù)倉庫軟硬件）布置等工作。（5）數(shù)據(jù)中心組數(shù)據(jù)倉庫對(duì)接入源系統(tǒng)調(diào)研數(shù)據(jù)倉庫對(duì)源系統(tǒng)接入以及歷史數(shù)據(jù)加載數(shù)據(jù)倉庫相應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐非構(gòu)造化硬件采購、硬件安裝布置；非構(gòu)造化產(chǎn)品采購、非構(gòu)造化產(chǎn)品安裝及布置；重要完畢業(yè)主提出第一批次非構(gòu)造化數(shù)據(jù)錄入工作。

實(shí)行規(guī)范內(nèi)容環(huán)繞敏捷、高效、務(wù)實(shí)目的，本規(guī)范分溝通管理、文檔管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理、測(cè)試與交付管理、質(zhì)量管理、應(yīng)急管理、考核管理八個(gè)方面內(nèi)容。溝通管理本節(jié)用于指引項(xiàng)目全過程溝通工作、溝通辦法、溝通渠道等各方面籌劃與安排。通過描述本項(xiàng)目實(shí)行全過程中進(jìn)行溝通工作時(shí)需要采用溝通辦法、溝通渠道等方面籌劃與安排，協(xié)助項(xiàng)目干系人員理解溝通需求，明確需求內(nèi)容、獲取時(shí)間及獲取渠道。按照矩陣組織建立溝通層次基本上，對(duì)溝通種類、溝通辦法和溝通籌劃方面闡明溝通實(shí)行過程，并對(duì)溝通辦法中所借助溝通工具予以簡(jiǎn)介，最后對(duì)溝通活動(dòng)整體作出規(guī)定及浮現(xiàn)爭(zhēng)議，制定爭(zhēng)議解決制度。溝通類別內(nèi)部報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)部報(bào)告機(jī)制分為書面報(bào)告和口頭報(bào)告兩種。書面報(bào)告采用專門報(bào)告模版或Email形式。專門報(bào)告模版使用經(jīng)業(yè)主、項(xiàng)目及監(jiān)理確認(rèn)項(xiàng)目文檔模版。Email形式為通用溝通方式，項(xiàng)目?jī)?nèi)部大某些事務(wù)溝通，交流和報(bào)告均可使用Email形式進(jìn)行。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員需要依照實(shí)際狀況對(duì)所分派任務(wù)進(jìn)行完畢狀況任務(wù)報(bào)告，把任務(wù)執(zhí)行狀況及時(shí)地報(bào)告給相應(yīng)負(fù)責(zé)人。報(bào)告對(duì)象依照項(xiàng)目組織構(gòu)造，由下至上地進(jìn)行。項(xiàng)目新聞與簡(jiǎn)報(bào)與項(xiàng)目有關(guān)某些新聞與簡(jiǎn)報(bào)可由兩種方式傳遞給所有項(xiàng)目成員。對(duì)于重大新聞或項(xiàng)目有關(guān)消息可以通過郵件列表進(jìn)行新聞發(fā)布或簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布。對(duì)于某些非重大消息可以由有關(guān)負(fù)責(zé)人Email或口頭告知所有項(xiàng)目成員。外部溝通所有外部溝通由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。其她項(xiàng)目成員除非具備項(xiàng)目經(jīng)理或子項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)與指派，不得與項(xiàng)目外部人員(涉及業(yè)主)進(jìn)行任何直接溝通(需求調(diào)研除外)與承諾。外部報(bào)告項(xiàng)目外部報(bào)告機(jī)制為書面報(bào)告。書面報(bào)告采用專門報(bào)告模版或Email形式。書面報(bào)告分為項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目季報(bào)等，報(bào)告內(nèi)容涉及（但不限于）項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)辦法和項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告，模版使用經(jīng)業(yè)主、、監(jiān)理確認(rèn)項(xiàng)目文檔模版。公開任何與項(xiàng)目有關(guān)信息公開活動(dòng)，統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起與負(fù)責(zé)，其她項(xiàng)目成員除非具備項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)與指派，不得擅自進(jìn)行任何公開活動(dòng)。外部調(diào)查任何與項(xiàng)目有關(guān)外部調(diào)查活動(dòng)，統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理或子項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起與負(fù)責(zé)，其她項(xiàng)目成員除非具備項(xiàng)目經(jīng)理或子項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)與指派，不得擅自進(jìn)行任何外部調(diào)查活動(dòng)，涉及任何書面調(diào)查和口頭調(diào)查(需求調(diào)研除外)。溝通辦法項(xiàng)目建設(shè)期間，將使用正式程序來增進(jìn)交流。溝通辦法涉及（但不限于）：報(bào)告重要指項(xiàng)目周狀態(tài)報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理將與業(yè)主方項(xiàng)目經(jīng)理一起工作，編制狀況報(bào)告，分發(fā)給業(yè)主、監(jiān)理和。暫時(shí)會(huì)議或直接交談按需要組織會(huì)議進(jìn)行溝通，或直接與有關(guān)人員（不限于項(xiàng)目構(gòu)成員）進(jìn)行討論，會(huì)后以郵件或會(huì)議記錄形式記錄溝通和討論成果。電話或電話會(huì)議對(duì)于異地或者涉及非項(xiàng)目實(shí)行地點(diǎn)人員溝通以電話或電話會(huì)議為主，此類電話或電話會(huì)議視為與面對(duì)面會(huì)議同等作用，規(guī)定記錄溝通和會(huì)議成果，并以郵件形式對(duì)成果進(jìn)行確認(rèn)。傳真對(duì)于重大事項(xiàng)，可通過傳真告知業(yè)主、監(jiān)理和。電子郵件電子郵件可以有效提高溝通效率、減少項(xiàng)目成本，本項(xiàng)目視郵件溝通記錄與紙質(zhì)記錄具備同樣作用，規(guī)定各方在收到需要應(yīng)答郵件時(shí)必要予以回答，未在規(guī)定期限內(nèi)回答成員，默認(rèn)接受郵件發(fā)送人安排并批準(zhǔn)郵件發(fā)送人意見。會(huì)議項(xiàng)目會(huì)議必要按照規(guī)定頻度和時(shí)間準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行，會(huì)議必要提前準(zhǔn)備，安排主持人和記錄員。