中國草甘膦行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供需態(tài)勢及投資前景分析報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）

中國草甘膦行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供需態(tài)勢及投資前景分析報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）本文核心關(guān)鍵詞：草甘膦產(chǎn)業(yè)政策、草甘膦生產(chǎn)工藝、草甘膦市場供需、草甘膦競爭格局、草甘膦發(fā)展趨勢一、草甘膦相關(guān)概述草甘膦又稱草干膦、膦甘酸、鎮(zhèn)草寧或農(nóng)達(dá)，是一種內(nèi)吸傳導(dǎo)型廣譜滅生性的有機(jī)磷除草劑。草甘膦主要施用于耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆、棉花等作物，還可施用于果園、桑園、茶園、道路和林業(yè)等非耕地除草及稻田等少耕或免耕作物種植。目前市場上滅生性除草劑品種主要有草甘膦、百草枯和草銨膦。盡管它們之間作用機(jī)制有所不同，但具有共同特點(diǎn)是對植物的傷害無選擇性，在使用的一定范圍內(nèi)能夠同時(shí)殺死雜草和作物。百草枯具有快速觸殺雜草能力，但不能除根。草甘膦和草銨膦均是莖葉除草劑，可以長期控制雜草生長，但見效時(shí)間慢于百草枯。草銨膦在防治多年生惡性雜草方面優(yōu)于草甘膦更強(qiáng)，但價(jià)格貴。由于百草枯毒性較大，目前全球已有20多個(gè)國家禁止了百草枯的使用。2016年7月1日起，國內(nèi)全面禁止了百草枯產(chǎn)品的使用和流通，僅保留企業(yè)產(chǎn)品出口。國內(nèi)百草枯的逐步停止使用將為草甘膦等低毒高效產(chǎn)品讓出市場空間，有利于草甘膦產(chǎn)品的需求增長。草甘膦、百草枯、草銨膦對比分析資料來源：智研咨詢整理二、草甘膦行業(yè)政策環(huán)境（一）國家政策為草甘膦行業(yè)安全生產(chǎn)營造良好環(huán)境近年來，我國相關(guān)部門發(fā)布了一系列政策規(guī)范農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。如2022年5月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)藥監(jiān)督檢查的通知》提到，要加大對農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、登記試驗(yàn)等主體的日常監(jiān)督檢查和指導(dǎo)力度，確保農(nóng)藥風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任落到實(shí)處等，為草甘膦行業(yè)安全生產(chǎn)營造了好環(huán)境。農(nóng)藥相關(guān)政策資料來源：智研咨詢整理（二）國家支持轉(zhuǎn)基因作物研究拉動草甘膦需求發(fā)展轉(zhuǎn)基因是我國重大戰(zhàn)略決策，國家支持轉(zhuǎn)基因作物研究。近年來頒布了《2021年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物原始創(chuàng)新和規(guī)范生物材料轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)育的通知》等一系列政策推動轉(zhuǎn)基因作物行業(yè)的發(fā)展。未來，伴隨國內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物的推廣，對草甘膦的需求量或?qū)⒃黾?。轉(zhuǎn)基因作物相關(guān)政策資料來源：智研咨詢整理三、草甘膦生產(chǎn)技術(shù)路線目前草甘膦的工業(yè)化生產(chǎn)主要包括甘氨酸法和IDA（亞氨基二乙酸）法兩大路線。根據(jù)起始原料的不同，甘氨酸法包括氯乙酸法和氫氰酸法兩條路線，IDA法包括二乙醇胺法和氫氰酸法兩條路線。甘氨酸法生產(chǎn)路線在我國應(yīng)用較早，技術(shù)較為成熟，目前是我國草甘膦的主要生產(chǎn)路線，但是其存在著產(chǎn)品雜質(zhì)多、環(huán)境污染大等劣勢，未來或?qū)⒈籌DA生產(chǎn)工藝取代。由于我國二乙醇胺產(chǎn)能不足，主要依賴于進(jìn)口，隨著國際油價(jià)的上漲，該原料將成為制約二乙醇胺－IDA法工藝進(jìn)一步發(fā)展的主要因素。隨著天然氣制備氫氰酸，氫氰酸生產(chǎn)亞氨基二乙腈的工藝技術(shù)日漸成熟，氫氰酸－IDA法生產(chǎn)工藝將成為草甘膦的主流生產(chǎn)技術(shù)。草甘膦不同生產(chǎn)路線比較資料來源：智研咨詢整理四、草甘膦發(fā)展現(xiàn)狀分析（一）草甘膦產(chǎn)能下滑明顯，同時(shí)產(chǎn)能利用率不斷上升2016年來，我國供給側(cè)改革的推進(jìn)加上嚴(yán)厲的環(huán)保督察行動，多家環(huán)保不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)能落后的中小草甘膦生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)關(guān)停退出，2021年我國草甘膦產(chǎn)能為71.3萬噸，與2009年103萬噸相比下滑了31.7萬噸，行業(yè)集中度提高明顯。同時(shí)，草甘膦產(chǎn)能利用率不斷上升，2021年草甘膦產(chǎn)量59.2萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)83.03%，行業(yè)發(fā)展趨勢向好。