中國鑄件行業(yè)市場現(xiàn)狀、前景分析研究報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）

中國鑄件行業(yè)市場現(xiàn)狀、前景分析研究報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）一、產(chǎn)業(yè)鏈鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，即把冶煉好的液態(tài)金屬，用澆注、壓射、吸入或其它澆鑄方法注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄型中，冷卻后經(jīng)打磨等后續(xù)加工手段后，所得到的具有一定形狀，尺寸和性能的物件。鑄造行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是眾多產(chǎn)品和高端技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)保障，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于不可或缺的地位。鑄造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，主要原材料系各類金屬材料，包括生鐵、廢鋼、有色金屬材料等，生鐵系由鐵礦石直接冶煉而成，而廢鋼屬于鐵礦石冶煉成鋼材、在機(jī)械制造過程中的邊角余料、報(bào)廢產(chǎn)品或使用后報(bào)廢的鋼材料。由于生鐵屬于直接冶煉產(chǎn)品，價(jià)格比廢鋼要高，而廢鋼中雜質(zhì)含量較多，鑄造企業(yè)如大量使用需要在技術(shù)工藝上具備較高的水平。鑄件產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理2021年我國生鐵產(chǎn)量為8.69億噸，廢鋼使用量為2.26億噸。由于生鐵、廢鋼是黑色鑄件主要原材料，其中價(jià)格對(duì)鑄鐵件生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價(jià)格存在很大影響，部分大型鑄造企業(yè)與下游客戶簽訂的合同中通常會(huì)附加原材料價(jià)格波動(dòng)調(diào)整條款，有助于減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)利潤的影響。2017-2021年中國生鐵產(chǎn)量及廢鋼使用量資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國際回收局、智研咨詢整理二、產(chǎn)量1、全球市場鑄造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與全球制造業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。21世紀(jì)以來，全球鑄造行業(yè)總產(chǎn)量整體保持增長態(tài)勢(shì)，2012年，全球鑄件總產(chǎn)量首次突破1億噸，隨后均保持在1億噸以上，2018年前產(chǎn)量始終保持正增長或持平的狀態(tài)，2019-2020年連續(xù)兩年下跌。2019年中國、印度等許多地區(qū)逐漸產(chǎn)量都呈下滑態(tài)勢(shì)，致使全球鑄件產(chǎn)量下滑3.2。2020年在新冠疫情影響，全球各地有出現(xiàn)了不同程度的停工停產(chǎn)，致使全球鑄件產(chǎn)量進(jìn)一步下滑，其中美國地區(qū)減少了13.7%，印度減少了1.5%。2021年隨著各地新冠疫情得到控制，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，鑄件產(chǎn)量回升至1.09億噸。2013-2021年全球鑄件產(chǎn)量資料來源：美國鑄造協(xié)會(huì)、智研咨詢整理從區(qū)域分布來看，隨著新興經(jīng)濟(jì)體的崛起，新興市場在全球鑄造件規(guī)模中占比逐年大幅提升。2020年全球鑄件產(chǎn)量前十地區(qū)分別為中國、印度、美國、俄羅斯、德國、日本、墨西哥、韓國、土耳其、巴西，上述十地鑄件產(chǎn)量占據(jù)了全球8成以上，其中中國貢獻(xiàn)了近5成產(chǎn)量。2020年全球鑄件產(chǎn)量前十地區(qū)（萬噸）資料來源：美國鑄造協(xié)會(huì)、智研咨詢整理2、中國產(chǎn)量新中國成立之初，我國工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，鑄造行業(yè)大多仍為手工作坊，年鑄造件總產(chǎn)量僅幾十萬噸。改革開放后，我國第二產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，帶動(dòng)了我國鑄造行業(yè)的快速進(jìn)步，作為制造業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，我國鑄造行業(yè)的發(fā)展同時(shí)也促進(jìn)了整個(gè)制造業(yè)的成長。21世紀(jì)以來，我國鑄造行業(yè)整體保持持續(xù)增長趨勢(shì)，2000年，我國首次超過美國成為世界最大鑄造件生產(chǎn)國，此后一直穩(wěn)居世界首位。從2010年以來，我國鑄件行業(yè)產(chǎn)量除2015年受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響、2018-2019年受汽車等行業(yè)景氣度下降因素影響有所下滑外，其余年份產(chǎn)量均保持正增長，2020年隨著我國加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)的步伐，鑄件產(chǎn)量達(dá)5195萬噸，2021年進(jìn)一步增加至5405萬噸。雖我國產(chǎn)量遠(yuǎn)超其余國家，但單位企業(yè)平均產(chǎn)量低于發(fā)達(dá)國家，大量的小型鑄造廠拖累了我國鑄造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。