本項(xiàng)目涉及會(huì)議重要涉及（但不限于）：周項(xiàng)目例會(huì)：審查總體狀況、項(xiàng)目時(shí)間表和狀況報(bào)告中提到未決問題，提出問題，解決問題（可會(huì)上解決）；追蹤問題，風(fēng)險(xiǎn)，和依賴條件；擬定下周籌劃分工。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議：使項(xiàng)目參加人明確本次項(xiàng)目目的，工作范疇，本項(xiàng)目實(shí)行辦法及各自角色和職責(zé)。設(shè)計(jì)聯(lián)系會(huì)：承建單位向建設(shè)單位及其代表提供系統(tǒng)設(shè)計(jì)信息資料及詳細(xì)簡(jiǎn)介，并提供機(jī)會(huì)討論和澄清關(guān)于設(shè)計(jì)方面各種問題。協(xié)調(diào)溝通會(huì)：針對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)和問題進(jìn)行多方溝通協(xié)調(diào)解。專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)（監(jiān)理）/業(yè)務(wù)專項(xiàng)會(huì)(招標(biāo)文獻(xiàn))：為解決項(xiàng)目實(shí)行中專項(xiàng)問題，合同各方與專項(xiàng)關(guān)于負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參加不定期會(huì)議。驗(yàn)收會(huì)：在初步驗(yàn)收、最后驗(yàn)收等驗(yàn)收環(huán)節(jié)，召開驗(yàn)收會(huì)。技術(shù)評(píng)審會(huì)：在項(xiàng)目實(shí)行過程中，依照需要甲方有權(quán)提出召開專家技術(shù)評(píng)審會(huì)，專家由甲方指定，乙方需依照技術(shù)評(píng)審會(huì)意見和結(jié)論對(duì)系統(tǒng)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行整治貫徹。其他會(huì)議：為保證合同順利執(zhí)行，甲方和乙方可商定在必要時(shí)候召開會(huì)議，討論并解決本項(xiàng)目工程進(jìn)行中浮現(xiàn)問題。闡明：本籌劃涉及范疇為項(xiàng)目，對(duì)各子項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通管理由各子項(xiàng)目自行規(guī)定。溝通籌劃溝通分為內(nèi)部溝通和外部溝通兩個(gè)方面。內(nèi)部溝通是指項(xiàng)目組內(nèi)，與各子項(xiàng)目組、子項(xiàng)目組與子項(xiàng)目組間、項(xiàng)目構(gòu)成員間溝通動(dòng)。溝通工具輔助上述提到各種溝通辦法，方規(guī)定各專項(xiàng)項(xiàng)目組采用統(tǒng)一溝通/報(bào)告工具，詳細(xì)如下：一、工作聯(lián)系單制度工作聯(lián)系單是為了有效解決本工程實(shí)行過程中存在問題，增長(zhǎng)項(xiàng)目有關(guān)各單位之間工作溝通而制定聯(lián)系方式。工作聯(lián)系單采用統(tǒng)一格式編制，合用于項(xiàng)目有關(guān)各單位之間關(guān)于工程工作問題解決聯(lián)系。工作聯(lián)系單應(yīng)用流程為：1. 簽發(fā)工作聯(lián)系單單位依照詳細(xì)規(guī)定填寫聯(lián)系單，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核簽字后發(fā)送，并交監(jiān)理單位統(tǒng)一登記、備案和跟蹤。2. 工作聯(lián)系單主送單位和涉及單位應(yīng)在一周內(nèi)將填寫完回答意見聯(lián)系單返回簽發(fā)單位，并返回建設(shè)單位，由建設(shè)單位備案。3. 每周工作聯(lián)系單狀況在周例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。 工作聯(lián)系單模板如下所示：

工作聯(lián)系單編號(hào)：主題問題級(jí)別□正?！跫薄蹙o急聯(lián)系人簽發(fā)時(shí)間年月日聯(lián)系方式簽發(fā)人發(fā)文單位涉及單位建設(shè)單位□監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位□承建單位主送單位問題描述及影響解決建議聯(lián)系及解決規(guī)定或建議□請(qǐng)審核□請(qǐng)審視修改□請(qǐng)傳閱□請(qǐng)審批□請(qǐng)回答□其他（注明詳細(xì)規(guī)定）接受單位接受時(shí)間年月日回答意見簽名：備注

二、溝通中所示用文檔模板本項(xiàng)目中各類溝通所使用文檔模板如下表所示，各子項(xiàng)目在溝通時(shí)如需下列模板，請(qǐng)向監(jiān)理或來索取相應(yīng)模板。溝通效果規(guī)定1、會(huì)議類溝通各專項(xiàng)項(xiàng)目組在組織溝通會(huì)議前，規(guī)定會(huì)議召集人確認(rèn)好會(huì)議資源、分發(fā)會(huì)議議題及材料，確認(rèn)與會(huì)人與否準(zhǔn)時(shí)參加，或者代替人等；相應(yīng)評(píng)審類會(huì)議，規(guī)定不能參加評(píng)審人員，通過郵件給出評(píng)審意見，會(huì)議主持人需將郵件評(píng)審意見在評(píng)審會(huì)予以闡明；2、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目資源定期予以辨認(rèn)，浮現(xiàn)資源短缺，規(guī)定十五日內(nèi)向項(xiàng)目經(jīng)理和業(yè)主提出資源申請(qǐng)。對(duì)于硬件采購設(shè)備廠商溝通，各專項(xiàng)項(xiàng)目組采購負(fù)責(zé)人在成方牽頭下組織實(shí)行采購設(shè)備出廠檢查、開箱檢查等活動(dòng)。溝通爭(zhēng)議解決解決評(píng)審浮現(xiàn)問題爭(zhēng)議由評(píng)審組織者組織意見分歧人員會(huì)后進(jìn)一步溝通確認(rèn)，如果未果，則提交由業(yè)主、監(jiān)理、構(gòu)成仲裁組進(jìn)行仲裁解決。項(xiàng)目管理等方面問題爭(zhēng)議對(duì)于此類問題爭(zhēng)議解決，采用逐級(jí)報(bào)告仲裁方式進(jìn)行解決。即一方面應(yīng)向產(chǎn)生爭(zhēng)議群體所屬上層負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)告，由上層負(fù)責(zé)人予以仲裁。如果上層負(fù)責(zé)人無法予以仲裁，應(yīng)繼續(xù)向上報(bào)告。與業(yè)主有直接關(guān)系問題爭(zhēng)議對(duì)于此類問題，各專項(xiàng)項(xiàng)目組向方上報(bào)，由方為統(tǒng)一出口，向業(yè)主和監(jiān)理進(jìn)行報(bào)告，由業(yè)主仲裁解決。對(duì)于溝通中浮現(xiàn)爭(zhēng)議，按照由下往上、先內(nèi)后外方針，逐級(jí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和仲裁。各級(jí)仲裁人員職責(zé)和范疇分工如下表所示：文檔管理指引本項(xiàng)目實(shí)行建設(shè)中文檔管理方面活動(dòng)。