恒豐紙業(yè)2023年年度報告

2023年年度報告公司代碼：600356公司簡稱：恒豐紙業(yè)牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司2023年年度報告1/2252023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE10/225重要提示二、公司全體董事出席董事會會議。三、（特殊普通合伙四、公司負責人徐祥、主管會計工作負責人劉君及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）劉君聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案2023年度,公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤136,156,369.62元，根據(jù)公司財務(wù)狀況，公司擬以報告期末總股本298,731,378股為基數(shù)，向全體股東以派發(fā)現(xiàn)金方式進行利潤分配，每10股分配現(xiàn)金股利1.368元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利40,866,500元（含稅），占當年實現(xiàn)合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的30.01%。六、前瞻性陳述的風(fēng)險聲明√適用□不適用司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險。七、是否存在被控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r否九、是否存在半數(shù)以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風(fēng)險提示公司已在本報告中詳細闡述公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能面臨的各種風(fēng)險，敬請查閱第三節(jié)“管理層討論與分析”中“可能面對的風(fēng)險”部分。十一、其他□適用√不適用目錄第一節(jié) 釋義 3第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標 4第三節(jié) 管理層討論與分析 9第四節(jié) 公司治理 28第五節(jié) 環(huán)境與社會責任 45第六節(jié) 重要事項 50第七節(jié) 股份變動及股東情況 62第八節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 67第九節(jié) 債券相關(guān)情況 68第十節(jié) 財務(wù)報告 69備查文件目錄一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人備查文件目錄一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人簽名并蓋章的財務(wù)報表。二、載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。三、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。第一節(jié) 釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義報告期指20231120231231同期指20221120221231本公司、公司、恒豐紙業(yè)指牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司恒豐集團、集團公司指牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司恒豐熱電指牡丹江恒豐熱電有限公司湖北恒豐指湖北恒豐紙業(yè)有限責任公司新產(chǎn)投集團指黑龍江省新產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司恒祥信測指黑龍江恒祥信測檢測技術(shù)有限公司恒元漢麻指黑龍江恒元漢麻科技有限公司天健指天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上交所指上海證券交易所證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會上市規(guī)則指《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標一、公司信息公司的中文名稱牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司公司的中文簡稱恒豐紙業(yè)公司的外文名稱MUDANJIANGHENGFENGPAPERCO.,LTD公司的外文名稱縮寫HENGFENGPAPER公司的法定代表人徐祥二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名劉新歡魏坤聯(lián)系地址黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)恒豐路11號黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)恒豐路11號電話0453-68866680453-6886668傳真0453-68866670453-6886667電子信箱Sh356@Sh356@三、基本情況簡介公司注冊地址黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)恒豐路11號公司注冊地址的歷史變更情況無公司辦公地址黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)恒豐路11號公司辦公地址的郵政編碼157013公司網(wǎng)址電子信箱Sh356@四、信息披露及備置地點公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址報》公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)址公司年度報告?zhèn)渲玫攸c董事會辦公室五、公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所恒豐紙業(yè)600356六、其他相關(guān)資料公司聘請的會計師事務(wù)所（境內(nèi)）名稱天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）辦公地址1286簽字會計師姓名謝軍、翟文杰(一主要會計數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣主要會計數(shù)據(jù)2023年2022年本期比上年同期增減(%)2021年營業(yè)收入2,648,082,600.072,455,948,158.377.822,021,565,770.40歸屬于上市公司股東的凈利潤136,156,369.62128,920,271.325.61101,373,984.18歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤116,225,234.32118,585,029.31-1.9984,483,630.49經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額195,731,812.29239,815,592.11-18.38153,226,821.142023年末2022年末本期末比上年2021年末）歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)2,498,258,694.142,400,924,717.044.052,302,475,046.72總資產(chǎn)3,167,036,857.513,059,656,214.623.512,941,956,133.62(二)主要財務(wù)指標主要財務(wù)指標2023年2022年本期比上年同期增減(%)2021年基本每股收益（元／股）0.460.436.980.34稀釋每股收益（元／股）0.460.436.980.34扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）0.390.40-2.500.28加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.565.45增加0.11個百分點4.46扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）4.745.02減少0.28個百分點3.72報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標的說明□適用√不適用八、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異(一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況□適用√不適用(二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差異情況□適用√不適用(三)境內(nèi)外會計準則差異的說明：□適用√不適用九、2023年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）營業(yè)收入633,857,946.72533,102,915.49662,239,397.91818,882,339.95歸屬于上市公司股東的凈利潤25,133,305.2729,663,687.2433,544,601.3447,814,775.77歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤23,236,928.3228,064,449.6431,207,429.9733,716,426.39經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-24,923,573.8224,974,305.0291,465,461.20104,215,619.89季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明□適用√不適用十、非經(jīng