2023年中國企業(yè)出海人力資源服務(wù)現(xiàn)狀與趨勢

90%MagnitudeStatisticsofthenumberStatisticsofthenumberMinimumLocation90%MagnitudeStatisticsofthenumberStatisticsofthenumberMinimumLocation××商務(wù)合作請簡要描述需求至合作郵箱collaboration@2APEX&CONSULTING21 22企業(yè)出海步伐加速背景下人資服企業(yè)“何去何從”3344APEX&CONSULTING中國企業(yè)緣何中國企業(yè)緣何“出?！逼髽I(yè)出海背景：企業(yè)出海背景：465634656345565438844287227851.521988.8118090.3713573.910978.658826.426604.785319.41協(xié)定正式生效一帶一路19822.664474722012年2013年2014年2015年2016年2017年20錯位突破海外市場，降低單一市場依賴減少不確定因素影響，持續(xù)完善提升能力APEX&CONSULTING5企業(yè)出海背景：企業(yè)出海背景：雙循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略”一帶一路“戰(zhàn)略辦發(fā)[2023]10號)《促進跨境貿(mào)易便利化專項行動》《支持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展若干政建設(shè)規(guī)劃》(發(fā)改經(jīng)貿(mào)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》《關(guān)于進一步發(fā)揮出口信用發(fā)展的通知》(商財函2023.4持外貿(mào)產(chǎn)業(yè)升級和新業(yè)態(tài)健康持續(xù)發(fā)展；三是2023.42022.92022.12021.2021.3APEX&CONSULTING62020至今企業(yè)出海歷程：2020至今企業(yè)出海歷程：出海出海歷程1978年8月，中日締結(jié)《中日友好條約》；同年12月，十一屆三中全會確定改革開放路線；1979年1月，中 美正式建交……一系列大事件促進國企紛紛改革、外企進入中國，為中國企業(yè)日后走出國門打下基礎(chǔ)。1978~19911978~19911992~20001992~20002001~20072001~2007在新的出海趨勢的促使下，中國企業(yè)出海逐漸從簡單的“走出去”跨越到“本地化高質(zhì)量發(fā)展”。隨著國際市場競爭日益加劇，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量出海成為各出海企業(yè)關(guān)注的焦點?！氨镜鼗苯ㄔO(shè)，是出海企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展都要面對的議題。2008~20202008~202020世紀90年代，經(jīng)濟全球化浪潮席卷全球中國企業(yè)全球化意識逐漸覺醒。1996年，隨著“走出去”戰(zhàn)略思想被提出，中國出臺一系列政策措施鼓勵中國企業(yè)走出國門，開拓海外市場。海爾、海信、華為等企業(yè)開始遠征海外。2008年金融危機爆發(fā)后，“逆全球化”逐漸興起，美國主張的投資保護主義盛行；中國政府采取國際國內(nèi)”雙管齊下“的方式，以開放合作的態(tài)度不斷融入全球經(jīng)濟體系。2015年中國企業(yè)直接對外投資位列全球第二，獲得歷史性突破。7資料來源：灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTING7企業(yè)出?，F(xiàn)狀：企業(yè)出海現(xiàn)狀：8.30%7.40%5.80.80%2.80%7.80%批發(fā)和零售業(yè),批發(fā)和零售業(yè)建筑業(yè)農(nóng)林漁牧居民服務(wù)/修理和其他服務(wù)業(yè)制造業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)制造業(yè)信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)交通運輸/倉儲和郵政業(yè)采礦業(yè)其他行業(yè)65%63%8資料來源：亞馬遜云科技，灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTING8?信息技術(shù)行業(yè)494個?新消費行業(yè)367個??信息技術(shù)行業(yè)494個?新消費行業(yè)367個?