20230602高科技切割設(shè)備制造行業(yè)關(guān)鍵方案概覽

項(xiàng)目目標(biāo)與范圍以流程梳理規(guī)范和落實(shí)企業(yè)管理，一階段通過(guò)流程梳理，提出高測(cè)投資、預(yù)算、研發(fā)、采購(gòu)、銷售等管控建議；梳理和規(guī)范財(cái)務(wù)管理、成本管理、銷售管理、采購(gòu)庫(kù)存管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理等核心業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化，梳理業(yè)財(cái)一體化四級(jí)流程，形成ERP藍(lán)圖，為SAP業(yè)財(cái)一體化平臺(tái)打好基礎(chǔ)。二階段搭建SAP業(yè)財(cái)一體化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理、成本管理、銷售管理、采購(gòu)庫(kù)存管理、生產(chǎn)管理（項(xiàng)目管理）藍(lán)圖的系統(tǒng)落地；并規(guī)范數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，提出系統(tǒng)集成方案并最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)上線。階段一階段一階段一階段一階段一階段一階段一階段二階段二階段二階段二階段二階段管控FICOMMPPSDQMPS系統(tǒng)集成FICOMMPP（PS）SD√√√√√√√√√√√√√√

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√√√√√1.項(xiàng)目目標(biāo)與范圍2.項(xiàng)目總體計(jì)劃與藍(lán)圖階段工作回顧3.藍(lán)圖方案匯報(bào)4.后續(xù)工作目錄數(shù)字化一期項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目準(zhǔn)備流程梳理和藍(lán)圖方案M11234M25678系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)M413141516M517181920上線切換M621222324運(yùn)行維護(hù)M725262728M39101112M829303132M933343536業(yè)務(wù)調(diào)研需求分析組織管控優(yōu)化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)導(dǎo)入上線后支持客戶化功能設(shè)計(jì)/集中技術(shù)開(kāi)發(fā)/技術(shù)知識(shí)轉(zhuǎn)移上線支持系統(tǒng)優(yōu)化

性能調(diào)優(yōu)數(shù)據(jù)遷移套件優(yōu)化調(diào)整(系統(tǒng)配置/數(shù)據(jù)導(dǎo)入……)數(shù)據(jù)分析靜態(tài)數(shù)據(jù)收集和準(zhǔn)備動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集和準(zhǔn)備導(dǎo)入導(dǎo)入系統(tǒng)配置+測(cè)試客戶化功能開(kāi)發(fā)+測(cè)試系統(tǒng)集成接口開(kāi)發(fā)+測(cè)試數(shù)據(jù)組技術(shù)組開(kāi)發(fā)接口組組織管控組財(cái)務(wù)成本組生產(chǎn)管理組組織管控組銷售管理組數(shù)據(jù)方案設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)遷移工具功能優(yōu)化設(shè)計(jì)和測(cè)試環(huán)境安裝和維護(hù)(DEV/SIT/UAT/PRD)流程梳理系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理組組織管控組供應(yīng)鏈管理組客戶化功能開(kāi)發(fā)說(shuō)明書(shū)編寫成功月結(jié)組織管控優(yōu)化提升報(bào)告藍(lán)圖流程方案需求分析項(xiàng)目啟動(dòng)系統(tǒng)完成系統(tǒng)上線關(guān)鍵里程碑質(zhì)量管理組藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段工作回顧藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段正式啟動(dòng)對(duì)高測(cè)股份各基地各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)研識(shí)別關(guān)鍵問(wèn)題點(diǎn)明確藍(lán)圖流程清單現(xiàn)狀調(diào)研(3.8-3.31)完成流程圖初稿編制形成流程文檔初稿系統(tǒng)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)收集計(jì)劃第一版藍(lán)圖設(shè)計(jì)(4.1-4.29)樂(lè)山基地現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)對(duì)接藍(lán)圖流程圖和方案確認(rèn)完善流程文檔初稿對(duì)接MES系統(tǒng)集成向基地負(fù)責(zé)人匯報(bào)項(xiàng)目情況藍(lán)圖完善與第一輪意見(jiàn)征集(5.5-5.13)業(yè)務(wù)上下游流程串接系統(tǒng)集成方案外圍系統(tǒng)功能改造評(píng)估藍(lán)圖設(shè)計(jì)IT評(píng)審(5.18-5.24)鹽城基地業(yè)務(wù)組長(zhǎng)來(lái)青島交流核心業(yè)務(wù)流程討論并確認(rèn)核心業(yè)務(wù)方案藍(lán)圖完善與第二輪意見(jiàn)征集(5.23-5.26)長(zhǎng)治基地現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)對(duì)接藍(lán)圖流程圖和方案確認(rèn)向基地負(fù)責(zé)人匯報(bào)項(xiàng)目情況對(duì)接MES系統(tǒng)集成方案藍(lán)圖業(yè)務(wù)內(nèi)部匯報(bào)與完善（5.26-6.13）業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)參加藍(lán)圖評(píng)審，反饋意見(jiàn)藍(lán)圖流程文檔終稿藍(lán)圖部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)(6.13-6.17)藍(lán)圖總體設(shè)計(jì)匯報(bào)藍(lán)圖階段總結(jié)各模塊進(jìn)行匯報(bào)下階段工作安排藍(lán)圖階段匯報(bào)(6.20-6.24)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段交付物名稱狀態(tài)藍(lán)圖設(shè)計(jì)IP4流程圖藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程文檔藍(lán)圖匯報(bào)報(bào)告開(kāi)發(fā)清單藍(lán)圖階段重點(diǎn)工作設(shè)計(jì)端到端業(yè)務(wù)流程繪制和規(guī)范線上線下業(yè)務(wù)流程提出并確認(rèn)管理變革業(yè)務(wù)提升點(diǎn)落實(shí)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)專題方案重點(diǎn)專題方案跨業(yè)務(wù)專題集成方案ERP數(shù)據(jù)方案

各業(yè)務(wù)架構(gòu)與數(shù)據(jù)方案落實(shí)數(shù)據(jù)收集計(jì)劃集成架構(gòu)與方案設(shè)計(jì)跨系統(tǒng)集成架構(gòu)與方案擬定個(gè)性化開(kāi)發(fā)方案藍(lán)圖流程及文檔統(tǒng)計(jì)：所有業(yè)務(wù)端到端（線上線下）流程繪制及說(shuō)明流程種類FICOSDMMQMPPPS總計(jì)藍(lán)圖流程273129204520172流程文檔頁(yè)數(shù)9079935813465519藍(lán)圖流程共172個(gè)，藍(lán)圖流程文檔共519頁(yè)。藍(lán)圖階段工作總結(jié)：藍(lán)圖具體工作量情況模塊FICO財(cái)務(wù)成本SD銷售MM采購(gòu)庫(kù)存QM質(zhì)量PP生產(chǎn)PS項(xiàng)目管理合計(jì)專題

（個(gè)）612616536跨模塊討論（次）30102762617116未來(lái)藍(lán)圖流程

(個(gè)）273129204520172外圍系統(tǒng)接口（個(gè)）19535910684變更提升點(diǎn)（個(gè)）293559282011182藍(lán)圖流程及文檔示例（展示維度）階段性總結(jié)：藍(lán)圖簽署確認(rèn)（7月6日完成）財(cái)務(wù)成本模塊藍(lán)圖流程數(shù)：27簽字時(shí)間：2022年06月-2022年07月生產(chǎn)模塊藍(lán)圖流程數(shù)：45簽字時(shí)間：2022年06月-2022年07月項(xiàng)目管理模塊藍(lán)圖流程數(shù)：20簽字時(shí)間：2022年06月質(zhì)量管理模塊藍(lán)圖流程數(shù)：20簽字時(shí)間：2022年06月-2022年07月采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)模塊藍(lán)圖流程數(shù)：29簽字時(shí)間：2022年06月銷售管理模塊藍(lán)圖流程數(shù)：31簽字時(shí)間：2022年06月高測(cè)業(yè)務(wù)模式與數(shù)字化一期項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)10上游光伏電池中游光伏系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)品下游業(yè)務(wù)流程梳理驅(qū)動(dòng)管理變革提升設(shè)備、耗材、切片業(yè)務(wù)的成本數(shù)據(jù)打通集團(tuán)級(jí)的業(yè)財(cái)一體化ERP平臺(tái)集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)模式加強(qiáng)研發(fā)項(xiàng)目管理

……光伏行業(yè)特征：重資產(chǎn)+技術(shù)迭代快；

行業(yè)趨勢(shì)：垂直一體化or專業(yè)分工一體化；硅片成本特點(diǎn)：硅料占86%，切片環(huán)節(jié)占比不超過(guò)10%數(shù)字化一期項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)晶體硅原料硅棒/硅錠/硅片光伏組件切片業(yè)務(wù)切割設(shè)備切割耗材輪胎檢測(cè)設(shè)備及耗材領(lǐng)域核心供應(yīng)商：主營(yíng)輪胎成品檢測(cè)設(shè)備、耗材及輪胎斷面切割機(jī)；聚焦光伏主業(yè)，切割設(shè)備及切割耗材更新迭代，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)領(lǐng)先；深耕光伏硅片切割環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮“切割設(shè)備+切割耗材+切割工藝”融合發(fā)展優(yōu)勢(shì)（憑借設(shè)備的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，贏得代工機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)收取代工服務(wù)費(fèi)+出售多切硅片的盈利模式，切片效益來(lái)源于切割設(shè)備與切割耗材的配合（機(jī)臺(tái)效率X出片率)；弱化硅料價(jià)格波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響）。持續(xù)拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)（半導(dǎo)體、藍(lán)寶石及磁材領(lǐng)料）,銷售規(guī)模量級(jí)突破；高測(cè)股份流程梳理以“價(jià)值為目標(biāo)，管理為驅(qū)動(dòng)，落地為根本”業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和流程與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和流程，通過(guò)梳理流程規(guī)范，以信息化手段統(tǒng)一和集成，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)方案落地。管理層業(yè)務(wù)層系統(tǒng)層企業(yè)發(fā)展規(guī)劃業(yè)務(wù)流程梳理系統(tǒng)方案實(shí)現(xiàn)智能化流程化效率化規(guī)范化差異化可復(fù)制集成化“七個(gè)目標(biāo)”發(fā)展目標(biāo)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)平臺(tái)高測(cè)數(shù)字化項(xiàng)目一期特點(diǎn)業(yè)務(wù)流程化規(guī)范線上線下端到端業(yè)務(wù)流程，梳理業(yè)務(wù)管理變革提升點(diǎn)數(shù)據(jù)規(guī)范化

數(shù)據(jù)規(guī)范和清理保證一期順利切換上線成本可見(jiàn)->可控

針對(duì)高測(cè)裝備制造，耗材和切片三角制造模式，設(shè)計(jì)與展現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)成本和差異分析提高效率

實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目可控周期內(nèi)（10個(gè)）系統(tǒng)集成，業(yè)務(wù)日常操作效率提升；月結(jié)效率提升規(guī)劃架構(gòu)與方案可復(fù)制規(guī)劃總體架構(gòu)與方案，實(shí)現(xiàn)相同業(yè)務(wù)管理落地方案可復(fù)制數(shù)字化和ERP帶來(lái)的價(jià)值（利潤(rùn)提高，成本下降，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的提高等）是通過(guò)企業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量的提高獲得，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量的提高包括跨部門流程的打通、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、預(yù)測(cè)質(zhì)量的提高等。財(cái)務(wù)數(shù)字化背景下財(cái)務(wù)職能的演進(jìn)自動(dòng)化向后看高級(jí)分析向前看向后看洞察操作操作操作實(shí)時(shí)洞察實(shí)時(shí)洞察預(yù)測(cè)性洞察預(yù)測(cè)性洞察0102030405支持業(yè)務(wù)操作經(jīng)濟(jì)高效合規(guī)財(cái)務(wù)流程提供見(jiàn)解和洞見(jiàn)主動(dòng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)戰(zhàn)略支持