)常性損益項目和金額√適用□不適用單位:元幣種:人民幣非經(jīng)常性損益項目2023年金額附注（適用）2022年金額2021年金額非流動性資產(chǎn)處置損益，包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分81,988.99-92,718.23-142,515.56計入當期損益的政府補享有、對公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補助除外17,484,572.0410,942,603.1420,109,653.21關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)金融資產(chǎn)和金融負債產(chǎn)生的損益83,424.66計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益1,735,690.71對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而產(chǎn)生的各項資產(chǎn)損失單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準備轉(zhuǎn)回5,666,795.011,597,360.45企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產(chǎn)交換損益?zhèn)鶆?wù)重組損益企業(yè)因相關(guān)經(jīng)營活動不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規(guī)的調(diào)整對當期損益產(chǎn)生的一次性影響因取消、修改股權(quán)激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現(xiàn)金結(jié)算的股份支付職工薪酬的公允價值變動產(chǎn)生的損益采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的收益與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益受托經(jīng)營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出287,678.70-279,913.44-4,245,570.00其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目44,807.88減：所得稅影響額3,541,008.621,867,340.432,371,249.87少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）48,890.8292,982.02-1,804,345.20合計19,931,135.3010,335,242.0116,890,353.691——1——益的項目，應(yīng)說明原因?！踹m用√不適用十一、采用公允價值計量的項目□適用√不適用十二、其他□適用√不適用第三節(jié) 管理層討論與分析一、經(jīng)營情況討論與分析（一）深耕特種紙主業(yè)，卷煙紙銷量繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入264,808萬元，同比增長7.82%；歸屬于上市公司13,616203,73456.66%26.52%16.82%122%126%。公司卷煙紙銷量繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。（二）科學(xué)謀劃精細管理，穩(wěn)產(chǎn)保供能力顯著增強全年實現(xiàn)機制紙產(chǎn)量212,171噸，再創(chuàng)歷史記錄。紙機開機率保持高水平運行，運轉(zhuǎn)效率顯著提升，機臺合計斷紙時間減少68.8%；產(chǎn)品交付合格率99.68%，比同期提高1%；每萬噸產(chǎn)品客訴數(shù)量、退補量分別比同期降低29.4%、32.0%。初步完成安全標準化體系建設(shè)，實現(xiàn)安全管理體系與三標體系融合，企業(yè)生產(chǎn)氛圍濃厚，安全管理工作取得新成效。（三）完善創(chuàng)新管理機制，技術(shù)創(chuàng)新彰顯優(yōu)勢62119278,1693.08%。（四）設(shè)備能源體系穩(wěn)定運行，綜合能耗逐年降低4（五）基礎(chǔ)管理更加扎實高效，數(shù)字化發(fā)展邁上新臺階審核，采購、倉儲、物流供應(yīng)鏈聯(lián)動優(yōu)勢突顯，招投標工作取得顯著成果。二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況2019-2021復(fù)合年均增長率發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，202213691.41.3%，需40%60%需要進口，國際海運成本的上升造成全球紙漿價格長期高位震蕩，2022202112月的5000/噸左右一路漲至202267500/對造紙行業(yè)產(chǎn)生了沖擊，嚴重擠壓了行業(yè)盈利空間。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，20221-122023的盈利回暖。三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況20012023（一）主要業(yè)務(wù)70括劍麻漿、大麻漿及亞麻漿等特種漿。（二）主要產(chǎn)品煙草工業(yè)用紙為公司主營產(chǎn)品，適用于傳統(tǒng)煙草及新型煙草。包括卷煙紙、濾棒成形紙、煙用接裝紙原紙和新型煙草用紙等系列產(chǎn)品。20234.7Cone濾棒成形紙是用于加工煙用濾棒時卷包絲束濾材的專用紙。主要包括普通濾棒成形紙、高透氣度濾棒成形紙、高定量硬成形紙、溝槽濾棒成形紙、復(fù)合濾棒成形紙和用戶舒適的感官體驗。接裝紙原紙、高不透明度煙用接裝紙原紙、轉(zhuǎn)移煙用接裝紙原紙等系列產(chǎn)品。專用片基用紙、封口紙、防滲透成形紙、RRPHNBFDARoHS等標準要求。4.0（三）經(jīng)營模式設(shè)計、自主生產(chǎn)和自主銷售的經(jīng)營模式，擁有2123業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。四、報告期內(nèi)核心競爭力分析√適用□不適用（一）經(jīng)營管理團隊人員穩(wěn)定為導(dǎo)向戰(zhàn)略性人力資源管理源管理，為企業(yè)做強做大提供了強有力的支撐。（二）戰(zhàn)略與文化協(xié)調(diào)發(fā)展同心同向，創(chuàng)造了同行業(yè)難以復(fù)制的戰(zhàn)略和文化管理體系。（三）細分領(lǐng)域技術(shù)實力雄厚20132020年，公司通過高新技術(shù)企業(yè)認定，獲國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。（四）數(shù)字化建設(shè)水平行業(yè)領(lǐng)先ERP2021（五）國際化市場打開新發(fā)展格局20%產(chǎn)品出口的成績，與菲莫國際、英美2022企業(yè)。五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況2023264,808.267.82%7.86%，主要原因是產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長，品種結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，導(dǎo)17,097.7112.03%，主要原因是國內(nèi)營業(yè)收入、機制紙銷量實現(xiàn)再創(chuàng)新高。(一)主營業(yè)務(wù)分析利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表單位：元幣種：人民幣科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例（%）營業(yè)收入2,648,082,600.072,455,948,158.377.82營業(yè)成本2,187,689,505.532,028,219,945.327.86銷售費用51,434,037.3841,297,751.6224.54管理費用105,051,256.61108,450,544.76-3.13財務(wù)費用4,991,467.57-4,342,926.35不適用研發(fā)費用81,693,051.4874,822,297.969.18經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額195,731,812.29239,815,592.11-18.38投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-102,843,848.95-5,543,073.82不適用籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-47,051,805.77-116,410,808.02不適用營業(yè)收入變動原因說明：產(chǎn)銷量超同期，品種結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化營業(yè)成本變動原因說明：銷售量增加銷售費用變動原因說明：為拓展國內(nèi)外市場，支付產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)費、傭金及職工薪酬等費用增加管理費用變動原因說明：折舊及攤銷費和咨詢及中介機構(gòu)費等費用減少財務(wù)費用變動原因說明：匯率變動研發(fā)費用變動原因說明：研發(fā)項目試制費增加及委托外部研發(fā)費用增加經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：原輔材料價格高位運行及木漿等主要原料儲備增加，導(dǎo)致購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加4款等項目支出增加籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：分配股利、償還銀行借款本金及支付利息本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明□適用√不適用收入和成本分析√適用□不適用2023264,808.267.82%7.86%，主要原因是產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長，品種結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，導(dǎo)致營業(yè)收入增加。