協(xié)作機(jī)器人 頭豹詞條報告系列

制造業(yè)制造業(yè)客服電話：400-072-5588協(xié)作機(jī)器人頭豹詞條報告系列黎明琛·頭豹分析師2024-01-11未經(jīng)平臺授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載工業(yè)制品/工業(yè)制造工業(yè)制品/工業(yè)制造版權(quán)有問題？點此投訴行業(yè)定義協(xié)作機(jī)器人是一類能夠在與人類共同工作的環(huán)境中協(xié)…AIAI訪談行業(yè)分類按照協(xié)作機(jī)器人的結(jié)構(gòu)形式劃分，可分為單臂協(xié)作機(jī)…AIAI訪談行業(yè)特征中國協(xié)作機(jī)器人是個快速發(fā)展的新興行業(yè)，具有技術(shù)…AIAI訪談發(fā)展歷程協(xié)作機(jī)器人行業(yè)目前已達(dá)到3個階段AIAI訪談上游分析下游分析產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析下游分析中游分析AIAI訪談行業(yè)規(guī)模協(xié)作機(jī)器人行業(yè)規(guī)模暫無評級報告政策梳理協(xié)作機(jī)器人行業(yè)相關(guān)政策5篇AIAI訪談競爭格局中國協(xié)作機(jī)器人市場目前由海外廠商主導(dǎo)，隨著國產(chǎn)…AIAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表摘要本文介紹了協(xié)作機(jī)器人的定義、優(yōu)勢和應(yīng)用領(lǐng)域，以及中國協(xié)作機(jī)器人市場的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢。協(xié)作機(jī)器人具有靈活性強(qiáng)、安全性高、操作簡易、成本低等優(yōu)勢，適用于中小企業(yè)和多樣化的工作場景，廣泛應(yīng)用于制造摘要業(yè)、物流、醫(yī)療保健等領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計2027年市場規(guī)模達(dá)32.27億元，2023-2027年CAGR約14.21%。未來，協(xié)作機(jī)器人將在老齡化程度加深、勞動力短缺、精度提升、成本降低等方面發(fā)揮重要作用，從工業(yè)領(lǐng)域向醫(yī)療、消費(fèi)等非工業(yè)領(lǐng)域滲透，釋放更大的市場空間。協(xié)作機(jī)器人行業(yè)定義[1]協(xié)作機(jī)器人是一類能夠在與人類共同工作的環(huán)境中協(xié)同操作的機(jī)器人，融合了表面感知能力、傳感器和反饋模型等技術(shù)，能夠進(jìn)行重復(fù)性、危險系數(shù)高和高精度的協(xié)助活動。相較傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人具備靈活性強(qiáng)、安全性高、操作簡易、成本低等優(yōu)勢，通?？杉床寮从茫m用于中小企業(yè)和多樣化的工作場景，廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、物流、醫(yī)療保健等領(lǐng)域。單臂協(xié)作機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人分類雙臂協(xié)作機(jī)器人單臂協(xié)作機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人分類雙臂協(xié)作機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人行業(yè)分類[2]按照協(xié)作機(jī)器人的結(jié)構(gòu)形式劃分，可分為單臂協(xié)作機(jī)器人和雙臂協(xié)作機(jī)器人。[3]按結(jié)構(gòu)形式劃分具有傳感器和智能控制系統(tǒng)，能夠感知周圍環(huán)境，避免碰撞，并靈活地適應(yīng)工作環(huán)境的變化，常用于需要與人協(xié)同工作的裝配、包裝、搬運(yùn)等任務(wù)。在需要更高程度的協(xié)同作業(yè)或需要進(jìn)行復(fù)雜操作的任務(wù)中表現(xiàn)得很有優(yōu)勢，常用于醫(yī)療手術(shù)、實驗室操作、精細(xì)裝配等領(lǐng)域。協(xié)作機(jī)器人行業(yè)特征[4]中國協(xié)作機(jī)器人是個快速發(fā)展的新興行業(yè)，具有技術(shù)更新快、行業(yè)發(fā)展前景廣闊、需要相關(guān)性戰(zhàn)略支撐等特1協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用深度和廣度持續(xù)拓展協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的市場制約問題急需解決，需要支持協(xié)作機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域和場景不斷拓展，從汽車制造、電子制造傳統(tǒng)的制造業(yè)向醫(yī)療、服務(wù)業(yè)、娛樂等領(lǐng)域延伸。