智研咨詢發(fā)布：中國(guó)皮革行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景研究報(bào)告

智研咨詢發(fā)布：中國(guó)皮革行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景研究報(bào)告一、基本情況對(duì)比皮革是經(jīng)脫毛和鞣制等物理、化學(xué)加工所得到的已經(jīng)變性不易腐爛的動(dòng)物皮。按動(dòng)物種類分類，主要有豬皮革、牛皮革、羊皮革、馬皮革、驢皮革和袋鼠皮革等，革是由天然蛋白質(zhì)纖維在三維空間緊密編織構(gòu)成的，其表面有一種特殊的粒面層，具有自然的粒紋和光澤，手感舒適。皮革制造行業(yè)中，上市企業(yè)主要有興業(yè)科技、明心旭騰、巨星農(nóng)牧等，興業(yè)科技主要從事天然牛皮革的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為鞋面用皮革、汽車內(nèi)飾用皮革、包袋用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。明新旭騰是一家專注于汽車內(nèi)飾新材料研發(fā)、清潔生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高端汽車的汽車座椅、扶手、頭枕、方向盤等汽車內(nèi)飾件。巨星農(nóng)牧主營(yíng)業(yè)務(wù)為養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)和銷售，中高檔天然皮革的研發(fā)、制造與銷售。興業(yè)科技VS明新旭騰VS巨星農(nóng)牧基本情況對(duì)比資料來源：企查查、智研咨詢整理從經(jīng)營(yíng)模式來看，興業(yè)科技、明新旭騰、巨星農(nóng)牧在生產(chǎn)模式上都是根據(jù)客戶訂單組織生產(chǎn)，在銷售模式上，興業(yè)科技采用直銷加經(jīng)銷的銷售模式，而明新旭騰和巨星農(nóng)牧主要采取直銷模式，在采購(gòu)模式上，興業(yè)科技結(jié)合原材料的庫存情況制定年度采購(gòu)計(jì)劃，而明新旭騰和巨星農(nóng)牧主要依據(jù)客戶訂單來進(jìn)行采購(gòu)。中國(guó)皮革行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式對(duì)比資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理從總營(yíng)收銷售來源來看，在2021年興業(yè)科技主要是直銷加經(jīng)銷的模式，而明新旭騰只采取直銷模式，營(yíng)業(yè)收入100%全部來源于直銷模式，巨星農(nóng)牧則是以直銷為主，經(jīng)銷為輔，直銷模式占比達(dá)92.36%。2021年中國(guó)皮革行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)銷售模式對(duì)比（億元）資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理二、經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比從總營(yíng)業(yè)收入來看，2018-2021年明新旭騰和巨星農(nóng)牧總營(yíng)業(yè)收入整體呈上升趨勢(shì)，其中巨星農(nóng)牧從2020年開始上升幅度較大，較上年同期增加159.05個(gè)百分點(diǎn)，主要因?yàn)槭召?gòu)巨星農(nóng)牧有限公司100%股權(quán)，將其納入合并報(bào)表范圍，以及生豬養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大。2018-2020年興業(yè)科技總營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，主要由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定，以及消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)變，而在2021年國(guó)內(nèi)疫情得到有效管控，總營(yíng)業(yè)收入回升。2022年上半年興業(yè)科技總營(yíng)業(yè)收入為7.41億元，同比下降7.84%，明新旭騰為2.8億元，同比下降24.96%，巨星農(nóng)牧為15.25億元，同比上升4.88%。2018-2022年中國(guó)皮革行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入（億元）資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理從皮革產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入來看，興業(yè)科技的營(yíng)業(yè)收入在2017-2021年均高于其他兩家企業(yè)，但整體處于下降態(tài)勢(shì)，在2020年下降為14.14億元，這主要受疫情防控、中美之間貿(mào)易摩擦、市場(chǎng)消費(fèi)需求發(fā)生轉(zhuǎn)變等因素影響。在2017-2020年明新旭騰營(yíng)業(yè)收入逐漸上升，而巨星農(nóng)牧呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2021年興業(yè)科技皮革產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入為16.8億元，同比增長(zhǎng)18.8%，同年明新旭騰和巨星農(nóng)牧的營(yíng)業(yè)收入分別為7.11億元、4.95億元。2017-2021年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)皮革產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入（億元）資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理從皮革產(chǎn)品毛利率來看，近年來，由于明新旭騰主要應(yīng)用于中高端汽車內(nèi)飾件，產(chǎn)品售價(jià)稍高于其他兩家企業(yè)，因此毛利率要高于興業(yè)科技和巨星農(nóng)牧，且在2017-2020年毛利率呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，主要是受營(yíng)業(yè)收入的增加及原材料下降所致，而巨星農(nóng)牧呈現(xiàn)下降狀態(tài)，2020年毛利率降到7.02%，興業(yè)科技毛利率在2017-2021年逐步向上攀升，在2021年毛利率比上年同期增加5.68個(gè)百分點(diǎn)。