主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況單位:元幣種:人民幣主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本（%營業(yè)收入比上年增（%營業(yè)成本比上年增（%（%）造紙及紙制品業(yè)2,617,237,852.582,158,806,076.5717.527.267.000.21個百分點主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本（%營業(yè)收入比上年增（%營業(yè)成本比上年增（%（%）煙草工業(yè)用紙1,873,456,945.961,407,905,860.1924.858.436.611.28個百分點機械光澤紙332,812,761.00324,835,322.252.40-8.73-5.233.61個百分點薄型印刷紙101,482,249.5497,853,156.033.58-4.97-6.161.22個百分點其他紙類309,485,896.08328,211,738.10-6.0528.5131.292.25個百分點主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況分地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)成本（%營業(yè)收入比上年增（%營業(yè)成本比上年增（%（%）國內(nèi)1,823,855,440.101,512,377,221.1617.081.262.62減少1.1點國外793,382,412.48646,428,855.4118.5224.1818.853.65個百分點主營業(yè)務(wù)分銷售模式情況銷售模式營業(yè)收入營業(yè)成本（%營業(yè)收入比上年增（%營業(yè)成本比上年增（%（%）直接銷售2,617,237,852.582,158,806,076.5717.527.267.000.21個百分點主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明無產(chǎn)銷量情況分析表√適用□不適用主要產(chǎn)品單位生產(chǎn)量銷售量庫存量生產(chǎn)量比上年（%銷售量比上年（%庫存量比上年（%機制紙噸212,171203,73419,1087.150.3179.06產(chǎn)銷量情況說明2023要，公司增加庫存儲備，導(dǎo)致本期庫存量增加。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況□適用√不適用成本分析表單位：元分行業(yè)情況分行業(yè)成本構(gòu)成項目本期金額本期占總上年同期金額上年同期本期金額較上情況成本比例(%)(%)年同期變動比例(%)說明造紙及紙制品業(yè)主營業(yè)務(wù)成本2,158,806,076.571002,017,629,445.941007.00分產(chǎn)品情況分產(chǎn)品成本構(gòu)成項目本期金額本期占總成本比例(%)上年同期金額(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況說明煙草工業(yè)用紙原材料933,019,213.5566.27889,552,660.4167.364.89能源224,420,194.1115.94215,778,754.2016.344.00工資80,109,843.455.6972,353,789.835.4810.72制造費用及其他費用170,356,609.0812.10142,930,914.4310.8219.19紙原材料241,644,996.2274.39251,900,872.0773.49-4.07能源48,692,814.8014.9953,918,895.8115.73-9.69工資17,476,140.345.3813,248,642.463.8731.91制造費用及其他費用17,021,370.895.2423,683,073.156.91-28.13紙原材料66,158,518.7967.6165,554,006.2862.860.92能源20,373,027.0820.8226,265,988.5925.19-22.44工資4,706,736.814.814,366,258.854.197.80制造費用及其他費用6,614,873.356.768,092,053.767.76-18.25其他紙類原材料212,320,173.3764.69166,675,968.5666.6827.38能源45,982,464.5114.0133,925,211.6913.5735.54工資24,714,343.887.5315,378,048.006.1560.71制造費用及其他費用45,194,756.3413.7734,004,307.8513.6032.91成本分析其他情況說明無報告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化□適用√不適用公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用√不適用A.公司主要銷售客戶情況√適用□不適用40,36515.38%；00%。50%5重依賴于少數(shù)客戶的情形□適用√不適用B.公司主要供應(yīng)商情況√適用□不適用91,65742.49%；00%。50%5的或嚴重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形□適用√不適用其他說明無費用√適用□不適用24,31710.42%3.13%，9.18%。銷售費用上升的主要原因是為拓展國內(nèi)外較同期收窄，導(dǎo)致財務(wù)費用顯著增加。研發(fā)投入(1).√適用□不適用

單位：元本期費用化研發(fā)投入81,693,051.48本期資本化研發(fā)投入0研發(fā)投入合計81,693,051.48（%3.08研發(fā)投入資本化的比重（%）0研發(fā)人員情況表√適用□不適用公司研發(fā)人員的數(shù)量249研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%）12.05研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù)博士研究生0碩士研究生19本科165?？?2高中及以下23研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)類別年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)30歲以下（不含30歲）4330-40歲（含30歲，不含40歲）9740-50歲（含40歲，不含50歲）7250-60歲（含50歲，不含60歲）3660歲及以上1情況說明√適用□不適用公司持續(xù)推進研發(fā)專業(yè)人才的引進與培養(yǎng)，自上世紀八十年代，陸續(xù)與東北林業(yè)3210穩(wěn)定，無重大變化。□適用√不適用現(xiàn)金流√適用□不適用經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上期減少，主要原因是原輔材料價格高位運行及木漿等主要原料儲備增加，導(dǎo)致購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加。(二)非主營業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤重大變化的說明□適用√不適用(三)資產(chǎn)、負債情況分析√適用□不適用資產(chǎn)及負債狀況單位：元項目名稱本期期末數(shù)（%）上期期末數(shù)（%）（%）情況說明應(yīng)收款項融資155,200,147.364.90115,214,683.043.7734.71收到電子銀行承兌匯票增加預(yù)付款項54,283,204.681.71180,672,493.155.90-69.95采購進口材料轉(zhuǎn)入存貨增加其他應(yīng)收款21,807,690.040.6932,438,740.701.06-32.77投標保證金、履約保證金減少其他流動資產(chǎn)4,865,840.790.1513,860,613.390.45-64.89待抵扣增值稅減少在建工程13,308,823.610.421,285,035.980.04935.68項目支出增加使用權(quán)資產(chǎn)92,108.260.000.000.00100.00租賃政府土地使用權(quán)其他非流動資產(chǎn)23,631,320.670.75253,449.210.019223.89預(yù)付購建資產(chǎn)款增加合同負債12,091,498.450.3829,696,708.650.97-59.28預(yù)收貨款減少應(yīng)付職工薪酬10,027,897.300.326,366,933.130.2157.50管理層薪酬及銷售人員薪酬增加其他應(yīng)付款39,577,691.031.2558,719,799.091.92-32.60應(yīng)付運輸費用減少一年內(nèi)到期的非流動負債27,750,311.930.8850,135,366.291.64-44.65一年內(nèi)到期的長期借款減少其他流動負債1,571,894.790.053,860,572.120.13-59.28待轉(zhuǎn)銷項稅減少長期借款32,240,480.641.0256,928,477.241.86-43.37長期借款減少其他說明無境外資產(chǎn)情況□適用√不適用截至報告期末主要資產(chǎn)受限情況□適用√不適用其他說明□適用√不適用(四)行業(yè)經(jīng)營性信息分析□適用√不適用2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE24/225(五)投資狀況分析對外股權(quán)投資總體分析□適用√不適用重大的股權(quán)投資□適用√不適用重大的非股權(quán)投資□適用√不適用以公允價值計量的金融資產(chǎn)□適用√不適用證券投資情況□適用√不適用證券投資情況的說明□適用√不適用私募基金投資情況□適用√不適用衍生品投資情況□適用√不適用報告期內(nèi)重大資產(chǎn)重組整合的具體進展情況□適用√不適用(六)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售□適用√不適用(七)主要控股參股公司分析√適用□不適用單位:萬元名稱注冊資本持股比例營業(yè)收入凈利潤牡丹江恒豐熱電有限公司7,16550.52%22,106.923,057.28(八)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用√不適用六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢√適用□不適用用紙行業(yè)龍頭企業(yè)。