2024IaaS產(chǎn)品滿意度調(diào)研報告

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產(chǎn)品滿意度調(diào)研報告針對IaaS產(chǎn)品實際使用者的滿意度測評調(diào)研簡介評估對象的分類水平測試確定影響滿意度的關(guān)鍵因素。了解用戶的滿意度水平。了解用戶對各維度的滿意度評分情況。分析不同用戶的產(chǎn)品偏好與影響滿意度的因素。分析領(lǐng)先廠商的滿意度原因。分析用戶的不滿意因素。因素分析優(yōu)化改善形成標準化的用戶滿意度評價指標與體系。針對IaaS產(chǎn)品用戶及廠商提出可行性建議。本次調(diào)研報告的目的是確定IaaS滿意度的評價體系，了解用戶滿意度情況，為用戶及廠商提供可行性建議，調(diào)研對象是IaaS產(chǎn)品的實際使用者，采用定量+定性的研究方法

調(diào)研目的

調(diào)研對象與評估對象

調(diào)研方法

IaaS產(chǎn)品的實際使用者：職業(yè)方面，深度參與企業(yè)云化部署的ICaIOaS/I云T從產(chǎn)業(yè)品者。認知方面，對于云服務、云計算技術(shù)、云計算產(chǎn)品等有比較好的認知度。需求方面，對企業(yè)上云需求有深度了解。調(diào)研對象評估對象IaaS廠商部署方式公有云私有云混合云企業(yè)性質(zhì)國資云非國資云定量研究定性研究樣本設計：本調(diào)研將在95%的置信水平、允許5%誤差的條件下，初步計算所需要的最小樣本量，根據(jù)小樣本試訪期受訪者的表現(xiàn)進行樣本量校正。有效樣本容量：361訪談提綱：確定訪談對象，依據(jù)調(diào)研指標設計訪談問題，通過面對面訪談、在線訪談等方式開展調(diào)研。評估指標體系本次調(diào)研通過德爾菲法建立初步評價體系，根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)完善評估根據(jù)行業(yè)標準和關(guān)鍵事件法MOT建立細分指標體系，通過對用戶的調(diào)查，采取“逆推”的方法，找出影響用戶滿意度不高的因素。IaaS云產(chǎn)品評估對象的分類B

產(chǎn)品B2

彈性拓展機制B1

產(chǎn)品基礎(chǔ)設施性能C

服務C2

服務工作效率C1

服務響應性D

價值D2

收益D1

成本E

安全E2

數(shù)據(jù)訪問安全E1

安全管理措施A

品牌A2

品牌美譽度A1

品牌知名度B3

基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性C3

服務可保障性IaaS產(chǎn)品使用者滿意度評價體系忠誠度標準滿意度NPSB4

容災及升級維護B5

產(chǎn)品可用性E3

安全產(chǎn)品B6

運維與動態(tài)遷移統(tǒng)計分析方法說明滿意度分值計算方法：計算分項得分：如行業(yè)整體滿意度實際得分為回答該題目的有效用戶的得分均值。滿意度計算得分：滿意度=（實際得分－1）÷9×100；實際打分值取值范圍在[1,10]之間，取值沒從0開始，為將滿意度取值范圍還原在[0,100]之間，因此需這樣換算。標準滿意度得分：標準滿意度=(0.4x行業(yè)整體滿意度

+

0.3x與期望的差異+0.3x與完美對象的差異-1)

÷9×100

。忠誠度分值計算方法：加權(quán)計算忠誠度得分：忠誠度=（0.4×繼續(xù)使用的意愿得分+0.2×只使用的意愿得分+0.4×推薦使用的意愿得分－1）÷9×100。凈推薦值計算方法：轉(zhuǎn)換計算凈推薦值得分：凈推薦值=推薦者（9-10分）的百分比-貶損者（1-6分）的百分比。相關(guān)系數(shù)：相關(guān)系數(shù)是指一個變量A對另一個變量B的影響程度，以SPSS求取雙變量相關(guān)系數(shù)a，系數(shù)值a越大代表相關(guān)程度越大，即兩個變量之間相互影響程度越大。CONTENTS目

錄Part 03IaaS用戶需求偏好分析Part 02IaaS產(chǎn)品整體滿意度分析Part 04IaaS產(chǎn)品競爭格局Part 01IaaS行業(yè)發(fā)展概述Part 05IaaS產(chǎn)品不滿意改進方向及未來發(fā)展趨勢IaaS優(yōu)勢：靈活部署，按需收費按照服務模式，云計算可以分為IaaS（基礎(chǔ)設施即服務）、PaaS（平臺即服務）及SaaS（軟件即服務）。IaaS（基礎(chǔ)設施即服務）：云服務商搭建和運營IT基礎(chǔ)設施（包括機房、網(wǎng)絡、服務器等），以服務的形式向用戶提供計算、存儲、網(wǎng)絡等基礎(chǔ)計算資源，用戶可以在這些基礎(chǔ)IT資源基礎(chǔ)上進行操作系統(tǒng)、應用程序等軟件的開發(fā)和部署

，并根據(jù)需求調(diào)整資源使用量及按量付費。IaaS部署模式簡單，用戶可以根據(jù)業(yè)務需求變化動態(tài)地獲取或釋放

IT資源，實現(xiàn)資源靈活調(diào)配。傳統(tǒng)IT部署模式應用程序操作系統(tǒng)中間件運行環(huán)境虛擬化數(shù)據(jù)計算資源存儲資源網(wǎng)絡資源應用程序操作系統(tǒng)中間件運行環(huán)境虛擬化數(shù)據(jù)計算資源存儲資源網(wǎng)絡資源用戶管理用戶管理IaaS部署模式云服務商提供IaaS體系架構(gòu)物理數(shù)據(jù)中心計算資源網(wǎng)絡資源存儲資源1.1