先進制造行業(yè)481個?醫(yī)療健康行業(yè)735個?文化娛樂行業(yè)287個?汽車交通行業(yè)354個?電子商務(wù)行業(yè)65935個東歐?信息技術(shù)行業(yè)402個?新消費行業(yè)292個?先進制造行業(yè)360個?醫(yī)療健康行業(yè)603個?文化娛樂行業(yè)249個?汽車交通行業(yè)271個?電子商務(wù)行業(yè)53223個個企業(yè)出?，F(xiàn)狀：??信息技術(shù)行業(yè)553個?新消費行業(yè)425個?先進制造行業(yè)556個?醫(yī)療健康行業(yè)845個?文化娛樂行業(yè)316個?汽車交通行業(yè)439個?電子商務(wù)行業(yè)76961個??信息技術(shù)行業(yè)302個?新消費行業(yè)221個?先進制造行業(yè)282個?醫(yī)療健康行業(yè)282個?文化娛樂行業(yè)282個?汽車交通行業(yè)220個?電子商務(wù)行業(yè)39660個??信息技術(shù)行業(yè)467個?新消費行業(yè)353個?先進制造行業(yè)492個?醫(yī)療健康行業(yè)712個?文化娛樂行業(yè)275個?汽車交通行業(yè)679個?電子商務(wù)行業(yè)63732個??信息技術(shù)行業(yè)344個?新消費行業(yè)261個?先進制造行業(yè)350個?醫(yī)療健康行業(yè)477個?文化娛樂行業(yè)169個?汽車交通行業(yè)257個?電子商務(wù)行業(yè)45034APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING9?信息技術(shù)行業(yè)379個?新消費行業(yè)281個?先進制造行業(yè)404個?醫(yī)療健康行業(yè)566個?文化娛樂行業(yè)222個?信息技術(shù)行業(yè)379個?新消費行業(yè)281個?先進制造行業(yè)404個?醫(yī)療健康行業(yè)566個?文化娛樂行業(yè)222個?汽車交通行業(yè)303個?信息技術(shù)行業(yè)440個?新消費行業(yè)314個?先進制造行業(yè)445個?醫(yī)療健康行業(yè)643個?文化娛樂行業(yè)240個?汽車交通行業(yè)391個?電子商務(wù)行業(yè)56870個?信息技術(shù)行業(yè)382個?新消費行業(yè)268個?先進制造行業(yè)341個?醫(yī)療健康行業(yè)554個?文化娛樂行業(yè)220個?信息技術(shù)行業(yè)353個?新消費行業(yè)233個?電子商務(wù)行業(yè)49792?信息技術(shù)行業(yè)498個?新消費行業(yè)353個?先進制造行業(yè)526個?醫(yī)療健康行業(yè)714個?文化娛樂行業(yè)268個?汽車交通行業(yè)412個?電子商務(wù)行業(yè)62894個APEX&CONSULTING?先進制造行業(yè)384個?醫(yī)療健康行業(yè)488個?文化娛樂行業(yè)195個?汽車交通行業(yè)278個?電子商務(wù)行業(yè)44528個?汽車交通行業(yè)248個?電子商務(wù)行業(yè)47212個企業(yè)出?，F(xiàn)狀：??信息技術(shù)行業(yè)360個?新消費行業(yè)265個?先進制造行業(yè)394個?醫(yī)療健康行業(yè)575個?文化娛樂行業(yè)204個?汽車交通行業(yè)330個?電子商務(wù)行業(yè)49402個供應(yīng)商合作企業(yè)出海現(xiàn)狀：海外并購?fù)顿Y自建供應(yīng)商合作資料來源：36氪，灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTING11企業(yè)出海現(xiàn)狀：企業(yè)出?，F(xiàn)狀：產(chǎn)能出海?產(chǎn)能出海是中國企業(yè)出海的傳統(tǒng)模式之一，通過在海外建立生產(chǎn)工廠的形式，降低生產(chǎn)和運輸成本，規(guī)避貿(mào)易國要求，以實現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的直接海外銷售。渠道出海?通過建立或優(yōu)化國際銷售渠道，建立自有合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，利用數(shù)字化平臺等手段，實現(xiàn)出海企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)在全球市場的分布于擴散，如跨境電商、海外分銷。數(shù)字化推廣/分享平臺等。文化出海?