智研咨詢發(fā)布：中國光纖光纜行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告

智研咨詢發(fā)布：中國光纖光纜行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告一、產(chǎn)業(yè)鏈概述光纖光纜是一種通信電纜，由兩個或多個玻璃或塑料光纖芯組成，這些光纖芯位于保護性的覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋，沿內(nèi)部光纖進行的信號傳輸一般使用紅外線。是現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾绞街?，其具有容量大、中繼距離長、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點。光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括基管、高純四氯化鍺、高純四氯化硅、PE材料和光纖涂料等，通過加工制成光纖預(yù)制棒；光纖預(yù)制棒是制造光纖的核心原材料，其通過加熱拉絲等工藝制成光纖，光纖再經(jīng)過涂覆和套管制成光纜；光纖光纜主要運用于信息產(chǎn)業(yè)，其下游領(lǐng)域包括5G領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、海洋領(lǐng)域以及其他領(lǐng)域等。光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理在光纖光纜行業(yè)中，光纖預(yù)制棒、光纖、光纜所占整個行業(yè)鏈的利潤分別為70%、20%、10%，生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的利潤遠(yuǎn)超生產(chǎn)光纖和光纜的利潤。光纖光纜利潤分布資料來源：智研咨詢整理二、上游產(chǎn)業(yè)分析光纖預(yù)制棒（簡稱光棒）被業(yè)界譽為光通信產(chǎn)業(yè)"皇冠上的明珠"。光纜的關(guān)鍵是光纖，而光纖的母體和瓶頸是光棒。光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)是國內(nèi)光纖企業(yè)的瓶頸，制棒的主流生產(chǎn)技術(shù)分別被康寧、古河、信越和阿爾卡特等國際大廠掌握并實行技術(shù)封鎖，導(dǎo)致我國每年需要進口大量光棒。2015年商務(wù)部認(rèn)定日本和美國的進口光纖預(yù)制棒存在傾銷，導(dǎo)致中國國內(nèi)光棒產(chǎn)業(yè)受到了損害威脅，對該產(chǎn)品實施反傾銷措施。為打破光棒制約我國光纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的被動局面，國家對該行業(yè)給予了大力支持，我國的幾個主要光纖生產(chǎn)企業(yè)長飛、烽火、富通、亨通、中天都加大了對光棒的研發(fā)力度。2016-2019年全球光纖預(yù)制棒的產(chǎn)量和需求量不斷攀升，光棒的產(chǎn)量均高于需求量，全球光棒產(chǎn)能過剩。據(jù)CRU數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2022年全球光纖預(yù)制棒產(chǎn)量將達到3.01萬噸，需求量將達到2.58萬噸，市場供應(yīng)量高于市場需求，產(chǎn)能整體過剩。2016-2022年全球光纖預(yù)制棒產(chǎn)需及預(yù)測情況資料來源：智研咨詢整理隨著信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和國家政策的扶持，我國光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，光棒產(chǎn)量逐年增長，國內(nèi)產(chǎn)商在預(yù)制棒領(lǐng)域不斷地突破創(chuàng)新，我國光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)自主化程度越來越高，在新型光纖技術(shù)領(lǐng)域與國際水平基本同步。2015-2020年中國光纖預(yù)制棒產(chǎn)量逐年增長，2020年中國光纖預(yù)制棒的產(chǎn)量達到1.2萬噸，同比增加8.1%，下降15.2個百分點，國內(nèi)光棒產(chǎn)量增速逐步放緩。2015-2020年中國光纖預(yù)制棒產(chǎn)量資料來源：智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光纖光纜行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》三、中游產(chǎn)業(yè)分析經(jīng)過多年的飛速發(fā)展，目前中國已經(jīng)成為全球第一大光纖光纜制造國。2018-2019年我國的光纜產(chǎn)量有所下降，是由于期間各大光纖光纜企業(yè)的價格競爭所致，我國光纜產(chǎn)量整體是呈波動狀態(tài)上下浮動，可調(diào)節(jié)彈性大。2019年6月，工信部向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣播電視臺頒發(fā)5G商用牌照，標(biāo)志著5G時代的到來，中國光纜產(chǎn)量自2019年至2021年以來逐年增長。2021年中國光纜產(chǎn)量達到32181萬芯千米，同比增速11.4%。2015-2021年中國光纜產(chǎn)量資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理從光纜的進出口情況來看，我國光纜出口量逐年增長且出口數(shù)量要遠(yuǎn)高于進口數(shù)量，其主要原因系我國是全球第一大光纖光纜制造國，光纖光纜產(chǎn)量居世界首位，國內(nèi)光纜產(chǎn)能過剩，而國外發(fā)展中國家布局5G固網(wǎng)，對光纜需求量大。2021年中國光纜出口數(shù)量達到40.36萬噸，出口金額為26.06億美元。2014-2021年中國光纜進出口情況資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)通信在整個通信服務(wù)中所占比重越來越重，過往的數(shù)據(jù)傳輸速率漸漸不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的需求，銅纜寬帶的傳輸速率滯后于人們對于數(shù)據(jù)傳輸速率的要求，2015年國務(wù)院提出要“提速降費”，加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。因為物理屬性差異，光纜比銅纜在通信數(shù)據(jù)傳輸上性能要更好，于是自“寬帶中國”戰(zhàn)略發(fā)布以來，我國三大運營商高舉“光進銅退”旗幟，加速光纜布局，助推高速率網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進程，節(jié)約數(shù)據(jù)運輸載體制造成本，達成提速降費的目標(biāo)。2015-2021年中國光纜線路長度連年增長，2021年新增光纜長度319萬公里，全國光纜總長度達到5488萬公里，其中長途光纜112萬公里。2015-2021年中國光纜、長途光纜線路長度資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理四、下游產(chǎn)業(yè)分析光纖光纜主要的應(yīng)用于5G領(lǐng)域，國內(nèi)三大運營商是最大的需求方。2021年工信部印發(fā)《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》通知，其主要目標(biāo)是用三年時間，基本建成全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，到2023年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋4億戶家庭的能力，千兆寬帶用戶突破3000萬戶，5G網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上區(qū)域和重點行政村覆蓋，實現(xiàn)“雙百”目標(biāo)：建成100個千兆城市，打造100個千兆行業(yè)虛擬專網(wǎng)標(biāo)桿工程，光纖光纜行業(yè)迎來進一步發(fā)展的大好時機。2015-2021年以來，中國移動通信基站逐年遞增，其中4G基站數(shù)也在不斷增加，通信覆蓋面越來越廣。2021年，全國移動通信基站總數(shù)達996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個。2015-2021年中國移動通信基站發(fā)展情況資料來源：工信部、智研咨詢整理在千兆光網(wǎng)和5G的加速發(fā)展背景下，中國三大運營商對于光纖光纜的需求量和產(chǎn)品質(zhì)量逐年提升。我國三大運營商中中國移動的光纜集采量最大，根據(jù)其2021-2022年普通光纜集采招標(biāo)公告顯示，集采的普通光纜數(shù)量達到14320萬芯公里，相比2020年提升20%。中國聯(lián)通集采約為4320萬芯公里，中國電信集采為4310萬芯公里，加上中國移動集采14320萬芯公里，目前三大運營商合計集采22950萬芯公里。2021-2022年三大運營商光纜集采數(shù)據(jù)資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國光纖光纜行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，