文檔管理辦法（1）責(zé)任劃分各子項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)本子項(xiàng)目文檔成果物進(jìn)行配備管理，并需要依照規(guī)定及時(shí)反饋成果物狀態(tài)，負(fù)責(zé)管理把握項(xiàng)目整體成果物狀態(tài)。（2）受控文檔類型軟件工程類文檔：項(xiàng)目實(shí)行過程中所有輸出文檔；項(xiàng)目管理類文檔：編制項(xiàng)目管理體系文獻(xiàn)、項(xiàng)目管理類文檔、各子項(xiàng)目組需向提交項(xiàng)目管理類文檔，如子項(xiàng)目籌劃，子項(xiàng)目階段里程碑總結(jié)報(bào)告等；外來文獻(xiàn)：涉及采購設(shè)備廠商提供與設(shè)備有關(guān)技術(shù)闡明書/測(cè)試報(bào)告、業(yè)主提供文獻(xiàn)、國標(biāo)及法律法規(guī)等；圖紙：項(xiàng)目建設(shè)輸出工程圖紙、各子項(xiàng)目組圖紙清單等。（3）文檔編制各子項(xiàng)目依照所需編寫文檔模板、規(guī)范規(guī)定進(jìn)行文檔編寫；各子項(xiàng)目組對(duì)所編寫文檔進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審；評(píng)審?fù)ㄟ^后，文檔編寫人員向所在子項(xiàng)目組申請(qǐng)文檔編號(hào)；文檔編寫人員添加編號(hào)后，提交文檔進(jìn)行上報(bào)審批。上報(bào)審批時(shí)，應(yīng)按照、監(jiān)理和業(yè)主順序，進(jìn)行逐級(jí)審批。對(duì)于技術(shù)方案類文檔，還應(yīng)通過業(yè)主指定專家審批。（4）文檔發(fā)布正式文檔發(fā)布機(jī)構(gòu)有兩個(gè)：項(xiàng)目管理辦公室和總工辦，所有由發(fā)布文檔都由這兩個(gè)組織向業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院、項(xiàng)目構(gòu)成員。各子項(xiàng)目組發(fā)布文檔提成兩個(gè)某些：子系統(tǒng)內(nèi)部文檔和外部文檔。內(nèi)部文檔是子系統(tǒng)內(nèi)部交流、溝通、備案用所產(chǎn)生文檔，由各子系統(tǒng)自行管理。外部文檔是子系統(tǒng)間或各承建單位之間交互文檔，這某些文檔在發(fā)布之前先以電子郵件形式依照文檔內(nèi)容發(fā)送給項(xiàng)目經(jīng)理，由其審核后再做發(fā)布。（5）文檔發(fā)放使用發(fā)布及管理文檔由管理員統(tǒng)一進(jìn)行文檔發(fā)放管理。電子類文檔，文檔管理員向文檔使用申請(qǐng)人指明文檔存儲(chǔ)項(xiàng)目配備庫途徑，使用者通過遞交申請(qǐng)后，由配備管理員添加相應(yīng)權(quán)限后，方可訪問；紙質(zhì)類文檔，文檔使用填寫文檔領(lǐng)取申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字后，文檔管理員復(fù)印發(fā)放，并做文檔發(fā)放去向記錄。注：對(duì)于子項(xiàng)目組紙質(zhì)類文檔，文檔管理員確認(rèn)文檔領(lǐng)取申請(qǐng)簽字后，由子項(xiàng)目組文檔管理員進(jìn)行文檔發(fā)放。（6）文檔保存與歸檔文檔由負(fù)責(zé)保存，各子項(xiàng)目文檔由各子項(xiàng)目負(fù)責(zé)保存，各子項(xiàng)目有責(zé)任將子項(xiàng)目文檔狀態(tài)及時(shí)向進(jìn)行告示，由子項(xiàng)目組織有多方參加會(huì)議溝通有關(guān)記錄文檔需在處備案。文檔需由專人進(jìn)行管理，紙質(zhì)文檔需保存在文獻(xiàn)柜中，電子文檔需保存在受控配備庫中。文檔歸檔需按照業(yè)重規(guī)定來實(shí)行。（7）文檔尋常管理每季度對(duì)文獻(xiàn)柜進(jìn)行季度盤點(diǎn)，核算記錄與實(shí)際文檔與否一一相應(yīng)，以保護(hù)記錄有效性；對(duì)文獻(xiàn)夾損壞，及時(shí)更換，標(biāo)簽遺失，及時(shí)粘貼；項(xiàng)目組內(nèi)人員發(fā)生異動(dòng)，文檔管理員需對(duì)文獻(xiàn)返還狀況，在工作交接單上予以簽字確認(rèn)。（8）文檔變更管理紙質(zhì)類文檔變更，在文獻(xiàn)夾中將新版本文檔置頂，并依照文獻(xiàn)遞交部門規(guī)定，保存前一版本文檔至保管期限后，進(jìn)行作廢解決，及時(shí)更新文檔歸檔清單；電子類文檔變更，在所變更文檔變更履歷中添加變更內(nèi)容，再次提交項(xiàng)目配備庫。文檔編寫過程本項(xiàng)目環(huán)繞著可操作性、務(wù)實(shí)指引原則，把項(xiàng)目全生命周期過程流程與規(guī)定進(jìn)行梳理與劃分。從成、子項(xiàng)目組、監(jiān)理、業(yè)主各方如何進(jìn)行配合做了詳細(xì)規(guī)定與闡明。（1）各項(xiàng)目組工作任務(wù)和范疇劃分過程和顧客依照招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定和各子系統(tǒng)投標(biāo)文獻(xiàn)表述，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目工作內(nèi)容和范疇按各子系統(tǒng)進(jìn)行劃分，劃分完畢和各子系統(tǒng)承建商進(jìn)行溝通，確認(rèn)各子系統(tǒng)承建商工作內(nèi)容和工作范疇，接口規(guī)則，項(xiàng)目執(zhí)行籌劃。研究各承建商籌劃找到各系統(tǒng)建設(shè)過程中互相依賴關(guān)系，對(duì)其進(jìn)行分析，做為項(xiàng)目總體籌劃編制輸入條件。（2）項(xiàng)目預(yù)備啟動(dòng)會(huì)議完畢項(xiàng)目面向各子系統(tǒng)承建商任務(wù)劃分（草案），項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范（草案）、項(xiàng)目總體架構(gòu)（草案）、接口和原則管理（草案）、基于年內(nèi)目的及實(shí)行籌劃（草案）后，可以召開項(xiàng)目預(yù)啟動(dòng)會(huì)，顧客、和各子系統(tǒng)承建商進(jìn)行交互，對(duì)草案中問題進(jìn)行調(diào)節(jié)和修改形成可操作籌劃和內(nèi)容規(guī)范。（3）項(xiàng)目啟動(dòng)過程預(yù)啟動(dòng)會(huì)議結(jié)束后，依照業(yè)主和各承建商意見做相應(yīng)調(diào)節(jié)，確認(rèn)后召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，貫徹整個(gè)項(xiàng)目總體籌劃、實(shí)行規(guī)范、架構(gòu)及原則和基于年內(nèi)目的達(dá)到實(shí)行籌劃，規(guī)定各承建商共同遵守。項(xiàng)目啟動(dòng)后，由各子項(xiàng)目組向監(jiān)理提請(qǐng)開工申請(qǐng)（項(xiàng)目實(shí)行總體進(jìn)度籌劃、年內(nèi)項(xiàng)目實(shí)行籌劃、技術(shù)架構(gòu)、組織及資源安排），監(jiān)理轉(zhuǎn)發(fā)業(yè)主和，并召集內(nèi)部討論，會(huì)簽監(jiān)理、意見、主架構(gòu)師和質(zhì)量經(jīng)理意見。