2022-2023年電力交易行業(yè)洞察報告

2022?2023年電力交易彳亍

業(yè)洞察報告

匯報人：邱俊威

20XX年2022-10-17

contens

0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

摘要頁

數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級

為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力,，中國逐

電力行業(yè)1—杯廝交化，同時期MHSW日蟠?h行業(yè)犢心業(yè)務步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面

amm、^isnqrraMau*,推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各

個研究領域，未來市場空間將進一步釋放

供科研咨詢服務

匚分

長的耽，mmw.且“行蜘mnmim

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

.電力交易是指針對電力商品和服務進行的買賣活動，包括電能交易、

9輔助服務交易、輸電權(quán)交易等。其中電能交易指不包括輔助服務的有

功容量或有功電量交易。電力交易類型有多種劃分方法，劃分辦法包

\括交易周期的不同，交易目的及標的的不同，交易標的性質(zhì)的不同等

?等，目前中幾種常見的電力交易類型如下:發(fā)電權(quán)交易又稱發(fā)電權(quán)替代

交易，是指對關停的小火電機組。保留若干年的發(fā)電量指標不變，由

大容量機組代發(fā)其電量的交易。其背景是國家實施節(jié)能減排政策，關

\停污染大、煤耗高的小火電機組，同時給小廣預留一定空間，保證其

1??穩(wěn)定過渡的一種政策性措施。發(fā)電權(quán)交易是按照自愿平等、公正公開

電力交易行業(yè)定義.........的原則，遵循國家相關部門出臺的辦法。雙方直接協(xié)商或由電力交易

機構(gòu)組織替代方寫被替代方進行交易的一種市場行為。外送電交易主

要指區(qū)域級、電網(wǎng)級電力公司的外送電交易。這種交易在某個電網(wǎng)公

司電力不足或由于其他原因需要其他電網(wǎng)送電時發(fā)生。由于減少網(wǎng)損

的原因，這種交易一般在距離較近的相鄰電網(wǎng)公司之間展開。近年來,

隨著我國西電東送、南北互供戰(zhàn)略的實施，這種交易變得頻繁起來。

特別是2008年底，隨著山西長治一河南南陽一湖北荊門10OOKV特高

壓交流示范工程的投產(chǎn)，這種交易被推向了新的高度。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

電力交易行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高

額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。止的卜，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以

及中國市場參與者技術水平的提高，電力交易行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化

的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

電力交易行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，

對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供

應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于電力交易企

業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

電力交易行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等

特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進

一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫行業(yè)政策環(huán)境1■RMMMTBn

《促進綠色消費實施方案》

《關于組織開展電網(wǎng)企業(yè)代理購電MW,

工作有關事項的通知》（809號文）

ttMRMflKTL

《西藏自治區(qū)電力中長期交易實施細則》

應，

畫行業(yè)政治環(huán)境

加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助關于加快建設全國統(tǒng)一電電力安全生產(chǎn)"十四五”國務院關于印發(fā)“十四五

力鄉(xiāng)瞳興的實施意見》,市凝系的指盛見行動計劃,節(jié)能減排綜合工作方案的通

知

將農(nóng)村電網(wǎng)發(fā)展納入重點，提出用中央預

到2025年，全國統(tǒng)一電力市場體系初到2025年底，電力安全生產(chǎn)監(jiān)督管理量強化電價政策與節(jié)能減排政策協(xié)同，持續(xù)完善高

算內(nèi)資金重點支持鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣、

步建成，國家市場與?。▍^(qū)、市）/區(qū)域市化評價指標體系基本形成，電力安全治耗能行業(yè)階梯電價等綠色電價機制，擴大實施范

其他脫貧地區(qū)、革命老區(qū)等農(nóng)村電網(wǎng)薄弱

場協(xié)同運行，電力中長期、現(xiàn)貨、輔理體系基本完善,治理能力現(xiàn)代化水平圍、加大實施力度，落實落后"兩高”企業(yè)的電

地區(qū)，持續(xù)提升農(nóng)村電網(wǎng)供電保障能力，

助服務市場一體化設計、聯(lián)合運營，明顯提升。以本質(zhì)安全為目標的新技術價上浮政策。推廣綠色電力證書交易。全面推

推動網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和裝備升級，滿足大規(guī)模分

跨省跨區(qū)資源市場化配置和綠色電力應用覆蓋率顯著提高，面向新型電力系進電力需求側(cè)管理。

布式新能源接入和鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活電氣化需交易規(guī)模顯著提高，有利于新能源、統(tǒng)的安全保障體系初步建立。安全文化