Backup

Partner

Enabler

業(yè)務(wù)伙伴驅(qū)動(dòng)者支持者高測(cè)股份集團(tuán)級(jí)數(shù)字化財(cái)務(wù)架構(gòu)規(guī)劃外部數(shù)據(jù)資金結(jié)算財(cái)務(wù)共享平臺(tái)總賬報(bào)表應(yīng)收共享應(yīng)付共享資產(chǎn)共享資金共享稅務(wù)共享差旅費(fèi)控共享運(yùn)營(yíng)/影像管理/OCR分析決策集團(tuán)管控合并報(bào)表平臺(tái)預(yù)算管理平臺(tái)資金管理平臺(tái)管理會(huì)計(jì)平臺(tái)模型管理費(fèi)用管理成本核算模擬預(yù)測(cè)內(nèi)部結(jié)算盈利分析智能RPA財(cái)務(wù)一體機(jī)智慧大廳財(cái)務(wù)協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性管理資金計(jì)劃套期保值外匯管理投融資管理稅務(wù)管理財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)預(yù)算資本預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算報(bào)表合并架構(gòu)抵消規(guī)則數(shù)據(jù)校驗(yàn)往來(lái)對(duì)賬合并抵消報(bào)表披露采購(gòu)管理業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)核心ERP生產(chǎn)管理銷售管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)管理項(xiàng)目管理百望云SRMPLMMESBPM賬戶管理資金池銀企直連票據(jù)管理發(fā)票管理納稅申報(bào)納稅籌劃稅務(wù)分析風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)管理階段一階段二階段三費(fèi)控*說(shuō)明：階段一為本期實(shí)現(xiàn)內(nèi)容；階段二是階段一平穩(wěn)運(yùn)行3-5月后規(guī)劃建議，

階段三為企業(yè)跨越式發(fā)展后規(guī)劃建議；建議從管理、組織和平臺(tái)協(xié)同出發(fā)（下同）財(cái)務(wù)關(guān)鍵提升點(diǎn)（標(biāo)紅為強(qiáng)調(diào)，下同）主題重點(diǎn)事項(xiàng)變革點(diǎn)提升點(diǎn)主數(shù)據(jù)科目、項(xiàng)目等主數(shù)據(jù)管理規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性組織架構(gòu)公司代碼、成本中心、利潤(rùn)中心等的設(shè)置原則與編碼規(guī)則以公司代碼進(jìn)行法人獨(dú)立核算成本中心重新梳理與細(xì)化以利潤(rùn)中心承載未來(lái)管理單元核算管理規(guī)范化往來(lái)管理采購(gòu)訂單到付款銷售訂單到收款調(diào)整關(guān)聯(lián)交易方向規(guī)范退換貨業(yè)務(wù)處理規(guī)范業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)管理完善固定資產(chǎn)分類管理明確各類固定資產(chǎn)的管理方法整合固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程管理規(guī)范化成本核算體系按標(biāo)準(zhǔn)成本核算作業(yè)成本法成本精細(xì)化定期維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格成本構(gòu)成結(jié)構(gòu)優(yōu)化統(tǒng)一財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理精細(xì)化月結(jié)完善月末結(jié)賬工作流程規(guī)范月結(jié)流程提升月結(jié)效率管理規(guī)范化會(huì)計(jì)核算質(zhì)量業(yè)財(cái)集成實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

圍繞高測(cè)數(shù)字化一期項(xiàng)目建設(shè)核心ERP目標(biāo)，從財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化角度流程梳理，財(cái)務(wù)領(lǐng)域具有以下關(guān)鍵提升點(diǎn)：財(cái)務(wù)人員逐步從“核算型財(cái)務(wù)”向“價(jià)值型財(cái)務(wù)”的轉(zhuǎn)型，提升效率，提高績(jī)效：財(cái)務(wù)BP逐步發(fā)揮業(yè)務(wù)糾偏、決策支撐的職能而不僅僅是充當(dāng)業(yè)務(wù)服務(wù)角色。財(cái)務(wù)共享模式下財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)架構(gòu)：主要包括共享報(bào)賬、運(yùn)營(yíng)處理、影像系統(tǒng)MESSRMWMS保融銀企直連銀行運(yùn)營(yíng)決策分析平臺(tái)BPC-合并報(bào)表/全面預(yù)算管理BPM總賬成本資金資產(chǎn)應(yīng)收FI/CO應(yīng)付前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)ERP業(yè)務(wù)模塊ERP財(cái)務(wù)模塊財(cái)務(wù)外圍系統(tǒng)生產(chǎn)管理（PP）物料管理（MM）銷售與分銷（SD）

質(zhì)量管理（QM）項(xiàng)目管理（PS）設(shè)備管理（PM）

共享平臺(tái)共享報(bào)賬應(yīng)收?qǐng)?bào)賬應(yīng)付報(bào)賬費(fèi)用報(bào)賬固定資產(chǎn)總賬影像掃描影像處理影像管理影像系統(tǒng)預(yù)算控制事前申請(qǐng)任務(wù)池應(yīng)收核算組任務(wù)分配費(fèi)用報(bào)銷組應(yīng)付核算組………應(yīng)用管理交互中心服務(wù)請(qǐng)求管理流程管理服務(wù)水平管理績(jī)效統(tǒng)計(jì)報(bào)告業(yè)務(wù)處理用戶權(quán)限管理資源管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理集成接口管理基礎(chǔ)管理影像傳輸百望云共享運(yùn)營(yíng)目前高測(cè)股份財(cái)務(wù)管理中心下設(shè)有財(cái)務(wù)共享服務(wù)部，負(fù)責(zé)各基地費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)表出具工作；此外，資金也是財(cái)務(wù)中心集中管理；隨著高測(cè)業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷攀升，如果未來(lái)成立共享財(cái)務(wù)中心，信息化系統(tǒng)建設(shè)也會(huì)有所側(cè)重。金稅系統(tǒng)費(fèi)控系統(tǒng)銷售架構(gòu)規(guī)劃銷售機(jī)會(huì)管理客戶服務(wù)管理銷售開(kāi)票管理運(yùn)輸管理銷售訂單管理銷售交付管理退換貨管理銷售主數(shù)據(jù)管理銷售主數(shù)據(jù)管理客戶基本數(shù)據(jù)客戶信用數(shù)據(jù)客戶銷售數(shù)據(jù)客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)銷售訂單管理銷售訂單訂單審批信用檢查定價(jià)管理不完整檢查銷售交付管理交貨單銷售出庫(kù)批次管理產(chǎn)品揀配庫(kù)存管理銷售開(kāi)票管理銷售開(kāi)票回款清賬金稅開(kāi)票客戶回款賬齡管理運(yùn)輸管理運(yùn)輸供應(yīng)商管理運(yùn)費(fèi)核算運(yùn)輸路徑管理運(yùn)輸計(jì)劃退換貨管理客戶退貨退款客戶換貨退回客戶換貨發(fā)出售后服務(wù)管理階段一階段二客戶服務(wù)管理客戶滿意度管理客戶忠誠(chéng)度管理潛在客戶管理···銷售機(jī)會(huì)管理網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷電話營(yíng)銷銷售線索···售后服務(wù)管理呼叫中心服務(wù)派單管理服務(wù)商管理···············階段三高測(cè)股份集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的銷售架構(gòu)規(guī)劃銷售關(guān)鍵提升點(diǎn)主題重點(diǎn)事項(xiàng)變革點(diǎn)提升點(diǎn)主數(shù)據(jù)客戶多維度視圖信息管理（銷售/財(cái)務(wù)/信用視圖）擴(kuò)充完善客戶信息管理維度可線上審批客戶信用等級(jí)多維度信息可對(duì)后續(xù)發(fā)貨、開(kāi)票等節(jié)點(diǎn)起到控制作用新增/變更流程規(guī)范化、效率化組織架構(gòu)銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組、銷售辦公室、銷售組的架構(gòu)設(shè)置明確銷售側(cè)組織機(jī)構(gòu)的劃分，并與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算單元緊密銜接管理規(guī)范化銷售模式設(shè)備類項(xiàng)目制銷售模式應(yīng)用設(shè)備類銷售模式采用SAP標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目制銷售，并與PS模塊WBS節(jié)點(diǎn)緊密關(guān)聯(lián)統(tǒng)一銷售與生產(chǎn)項(xiàng)目號(hào)提高財(cái)務(wù)核算效率與準(zhǔn)確率信用管理啟用系統(tǒng)級(jí)信用管控功能啟用SAP客戶信用管理功能，銷售訂單創(chuàng)建自動(dòng)檢查客戶信用減少人為線下核對(duì)工作，提高業(yè)務(wù)效率，降低信用風(fēng)險(xiǎn)銷售審批流調(diào)整優(yōu)化銷售業(yè)務(wù)審批流審批流程中節(jié)點(diǎn)的刪減、合并、并行梳理線下流程實(shí)現(xiàn)線上審批提高審批效率審批流程規(guī)范化退換貨管理優(yōu)化金剛線、硅片退換貨業(yè)務(wù)打通BPM、MES、SAP三方系統(tǒng)，承載金剛線、硅片的退換貨業(yè)務(wù)明確區(qū)分出退換貨業(yè)務(wù)單據(jù)類型優(yōu)化退換貨業(yè)務(wù)流，實(shí)現(xiàn)掃碼出入庫(kù)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)效率回款進(jìn)度管理客戶回款進(jìn)度可視化建立統(tǒng)一的客戶回款進(jìn)度管理平臺(tái)可實(shí)時(shí)監(jiān)控客戶回款進(jìn)度，超期預(yù)警，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)

