2022-2023年鋰電疊片行業(yè)發(fā)展分析報告

2022-2023年鋰電疊片行業(yè)發(fā)展分析報告

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匯報人：周志杰匯報時間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢

行業(yè)概述

行業(yè)概述

鋰電疊片定義

卷繞/疊片為鋰電池中段電芯裝配工序的最核心環(huán)節(jié)。卷繞為通過控制

極片的速度、張力、尺寸、偏差等因素，將分條后尺寸相匹配的極片

及隔膜、終止膠帶等卷成極芯的一種生產(chǎn)工藝。疊片則將極片與隔膜

交替堆疊在一起，最終完成多層疊片極芯的一種生產(chǎn)工藝。疊片形成

的電池具有更高的電池能量密度、更穩(wěn)定的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、更高安全性和

更長循環(huán)壽命等優(yōu)點，也存在設(shè)備效率低、設(shè)備投資額較高'良率低、

控制難度大等缺點。疊片工序是將模切完成的正、負極片與隔膜間隔

堆疊成電池的裸電芯。疊片主要有Z字型疊片和制袋式疊片兩種形式，

Z字型疊片即將模切完成的正、負極片直接與隔膜間隔堆疊形成電芯；

制袋式疊片是在疊片前增加制袋工序，將模切完成的正、負極片分別

裝入隔膜袋內(nèi)，疊片時僅將正、負極片袋間隔堆疊即可形成電芯。疊

片電芯制作設(shè)備工序復(fù)雜、控制嚴(yán)格，存在安全因素多，曾一度成為

鋰離子電池制造的瓶頸。目前疊片機技術(shù)路線主要分為4類:Z字型疊片

機、切疊一體機、熱復(fù)合疊片機和卷疊一體機。其中Z字型疊片機和切

疊一體機本質(zhì)均為Z字型疊片，也是國內(nèi)應(yīng)用較為廣泛的機型；熱復(fù)合

疊片機最大的特點為實現(xiàn)正極、負極和隔膜一次性完全切片堆疊，有

效提高了疊片及電芯的質(zhì)量和生產(chǎn)速率，相對而言技術(shù)難度更高；國

外以LG新能源為例，采用的是卷疊一體機，效率較高但受LG專利保護。

產(chǎn)業(yè)鏈上游

鋰電疊片行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，

以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)

的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，鋰電疊片行業(yè)上游原材料供

應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

鋰電疊片行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科

研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于

選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)

系的影響。由于鋰電疊片企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利

能力產(chǎn)生重大影響。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

鋰電疊片行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售

單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中

國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲

得更廣闊的應(yīng)用空間。

行業(yè)環(huán)境分析

鋰電疊片行業(yè)政策

工信部《關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》

繼續(xù)支持鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》

將鋰離子電池列為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄“鼓勵類”

工信部《鋰離子電池行亞規(guī)范條件（2018年本）》

鼓勵企業(yè)將自動化、信息化及智能化等貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的各個環(huán)節(jié);鼓勵企業(yè)積極開展智能制造，降低

運營成本，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品不良品率，提高能源利用率

鋰電疊片行業(yè)社會環(huán)境

改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾

中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總

中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。

險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，

Bo自改革開放以來，政治體系日趨完最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口

善、法治化進程也逐步趨近完美，市場基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更

經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展

國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)

榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于

青年人來說，也是機遇無限的時代。個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃

也是人生發(fā)展的重中之重。

鋰電疊片行業(yè)社會環(huán)境

傳統(tǒng)鋰電疊片行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的

監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用

戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為鋰電疊片行

業(yè)的消費主力。

鋰電疊片行業(yè)現(xiàn)狀分析

鋰電疊片行業(yè)現(xiàn)狀分析

從鋰電設(shè)備價值量來看，其中，涂布機是前端工序的核心，價值量占比最高，約占50%;中段設(shè)備中卷繞機

價值量占比最高，約占42%左右，但隨著軟包電池逐漸受市場青睞，適用于軟包電池制作的疊片機有可能

代替卷繞機的價值地位。

鋰電疊片行業(yè)現(xiàn)狀分析

就我國鋰電疊片設(shè)備市場規(guī)模變動情況而言，隨著國內(nèi)新能源汽車銷量提升疊加滲透率快速提升，鋰電疊

片設(shè)備需求持續(xù)增長，尤其是2021年市場規(guī)模出現(xiàn)大幅度增長，達32億元，目前國內(nèi)動力電池仍存在較大

滲透空間，將帶動鋰電疊片規(guī)模持續(xù)擴張。未來隨著軟包電池占比不斷提升，在動力電池電芯長薄化趨勢

下，疊加我國新能源汽車的滲透率也將不斷提升，動力電池領(lǐng)域疊片機需求將持續(xù)增長，測算得到2025年

疊片工藝動力電池需求量合計有望超300GWh。目前國內(nèi)鋰電設(shè)備與國外先進設(shè)備在自動化、工藝精細度

水平上已逐漸接近甚至超越國外設(shè)備，帶動鋰電設(shè)備國產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電設(shè)備國產(chǎn)化

率達85%以上，前端設(shè)備的技術(shù)相對要求高，我國企業(yè)部分技術(shù)落后于國外，目前核心設(shè)備向高端化轉(zhuǎn)型,

部分達到國際先進水平；中后道設(shè)備技術(shù)壁壘較低，工藝相對簡單，國產(chǎn)設(shè)備已達國際先進水平，其中疊

片國產(chǎn)化水平達88-92%左右。

行業(yè)驅(qū)動因素1

供需平衡促進市場發(fā)展

政策利好

鋰電疊片產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于鋰電疊片行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特

發(fā)展高性能動力鋰離子電池產(chǎn)品已在產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃中明確提及。

性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，鋰電

2018年12月工信部鋰離子電池安全標(biāo)準(zhǔn)特別工作組召開針對電動工具

疊片市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展

用鋰電池規(guī)范和安全要求征求意見二稿的討論會；2019年10月，國家

發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，其中明確鋰離

子電池為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。

行業(yè)驅(qū)動因素2

☆

商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，鋰電疊片行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)

在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自

生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域

主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未

來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化

鋰電疊片行業(yè)發(fā)展格局

趨勢

鋰電疊片行業(yè)發(fā)展問題

質(zhì)量參差不齊

鋰電疊片行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)

量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力

1

行業(yè)監(jiān)管難度大

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此,

鋰電疊片行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，鋰電疊片行

2業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，鋰電疊片行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)

新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于鋰電疊片行

3業(yè)的發(fā)展

鋰電疊片行業(yè)發(fā)展建議

多元化融資渠道

提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范鋰電疊片行單一的資金提供方角色僅能為鋰電疊片行業(yè)企業(yè)提供“凈利可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工

業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用鋰電疊片行業(yè)的研發(fā)、差”的盈利模式，鋰電疊片行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、

生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行

善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的鋰電疊片行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀

設(shè)施升級，保證鋰電疊片行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行

發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：鋰電疊片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土鋰電疊貸款資金來源的穩(wěn)定性。鋰電疊片行業(yè)企業(yè)在保證間接

行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本片行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化

土鋰電疊片行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和

口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，鋰電疊片行業(yè)企市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資

業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為

一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”

戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融

資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比

優(yōu)勢突出。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

鋰電疊片行業(yè)政策支持

十四

國家政府領(lǐng)導(dǎo)

五規(guī)

政策報告講話

劃

國務(wù)院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對鋰電疊片行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能

夠為鋰電疊片行業(yè)做了好的發(fā)展指引。

鋰電疊片行業(yè)發(fā)展前景趨勢1

提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)

鋰電疊片行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力,通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決

鞏固行業(yè)地位方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提

高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投

入

鋰電疊片行業(yè)發(fā)展前景趨勢2

提升技術(shù)服務(wù)能力聚焦投資業(yè)務(wù)

鋰電疊片行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求,鋰電疊片行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，

建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服

的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移,

企業(yè)特有競爭力為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。鋰

電疊片行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備

融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供

初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率

鋰電疊片行業(yè)發(fā)展前景趨勢

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨鋰電疊片行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦

資源重新洗牌，因此鋰電疊片行業(yè)也進入洗牌期。下能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給人口

游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式

企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合注重用戶體驗

鋰電疊片行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨中國消費升級倒逼鋰電疊片行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用

于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦?/p>

業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供

有足夠的確定性，也有足夠的彈性。個性化定制服務(wù)，成為鋰電疊片行業(yè)新的發(fā)展方向。

行業(yè)競爭格局