求。對符合條件地區(qū)因地制宜實施大電網(wǎng)儲能等發(fā)展的市場交易和價格機制初核心理念實現(xiàn)全員滲透,安全生產(chǎn)責任

延伸。步形成。到2030年，全國統(tǒng)一電力市層層落實機制有效運轉(zhuǎn)。電力系統(tǒng)運行

場體系基本建成,適應新型電力系統(tǒng)要風險有效控制，電力安全生產(chǎn)狀況穩(wěn)定

求,國家市場與省（區(qū)、市）/區(qū)域市場聯(lián)在控，電力突發(fā)事件處置應對有力，電

合運行，新能源全面參與市場交易，市場力人身責任起數(shù)和事故死亡人數(shù)趨于

主體平等競爭、自主選擇，電力資源"零'。

在全國范圍內(nèi)得到進一步優(yōu)配置。

畫行業(yè)政策支持

---

院發(fā)荷煤十四五燃II、政府報告、領導講課麗對電力交曷行業(yè)做了Tffl

領性的8號，合理的解讀能夠為電力交易行業(yè)做了好t城明弘

畫行業(yè)社會環(huán)境

隨著新能源加速發(fā)展和用電特性的變化，系統(tǒng)對調(diào)峰容量的需求將

不斷提高。我國具有調(diào)節(jié)能力的水電站少，氣電占比低，煤電是當

前最經(jīng)濟可靠的調(diào)峰電源，煤電市場定位將由傳統(tǒng)的提供電力、電

量的主體電源，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┛煽咳萘?、電量和靈活性的調(diào)節(jié)型

電源，煤電利用小時數(shù)將持續(xù)降低，預2030年將降至4000小時以

下。

中國電力工業(yè)高速發(fā)展，技術和管理有了長足的進步，比如特高壓技術

和超臨界已經(jīng)達到世界先進行列，從規(guī)劃還是到建設以及運營維護管理

水平，都有較大提升。但是由于近些年經(jīng)濟常態(tài)化，電力發(fā)電裝機容量

逐年下降，加之火電的政策、棄風、棄光的狀況加劇，中國電力企業(yè)逐

步開拓海外市場。

畫行業(yè)社會環(huán)境

傳統(tǒng)電力交易行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等

問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶提供高性價

比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電力交易行業(yè)的消費主力。

畫行業(yè)社會環(huán)境

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

從用電端情況來看，我國用電市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2022年1-2月

我國全社會用電量為13467億千瓦時，同比增長5.80%。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量

163億千瓦時，同比增長18%,占全社會用電量的比重為2%;第二產(chǎn)業(yè)用電量

8413億千瓦時，同比增長4%,占全社會用電量的比重為65%;第三產(chǎn)業(yè)用電量

2488億千瓦時，同比增長7.2%,占全社會用電量的比重為18.5%;城鄉(xiāng)居民生

活用電量2403億千瓦時，同比增長11%,占全社會用電量的比重為17.8%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

從電力交易市場來看，2022年我國電力交易市場飛速發(fā)展。據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，

2021年我國電力市場交易電量累計為37787億千瓦時，同比增長19.34%。2022

年1月電力市場交易電量累計為4970.8億千瓦時，同比增長97.80%,實現(xiàn)飛速

增長。從電力市場交易電量占社會用電比例來看，交易電量占比持續(xù)增長。從

2017年的25.88%增長至2021年的45.46%。目前，中國電力交易機構(gòu)包括地區(qū)

電力交易中心和區(qū)域電力交易中心兩類，我國已建成32個地區(qū)電力交易中心和2

個區(qū)域電力交易中心（北京電力交易中心和廣州電力交易中心）。電力交易中心主

要為電網(wǎng)公司與當?shù)刂饕l(fā)電企業(yè)、用電單位聯(lián)合成立，目前電力交易中心均由

電網(wǎng)公司控股。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

從細分市場結(jié)構(gòu)來看，2022年1月份，省內(nèi)交易電量（僅中長期）合計為4152

億千瓦時，其中電力直接交易3332億千瓦時、綠色電力交易6億千瓦時、電網(wǎng)代

理購電768.5億千瓦時、發(fā)電權(quán)交易48億千瓦時、其他交易8億千瓦時。省間交

易電量（中長期和現(xiàn)貨）合計為819億千瓦時，其中省間電力直接交易38.2億千

瓦時、省間外送交易780.8億千瓦時。從細分區(qū)域市場來看，2022年1月份，國

家電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量4148億千瓦時，其中北

京電力交易中心組織完成省間交易電量合計為773億千瓦時；南方電網(wǎng)區(qū)域各電

力交易中心累計組織完成市場交易電量647.7億千瓦時，其中廣州電力交易中心

組織完成省間交易電量合計為43億千瓦時；內(nèi)蒙古電力交易中心累計組織完成市

場交易電量180.4億千瓦時。

畫行業(yè)熱點

電力交易行業(yè)技術提升，多元化科研電力交易行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約電力交易行業(yè)發(fā)