圍繞高測(cè)數(shù)字化一期項(xiàng)目建設(shè)核心ERP目標(biāo)，對(duì)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行多角度流程梳理，具有以下關(guān)鍵提升點(diǎn)：客戶關(guān)系管理模式(CRM)銷售信息化系統(tǒng)架構(gòu)隨著高測(cè)銷售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，未來(lái)針對(duì)客戶關(guān)系的管理可逐步完善，即銷售機(jī)會(huì)的跟蹤、轉(zhuǎn)化，客戶售后服務(wù)效率的進(jìn)一步提升。運(yùn)營(yíng)決策駕駛艙BI-智能報(bào)表系統(tǒng)ERP業(yè)務(wù)模塊ERP銷售模塊中間件CRM平臺(tái)客戶忠誠(chéng)度客戶滿意度銷售線索電話/網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷客戶投訴抱怨備件銷售管理服務(wù)派單管理服務(wù)商管理呼叫中心備件退貨管理銷售機(jī)會(huì)管理客戶服務(wù)管理知識(shí)庫(kù)管理服務(wù)商入口呼叫設(shè)備交互平臺(tái)回款銷售訂單發(fā)貨開(kāi)票SD組織機(jī)構(gòu)MESWMSBPM百望系統(tǒng)保融系統(tǒng)生產(chǎn)管理（PP）物料管理（MM）財(cái)務(wù)管理（FICO）項(xiàng)目管理（PS）設(shè)備管理（PM）質(zhì)量管理（QM）主數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)規(guī)劃物料基本數(shù)據(jù)BOM物料版本物料狀態(tài)員工能力、資質(zhì)SAPERP合同條款模板庫(kù)合同歸檔合同生成/審批合同打印&電子簽章外部平臺(tái)供應(yīng)商潛在供應(yīng)商……采購(gòu)商城企業(yè)征信平臺(tái)(企查查)電子簽章電子發(fā)票第三方TMS成本數(shù)據(jù)分析供應(yīng)商數(shù)據(jù)/績(jī)效分析配額執(zhí)行分析價(jià)格分析…,…階段一階段三階段二檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)計(jì)劃采樣過(guò)程供應(yīng)商主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)合同生成電子簽章目錄物料目錄價(jià)格潛在供應(yīng)商資源供應(yīng)商征信信息電子簽章電子發(fā)票物流信息審批信息資金支付……供應(yīng)商短信通知消息通知移動(dòng)審批供應(yīng)商主數(shù)據(jù)貨源、配額、價(jià)格發(fā)票信息采購(gòu)訂單確認(rèn)數(shù)據(jù)送貨單數(shù)據(jù)條碼數(shù)據(jù)……物流信息車輛信息商城訂單電子發(fā)票物流計(jì)劃收貨入庫(kù)數(shù)據(jù)出庫(kù)退貨數(shù)據(jù)質(zhì)檢結(jié)果數(shù)據(jù)……..物料主數(shù)據(jù)采購(gòu)訂單采購(gòu)收發(fā)退數(shù)據(jù)送貨單信息供應(yīng)商數(shù)據(jù)采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)……物料數(shù)據(jù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)交貨單數(shù)據(jù)……..資產(chǎn)管理系統(tǒng)資產(chǎn)、設(shè)備管理BPM費(fèi)控系統(tǒng)短信/郵件MDGPLM合同條款合同歸檔合同管理系統(tǒng)QMS系統(tǒng)供應(yīng)商準(zhǔn)入供應(yīng)商績(jī)效供應(yīng)商分級(jí)貨源清單SRM物料基本數(shù)據(jù)生成性物料采購(gòu)申請(qǐng)備件采購(gòu)申請(qǐng)委外采購(gòu)申請(qǐng)費(fèi)用采購(gòu)申請(qǐng)生成性物料采購(gòu)訂單備件采購(gòu)訂單費(fèi)用采購(gòu)訂單委外采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)生產(chǎn)入庫(kù)部門領(lǐng)料銷售出庫(kù)公司間調(diào)撥庫(kù)存地轉(zhuǎn)移庫(kù)存盤點(diǎn)物料報(bào)廢發(fā)票校驗(yàn)采購(gòu)執(zhí)行報(bào)表倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨報(bào)表委外庫(kù)存報(bào)表庫(kù)存管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)MES采購(gòu)

計(jì)劃&生產(chǎn)銷售財(cái)務(wù)管控計(jì)劃主數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈執(zhí)行財(cái)務(wù)生產(chǎn)/SAP可排程清單SAP齊套檢查MPS運(yùn)算計(jì)劃/SAP生產(chǎn)排程采購(gòu)申請(qǐng)/SAP生產(chǎn)性物料采購(gòu)計(jì)劃需求部門/BPM非生產(chǎn)性物料采購(gòu)需求倉(cāng)儲(chǔ)物流成品庫(kù)車間線邊庫(kù)原料庫(kù)生產(chǎn)部生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部車間領(lǐng)料領(lǐng)料單生產(chǎn)部車間驗(yàn)收生產(chǎn)部生產(chǎn)報(bào)工生產(chǎn)部車間退料退料單倉(cāng)管員完工入庫(kù)入庫(kù)單倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)料倉(cāng)儲(chǔ)部/生產(chǎn)部訂單投料成本會(huì)計(jì)訂單結(jié)算倉(cāng)管員其它出庫(kù)倉(cāng)管員庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)管員庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)倉(cāng)管員報(bào)廢處理計(jì)劃工程師/銷售主管/客服主管/業(yè)務(wù)部文員/SAP銷售訂單業(yè)務(wù)員/計(jì)劃員/SAP發(fā)貨單銷售清單發(fā)貨單業(yè)務(wù)員/SAP退貨單退貨單倉(cāng)管員發(fā)貨過(guò)賬應(yīng)收會(huì)計(jì)出具發(fā)票倉(cāng)管員退貨過(guò)賬金稅系統(tǒng)出具金稅發(fā)票出納資金回款應(yīng)收會(huì)計(jì)預(yù)收款總賬會(huì)計(jì)一般總賬成本會(huì)計(jì)成本核算總賬會(huì)計(jì)報(bào)表合并總賬會(huì)計(jì)對(duì)外報(bào)表總賬會(huì)計(jì)月末結(jié)帳內(nèi)控核算管理分析倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)揀貨銷售部客戶銷售中心銷售價(jià)格研發(fā)中心BOM研發(fā)中心工藝路線業(yè)務(wù)部門/IT物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈管理中心采購(gòu)價(jià)格供應(yīng)鏈管理中心供應(yīng)商供應(yīng)鏈管理中心配額執(zhí)行采購(gòu)工程師采購(gòu)訂單倉(cāng)管員采購(gòu)收貨采購(gòu)訂單/到貨通知單供應(yīng)商/SRM采購(gòu)訂單確認(rèn)執(zhí)行采購(gòu)工程師發(fā)票預(yù)制執(zhí)行采購(gòu)工程師發(fā)票結(jié)算入庫(kù)單采購(gòu)訂單入庫(kù)單發(fā)票采購(gòu)收貨檢驗(yàn)執(zhí)行采購(gòu)工程師付款申請(qǐng)應(yīng)付會(huì)計(jì)預(yù)付款出納資金支付財(cái)務(wù)管理中心公司間價(jià)格需求/SAP庫(kù)存需求質(zhì)量部倉(cāng)管員/SAP/MES收貨入庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量部銷售退貨檢驗(yàn)質(zhì)量部供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的協(xié)同與集成生產(chǎn)/SAP生產(chǎn)計(jì)劃MRP運(yùn)算SAP齊套檢查SRM供應(yīng)鏈管理關(guān)鍵提升點(diǎn)主題重點(diǎn)事項(xiàng)變革點(diǎn)提升點(diǎn)物料主數(shù)據(jù)物料分類、編碼規(guī)則、歸口統(tǒng)一規(guī)范物料分類編碼規(guī)則統(tǒng)一物料主數(shù)據(jù)維護(hù)統(tǒng)一歸口管理減少數(shù)據(jù)冗余，提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商分類、編碼供應(yīng)商分級(jí)分類統(tǒng)一分類編碼規(guī)則管理規(guī)范化配額管理新增配額管理流程按照配額比例，自動(dòng)分配供應(yīng)商份額保障供貨質(zhì)量，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)管理資產(chǎn)采購(gòu)流程合并系統(tǒng)操作不用來(lái)回切換提報(bào)需求，不分低值資產(chǎn)、固定資產(chǎn)建立資源池減少審批流程縮短采購(gòu)周期庫(kù)存管理入庫(kù)方式轉(zhuǎn)變新增待檢庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)發(fā)料平臺(tái)青島新增PDA掃描入庫(kù)人員業(yè)務(wù)定崗、定責(zé)清晰入庫(kù)方便、高效

針對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)供銷集成特點(diǎn)，從供應(yīng)鏈、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理角度流程梳理，具有以下關(guān)鍵提升點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)PLM、SAP、SRM、MES、BPM的全流程打通，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)縫對(duì)接、可追溯。外部數(shù)據(jù)采購(gòu)管理業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)核心ERP生產(chǎn)管理銷售管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)管理項(xiàng)目管理金稅SRMPLMMESBPM分析決策集團(tuán)管控研發(fā)設(shè)計(jì)預(yù)算管理平臺(tái)計(jì)劃管理戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)預(yù)算資本預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算報(bào)表全新產(chǎn)品優(yōu)化項(xiàng)目對(duì)標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)研究迭代產(chǎn)品定制項(xiàng)目基地生產(chǎn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)制造8大業(yè)務(wù)制造規(guī)劃制造工程管理生產(chǎn)排產(chǎn)管理生產(chǎn)/試制執(zhí)行管理車間物流管理設(shè)備/資源管理人員管理質(zhì)量管理智能制造自動(dòng)化設(shè)備可視化管理進(jìn)度管理生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)可視化管理平臺(tái)生產(chǎn)交付生產(chǎn)執(zhí)行過(guò)程管控質(zhì)量預(yù)防設(shè)備管理生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)管理/生產(chǎn)數(shù)據(jù)透明化提效降本生產(chǎn)主數(shù)據(jù)規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)化管理高測(cè)股份集團(tuán)生產(chǎn)架構(gòu)規(guī)劃計(jì)劃管理N+2滾動(dòng)計(jì)劃月計(jì)劃管理周計(jì)劃管理APS自動(dòng)排程執(zhí)行管理生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)報(bào)工生產(chǎn)入庫(kù)返工業(yè)務(wù)年度計(jì)劃階段一階段二階段三生產(chǎn)關(guān)鍵提升點(diǎn)主題重點(diǎn)事項(xiàng)變革點(diǎn)提升點(diǎn)主數(shù)據(jù)物料清單、工藝路線等主數(shù)據(jù)管理新增工藝路線維護(hù)流程規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性組織架構(gòu)公司代碼、工廠、工作中心等的設(shè)置原則與編碼規(guī)則以公司代碼進(jìn)行法人獨(dú)立核算工作中心重新梳理與細(xì)化以工作中心對(duì)接成本中心歸集制造成本管理規(guī)范化計(jì)劃管理需求到計(jì)劃搭建多維度的管理計(jì)劃體系結(jié)合MRP高效的供需平衡運(yùn)算，有效降低庫(kù)存規(guī)范業(yè)務(wù)處理提升產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)能力生產(chǎn)執(zhí)行管理計(jì)劃到執(zhí)行按業(yè)務(wù)分類新增生產(chǎn)訂單類型明確及規(guī)范各業(yè)務(wù)處理流程管理規(guī)范化生產(chǎn)訂單報(bào)工工序完工確認(rèn)完善/明確報(bào)工作業(yè)時(shí)間點(diǎn)打通與MES系統(tǒng)集成規(guī)范生產(chǎn)報(bào)工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化核算精細(xì)化生產(chǎn)訂單關(guān)閉生產(chǎn)訂單完工關(guān)閉完善生產(chǎn)訂單關(guān)閉工作流程新增及規(guī)范生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程提升月結(jié)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性/時(shí)效性管理規(guī)范化提升財(cái)務(wù)月結(jié)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性/時(shí)效性從生產(chǎn)業(yè)務(wù)需求到交付的端到端一體化管理流程梳理，生產(chǎn)領(lǐng)域具有以下關(guān)鍵提升點(diǎn)：項(xiàng)目立項(xiàng)概念開(kāi)發(fā)方案計(jì)劃設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)試制驗(yàn)證…項(xiàng)目關(guān)閉P1P2P3P4P.PreP8項(xiàng)目需求

