理財經(jīng)理年工作參考計劃范文

..理財經(jīng)理2020年工作參考計劃范文我叫***，于200X年畢業(yè)于XXXX大學XX專業(yè)，曾經(jīng)在XX證券任理財經(jīng)理一職。X年的理財經(jīng)理打算經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P打算有著較深化的理解，也累積了不少屬于本人的客戶群，相信這關于我今后開展打算有一定的協(xié)助。剛剛來到這個單位，領導和同事對我的關懷和照顧讓我內(nèi)心充滿了感謝，同時，能夠接受理財經(jīng)理的打算，也說明了領導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的打算，盡早進入打算狀態(tài)，憑借本身的專業(yè)知識、打算經(jīng)歷和老的客戶群體為單位打開新場面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的效勞”為己任，踏踏實實將本職打算做好做實。現(xiàn)就我進入單位之后的打算打算匯報如下。一、樹立正確的打算理念，早日進入角色打算理念不同，打算的效果就會有差異。在日常打算中，我會主動做好各項打算，精確把握上級領導下達的打算方向和任務指標，明確本人“應該做什么，應該如何做，怎么樣能做好”，變被動完成任務為積極主動打算。我的打算是效勞客戶，協(xié)助每一位客戶理解本人的財務情況，協(xié)助每一位客戶找到最合適本人的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享遭到的是讓每位客戶都能夠快樂而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。二、做好渠道打算，圓滿完成任務我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深沉的群眾根底和良好的口碑，這為我今后開展打算提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶獲得聯(lián)絡，掌握他們目前的情況和關于曾經(jīng)購置的理財產(chǎn)品的反應，做到真正尊重客戶，真正理解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉化為穩(wěn)定的消費勁量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開辟一片新的市場。在證券公司打算時，我憑借本身的業(yè)務才能和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分宏大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀買賣客戶，為單位帶來宏大的收益。三、開辟新市場，開展新客戶朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：咨詢渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年打算經(jīng)歷的感悟。僅僅依托原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份打算的。在今后的打算中，我還要積極地開辟市場，開展新朋友成為我單位的客戶。一是要依托老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶由于有本人朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步穩(wěn)固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和效勞，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依托我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質的效勞使他們逐步成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責籌劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會確實是一次非常好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。以上確實是我的打算打算，相信憑借我打算中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定能夠順利完成日均400萬的存款任務。在今后的打算中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調(diào)整本人的打算打算，以更高的標準要求本人。單