子項(xiàng)目組審核開工申請(qǐng)沒有通過，則給出詳細(xì)意見，各子項(xiàng)目組依照規(guī)定重新申請(qǐng)。通過則由子項(xiàng)目組在開工申請(qǐng)上簽字確認(rèn)，并提交業(yè)主，由業(yè)主相應(yīng)進(jìn)行審批，如審批通過，監(jiān)理發(fā)出開工告知，并轉(zhuǎn)發(fā)給成項(xiàng)目經(jīng)理和執(zhí)行副經(jīng)理。（4）項(xiàng)目籌劃過程依本項(xiàng)目特點(diǎn)，項(xiàng)目軟件開發(fā)籌劃有一種核心里程碑，各子系統(tǒng)一方面要環(huán)繞年終目的編制出自己項(xiàng)目籌劃，上報(bào)給顧客和，由和顧客牽頭，各子系統(tǒng)負(fù)責(zé)人共同參加，依照項(xiàng)目各項(xiàng)目組工作任務(wù)和范疇劃提成果物對(duì)整個(gè)項(xiàng)目籌劃做調(diào)節(jié)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目年終總體目的。同步各子項(xiàng)目組還要制定整個(gè)項(xiàng)目實(shí)行籌劃，提交籌劃報(bào)審表：開發(fā)項(xiàng)目報(bào)軟件開發(fā)籌劃、軟件配備管理籌劃、軟件質(zhì)量保證籌劃；集成項(xiàng)目報(bào)采購與施工組織籌劃、接口配共籌劃給成和監(jiān)理，顧客、、監(jiān)理對(duì)籌劃進(jìn)行討論，會(huì)簽三方意見，通過則子項(xiàng)目組可以按籌劃實(shí)行。（5）需求分析設(shè)計(jì)過程各子項(xiàng)目組在軟件需求進(jìn)一步調(diào)研與分析基本上，編制軟件需求規(guī)格闡明，并在征得業(yè)主對(duì)軟件需求規(guī)格闡明承認(rèn)后，提交軟件需求報(bào)審表（附軟件需求規(guī)格闡明）給成和監(jiān)理，主架構(gòu)師召集內(nèi)部討論，會(huì)簽監(jiān)理、意見，通過則主架構(gòu)師在軟件需求報(bào)審表上簽字確認(rèn)。審批通過則由監(jiān)理組織召開需求評(píng)審會(huì)，子項(xiàng)目組、總工辦、項(xiàng)目管理組、監(jiān)理、在評(píng)審報(bào)告上確認(rèn)簽字，提交業(yè)主，由業(yè)主方進(jìn)行審批。（6）概要設(shè)計(jì)過程軟件概要設(shè)計(jì)完畢后，子項(xiàng)目組提交軟件設(shè)計(jì)報(bào)審表（附軟件概要設(shè)計(jì)闡明、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)闡明）給成和監(jiān)理，業(yè)主授權(quán)、監(jiān)理審核，、監(jiān)理均審核通過后，由監(jiān)理方將報(bào)審材料和審核意見報(bào)業(yè)主處進(jìn)行備案。項(xiàng)目進(jìn)入詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼階段。業(yè)主如對(duì)收到備案材料有異議，可規(guī)定、監(jiān)理方重新審核。（7）詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼過程子項(xiàng)目組在詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼完畢后，子項(xiàng)目組提交出廠測(cè)試籌劃報(bào)審表（附詳細(xì)設(shè)計(jì)闡明、軟件測(cè)試籌劃、軟件測(cè)試闡明（含測(cè)試用例）、可執(zhí)行程序生成闡明等文檔）給成和監(jiān)理，業(yè)主授權(quán)、監(jiān)理審核意見，、監(jiān)理均審核通過后，由監(jiān)理方將報(bào)審材料和審核意見報(bào)業(yè)主處備案。項(xiàng)目進(jìn)入出廠測(cè)試階段。業(yè)主如對(duì)收到備案材料有異議，可規(guī)定、監(jiān)理方重新審核。在出廠測(cè)試報(bào)審前，監(jiān)理方適時(shí)召集業(yè)主、子項(xiàng)目組、、承建方召開系統(tǒng)演示會(huì)，由監(jiān)理方歸納各方達(dá)到一致修改意見，形成會(huì)議紀(jì)要，責(zé)成子項(xiàng)目組在出廠測(cè)試階段解決。（8）出廠測(cè)試過程子項(xiàng)目組根據(jù)出廠測(cè)試籌劃進(jìn)行出廠測(cè)試（涉及對(duì)顧客文檔對(duì)的性測(cè)試），完畢后提交產(chǎn)品交付申請(qǐng)表（附軟件出廠測(cè)試報(bào)告、顧客手冊(cè)、安裝布置手冊(cè)、產(chǎn)品安裝盤、產(chǎn)品源代碼和源代碼交付闡明等）給成和監(jiān)理，方和監(jiān)理方分別出具意見（如批準(zhǔn)則需附各方產(chǎn)品交付測(cè)試籌劃和測(cè)試闡明）報(bào)業(yè)主處；審批通過則業(yè)主在交付產(chǎn)品驗(yàn)證申請(qǐng)上簽字確認(rèn)，進(jìn)入產(chǎn)品交付測(cè)試階段。（9）產(chǎn)品交付測(cè)試過程和監(jiān)理同步對(duì)交付產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，在任何一方測(cè)試不通過狀況下，如果達(dá)到重新出廠測(cè)試條件，直接規(guī)定子項(xiàng)目組重新出廠測(cè)試，并建議業(yè)主對(duì)承建方進(jìn)行懲罰；如不需要重新出廠測(cè)試，告知子項(xiàng)目組進(jìn)行整治，解決成果抄送業(yè)主處。如測(cè)試通過，監(jiān)理和分別編制測(cè)試報(bào)告提交業(yè)主。業(yè)主接到監(jiān)理和測(cè)試報(bào)告后在成、監(jiān)理、子項(xiàng)目組配合下組織業(yè)主內(nèi)部測(cè)試，如通過測(cè)試，業(yè)主組織編制業(yè)主測(cè)試報(bào)告，業(yè)主在測(cè)試報(bào)告上簽字確認(rèn)，由監(jiān)理告知子項(xiàng)目組產(chǎn)品交付驗(yàn)證通過，進(jìn)入系統(tǒng)布置階段。（10）系統(tǒng)布置過程子項(xiàng)目組提交布置申請(qǐng)（附布置實(shí)行方案）給成和監(jiān)理，業(yè)主召集內(nèi)部討論，會(huì)簽監(jiān)理、意見，通過則業(yè)主在布置申請(qǐng)上簽字確認(rèn)，并提交業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審批通過則由業(yè)主協(xié)調(diào)貫徹業(yè)主方布置運(yùn)維人員，由監(jiān)理告知子項(xiàng)目組實(shí)行布置，方現(xiàn)場(chǎng)匯同子項(xiàng)目組進(jìn)行布置測(cè)試并在子項(xiàng)目組布置實(shí)行報(bào)告上簽字，由子項(xiàng)目組報(bào)監(jiān)理方，監(jiān)理方審核通過并簽字后提交業(yè)主處，審核通過后業(yè)主在子項(xiàng)目組布置實(shí)行報(bào)告上簽字確認(rèn)，由監(jiān)理告知子項(xiàng)目組提交初驗(yàn)申請(qǐng)。