研發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行階段通過(guò)項(xiàng)目WBS收集費(fèi)用和成本通過(guò)試制訂單跟蹤生產(chǎn)過(guò)程和歸集樣機(jī)相關(guān)費(fèi)用信息系統(tǒng)裝配費(fèi)驗(yàn)證測(cè)試費(fèi)委外加工費(fèi)國(guó)際合作與交流費(fèi)差旅交通費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)、招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)專家咨詢費(fèi)用研發(fā)人員成本費(fèi)控系統(tǒng)–預(yù)算/實(shí)際費(fèi)用檢查–費(fèi)用管控階段實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用–費(fèi)用報(bào)銷BPM系統(tǒng)–預(yù)算/實(shí)際費(fèi)用檢查–費(fèi)用管控生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行成品入庫(kù)樣機(jī)銷售/轉(zhuǎn)固預(yù)算/實(shí)際/差異項(xiàng)目各階段費(fèi)用明細(xì)歸集項(xiàng)目成本BPMSAP費(fèi)控系統(tǒng)對(duì)研發(fā)類、設(shè)備合同類、資本性項(xiàng)目業(yè)務(wù)，搭建系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目制管理模式，從需求到立項(xiàng)，從執(zhí)行到關(guān)閉，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程成本的全方位透明化、精細(xì)化管理，并支持基于項(xiàng)目維度出具相關(guān)管理分析報(bào)表；支撐以下三類項(xiàng)目制管理體系的管理模式落地**研發(fā)類項(xiàng)目：示例**項(xiàng)目制管理關(guān)鍵提升點(diǎn)主題重點(diǎn)事項(xiàng)變革點(diǎn)提升點(diǎn)主數(shù)據(jù)項(xiàng)目WBS模版管理標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為落實(shí)項(xiàng)目制管理提供重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)新增/規(guī)范設(shè)備類項(xiàng)目WBS結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性項(xiàng)目分類明確項(xiàng)目分類對(duì)項(xiàng)目分類重新梳理和確認(rèn)項(xiàng)目管理規(guī)范化立項(xiàng)管理需求到立項(xiàng)打通與BPM系統(tǒng)集成新增設(shè)備類項(xiàng)目立項(xiàng)流程明確及規(guī)范各類項(xiàng)目的業(yè)務(wù)處理流程規(guī)范業(yè)務(wù)處理實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間的無(wú)縫集成提升數(shù)據(jù)傳遞時(shí)效性、準(zhǔn)確性預(yù)算管理維護(hù)/變更預(yù)算打通與BPM&費(fèi)控系統(tǒng)集成明確及規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算維護(hù)/變更的業(yè)務(wù)處理流程管理規(guī)范化明確系統(tǒng)間的管控范圍實(shí)現(xiàn)事前控制、事后分析管理項(xiàng)目執(zhí)行研發(fā)人員成本費(fèi)用管理以項(xiàng)目為主歸集相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)明確及規(guī)范生產(chǎn)執(zhí)行業(yè)務(wù)相關(guān)處理流程實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程成本全方位透明化項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程成本全方位透明化規(guī)范項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)閉項(xiàng)目結(jié)算規(guī)范及完善項(xiàng)目關(guān)閉業(yè)務(wù)流程完善項(xiàng)目從立項(xiàng)到關(guān)閉端到端管理提升項(xiàng)目結(jié)算時(shí)效性、準(zhǔn)確性從項(xiàng)目需求到立項(xiàng)、從執(zhí)行到交付的端到端全流程梳理，項(xiàng)目制管理領(lǐng)域具有以下關(guān)鍵提升點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目制管理模式轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程成本的全方位透明化、精細(xì)化管理；1.項(xiàng)目目標(biāo)與范圍2.項(xiàng)目總體計(jì)劃與藍(lán)圖階段工作回顧3.藍(lán)圖方案匯報(bào)4.后續(xù)工作目錄目錄3.藍(lán)圖方案匯報(bào)3.5集團(tuán)管控、精細(xì)管理的財(cái)務(wù)管理體系

3.4集團(tuán)管控、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的質(zhì)量管理體系

3.3集團(tuán)管控、業(yè)財(cái)一體化的物資管理體系

3.1集團(tuán)管控、產(chǎn)供銷協(xié)同的銷售管理體系

3.2集團(tuán)管控、上下貫通的生產(chǎn)及項(xiàng)目管理體系銷售管理1、目標(biāo)與實(shí)施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案

-組織架構(gòu)與主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案銷售管理項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議評(píng)審項(xiàng)目立項(xiàng)合同評(píng)審客戶新增客戶變更業(yè)務(wù)訂單管理信用管理訂單交付系統(tǒng)開(kāi)票信用管理回款進(jìn)度管理系統(tǒng)項(xiàng)目交付與外圍系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的集成管控集成中心銷售管理目標(biāo)是以銷售合同為中心，加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理和業(yè)務(wù)單據(jù)的管控，提高系統(tǒng)內(nèi)部和外圍系統(tǒng)的集成度及信息共享。項(xiàng)目目標(biāo)-銷售管理國(guó)內(nèi)客戶國(guó)外客戶關(guān)聯(lián)方客戶送貨地址主數(shù)據(jù)設(shè)備投標(biāo)金剛線投標(biāo)備品備件投標(biāo)設(shè)備合同評(píng)審金剛線合同評(píng)審砂輪環(huán)形線合同評(píng)審硅片合同評(píng)審備品備件合同評(píng)審設(shè)備技術(shù)協(xié)議評(píng)審銷售合同/技術(shù)協(xié)議變更合同評(píng)審設(shè)備類銷售訂單金剛線銷售訂單硅片銷售訂單備品備件銷售訂單銷售更改確認(rèn)單銷售試線研發(fā)試線訂單管理

設(shè)備類發(fā)貨金剛線發(fā)貨硅片發(fā)貨備品備件發(fā)貨特殊信用政策異常發(fā)貨發(fā)貨管理

設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備客戶驗(yàn)收設(shè)備整改設(shè)備整改現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度更新設(shè)備客服領(lǐng)料客服管理

設(shè)備類退換貨金剛線退換貨砂輪環(huán)形線退換貨硅片退換貨備品備件退換貨退換貨管理

銷售開(kāi)票銷售回款開(kāi)票回款實(shí)施業(yè)務(wù)范圍銷售管理1、目標(biāo)與實(shí)施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案

-組織架構(gòu)與主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案銷售管理銷售/倉(cāng)儲(chǔ)/客服/財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目類訂單計(jì)劃/生產(chǎn)部門項(xiàng)目立項(xiàng)完工入庫(kù)項(xiàng)目交付庫(kù)存式銷售設(shè)備銷售訂單金剛線銷售訂單硅片銷售訂單備件銷售訂單發(fā)貨開(kāi)票回款開(kāi)票回款安裝調(diào)試客戶驗(yàn)收設(shè)備技術(shù)協(xié)議評(píng)審設(shè)備合同評(píng)審金剛線合同評(píng)審硅片合同評(píng)審備件合同評(píng)審生產(chǎn)執(zhí)行整體解決方案：庫(kù)存式銷售模式與項(xiàng)目制銷售模式結(jié)合質(zhì)量發(fā)貨檢驗(yàn)退貨檢驗(yàn)生產(chǎn)

生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)/庫(kù)存采購(gòu)管理庫(kù)存收發(fā)管理庫(kù)存調(diào)撥管理財(cái)務(wù)發(fā)票收款清賬賬齡客戶主數(shù)據(jù)銷售技術(shù)協(xié)議評(píng)審訂單管理銷售發(fā)貨客戶驗(yàn)收銷售試線銷售發(fā)票整改進(jìn)度更新MES系統(tǒng)金稅流程銜接流程銜接流程銜接流程銜接信用管理安裝調(diào)試設(shè)備整改客服領(lǐng)料回款計(jì)劃研發(fā)試線回款認(rèn)領(lǐng)合同評(píng)審銷售退換貨異常發(fā)貨

生產(chǎn)執(zhí)行CRM系統(tǒng)遠(yuǎn)期規(guī)劃BPM系統(tǒng)通過(guò)ERP系統(tǒng)內(nèi)銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、財(cái)務(wù)的集成，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)、供、銷的有效銜接及銷售業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的一體化管理。整體解決方案：業(yè)務(wù)銜接與系統(tǒng)集成銷售管理1、目標(biāo)與實(shí)施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案

-組織架構(gòu)、主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案銷售管理高測(cè)股份青島高測(cè)科技股份有限公司1000長(zhǎng)治高測(cè)新材料科技有限公司2000樂(lè)山高測(cè)新能源科技有限公司3000洛陽(yáng)高測(cè)精密機(jī)械有限公司1010壺關(guān)高測(cè)新材料科技有限公司2010鹽城高測(cè)新能源科技有限公司3010直銷10青島高測(cè)銷售組織1000洛陽(yáng)高測(cè)銷售組織1010長(zhǎng)治高測(cè)銷售組織2000壺關(guān)高測(cè)銷售組織2010樂(lè)山高測(cè)銷售組織3000鹽城高測(cè)銷售組織3010銷售組織公司代碼分銷渠道產(chǎn)品組通用00直銷10通用00直銷10通用00直銷10通用00直銷10通用00直銷10通用00銷售組織架構(gòu)設(shè)計(jì)圖（1/2）高測(cè)股份客戶一部青島高測(cè)銷售組織1000洛陽(yáng)高測(cè)銷售組織1010銷售組織銷售辦公室銷售組李志無(wú)無(wú)…創(chuàng)新業(yè)務(wù)部輪胎檢測(cè)業(yè)務(wù)部客戶服務(wù)部客戶二部客戶三部客戶四部石新鵬…戰(zhàn)延松…郭棟…曹茂智…鄭照安…徐兆東…長(zhǎng)治高測(cè)銷售組織2000壺關(guān)高測(cè)銷售組織2010無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)樂(lè)山高測(cè)銷售組織3000鹽城高測(cè)銷售組織3010硅片業(yè)務(wù)部劉趙光硅片業(yè)務(wù)部劉趙光……銷售組織架構(gòu)設(shè)計(jì)圖（2/2）客戶數(shù)據(jù)客戶基礎(chǔ)主數(shù)據(jù)銷售區(qū)域數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)地址銀行信息市場(chǎng)數(shù)據(jù)聯(lián)系人銷售裝運(yùn)發(fā)票合作伙伴科目信息付款條款（擴(kuò)充維護(hù)）（擴(kuò)充維護(hù)）視圖一般數(shù)據(jù)視圖銷售區(qū)域視圖公司代碼視圖信用視圖信用視圖風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信用額度在維護(hù)客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的同時(shí)，擴(kuò)充客戶信息管理維度，更多的承載與銷售業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及信用相關(guān)的信息，保持與業(yè)務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行密切相關(guān)，從而可對(duì)后續(xù)發(fā)貨、開(kāi)票等節(jié)點(diǎn)起到相關(guān)控制作用，比如：客戶稅分類、客戶統(tǒng)馭科目、信用等級(jí)等?？蛻糁鲾?shù)據(jù)設(shè)計(jì)銷售管理銷售管理1、目標(biāo)與實(shí)施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案