2013～2022年，國內(nèi)特種紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率7.06%，9.41%4.74%2.14%。我們判斷，特種紙行業(yè)發(fā)展將繼續(xù)優(yōu)于造紙行業(yè)發(fā)展增速。術(shù)壁壘高、附加值大的產(chǎn)品，發(fā)揮出口業(yè)務(wù)優(yōu)勢，持續(xù)穩(wěn)固行業(yè)領(lǐng)先的競爭地位。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略√適用□不適用代化國際一流企業(yè)。第一，突出特種紙主業(yè)，堅持卷煙直接材料用紙國內(nèi)總體領(lǐng)先、國際同行業(yè)領(lǐng)先（“兩個領(lǐng)先”）的發(fā)展戰(zhàn)略目標。展。外煙草客戶服務(wù)水平。展以特種紙為核心的企業(yè)多元化發(fā)展思路。(三)經(jīng)營計劃√適用□不適用2023建設(shè)國際一流企業(yè)的總要求，落實公司的各項工作。（一）持續(xù)發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，前瞻性做好戰(zhàn)略推進發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，以《2023-2027臺階。（二）持續(xù)強化市場意識，鞏固三大市場領(lǐng)先地位轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢和效益優(yōu)勢，為下一步規(guī)模提升和效益增長奠定市場基礎(chǔ)。（三）加強科技研發(fā)，全面提升科技創(chuàng)新體系建設(shè)（四）加強能源管理，深入推進雙碳管理際標準，推動綠色戰(zhàn)略在公司落地見效，為市場開發(fā)提供“綠色低碳”支撐。（五）持續(xù)提升數(shù)智能力，加快智能制造落地2025(四)可能面對的風(fēng)險√適用□不適用宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險影響。市場競爭加劇風(fēng)險帶來產(chǎn)能過剩和市場競爭加劇的風(fēng)險。原材料價格波動風(fēng)險漿的成本壓力。政策變動風(fēng)險企業(yè)的發(fā)展與政府監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)政策變動息息相關(guān)，相關(guān)政策變化將對公司競爭環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略等方面產(chǎn)生一定的影響，從而增加公司未來經(jīng)營活動的不確政策和地方優(yōu)惠政策的調(diào)整，均將對公司生產(chǎn)經(jīng)營和盈利水平構(gòu)成一定影響。項目實施風(fēng)險(五)其他□適用√不適用七、公司因不適用準則規(guī)定或國家秘密、商業(yè)秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明□適用√不適用第四節(jié) 公司治理一、 公司治理相關(guān)情況說明√適用□不適用權(quán)益。1、股東與股東大會（特別是中小股東享有平等的地位并充分2、董事與董事會公司董事會設(shè)董事93同時積極參加相關(guān)培訓(xùn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)。公司董事會下設(shè)的審計、提名、薪酬與考核、戰(zhàn)略四個專門委員會，為董事會的決策提供科學(xué)和專業(yè)的意見參考。3、監(jiān)事和監(jiān)事會公司監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事3名，其中職工監(jiān)事1名，監(jiān)事會的人數(shù)和構(gòu)成符合法律、4、控股股東與上市公司行為規(guī)范事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)獨立運作。5、信息披露與投資者關(guān)系管理息、使全體股東享有平等的知情權(quán)。度》，公司通過電話、E業(yè)績等方面的問題，充分尊重和維護了廣大投資者的利益。6、內(nèi)部信息知情人管理制度透明度，切實維護了股東的合法權(quán)益。如有重大差異，應(yīng)當說明原因□適用√不適用二、公司控股股東、實際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等方工作計劃□適用√不適用進展以及后續(xù)解決計劃□適用√不適用三、股東大會情況簡介會議屆次召開日期決議刊登的指定網(wǎng)站的查詢索引決議刊登的披露日期會議決議2022年年度股東大會202344日（）202345日詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-009）。表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會□適用√不適用股東大會情況說明√適用□不適用20227的法律意見。2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE31/225四、 董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況(一)現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況√適用□不適用單位：股姓名職務(wù)性別年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)年度內(nèi)股份增減變動量增減變動原因（萬元）是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬徐祥董事長男622003-04-142024-05-068,1838,1830152.80否李迎春副董事長男562003-04-142024-05-06000136.80否施長君董事男602015-05-282024-05-064,7884,7880121.86否梁德權(quán)董事、總經(jīng)理男472021-05-072024-05-0600062.72否潘高峰董事、副總經(jīng)理男472021-05-072024-05-0600064.71否李恩雙董事、副總經(jīng)理男452021-05-072024-05-0600062.20否孫延生獨立董事男612021-05-072024-05-060007.79否張曉慧獨立董事女542021-05-072024-05-060007.79否劉文波獨立董事男542021-05-072024-05-060007.79否張偉監(jiān)事會男482021-05-072024-05-06000是主席李東日監(jiān)事男502021-05-072024-05-0600024.13否李天龍職工代表監(jiān)事男462021-05-072024-05-0600024.89否劉君財務(wù)總監(jiān)男612015-05-282024-05-0600042.80否劉新歡董事會秘書男562015-05-282024-05-0600035.84否周再利副總經(jīng)理男412021-05-072024-05-0600066.06否合計/////12,97112,9710/818.18/姓名主要工作經(jīng)歷徐祥歷任牡丹江造紙廠三車間主任、廠長助理、副廠長，牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司副董事長、副總經(jīng)理，牡丹江天宇股份有限公司董事、總經(jīng)理，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司副董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司黨委書記、董事長，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事長，湖北恒豐紙業(yè)有限責任公司董事長，黑龍江恒元漢麻科技有限公司董事長。李迎春歷任牡丹江造紙廠抄紙六分廠副廠長、抄紙三分廠廠長，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司資產(chǎn)管理部部長，董事、副總經(jīng)理，總經(jīng)理，牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司副董事長?，F(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司總經(jīng)理、牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司副董事長。施長君歷任牡丹江造紙廠電氣車間副主任、黨支部書記，廠長助理、設(shè)備能動部部長，牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司副總經(jīng)理、牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事。梁德權(quán)歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司生產(chǎn)處副處長、抄紙三分廠副廠長、抄紙三分廠廠長、抄紙五分廠廠長、總經(jīng)理助理兼抄紙五分廠廠長、總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)安全辦公室主任、副總經(jīng)理兼物流部部長，牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司監(jiān)事會監(jiān)事，現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理。