風(fēng)險(xiǎn)管理為規(guī)范項(xiàng)目管理，保證項(xiàng)目順利實(shí)行，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理及防范，以防止風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目導(dǎo)致影響。本節(jié)對(duì)專項(xiàng)（子）項(xiàng)目組內(nèi)、子項(xiàng)目組外定義了風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及解決機(jī)制，本項(xiàng)目部及所屬各專項(xiàng)（子）項(xiàng)目部需遵從執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)管理方略依照業(yè)主及監(jiān)理規(guī)定建立風(fēng)險(xiǎn)管理方略。1）擬定風(fēng)險(xiǎn)來源，風(fēng)險(xiǎn)來源涵蓋內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)，涉及但不限于：2）擬定風(fēng)險(xiǎn)分類。風(fēng)險(xiǎn)分類涉及但不限于：3）擬定風(fēng)險(xiǎn)控制方略。定義風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)度（風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生對(duì)項(xiàng)目導(dǎo)致威脅限度）。危險(xiǎn)度劃分為四個(gè)級(jí)別：致命：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生會(huì)對(duì)項(xiàng)目目的導(dǎo)致極大影響，導(dǎo)致目的無法完畢。嚴(yán)重：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生也許導(dǎo)致目的無法達(dá)到，或者項(xiàng)目籌劃不能順利執(zhí)行。普通：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生影響，但局限性以影響項(xiàng)目目的達(dá)到。輕微：項(xiàng)目組在既有狀況下可以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)帶來影響。定義風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率（風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生也許性）。發(fā)生概率普通劃分為3個(gè)級(jí)別：高：大多數(shù)狀況下也許發(fā)生或發(fā)生概率在75%以上中：某些狀況下也許發(fā)生或發(fā)生概率在25%-75%之間低：只在某些特定狀況下才也許發(fā)生或發(fā)生概率在25%如下定義風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)有助于使有限項(xiàng)目資源得到最有效應(yīng)用，避免將過多資源投入到不可避免風(fēng)險(xiǎn)或?qū)?xiàng)目影響很小風(fēng)險(xiǎn)上。依照風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)度和發(fā)生概率，普通將優(yōu)先級(jí)劃分為4個(gè)級(jí)別，即I，II，III，IV，如下表：定義風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定。依照風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)，定義不同風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，舉例如下表：擬定風(fēng)險(xiǎn)緩和辦法啟動(dòng)原則。風(fēng)險(xiǎn)緩和辦法啟動(dòng)原則用于明確在何種狀況下，項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩和辦法。風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（1）風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)各專項(xiàng)（子）項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目成員和其她有關(guān)干系人參加風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)活動(dòng)。參照項(xiàng)目部定義風(fēng)險(xiǎn)來源辨認(rèn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，將辨認(rèn)出來風(fēng)險(xiǎn)記錄到“風(fēng)險(xiǎn)管理表”中。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)前要明確業(yè)主和監(jiān)理管理規(guī)定，同步盡量收集項(xiàng)目關(guān)于資料，涉及項(xiàng)目背景、項(xiàng)目需求、項(xiàng)目目的、技術(shù)方案、WBS、預(yù)計(jì)成果等，以從中辨認(rèn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)并不但限于項(xiàng)目策劃階段，在項(xiàng)目執(zhí)行任何階段，各專項(xiàng)（子）項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目構(gòu)成員都應(yīng)當(dāng)關(guān)注新風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)。（2）風(fēng)險(xiǎn)分析各專項(xiàng)（子）項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目構(gòu)成員對(duì)辨認(rèn)出來風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，擬定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分類、生存期、危險(xiǎn)度和發(fā)生概率。參照定義風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)擬定辦法，依照風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)度和發(fā)生概率擬定風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)。（3）制定風(fēng)險(xiǎn)管理辦法各專項(xiàng)（子）項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目構(gòu)成員參照定義風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，制定風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。擬定風(fēng)險(xiǎn)緩和辦法。