中國血液制品行業(yè)深度分析、投資前景、趨勢預測報告（智研咨詢）

中國血液制品行業(yè)深度分析、投資前景、趨勢預測報告（智研咨詢）一、供需現(xiàn)狀血液制品屬于生物制品范圍，主要指以健康人血液為原料，采用生物學工藝或分離純化技術(shù)制備的生物活性制劑。人血漿中有92%-93%是水，僅有7%-8%是蛋白質(zhì)，血液制品就是從這部分蛋白質(zhì)分離提純制成的。最早的血液制品起源于20世紀40年代初，是應反法西斯戰(zhàn)爭前線搶救傷員的需要而誕生的，被視為重要戰(zhàn)略物資。我國血液制品生產(chǎn)始于上世紀60年代，進入上世紀90年代，隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展，許多地方血站、各大軍區(qū)下屬血站及一些科研機構(gòu)等單位也開始生產(chǎn)血液制品，生產(chǎn)廠家總數(shù)達到70家左右。但隨著國家衛(wèi)生部明令淘汰凍干人血漿的生產(chǎn)和禁止鹽析法工藝的使用，大部分小型生產(chǎn)廠家被淘汰。1998年，我國又對血液制品行業(yè)率先實行GMP認證制度，只有通過GMP認證的企業(yè)才能生產(chǎn)經(jīng)營血液制品。自2001年起，我國未再批準設立新的血液制品生產(chǎn)企業(yè)。截至目前，國內(nèi)正常經(jīng)營的企業(yè)不足30家。2016-2021年中國血液制品市場規(guī)模逐年擴大，尤其在2019年增速較快，中國血液制品市場規(guī)模達350億元，同比增長23.67%，2019年血液制品的批簽增速有所加快，2019年中國血液制品批簽發(fā)數(shù)量為9226.33萬瓶，同比2018年增長21.97%，血液制品批簽數(shù)量的增多，血液制品市場規(guī)模自然隨之擴大。2016-2021年中國血液制品市場規(guī)模及增速資料來源：智研咨詢整理2016-2021年中國單采血漿站數(shù)量逐年增多，2018年增速最快，2018年單采血漿站數(shù)量為253個，增速達9.52%。2021年中國單采血漿站數(shù)量為287個，同比上一年增加了10個。因為血液制品的特殊性，國家對其實施嚴格的監(jiān)管制度，準入門檻較高，目前中國單采血漿站數(shù)量穩(wěn)步增長。2016-2021年中國單采血漿站數(shù)量資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理2020年受到疫情的影響，年初國內(nèi)單采血漿站幾乎停擺，到3月份之后才開始逐步恢復，這導致2020年出現(xiàn)我國近年來采漿量首次負增長，2020年中國血漿站采漿量為8380噸，同比下降了7.91%。2020年下半年國內(nèi)單采血漿站均恢復至正常狀態(tài)，2021年中國血漿站采漿量為9455噸，同比上漲12.83%。2016-2021年中國血漿站采漿量（噸）資料來源：智研咨詢整理二、進出口情況鑒于血液制品的特殊性和極高安全性要求，我國對血液制品的進口采取嚴格的管制措施，1985年開始國家禁止除人血白蛋白以外的血液制品的進口，2002年起禁止從瘋牛病疫區(qū)進口人血白蛋白。后來為了緩解凝血因子Ⅷ供應緊張的局面和滿足血友病患者的用藥需求，從2007年11月開始允許進口重組類人凝血因子產(chǎn)品。中國血液制品的進口數(shù)量在2019年以前呈上升趨勢，2019年達到峰值287.87噸后開始逐年下降。2014-2021年中國血液制品的出口數(shù)量整體上呈下降趨勢，且在2020年首次低于同年血液制品進口數(shù)量。2019年前，中國血液制品的出口數(shù)量往往是遠高于進口數(shù)量的，到2021年出口數(shù)量僅比進口儲量多3.35噸。但中國血液制品的出口金額卻始終低于進口金額，2021年中國血液制品的出口金額為7082.11萬美元，而進口金額達51139.59萬美元，是同年出口金額是7.2倍之多。2014-2022年中國血液制品進出口情況資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國血液制品行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》2014-2022年中國血液制品的出口均價波動幅度較小，穩(wěn)中有升，2021年中國血液制品的出口均價為39.79萬美元/噸，較上一年度每噸上漲8.2萬美元。2014-2022年中國血液制品的進口均價始終高于出口均價，尤其在2021年，進口均價高達292.82萬美元/噸，較同期出口均價每噸高253.03萬美元。2014-2022年中國血液制品進出口均價資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理2021年中國血液制品的進口來源地前十均是發(fā)達國家，這些國家獻血意識普及，獻血人群多。從進口金額來看，愛爾蘭是中國最主要的血液制品進口來源地，2021年中國從愛爾蘭進口血液制品交易金額達42065.71萬美元，占2021年中國血液制品進口金額的82.26%。2021年中國血液制品進口來源地前十（萬美元）資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理2021年中國血液制品最大需求省份是上海市，上海市的進口金額占到全國的86.38%。由于血液制品原料稀少、技術(shù)復雜、需求量大，導致血液制品的價格較高，而上海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，患者的消費能力強，因此患者愿意花高價盡快用進口產(chǎn)品完成治療。目前，各國采血和檢測標準不統(tǒng)一，這導致進口血漿和血液制品的質(zhì)量均一性控制難度加大。然而，我國無法在短時間內(nèi)擺脫對進口血漿原料和血液制品的依賴，因此加強對進口血液制品的監(jiān)管顯得尤為重要。2021年中國血液制品進口需求占比（按金額）資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理2014-2021年除2020年外，中國血液制品的出口數(shù)量均高于進口數(shù)量。其中江蘇省是2021年中國血液制品出口最多的省份，出口數(shù)量為58.85噸，占2021年全國血液制品出口數(shù)量的三成以上。其次是四川省，2021年血液制品的出口數(shù)量為30.60噸。2021年中國血液制品出口數(shù)量前十地區(qū)（噸）資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理2021年巴西是中國血液制品最大的出口目的地，出口數(shù)量為54.91噸，占2021年中國血液制品出口數(shù)量的30.85%。其次是美國，2021年中國出口到美國的血液制品數(shù)量為38.97噸，美國是目前世界上最大的血液制品生產(chǎn)和消費國。面對中國國內(nèi)血液制品需求上漲、供不應求的局面，中國血液制品的出口量在逐年減少。但由于血液制品的特殊性，要想有效的改善血液制品緊缺的狀態(tài)，還是應該加強技術(shù)開發(fā)，研發(fā)血液制品替代品。2021年中國血液制品出口目的地前十（噸）資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國血液制品行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域?qū)I(yè)服務機構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資