IaaS產(chǎn)品及服務簡介：IaaS部署模式根據(jù)云部署方式不同，IaaS

可以分為公有云、私有云和混合云公有云 私有云混合云定義指由第三方服務提供商提供的云計算服務，如服務器、存儲、網(wǎng)絡等，這些IT資源在服務商的場所內(nèi)部署，用戶通過互聯(lián)網(wǎng)即可獲取，且多個客戶可以共享一個服務提供商的資源。指專門為一個客戶或組織構(gòu)建的云計算環(huán)境，提供對數(shù)據(jù)、安全性和服務質(zhì)量的最大程度控制，私有云的資源可以根據(jù)需要進行配置和調(diào)整?；旌显平Y(jié)合了公有云和私有云的特點，將不同業(yè)務分別部署在公有云和私有云上，以實現(xiàn)靈活的云計算服務。提供方第三方服務商企業(yè)內(nèi)部或第三方服務商企業(yè)內(nèi)部或第三方服務商硬件共享模式共享專用部分共享/專用可擴展性強適中強（取決于部署策略）靈活性是有限是定制化功能否是部分安全性一般高高（取決于部署策略）網(wǎng)絡性能和穩(wěn)定性一般較好較好（取決于部署策略）成本效益低高適中適用于中小企業(yè)、創(chuàng)新業(yè)務對數(shù)據(jù)安全有高要求的企業(yè)大型企業(yè)、復雜業(yè)務場景用戶使用比例33.2%28.5%38.2%1.2

IaaS產(chǎn)品及服務簡介：IaaS產(chǎn)品服務類型及特點2006年以來，全球各大云服務廠商陸續(xù)推出IaaS產(chǎn)品及服務谷歌提出云計算概念；亞馬遜成立AWS，開啟IaaS時代IBM推出BlueCloud谷歌推出云計算服務GoogleComputeEngine正式版上線阿里云成立騰訊云成立；

金山云正華為發(fā)布 式成立“云帆計劃”騰訊云面 華為云全向全社會 面開啟企開放 業(yè)云服務電信發(fā)布天翼云3.0京東云發(fā)布混合云操作系統(tǒng)“云艦”華為云昇騰AI云服務正式上線微軟推出Azure云服務平臺國內(nèi)國外1.3

IaaS產(chǎn)品及服務簡介：發(fā)展歷程IaaS市場規(guī)模持續(xù)增長，中國增速高于全球，市場集中度不斷提高324457643928270453895161541.0%40.7%44.3%29.6%67.8%97.6%80.4%51.2%20182019202020211203

24422022全球公有云IaaS市場規(guī)模（億美元）全球公有云IaaS增長率中國公有云IaaS市場規(guī)模（億元）中國公有云IaaS增長率77.10%77.90%80.20%81.20%81.10%70.9%75.7%76.3%77.9%71.4%20182019202020212022中國公有云IaaS市場CR5全球公有云IaaS市場CR5全球公有云IaaS市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2022年增速趨緩；我國公有云IaaS市場增速達到50%以上，高于全球水平；AI算力風口已現(xiàn)，AIGC帶動的智能計算需求將會是IaaS增長的持續(xù)驅(qū)動力。公有云IaaS市場競爭激烈，國外巨頭率先領(lǐng)跑行業(yè)，國內(nèi)企業(yè)近年來蓬勃發(fā)展。中國公有云IaaS市場CR5已達到70%以上，行業(yè)頭部廠商如阿里云、天翼云、移動云、華為云、騰訊云等依靠全面的產(chǎn)品布局、雄厚的資金實力和規(guī)模效應，已獲得市場優(yōu)勢地位。2022年，阿里云以25%的市場份額位居第一。2018-2022年全球及中國公有云IaaS市場規(guī)模及增長率情況 2018-2022年全球及中國公有云IaaS市場CR51.4

IaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀12%65%22%未云化 云化中 全云化云化率87%不同類型數(shù)字化產(chǎn)品云化程度企業(yè)應用10%61%30%平臺8%61%31%21%8%22%64%70%73%73%15%22%5%12%解決方案基礎(chǔ)軟件基礎(chǔ)設施安全 15%未云化 云化中 全云化80%20%上云 不上云數(shù)字化廠商有八成選擇上云有數(shù)字化需求的企業(yè)分布 企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品云化程度接近九成一切上云，云上一切的時代已經(jīng)到來企業(yè)上云有利于加快數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型，提高創(chuàng)新能力，業(yè)務實力和發(fā)展水平，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，九成以上企業(yè)有數(shù)字化需求，其中八成數(shù)字化廠商選擇上云。企業(yè)應用類型產(chǎn)品云化程度最高，三成以上已全云化，上云比例和應用深度顯著提升。

用戶在上云

產(chǎn)品云化程度不斷提高 31%60%9%高需求 有需求 無需求1.5

IaaS行業(yè)需求端情況：企業(yè)上云已成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的剛需IaaS產(chǎn)品主要應用于互聯(lián)網(wǎng)、制造、軟件、信息硬件、能源、物流等行業(yè)從下游行業(yè)來看，中國云計算用戶主要集中在互聯(lián)網(wǎng)、政務、金融、工業(yè)、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域；互聯(lián)網(wǎng)、政務、金融行業(yè)用云量占比較高，行業(yè)用云已進入成熟期，從全面用云到深度用云；工業(yè)、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域用云處于成長期，用云需求不斷提升。甲子光年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，IaaS產(chǎn)品用戶主要分布在互聯(lián)網(wǎng)、制造、軟件、信息硬件、能源、物流等行業(yè)，共同占據(jù)78.6%的市場份額。28.30%22.40%10.20%9.10%4.70%3.90%21.40%互聯(lián)網(wǎng)制造軟件信息硬件能源物流其他30.6%24.9%12.2%11.6%5.4%5.1%10.2%互聯(lián)網(wǎng)政務金融工業(yè)醫(yī)療交通其他2022年中國各行業(yè)用云量占比情況IaaS產(chǎn)品用戶所處行業(yè)分布情況1.6

