WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹

WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹2024/3/11WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹財(cái)富領(lǐng)航的特色首創(chuàng)結(jié)合『財(cái)務(wù)工程分析模組』的投資型商品配置系統(tǒng)。結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)『理財(cái)觀念簡報(bào)及銷售流程』，快速贏得客戶信任，展現(xiàn)自信。整合『基金自動(dòng)配置』與『模擬回測運(yùn)算技術(shù)』，易學(xué)易懂，讓您20分鐘快速上手使用。採用全球最專業(yè)Lipper(理柏)基金資料庫，專業(yè)加持。銷售投資型商品一把罩，提升業(yè)績，衝刺高峰的最佳利器。最佳增員工具，培訓(xùn)新人快速銷售，組織行銷效益加倍。WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹八大模組功能★人性化流程介面，容易操作，20分鐘快速上手!『理財(cái)觀念簡報(bào)』『財(cái)務(wù)需求』『商品/基金挑選』『績效模擬回測』『投資規(guī)劃報(bào)表』『基金月訊』『效率前緣』『投資屬性分析』WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹投資建議

6大步驟1觀念簡報(bào)6保單規(guī)劃2財(cái)務(wù)需求3屬性分析5效率前緣4基金挑選讓您隨時(shí)將財(cái)務(wù)管理博士帶在身邊，協(xié)助您快速成交保單與守護(hù)客戶資產(chǎn)，成為客戶信任保險(xiǎn)理財(cái)顧問。WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹1觀念簡報(bào)為客戶解說退休理財(cái)規(guī)劃之重要性及投資觀念WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹2財(cái)務(wù)需求

分析客戶家庭保障與退休需求，找出缺口以量身規(guī)劃【目標(biāo)保費(fèi)】與【增額保費(fèi)】WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹以客戶投資屬性分析，量身打造【專屬個(gè)人理財(cái)商品】3屬性分析WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹選擇商品後以Lipper指標(biāo)詳細(xì)分析各檔基金績效與風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)基金淨(jìng)值/績效走勢圖建議組合基金4基金挑選WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹基金挑選-月報(bào)酬排名實(shí)務(wù)應(yīng)用說明與同類型基金報(bào)酬及排名月報(bào)酬排名圖WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹基金挑選-週報(bào)酬分布(穩(wěn)定度)週報(bào)酬績效及穩(wěn)定度分布圖WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹基金挑選-標(biāo)竿指標(biāo)基金與標(biāo)竿指標(biāo)績效比較圖WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹基金挑選-比較表(五力戰(zhàn)力圖)基金綜合戰(zhàn)力分析圖(報(bào)酬率/風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率/IR/夏普值/標(biāo)準(zhǔn)差)WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹5效率前緣產(chǎn)生投資組合效率前緣圖，展示系統(tǒng)配置點(diǎn)、自我配置組合之預(yù)期報(bào)酬與風(fēng)險(xiǎn)WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹6保單規(guī)劃實(shí)際模擬投資組合單筆或定期定額之投資利益WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹實(shí)際回測投資組合單筆或定期定額之投資利益5績效回測WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹每月提供基金月訊及投資趨勢情報(bào)..基金月訊-投資研究報(bào)告及趨勢建議WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹建議規(guī)劃報(bào)表及email電子檔WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹即時(shí)新聞～隨時(shí)掌握國際財(cái)經(jīng)趨勢提供【財(cái)經(jīng)News頻道】隨時(shí)掌握網(wǎng)際網(wǎng)路豐富【財(cái)經(jīng)資訊】，可存成【離線新聞】方便隨時(shí)隨地閱讀或與客戶分享，提升您專業(yè)知識與形象WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹基金百科WNS財(cái)富領(lǐng)航產(chǎn)品介紹軟體環(huán)境:硬體環(huán)境:1.作業(yè)系統(tǒng):適用Win2000/XP/Vista作業(yè)系統(tǒng)2.瀏覽器:IE5.5以上1.PC端:800MHz等級以上CPU,RAM記憶體512MB以上為佳,硬碟空間至少1.0GB.