金融平臺籌建計劃書

籌建計劃2019年1月XXXX---“產(chǎn)業(yè)+資本”多元化投資平臺XX資管---“產(chǎn)業(yè)+資本”多元化投資平臺目錄平臺構建1初期主要工作2平臺未來發(fā)展34財富籌備部分工作目錄平臺構建12017年主要工作2平臺未來發(fā)展32017年主要工作4組建背景（目標）XXXX戰(zhàn)略布局的需要實業(yè)板塊發(fā)展的需要整合內(nèi)外部資源與服務客戶的需要XXXX平臺架構計劃XX集團發(fā)起成立XX投資管理公司作為金融版塊的龍頭，設為管理公司，通過全資或控股方式，以具體業(yè)務開展情況為切入點，與多方合作成立一系列實操項目公司進行股權投資、并購、，投資咨詢、理財規(guī)劃、金融產(chǎn)品承銷、客戶財富管理、家庭信托等業(yè)務。XX平臺XX資管XX財富XX渠道XX…業(yè)務模式財富管理端資產(chǎn)管理端XX投資管理平臺設立各類標準和非標、規(guī)范化的投資主體，投資于一級、二級等市場，并通過安全有效的運營管理，獲得投資收益。以理財師平臺為先導，為客戶提供專業(yè)的投資咨詢，為其提供投資參考，幫助選擇適合的投資理財產(chǎn)品，為客戶合理配置資產(chǎn)。風控體系組織體系制度體系流程建設投資決策委員會、風險控制委員會、投資管理、投后管理、風險管理、財富管理建立覆蓋業(yè)務全過程及各個操作環(huán)節(jié)科學合理、控制嚴密、運行高效的內(nèi)部控制制度.通過信息化系統(tǒng)的有力支撐，推進流程化管理，實現(xiàn)“運營制度化、制度流程化、流程標準化、管理規(guī)范化”投資主要工作在于募、投、管、退四個關鍵階段，風控始終貫穿于這四個階段中，其主要內(nèi)容包括項目的選擇立項，投資產(chǎn)品設計，收益預測，風險的評估，投資決策，投后管理，過程風險監(jiān)控、合理退出。組織體系制度體系流程建設團隊組成利用內(nèi)外部資源的配對，組建一支高素質(zhì)、高水平的優(yōu)秀團隊，訓練優(yōu)秀的項目識別能力，項目服務能力，資本運作能力。設立一批專家組成的項目管理委員會、風控委員會、投資決策委員會，對投資的事前、事中、事后進行充分的考察論證，提高服務的優(yōu)質(zhì)性，確保投資的安全運作以及穩(wěn)健增值。公司專職聘用，全身心投入公司工作，服從公司所有管理。按公司業(yè)績匹配績效。資源外掛，一定期限內(nèi)低額兼職工資，服從周例會等業(yè)務統(tǒng)籌，按承諾業(yè)績匹配績效。服從公司業(yè)務統(tǒng)籌，按單一項目匹配績效獎金。雇傭制眾包制合伙制目錄投資平臺構建12017年主要工作2平臺未來發(fā)展32017年主要工作4階段性戰(zhàn)略目標階段時間目標短期1-2年1、XX資產(chǎn)管理公司（私募）成立，取得運營牌照，開展證券投資、股權投資、上市公司定增重組以及并購業(yè)務、創(chuàng)投、新三板并購等基金運營及管理。

2、XX財富管理公司（三方投資理財）成立，開展客戶理財規(guī)劃、金融產(chǎn)品承銷、客戶財富管理等業(yè)務3、滿足XX集團投融資求中期3-5年取得相應牌照、融資租賃牌照及其它金融類運營資格，多元化金融架構搭建完成，金控平臺雛形建立。長期5-10年逐步建立XX金控集團平臺，XX投資管理公司（核心）+專業(yè)模塊（資管+財富+銀行+保險+信托+證券+期貨…..）未來5年工作目標未來5年工作計劃基本滿足XX集團投融資需求；管理基金3支以上，規(guī)模達到5-8億以上，形成系統(tǒng)的運營管理能力，實現(xiàn)收益效15%以上初步形成金控集團架構，外部金融合作全面達成，管理百億級資金。完全可配套XX集團投融資需求；管理基金10支以上，管理規(guī)模20億以上資產(chǎn)，實現(xiàn)收益率20%以上，逐步取得金融相關牌照。1-2年2-3年