IaaS行業(yè)需求端情況：用戶類型和結(jié)構(gòu)芯片及基礎(chǔ)設備提供商IaaS廠商IaaS用戶芯片廠商基礎(chǔ)設備提供商互聯(lián)網(wǎng)云服務廠商能源互聯(lián)網(wǎng)金融政府工業(yè)IaaS行業(yè)形成全價值鏈覆蓋、多層次的產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局電信運營商云計算與IDC廠商1.7

IaaS行業(yè)供給端情況：行業(yè)圖譜CONTENTS目

錄Part 03IaaS用戶需求偏好分析Part 02IaaS產(chǎn)品整體滿意度分析Part 04IaaS產(chǎn)品競爭格局Part 01IaaS行業(yè)發(fā)展概述Part 05IaaS產(chǎn)品不滿意改進方向及未來發(fā)展趨勢IaaS行業(yè)整體滿意度得分為78.42，服務和產(chǎn)品滿意度得分達到80分以上注：滿意度為均值。Q：1.對IaaS行業(yè)整體表現(xiàn)非常滿意進行打分（1-10）。您使用的IaaS產(chǎn)品整體表現(xiàn)和您期望的水平差異程度不大打分（1-10）。您使用的IaaS產(chǎn)品和您理想的完美產(chǎn)品之間的差異程度不大打分（1-10）。N：N=361

。73.2574.1575.5978.42與期望的差異程度與完美對象的差異程度標準滿意度行業(yè)整體滿意度77.8978.9279.0780.2080.62價值滿意度安全滿意度品牌滿意度產(chǎn)品滿意度服務滿意度用戶對IaaS行業(yè)滿意度較高服務和產(chǎn)品維度滿意度最高調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，IaaS行業(yè)整體滿意度得分為78.42，標準滿意度得分為75.59，表明用戶對IaaS行業(yè)整體滿意率較高。從五大維度滿意度得分來看，服務和產(chǎn)品滿意度得分分別達到80.62和80.20，表明服務質(zhì)量及產(chǎn)品性能等方面得到了用戶較高認可度。2.1

總體滿意度概況品牌美譽度、基礎(chǔ)設施性能與穩(wěn)定性、服務可保障性等維度用戶滿意度達到80分以上注：滿意度為均值。品牌產(chǎn)品服務價值安全83.4582.1181.5177.4980.2678.3077.9878.9577.9479.8179.2677.5978.7678.9877.9679.81品牌知名度品牌美譽度基礎(chǔ)設施性能彈性拓展機制基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性容災及升級維護產(chǎn)品可用性運維與動態(tài)遷移服務響應性服務效率服務可保障性成本滿意度收益滿意度安全管理措施數(shù)據(jù)訪問安全安全產(chǎn)品調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，品牌維度中，品牌美譽度得分較高為80.26；產(chǎn)品維度中，基礎(chǔ)設施性能與穩(wěn)定性得分較高，分別為83.45、82.11；服務維度中，服務可保障性得分較高為81.51；價值維度中，收益滿意度得分較高為78.76；安全維度中，安全產(chǎn)品得分較高為79.81。用戶對各細分維度的滿意度評分情況2.2

各細分維度滿意度概況愿意繼續(xù)使用和倡導者比例較高，但基于性能、定制化、專業(yè)性等需求可能遷移廠商Q：請問在以下哪種情況下，您會考慮使用其他廠商的IaaS產(chǎn)品或服務？N：N=361

。Q：1.

未來會繼續(xù)選擇該IaaS產(chǎn)品打分（1-10）。未來會只使用該IaaS產(chǎn)品，而不會選擇其他IaaS產(chǎn)品打分（1-10）。愿意向同行推薦使用該IaaS產(chǎn)品打分（1-10）。N：N=361

。用戶選擇遷移至其他廠商的主要原因：產(chǎn)品性能更佳穩(wěn)定性更強、更符合個性化定制的需求及服務專業(yè)性更強。忠誠滿意不滿意61%14%14%11%

倡導者

被迫忠誠者

破壞者

不忠誠

唯利是圖者注：滿意度方面7分及以下為不滿意，8分及以上為滿意；忠誠度方面7分及以下為不忠誠，8分及以上為忠誠。用戶繼續(xù)使用和推薦IaaS產(chǎn)品的意愿較高調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，51%的用戶未來會繼續(xù)使用當前的IaaS產(chǎn)品，38.5%的用戶愿意推薦IaaS產(chǎn)品，18.5%的用戶明確表示會只使用當前的IaaS產(chǎn)品，表明IaaS產(chǎn)品存在一定的同質(zhì)化。六成以上用戶是倡導者61%

的用戶對IaaS

產(chǎn)品既滿意又忠誠（倡導者），但也有14%的用戶既不滿意又不忠誠，表明用戶結(jié)構(gòu)仍需繼續(xù)改善。性能、個性化、專業(yè)性是遷移原因3.0%20.2%12.7%7.8%3.9%24.7%28.3%30.2%30.7%33.5%35.7%64.5%性能更佳穩(wěn)定性更強更符合個性化定制需求服務專業(yè)性更強獲得渠道更便捷價格更低優(yōu)惠力度更大安全產(chǎn)品功能更齊全服務響應速度更快安全防護技術(shù)更強業(yè)內(nèi)口碑更好宣傳推廣力度更大操作更簡單便捷34.1%8.3%7.5%19.7%16.1%20.8%24.6%40.2%10.2%

16.1% 35.2% 28.5%27.7% 1428.8%10.0%.1%

4.4%22.2%27.4%

4.2%推薦使用只使用繼續(xù)使用忠誠度6分及以下 7分 8分 9分 10分2.3

忠誠度分析NPS為28.2%，產(chǎn)品與服務是用戶主要推薦原因0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10貶損者10.3%被動者 推薦者51.3% 38.5%非常不愿意非常愿意中立NPS推薦者%貶損者%=?28.2%用戶凈推薦值為28.2%，推薦意愿較高30.47%28.53%27.70%產(chǎn)品凈推薦值