-組織架構(gòu)、主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案長(zhǎng)期改進(jìn)能力亟待提升能力目前管理比較好目前在金稅系統(tǒng)集成開(kāi)票，管理較好;無(wú)法及時(shí)、準(zhǔn)確地查詢客戶計(jì)劃回款與實(shí)際回款情況；開(kāi)票回款管理開(kāi)票結(jié)算回款管理78部分業(yè)務(wù)未與MES系統(tǒng)集成發(fā)貨，效率低；訂單/發(fā)貨/退換貨管理部分業(yè)務(wù)未與MES系統(tǒng)集成做退換貨，效率低；無(wú)系統(tǒng)管理，人工核對(duì)客戶信用狀態(tài)，效率低且存在信用風(fēng)險(xiǎn)；目前缺少標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、實(shí)際工時(shí)記錄，以及標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際的差異對(duì)比，遠(yuǎn)期建議使用CRM系統(tǒng)管理；未按業(yè)務(wù)種類細(xì)分各種銷售訂單類型，不利于分析統(tǒng)計(jì)及業(yè)務(wù)追溯；訂單管理信用管理發(fā)貨管理退換貨管理客服售后業(yè)務(wù)86684553部分流程審批節(jié)點(diǎn)需做刪減、合并、串并行等相應(yīng)的調(diào)整，目前效率低；審批流程無(wú)法自動(dòng)創(chuàng)建項(xiàng)目號(hào)，效率低；銷售端與生產(chǎn)端項(xiàng)目號(hào)不一致，容易混淆；合同評(píng)審技術(shù)協(xié)議評(píng)審合同/技術(shù)協(xié)議評(píng)審22主數(shù)據(jù)管理缺少線上審批，效率低；缺少客戶銷售/財(cái)務(wù)/信用等信息的管理，無(wú)法有效控制后續(xù)發(fā)貨開(kāi)票；缺少周期性客戶信用評(píng)估機(jī)制；缺少信息系統(tǒng)線上審批，效率低；客戶數(shù)據(jù)新增客戶數(shù)據(jù)變更5511銷售管理現(xiàn)狀整體分析3SD-030設(shè)備/金剛線投標(biāo)流程SD-040備品備件投標(biāo)流程SD-010客戶主數(shù)據(jù)新增流程SD-020客戶主數(shù)據(jù)變更流程主數(shù)據(jù)合同評(píng)審客服管理訂單管理發(fā)貨管理開(kāi)票回款SD-110設(shè)備類銷售訂單維護(hù)流程SD-120非設(shè)備類銷售訂單維護(hù)流程SD-130銷售更改確認(rèn)單流程SD-140銷售試線流程SD-050設(shè)備合同評(píng)審SD-060金剛線合同評(píng)審SD-080備品備件合同評(píng)審SD-090設(shè)備技術(shù)協(xié)議評(píng)審SD-070硅片合同評(píng)審SD-160設(shè)備類發(fā)貨流程SD-170非設(shè)備類發(fā)貨流程SD-180特殊信用政策&異常發(fā)貨政策SD-100銷售合同/技術(shù)協(xié)議變更流程SD-150研發(fā)試線流程SD-240設(shè)備退換貨流程SD-250金剛線退換貨流程SD-260硅片退換貨流程SD-270備品備件退換貨流程SD-280銷售開(kāi)票申請(qǐng)流程SD-290回款計(jì)劃維護(hù)流程退換貨管理SD-190設(shè)備類安裝調(diào)試流程SD-200設(shè)備類客戶驗(yàn)收流程SD-210設(shè)備整改流程SD-220設(shè)備整改現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度更新流程SD-230設(shè)備客服領(lǐng)料流程核心流程SD-065切磨工具合同評(píng)審SD-255切磨工具退換貨流程SD模塊未來(lái)流程共計(jì)31個(gè)，其中核心流程9個(gè)。在全面梳理銷售業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上，也同時(shí)承接了RA管控組對(duì)銷售合同審批及回款進(jìn)度管理等方面的優(yōu)化建議。項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)：流程框架RA管控事項(xiàng)與銷售流程銜接部分SD-080備品備件合同評(píng)審SD-070硅片合同評(píng)審SD-065切磨工具合同評(píng)審SD-190設(shè)備類安裝調(diào)試流程SD-200設(shè)備類客戶驗(yàn)收流程SD-290回款計(jì)劃維護(hù)流程SD-220設(shè)備整改現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度更新流程SD-060金剛線合同評(píng)審SD-050設(shè)備合同評(píng)審SD-040備品備件投標(biāo)流程SD-230設(shè)備客服領(lǐng)料流程SD-210設(shè)備整改流程SD-010客戶主數(shù)據(jù)新增流程SD-020客戶主數(shù)據(jù)變更流程SD-030設(shè)備/金剛線投標(biāo)流程管控點(diǎn)（銷售）相關(guān)ERP流程（銷售）承接德勤管控組本次項(xiàng)目梳理的相關(guān)管理思路和提升建議，ERP組進(jìn)行藍(lán)圖流程梳理，下列左圖為管控組提出的銷售相關(guān)管控點(diǎn)，圖中有綠色小方塊標(biāo)記的管控點(diǎn)為本次ERP項(xiàng)目相，右圖為ERP組梳理的對(duì)應(yīng)的相關(guān)流程。以下是銷售相關(guān)的與管控點(diǎn)對(duì)應(yīng)的流程：銷售管理1、目標(biāo)與實(shí)施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案

-組織架構(gòu)、主數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案銷售管理客戶信用等級(jí)評(píng)審銷售業(yè)務(wù)審批的優(yōu)化設(shè)備項(xiàng)目制銷售模式銷售業(yè)務(wù)單據(jù)類型設(shè)計(jì)客戶信用管控方案金剛線&硅片退換貨業(yè)務(wù)集成方案設(shè)備項(xiàng)目回款進(jìn)度管理方案多維度銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析12345678銷售管理未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)：關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案

核心流程-客戶主數(shù)據(jù)新增流程1流程設(shè)計(jì)概述核心流程流程控制點(diǎn)設(shè)計(jì)通過(guò)此流程展現(xiàn)客戶信用等級(jí)評(píng)審過(guò)程：銷售收集客戶各項(xiàng)指標(biāo)信息（注冊(cè)資本、資產(chǎn)負(fù)債率、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、業(yè)務(wù)發(fā)展方向、業(yè)務(wù)關(guān)系強(qiáng)度等）作為評(píng)分依據(jù)；BPM線上提交客戶新增申請(qǐng)經(jīng)各部門線上評(píng)分審批根據(jù)各部門的評(píng)分情況，系統(tǒng)匯總匹配客戶所屬分?jǐn)?shù)段，確保準(zhǔn)確、高效地得出客戶信用等級(jí)；線上審批，在提高審批效率的同時(shí)，確保審批記錄留痕可追溯；流程設(shè)計(jì)概述核心流程流程控制點(diǎn)設(shè)計(jì)通過(guò)此流程展現(xiàn)客戶信用等級(jí)變更過(guò)程：財(cái)務(wù)/法務(wù)/銷售收集客戶各項(xiàng)信息，作為審批依據(jù)；BPM線上提交客戶信用變更申請(qǐng)；經(jīng)各部門線上評(píng)分審批?？舍槍?duì)已合作客戶更新信用等級(jí)，建立周期性的客戶授信評(píng)估機(jī)制，降低客戶信用風(fēng)險(xiǎn)；線上審批，在提高審批效率的同時(shí)，確保審批記錄留痕可追溯。

核心流程-客戶主數(shù)據(jù)新增流程1

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更1、BPM線上評(píng)審客戶信用等級(jí)；2、可針對(duì)已合作客戶更新信用等級(jí)，建立周期性的客戶授信評(píng)估機(jī)制，降低客戶信用風(fēng)險(xiǎn)；3、擴(kuò)充客戶主數(shù)據(jù)管理維度；1、系統(tǒng)自動(dòng)匹配客戶所屬分?jǐn)?shù)段，準(zhǔn)確高效地得出客戶信用等級(jí)；2、可針對(duì)已合作客戶更新信用等級(jí)，建立周期性的客戶授信評(píng)估機(jī)制，降低客戶信用風(fēng)險(xiǎn)；3、新增客戶銷售/公司代碼/信貸視圖，保持與業(yè)務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行密切相關(guān)，可對(duì)后續(xù)發(fā)貨、開(kāi)票等節(jié)點(diǎn)起到控制作用；

X

X收集客戶各項(xiàng)指標(biāo)信息作為評(píng)分依據(jù)，并在BPM線上提交客戶新增/變更申請(qǐng)，系統(tǒng)匹配出客戶信用等級(jí)后，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批1

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-銷售業(yè)務(wù)審批的優(yōu)化針對(duì)新增或已有審批流程表單/接口內(nèi)容的梳理及調(diào)整針對(duì)新增或已有審批流程的發(fā)起、修改、查看等權(quán)限調(diào)整針對(duì)新增或已有審批流程節(jié)點(diǎn)的刪減、合并、串并行調(diào)整針對(duì)線下流程梳理審批流并實(shí)現(xiàn)線上管理審批流程新增審批節(jié)點(diǎn)調(diào)整審批表單調(diào)整審批權(quán)限調(diào)整針對(duì)銷售業(yè)務(wù)相關(guān)審批的優(yōu)化調(diào)整，如審批節(jié)點(diǎn)的刪減、合并、串并行、審批表單及接口的調(diào)整、審批權(quán)限的調(diào)整等。2

核心流程-設(shè)備合同評(píng)審流程2流程設(shè)計(jì)概述核心流程流程控制點(diǎn)設(shè)計(jì)通過(guò)此流程展現(xiàn)設(shè)備合同評(píng)審流程：技術(shù)協(xié)議評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后文員在BPM發(fā)起合同審批；各部門在BPM線上審批合同條款并給出審批意見(jiàn)；光伏/輪胎檢測(cè)產(chǎn)品線中的非標(biāo)付款方式或試用類設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理審批；創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品線的合同評(píng)審全部到總經(jīng)理審批。將客服經(jīng)理、法務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃等多個(gè)部門改為并行審批，提高審批效率；特殊情形，如非標(biāo)付款方式、設(shè)備試用等，需經(jīng)總經(jīng)理審批，有效降低合作風(fēng)險(xiǎn)；

核心流程-硅片合同評(píng)審流程2流程設(shè)計(jì)概述核心流程流程控制點(diǎn)設(shè)計(jì)通過(guò)此流程展現(xiàn)硅片合同評(píng)審流程：文員在BPM發(fā)起硅片合同審批；各部門在BPM線上審批合同條款并給出審批意見(jiàn)；最后到總經(jīng)理審批。優(yōu)化刪減了各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理的線上二次會(huì)簽的審批節(jié)點(diǎn)，簡(jiǎn)化審批步驟，提高審批效率；硅片合同經(jīng)總經(jīng)理審批，有效降低合作風(fēng)險(xiǎn)；

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更針對(duì)銷售業(yè)務(wù)的審批進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整（新增/調(diào)整）1、梳理線下流程實(shí)現(xiàn)線上審批，提高相關(guān)業(yè)務(wù)審批效率；2、新增/已有審批流程中審批節(jié)點(diǎn)的刪減、合并、串并行調(diào)整，提高審批效率；3、新增/已有審批流程表單內(nèi)容的梳理及調(diào)整，提高審批效率；4、新增或已有審批流程的發(fā)起、修改、查看等權(quán)限調(diào)整，提高業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)效率；

X

X1、新增線上BPM審批：客戶信用等級(jí)評(píng)審、備品備件合同審批、備品備件退換貨審批、硅片退換貨審批等；2、審批節(jié)點(diǎn)刪減/合并/串并行：設(shè)備、金剛線、硅片等各產(chǎn)品合同審批流程審批節(jié)點(diǎn)調(diào)整；3、表單/接口內(nèi)容或權(quán)限調(diào)整：技術(shù)協(xié)議評(píng)審、設(shè)備整改及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度更新等流程；2

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-設(shè)備項(xiàng)目制銷售模式技術(shù)協(xié)議評(píng)審銷售訂單安裝驗(yàn)收銷售開(kāi)票項(xiàng)目立項(xiàng)生成項(xiàng)目結(jié)構(gòu)安裝驗(yàn)收項(xiàng)目結(jié)算銷售管理項(xiàng)目管理訂單交付生產(chǎn)完工銷售訂單關(guān)聯(lián)項(xiàng)目WBS號(hào)，實(shí)現(xiàn)銷售與項(xiàng)目綁定立項(xiàng)生成項(xiàng)目WBS號(hào)，并與銷售緊密集成規(guī)范項(xiàng)目類銷售訂單及交貨單類型按項(xiàng)目生產(chǎn)，將生產(chǎn)成本計(jì)入項(xiàng)目，便于按項(xiàng)目維度核算按項(xiàng)目結(jié)算，將銷售收入計(jì)入項(xiàng)目，便于按項(xiàng)目維度核算開(kāi)票時(shí)確認(rèn)收入，并計(jì)入項(xiàng)目通過(guò)WBS設(shè)置結(jié)算結(jié)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目階段情況進(jìn)行安裝調(diào)試及驗(yàn)收安裝驗(yàn)收費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目各階段BPM技術(shù)協(xié)議評(píng)審集成SAP設(shè)備類銷售采用項(xiàng)目制銷售模式，銷售管理與項(xiàng)目管理緊密集成，銷售訂單、發(fā)貨、開(kāi)票均關(guān)聯(lián)項(xiàng)目號(hào)，便于按項(xiàng)目維度核算。3