擬定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急辦法。依照風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)，擬定風(fēng)險(xiǎn)跟蹤頻率。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)緩和辦法和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急辦法，各專項(xiàng)（子）項(xiàng)目經(jīng)理指定辦法負(fù)責(zé)人。各專項(xiàng)（子）項(xiàng)目經(jīng)理將上述信息記錄在“風(fēng)險(xiǎn)管理表”中。（4）風(fēng)險(xiǎn)跟蹤各專項(xiàng)（子）項(xiàng)目經(jīng)理依照擬定風(fēng)險(xiǎn)跟蹤頻率，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤：監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，記錄狀態(tài)變更。風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)涉及：已辨認(rèn)：風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被辨認(rèn)已發(fā)生：風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生且轉(zhuǎn)化為問題已消失：風(fēng)險(xiǎn)消失，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生影響對(duì)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)度、發(fā)生概率、生存期進(jìn)行重新分析并計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)，必要時(shí)調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)緩和辦法和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急辦法。當(dāng)達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)緩和辦法啟動(dòng)原則時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同擬定辦法籌劃開始和結(jié)束時(shí)間，并按籌劃執(zhí)行和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)緩和辦法。各專項(xiàng)（子）項(xiàng)目經(jīng)理將跟蹤信息記錄在“風(fēng)險(xiǎn)管理表”中。風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，即轉(zhuǎn)化為問題。各專項(xiàng)（子）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目管理辦法中問題管理規(guī)定進(jìn)行管理。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度依照項(xiàng)目組織構(gòu)造，本項(xiàng)目擬采用兩層次風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)影響范疇，將風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及子系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)涉及項(xiàng)目整體，與各種專項(xiàng)項(xiàng)目部有關(guān)，系統(tǒng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目執(zhí)行副經(jīng)理負(fù)責(zé)管理。子系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與某個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目部有關(guān)，子系統(tǒng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由各專項(xiàng)項(xiàng)目部專項(xiàng)負(fù)責(zé)管理。1、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告方式及工具 統(tǒng)一采用項(xiàng)目周報(bào)郵件或會(huì)議等形式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及I類風(fēng)險(xiǎn)，采用會(huì)議方式；其她級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)采用郵件方式報(bào)告。統(tǒng)一采用《風(fēng)險(xiǎn)管理表》作為風(fēng)險(xiǎn)管理及上報(bào)工具。2、建立適合風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)機(jī)制系統(tǒng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)機(jī)制該級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)按照如下組織機(jī)構(gòu)示意圖進(jìn)行逐級(jí)報(bào)告。1）系統(tǒng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由其相應(yīng)負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目執(zhí)行副經(jīng)理報(bào)告；2）項(xiàng)目執(zhí)行副經(jīng)理對(duì)上述收集到風(fēng)險(xiǎn)，向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；子系統(tǒng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)機(jī)制1）子系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人將風(fēng)險(xiǎn)向所屬專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；2）專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總結(jié)整頓，在項(xiàng)目組內(nèi)發(fā)布。3、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。針對(duì)所辨認(rèn)出風(fēng)險(xiǎn)，均應(yīng)給出緩和辦法和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急辦法，并應(yīng)指定辦法執(zhí)行負(fù)責(zé)人。