明新旭騰和巨星農(nóng)牧在2021年毛利率分別為44.57%、16.56%。2017-2021年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)皮革產(chǎn)品毛利率資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)天然皮革行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》從產(chǎn)業(yè)布局來看，興業(yè)科技主要以牛皮革銷售為主，占比達(dá)到97.33%；明新旭騰產(chǎn)業(yè)主要分為牛皮革整皮、牛皮革裁片、超纖，營(yíng)業(yè)收入依次為6.25億元、0.85億元、0.52億元；巨星農(nóng)牧皮革業(yè)務(wù)占比相對(duì)較小，其皮革產(chǎn)品占總營(yíng)業(yè)收入不到17%。2021年中國(guó)皮革行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品布局（億元）資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理從地區(qū)分布情況來看，2021年興業(yè)科技占比最大的是廣東，其營(yíng)業(yè)收入為50718.38萬元，占總營(yíng)業(yè)收入的29.38%，其次是浙江，營(yíng)業(yè)收入為48387.43萬元，其出口規(guī)模也較大，占到公司總營(yíng)收的12.92%；明新旭騰由于上海所在的華東地區(qū)中超纖和裁片業(yè)務(wù)收入增加，因此在華東占比較高；而巨星農(nóng)牧主要在西南地區(qū)經(jīng)營(yíng)，主要是因?yàn)樵撈髽I(yè)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能主要集中于四川省內(nèi)。2021年中國(guó)皮革行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)地區(qū)分布（萬元）資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理三、產(chǎn)銷量2017-2021年興業(yè)科技的產(chǎn)銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他兩家企業(yè)，在2017到2019年興業(yè)科技生產(chǎn)量呈下滑態(tài)勢(shì)，在2019之后生產(chǎn)量逐漸恢復(fù)，而銷售量受疫情影響下在2020年繼續(xù)減少，為9278.23萬平方英尺，2021年公司產(chǎn)銷量有所回升，分別為10381.78萬平方英尺、10527.28萬平方英尺。明新旭騰2017-2020年處于上升狀態(tài)，其生產(chǎn)量在2020年步入一個(gè)新的高峰，為4373.25萬平方英尺，比2019年增長(zhǎng)28.78個(gè)百分點(diǎn)；2021年，受多地反復(fù)出現(xiàn)疫情、下半年限產(chǎn)限電政策、芯片短缺致使汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行受阻等因素影響，產(chǎn)銷量有所下滑，分別為3569.45萬平方英尺、3751.57萬平方英尺。巨星農(nóng)牧皮革產(chǎn)銷量在2018-2020年呈逐年下滑態(tài)勢(shì)，2022年產(chǎn)銷量較上年分別下降了22.91%、15.44%，主要受疫情、汛情影響及消費(fèi)行業(yè)疲軟，公司下游客戶需求量減少所致。2021年在新冠肺炎疫情影響減弱、下游市場(chǎng)行情的回暖、公司產(chǎn)能不斷恢復(fù)等有利因素影響下，公司產(chǎn)銷量有所改善，分別為4291.11萬平方英尺、4477.75萬平方英尺。2017-2021年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)皮革產(chǎn)品產(chǎn)銷量（萬平方英尺）資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理四、未來發(fā)展規(guī)劃從未來規(guī)劃來看，興業(yè)科技將繼續(xù)以科技創(chuàng)新和客戶服務(wù)為切入點(diǎn)，與行業(yè)內(nèi)的知名品牌建立穩(wěn)固的合作關(guān)系，同時(shí)深度挖掘市場(chǎng)潛力，為更多的新興品牌客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，將市場(chǎng)做廣做深。明新旭騰在皮革業(yè)務(wù)板塊，專注于“做精做細(xì)”，持續(xù)精細(xì)化管理，精準(zhǔn)開拓細(xì)分市場(chǎng)。巨星農(nóng)牧未來將實(shí)施研發(fā)創(chuàng)新、市場(chǎng)引領(lǐng)、資本支持、質(zhì)量提升、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、成本領(lǐng)先、數(shù)字賦能、社會(huì)責(zé)任八大經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，依托自身優(yōu)勢(shì)，不斷開發(fā)出符合客戶需求的高附加值的汽車內(nèi)飾產(chǎn)品。中國(guó)皮革行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理五、總結(jié)從主要指標(biāo)對(duì)比來看，興業(yè)科技在皮革營(yíng)收能力、產(chǎn)銷量方面要優(yōu)于其他兩家企業(yè)，而明新旭騰在皮革毛利率上要高于興業(yè)科技和巨星農(nóng)牧，在整體營(yíng)收能力方面要低于這兩家企業(yè)，整體上看，興業(yè)科技優(yōu)勢(shì)要更突出一些。中國(guó)皮革行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要指標(biāo)對(duì)比資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)天然皮革行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)