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-銷售與財(cái)務(wù)無(wú)縫銜接銷售財(cái)務(wù)技術(shù)協(xié)議銷售訂單發(fā)貨安裝調(diào)試開(kāi)票回款認(rèn)領(lǐng)項(xiàng)目結(jié)算結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目計(jì)入項(xiàng)目成本計(jì)入項(xiàng)目收入計(jì)入項(xiàng)目成本/費(fèi)用收款清賬成本庫(kù)存應(yīng)收/收入應(yīng)收/收入成本/費(fèi)用以銷售訂單關(guān)聯(lián)項(xiàng)目進(jìn)行下單--發(fā)貨--開(kāi)票--回款的全過(guò)程管理的同時(shí)，各階段全面集成財(cái)務(wù)記賬，實(shí)現(xiàn)銷售與財(cái)務(wù)無(wú)縫銜接的業(yè)財(cái)一體化方案。3

核心流程-設(shè)備技術(shù)協(xié)議評(píng)審流程流程設(shè)計(jì)概述核心流程流程控制點(diǎn)設(shè)計(jì)通過(guò)此流程展現(xiàn)設(shè)備技術(shù)協(xié)議評(píng)審過(guò)程：銷售將整合好的蓋章文件給到文員；文員在BPM線上發(fā)起技術(shù)協(xié)議評(píng)審；各部門線上進(jìn)行審批。技術(shù)協(xié)議評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后同步在SAP生成WBS項(xiàng)目號(hào)，后續(xù)單據(jù)均可關(guān)聯(lián)此WBS項(xiàng)目號(hào)；財(cái)務(wù)可基于WBS項(xiàng)目號(hào)維度快速核算，提高核算效率及準(zhǔn)確率。3

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更設(shè)備類銷售采用項(xiàng)目制銷售模式1、銷售端與生產(chǎn)端項(xiàng)目號(hào)統(tǒng)一為WBS號(hào)，前后一致，避免混淆；2、財(cái)務(wù)也方便基于此WBS項(xiàng)目號(hào)維度快速核算，提高核算效率及準(zhǔn)確率；

X

X文員走完技術(shù)協(xié)議評(píng)審后，同步SAP生成WBS項(xiàng)目號(hào)，銷售訂單及生產(chǎn)工單等后續(xù)單據(jù)均關(guān)聯(lián)此WBS項(xiàng)目號(hào)3

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-銷售業(yè)務(wù)單據(jù)類型設(shè)計(jì)序號(hào)訂單類型訂單類型描述適用業(yè)務(wù)范圍描述1ZS01設(shè)備類銷售訂單適用設(shè)備類的項(xiàng)目制銷售業(yè)務(wù)，按項(xiàng)目管理，關(guān)聯(lián)WBS項(xiàng)目號(hào)2ZR01設(shè)備類退貨訂單適用設(shè)備類的項(xiàng)目制退貨業(yè)務(wù)，區(qū)分設(shè)備類退貨訂單類型，便于業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析3ZS02非設(shè)備類銷售訂單適用非設(shè)備類的金剛線、硅片、備品備件等的銷售業(yè)務(wù)，無(wú)需關(guān)聯(lián)WBS項(xiàng)目號(hào)4ZR02非設(shè)備類退貨訂單適用非設(shè)備類的金剛線、硅片、備品備件等的退貨業(yè)務(wù)，無(wú)需關(guān)聯(lián)WBS項(xiàng)目號(hào)5ZDR借項(xiàng)憑證適用于個(gè)別情況下銷售調(diào)差額業(yè)務(wù)(收款)，不涉及實(shí)物出入庫(kù)6ZCR貸項(xiàng)憑證適用于個(gè)別情況下銷售調(diào)差額業(yè)務(wù)(付款)，不涉及實(shí)物出入庫(kù)4細(xì)化銷售訂單類型，不同的業(yè)務(wù)情形采用不同的銷售訂單類型，將所有業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并確保各業(yè)務(wù)單據(jù)可追溯。

核心流程-設(shè)備類銷售訂單維護(hù)流程4流程設(shè)計(jì)概述核心流程流程控制點(diǎn)設(shè)計(jì)通過(guò)此流程展現(xiàn)設(shè)備類銷售訂單維護(hù)過(guò)程：文員在SAP系統(tǒng)維護(hù)訂單信息（客戶、收件人、收貨地址、電話、物料、數(shù)量、價(jià)格、合同預(yù)計(jì)交貨日期、發(fā)貨工廠、付款條件、客戶物料名稱、客戶物料規(guī)格型號(hào)、合同號(hào)、簽單日期、項(xiàng)目號(hào)、銷售員等）關(guān)聯(lián)項(xiàng)目號(hào)；經(jīng)財(cái)務(wù)部門審批。采用項(xiàng)目制銷售模式，銷售管理與項(xiàng)目管理緊密集成，銷售訂單、發(fā)貨、開(kāi)票均關(guān)聯(lián)項(xiàng)目號(hào)；細(xì)化銷售訂單類型，不同的業(yè)務(wù)情形采用不同的銷售訂單類型（設(shè)備類與非設(shè)備類訂單類型區(qū)分開(kāi)），將所有業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并確保各業(yè)務(wù)單據(jù)可追溯；可出具多維度銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表，更加快速、靈活、高效地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持，提高運(yùn)營(yíng)效率及公司競(jìng)爭(zhēng)力。

核心流程-非設(shè)備類銷售訂單維護(hù)流程4流程設(shè)計(jì)概述核心流程流程控制點(diǎn)設(shè)計(jì)通過(guò)此流程展現(xiàn)非設(shè)備類銷售訂單維護(hù)過(guò)程：文員在SAP系統(tǒng)維護(hù)訂單信息（客戶、收件人、收貨地址、電話、物料、數(shù)量、價(jià)格、合同預(yù)計(jì)交貨日期、發(fā)貨工廠、付款條件、客戶物料名稱、客戶物料規(guī)格型號(hào)、合同號(hào)、簽單日期、項(xiàng)目號(hào)、銷售員等）；經(jīng)財(cái)務(wù)部門審批。啟用SAP客戶信用管理功能，銷售訂單創(chuàng)建自動(dòng)檢查客戶信用；細(xì)化銷售訂單類型，不同的業(yè)務(wù)情形采用不同的銷售訂單類型（設(shè)備類與非設(shè)備類訂單類型區(qū)分開(kāi)），將所有業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并確保各業(yè)務(wù)單據(jù)可追溯；可出具多維度銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表，更加快速、靈活、高效地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持，提高運(yùn)營(yíng)效率及公司競(jìng)爭(zhēng)力。

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更不同的業(yè)務(wù)情形采用不同的銷售訂單類型，將所有業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并確保各業(yè)務(wù)單據(jù)可追溯1、細(xì)化銷售訂單類型，不同的業(yè)務(wù)情形采用不同的銷售訂單類型，將所有業(yè)務(wù)規(guī)范管理，并確保各業(yè)務(wù)單據(jù)可追溯；2、銷售訂單在狀態(tài)管理的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)訂單及發(fā)貨跟蹤，形成客戶預(yù)計(jì)發(fā)貨日期與實(shí)際發(fā)貨日期對(duì)比；

X

X銷售訂單下達(dá)時(shí)根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型采用不同訂單類型，并錄入客戶預(yù)計(jì)發(fā)貨日期，即可根據(jù)不同訂單類型統(tǒng)計(jì)分析。4

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-客戶信用管控方案事前事中事后新客戶引入客戶主數(shù)據(jù)事前管理信用等級(jí)信用額度客戶引入階段，對(duì)客戶的信用等級(jí)及額度進(jìn)行評(píng)估，在ERP系統(tǒng)中通過(guò)客戶信用視圖來(lái)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及限額等。與客戶確認(rèn)交易銷售訂單銷售發(fā)貨銷售發(fā)票事中管理信用控制創(chuàng)建銷售訂單時(shí)進(jìn)行信用檢查，對(duì)超額度/賬期的單據(jù)進(jìn)行預(yù)警；客戶信用余額:信用余額：$500信用限額：$1,500預(yù)收賬款：$1,500銷售值：$1,500應(yīng)收賬款：$1,000信用限額：授予客戶的信用額度，事先維護(hù)于系統(tǒng)中。銷售值：未清銷售訂單、未清交貨、未記賬發(fā)票應(yīng)收款：即應(yīng)收賬款（已開(kāi)票未清賬）支持賬齡分析，實(shí)時(shí)反映客戶應(yīng)收賬齡；根據(jù)客戶回款自動(dòng)更新客戶信用狀態(tài)；客戶應(yīng)收款管理事后管理應(yīng)收賬齡分析對(duì)客戶催款客戶應(yīng)收賬齡分析基于客戶信用額度及付款周期，計(jì)算應(yīng)收賬款逾期情況及明細(xì)。信用檢查與客戶的交易實(shí)時(shí)集成，在銷售訂單創(chuàng)建環(huán)節(jié)檢查信用，并根據(jù)預(yù)設(shè)的信用政策做出相應(yīng)的管控，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。5

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更啟用SAP客戶信用管理功能，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)啟用SAP客戶信用管理功能，銷售訂單創(chuàng)建自動(dòng)檢查客戶信用，減少人為線下核對(duì)工作，提高業(yè)務(wù)效率，降低信用風(fēng)險(xiǎn)

X

X客戶引入時(shí)評(píng)估客戶信用等級(jí)及額度等信息，在文員創(chuàng)建訂單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)檢查客戶是否超額超期，并及時(shí)預(yù)警，提高效率的同時(shí)降低信用風(fēng)險(xiǎn)；5

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-金剛線&硅片退換貨業(yè)務(wù)集成方案SAPMES（長(zhǎng)治/樂(lè)山基地）入庫(kù)過(guò)賬退換貨申請(qǐng)各部門審批生成換貨入庫(kù)申請(qǐng)單生成換貨出庫(kù)申請(qǐng)單BPM掃碼入庫(kù)公司間調(diào)撥入庫(kù)過(guò)賬是否為換貨是出庫(kù)過(guò)賬否入庫(kù)過(guò)賬掃碼出庫(kù)公司間調(diào)撥出庫(kù)過(guò)賬生成退貨入庫(kù)申請(qǐng)單掃碼入庫(kù)公司間調(diào)撥入庫(kù)過(guò)賬退換貨審批實(shí)物質(zhì)檢、掃碼出入庫(kù)成本、收入記賬接口接口接口接口接口金剛線、硅片退換貨業(yè)務(wù)打通多個(gè)系統(tǒng)（BPM->MES->SAP），集審批、實(shí)物掃碼出入庫(kù)及財(cái)務(wù)記賬于一體。6

核心流程-金剛線退換貨業(yè)務(wù)流程6流程設(shè)計(jì)概述核心流程流程控制點(diǎn)設(shè)計(jì)通過(guò)此流程展現(xiàn)金剛線退換貨業(yè)務(wù)過(guò)程：業(yè)務(wù)人員在BPM發(fā)起退換貨申請(qǐng)；經(jīng)過(guò)各部門BPM線上審批；將審批通過(guò)的退換貨信息同步到MES系統(tǒng)MES中掃碼出入庫(kù)同步SAP過(guò)賬。明確金剛線退換貨業(yè)務(wù)流走向及部門職責(zé)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)退換業(yè)務(wù)均可掃碼出入庫(kù)；明確區(qū)分出退換貨業(yè)務(wù)單據(jù)類型，可避免漏發(fā)少發(fā)的情況，也利于業(yè)務(wù)部門的分別統(tǒng)計(jì)。

核心流程-硅片退換貨業(yè)務(wù)流程6流程設(shè)計(jì)概述核心流程流程控制點(diǎn)設(shè)計(jì)通過(guò)此流程展現(xiàn)硅片退換貨業(yè)務(wù)過(guò)程：業(yè)務(wù)人員在BPM發(fā)起退換貨申請(qǐng)；經(jīng)各部門BPM線上審批；BPM將審批通過(guò)的退換貨信息同步到MES系統(tǒng)MES中掃碼出入庫(kù)并同步SAP過(guò)賬明確硅片退換貨業(yè)務(wù)流走向及部門職責(zé)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)退換業(yè)務(wù)均可掃碼出入庫(kù)；明確區(qū)分出退換貨業(yè)務(wù)單據(jù)類型，可避免漏發(fā)少發(fā)的情況，也利于業(yè)務(wù)部門的分別統(tǒng)計(jì)。