文化出海不僅包括了傳統(tǒng)中國文化的海外傳統(tǒng)，還包括了現(xiàn)代數(shù)字媒體、游戲、動漫等文化產(chǎn)品的國際化推廣，如在線游戲、影視作品、移動應(yīng)用、版權(quán)交易、內(nèi)容運營、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、短視頻等。品牌出海?品牌出海主要指出海企業(yè)借助國內(nèi)成熟品牌與經(jīng)驗，通過自建線上電商平臺、線下分銷網(wǎng)絡(luò)，或直接零售/品牌店的形式，直接觸達國際消費者?？萍汲龊?科技出海主要指中國科技企業(yè)將依托國內(nèi)龐大市場，將積累的經(jīng)驗、技術(shù)、先進產(chǎn)品等，借助局部領(lǐng)先優(yōu)勢，實現(xiàn)出海拓展的模式，包括電子設(shè)備、智能家居、新能源汽車等。因SHEINAPEX&CONSULTING12企業(yè)出海步伐加速背景下人資服企業(yè)企業(yè)出海步伐加速背景下人資服企業(yè)“何去何從”企業(yè)出海挑戰(zhàn)：企業(yè)出海挑戰(zhàn)：產(chǎn)品創(chuàng)新與本地化22%非常有信心22%21%22%21%較有信心，期待穩(wěn)中有升45%與2022年持平20%43%與2022年持平20%43%較沒有信心，需要時間恢復(fù)24%24%20%新銳出海企業(yè)成熟出海企業(yè)資料來源：Beyondclick，灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTING14“中式思維”“中式思維”為普遍存在現(xiàn)象，部分出海地存在“終生就業(yè)”雖然近年來中國制造與中國品牌逐漸在海外市不同國家和地區(qū)存在著不同的勞工法律和法規(guī)，涉及雇對當?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī)認知程度不高，導(dǎo)致嚴重勞務(wù)糾紛與法律不同出海地對資料來源：灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTING海外雇傭管理事務(wù)繁雜海外雇傭管理事務(wù)繁雜 常規(guī)雇傭模式難點傳統(tǒng)雇傭模式需要企業(yè)在海外擁有實體公司。如美國按照聯(lián)邦的勞工政策，2022年的最低時薪為個甚至幾十個國家；海外雇傭員工的形式資料來源：灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTINGEOR負責模塊EOR應(yīng)用案例場景1：在某些國家，隸屬同一組織的員工人數(shù)超過50可自發(fā)組成工會，并通過組織罷工等活動進行維權(quán)，為控制員工人數(shù)上限EOR負責模塊EOR應(yīng)用案例場景1：在某些國家，隸屬同一組織的員工人數(shù)超過50可自發(fā)組成工會，并通過組織罷工等活動進行維權(quán)，為控制員工人數(shù)上限，出海企業(yè)可以借助EOR雇傭一部分員工。場景2：出于公平用工的原則，某些地區(qū)要求同一家公司的員工薪酬待遇統(tǒng)一標準，為了對不同種類員工實行差異化管理，一些企業(yè)會選擇通過EOR，將項目員工放置在單獨的工資單上，實現(xiàn)降本增效。人資服企業(yè)解決方案：EOREOR運作方式商務(wù)關(guān)系商務(wù)關(guān)系A(chǔ)PEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING人資服企業(yè)解決方案：人資服企業(yè)解決方案：ResourcesOutsourcing）組織將某些HR職能和職責Record）為企業(yè)提供在外國雇用和管理員工的解決方案，企業(yè)則無需建立自己的法人ProcessOutsourcing）企業(yè)可以將其招聘流程的一部分或全部，外包給專APEX&人資服企業(yè)解決方案：人資服企業(yè)解決方案：專業(yè)雇主PEO?共同擔任雇主?和客戶共同承擔勞工責任和義務(wù)?需至少聘請5至100位員工?僅能在企業(yè)在當?shù)赜泻戏ㄗ怨镜那闆r下聘請員工?可能需要客戶自行提供稅務(wù)編號方便進行繳稅?根據(jù)國家/地區(qū)不同，可能對客戶提出工傷賠償和失業(yè)賠償?shù)冉档统杀荆篜EO可以與供應(yīng)商進行談判，獲得更好的價格和服務(wù)，從而實現(xiàn)規(guī)模效益；提高效率：提供了一站式的人力資源解決方案，可以幫助企業(yè)更高效地處理員工事務(wù)；降低風險：PEO了解最新的勞動法規(guī)，可以幫助企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)，減少潛在的法律風險。?合法合規(guī)的雇主?承擔勞動責任和義務(wù)?為組織部分的員工提供服務(wù)?