2010-2021年中國鑄件產(chǎn)量資料來源：中國鑄造協(xié)會(huì)、智研咨詢整理鑄造件可分為“黑色金屬鑄造”和“有色金屬鑄造”兩個(gè)大類，根據(jù)鑄造金屬材料的不同，進(jìn)一步細(xì)分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色合金（鋁、鎂、銅、鋅等）鑄件。黑色金屬鑄造仍然是鑄造行業(yè)主流，占總產(chǎn)量比重超過80%，其中灰鐵鑄件占比有明顯下降，占比由2014年的45.0%下降至2021年的41.7%，灰鑄鐵仍是全部鑄造材料中使用最多的材質(zhì)。2014-2021年期間，占比提升最大的為球墨鑄鐵，2021年占比為29.5%，較2014年提升了2.7個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量由1240萬噸增加至1595萬噸，主要球墨鑄鐵鑄造性能好，成本相對(duì)較低，應(yīng)用領(lǐng)域不斷被拓展，可用于內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件等領(lǐng)域。鋁（鎂）合金在新能源汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展、汽車輕量化發(fā)展趨勢(shì)等因素影響下，2021年產(chǎn)量占比較2014年提升了0.7%至13.3%，產(chǎn)量為720萬噸。2014-2021年中國鑄件不同材質(zhì)產(chǎn)量（萬噸）資料來源：中國鑄造協(xié)會(huì)、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國壓鑄件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》 三、下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)鑄造件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、內(nèi)燃機(jī)、礦冶、工程機(jī)械、發(fā)電、軌道交通、船舶等各類制造行業(yè)，系以上制造行業(yè)的核心部件，且鑄造件重量占整機(jī)重量比例較高。從下游應(yīng)用分布來看，汽車領(lǐng)域一直是我國鑄件行業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比維持在30%上下浮動(dòng)，2021年占比28.5%；其次為鑄管及管件，占比16.4%；內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)占比10.3%。2021年中國鑄件下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)資料來源：中國鑄造協(xié)會(huì)、智研咨詢整理2014-2021年期間，汽車領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量維持在1200萬噸以上。2018-2019年我國汽車產(chǎn)業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓、購置稅政策提前透支、出口規(guī)模減少等因素影響，產(chǎn)銷量不斷下滑，鑄件需求量也隨之減少。2020年受國Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動(dòng)，商用車全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長，成為2020年車市恢復(fù)的重要?jiǎng)恿Γ皇苌逃密嚧蠓鲩L的拉動(dòng)，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長5.6%。2021年隨著車市的回暖，汽車鑄件產(chǎn)量進(jìn)一步增加至1540萬噸。其次內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、礦冶重機(jī)、鑄管及管件領(lǐng)域的鑄件產(chǎn)量均超500萬噸。2014-2021年中國鑄件下游應(yīng)用分布（萬噸）資料來源：中國鑄造協(xié)會(huì)、智研咨詢整理汽車行業(yè)作為鑄件行業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，其發(fā)展情況對(duì)鑄件行業(yè)的影響較大，2021年中國汽車產(chǎn)銷量結(jié)束了連續(xù)3年的下降局面，迎來回暖，其中新能源汽車成為最大亮點(diǎn)，國內(nèi)市場銷量火爆的同時(shí)，受到國際市場恢復(fù)、中國品牌競爭力提升等因素的推動(dòng)，我國汽車出口也創(chuàng)下佳績。2022年上半年上海、吉林等多地爆發(fā)疫情致使我國汽車產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，產(chǎn)銷量為1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比下降3.7%和6.6%；隨著疫情的有效控制，汽車產(chǎn)業(yè)將逐步復(fù)蘇，根據(jù)中汽車數(shù)據(jù)：預(yù)計(jì)2022年我國汽車銷量有望達(dá)到2700萬輛，同比增長3%左右。汽車產(chǎn)業(yè)的向好發(fā)展，疊加風(fēng)電、鑄管及管件等領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展，我國鑄件行業(yè)將保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。2016-2022年上半年中國汽車產(chǎn)銷量資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國壓鑄件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用