如，制作咖啡拉花、協(xié)同外科手術(shù)等，從單一的任務(wù)向復(fù)雜的任務(wù)演進(jìn)，從固定的位置向移動的位置轉(zhuǎn)變。2協(xié)作機(jī)器人為高技術(shù)壁壘行業(yè)中國協(xié)作機(jī)器人相關(guān)專利申請持續(xù)升溫，企業(yè)研發(fā)投入連年攀升協(xié)作機(jī)器人發(fā)展呈現(xiàn)感知技術(shù)、生物技術(shù)、人工智能、認(rèn)知科學(xué)等多學(xué)科交叉深度融合的發(fā)展態(tài)勢，以適應(yīng)復(fù)雜作業(yè)、非結(jié)構(gòu)化環(huán)境的應(yīng)用場景。中國相關(guān)專利申請持續(xù)升溫，近年來數(shù)量超2500件，約占全球申請數(shù)量的70%。企業(yè)持續(xù)加碼技術(shù)研發(fā)，以節(jié)卡為例，2020-2022年研發(fā)費(fèi)用分別為1801.49萬元、2685.2萬元、4750.92萬元。3協(xié)作機(jī)器人投融資熱度高協(xié)作機(jī)器人受資本市場青睞，節(jié)卡、越疆、遨博、艾利特、珞石等企業(yè)在1年內(nèi)完成兩輪甚至三輪融資，紅杉資本、高瓴創(chuàng)投、經(jīng)緯中國、金沙江創(chuàng)投、順為資本、中金資本、聯(lián)想創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)入局。2022年，中國工業(yè)機(jī)器人賽道融資共23輪，其中協(xié)作機(jī)器人市場融資事件共13例，融資總額超50億元人民幣，且億元級融資事件表現(xiàn)活躍，高達(dá)9起，遨博、節(jié)卡、越疆等已開啟首輪協(xié)作機(jī)器人上市潮。4：中國機(jī)器人網(wǎng)4：中國機(jī)器人網(wǎng)協(xié)作機(jī)器人發(fā)展歷程[6]協(xié)作機(jī)器人行業(yè)經(jīng)歷了從萌芽到高速發(fā)展的演變。萌芽期，傳統(tǒng)機(jī)器人無法滿足需求，持續(xù)向輕量化、高安全性方向創(chuàng)新變革。啟動期FANUC（發(fā)那科）、ABB、YASKAWA（安川）、KUKA（庫卡）機(jī)器人四大家族掌握行業(yè)話語權(quán)，占據(jù)中國超八成市場，中國廠商加速布局。目前行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，行業(yè)應(yīng)用范圍擴(kuò)大，技術(shù)持續(xù)突破，國產(chǎn)化進(jìn)程加速，中國企業(yè)逐步占領(lǐng)本土市場。[7]萌芽期2008~20122008年，丹麥優(yōu)傲機(jī)器人公司成功研制出全球首臺輕量化、定位精準(zhǔn)、用于人機(jī)協(xié)作的六關(guān)節(jié)協(xié)作機(jī)器人。2008-2012年，各大機(jī)器人廠商紛紛嘗試模仿優(yōu)傲機(jī)器人進(jìn)行研發(fā)，然而在協(xié)作機(jī)器人初期，創(chuàng)新水平相對較低。2：OFweek機(jī)器人網(wǎng)2：OFweek機(jī)器人網(wǎng)了眾多公司的模仿潮，但一批創(chuàng)新企業(yè)在試錯中耗費(fèi)大量成本，面臨巨大的競爭壓力。啟動期2012~20152012年，丹麥的優(yōu)傲機(jī)器人公司推出了二代機(jī)器人，具備六個自由度的關(guān)節(jié)，掀起了協(xié)作機(jī)器人市場的狂潮。2013年，庫卡作為工業(yè)機(jī)器人四大家族之一，發(fā)布了首款七軸輕型靈敏機(jī)器人LBRiwwa，為自動化企業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。同時，四大工業(yè)機(jī)器人家族中的ABB和安川紛紛涉足協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，推出了各自的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品。以四大機(jī)器人家族為代表的國際公司積極進(jìn)行協(xié)作機(jī)器人的創(chuàng)新研發(fā)，推出了一系列備受關(guān)注的產(chǎn)品，其性能不斷提升。與此同時，中國市場正步入早期研發(fā)階段，逐漸開始涌現(xiàn)出一系列協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品。高速發(fā)展期2015~20252015年，ABB推出首款雙臂協(xié)作機(jī)器人，填補(bǔ)了輕量化協(xié)作機(jī)器人市場的空白。同時，優(yōu)傲和安川相繼推出了臺式機(jī)器人和世界級工業(yè)用機(jī)器人。