潘高峰歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司抄紙六分廠、抄紙七分廠、抄紙一分廠、抄紙三分廠廠長、工藝研究四室主任，總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。李恩雙歷任牡丹江恒豐熱電有限公司廠長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司職工代表董事?，F(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，牡丹江恒豐熱電有限公司董事長。孫延生1993719998；19998200212務(wù)所律師；20021220132；20132201644（有限合伙）20171201912017920226（科創(chuàng)板2020220238（創(chuàng)業(yè)板）獨立董事；202012（滬市主板上市公司）；20221張曉慧199020032003常務(wù)理事、內(nèi)部控制專家、牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司獨立董事。劉文波19911998，200110112480SCI、EI10現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司獨立董事。張偉牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司監(jiān)事，現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司黨委副書記、職工董事，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席。李東日歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司化漿化學(xué)分廠、抄紙二分廠、抄紙六分廠設(shè)備工程師、副主任工程師，機械加工中心副主任、主任，機修分廠副廠長，現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司監(jiān)事，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事，機修分廠廠長。李天龍公司監(jiān)事，自動化分廠長。劉君歷任牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司財務(wù)處長，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司財務(wù)部部長，現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。劉新歡歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司財務(wù)部會計、主任科員、證券事務(wù)代表、項目管理處處長，現(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會秘書。周再利歷任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司抄紙一分廠設(shè)備助理工程師、設(shè)備副主任工程師、副廠長、抄紙五分廠廠長、抄紙一分廠廠長、抄紙三分廠廠長、總經(jīng)理助理兼物流部部長、副總經(jīng)理兼物流部部長、營銷中心國內(nèi)貿(mào)易西南區(qū)總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼任新品事業(yè)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。其它情況說明□適用√不適用2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE35/225(二)現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職情況在股東單位任職情況√適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期徐祥恒豐集團董事長2018年5月至今李迎春恒豐集團總經(jīng)理2024年1月至今在股東單位任職情況的說明恒豐集團為本公司的控股股東。在其他單位任職情況√適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期徐祥恒豐熱電董事2023年01月至今李恩雙恒豐熱電董事長2023年01月至今徐祥湖北恒豐董事長2016年12月至今徐祥恒元漢麻董事長2018年11月至今在其他單位任職情況的說明豐集團子公司。(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況√適用□不適用董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬經(jīng)董事會及股東大會審議的標準發(fā)放。董事在董事會討論本人薪酬事項時是否回避是薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬事項發(fā)表建議的具體情況公司根據(jù)年度經(jīng)營目標，制定《經(jīng)營層績效管理方案》，結(jié)合董事履職能力、高級管理人員的崗位職責及年度工作計劃，發(fā)放公司董事及高級管理人員薪酬，考核指標的設(shè)計充分調(diào)動董事及高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，加強經(jīng)理層管理能力，提升經(jīng)營業(yè)績，促進公司高質(zhì)量快速發(fā)展。公司董事、高管人員披露的薪酬情況符合公司薪酬管理制度。董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù)董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬的實際支付情況詳見本章（一）現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況。報告期末全體董事、監(jiān)事和高級管理人員實際獲得的報酬合計薪酬總額為818.18萬元。(四)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況□適用√不適用(五)近三年受證券監(jiān)管機構(gòu)處罰的情況說明□適用√不適用(六)其他□適用√不適用五、 報告期內(nèi)召開的董事會有關(guān)情況會議屆次召開日期會議決議十屆八次2023-3-13審議并通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告2022202320222022案的議案》等13項議案。十屆九次2023-4-272023十屆十次2023-6-9審議并通過《關(guān)于參與公開競標購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。十屆十一次2023-8-22審議并通過《關(guān)于投資新建年產(chǎn)4萬噸綠色低定2023度報告及摘要的議案》。十屆十二次2023-10-30審議并通過《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易2023六、 董事履行職責情況董事參加董事會和股東大會的情況董事姓名是否獨立董事參加董事會情況參加股東大會情況本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出席次數(shù)以通訊方式參加次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自參加會議出席股東大會的次數(shù)徐祥否555否1李迎春否555否1施長君否555否0梁德權(quán)否555否1潘高峰否555否1李恩雙否555否1孫延生是555否0張曉慧是555否1劉文波是555否0連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的說明□適用√不適用年內(nèi)召開董事會會議次數(shù)5其中：現(xiàn)場會議次數(shù)0通訊方式召開會議次數(shù)5現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會議次數(shù)0(一)董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況□適用√不適用(二)其他□適用√不適用七、 董事會下設(shè)專門委員會情況√適用□不適用(一)董事會下設(shè)專門委員會成員情況專門委員會類別成員姓名審計委員會張曉慧（主任委員）、孫延生、劉文波、徐祥、李迎春提名委員會劉文波（主任委員）、孫延生、徐祥薪酬與考核委員會孫延生（主任委員）、張曉慧、李迎春戰(zhàn)略委員會徐祥（主任委員）、李迎春、劉文波、梁德權(quán)、潘高峰(二) 報告期內(nèi)審計委員會召開5次會議召開日期會議內(nèi)容重要意見和建議其他履行職責情況2023-3-131、《關(guān)于公司2022年審計委員會履職情況報告的議案》；2、《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》；3、《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙為公司審計機構(gòu)的議案》《關(guān)2023預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》；5、《關(guān)2022度內(nèi)部控制評價報告的議案》。1、同意將審計委員會履職情況報告提交22022（特殊普通合伙具有從事證券相關(guān)業(yè)（特殊普通合伙擔202342023性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影無議案提交董事會審議。2023-4-262023年第一季2023無項規(guī)定。