PX市場和技術(shù)分析

對二甲苯〔PX〕市場和技術(shù)分析中海煉化惠州煉化分公司侯章貴2014年聚酯行業(yè)頂峰論壇目錄一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析二、PX供需前景展望三、PX生產(chǎn)技術(shù)3一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析PX—對二甲苯對二甲苯為無色透明液體，具有芳香氣味。比重0.861，熔點(diǎn)13.3℃，沸點(diǎn)138.4℃，閃點(diǎn)25℃；易燃、有毒，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，爆炸極限1.1%～7.0%〔體積〕。PX可稱為聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭。PX是從混合二甲苯〔MX〕中別離出來的，混合二甲苯由對二甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯及乙苯四種異構(gòu)體組成?；旌隙妆街饕芍卣捎?、乙烯裂解汽油中提取，甲苯歧化和C8芳烴異構(gòu)化是增產(chǎn)PX的主要手段。煤焦油、輕烴芳構(gòu)化、MTA等也提供了一定的混合二甲苯。對二甲苯可從混合二甲苯中吸附別離或結(jié)晶別離。4一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析2005年前的PX供需2004年中國PX產(chǎn)能234萬噸，占亞洲產(chǎn)能的14%，占全球產(chǎn)能的10%左右。2005年中國PX產(chǎn)能增長至299萬噸。企業(yè)名稱產(chǎn)能產(chǎn)品去向鎮(zhèn)海65中石化內(nèi)部供應(yīng)，部分外銷揚(yáng)子石化66.5自用，少量中石化內(nèi)部供應(yīng)天津石化39自用，部分外銷遼陽石化70自用為主，部分外銷洛陽石化21.5自用上海石化25自用齊魯石化6.5外銷烏魯木齊石化5.5自用合計(jì)299

5一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析2005年前的PX供需PX產(chǎn)銷情況一覽表

PX產(chǎn)量凈進(jìn)口量PX消費(fèi)量PX進(jìn)口依存度1995841851.641996865915.19199710391127.77199811151164.621999110111218.7520001271814512.582001145111567.0420021472417114.0820031639325636.29200417911028938.17200522515538041.86一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析2004年-2006年亞洲的PX供需2005年-2006年亞洲的PX產(chǎn)能

中國日本韓國臺灣中東印度東南亞合計(jì)2005299383417122132203291.51847.72006382.5421417190216243332.52202年份2004年2005年2006年亞洲PX產(chǎn)能167618482202亞洲PX需求155016701820PX負(fù)荷93%94.8%90%2004年-2006年亞洲的PX需求7一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析2004年-2006年全球PX供需2004年-2006年全球PX產(chǎn)能PX產(chǎn)能北美南美歐洲亞洲全球合計(jì)2004年54726.8287.1167625372005年55227.3287.1184827142006年55227.3287.122023068年份年底產(chǎn)能（萬噸）產(chǎn)量（消費(fèi)/需求量）開工率

%200425372150872005271423108820063068252086.52004年-2006年全球PX需求8一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析原油對PX價(jià)格的影響9一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析黃金十年P(guān)TA擴(kuò)張最猛PX供給缺口居高不下入世以來，紡織服裝市場迎來高速增長的黃金十年，2004-2014年，年均增速11.95%10一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析黃金十年P(guān)TA擴(kuò)張最猛PX供給缺口居高不下在紡織服裝出口刺激下，聚酯高速增常年均12.07%，PTA擴(kuò)張勢頭迅猛，2004-2014年P(guān)TA年均增速高達(dá)23.14%，高于聚酯11個(gè)百分點(diǎn)，超過PX5個(gè)百分點(diǎn)。其進(jìn)口依存度自2004年50%，降低至2014的3%以內(nèi)。成為聚酯產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張最迅猛的產(chǎn)品。11一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析黃金十年P(guān)TA擴(kuò)張最猛PX供給缺口居高不下得益于PTA的瘋狂擴(kuò)張，PX2004-2014年保持了年均18%的高速增長，正是由于低于PTA的擴(kuò)張速度，致使PX供給缺口一直居高不下，截止2014年，隨著中國新產(chǎn)能的投放，進(jìn)口依存度將有所下滑，但中國PX供給缺口依然高達(dá)49%，約900萬噸PX需要進(jìn)口。12一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析時(shí)間產(chǎn)量進(jìn)口量出口量消費(fèi)量需求增速2004180114329116.40%2005224161637930.24%20062791841045319.53%20073742902563941.13%200831734044612-4.18%20094863713382434.51%20106013532193313.23%2011499499359633.22%201262162819123027.73%201373990528161531.12%年均增速16.99%25.88%28.28%20.98%20.98%過去十年間，中國PX供需增速失衡，供給缺口遞增。2013年55%的PX需要進(jìn)口，2014年局部新產(chǎn)能投放后進(jìn)口依存度下破50%。黃金十年P(guān)TA擴(kuò)張最猛PX供給缺口居高不下13一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析——亞洲PX十年回憶——四個(gè)階段2004-2014年的價(jià)格走勢上看，亞洲PX十年來可劃分四個(gè)階段：第一階段：2004-2007，準(zhǔn)確的說應(yīng)該是入世之后，金融危機(jī)之前的階梯上揚(yáng)階段，為前危機(jī)階段；