2016-2021年中國草甘膦產(chǎn)能產(chǎn)量分析資料來源：智研咨詢整理內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國草甘膦行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》（二）草甘膦大量出口至海外我國是草甘膦生產(chǎn)第一大國，加上草甘膦的需求與轉(zhuǎn)基因作物種植面積強(qiáng)相關(guān)，而目前轉(zhuǎn)基因作物種植面積主要分布在美國、巴西、阿根廷、加拿大、印度等海外國家，因此國內(nèi)草甘膦大量出口至海外市場。2019年，受中美貿(mào)易摩擦、氣候、禁限用加大等因素影響，全球草甘膦需求減少，我國草甘膦出口量也有所減少。不過，在疫情之下，全球糧食安全被高度關(guān)切，刺激了巴西、阿根廷等糧食生產(chǎn)大國的農(nóng)資需求，草甘膦國際需求出現(xiàn)了恢復(fù)性增長。2021年我國草甘膦出口量為31.07萬噸，出口金額為25億美元。2016-2021年中國草甘膦出口情況分析資料來源：智研咨詢整理（三）受供需兩端影響，2021年草甘膦價(jià)格大幅上漲由于后期環(huán)保力度減弱，中小企業(yè)復(fù)產(chǎn)，加上2012-2013年草甘膦價(jià)格的上漲刺激國內(nèi)草甘膦企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，供給大幅擴(kuò)張導(dǎo)致2014年起草甘膦價(jià)格開始下跌，直到2016年最低為18684元/噸。隨后，在低庫存、低開工、環(huán)保趨嚴(yán)及海外需求旺季帶來之時(shí)，價(jià)格開始反彈。進(jìn)入2021年，疫情引發(fā)的糧食安全擔(dān)憂助推了全球大宗農(nóng)產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，草甘膦需求增長顯著，加上在庫存低位運(yùn)行的背景下，草甘膦產(chǎn)能得到控制，導(dǎo)致草甘膦價(jià)格大幅上漲，達(dá)到51434元/噸。2012-2021年中國草甘膦市場均價(jià)分析資料來源：智研咨詢整理五、草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈分析不同工藝生產(chǎn)草甘膦所需的原材料有所不同，甘氨酸法生產(chǎn)原材料主要有氯乙酸、氫氰酸、多聚甲醛、甲醇等，IDA法生產(chǎn)原材料主要有二乙醇胺、氫氰酸、甲醛、三氯化磷等。草甘膦下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，特別是耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆、棉花等作物?，F(xiàn)階段，北美轉(zhuǎn)基因作物種植面積增速正在放緩，但發(fā)展中國家轉(zhuǎn)基因作物種植面積還有增長的空間，從長期看，這將推動草甘膦需求的增長。草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)資料來源：智研咨詢整理六、草甘膦行業(yè)競爭格局分析受供給側(cè)改革、環(huán)保督察等影響，行業(yè)整合大勢己定，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷縮減，行業(yè)格局向好?，F(xiàn)階段我國草甘膦行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有興發(fā)集團(tuán)、福華通達(dá)、新安化工、江山股份等。其中，興發(fā)集團(tuán)國內(nèi)草甘膦行業(yè)龍頭，現(xiàn)有草甘膦產(chǎn)能18萬噸，占比達(dá)25.24%，生產(chǎn)工藝為甘氨酸法。福華通達(dá)草甘膦產(chǎn)能位居第二，為15.3萬噸，占比21.46%，生產(chǎn)工藝為甘氨酸法。2021年中國草甘膦企業(yè)產(chǎn)能情況資料來源：智研咨詢整理七、草甘膦行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、需求將持續(xù)向好一方面，全球極端天氣的持續(xù)和新冠疫情加劇了全球糧食供給體系的不穩(wěn)定性和不確定性，糧食安全重要性凸顯，草甘膦國際需求有望增強(qiáng)；另一方面，我國大豆、玉米等糧食供給高度依賴進(jìn)口，為滿足不斷增長的糧食需求，保障糧食安全問題，我國對轉(zhuǎn)基因作物的需求應(yīng)運(yùn)而生，近年來我國的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品審批明顯加快。此外，我國不斷增長的果園、茶園種植面積也將拉動草甘膦的需求。2、行業(yè)整合持續(xù)推進(jìn)，邁向寡頭格局環(huán)保約束下，草甘膦行業(yè)新增產(chǎn)能受限，行業(yè)進(jìn)入存量博弈的階段。長遠(yuǎn)來看，在產(chǎn)業(yè)成熟、迭代升級、品牌穩(wěn)定等多股力量的推動下，走向寡頭格局對草甘膦行業(yè)而言是大勢所趨。未來的草甘膦市場，將會呈現(xiàn)龍頭競爭加劇，中小企業(yè)無法進(jìn)入的趨勢。3、復(fù)配混合的多元化復(fù)配混合有利于增加產(chǎn)品的效果，提高產(chǎn)品的見效速度。如草甘膦與二甲四氯、二四滴酸、氯氟吡氧乙酸異辛酯等激素類除草劑混用，不但對闊葉雜草增效提速不說，還大幅提升了讓草甘膦的性價(jià)比。4、向環(huán)保劑型的轉(zhuǎn)變鑒于農(nóng)業(yè)執(zhí)法部門已明確規(guī)定禁止含量低于30%的草甘膦銷售使用，而對于環(huán)保要求及差異化的追求，更多的草甘膦向高含量、粉劑或顆粒劑型演變。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國草甘膦行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)