2023年中國氣凝膠行業(yè)研究報(bào)告：藍(lán)海擊水浪遏飛舟（市場分析篇）（摘要版） -頭豹

研究報(bào)告|2023/102023年撰寫人：趙啟銳報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施、追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。研究報(bào)告|2023/10報(bào)告要點(diǎn)速覽本報(bào)告為中國氣凝膠行業(yè)研究報(bào)告市場分析篇，本篇將深度梳理中國氣凝膠行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展氣凝膠產(chǎn)業(yè)鏈條?產(chǎn)業(yè)化程度最高的氣凝膠屬于硅基氣凝膠，硅基氣凝膠的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的無機(jī)硅源和有機(jī)硅源，以及中游的氣凝膠材料和氣凝膠制品的生產(chǎn)。?產(chǎn)業(yè)鏈上游：正硅酸乙酯是氣凝膠生產(chǎn)的主要硅源之一，目前上游的正硅酸乙酯供應(yīng)面臨產(chǎn)能短缺的挑戰(zhàn)，供需緊張導(dǎo)致正硅酸乙酯價(jià)格上漲，具備四氯化硅產(chǎn)能的上游一體化企業(yè)在成本方面具有顯著優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)乙醇及氯化氫雙循環(huán)的硅烷企業(yè)能夠顯著削減成本；功能性硅烷屬于有機(jī)硅材料的四大類別之一，供給端來看，中國的功能性硅烷產(chǎn)量迅猛增加，需求側(cè)來看，中國作為全球主要的功能性硅烷消費(fèi)國之一，是需求增長最迅速的地區(qū)之一。產(chǎn)業(yè)鏈中游：超臨界干燥工藝是中國企業(yè)目前廣泛采用的干燥方法，采用超臨界干燥工藝的企業(yè)主要使用成本更高的有機(jī)硅源，因此能夠使用無機(jī)硅源的常壓干燥工藝更具降本潛力。常壓干燥技術(shù)路線的建設(shè)可行性?中國氣凝膠廠商未來建設(shè)常壓干燥產(chǎn)線相關(guān)技術(shù)可行性高，相關(guān)資源獲取及投入可行性高，同時(shí)產(chǎn)線可拓展空間大、擴(kuò)展資本投入低，能夠滿足市場對氣凝膠產(chǎn)品的巨大增量需求，但需要注意的是目前常壓干燥的技術(shù)成熟度仍然有待提升，在建設(shè)產(chǎn)線時(shí)需要考慮對配方的設(shè)計(jì)和流程組合優(yōu)化有較高要求。行業(yè)整體產(chǎn)能情況?隨著下游需求的急劇增長，各類企業(yè)紛紛進(jìn)入氣凝膠行業(yè)，氣凝膠材料具有高技術(shù)門檻，大多數(shù)新進(jìn)入市場的企業(yè)采用了股權(quán)投資的方式進(jìn)入氣凝膠行業(yè)。目前中國氣凝膠材料年產(chǎn)能已達(dá)38.36萬立方米，同時(shí)還有計(jì)劃中的產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)將達(dá)到137.8萬立方米。預(yù)計(jì)在短期內(nèi)，企業(yè)的產(chǎn)線建設(shè)速度和技術(shù)創(chuàng)新將成為競爭的關(guān)鍵要素。2研究報(bào)告|2023/10氣凝膠是一種納米級多孔固態(tài)材料，通過一定的干燥過程將凝膠中的液體部分替代成氣體而形成，具有輕質(zhì)、出色的隔熱性能和長壽命等多種優(yōu)勢氣凝膠是一種納米級多孔固態(tài)材料，通過一定的干燥過程將凝膠中的液體部分替代成氣體而形成。