服務凈推薦值

價值凈推薦值

安全凈推薦值

品牌凈推薦值28.2%用戶更愿意推薦產(chǎn)品與服務用戶的凈推薦值為28.2%，表明忠誠用戶的人數(shù)較多，用戶對產(chǎn)品滿意度較高。

從細分維度看，用戶對產(chǎn)品、服務維度的凈推薦值較高為38.23%；其次是價值、安全維度，分別為30.47%、28.52%；對品牌維度的凈推薦值最低為27.70%。IaaS廠商可通過加強品牌宣傳推廣來進一步提高用戶忠誠度。38.23% 38.23%2.4

NPS分析忠誠度凈推薦值整體滿意度0.450.410.39產(chǎn)品、品牌滿意度對整體滿意度的影響最大滿意度受忠誠度和推薦意愿的影響整體滿意度與忠誠度、凈推薦值呈正相關(guān)，提升用戶對產(chǎn)品和服務的整體滿意度，有利于形成較高的忠誠度，并且更愿意推薦產(chǎn)品或服務。忠誠度與凈推薦值間的影響程度要大于其對整體滿意度的相關(guān)系數(shù)，表明提高用戶忠誠度對于品牌口碑宣傳至關(guān)重要。品牌 產(chǎn)品 服務 價值 安全0.550.52產(chǎn)品與品牌滿意度對整體評價有重要影響從五大維度看，產(chǎn)品滿意度對整體滿意度影響最大，提升產(chǎn)品性能有利于提高用戶整體滿意度；品牌滿意度對忠誠度和凈推薦值影響最大，品牌知名度越高，用戶忠誠度與推薦意愿越強烈。整體滿意度 忠誠度 凈推薦值0.572.5

影響滿意度的關(guān)鍵因素分析注：滿意度為均值。重點改善 保持優(yōu)勢其次改善錦上添花X

各關(guān)鍵要素滿意度Y各要素對整體滿意度的相關(guān)系數(shù)基礎(chǔ)設施性能彈性拓展機制品牌知名度基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性容災能力及升級維護產(chǎn)品運維與動態(tài)遷移產(chǎn)品可用性服務響應性服務效率服務可保障性成本滿意度收益滿意度

品牌美譽度安全管理措施數(shù)據(jù)訪問安全安全產(chǎn)品產(chǎn)品、品牌、服務、價值等細分維度對整體滿意度影響較大圍繞基礎(chǔ)設施性能及穩(wěn)定性、品牌美譽度、服務響應性等細分維度打造產(chǎn)品優(yōu)勢提升服務器、存儲設備、網(wǎng)絡等基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性；提高網(wǎng)絡時延恢復、網(wǎng)絡轉(zhuǎn)發(fā)性能、內(nèi)存讀寫速率、存儲讀寫速率、操作響應速度、CPU性能等產(chǎn)品基礎(chǔ)設施性能；規(guī)范廠商資質(zhì)許可，塑造企業(yè)形象，提升品牌美譽度；加強技術(shù)培訓，增強服務響應性。針對產(chǎn)品可用性、彈性拓展機制、品牌知名度、價值提升等細分維度進行重點改善完善產(chǎn)品組合，簡化產(chǎn)品操作，完善平臺基礎(chǔ)能力，進一步提升產(chǎn)品可用性；提升彈性拓展機制，靈活應對業(yè)務需求；加強產(chǎn)品監(jiān)控及預警，豐富動態(tài)遷移工具，提高產(chǎn)品運維與動態(tài)遷移能力；加強數(shù)據(jù)備份與恢復、軟件更新與硬件替換，提升容災及升級維護能力；擴大市場宣傳力度，拓展營銷渠道，提升品牌知名度；設置合理的付費機制，提升產(chǎn)品價值，賦能降本增效。2.6

細分維度各關(guān)鍵要素對滿意度的影響CONTENTS目

錄Part

03IaaS用戶需求偏好分析Part 02IaaS產(chǎn)品整體滿意度分析Part 04IaaS產(chǎn)品競爭格局Part 01IaaS行業(yè)發(fā)展概述Part 05IaaS產(chǎn)品不滿意改進方向及未來發(fā)展趨勢IaaS產(chǎn)品用戶集中分布于互聯(lián)網(wǎng)、制造、軟件、信息硬件等中小型企業(yè)用戶集中于互聯(lián)網(wǎng)、制造、軟件等行業(yè)30.0%10.2%9.1%22.4%28.3%互聯(lián)網(wǎng)制造軟件信息硬件其他82.8%用戶是信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)從業(yè)者信息傳輸、計算機服務和軟

件業(yè)的從業(yè)者82.8%其他行業(yè)的IT工作者17.2%1473.6%用戶是中小型企業(yè)25人員規(guī)模集中于100-1000人36企業(yè)收入集中于1000萬元-1億元東部為用戶主要聚集區(qū)2.2%

11.6%11.6%74.5%東北西部中部東部15.5%9.4%11.4%10.8%14.7%16.6%21.6%100-300人300-50050-1001000-2000500-800800-1000其他43.8%8.3%7.8%10.5%10.5%9.7%9.4%8000-1億1000-2000萬3000-50005000-80001億-2億2億-5億其他2.5%1.4%1.1%5.3%16.1%19.9%53.7%中型企業(yè)小型企業(yè)大型企業(yè)超大型民營企業(yè)微型企業(yè)超大型央企超大型跨國企業(yè)3.1

IaaS產(chǎn)品用戶畫像：整體5.5%8.0%8.6%百度云騰訊云微軟22.7%29.1%40.2%廠商官網(wǎng)技術(shù)類協(xié)會朋友同事推薦數(shù)據(jù)庫75.1%渠道商、代理商46.0%阿里云22.4%存儲65.9%IT專業(yè)領(lǐng)域峰會45.2%華為云16.6%51.0%52.9%55.4%安全網(wǎng)絡基礎(chǔ)與應用服務混合云38.2%