+5年目錄投資平臺構建1初期主要工作2平臺未來發(fā)展32017年主要工作4崗位配置初期人員配置總經(jīng)理1人;（主持工作）副總：2人;（機構為主）部門負責人：2-4人;（產(chǎn)品、渠道、營銷）營銷管理：3人;（培訓、市場、運營）綜管：4人（人力、行政、財務）共計：10-12人兩塊牌子一套班子，中后期根據(jù)公司設立及業(yè)務開展需要增加相應工作人員初期人員預算職位人數(shù)月薪合計（半年）備注總經(jīng)理1人6.5W39W副總經(jīng)理2人4.5W54W部門負責2-4人2.5W30-60W營銷管理3人2W-1W36-18W綜管人員4人1.5W-1W36W-24W其他2人1W12W機動編制合計15-1815-18萬200W人員陸續(xù)到崗，實際小于預算。初期工作重點自行開發(fā)股東推薦渠道合作構建團隊產(chǎn)品庫項目庫內(nèi)部核心團隊組建外部優(yōu)質(zhì)團隊合作資金池股權基金債權基金合作開發(fā)自行設計開發(fā)其它公司產(chǎn)品承銷目錄投資平臺構建12平臺未來發(fā)展42017年主要工作3財富籌備部分工作財富團隊組建邏輯優(yōu)質(zhì)團隊綜合支持體系背景、市場影響力、資產(chǎn)質(zhì)量組建邏輯在飽和市場的現(xiàn)狀下組建期的重點為優(yōu)質(zhì)團隊（存量能力+開拓能力）的挖掘和吸引。故優(yōu)質(zhì)團隊所需的就是我們工作的重點；優(yōu)質(zhì)團隊（吸引點）產(chǎn)品維度支持體系薪酬制度平臺實力引流模式安全度完善支持體系體系

支持體系營銷支持客服體系品宣體系培訓體系產(chǎn)品體系團建規(guī)劃榮譽體系運營體系

部分工作內(nèi)容及規(guī)劃工作內(nèi)容周期次序所需支持部門（集團）所需入職崗位Sop制定二周內(nèi)同時進行人力資源部與營銷管理部人力經(jīng)理（招聘）Kpi分拆二周內(nèi)營銷管理負責人品宣材料二—四周品宣部總經(jīng)辦經(jīng)理產(chǎn)品線整理二周內(nèi)產(chǎn)品部、投行部產(chǎn)品總、產(chǎn)品經(jīng)理各類工作流程制定一周人力、行政、財務行政經(jīng)理培訓課程編制兩周培訓部、產(chǎn)品部培訓經(jīng)理營銷管理制度制定一周內(nèi)營銷管理部營銷管理負責人招聘渠道建設與策略制定兩周內(nèi)人力部人力經(jīng)理及招聘專員員工異動管理制度制定一周內(nèi)人力部人力經(jīng)理部分業(yè)務團隊進駐+二周待以上內(nèi)容落地后啟動人力部、行政部營銷策略及業(yè)績指標制定+一周團隊進駐一周內(nèi)落地營銷管理部、產(chǎn)品部

團隊建設及優(yōu)化策略階段主要工作輔助工作初期關鍵字：放！降低入職門檻、提高招聘力度、提高人員流轉(zhuǎn)率和人才儲備率、縮短考核周期。強化完善支持體系培訓體系的軟硬件。加大招聘力度和渠道，虛擬性使用獵頭資源擴大宣傳面中期關鍵字：收！通過調(diào)整固定及績效薪資比重及KPI維度去除低產(chǎn)能人員，建立精英俱樂部和相應激勵措施，提高團隊粘性。