氣凝膠表現(xiàn)出卓越的隔熱性能，其熱導(dǎo)率可降至0.012W/(m·K)，相當(dāng)于一寸厚的氣凝膠具有20-30塊普通玻璃的隔熱效果。氣凝膠被認(rèn)為是已知的固體材料中導(dǎo)熱系數(shù)最低、密度最輕的材料之一。它具有輕質(zhì)、出色的隔熱性能和長壽命等多種優(yōu)勢。氣凝膠材料已在多個(gè)領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用，包括建筑、石油工業(yè)、航空航天、冷凍科學(xué)、醫(yī)療和能源領(lǐng)域。其獨(dú)特的絕熱性能和輕質(zhì)特點(diǎn)使得氣凝膠成為許多應(yīng)用中的理想材料。熱傳遞的方式有三種：熱對流、熱輻射和熱傳導(dǎo)，氣凝膠獨(dú)特的結(jié)構(gòu)使其具備了“無窮長路徑”效應(yīng)、“零對流”效應(yīng)和“無窮熱隔板”效應(yīng)?！盁o窮長路徑”效應(yīng)氣凝膠的網(wǎng)狀骨架無限延長熱傳導(dǎo)路徑，熱量難以在氣-固界面?zhèn)鲗?dǎo)。“零對流”效應(yīng)氣凝膠的孔徑（20-50nm）小于空氣的平均自由程（70nm自由程是指一個(gè)分子與其它分子相繼兩次碰撞之間，經(jīng)過的直線路程）故內(nèi)“無窮熱隔板”效應(yīng)氣凝膠的孔徑為納米級別，雖然孔隙極多，但是沒有“通孔”，無窮多的孔壁相當(dāng)于遮熱板，這樣就使得熱輻射所傳導(dǎo)的熱量降到最低，再配特殊的反輻射物質(zhì)，可更加有效阻隔輻射傳熱。材料0.12-0.6輕輕沫輕0.025-0.04840-80輕45219輕3輕3研究報(bào)告|2023/10正硅酸乙酯是氣凝膠生產(chǎn)的主要硅源之一，目前上游的正硅酸乙酯供應(yīng)面臨產(chǎn)能短缺的挑戰(zhàn)，供需緊張導(dǎo)致正硅酸乙酯價(jià)格上漲企業(yè)產(chǎn)能（噸/年）擬建產(chǎn)能（噸/年）晨光新材10,00060,000江瀚新材11,50020,000張家港新亞化工5,0003家大型功能性硅烷企業(yè)2,000-4,000其他小廠百噸規(guī)模合計(jì)51,500131,500上游的正硅酸乙酯供應(yīng)面臨產(chǎn)能短缺的挑戰(zhàn)。2021年底，中國的正硅酸乙酯年產(chǎn)能為4.5萬噸，到2023年3月，中國的正硅酸乙酯年產(chǎn)能約為5.15萬噸，產(chǎn)能整體爬坡較為緩慢，目前主要由晨光新材、江瀚新材、張家港新亞化工等規(guī)模較大的功能性硅烷企業(yè)集中提供。目前，正硅酸乙酯是氣凝膠生產(chǎn)的主要硅源之一。根據(jù)納諾科技環(huán)評數(shù)據(jù)，每立方米的氣凝膠材料約需要消耗0.307噸正硅酸乙酯，5.15萬噸正硅酸乙酯的產(chǎn)能僅足夠支持約16.8萬立方米的氣凝膠材料生產(chǎn)。即使考慮到額外的8萬噸產(chǎn)能規(guī)劃，總產(chǎn)能也僅足夠支撐約42.8萬立方米的氣凝膠材料生產(chǎn)，這遠(yuǎn)低于當(dāng)前氣凝膠的產(chǎn)能規(guī)劃。30,00025,00020,00015,00010,0005,000020212022供需緊張導(dǎo)致正硅酸乙酯價(jià)格上漲。正硅酸乙酯的下游應(yīng)用廣泛，包括用于氣凝膠前驅(qū)體、電器絕緣材料、涂料、光學(xué)玻璃處理劑、有機(jī)合成等多個(gè)領(lǐng)域。由于涂料和氣凝膠等下游行業(yè)景氣度的提高，根據(jù)生意社的數(shù)據(jù)，正硅酸乙酯的市場價(jià)格經(jīng)歷了顯著上漲。早期的價(jià)格為1.1~1.2萬元/噸，而到了2021年11月，價(jià)格最高達(dá)到2.8萬元/噸，目前約為2萬元/噸。