CCFEI-藍途網原油產品VIP周報9-30

CCFEI中纖網原油每周VIP訂制報告2021-9-30國際市場價格描述1、NYMEX市場及布倫特市場原油期貨價格單位：美元/桶市場9月23日9月26日9月27日9月28日9月29日10月1日漲跌WTIICE備注：時刻為市場本地日期；WTI每月20日油價、布倫特每月的15日油價為換月價格，報收于每桶美元，美國原油期貨第三季度下跌17%，為2021年第四季以來最差表現(xiàn)。倫敦ICE歐洲期貨交易所11月份交割的北海布倫特原油期貨價格，報收于每桶10美元。布倫特原油期貨第三季度下跌8.64%，為往年第二季度以來最大單季百分比跌幅。按收盤價計算，北海布倫特原油期貨價格與紐約輕質原油期貨價格之間的差價為每桶2美元，這一差價在9月6日觸及每桶26.87美元的歷史最高水平。OPEC原油一攬子現(xiàn)貨價格較NYMEX原油價格溢價2美元。妨礙本周原油走勢的要緊緣故德國議會批準歐債基金方案中美德制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳拖累油價API與EIA庫存數(shù)據(jù)妨礙油價CFTC公布的持倉數(shù)據(jù)。美國原油及原油產品庫存估值(單位:百萬桶)APIEIA09/23/11較上周較上年09/23/11較上周較上年庫存變動同期變動庫存變動同期變動原油餾分油汽油取熱油新配方(RFG)汽油煤油型航空燃料原油日加工量煉廠產能利用率(%)油品需求(四面移動平均)*原油庫存增加192萬桶*煉廠產能利用率下落0.5個百分點*庫欣庫存落至18個月最低美國能源資料協(xié)會(EIA)周三公布數(shù)據(jù)顯示,上周美國原油庫存增幅高于預期,因進口增加且煉廠活動放緩。。調查訪咨詢的分析師平均預期,原油庫存增加80萬桶。依據(jù)EIA報告,原油日進口量增長135萬桶,至967萬桶。煉廠產能利用率下落0.5個百分點,至87.8%。而紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨交割地--庫欣的庫存減少108萬桶,至3,092萬桶,為2021年3月以來最低水準。。EIA稱,過往四面汽油平均需求較往年同期下落2.4%。包括取熱油和柴油在內的餾分油庫存上周上升7.2萬桶,至1.5768億桶,分析師平均預估為增加60萬桶?！敖裉霦IA的數(shù)據(jù)多半全然上符合分析師預估,因此應對能源價格走向沒有太大妨礙。〞Caprock風險治理公司資深分析師ChrisJarvis稱，“然而,庫欣庫存適度下落可能被視為對市場瞧漲。〞。CFTC持倉庫存數(shù)據(jù)分析ICE與NYMEX市場原油凈持倉數(shù)據(jù)分析NYMEX與ICE市場的可報告的凈持倉出現(xiàn)的剪刀差接著擴大，本期NYMEX市場的原油可報告凈持倉減少5070張合約，整個市場逼近凈空頭。ICE市場的布倫特原油合約可報告凈持倉合約增加1909張凈持倉合約，維持在近兩年的高點四周。ICE與NYMEX市場總持倉數(shù)據(jù)分析NYMEX市場與ICE市場的總持倉數(shù)據(jù)開口有所減小。NYMEX市場的WTI輕質原油合約總持倉增加14365張。ICE市場的布倫特原油合約增加18649張。倉位小結：從CFTC報告的持倉數(shù)據(jù)瞧，兩市的總持倉合約不斷的增加，然而NYMEX市場的凈持倉合約減少，講明多轉空還在接著，圖上能夠瞧出，歷次的凈持倉到達負數(shù)后都會出現(xiàn)一波反彈。ICE市場的總持倉維持在近年的歷史低位，而凈持倉維持在歷史高位，也支撐了布倫特合約價格的高位。美元指數(shù)與原油價格負相關性本周美聯(lián)儲表示的報告顯示，美國經濟復蘇形勢接著維持緩慢步幅，美國整體勞動力市場維持疲態(tài)，家庭支出僅熱和增長，房產市場接著承壓。與此同時，歐洲各國今日公布的一系列經濟數(shù)據(jù)均弱于預期，IMF主席拉加德及評級機構穆迪分不對全球經濟及西班牙GDP前景表示擔憂。此外，華爾街市場參與人士估計，美聯(lián)儲(FED)干預債市的最新舉措明顯促進經濟的可能性僅為15%。德國議會通過歐洲救助基金擴容議案后，市場關于歐元區(qū)信用馬上坍塌的擔憂有所緩解。此外，美國最新一周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)下落、修正后的美國第二季度國內生產總值增幅超過分析師預期也令交易員獲得提振。美元的上漲加重了原油價格壓力，成為打壓原油價格的推手。原油與美元的剪刀差馬上出現(xiàn)。下周美國將公布的經濟數(shù)據(jù)經濟指標名稱近期數(shù)據(jù)前次數(shù)據(jù)公布時刻猜測值下次公布時刻個人收進(%)8月29日2021-9-30個人支出(%)8月29日2021-9-30ISM9月1日2021-10-3營建開支(%)9月1日2021-10-3工廠訂單〔%〕8月3日2021-10-4耐用品銷售(%)9月28日持平2021-10-4失業(yè)人數(shù)9月29日422021-10-6非農就業(yè)人數(shù)(千)07月+1179月2日652021-10-7批發(fā)存貨(%)9月9日2021-10-7失業(yè)率〔%〕9月2日2021-10-7消費信貸〔b$〕9月9日62021-10-8其他國家經濟數(shù)據(jù)及猜測國家國內生產總值消費者物價指數(shù)制造業(yè)物價指數(shù)失業(yè)率工業(yè)生產零售銷售馬上公布指標馬上公布時刻德國Q2(F)+2.7%9月P+2.6%8月+5.5%9月6.9%7月+10.1%8月+2.2%8月工業(yè)生產10月7日法國Q2F+1.7%8月+2.2%8月+6.3%--%7月+3.7%N/A%8月工業(yè)生產10月10日加拿大6月+0.2%8月+3.1%8月+5.2%8月7.3%7月+2.7%7月-0.6%7月GDP9月30日歐元區(qū)Q2(R)+1.6%8月F+2.5%7月+6.1%7月10.0%7月+4.2%7月-0.2%8月失業(yè)率9月30日日本Q2(R)-2.1%8月+0.2%7月+2.9%8月4.3%8月+0.6%8月-2.6%8月(F)工業(yè)生產10月17日瑞士Q1+2.4%8月+0.2%8月-1.9%8月3.0%Q2+2.3%7月+1.9%8月零