公有云33.2%私有云28.5%用戶在IaaS產(chǎn)品部署類型、購買支出、使用功能、獲取渠道等方面存在需求偏好12.2%5.0%7.2%

11.6%10.2%14.1%9.7%

7.2%13.3%

7.8%11.9%

10.0%12.2%4.4%30.5%

32.7%5萬元-10萬元10萬-20萬元20萬-50萬元50萬-80萬元80萬-100萬元100萬-200萬元

200萬-500萬元其他IT支出IaaS支出用戶選擇IaaS產(chǎn)品看重的功能、渠道及廠商情況用戶用于IaaS產(chǎn)品的支出情況IaaS支出集中在10-200萬，IT支出集中在10-500萬元，IaaS支出占IT支出的比例均值為33.4%用戶選擇IaaS產(chǎn)品的部署類型IaaS產(chǎn)品用戶從整體來看，主要依據(jù)需求選擇混合云、公有云、私有云等部署方式，其中混合云占比最高；IaaS支出占比超過30%；看重數(shù)據(jù)庫、存儲、安全等功能；主要通過渠道代理商、行業(yè)峰會、官網(wǎng)等途徑獲取產(chǎn)品，偏好阿里云、華為云、百度云、騰訊云等廠商。3.2

用戶需求偏好差異對比：整體47.5%53.3%59.2%64.2%67.5%數(shù)據(jù)庫存儲網(wǎng)絡安全基礎(chǔ)與應用服務24.2%30.0%39.2%44.2%47.5%渠道商、代理商廠商官網(wǎng)IT專業(yè)領(lǐng)域峰會技術(shù)類協(xié)會研發(fā)愛好者團體核心功能公有云產(chǎn)品用戶IaaS支出占比約為33%；看重數(shù)據(jù)庫、存儲、網(wǎng)絡、安全等功能用戶用于IaaS產(chǎn)品的支出情況4.2%9.2%14.2%10.0%9.2%10.8%20.8%12.5%12.5%13.3%3.3%10.8%9.2%10.8%9.2%4.2%3.3%32.5%5萬元-10萬元

10萬-20萬元 20萬-50萬元 50萬-80萬元用戶對產(chǎn)品功能及獲取渠道的偏好80萬-100萬元

100萬-200萬元200萬-500萬元500萬-800萬元其他IT支出IaaS支出IaaS支出在5-200萬元的用戶占比IT支出在10-800萬元的用戶占比IaaS支出占IT支出的比例均值獲取渠道數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡存儲安全渠道商、代理商行業(yè)峰會廠商官網(wǎng)行業(yè)協(xié)會65%75%33.1%3.3

不同產(chǎn)品用戶需求偏好差異對比：公有云核心功能私有云產(chǎn)品用戶IaaS支出占比約為32%；看重數(shù)據(jù)庫、存儲、安全等功能用戶用于IaaS產(chǎn)品的支出情況IaaS支出在5-200萬元的用戶占比IT支出在10-800萬元的用戶占比IaaS支出占IT支出的比例均值獲取渠道數(shù)據(jù)庫安全存儲基礎(chǔ)與應用服務渠道商、代理商熟人推薦行業(yè)峰會廠商官網(wǎng)63.3%82.6%32.4%7.8%15.5%8.7%11.7%15.5%9.6%14.6%7.8%

7.8%11.7%

11.7%11.7%11.7%5.8%11.7%4.9%1.9%29.9%5萬元-10萬元

10萬-20萬元 20萬-50萬元 50萬-80萬元用戶對產(chǎn)品功能及獲取渠道的偏好80萬-100萬元

100萬-200萬元200萬-500萬元500萬-800萬元其他IT支出IaaS支出47.6%50.5%57.3%67.0%78.6%數(shù)據(jù)庫存儲安全基礎(chǔ)與應用服務網(wǎng)絡26.2%31.1%32.0%48.5%46.6%渠道商、代理商IT專業(yè)領(lǐng)域峰會朋友同事推薦廠商官網(wǎng)技術(shù)類協(xié)會3.4

不同產(chǎn)品用戶需求偏好差異對比：私有云核心功能混合云產(chǎn)品用戶IaaS支出占比約為34%；看重數(shù)據(jù)庫、存儲等核心功能用戶用于IaaS產(chǎn)品的支出情況用戶對產(chǎn)品功能及獲取渠道的偏好IaaS支出在5-200萬元的用戶占比IT支出在10-800萬元的用戶占比IaaS支出占IT支出的比例均值獲取渠道數(shù)據(jù)庫安全存儲基礎(chǔ)與應用服務行業(yè)峰會渠道商、代理商廠商官網(wǎng)行業(yè)協(xié)會65.2%73.2%34.4%51.4%54.3%55.8%66.7%79.0%數(shù)據(jù)庫存儲安全基礎(chǔ)與應用服務網(wǎng)絡20.3%30.4%42.8%43.5%49.3%IT專業(yè)領(lǐng)域峰會廠商官網(wǎng)渠道商、代理商技術(shù)類協(xié)會技術(shù)類網(wǎng)站APP3.6%5.1%5.8%13.8%15.2%15.2%10.1%23.2%10.1%13.8%16.7%8.0%

7.2%8.0%9.4%4.3%2.2%28.3%5萬元-10萬元10萬-20萬元20萬-50萬元50萬-80萬元80萬-100萬元

100萬-200萬元200萬-500萬元500萬-800萬元其他IT支出IaaS支出3.5

不同產(chǎn)品用戶需求偏好差異對比：混合云國資云產(chǎn)品用戶IaaS支出占比約為47%；偏好移動云、天翼云、聯(lián)通云等廠商2.8%11.1%19.4%2.8%11.1%27.7%16.7%13.9%13.9%5.6%8.3%2.8%8.3%16.7%16.7%19.4%2.8%0.0%500萬-800萬元200萬-500萬元100萬-200萬元80萬-100萬元50萬-80萬元20萬-50萬元10萬-20萬元5萬元-10萬元其他44.4%55.6%61.1%63.9%69.4%數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡存儲計算安全22.2%30.6%38.9%44.4%47.2%渠道商、代理商IT專業(yè)領(lǐng)域峰會廠商官網(wǎng)朋友同事推薦技術(shù)類協(xié)會33.3%30.6%22.2%8.3%2.8%2.8%用戶對產(chǎn)品功能及獲取渠道的偏好國資云產(chǎn)品用戶廠商偏好TOP6核心功能數(shù)據(jù)庫存儲網(wǎng)絡計算獲取渠道渠道代理商廠商官網(wǎng)行業(yè)峰會熟人推薦用戶IaaS產(chǎn)品的支出情況69.5% 68.3% 47.2%IaaS支出在5-200 IT支出在10-800