以含稅價(jià)1.5萬元計(jì)算正硅酸乙酯的價(jià)格，氣凝膠的成本約為8768元/立方米，相當(dāng)于4.38萬元/噸（每立方米折算為200公斤）。來源：晨光新材、江瀚新材、納諾科技環(huán)評、頭豹研究院4技術(shù)可行性資源可行性研究報(bào)告|2023/10技術(shù)可行性資源可行性中國氣凝膠廠商未來建設(shè)常壓干燥產(chǎn)線相關(guān)技術(shù)可行性高，相關(guān)資源獲取及投入可行性高，同時(shí)產(chǎn)線可拓展空間大、擴(kuò)展資本投入低，能夠滿足市場對氣凝膠產(chǎn)品的巨大增量需求超臨界干燥系統(tǒng)耗電要高于常壓干燥系統(tǒng)，蒸汽消耗方面結(jié)論來源：頭豹研究院綜上分析，中國氣凝膠廠商未來建設(shè)常壓干燥產(chǎn)線相關(guān)技術(shù)可行性高，相的巨大增量需求，但需要注意的是目前常壓干燥的技術(shù)成熟度仍然有待提升，在建設(shè)產(chǎn)線時(shí)需要考慮對配方的設(shè)計(jì)和流程組合優(yōu)化有較高要求。全面評估確認(rèn)55研究報(bào)告|2023/10隨著下游需求的急劇增長，各類企業(yè)紛紛進(jìn)入氣凝膠行業(yè)，大多數(shù)新進(jìn)入市場的企業(yè)采用了股權(quán)投資的方式進(jìn)入氣凝膠行業(yè)；在短期內(nèi)，企業(yè)的產(chǎn)線建設(shè)速度和技術(shù)創(chuàng)新將成為競爭的關(guān)鍵要素氣凝膠產(chǎn)業(yè)鏈中游廠商產(chǎn)能一覽現(xiàn)有產(chǎn)能在建產(chǎn)能規(guī)劃產(chǎn)能/米氣凝膠復(fù)合不燃保溫板///航天烏江///合盛硅業(yè)控股股東合盛//晨光新材//1////江瀚新材/////2////司華陸工程自2015年起與中國航天科工十院航天烏江公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。作為一家化學(xué)工程EPC企業(yè)，通過涉足氣凝膠保溫材料領(lǐng)域，能夠?yàn)榭蛻籼峁〦PC解決方案和關(guān)鍵材料；曾用名為陽煤集團(tuán)、現(xiàn)已更名為華陽新材凝膠產(chǎn)業(yè)，其中包括“年產(chǎn)2.3萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目”、“年產(chǎn)30萬噸功能性硅烷項(xiàng)目”以及“年產(chǎn)30萬噸硅基及氣凝膠新材料項(xiàng)目”。這些規(guī)劃項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能高達(dá)33.5萬立方米/年。產(chǎn)能建設(shè)完畢后，晨光新材將成為產(chǎn)能最大的氣凝膠來源：各公司官網(wǎng)、各公司公眾號、各地政府官網(wǎng)、中國絕熱節(jié)能網(wǎng)，保溫材料與節(jié)能技術(shù)公眾號、央廣網(wǎng)、中國絕熱節(jié)能材料協(xié)會公眾號、頭豹研究院6未完待續(xù)下篇正在進(jìn)行中若您期待盡快看到下篇報(bào)告或?qū)ο缕獔?bào)告的內(nèi)容有獨(dú)到見解，頭豹?dú)g迎您加入到此篇報(bào)告的研究中。相關(guān)咨詢，歡迎聯(lián)系頭豹研sharlin.chen@完整版研究報(bào)告閱讀渠道：?登錄，搜索《2023年中國氣凝析篇）》了解其他材料系列課題，登陸頭豹研究院官網(wǎng)搜索查閱：?2023年中國氣凝膠行業(yè)研究報(bào)告：藍(lán)海擊水，?2023年鈉離子電池硬碳負(fù)極材料行業(yè)概覽：鈉?從原材料、技術(shù)路線詳解中國鈉離子電池正負(fù)產(chǎn)業(yè)從0-1頭豹研究院簡介合作的增