內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項要求，所包含的信息客觀、真實、準確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意將此議案提交董事會審議。2023-6-9《關(guān)于參與公開競標購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》1,242.0733過公開競標的方式，購買恒元漢麻構(gòu)筑無提交董事會審議。2023-8-22《關(guān)于公司2023年半年度報告及摘要的議案》公司2023年半年度報告編制符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上無海證券交易所的各項要求，所包含的信息客觀、真實、準確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意將此議案提交董事會審議。2023-10-292023年度日常公司新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)無關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》計均為日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公司發(fā)展利益。遵循了公平、公開、公正的原則，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。(三) 報告期內(nèi)薪酬與考核委員會召開1次會議召開日期會議內(nèi)容重要意見和建議其他履行職責情況2023-3-13《關(guān)于董事及高級管理人員薪酬的議案》公司根據(jù)年度經(jīng)營目標，高級管理人員的崗位職公司董事及高級管理人充分調(diào)動董事及高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，加強經(jīng)理層管理能公司高質(zhì)量快速發(fā)展。無(四) 存在異議事項的具體情況□適用√不適用八、 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險的說明□適用√不適用九、 報告期末母公司和主要子公司的員工情況(一)員工情況母公司在職員工的數(shù)量1,930主要子公司在職員工的數(shù)量137在職員工的數(shù)量合計2,067母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數(shù)0專業(yè)構(gòu)成專業(yè)構(gòu)成類別專業(yè)構(gòu)成人數(shù)生產(chǎn)人員1,711銷售人員53技術(shù)人員234財務(wù)人員23行政人員46合計2,067教育程度教育程度類別數(shù)量（人）碩士研究生30本科453?？?036高中及以下548合計2,067(二)薪酬政策√適用□不適用用寬帶薪酬設(shè)計，在橫向比較各崗位對公司經(jīng)營業(yè)績和運營效率影響的前提下，(三)培訓(xùn)計劃√適用□不適用2023-2027（能力水平，為企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展錘煉高素質(zhì)、高凝聚力的員工隊伍。(四)勞務(wù)外包情況□適用√不適用十、 利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案(一)現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況√適用□不適用2012上進行披露。2022128,920,271.32298,731,378東以派發(fā)現(xiàn)金方式進行利潤分配，每10股分配現(xiàn)金股利1.298元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利38,775,333元（含稅），占當年實現(xiàn)合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的30.08%。獨立董事對該議案發(fā)表了一致同意的獨立意見，該次分配方案已于2023年5月23日實施完畢。3本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。(二)現(xiàn)金分紅政策的專項說明√適用□不適用是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會決議的要求√是□否分紅標準和比例是否明確和清晰√是□否相關(guān)的決策程序和機制是否完備√是□否獨立董事是否履職盡責并發(fā)揮了應(yīng)有的作用√是□否中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權(quán)益是否得到了充分保護√是□否(三)報告期內(nèi)盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現(xiàn)金利潤分配方案預(yù)案的，公司應(yīng)當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃□適用√不適用(四)本報告期利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案√適用□不適用單位:元幣種:人民幣每10股送紅股數(shù)（股）0每10股派息數(shù)（元）（含稅）1.368每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）0現(xiàn)金分紅金額（含稅）40,866,500分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤136,156,369.62占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）30.01以現(xiàn)金方式回購股份計入現(xiàn)金分紅的金額0合計分紅金額（含稅）40,866,500合計分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）30.01十一、公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一)相關(guān)激勵事項已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的□適用√不適用(二)臨時公告未披露或有后續(xù)進展的激勵情況股權(quán)激勵情況□適用√不適用其他說明□適用√不適用√適用□不適用2018（草案50006（包括但不限于競價201875日在上海證券交易所網(wǎng)站（）上的《恒豐紙業(yè)第一期員工持股計劃（草案）》。4,9902018978,153,940元/股。至此，公司第一期員工持股計劃的股票購買完畢。前述標的股票的鎖定期為公司公告最后一筆購買之標的股票登記至本期員工持201897201996工持股計劃鎖定期限屆滿。2021624242023年7月3日。2023427242025年7月3日。目前，公司員工持股計劃股份尚未出售。其他激勵措施□適用√不適用(三)董事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況□適用√不適用(四)報告期內(nèi)對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況□適用√不適用十二、報告期內(nèi)的內(nèi)部控制制度建設(shè)及實施情況√適用□不適用報告期內(nèi)部控制存在重大缺陷情況的說明□適用√不適用十三、報告期內(nèi)對子公司的管理控制情況√適用□不適用公司嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立內(nèi)控制度，通過經(jīng)營計劃、費用預(yù)算、績效目標方案等多種形式，加強對各子公司經(jīng)營管理整體管控。為提高公司對下屬子公司管控能力，通過向子公司委派董事、監(jiān)事及高管的方式，確保子公司財務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和安全環(huán)保等重大事項，符合公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展。報告期內(nèi)，公司對子公司的管控充分、有效，不存在重大遺漏情況。十四、內(nèi)部控制審計報告的相關(guān)情況說明√適用□不適用（特殊普通合伙對公司2023事會自我評價報告意見一致。是否披露內(nèi)部控制審計報告：是內(nèi)部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況不適用十六、其他□適用√不適用第五節(jié) 環(huán)境與社會責任一、 環(huán)境信息情況是否建立環(huán)境保護相關(guān)機制是報告期內(nèi)投入環(huán)保資金（單位：萬元）2,153.83(一)屬于環(huán)境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要子公司的環(huán)保情況說明√適用□不適用排污信息√適用□不適用根據(jù)黑龍江省生態(tài)環(huán)境廳公布的<黑龍江省2023期內(nèi),公司被列為水環(huán)境重點排污單位，子公司恒豐熱電被列為大氣環(huán)境重點排污單位。煙氣除塵產(chǎn)生的粉煤灰、爐渣；危險廢物主要有維修設(shè)備產(chǎn)生的廢機油、廢蓄電池、放濃度符合國家相關(guān)排放標準。序號公司主體名稱特征污染物的名稱排放方式排放口數(shù)量排放口分布情況排放去向允許排放濃度執(zhí)行的污染物排放標準2023總量（噸）超標排放情況1牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司COD達標后有組織排放1廠區(qū)東北角牡丹江80mg/l制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準（GB3544-2008）164.73達標排放總氮8mg/l7.27達標排放2牡丹江恒豐熱電有限公司煙塵達標后有組織排放2廠區(qū)東南角大氣30mg/m3火電廠大氣污染物排放標準（GB13223-2011）21.59達標排放SO2200mg/m3177.38達標排放NOX200mg/m3213.57達標排放防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況√適用□不適用COD2SO2、NOX建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況√適用□不適用公司及其下屬子公司嚴格按照環(huán)保法律法規(guī)要求開展環(huán)境評價和環(huán)境保護竣工作。