IaaS支出占IT支萬元的用戶占比 萬元的用戶占比 出的比例均值IaaS支出 IT支出3.6

不同產(chǎn)品用戶需求偏好差異對比：國資云公有云產(chǎn)品用戶行業(yè)整體滿意度達到79.2分，產(chǎn)品基礎(chǔ)設施性能等細分維度滿意度較高72.375.876.179.2與期望的差異程度與完美對象的差異程度標準滿意度行業(yè)整體滿意度78.080.784.478.682.376.178.577.780.179.379.278.378.7 78.775.979.2行業(yè)整體滿意度較高行業(yè)整體滿意度達到79.2分，標準滿意度達到76.1分；與期望差異程度評分為72.3分，與完美對象的差異程度評分為75.8分。品牌知名度品牌美譽度基礎(chǔ)設施性能彈性拓展機制基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性容災及升級維護產(chǎn)品可用性運維與動態(tài)遷移服務響應性服務效率服務可保障性成本滿意度收益滿意度安全管理措施數(shù)據(jù)訪問安全安全產(chǎn)品基礎(chǔ)設施性能及穩(wěn)定性、品牌美譽度、服務響應性等維度滿意度較高公有云產(chǎn)品用戶對基礎(chǔ)設施性能、基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性、品牌美譽度、服務響應性等維度評價較高，分別達到84.4、82.3、80.7和80.1分。3.7

公有云產(chǎn)品用戶滿意度分析：滿意度忠誠不忠誠滿意不滿意60%17%14%9%

倡導者

唯利是圖者

破壞者

被迫忠誠者公有云產(chǎn)品用戶繼續(xù)使用意愿超過50%，倡導者占比達到58%五成以上用戶選擇繼續(xù)使用，四成以上用戶愿意推薦 六成公有云產(chǎn)品用戶為倡導者

60%公有云產(chǎn)品用戶對IaaS產(chǎn)品滿意且忠誠（倡導者），14%用戶既不滿意也不忠誠（破壞者），用戶結(jié)構(gòu)仍可優(yōu)化改善。8.3%33.3% 20.0% 27.5% 15.0%

4.2%6.7% 22.5% 31.7% 20.8%推薦使用 10.8% 19.2% 28.3% 33.3%只使用繼續(xù)使用 18.3%忠誠度 11.7% 20.0% 30.8% 29.2% 8.3%52.5%用戶“繼續(xù)使用”意愿評分9-10分，并有41.6%用戶愿意推薦產(chǎn)品。19.2%用戶“只使用”意愿評分為9-10分，表明公有云產(chǎn)品用戶認為產(chǎn)品可替代性較強。6分及以下 7分 8分 9分 10分Q：1.

未來會繼續(xù)選擇該IaaS產(chǎn)品打分（1-10）。未來會只使用該IaaS產(chǎn)品，而不會選擇其他IaaS產(chǎn)品打分（1-10）。愿意向同行推薦使用該IaaS產(chǎn)品打分（1-10）。N：N=120。注：滿意度方面7分及以下為不滿意，8分及以上為滿意；忠誠度方面7分及以下為不忠誠，8分及以上為忠誠。N：N=120

。3.8

公有云產(chǎn)品用戶滿意度分析：忠誠度公有云產(chǎn)品用戶推薦意愿較高公有云產(chǎn)品用戶對IaaS產(chǎn)品的價值、產(chǎn)品性能方面推薦意愿較高貶損者10.8%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10被動者 推薦者47.5% 41.7%非常不愿意非常愿意中立NPS推薦者%貶損者%=?30.9%公有云產(chǎn)品用戶的凈推薦值為30.9%，表明用戶對產(chǎn)品的推薦意愿較高。34.2%33.3%31.7%30.0%25.8%價值凈推薦值 產(chǎn)品凈推薦值 品牌凈推薦值 服務凈推薦值 安全凈推薦值用戶更愿意主動推薦IaaS產(chǎn)品的價值及產(chǎn)品性能從細分維度看，用戶對價值、產(chǎn)品維度的凈推薦值較高，分別達到34.2%、33.3%；其次是品牌、服務維度，對安全維度的凈推薦值最低。IaaS廠商可通過加強安全管理措施、數(shù)據(jù)安全訪問、安全產(chǎn)品等方面來提升用戶的推薦意愿。30.9%3.9

公有云產(chǎn)品用戶滿意度分析：NPS國資云產(chǎn)品用戶行業(yè)整體滿意度達到80.9分，基礎(chǔ)設施性能及穩(wěn)定性等維度滿意度較高72.572.876.080.9與期望的差異程度與完美對象的差異程度標準滿意度行業(yè)整體滿意度79.381.684.579.284.778.580.078.883.079.683.378.982.179.678.779.3品牌知名度品牌美譽度基礎(chǔ)設施性能彈性拓展機制基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性容災及升級維護產(chǎn)品可用性運維與動態(tài)遷移服務響應性服 服務 務效 可率 保障性成本滿意度收益滿意度安全管理措施數(shù)據(jù)訪問安全安全產(chǎn)品行業(yè)整體滿意度較高基礎(chǔ)設施性能及穩(wěn)定性、服務可保障性及響應性、收益等維度滿意度較高行業(yè)整體滿意度達到80.9分，標準滿意度達到76.0分；與期望差異程度評分為72.5分，與完美對象的差異程度評分為72.8分。國資云產(chǎn)品用戶對產(chǎn)品基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性、基礎(chǔ)設施性能、服務可保障性、服務響應性、收益滿意度等評價較高，分別達到84.7、84.5、83.3、83.0、82.1分。3.10

