2024年農(nóng)藥制劑行業(yè)研究報(bào)告

2024年農(nóng)藥制劑行業(yè)研究報(bào)告目錄一、農(nóng)藥需求穩(wěn)定增長 3二、行業(yè)整合有望加速 51、食品安全意識和檢查力度提高，加速農(nóng)藥制劑行業(yè)集中度提高 62、景氣低谷，農(nóng)藥行業(yè)整合加速 73、土地流轉(zhuǎn)推動(dòng)下游農(nóng)戶集中度提升 8農(nóng)藥制劑是在原藥的基礎(chǔ)上，加上分散劑和助溶劑等原輔料，經(jīng)研制、復(fù)配、加工、生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。農(nóng)藥原藥無法直接使用，必須加工成制劑方可應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。由于中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展一直強(qiáng)調(diào)原藥合成，對制劑開發(fā)重視程度不足，導(dǎo)致農(nóng)藥原藥企業(yè)和制劑企業(yè)相對分工明確。農(nóng)藥原藥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，農(nóng)藥制劑發(fā)展水平相對落后。一、農(nóng)藥需求穩(wěn)定增長2023年我國耕地面積約18.26億畝，人均耕地面積僅1.38畝，相當(dāng)于世界平均水平的40%。提高單位土地產(chǎn)出是解決有限的耕地面積和日益增長的農(nóng)產(chǎn)品需求的唯一途徑。根據(jù)先正達(dá)統(tǒng)計(jì)，若完全不使用農(nóng)藥，全球農(nóng)產(chǎn)品將平均減產(chǎn)40%左右，導(dǎo)致嚴(yán)重的糧食危機(jī)。因此，作為提高單產(chǎn)的有效手段，農(nóng)藥需求中長期都將穩(wěn)定增長。另外，隨著人們生活水平提高，對蔬菜瓜果等經(jīng)濟(jì)作物需求上升，而蔬菜瓜果每畝農(nóng)藥需求量顯著高于大豆玉米等大田作物，種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整也將提高農(nóng)藥需求增速。目前中國農(nóng)藥市場容量約400-500億元，農(nóng)藥制劑年消費(fèi)量約200萬噸。根據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)預(yù)測，中國對農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的需求增速將達(dá)到5.3%，到2023年將達(dá)到230萬噸。行業(yè)產(chǎn)值增速為7.1%，到2023年將達(dá)到600億元。注：經(jīng)濟(jì)作物包括蔬菜、瓜果、茶葉、煙葉、糖料二、行業(yè)整合有望加速根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)2400多家，其中原藥企業(yè)560多家，制劑企業(yè)1840多家。根據(jù)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2023年中國農(nóng)藥制劑前30強(qiáng)實(shí)現(xiàn)銷售收入83.8億元，市場占有率僅約21%，與此相應(yīng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年美國前16家農(nóng)藥經(jīng)銷企業(yè)占據(jù)了美國90%以上的農(nóng)藥市場。中國農(nóng)藥市場集中度明顯偏低。農(nóng)藥制劑與原藥企業(yè)相比，規(guī)模普遍偏小，技術(shù)水平落后，導(dǎo)致行業(yè)集中度偏低，這與中國農(nóng)藥行業(yè)重視合成生產(chǎn)，一直不重視下游應(yīng)用開發(fā)的傳統(tǒng)有關(guān)。小而散的市場格局不利于市場監(jiān)管，農(nóng)民用藥知識不足，導(dǎo)致農(nóng)藥制劑行業(yè)不規(guī)范發(fā)展，假冒偽劣和違規(guī)添加禁用成分的產(chǎn)品橫行，不利于農(nóng)業(yè)的健康發(fā)展。我們認(rèn)為，隨著社會食品安全意識提高，上游農(nóng)藥原藥和下游農(nóng)戶生產(chǎn)的集中度提升，農(nóng)藥制劑行業(yè)整合也是大勢所趨，行業(yè)龍頭將明顯受益。1、食品安全意識和檢查力度提高，加速農(nóng)藥制劑行業(yè)集中度提高隨著人們消費(fèi)水平提高，公眾食品安全意識明顯增強(qiáng)，媒體也加大對食品安全事故的報(bào)道力度，近幾年爆出多起食品安全事件，如海南毒豇豆、山東毒生姜、張?jiān)６嗑`事件。政府近幾年不不斷加大農(nóng)藥行業(yè)檢查力度，出臺多項(xiàng)措施規(guī)范農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展，行業(yè)進(jìn)入門檻不斷提高。今年即將發(fā)布的新版《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，維持了現(xiàn)行條例的管理制度框架，即登記管理、生產(chǎn)許可、經(jīng)營許可（高毒農(nóng)藥）、標(biāo)準(zhǔn)化體系，但在原基礎(chǔ)上強(qiáng)化了經(jīng)營許可制度；取消臨時(shí)登記、縮小試驗(yàn)許可范圍、增加了出口登記；建立產(chǎn)品流向可追溯機(jī)制，實(shí)行召回制度；加大處罰力度。新版條例出臺，有望進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)藥市場秩序。政策引導(dǎo)，社會監(jiān)督，農(nóng)民用藥水平提高等因素將加速農(nóng)藥制劑行業(yè)集中度提升，壓縮大量違規(guī)生產(chǎn)的小制劑企業(yè)生存空間。2、景氣低谷，農(nóng)藥行業(yè)整合加速由于過去4年國內(nèi)農(nóng)藥市場持續(xù)低迷，盈利陷入低谷。為應(yīng)對金融危機(jī)，通過兼并收購，重新配置資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)成為農(nóng)藥行業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇。2023年中國化工農(nóng)化總公司24億美元收購馬克西姆阿甘成為代表性事件，中國化工農(nóng)化總公司借此一舉進(jìn)入全球農(nóng)藥前十行列。中化集團(tuán)也在這段時(shí)間先后收購沈陽化工研究院、南通江山股份、浙江禾田、江蘇揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)從農(nóng)藥原藥生產(chǎn)研發(fā)-制劑生產(chǎn)-渠道銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。根據(jù)農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，到2023年農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少30%，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥企業(yè)5家以上，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥企業(yè)20家以上，前20位農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的原藥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的50%以上，培育2-3個(gè)銷售額超過100億元的大型企業(yè)集團(tuán)。政策推動(dòng)下，農(nóng)藥行業(yè)整合近幾年有望加速。3、土地流轉(zhuǎn)推動(dòng)下游農(nóng)戶集中度提升為進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村改革，政府出臺多項(xiàng)措施為土地流轉(zhuǎn)松綁，截至2023年底全國土地流轉(zhuǎn)面積2.7億畝，占家庭承包耕地面積的21.5%，呈現(xiàn)快速增長勢頭。土地流轉(zhuǎn)將提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?；?/p>