2015年，中國設(shè)立了首家專注于協(xié)作機(jī)器人生產(chǎn)、銷售和研發(fā)的企業(yè)，為協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在中國的崛起奠定基礎(chǔ)。2022年，中國政府頒布了《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策，推動國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人市場份額達(dá)到新高。國內(nèi)龍頭企業(yè)持續(xù)實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，加速產(chǎn)品線布局，協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的應(yīng)用能力不斷提升。國際協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域的頭部企業(yè)競爭激烈。同時，國家不斷推出支持性政策，推動國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，使其逐漸迎頭趕上國際水平，逐步實現(xiàn)機(jī)器人的本土生產(chǎn)。協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析[9]蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游核心參與者為零部件供應(yīng)商，提供電機(jī)、伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、傳感器等核心零部件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為協(xié)作機(jī)器人制造商，主要負(fù)責(zé)本體、機(jī)械臂制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游市場應(yīng)用，包括3C電子、汽蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司車、機(jī)械等工業(yè)制造和娛樂、餐飲等商業(yè)領(lǐng)域。協(xié)作機(jī)器人核心部件零部件約占整體生產(chǎn)成本的80%-90%，目前核心零部件國產(chǎn)化程度不足，中國廠商從中低端市場入手加快國產(chǎn)替代節(jié)奏。中游市場參與者多元化，包括初創(chuàng)企業(yè)、上游核心零部件廠商和機(jī)器人領(lǐng)域企業(yè)，市場競爭激烈且資本市場表現(xiàn)活躍?，F(xiàn)階段行業(yè)初步進(jìn)入產(chǎn)品價格戰(zhàn)階段，產(chǎn)品價格呈現(xiàn)逐步下探趨勢。下游應(yīng)用場景豐富，從工業(yè)制造向商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域拓展，并以小型、靈活、低價等優(yōu)勢，滿足中小型企業(yè)的生產(chǎn)需上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端核心零部件供應(yīng)商上游廠商固高科技股份有限公司查看全部寧波中大力德智能傳動股份有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說明協(xié)作機(jī)器人上游主要為電機(jī)、伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、傳感器等核心零部件供應(yīng)商。（1）從成本構(gòu)成上看，核心零部件約占協(xié)作機(jī)器人生產(chǎn)成本的80%-90%。其中，控制器、伺服電機(jī)、減速器成本占比分別約為15%、20%和30%，毛利率分別約為25%、25%和40%。（2）從市場競爭上看，部分核心零部件國產(chǎn)化率不足，國產(chǎn)替代空間大。①伺服系統(tǒng)：市場競爭核心為降低成本，具備原材料自制能力的廠商有望擴(kuò)大市場份額，目前通用型伺服系統(tǒng)國產(chǎn)化率約為30%。其中，中國工控巨頭匯川，其利用變頻器同源技術(shù)發(fā)展伺服系統(tǒng)，②減速器：主要使用諧波減速器和RV減速器，行業(yè)集中度角度，現(xiàn)階段高端減速器市場由德國SEW、弗蘭德等海外廠商主導(dǎo)，中國廠商在中低端通用減速器市場中表現(xiàn)突出，包括高速傳動、綠的諧波等。中產(chǎn)業(yè)鏈中游協(xié)作機(jī)器人制造商深圳市大族機(jī)器人有限公司查看全部華昌達(dá)智能裝備集團(tuán)股份有限公司查看全部深圳市大族機(jī)器人有限公司查看全部華昌達(dá)智能裝備集團(tuán)股份有限公司查看全部節(jié)卡機(jī)器人股份有限公司遨博（北京）智能科技股份有限公司產(chǎn)業(yè)鏈中游說明（1）從市場參與情況上看，中國協(xié)作機(jī)器人市場參與主體多元化，且資本市場表現(xiàn)活躍。