國資云產(chǎn)品用戶滿意度分析：滿意度忠誠不忠誠滿意不滿意69%14%17%

倡導者

唯利是圖者

破壞者

被迫忠誠者國資云產(chǎn)品用戶繼續(xù)使用及推薦產(chǎn)品意愿較高，倡導者占比達69%六成以上用戶愿意繼續(xù)使用，一半以上有推薦意愿 超過六成國資云產(chǎn)品用戶為倡導者69%國資云產(chǎn)品用戶對IaaS產(chǎn)品滿意且忠誠（倡導者），表明用戶忠誠度及滿意度較高。2.30.6%5.6%8%

19.4%5.6%16.7%27.8%33.3%13.9%33.3%22.2%41.7%16.7%8.3%22.2%47.2% 27.8% 13.9%100%推薦使用只使用繼續(xù)使用忠誠度 2.8%

8.3%63.9%用戶“繼續(xù)使用”意愿評分9-10分，并有50%用戶愿意推薦產(chǎn)品。30.5%用戶“只使用”意愿評分為9-10分，表明國資云產(chǎn)品用戶對產(chǎn)品滿意度較高。6分及以下 7分 8分 9分 10分0% 20% 40% 60% 80%Q：1.

未來會繼續(xù)選擇該IaaS產(chǎn)品打分（1-10）。未來會只使用該IaaS產(chǎn)品，而不會選擇其他IaaS產(chǎn)品打分（1-10）。愿意向同行推薦使用該IaaS產(chǎn)品打分（1-10）。N：N=36。注：滿意度方面7分及以下為不滿意，8分及以上為滿意；忠誠度方面7分及以下為不忠誠，8分及以上為忠誠。N：N=36。3.11

國資云產(chǎn)品用戶滿意度分析：忠誠度國資云產(chǎn)品用戶對IaaS產(chǎn)品的服務、產(chǎn)品性能方面推薦意愿較高國資云產(chǎn)品用戶推薦意愿較高貶損者2.8%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10被動者 推薦者47.2% 50.0%非常不愿意非常愿意中立NPS推薦者%貶損者%=?47.2%國資云產(chǎn)品用戶的凈推薦值為47.2%，表明用戶對產(chǎn)品的推薦意愿較高。用戶更愿意主動推薦IaaS產(chǎn)品的服務及產(chǎn)品性能

從細分維度看，用戶對服務、產(chǎn)品維度的凈推薦值較高，分別達到50%、47.2%；其次是價值、品牌維度，對安全維度的凈推薦值最低。IaaS廠商可通過加強安全管理措施、數(shù)據(jù)安全訪問、安全產(chǎn)品等方式來進一步提升用戶的推薦意愿。38.9%30.6%22.2%50.0%47.2%服務凈推薦值產(chǎn)品凈推薦值價值凈推薦值品牌凈推薦值安全凈推薦值47.2%3.12

國資云產(chǎn)品用戶滿意度分析：NPS圍繞品牌、產(chǎn)品、服務、價值、安全等關(guān)鍵因素對用戶生命周期進行精細化管理時間用戶價值獲客期成長期成熟期維護期續(xù)訂期核心問題如何發(fā)現(xiàn)并獲取潛在用戶？如何滿足客戶需求？如何使客戶持續(xù)使用新品？如何培養(yǎng)高價值用戶？如何延長用戶生命周期？用戶體驗路徑接觸品牌需求匹配體驗升級品牌忠誠復購品牌關(guān)鍵因素精準定位品牌感知產(chǎn)品渠道便利度多樣產(chǎn)品組合定制化產(chǎn)品與服務服務效率與及時響應性產(chǎn)品可靠性與穩(wěn)定性品牌塑造服務可保障性與優(yōu)化升級個性化、差異化服務價值增值產(chǎn)品安全品牌形象建設續(xù)費定價用戶關(guān)系管理用戶獲取用戶成長用戶成熟用戶留存用戶流失3.13

用戶生命周期的影響路徑及其關(guān)鍵因素CONTENTS目

錄Part02IaaS產(chǎn)品整體滿意度分析Part03IaaS用戶需求偏好分析Part

04IaaS產(chǎn)品競爭格局Part 01IaaS行業(yè)發(fā)展概述Part 05IaaS產(chǎn)品不滿意改進方向及未來發(fā)展趨勢領(lǐng)先廠商標準滿意度較高，且在產(chǎn)品、服務、品牌等維度有較高的認可度77.879.079.678.478.480.780.680.977.879.881.381.082.179.677.978.681.080.778.977.580.180.382.479.879.179.781.481.977.780.2品牌滿意度產(chǎn)品滿意度服務滿意度價值滿意度安全滿意度領(lǐng)先廠商行業(yè)標準滿意度較高，其中，騰訊云和移動云標準滿意度分別為77.4和76.6，表明用戶對廠商的產(chǎn)品認可度較高。領(lǐng)先廠商行業(yè)標準滿意度達到70分以上領(lǐng)先廠商在產(chǎn)品、服務、品牌維度的滿意度較高阿里云在產(chǎn)品、服務和安全維度的滿意度較高；百度云、移動云、天翼云在產(chǎn)品和服務維度的滿意度較高；華為云、騰訊云在服務和品牌維度的滿意度較高。75.276.274.077.476.675.24.1

領(lǐng)先廠商滿意度分析：滿意度領(lǐng)先廠商在基礎(chǔ)設施性能、基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性、服務可保障性等維度具有競爭優(yōu)勢858075706590阿里云 百度云 華為云 騰訊云 移動云 天翼云品牌知名度 品牌美譽度