電力交易行業(yè)具有市場空間廣闊、展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性

服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務

銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。電力交易行業(yè)難形

企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集

少、銷售單價高等特點。成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢

研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科測保障，監(jiān)管難度大。中國電力交易行業(yè)產(chǎn)品主要集

研服務企業(yè)逐漸增多。中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品

質(zhì)有待進一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動因素1

研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展

電力交易產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于電力交易行業(yè)的

為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能

產(chǎn)品及^艮務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較

力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓

強的相互依賴、相互促進關系，電力交易市場在良好的

勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動

供需乍用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展

科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來

市場空間將進一步釋放

畫行業(yè)驅(qū)動因素2

商業(yè)應用領域不斷拓展

行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展

從應用領域來看，電力交易行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)

學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型

學等民營領域企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐

年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試

劑的服務主體趨于多元化

04

第四章行業(yè)前景趨勢

畫行業(yè)發(fā)展問題

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

行業(yè)監(jiān)管難度大

質(zhì)量參差不齊在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依

賴于進口渠道。此外，電力交易行業(yè)企業(yè)缺乏

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學

創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端

電力交易行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制,

對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電力交

證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)因此，電力交易行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理

易行業(yè)的發(fā)展

內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測,

以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力電力交易行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

?

畫行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電力交易行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部

門，對科研用電力交易行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理

體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電

算發(fā)展建議1力交易行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電力交易行業(yè)生

產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電力交

易行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進

口。止的卜，電力交易行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進

一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

全面增值服務

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為電力交易行業(yè)企蛇是供“凈利差”的盈利模式，電力交易行業(yè)

同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型

除傳統(tǒng)的電力交易行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、

專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電力交易行業(yè)龍頭

企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

F公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩(wěn)定性。電力交易行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券

化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散

化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)

展需求，堅持"資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融

資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢1

數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級供科研咨詢服務

電力行業(yè)能源結(jié)構(gòu)不斷變化，同時對環(huán)境保護要求日趨提通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客

升，行業(yè)核心業(yè)務的可靠性、安全性和可用性面臨挑戰(zhàn)，戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭?/p>

因此電力行業(yè)1各數(shù)據(jù)管理能力與業(yè)務結(jié)合，實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)業(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

型升級已是必然趨勢。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢2

聚焦投資業(yè)務

提升技術服務能力電力交易行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租

賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體

電力交易行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種

系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供

技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、

有力支持。電力交易行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具

分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力

備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金

支持，且可通過杠桿提升資金效率

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢

亍業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)

由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖電力交易行業(yè)標準化與定制化

電力交易行業(yè)大數(shù)據(jù)應用中國消費升級倒逼電力交易行蛇是高服

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗界限被打破，未來趨于融合。標

使得實際操作和施工賦能方務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公

牌，因此電力交易行業(yè)也進入洗準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效

式深入介入，使得平臺從簡司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際

牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。平衡企業(yè)操作層面與消費者需求

單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣さ男Ч?，滿足用戶需求，提供個性化定制

投資融資主要集中于行業(yè)主流企層面的矛盾讓消費者既擁有足夠

具供給、技術供給、工人供服務，成為電力交易行業(yè)新的發(fā)展方向。

業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。的確定性，也有足夠的彈性。

給的模式。

畫行業(yè)投資風險

服務更新速度不夠，不為用戶提供專業(yè)的信息

能及時適應用戶的需獲取與共享服務不能滿

求。足信息化需求。

實體經(jīng)濟遭遇疫情"黑天鵝”疫情持續(xù)，對產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量

經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是"灰犀牛"，債務不達標

衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用

了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球

范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平還會提升。

畫行業(yè)競爭格局

醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于電力交易企業(yè)而言

醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于電力交易企業(yè)而言

具有"低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場

具有"低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場

參與者加入其中。目前中國電力交易行業(yè)市場企業(yè)數(shù)

參與者加入其中。目前中國電力交易行業(yè)市場企業(yè)數(shù)

量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國電

量眾多，同質(zhì)化競