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更打通BPM、MES、SAP三方系統(tǒng)，承載金剛線、硅片的退換貨業(yè)務(wù)1、明確金剛線、硅片退換貨業(yè)務(wù)流走向及部門職責(zé)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)退換業(yè)務(wù)均可掃碼出入庫(kù)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)效率；2、明確區(qū)分出退換貨業(yè)務(wù)單據(jù)類型，可避免漏發(fā)少發(fā)的情況，也利于業(yè)務(wù)部門的分別統(tǒng)計(jì)；

X

X客戶提出退換貨申請(qǐng)需求后，業(yè)務(wù)部門介入并提交BPM申請(qǐng)，區(qū)分退貨退款或者退換貨類型，審批通過(guò)后同步MES進(jìn)行檢驗(yàn)、掃碼出入庫(kù)后同步SAP過(guò)賬6

關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案-設(shè)備項(xiàng)目回款進(jìn)度管理方案合同號(hào)客戶項(xiàng)目號(hào)回款節(jié)點(diǎn)回款比例計(jì)劃回款日期計(jì)劃回款金額實(shí)際回款日期實(shí)際回款金額是否逾期指示燈HT01晶科XM01預(yù)付款30%2022.1.2030002022.6.103000否HT01晶科XM01發(fā)貨款30%2022.4.2030002022.9.103000否HT01晶科XM01驗(yàn)收款30%2022.5.203000是HT01晶科XM01質(zhì)保金10%2023.5.201000到款日期付款單位到款金額銀行客戶合同號(hào)項(xiàng)目回款節(jié)點(diǎn)回款金額2022.06.10晶科3000建行晶科HT01XM01預(yù)付款30002022.09.10晶科3000建行晶科HT01XM01發(fā)貨款3000財(cái)務(wù)審核回款清賬實(shí)際回款項(xiàng)目回款管理平臺(tái)回款認(rèn)領(lǐng)計(jì)劃實(shí)際合同簽訂后在系統(tǒng)中維護(hù)回款計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)展跟蹤項(xiàng)目回款情況；根據(jù)客戶回款情況，業(yè)務(wù)部門核對(duì)并認(rèn)領(lǐng)回款金額至合同的對(duì)應(yīng)回款節(jié)點(diǎn)，形成回款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。7

核心流程-回款計(jì)劃維護(hù)及認(rèn)領(lǐng)流程7流程設(shè)計(jì)概述核心流程流程控制點(diǎn)設(shè)計(jì)通過(guò)此流程展現(xiàn)回款計(jì)劃維護(hù)過(guò)程：文員找到對(duì)應(yīng)的訂單；文員找到訂單后維護(hù)具體回款計(jì)劃，包含具體回款階段、計(jì)劃回款日期、計(jì)劃回款金額等?？蛻艋乜詈螅膯T核對(duì)回款金額并認(rèn)領(lǐng)至對(duì)應(yīng)回款節(jié)點(diǎn)建立統(tǒng)一的客戶回款進(jìn)度管理平臺(tái)，各部門可共同使用的統(tǒng)一的客戶回款進(jìn)度管理，可形成客戶計(jì)劃回款與實(shí)際回款對(duì)比，減少部門間的核對(duì)工作，提高回款進(jìn)度分析效率，便于實(shí)時(shí)監(jiān)控回款風(fēng)險(xiǎn)。

管理變更與優(yōu)化提升變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更建立統(tǒng)一的客戶回款進(jìn)度管理平臺(tái)統(tǒng)一的客戶回款進(jìn)度管理，減少部門間的核對(duì)工作，提高回款進(jìn)度分析效率，便于實(shí)時(shí)監(jiān)控回款風(fēng)險(xiǎn)

X

X文員建立回款計(jì)劃，并根據(jù)客戶回款情況核對(duì)認(rèn)領(lǐng)回款金額至合同的對(duì)應(yīng)回款節(jié)點(diǎn)，形成客戶計(jì)劃回款與實(shí)際回款對(duì)比，即可根據(jù)回款進(jìn)度進(jìn)行回款催收跟蹤；7

多維度的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范化業(yè)務(wù)管理集成化多維度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析客戶主數(shù)據(jù)清單序號(hào)報(bào)表名稱1客戶主數(shù)據(jù)報(bào)表2銷售訂單明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表3發(fā)貨明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表4退換貨明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析表5銷售開(kāi)票明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表6回款進(jìn)度跟蹤分析報(bào)表7應(yīng)收賬款賬齡統(tǒng)計(jì)報(bào)表……銷售開(kāi)票明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析銷售訂單明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)貨明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析退換貨明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析回款進(jìn)度跟蹤分析應(yīng)收賬款賬齡分析組織維度：公司代碼銷售組織銷售部門銷售人員……客戶維度：客戶名稱客戶分類……產(chǎn)品維度：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品分類……8變更描述變更影響分析（優(yōu)化與提升）變更類型方案與建議措施新流程流程變更崗位技能變更部門變更系統(tǒng)/技術(shù)變更在SAP中從組織、客戶、產(chǎn)品、訂單等多維度分析銷售數(shù)據(jù)SAP系統(tǒng)中直接出具多維度銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表，并擴(kuò)展分析維度，更加快速、靈活、高效地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持，提高運(yùn)營(yíng)效率及公司競(jìng)爭(zhēng)力

X

X隨著業(yè)務(wù)的發(fā)生（銷售訂單、發(fā)貨、開(kāi)票等），文員可實(shí)時(shí)在SAP系統(tǒng)中拉取相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表，實(shí)現(xiàn)多維度的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析8

管理變更與優(yōu)化提升目錄3.藍(lán)圖方案匯報(bào)3.5集團(tuán)管控、精細(xì)管理的財(cái)務(wù)管理體系

3.4集團(tuán)管控、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的質(zhì)量管理體系

3.3集團(tuán)管控、業(yè)財(cái)一體化的物資管理體系

3.1集團(tuán)管控、產(chǎn)供銷協(xié)同的銷售管理體系

3.2集團(tuán)管控、上下貫通的生產(chǎn)及項(xiàng)目管理體系集團(tuán)管控、上下貫通的生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目管理1、目標(biāo)與實(shí)施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案-管理體系分析-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案生產(chǎn)組項(xiàng)目目標(biāo)（一）：項(xiàng)目管理通過(guò)本次ERP項(xiàng)目建設(shè)，搭建裝備業(yè)務(wù)統(tǒng)一的項(xiàng)目管理信息平臺(tái)。建立以項(xiàng)目為主的縱向管理體系，實(shí)現(xiàn)青島基地裝備合同項(xiàng)目的全生命周期管理。依托項(xiàng)目管理信息平臺(tái)，識(shí)別項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。按項(xiàng)目為主體，基于合同&預(yù)投需求驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃，快速響應(yīng)客戶需求；在滿足項(xiàng)目交期的前提下，控制采購(gòu)、生產(chǎn)制造成本。合同需求項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目生產(chǎn)委外業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目核算下達(dá)項(xiàng)目成本分析裝備業(yè)務(wù)研發(fā)類項(xiàng)目管理資本性項(xiàng)目管理項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)運(yùn)項(xiàng)目報(bào)表整改業(yè)務(wù)項(xiàng)目計(jì)劃銷售出庫(kù)應(yīng)收/付帳款售后服務(wù)支持物料清單的創(chuàng)建、修改、顯示支持工藝路線管理支持工作中心、日歷、作業(yè)類型管理支持生產(chǎn)版本管理通過(guò)與MES等系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)間流轉(zhuǎn)通過(guò)規(guī)范及統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)物料領(lǐng)退業(yè)務(wù)，加強(qiáng)及時(shí)性，強(qiáng)化部門間流轉(zhuǎn)通過(guò)設(shè)計(jì)變更與生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)，及時(shí)獲取影響的單據(jù)信息，加強(qiáng)主觀能動(dòng)性搭建生產(chǎn)計(jì)劃管理平臺(tái)，導(dǎo)入生產(chǎn)計(jì)劃，通過(guò)MRP觸發(fā)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的安排以及凈需求的計(jì)算按計(jì)劃周期實(shí)現(xiàn)線上運(yùn)行生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)最小包裝量、安全庫(kù)存等多種需求來(lái)源運(yùn)行生成主生產(chǎn)計(jì)劃強(qiáng)化生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理，為生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及信息化奠定基礎(chǔ)生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)執(zhí)行管理以業(yè)務(wù)價(jià)值為導(dǎo)向生產(chǎn)訂單管理以客戶為中心按照不同業(yè)務(wù)類型搭建不同生產(chǎn)訂單類型，加強(qiáng)業(yè)務(wù)清晰度實(shí)現(xiàn)不同生產(chǎn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)周期管理，如：返工、拆解等實(shí)現(xiàn)工序領(lǐng)料，分批到貨，減少庫(kù)存，降低資金占用，降低在庫(kù)時(shí)間，減少存儲(chǔ)壓力生產(chǎn)計(jì)劃管理體系生產(chǎn)管理規(guī)范精細(xì)

成本核算便捷精確生產(chǎn)組項(xiàng)目目標(biāo)（二）：生產(chǎn)管理實(shí)施業(yè)務(wù)范圍工作中心工藝路線物料清單生產(chǎn)版本項(xiàng)目模板項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目類型主數(shù)據(jù)管理

產(chǎn)品計(jì)劃技改需求計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃小部件計(jì)劃計(jì)劃管理

合同需求預(yù)投需求長(zhǎng)周期套件/物料需求樣機(jī)BOM需求材料需求需求管理

生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)報(bào)工生產(chǎn)返工狀態(tài)更新合同類項(xiàng)目進(jìn)度管理驗(yàn)收管理交付管理執(zhí)行管理項(xiàng)目預(yù)算/實(shí)際/差異明細(xì)表物料供需平衡在制品明細(xì)齊套性檢查設(shè)計(jì)變更明細(xì)生產(chǎn)訂單修改明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目結(jié)構(gòu)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行跟蹤項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)固項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目分析整改業(yè)務(wù)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行跟蹤項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目分析項(xiàng)目管理集團(tuán)管控、上下貫通的項(xiàng)目及生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目管理1、目標(biāo)與實(shí)施范圍2、整體解決方案3、詳細(xì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案