第二階段：2008年-2009年上以跌為主的金融危機(jī)階段；

第三階段：2009年中至2011年為后危機(jī)時(shí)代的復(fù)蘇階段；

第四階段：2012年以來的行業(yè)調(diào)整階段。14一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析亞洲PX十年回憶——四個(gè)階段在年均近21%的消費(fèi)增速之中，需求井噴式增長的年份重點(diǎn)表達(dá)在2004-2007年。數(shù)據(jù)顯示，在2005年需求增速超過30%，4年年均增速26.8%，超出十年年均增速近6個(gè)百分點(diǎn)。從走勢圖中看出，2004-2007年恰恰是中國入世之后，危機(jī)之前，在需求爆發(fā)式增長的情況下，供給緊俏推動了PX價(jià)格的持續(xù)飆升。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2004-2007年，PX累計(jì)走高353美元/噸，漲幅44.25%，至1151美元/噸。2008年P(guān)X進(jìn)入第二階段，受危機(jī)影響，全球需求萎縮，中國PX出現(xiàn)罕見的供需雙降，需求量萎縮4.8%，然供給下滑尤甚，在15%左右，致使供需緊俏的局面依然未能改善，但最終導(dǎo)致了PX價(jià)格增速首次放緩近20個(gè)百分點(diǎn)，僅上漲3.19%。15一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析亞洲PX十年回憶——四個(gè)階段2009年后市場進(jìn)入第三階段，市場整體呈現(xiàn)階梯型上漲，受棉花暴漲，帶動聚酯產(chǎn)業(yè)井噴式增長，下游PTA產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，僅2009年其釋放的新產(chǎn)能便超過500萬噸，致使PX當(dāng)年消費(fèi)增速高達(dá)34.5%，進(jìn)口依存度直逼50%，然而因上半年受危機(jī)拖累，均價(jià)較低，致使年度均價(jià)出現(xiàn)一定下滑。2012年市場進(jìn)入調(diào)整階段，首先下游PTA在2012年年中陷入虧損以來，盈利一直未能改善，僅2013年P(guān)TA年均虧損491元/噸，但基于中國龐大的PET需求，國內(nèi)PTA投資熱情不減，截止2013年P(guān)TA產(chǎn)能已經(jīng)到達(dá)3303萬噸/年規(guī)模，較2011年增加了60.3%。16一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析亞洲PX十年回憶——四個(gè)階段PTA的持續(xù)強(qiáng)勢擴(kuò)張，令PX需求大增。截止2013年，中國PX產(chǎn)能至1212萬噸/年，進(jìn)口905萬噸/年；PX增速不敵PTA，供給缺口龐大，致使第四階段PX表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示：第四階段PX均價(jià)1469美元/噸，較第三階段1194美元/噸走高了23%。由此可見，宏觀及供需，特別是供需對于PX長線走勢的影響存在較強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系。PX價(jià)格波動主要受制于供需和本錢的上下〔主要為原油-石腦油價(jià)格，還有生產(chǎn)本錢〕這兩因素共同作用，其起決定作用的因素時(shí)有轉(zhuǎn)變17一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析供需對價(jià)格的影響供需對價(jià)格的影響作用明顯，上文四個(gè)階段的趨勢變化，主要是由于供需及本錢變動所致。因此當(dāng)前PX的供給偏緊格局成為市場的有力支撐。目錄一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析二、PX供需前景展望三、PX生產(chǎn)技術(shù)19二、PX供需前景展望2007-2017年中國PX供需分析預(yù)測圖中不難發(fā)現(xiàn)，PX下游需求依然呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示2007-2013年下游需求增速為20.8%，高于PX增速3.1個(gè)百分點(diǎn)，國內(nèi)供給缺口在920萬噸/年。2013年之后，PX下游PTA持續(xù)擴(kuò)張，截止2017年P(guān)TA產(chǎn)能將高達(dá)4500萬噸/年，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將至2950萬噸/年，消耗PX的量在1900萬噸/年附近，而屆時(shí)PX產(chǎn)量將到達(dá)1330萬噸/年，供給缺口縮小，自給率有望提升至70%，但依然有590萬噸PX需要進(jìn)口。因此截至2017年，雖然PX國內(nèi)自給自足情況改觀，但依然未能擺脫供不應(yīng)求的局面，投資前景廣闊。20二、PX供需前景展望2017-2025年中國PX供需分析預(yù)測上圖預(yù)測可見，自2013年后，PX下游消費(fèi)年均增速放緩至3.99%，PX供給年均增速穩(wěn)定在8.16%，使得供給缺口逐漸縮窄，到2025年，中國PX可根本實(shí)現(xiàn)自給自足。21二、PX供需前景展望2004-2025年中國PX供需總結(jié)2004-2014年，由于下游PTA擴(kuò)張優(yōu)勢明顯，致使國內(nèi)PX一直維持供不應(yīng)求的局面。據(jù)2014-2017年國內(nèi)擬建裝置統(tǒng)計(jì)顯示，截止2017年，中國PX自給情況改善，但依然存在近600萬的供給缺口。2017-2025年，隨著PTA產(chǎn)能過剩的日益加劇，其未來增速出現(xiàn)顯著放緩，據(jù)卓創(chuàng)估計(jì)，到2025年中國PX根本實(shí)現(xiàn)自給自足。22二、PX供需前景展望亞洲PX供需數(shù)據(jù)比照亞洲地區(qū)PX供需緊平衡狀態(tài)，隨著未來PX擴(kuò)能的提速，將很快打破亞洲地區(qū)的供需平衡。然亞洲地區(qū)主要生產(chǎn)國在了解以上情況下，依然在持續(xù)擴(kuò)張。特別是在中國放慢腳步的時(shí)候，日韓等國持續(xù)增產(chǎn)。主要基于長線芳烴市場的樂觀。由于亞洲地區(qū)供需漸寬松，PX將短期調(diào)整，長期考慮到裂解原料輕質(zhì)化，芳烴供給趨緊，切PTA擴(kuò)張勢頭放緩，但依然保持一定增速，國內(nèi)PX緊張局面將長期存在。PX產(chǎn)能PTA產(chǎn)能PX消耗當(dāng)量供求關(guān)系中國1212422327441532亞洲(國外)2898.62646.51720-1178總計(jì)4110.66869.54465354目錄一、PX行業(yè)歷程回憶及現(xiàn)狀分析二、PX供需前景展望三、PX生產(chǎn)技術(shù)24對二甲苯(99.8%PX)聚酯(PET,PTT,PBT)

甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移工藝二甲苯異構(gòu)化工藝重芳烴脫烷基工藝吸附別離投資大，能耗高高選擇性混合二甲苯PX(>90%)熱力學(xué)平衡混合二甲苯簡單結(jié)晶別離甲苯甲醇烷基化制對二甲苯技術(shù)甲苯擇形歧化制對二甲苯技術(shù)新技術(shù)路線PTA芳烴聯(lián)合裝置

增產(chǎn)對二甲苯技術(shù)傳統(tǒng)路線三、PX生產(chǎn)技術(shù)25常規(guī)的芳烴聯(lián)合裝置由連續(xù)重整、抽提、歧化、異構(gòu)化、二甲苯分餾、吸附別離單元組成三、PX生產(chǎn)技術(shù)26UOP的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)由CCR、Sulflane、Tatoray、Isomar、Parex單元組成三、PX生產(chǎn)技術(shù)27AXENS的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)由Aromizing、Morphylane、Transplus、Oparis、Eluxyl單元組成三、PX生產(chǎn)技術(shù)28中石化的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)2009年7月中石化提出開發(fā)中國石化自主知識產(chǎn)權(quán)PX成套生產(chǎn)技術(shù)2011年10月?lián)P子PX示范裝置建成投產(chǎn)2013年12月海南PX工程一次開車成功，產(chǎn)出99.8%純度的PX吸附別離裝置采用SINOPEC開發(fā)的模擬移動床吸附工藝〔MCS控制系統(tǒng)〕，吸附劑采用RIPP開發(fā)的RAX-3000吸附劑異構(gòu)化采用乙苯轉(zhuǎn)化工藝和石油化工科學(xué)研究院〔RIPP〕開發(fā)的RIC-200催化劑歧化采用臨氫/固定床甲苯歧化和烷基轉(zhuǎn)移工藝技術(shù)和上海石化研究院開發(fā)的HAT-099新型催化劑芳烴抽提裝置采用RIPP的抽提蒸餾工藝〔SED〕專利技術(shù)三、PX生產(chǎn)技術(shù)29GTC的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)三、PX生產(chǎn)技術(shù)30GTC的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)三、PX生產(chǎn)技術(shù)31EM的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)三、PX生產(chǎn)技術(shù)32CBI的芳烴聯(lián)合裝置技術(shù)〔BP〕三、PX生產(chǎn)技術(shù)33甲苯＋甲醇對二甲苯C1-C5+…MTG過程副反響

MTO過程(＋間二甲苯＋鄰二甲苯)C2H4+C3H6甲苯＋甲醇對二甲苯+C2H4+C3H6原理上，通過研究甲苯甲醇烷基化和甲醇脫水轉(zhuǎn)化機(jī)理，有可能開展出適用于兩種反響機(jī)理的高效催化劑，在一個(gè)反響過程中同時(shí)高選擇性的制備PX和乙烯、丙烯三、PX生產(chǎn)技術(shù)甲苯甲醇烷基化技術(shù)34優(yōu)點(diǎn)每噸對二甲苯所需的甲苯數(shù)量可由擇型歧化的約2噸降低到1噸左右甲醇