經(jīng)過環(huán)境影響評價，并通過了環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收。突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案√適用□不適用響。環(huán)境自行監(jiān)測方案√適用□不適用根據(jù)國家環(huán)保部《關(guān)于印發(fā)國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法（試行（試行的通知（2013〕81）的要求，公司及其下屬子公司按要求制訂、上報了環(huán)境自行監(jiān)測方案，除了報告期內(nèi)因環(huán)境問題受到行政處罰的情況□適用√不適用其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息□適用√不適用(二)重點排污單位之外的公司環(huán)保情況說明□適用√不適用(三)有利于保護生態(tài)、防治污染、履行環(huán)境責任的相關(guān)信息√適用□不適用公司始終堅持綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展；近年來不斷加大環(huán)境治理方面資金投入，2023年實施了“智慧環(huán)保完善”、“風(fēng)機節(jié)(四)在報告期內(nèi)為減少其碳排放所采取的措施及效果是否采取減碳措施是（7,000（如使用清潔能源發(fā)電、在生產(chǎn)過程中使用減碳技術(shù)、研發(fā)生產(chǎn)助于減碳的新產(chǎn)品等）在生產(chǎn)過程中開展能源降耗工作，拓展綠電及清潔能源天然氣使用。具體說明√適用□不適用1000實現(xiàn)降碳7000噸。二、 社會責任工作情況(一) 是否單獨披露社會責任報告、可持續(xù)發(fā)展報告或ESG報告√適用□不適用公司社會責任工作情況，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《可持續(xù)發(fā)展報告》。(二) 社會責任工作具體情況√適用□不適用對外捐贈、公益項目數(shù)量/內(nèi)容情況說明總投入（萬元）36.5其中：資金（萬元）35305萬元。物資折款（萬元）1.5防洪救災(zāi)捐贈?；菁叭藬?shù)（人）具體說明□適用√不適用三、 鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興等工作具體情況□適用√不適用具體說明□適用√不適用2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE50/225第六節(jié) 重要事項一、承諾事項履行情況(一)公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項√適用□不適用承諾背景承諾類型承諾方承諾內(nèi)容承諾時間是否有履行期限承諾期限是否及時嚴格履行的具體原因步計劃與股改相關(guān)的承諾收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾其他新產(chǎn)投集團《關(guān)于保持上市公司獨立性的承諾函》,詳見附注一。永久承諾是是解決同業(yè)競爭新產(chǎn)投集團《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》,詳見附注一。永久承諾是是其他新產(chǎn)投集團易的承諾永久承諾是是附注一。解決同業(yè)競爭恒豐集團《不競爭承諾函》,詳見附注二。永久承諾是是與重大資產(chǎn)重組相關(guān)的承諾與首次公開發(fā)行相關(guān)的承諾與再融資相關(guān)的承諾與股權(quán)激勵相關(guān)的承諾其他對公司中小股東所作承諾其他承諾（一）《關(guān)于保持上市公司獨立性的承諾函》1保證恒豐紙業(yè)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人和董事會秘書等高級管理人員不在本公司及本公司控制的其他企業(yè)中擔任除其他企業(yè)中兼職、領(lǐng)薪。保證恒豐紙業(yè)擁有完整、獨立的勞動、人事及薪酬管理體系，且該等體系完全獨立于本公司及本公司控制的其他企業(yè)。2、保證財務(wù)獨立保證恒豐紙業(yè)建立獨立的財務(wù)部門和獨立的財務(wù)核算體系。保證恒豐紙業(yè)具有規(guī)范、獨立的財務(wù)會計制度和對分公司、子公司的財務(wù)管理制度。3、保證資產(chǎn)獨立完整購和產(chǎn)品銷售系統(tǒng)。保證恒豐紙業(yè)具有獨立完整的資產(chǎn)，且資產(chǎn)全部處于恒豐紙業(yè)的控制之下，并為恒豐紙業(yè)獨立擁有和運營?？刂频钠渌髽I(yè)的債務(wù)提供擔保。4、保證業(yè)務(wù)獨立立面向市場自主經(jīng)營的能力。保證盡量減少并規(guī)范管理與恒豐紙業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易。保證本公司除依法行使股東權(quán)利外，不會對恒豐紙業(yè)的正常經(jīng)營活動進行干預(yù)。5、保證機構(gòu)獨立法規(guī)和公司章程獨立行使職權(quán)。的機構(gòu)完全分開，不存在機構(gòu)混同的情形。形。豐紙業(yè)保持分開原則，并嚴格遵守中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司獨立性的相關(guān)規(guī)定，保持并維護恒豐紙業(yè)的獨立性。（二）《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》1（務(wù)。2、本公司承諾將采取合法及有效的措施，促使本公司的其他控股、參股子公司不從事與上市公司相同或相似的業(yè)務(wù)，如果有同時適用于上市公司和本公司其他控股、參股子公司進行商業(yè)開發(fā)的機會，上市公司在同等條件下享有優(yōu)先選擇權(quán)。3、本公司承諾給予上市公司與本公司其他控股、參股子公司同等待遇，避免損害上市公司及其中小股東的利益。4、對于上市公司的正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動，本公司保證不利用其控股股東地位損害上市公司及其中小股東的利益。5、上述承諾于本公司直接或間接控制上市公司且上市公司保持上市地位期間持續(xù)有效。（三）《關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》1、本公司不會利用控股股東地位謀求上市公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營等方面給予本公司及其控制的除上市公司（包括其控制的下屬企業(yè)）外的其他下屬企業(yè)優(yōu)于獨立第三方的條件或利益。2、本公司及其控制的下屬企業(yè)將盡量減少并規(guī)范與上市公司之間的關(guān)聯(lián)交易；對于與上市公司經(jīng)營活動相關(guān)的無法避免的關(guān)聯(lián)的相關(guān)要求，履行關(guān)聯(lián)交易決策程序，確保定價公允，及時進行信息披露。3、上述承諾于本公司為上市公司控股股東期間持續(xù)有效。如因本公司未履行上述所作承諾而給上市公司造成損失，本公司將承擔相應(yīng)的賠償責任。199911月9機會與恒豐紙業(yè)經(jīng)營的業(yè)務(wù)有競爭或可能有競爭，則恒豐集團將立即通知恒豐紙業(yè)，并盡力將該商業(yè)機會給予恒豐紙業(yè)。2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE55/225(二)公司資產(chǎn)或項目存在盈利預(yù)測，且報告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項目是否達到原盈利預(yù)測及其原因作出說明□已達到□未達到√不適用(三)業(yè)績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響□適用√不適用二、報告期內(nèi)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況□適用√不適用三、違規(guī)擔保情況□適用√不適用四、公司董事會對會計師事務(wù)所“非標準意見審計報告”的說明□適用√不適用五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明□適用√不適用（二）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明□適用√不適用（三）與前任會計師事務(wù)所進行的溝通情況□適用√不適用（四）審批程序及其他說明□適用√不適用六、聘任、解聘會計師事務(wù)所情況單位：元幣種：人民幣現(xiàn)聘任境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）境內(nèi)會計師事務(wù)所報酬600,000境內(nèi)會計師事務(wù)所審計年限4年境內(nèi)會計師事務(wù)所注冊會計師姓名謝軍、翟文杰境內(nèi)會計師事務(wù)所注冊會計師審計服務(wù)的累計年限謝軍連續(xù)服務(wù)4年、翟文杰服務(wù)2年境外會計師事務(wù)所名稱境外會計師事務(wù)所報酬境外會計師事務(wù)所審計年限名稱報酬內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）100,000財務(wù)顧問保薦人聘任、解聘會計師事務(wù)所的情況說明√適用□不適用2022（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案》。