如果系統(tǒng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)涉及各種專項(xiàng)項(xiàng)目部，應(yīng)明確每個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。依照風(fēng)險(xiǎn)解決辦法及籌劃，各專項(xiàng)項(xiàng)目組質(zhì)量控制管理工程師與風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人為接口，對(duì)其進(jìn)行定期跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)解決狀況。風(fēng)險(xiǎn)管理模板變更管理為保證項(xiàng)目中需求變更被有效管理、跟蹤和控制，本項(xiàng)目對(duì)需求變更采用正式變更控制流程進(jìn)行控制，并依照變更影響及提出者不同，進(jìn)行針對(duì)性管理。變更級(jí)別一級(jí)變更：即重大變更，是由業(yè)主提出影響到合同變更、項(xiàng)目?jī)?nèi)部發(fā)起影響到業(yè)主或各種子系統(tǒng)變更。此類變更由本項(xiàng)目業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和進(jìn)行仲裁解決。二級(jí)變更：即普通問題，是不影響合同、及項(xiàng)目有關(guān)方業(yè)務(wù)并且只影響某個(gè)子系統(tǒng)可控變更。此類變更在子項(xiàng)目間進(jìn)行橫向溝通與討論，形成變更結(jié)論后，由項(xiàng)目執(zhí)行副經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行會(huì)簽，審批通過后為變更生效。變更管理過程依照變更不同來源，對(duì)變更采用不同變更管理過程：外部變更（業(yè)主提出變更，如需求變更、合同變更、籌劃變更等）、內(nèi)部變更（項(xiàng)目?jī)?nèi)任意成員提出變更，如籌劃變更等）。（1）外部變更管理流程外部變更管理流程如：變更祈求提出1、在項(xiàng)目進(jìn)行中，業(yè)主也許會(huì)向項(xiàng)目組提出變更祈求，填寫《工程變更單》；2、項(xiàng)目配備管理負(fù)責(zé)人需要對(duì)該變更祈求分派變更祈求編號(hào)并開始跟蹤記錄該變更祈求狀態(tài)。變更仲裁1、項(xiàng)目經(jīng)理需要對(duì)該變更祈求進(jìn)行仲裁，判斷該變更祈求為一級(jí)變更祈求還是二級(jí)變更祈求；2、當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理無法精確判斷變更祈求級(jí)別時(shí)，需要召集一級(jí)成員共同進(jìn)行仲裁。項(xiàng)目變更分析依照變更祈求被確以為一級(jí)/二級(jí)變更，項(xiàng)目經(jīng)理/子項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)依照本次提出變更內(nèi)容，指定有關(guān)人員對(duì)該變更進(jìn)行變更分析，涉及變更范疇、變更對(duì)規(guī)模、工作量/成本、進(jìn)度、質(zhì)量等影響；下發(fā)變更告知（2）內(nèi)部變更管理流程變更祈求提出1、在項(xiàng)目進(jìn)行中，項(xiàng)目組任何成員都可以提出變更祈求，填寫《工程變更單》；2、項(xiàng)目配備管理負(fù)責(zé)人需要對(duì)該變更祈求分派變更祈求編號(hào)并開始跟蹤記錄該變更祈求狀態(tài)。變更仲裁1、子項(xiàng)目組需要對(duì)該變更祈求進(jìn)行仲裁，判斷該變更祈求為一級(jí)變更祈求還是二級(jí)變更祈求；2、當(dāng)子項(xiàng)目組無法精確判斷變更祈求級(jí)別時(shí)，可以向項(xiàng)目執(zhí)行副經(jīng)理申請(qǐng)召集二級(jí)成員共同進(jìn)行仲裁。提交一級(jí)變更申請(qǐng)當(dāng)判斷該變更祈求為一級(jí)變更時(shí)，子項(xiàng)目組向項(xiàng)目經(jīng)理提交一級(jí)變更申請(qǐng)。項(xiàng)目變更分析當(dāng)該變更為一級(jí)/二級(jí)變更祈求時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理/子項(xiàng)目組負(fù)責(zé)依照本次提出變更內(nèi)容，指定有關(guān)人員對(duì)該變更進(jìn)行變更分析，涉及變更范疇、變更對(duì)規(guī)模、工作量/成本、進(jìn)度、質(zhì)量等影響；提交審批1、依照變更級(jí)別，項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目執(zhí)行副經(jīng)理組織召開一級(jí)/二級(jí)來對(duì)一級(jí)變更祈求進(jìn)行審批，基于變更分析成果來審批變更祈求，并擬定與否需要執(zhí)行配備審計(jì)。2、如果二級(jí)否決了該變更申請(qǐng)，項(xiàng)目執(zhí)行副經(jīng)理需要將變更分析成果和評(píng)審成果提交給項(xiàng)目經(jīng)理，重新進(jìn)行仲裁。3、項(xiàng)目配備管理負(fù)責(zé)人需要將審批成果在配備管理籌劃中變更祈求記錄中做相應(yīng)更新。下發(fā)變更告知當(dāng)一級(jí)或二級(jí)批準(zhǔn)該變更后，項(xiàng)目執(zhí)行副經(jīng)理需要將該變更祈求下發(fā)到相應(yīng)子項(xiàng)目組。開始執(zhí)行各子項(xiàng)目組變更管理過程。（3）變更實(shí)行及驗(yàn)證過程變更實(shí)行及驗(yàn)證過程如下圖所示：接受變更告知1、子項(xiàng)目組負(fù)責(zé)接受變更告知。2、子項(xiàng)目組配備管理負(fù)責(zé)人分派變更祈求編號(hào)，在子項(xiàng)目組配備管理籌劃中記錄變更祈求狀態(tài)，開始跟蹤記錄該變更祈求狀態(tài)。變更實(shí)行1、子項(xiàng)目組進(jìn)行變更實(shí)行。變更實(shí)行涉及如下內(nèi)容：1）、變更實(shí)行人員；2）、籌劃完畢時(shí)間；3）、變更驗(yàn)證方式和人員；4）、詳細(xì)進(jìn)度表。2、子項(xiàng)目組配備管理負(fù)責(zé)人依照變更實(shí)行信息更新配備管理籌劃表，子項(xiàng)目組質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人跟蹤變更執(zhí)行狀況。3、變更實(shí)行人員接受變更信息后，應(yīng)修改受變更影響配備項(xiàng)。如果變更引起基線變更，子項(xiàng)目組配備管理負(fù)責(zé)人依照變更后內(nèi)容重新建立基線。變更驗(yàn)證1、子項(xiàng)目組配備管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)變更驗(yàn)證。2、子項(xiàng)目組配備管理負(fù)責(zé)人收到變更完畢告知后，根據(jù)變更策劃成果，告知本項(xiàng)目中對(duì)本次變更關(guān)于人員執(zhí)行變更驗(yàn)證；3、當(dāng)變更驗(yàn)證完畢后，驗(yàn)證者告知子項(xiàng)目組配備管理負(fù)責(zé)人，由其負(fù)責(zé)確認(rèn)驗(yàn)證成果。