基礎(chǔ)設施

彈性拓

基礎(chǔ)設施

容災及升

產(chǎn)品可用性

運維與動

服務響應性

服務效率

服務可

成本滿意度

收益滿意度

安全管理

數(shù)據(jù)訪

安全產(chǎn)品性能 展機制 穩(wěn)定性 級維護 態(tài)遷移 保障性 措施 問安全品牌知名度品牌美譽度基礎(chǔ)設施性能彈性拓展機制基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性容災及升級維護產(chǎn)品可用性運維與動態(tài)遷移服務響應性服務效率服務可保障性成本滿意度收益滿意度安全管理措施數(shù)據(jù)訪問安全安全產(chǎn)品阿里云√√√√√百度云√√√√√華為云√√√√√騰訊云√√√√√移動云√√√√√天翼云√√√√√4.2

領(lǐng)先廠商滿意度分析：細分維度滿意度領(lǐng)先廠商用戶繼續(xù)使用和推薦使用意愿較高，倡導者占比超過一半用戶繼續(xù)使用和推薦意愿較高超過40%用戶“繼續(xù)使用”意愿評分9-10分，其中，使用移動云的用戶繼續(xù)使用意愿最高，9-10分占比達66.7%。約30%用戶“推薦使用”意愿評分9-10分，其中，使用天翼云的用戶推薦意愿最高，9-10分占比達63.6%。滿意不滿意

倡導者

被迫忠誠者9%14%19%26%6%17%17%10% 12%10%10%8%59%58%55%59%67%64%21% 25% 18%18%忠誠44.4%54.8%50.0%58.6%66.7%63.6%19.8%16.1%21.7%20.7%41.7%18.2%37.0%29.0%46.7%48.3%41.7%63.6%阿里云百度云華為云騰訊云移動云天翼云“繼續(xù)使用”評分9-10分“只使用”評分9-10分“推薦使用”評分9-10分五成以上用戶為倡導者

破壞者阿里云百度云不忠誠華為云騰訊云

唯利是圖者移動云 天翼云4.3

領(lǐng)先廠商滿意度分析：忠誠度領(lǐng)先廠商用戶對服務、產(chǎn)品推薦意愿較高63.6%38.3%37.9%33.3%32.1%38.3%41.4%42.0%44.4%44.8%阿里云華為云騰訊云移動云天翼云品牌凈推薦值產(chǎn)品凈推薦值服務凈推薦值價值凈推薦值50.0%安全凈推薦值54.5%領(lǐng)先廠商用戶推薦意愿較高用戶更愿意主動推薦IaaS產(chǎn)品的服務及產(chǎn)品性能NPS ＞ 30%44.4%服務凈推薦值42.0%產(chǎn)品凈推薦值38.3%品牌凈推薦值38.3%產(chǎn)品凈推薦值44.8%服務凈推薦值44.1%產(chǎn)品/品牌凈推薦值50.0%服務凈推薦值50.0%產(chǎn)品凈推薦值54.5%服務凈推薦值54.5%產(chǎn)品凈推薦值4.4

領(lǐng)先廠商滿意度分析：NPS領(lǐng)先廠商在關(guān)鍵細分維度具有競爭優(yōu)勢，并取得了較高的滿意度4563791阿里云：容災及升級維護阿里云：運維與動態(tài)遷移百度云：服務效率百度云：服務可保障性華為云：基礎(chǔ)設施性能華為云：基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性華為云：產(chǎn)品可用性騰訊云：彈性拓展機制騰訊云：服務響應性移動云：品牌美譽度移動云：收益滿意度23456789810

21111110X

各關(guān)鍵要素滿意度Y各要素對整體滿意度的相關(guān)系數(shù)保持優(yōu)勢產(chǎn)品品牌服務價值容災及升級維護運維與動態(tài)遷移基礎(chǔ)設施性能基礎(chǔ)設施穩(wěn)定性產(chǎn)品可用性彈性拓展機制品牌美譽度服務響應性服務效率服務可保障性收益滿意度4.5

領(lǐng)先廠商滿意原因分析CONTENTS目

錄Part 03IaaS用戶需求偏好分析Part 02IaaS產(chǎn)品整體滿意度分析Part 04IaaS產(chǎn)品競爭格局Part 01IaaS行業(yè)發(fā)展概述Part

05IaaS產(chǎn)品不滿意改進方向及未來發(fā)展趨勢5.1

IaaS廠商改進建議IaaS廠商需在品牌、產(chǎn)品、服務、生態(tài)、安全等方面持續(xù)提升人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)快速發(fā)展推動IaaS行業(yè)技術(shù)升級與應用場景創(chuàng)新，IaaS廠商可結(jié)合實際情況和市場環(huán)境在品牌建設、產(chǎn)品升級、服務優(yōu)化、生態(tài)建設、安全保障等方面持續(xù)發(fā)力，不斷推動產(chǎn)品和服務迭代升級。8.0%20.0%28.0%28.0%32.0%32.0%36.0%36.0%36.0%36.0%安全保障能力需要提高產(chǎn)品性能需要提升價格太高品牌形象需要建立或改善產(chǎn)品功能不齊全/不符合需求收費模式不合理產(chǎn)品運行穩(wěn)定性低獲取渠道不夠便利操作不夠簡單便捷服務不夠?qū)I(yè)IaaS產(chǎn)品用戶建議改進的方向Q：請問您覺得目前業(yè)內(nèi)的IaaS產(chǎn)品或服務在哪些方面需要改進？N：N=361品牌建設產(chǎn)品升級服務優(yōu)化生態(tài)建設安全保障拓展渠道：線上線下多元化渠道宣傳推廣，提高產(chǎn)品與企業(yè)曝光度，便利用戶獲取信息的渠道。塑造形象：憑借產(chǎn)品、服務質(zhì)量提升行業(yè)影響力，加強與下游頭

部廠商合作，樹立良好的企業(yè)形象。

技術(shù)攻關(guān)：結(jié)合人工智能、虛擬電廠等技術(shù)，加強數(shù)