審計期間改聘會計師事務(wù)所的情況說明□適用√不適用審計費用較上一年度下降20%以上（含20%）的情況說明□適用√不適用七、面臨退市風(fēng)險的情況(一)導(dǎo)致退市風(fēng)險警示的原因□適用√不適用(二)公司擬采取的應(yīng)對措施□適用√不適用(三)面臨終止上市的情況和原因□適用√不適用八、破產(chǎn)重整相關(guān)事項□適用√不適用九、重大訴訟、仲裁事項□本年度公司有重大訴訟、仲裁事項√本年度公司無重大訴訟、仲裁事項受到處罰及整改情況□適用√不適用十一、報告期內(nèi)公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明□適用√不適用十二、重大關(guān)聯(lián)交易(一)與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項□適用√不適用2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項□適用√不適用3、臨時公告未披露的事項□適用√不適用(二)資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項□適用√不適用2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項□適用√不適用3、臨時公告未披露的事項□適用√不適用4、涉及業(yè)績約定的，應(yīng)當披露報告期內(nèi)的業(yè)績實現(xiàn)情況□適用√不適用(三)共同對外投資的重大關(guān)聯(lián)交易1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項□適用√不適用2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項□適用√不適用3、臨時公告未披露的事項□適用√不適用(四)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來1、已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的事項□適用√不適用2、已在臨時公告披露，但有后續(xù)實施的進展或變化的事項□適用√不適用3、臨時公告未披露的事項□適用√不適用(五)公司與存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的財務(wù)公司、公司控股財務(wù)公司與關(guān)聯(lián)方之間的金融業(yè)務(wù)□適用√不適用(六)其他□適用√不適用十三、重大合同及其履行情況(一)托管、承包、租賃事項1、托管情況□適用√不適用2、承包情況□適用√不適用3、租賃情況□適用√不適用2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE60/225(二)擔保情況□適用√不適用(三)委托他人進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的情況委托理財情況委托理財總體情況□適用√不適用其他情況□適用√不適用單項委托理財情況□適用√不適用其他情況□適用√不適用委托理財減值準備□適用√不適用委托貸款情況委托貸款總體情況□適用√不適用其他情況□適用√不適用單項委托貸款情況□適用√不適用其他情況□適用√不適用委托貸款減值準備□適用√不適用其他情況□適用√不適用(四)其他重大合同□適用√不適用十四、募集資金使用進展說明□適用√不適用十五、其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明□適用√不適用2023年年度報告2023年年度報告PAGEPAGE87/225第七節(jié) 股份變動及股東情況一、股本變動情況(一)股份變動情況表1、股份變動情況表報告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。2、股份變動情況說明□適用√不適用3（如有□適用√不適用4、公司認為必要或證券監(jiān)管機構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容□適用√不適用(二)限售股份變動情況□適用√不適用二、 證券發(fā)行與上市情況(一) 截至報告期內(nèi)證券發(fā)行情況□適用√不適用截至報告期內(nèi)證券發(fā)行情況的說明（存續(xù)期內(nèi)利率不同的債券，請分別說明）：□適用√不適用(二) 公司股份總數(shù)及股東結(jié)構(gòu)變動及公司資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)的變動情況□適用√不適用(三) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況□適用√不適用三、 股東和實際控制人情況(一)股東總數(shù)截至報告期末普通股股東總數(shù)(戶)14,799年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)(戶)13,412截至報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東0總數(shù)（戶）年度報告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）0(二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表單位:股前十名股東持股情況（不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份）股東名稱（全稱）報告期內(nèi)增減期末持股數(shù)量比例(%)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況股東性質(zhì)股份狀態(tài)數(shù)量牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司089,423,08329.93質(zhì)押14,000,000國有法人黑龍江省投資控股有限公司09,240,0003.09無國有法人牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司－第一期員工持股計劃08,153,9402.73無其他董延明05,980,0002.00無境內(nèi)自然人岳紅云02,030,0000.68無境內(nèi)自然人中國銀行股份有限公司－國金量化多因子股票型證券投資基金1,504,1001,889,3000.63無其他MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.-350,7521,865,5300.62無其他毛長山-110,0001,525,0000.51無境內(nèi)自然人蔡永超01,471,4000.49無境內(nèi)自然人吳廣君-130,0001,370,0000.46無境內(nèi)自然人前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件流通股的數(shù)量股份種類及數(shù)量種類數(shù)量牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司89,423,083人民幣普通股89,423,083黑龍江省投資控股有限公司9,240,000人民幣普通股9,240,000牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司－第一期員工持股計劃8,153,940人民幣普通股8,153,940董延明5,980,000人民幣普通股5,980,000岳紅云2,030,000人民幣普通股2,030,000中國銀行股份有限公司－國金量化多因子股票型證券投資基金1,889,300人民幣普通股1,889,300MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.1,865,530人民幣普通股1,865,530毛長山1,525,000人民幣普通股1,525,000蔡永超1,471,400人民幣普通股1,471,400吳廣君1,370,000人民幣普通股1,370,000前十名股東中回購專戶情況說明無上述股東委托表決權(quán)、受托表決權(quán)、放棄表決權(quán)的說明無上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明公司未知上述除第一、第三大股東以外的其他股東之間規(guī)定的一致行動人。表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明無前十名股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況□適用√不適用前十名股東較上期發(fā)生變化□適用√不適用前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件□適用√不適用(三)戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東□適用√不適用四、 控股股東及實際控制人情況(一)控股股東情況法人√適用□不適用名稱牡丹江恒豐紙業(yè)集團有限責任公司單位負責人或法定代表人徐祥成立日期1997年10月14日主要經(jīng)營業(yè)務(wù)紙制造；紙制品銷售；企業(yè)總部管理；以自有資金從事投資活動；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。報告期內(nèi)控股和參股的其他境內(nèi)外上市公司的股權(quán)情況無其他情況說明無自然人□適用√不適用公司不存在控股股東情況的特別說明□適用√不適用報告期內(nèi)控股股東變更情況的說明□適用√不適用公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖√適用□不適用(二)實際控制人情況法人√適用□不適用名稱黑龍江省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會單位負責人或法定代表人成立日期主要經(jīng)營業(yè)務(wù)報告期內(nèi)控股和參股的其他境內(nèi)外上市公司的股權(quán)情況其他情況說明自然人□適用√不適用公司不存在實際控制人情況的特別說明□適用√不適用報告期內(nèi)公司控制權(quán)發(fā)生變更的情況說明□適用√不適用公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖√適用□不適用實際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司□適用√不適用(三)控股股東及實際控制人其他情況介紹□適用√不適用五、 公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質(zhì)押股份數(shù)量占其所持公司股份數(shù)量比例達到