-管理體系分析

-關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心流程方案項(xiàng)目交付階段整機(jī)物料標(biāo)準(zhǔn)件非標(biāo)件改造件運(yùn)維業(yè)務(wù)XX.XX001費(fèi)用歸集項(xiàng)目運(yùn)維階段運(yùn)維業(yè)務(wù)XX.X001費(fèi)用歸集XXX合同交付類項(xiàng)目-XXX型號(hào)設(shè)備設(shè)備類業(yè)務(wù)整體解決方案概覽從前期合同&技術(shù)協(xié)議評(píng)審至產(chǎn)品交付乃至交付后的售后服務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)按項(xiàng)目為主線的全生命周期管理模式售后管理生產(chǎn)項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程銷售合同&技術(shù)評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)采購(gòu)/設(shè)計(jì)/工藝采購(gòu)/庫(kù)存管理生產(chǎn)制造/外協(xié)業(yè)務(wù)交付/驗(yàn)收/開(kāi)票售后服務(wù)/交付/項(xiàng)目結(jié)算接口生產(chǎn)訂單生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)入庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)MRP出貨時(shí)：執(zhí)行項(xiàng)目領(lǐng)料，記項(xiàng)目成本銷售發(fā)貨銷售開(kāi)票應(yīng)收帳款收入記入項(xiàng)目*虛擬物料入庫(kù)發(fā)貨計(jì)劃*項(xiàng)目WBS節(jié)點(diǎn)開(kāi)票計(jì)劃材料B產(chǎn)品料號(hào)部件1部件2ERPERP材料AERPERP材料CERP材料DERP材料EERP需求日期/數(shù)量出庫(kù)檢驗(yàn)OQC項(xiàng)目交付項(xiàng)目運(yùn)維費(fèi)用統(tǒng)計(jì)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)WBS應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款業(yè)務(wù)期間費(fèi)用客戶需求項(xiàng)目需求合同需求訂單管理生產(chǎn)計(jì)劃需求計(jì)劃采購(gòu)/庫(kù)存制造交付收款投標(biāo)、合同價(jià)確認(rèn)，確認(rèn)客戶需求、合同&技術(shù)協(xié)議評(píng)審依據(jù)技術(shù)協(xié)議、合同交期，創(chuàng)建銷售訂單創(chuàng)建設(shè)備類項(xiàng)目WBS銷售訂單關(guān)聯(lián)項(xiàng)目WBS長(zhǎng)周期物料/物料采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)訂單）運(yùn)行MRP，觸發(fā)計(jì)劃訂單和外購(gòu)物料的采購(gòu)需求長(zhǎng)周期物資（零部件/配套件等）的采購(gòu)計(jì)劃庫(kù)存利用采購(gòu)執(zhí)行按項(xiàng)目跟蹤采購(gòu)進(jìn)度、外協(xié)加工進(jìn)度專用料庫(kù)存管理通用料庫(kù)存管理研發(fā)/測(cè)試物料庫(kù)存管理庫(kù)存調(diào)撥管理產(chǎn)品發(fā)貨后，按銷售訂單交貨產(chǎn)生交貨單達(dá)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本確認(rèn)條件后，對(duì)項(xiàng)目做技術(shù)關(guān)閉，通過(guò)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和收入生產(chǎn)訂單管理領(lǐng)料/退料生產(chǎn)執(zhí)行入庫(kù)返工處理生產(chǎn)特殊業(yè)務(wù)跟進(jìn)處理應(yīng)收帳款處理項(xiàng)目結(jié)算成本結(jié)算成本分析各項(xiàng)費(fèi)用處理項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理非設(shè)備類業(yè)務(wù)管理重要節(jié)點(diǎn)時(shí)間軸未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)-項(xiàng)目管理PS模塊現(xiàn)狀流程采集情況概覽（含業(yè)務(wù)流程、崗位、部門、相關(guān)輸入輸出文件、線上線下活動(dòng)、線上系統(tǒng)等信息）。PS模塊未來(lái)流程共20個(gè)（資本性項(xiàng)目9個(gè)，研發(fā)類項(xiàng)目9個(gè)，合同類項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目執(zhí)行管理1個(gè)）。項(xiàng)目采購(gòu)、生產(chǎn)、分包、發(fā)運(yùn)等專業(yè)計(jì)劃與執(zhí)行流程在其它模塊體現(xiàn)。資本性項(xiàng)目管理研發(fā)類項(xiàng)目管理PS-040項(xiàng)目執(zhí)行流程（共用）PS-120資本性項(xiàng)目需求申請(qǐng)流程PS-130資本性項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案流程PS-140資本性項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)流程PS-010研發(fā)類項(xiàng)目立項(xiàng)流程PS-030研發(fā)類項(xiàng)目階段立項(xiàng)及預(yù)算流程PS-050研發(fā)類項(xiàng)目加急物料申請(qǐng)流程PS-060研發(fā)類項(xiàng)目加急之外物料申請(qǐng)流程PS-070研發(fā)類項(xiàng)目階段預(yù)算變更管理流程PS-110研發(fā)類項(xiàng)目階段變更流程項(xiàng)目執(zhí)行管理PS-170成本控制管理估算流程PS-180成本控制管理概算流程PS-190成本控制管理詳細(xì)預(yù)算流程PS-150資本性項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)階段流程PS-160資本性項(xiàng)目需求變更流程PS-200資本性項(xiàng)目預(yù)算變更流程PS-080研發(fā)試驗(yàn)流程（樂(lè)山）PS-090新材料導(dǎo)入流程（樂(lè)山）PS-100輸出物導(dǎo)入流程（樂(lè)山）合同類項(xiàng)目管理PS-020合同類項(xiàng)目立項(xiàng)流程核心流程未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)-裝備業(yè)務(wù)（青島/洛陽(yáng)）PP模塊現(xiàn)狀流程采集情況概覽（含業(yè)務(wù)流程、崗位、部門、相關(guān)輸入輸出文件、線上線下活動(dòng)、線上系統(tǒng)等信息）。PP模塊裝備類未來(lái)流程共20個(gè)（生產(chǎn)主數(shù)據(jù)層面3個(gè)，生產(chǎn)計(jì)劃層面6個(gè)，生產(chǎn)執(zhí)行層面11個(gè)）。PP-090年度/月度計(jì)劃維護(hù)流程（青島）PP-100生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)流程（青島）PP-170生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)流程（洛陽(yáng)）生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)執(zhí)行管理核心流程PP-040生產(chǎn)報(bào)工流程PP-050生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程PP-070設(shè)計(jì)變更執(zhí)行流程（青島）PP-080NML預(yù)投流程（青島）PP-110生產(chǎn)訂單創(chuàng)建及下達(dá)流程（青島/洛陽(yáng)）PP-120生產(chǎn)領(lǐng)料流程（青島/洛陽(yáng)）PP-030物料需求計(jì)劃流程PP-010工作中心維護(hù)流程PP-020工藝路線&生產(chǎn)版本維護(hù)流程PP-060BOM維護(hù)流程（青島/洛陽(yáng)）生產(chǎn)計(jì)劃管理PP-130超耗領(lǐng)料流程（青島）PP-140生產(chǎn)退料流程（青島）PP-150返工及拆解流程（青島/洛陽(yáng)）PP-160設(shè)計(jì)變更執(zhí)行流程（洛陽(yáng)）PP-180生產(chǎn)退料流程（洛陽(yáng)）PP-190工藝驗(yàn)證流程（洛陽(yáng)）PP-200試制流程（洛陽(yáng)）未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)-金剛線業(yè)務(wù)（長(zhǎng)治）PP模塊現(xiàn)狀流程采集情況概覽（含業(yè)務(wù)流程、崗位、部門、相關(guān)輸入輸出文件、線上線下活動(dòng)、線上系統(tǒng)等信息）。PP模塊金剛線類未來(lái)流程共16個(gè)（生產(chǎn)主數(shù)據(jù)層面3個(gè)，生產(chǎn)計(jì)劃層面7個(gè)，生產(chǎn)執(zhí)行層面6個(gè)）。PP-220年度計(jì)劃維護(hù)流程（長(zhǎng)治）PP-230N+2月度滾動(dòng)計(jì)劃流程（長(zhǎng)治）PP-240雙周滾動(dòng)計(jì)劃維護(hù)流程（長(zhǎng)治）生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)執(zhí)行管理PP-040生產(chǎn)報(bào)工流程PP-050生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程PP-260生產(chǎn)訂單創(chuàng)建及下達(dá)流程（長(zhǎng)治）PP-270生產(chǎn)領(lǐng)料流程（長(zhǎng)治）PP-280生產(chǎn)退料流程（長(zhǎng)治）PP-290超耗領(lǐng)料流程（長(zhǎng)治）PP-030物料需求計(jì)劃流程PP-010工作中心維護(hù)流程PP-020工藝路線&生產(chǎn)版本維護(hù)流程PP-210BOM維護(hù)流程（長(zhǎng)治）生產(chǎn)計(jì)劃管理PP-300工藝驗(yàn)證流程（長(zhǎng)治）PP-310開(kāi)刃重繞流程（長(zhǎng)治）PP-250計(jì)劃變更流程（長(zhǎng)治）核心流程未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)-切片業(yè)務(wù)（樂(lè)山/鹽城）PP模塊現(xiàn)狀流程采集情況概覽（含業(yè)務(wù)流程、崗位、部門、相關(guān)輸入輸出文件、線上線下活動(dòng)、線上系統(tǒng)等信息）。PP模塊切片類未來(lái)流程共19個(gè)（生產(chǎn)主數(shù)據(jù)層面3個(gè)，生產(chǎn)計(jì)劃層面7個(gè)，生產(chǎn)執(zhí)行層面9個(gè)）。PP-330年度計(jì)劃維護(hù)流程（樂(lè)山/鹽城）PP-340N+2月度滾動(dòng)計(jì)劃流程（樂(lè)山/鹽城）PP-350月度計(jì)劃維護(hù)流程（樂(lè)山/鹽城）生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)執(zhí)行管理PP-040生產(chǎn)報(bào)工流程PP-050生產(chǎn)訂單關(guān)閉流程PP-370生產(chǎn)訂單創(chuàng)建及下達(dá)流程（樂(lè)山）PP-380生產(chǎn)領(lǐng)料流程（樂(lè)山/鹽城）PP-390生產(chǎn)退料流程（樂(lè)山/鹽城）PP-400生產(chǎn)異常判斷流程（樂(lè)山/鹽城）PP-030物料需求計(jì)劃流程PP-010工作中心維護(hù)流程PP-020工藝路線&生產(chǎn)版本維護(hù)流程PP-320BOM維護(hù)流程（樂(lè)山/鹽城）生產(chǎn)計(jì)劃管理PP-410工藝驗(yàn)證流程（樂(lè)山/鹽城）PP-420設(shè)計(jì)變更執(zhí)行流程（樂(lè)山/鹽城）PP-360計(jì)劃變更流程（樂(lè)山/鹽城）PP-4304M變更申請(qǐng)流程（樂(lè)山/鹽城）PP-440返工流程（樂(lè)山/鹽城）核心流程PP-450超耗領(lǐng)料流程（樂(lè)山/鹽城）RA管控事項(xiàng)與生產(chǎn)&項(xiàng)目流程銜接部分PP-380生產(chǎn)領(lǐng)料流程（樂(lè)山/鹽城）PP-270生產(chǎn)領(lǐng)料流程（長(zhǎng)治）PP-120生產(chǎn)領(lǐng)料流程（青島/洛陽(yáng)）PS-010研發(fā)類項(xiàng)目立項(xiàng)流程PS-140資本性項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)流程PS-040項(xiàng)目執(zhí)行流程（共用）PS-120資本性項(xiàng)目需求申請(qǐng)流程PP-360計(jì)劃變更流程（樂(lè)山/鹽城）PP-250計(jì)劃變更流程（長(zhǎng)治）PP-350月度計(jì)劃維護(hù)流程（樂(lè)山/鹽城）PS-030研發(fā)類項(xiàng)目階段立項(xiàng)及預(yù)算流程PS-110研發(fā)類項(xiàng)目階段變更流程PP-100生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)流程（青島）PP-170生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)流程（洛陽(yáng)）PP-240雙周滾動(dòng)計(jì)劃維護(hù)流程（長(zhǎng)治）管控點(diǎn)（生產(chǎn)&項(xiàng)目）相關(guān)ERP流程（生產(chǎn)&項(xiàng)目）承接德勤管控組本次項(xiàng)目梳理的相關(guān)管理思路和提升建議，ERP組進(jìn)行藍(lán)圖流程梳理，下列左圖為管控組提出的生產(chǎn)&項(xiàng)目相關(guān)管控點(diǎn)，圖中有綠色小方塊標(biāo)記的管控點(diǎn)為本次ERP項(xiàng)目相關(guān)；右圖為ERP組梳理的對(duì)應(yīng)的相關(guān)流程：以下是生產(chǎn)&項(xiàng)目相關(guān)的與管