1）、對(duì)于驗(yàn)證方式為測(cè)試變更內(nèi)容，子項(xiàng)目組配備管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)關(guān)于測(cè)試成果；2）、對(duì)于驗(yàn)證方式為評(píng)審變更內(nèi)容，子項(xiàng)目組配備管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)關(guān)于評(píng)審成果；3）、當(dāng)確認(rèn)變更通過了評(píng)審/測(cè)試后，如果需要執(zhí)行配備審計(jì)，子項(xiàng)目組配備管理負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行配備審計(jì)。變更生效告知1、如果變更引起了基線變更，當(dāng)變更通過了評(píng)審/測(cè)試，且通過了變更批準(zhǔn)活動(dòng)中指定配備審計(jì)后，子項(xiàng)目組配備管理負(fù)責(zé)人從開發(fā)環(huán)境中獲得有開發(fā)人員原則暫時(shí)版本配備項(xiàng)放入“基線庫”，進(jìn)行正式版本標(biāo)記并更新配備管理籌劃，對(duì)變更狀態(tài)做相應(yīng)更新。2、子項(xiàng)目組將變更生效成果告知質(zhì)量經(jīng)理。

測(cè)試與交付測(cè)試與交付是項(xiàng)目執(zhí)行核心環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成測(cè)試。交付不但僅是系統(tǒng)交付，還涉及與系統(tǒng)有關(guān)文檔交付。系統(tǒng)集成測(cè)試規(guī)范（1）集成測(cè)試前提條件（2）集成測(cè)試準(zhǔn)備（3）集成測(cè)試內(nèi)容應(yīng)用系統(tǒng)集成測(cè)試內(nèi)容由成單位提出，由監(jiān)理審核。涉及但不限于如下內(nèi)容：1）功能測(cè)試2）UI界面測(cè)試3）性能測(cè)試4）安全測(cè)試5）配備測(cè)試6）安裝測(cè)試7）穩(wěn)定性測(cè)試（4）集成測(cè)試執(zhí)行過程（5）集成測(cè)試總結(jié)（6）測(cè)試發(fā)現(xiàn)問題解決流程（7）測(cè)試溝通會(huì)議交付管理交付階段流程與規(guī)定涉及：初驗(yàn)階段、試運(yùn)營階段、終驗(yàn)階段、終驗(yàn)通過階段。質(zhì)量管理測(cè)試各子項(xiàng)目在提交之前需要實(shí)行子項(xiàng)目?jī)?nèi)部出廠測(cè)試，內(nèi)容涉及單元測(cè)試、功能測(cè)試、安全測(cè)試、性能測(cè)試及144小時(shí)持續(xù)檢查等，并記錄和管理測(cè)試所發(fā)現(xiàn)缺陷。各子項(xiàng)目提交到之后，由負(fù)責(zé)實(shí)行系統(tǒng)集成測(cè)試。規(guī)定各子項(xiàng)目在概要設(shè)計(jì)結(jié)束之前，完畢測(cè)試大綱制定和評(píng)審，集成測(cè)試前提交各自系統(tǒng)測(cè)試用例及測(cè)試總結(jié)報(bào)告，并由、監(jiān)理審核通過。系統(tǒng)集成測(cè)試所發(fā)現(xiàn)缺陷，由Jira系統(tǒng)進(jìn)行管理。各子項(xiàng)目測(cè)試狀況和數(shù)據(jù)信息需要涉及在子項(xiàng)目周報(bào)中，實(shí)行系統(tǒng)集成測(cè)試狀況和數(shù)據(jù)信息需要涉及在項(xiàng)目周報(bào)中。信息涉及，測(cè)試進(jìn)展?fàn)顩r，缺陷修復(fù)進(jìn)展?fàn)顩r等。設(shè)計(jì)聯(lián)系會(huì)本項(xiàng)目當(dāng)前籌劃實(shí)行三次設(shè)計(jì)聯(lián)系會(huì)（簡(jiǎn)稱設(shè)聯(lián)會(huì)），由業(yè)主、監(jiān)理、和各子項(xiàng)目有關(guān)人員參加。一聯(lián)會(huì)評(píng)審時(shí)機(jī)為概要設(shè)計(jì)完畢時(shí)，評(píng)審內(nèi)容為需求、架構(gòu)和概要設(shè)計(jì)，目是有關(guān)各方就需求和高層設(shè)計(jì)達(dá)到共識(shí)。二聯(lián)會(huì)評(píng)審時(shí)機(jī)為詳細(xì)設(shè)計(jì)完畢時(shí)，評(píng)審內(nèi)容未詳細(xì)設(shè)計(jì)，目是有關(guān)各方就項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)在有關(guān)各方間達(dá)到共識(shí)。三聯(lián)會(huì)評(píng)審時(shí)機(jī)為實(shí)現(xiàn)之后（對(duì)軟件來說是編碼和單元測(cè)試之后），目是有關(guān)各方就產(chǎn)品實(shí)際實(shí)現(xiàn)內(nèi)容達(dá)到共識(shí)。質(zhì)量保證為保證各子項(xiàng)目均能按項(xiàng)目中已制定規(guī)范來推動(dòng)和實(shí)行項(xiàng)目，在本項(xiàng)目中引入質(zhì)量保證機(jī)制。各子項(xiàng)目均配備質(zhì)量工程師，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目規(guī)范實(shí)行狀況進(jìn)行審計(jì)。各質(zhì)量工程師需要制定質(zhì)量保證籌劃，用以擬定質(zhì)量保證活動(dòng)實(shí)行頻率和方式，以及實(shí)行質(zhì)量保證活動(dòng)規(guī)范原則。各子項(xiàng)目質(zhì)量工程師質(zhì)量保證籌劃需要質(zhì)量工程師評(píng)審和批準(zhǔn)。質(zhì)量管理和控制為保證質(zhì)量管理各項(xiàng)辦法有效實(shí)行，以及質(zhì)量狀況透明化，質(zhì)量工程師需每月匯總各子項(xiàng)目質(zhì)量狀況，并作為項(xiàng)目月報(bào)一某些。質(zhì)量狀況涉及但不限于如下等方面內(nèi)容：（1）技術(shù)評(píng)審實(shí)行狀況籌劃實(shí)行技術(shù)評(píng)審次數(shù)實(shí)際實(shí)行技術(shù)評(píng)審次數(shù)評(píng)審發(fā)現(xiàn)缺陷數(shù)評(píng)審發(fā)現(xiàn)缺陷解決狀況（2）測(cè)試實(shí)行狀況測(cè)試進(jìn)展?fàn)顩r測(cè)試發(fā)現(xiàn)缺陷數(shù)缺陷收斂趨勢(shì)缺陷解決狀況（3）設(shè)計(jì)聯(lián)系會(huì)設(shè)聯(lián)會(huì)進(jìn)展?fàn)顩r設(shè)計(jì)聯(lián)系會(huì)通過率設(shè)計(jì)聯(lián)系會(huì)發(fā)現(xiàn)問題數(shù)設(shè)計(jì)聯(lián)系會(huì)發(fā)現(xiàn)問題解決狀況

應(yīng)急管理突發(fā)事件分類依照項(xiàng)目特點(diǎn)，辨認(rèn)項(xiàng)目執(zhí)行期間也許存在突發(fā)事件分為如下幾種：項(xiàng)目管理維度，如：某子項(xiàng)目組進(jìn)度嚴(yán)重延期且無解決辦法；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)未辨認(rèn)或者已辨認(rèn)