服務(wù)沒有勞工人數(shù)限制?允許企業(yè)在未設(shè)置海外公司的情況下聘請員工，拓展境外業(yè)務(wù)?有自己的稅務(wù)編號可用于繳稅?處理勞工賠償、失業(yè)申訴等業(yè)務(wù)簡化全球擴張：EOR可以提供現(xiàn)成的基礎(chǔ)設(shè)施來在國外雇用和雇用工人，從而使公司能夠更有效地擴展業(yè)務(wù)；降低風險：通過將與就業(yè)相關(guān)的責任外包給EOR，客戶公司可以減少面臨的各種風險；減少成本：使客戶公司減少其管理負擔和成本、釋放資源，更好地用于核心業(yè)務(wù)功能；靈活適用：可用于廣泛的勞動力場景：雇用臨時工、季節(jié)性工人、遠程工人等。資料來源：灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTING1943.335.0人資服行業(yè)市場規(guī)模：43.335.0人資服行業(yè)市場規(guī)模：29.0%18.2%15.7%.6.6%6.6%4.64.03.63.02014年2015年2016年2017年2018年2019年100.582.366.653.326.826.827.221.316.82017年2018年2019年2020年2021年2022E2023E2024E2025E2026E資料來源：人力資源和社會保障部，灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTING美國,2719.30%6.80%12.美國,2719.30%6.80%12.50%43.00%17.30%人資服行業(yè)競爭格局：英國,英國,7本,6中國,3荷蘭,2法國,2瑞士,1澳大利亞,1印度,1APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING18.80%18.80%20.30%出海背景下人資服意義：18.80%18.80%20.30%出海背景下人資服意義：22.10%22.00%22.60%22.80%42534734728323219015813311220182019202020212022數(shù)字化人力資源管理行業(yè)市場規(guī)模（億元）推動外部商業(yè)模式和生態(tài)帶來的巨變“從市場端到研發(fā)生產(chǎn)端到銷售終端”的現(xiàn)代商業(yè)模式逐漸取代“從研發(fā)生產(chǎn)端到銷售端”的傳統(tǒng)商業(yè)模式。產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)鏈、基數(shù)鏈、供應(yīng)鏈、資金鏈等鏈路都要結(jié)合數(shù)字化形成同頻共振。推動工作效率及用戶體驗提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來了大量流程和業(yè)務(wù)的自動化處理，極大地降低失誤、提升運營效率；數(shù)字化時代拉進了企業(yè)與用戶的距離，企業(yè)能夠及時根據(jù)用戶反饋完善產(chǎn)品或服務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)品升級。內(nèi)部運作機制和內(nèi)部運作機制和管理者行為的巨變用戶影響在數(shù)字化時代大幅提升，企業(yè)必須建立起以用戶為中心的運營模式。企業(yè)管理者需要從經(jīng)營產(chǎn)品向經(jīng)營用戶價值轉(zhuǎn)變。APEX&CONSULTING23%36.50%18.50%34.80%10.30%出海背景下人資服意義：23%36.50%18.50%34.80%10.30%出海背景下人資服意義： 24% 25%67%29%29%42%29% 62%28%28%60% 48%重要戰(zhàn)略地位核心戰(zhàn)略地位次要戰(zhàn)略地位初步探索階段在某些領(lǐng)域?qū)嵺`產(chǎn)生明顯價值尚未涉及AIGC領(lǐng)域APEX&CONSULTING●34.30%29.60%●34.30%29.60%●29.60%27.80%●21.30%16.70%14.80%●13.90%7.40%4.60%0.90% 1.90%22.20%32.40%17.60%11.10%5.60%5.60%0出海背景下人資服意義：7.20%26.80%28.90%消費品和金融保險等行業(yè)；規(guī)模超過萬人的企業(yè)占據(jù)26.8%，500人以下的中小型企業(yè)占據(jù)32%；經(jīng)營年限10年以上的占據(jù)6資料來源：易路，灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTING未來發(fā)展趨勢洞見未來發(fā)展趨勢洞見未來發(fā)展趨勢：未來發(fā)展趨勢：文化娛樂金融科技9.6%9.