U8CRM常用權限案例-配置應用說明

用友軟件股份貝玲玲2014年01月02日U8CRM常用權限案例-配置應用說明U8CRM權限概述配置功能權限配置數(shù)據(jù)權限操作入口說明配置常用的記錄級權限常用記錄級權限的應用主要內容U8CRM權限概述背景：U8V11.0版本，以TurboCRM72SP2為藍本，CRM和U8進行了融合。

U8ERP和CRM的功能權限、數(shù)據(jù)權限實現(xiàn)了融合，CRM中不再設置權限，統(tǒng)一到U8中設置。功能權限統(tǒng)一到U8【系統(tǒng)管理】【權限】中設置。數(shù)據(jù)權限統(tǒng)一到U8企業(yè)應用平臺設置。U8CRM權限概述配置功能權限配置數(shù)據(jù)權限操作入口說明配置常用的記錄級權限常用記錄級權限的應用主要內容配置功能權限U8系統(tǒng)配置中，通過【權限】功能，可創(chuàng)立角色、用戶、為角色或用戶分配功能權限。創(chuàng)建角色，為角色加入用戶創(chuàng)建用戶，也可為用戶加所屬角色配置功能權限

操作員功能權限設置頁面：可選角色按角色分配功能權限，也可選具體的用戶為其分配功能權限。配置功能權限-U8中建人員關聯(lián)操作員設置了用戶〔即操作員〕并為他分配了CRM相應的功能權限后，需要在U8企業(yè)應用平臺中建人員關聯(lián)操作員，方可登陸CRM系統(tǒng)。選擇一個操作員與本人員關聯(lián)U8CRM權限概述配置功能權限配置數(shù)據(jù)權限操作入口說明配置常用的記錄級權限常用記錄級權限的應用主要內容配置數(shù)據(jù)權限-操作入口說明數(shù)據(jù)權限設置在U8企業(yè)應用平臺中設置，在平臺：系統(tǒng)效勞權限下設置。數(shù)據(jù)權限控制設置：可設置記錄級權限通過什么控制，如啟用“部門”維度權限。管理維度控制：可設置CRM具體業(yè)務對象啟用哪些權限維度控制。數(shù)據(jù)權限分配：為用戶分配部門、業(yè)務員等記錄級權限。對CRM業(yè)務對象，為用戶及角色設置分配記錄級的維度權限。配置數(shù)據(jù)權限-記錄級權限案例U8CRM用戶用的較多是對銷售業(yè)務員/銷售主管設置權限，下面以U8V11.1中的設置應用來說明。

角色

主要應用對象

常啟用的權限

說明銷售業(yè)務員客戶、銷售機會負責/相關員工權限銷售員對自己負責的客戶、機會等有相應的查詢、錄入、刪除權限；與之有關的員工可加為相關員工，相關員工通常可查詢相應的數(shù)據(jù)。訂單（屬于公共單據(jù)）業(yè)務員權限（或啟用負責/相關員工權限）設置業(yè)務員對自己負責的單據(jù)有查詢、錄入（錄入包含編輯、刪除）權限。銷售主管客戶、銷售機會負責/相關員工權限

部門權限銷售主管在負責/相關員工權限的基礎上，需要啟用部門權限。銷售主管對自己負責部門的數(shù)據(jù)，有相應的查詢、錄入、刪除權限。訂單（屬于公共單據(jù)）業(yè)務員權限（或啟用負責/相關員工權限）銷售主管也算業(yè)務人員之一，對自己負責的單據(jù)有查詢、錄入（錄入包含編輯、刪除）權限。銷售主管還對自己管轄內業(yè)務員的單據(jù)有相應的查詢（或錄入）權限。配置數(shù)據(jù)權限步驟一：U8“數(shù)據(jù)權限控制設置”中，啟用“負責員工/相關員工”、“部門”、“業(yè)務員”權限。本頁面啟用了多少條CRM的維度權限，在“管理維度控制”中會相應顯示多少條維度權限。配置數(shù)據(jù)權限步驟二：U8“管理維度控制”中，設置CRM業(yè)務對象需要啟用的維度權限。

配置數(shù)據(jù)權限步驟三：U8“數(shù)據(jù)權限分配”中，給用戶授權部門(可單個用戶或批量授權部門)。給單個用戶授權部門〔適用于：對一個用戶授予多個部門或授予非行政部門的情況〕給用戶批量授權部門〔適用于：批量給用戶授權的部門就是其行政部門的情況〕為用戶授權“部門”，可授予多個部門(可以是非行政部門)。11.1版增加了此功能，可對多人批量授權部門(按行政部門授予)。按行政部門批量授予本部門權限。配置數(shù)據(jù)權限步驟四：U8“數(shù)據(jù)權限分配”中，給用戶授業(yè)務員權限；并在CRM選項中啟用“業(yè)務員”權限選項。

對普通銷售業(yè)務員設置：對自己負責業(yè)務有查詢、錄入權限。對銷售主管設置：其管轄內業(yè)務員的單據(jù)有相應的查詢（或錄入）權限。權限選項啟用后，會同步至U8“銷售管理”中的銷售選項。CRM數(shù)據(jù)權限選項中，啟用業(yè)務員權限。配置數(shù)據(jù)權限步驟五：U8“數(shù)據(jù)權限分配”中，給用戶及角色分配-CRM業(yè)務對象的維度權限。

對銷售業(yè)務員：設置CRM對象的“負責相關員工”權限。對銷售主管：設置CRM對象的“負責相關員工”、“部門”權限。部門“本級”不是部門行政上的本級，指的是該用戶被授予的權限部門。配置數(shù)據(jù)權限步驟六：CRM中設置對象類型的相關部門(即設哪些有權部門的人能使用該類型)。啟用了部門權限后，需要給使用CRM對象的操作員授權部門〔U8數(shù)據(jù)權限分配記錄級“部門”權限〕，然后在CRM對象類型查看頁面，為類型參加相關部門。

設置哪些有權部門的人能使用該類對象。U8CRM權限概述配置功能權限配置數(shù)據(jù)權限操作入口說明配置常用的記錄級權限常用記錄級權限的應用主要內容常用記錄級權限的應用負責/相關員工權限的應用效果〔以客戶對象為例〕：使用方法：銷售業(yè)務員白婷新建一個客戶，“專管業(yè)務員”是白婷，負責員工也是白婷，參加相關員工李佳明。應用效果：白婷是負責員工，可以查詢、編輯、刪除該客戶；李佳明是相關員工可以查詢該客戶，不可以編輯和刪除該客戶。常用記錄級權限的應用部門權限的應用效果〔以客戶對象為例〕：應用效果：劉建是銷售1部的銷售主管〔或部門經(jīng)理〕，他能查詢、編輯、刪除“部門”為“銷售1部”和