中國協(xié)作機(jī)器人核心市場參與者包括優(yōu)傲機(jī)器人、節(jié)卡、遨博、越疆、達(dá)明等協(xié)作機(jī)器人主體制造商，格力、大族激光等跨界競爭者。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年中國協(xié)作機(jī)器人市場發(fā)生投融資事件13起，融資總規(guī)模超50億元，節(jié)卡機(jī)器人、越疆機(jī)器人近期已啟動上市程序。（2）從產(chǎn)品價格上看，國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人價格優(yōu)勢強(qiáng)，且價格呈現(xiàn)逐步下探趨勢。發(fā)那科、庫卡、ABB、安川等工業(yè)機(jī)器人國際廠商出品的協(xié)作機(jī)器人價格均價為15-20萬元，中國節(jié)卡機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人平均售價僅為4-8萬元，國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人價格優(yōu)勢突出。隨著國產(chǎn)技術(shù)逐步成熟，節(jié)卡、傲博、越疆沖擊IPO，協(xié)作機(jī)器人市場進(jìn)入價格戰(zhàn)階段，2023年法奧意威全新FR3及FR5兩款協(xié)作機(jī)器人終端市場指導(dǎo)價分別僅為2.28萬元、2.28萬元。下產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶應(yīng)用場景和客戶群體渠道端派斯林?jǐn)?shù)字科技股份有限公司科沃斯機(jī)器人股份有限公司產(chǎn)業(yè)鏈下游說明（1）從應(yīng)用場景上看，協(xié)作場景應(yīng)用場景豐富，從工業(yè)制造向商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域拓展。目前協(xié)作機(jī)器人主要應(yīng)用于3C電子、機(jī)械加工和汽車零部件等工業(yè)領(lǐng)域，市場規(guī)模占比分別約為30%、27%和11%，但2021年協(xié)作機(jī)器人的市場增量主要來源于醫(yī)療健康、教育、餐飲等非工業(yè)場景。（2）從客戶群體上看，協(xié)作機(jī)器人具備小型、靈活、低價等優(yōu)勢，中小型企業(yè)應(yīng)用需求旺盛。一方面，協(xié)作機(jī)器人主要應(yīng)用于裝配（41%）、搬運(yùn)/上下料（22%）、拋光打磨（7%）、焊接（4%）、噴涂（3%）等小型細(xì)分的關(guān)鍵性工程環(huán)節(jié)，具有快速部署、編程簡單等優(yōu)勢，能夠滿足多樣化、小批量、高變化的生產(chǎn)需求，相較傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人靈活性、準(zhǔn)確性和柔性更高。另一方面，中4：https://mp.weixin4：https://mp.weixin整體上看，協(xié)作機(jī)器人的高性價比和低使用門檻更能滿足中小型企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展需求。協(xié)作機(jī)器人行業(yè)規(guī)模[11]中國協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模協(xié)作機(jī)器人行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：IFR、工信部等十五部門中國協(xié)作機(jī)器人市場持續(xù)增長，2022年市場規(guī)模16.58億元，市場呈現(xiàn)量升價降的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2027年市場規(guī)模達(dá)32.27億元，2023-2027年CAGR約14.21%。過往協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模增長邏輯：（1）國家政策是推動協(xié)作機(jī)器人在中小型企業(yè)中廣泛應(yīng)用的主要驅(qū)動力?！丁笆奈濉睓C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》等機(jī)器人產(chǎn)業(yè)支持政策陸續(xù)出臺，明確要大力發(fā)展協(xié)作機(jī)器人等新型智能制造裝備，2020年制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)246臺/萬人，目標(biāo)到2025年制造機(jī)器人密度實現(xiàn)翻番，有望達(dá)500臺/萬人，中國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。（2）中國人口紅利消失，人工成本上漲推動協(xié)作機(jī)器人市場需求旺盛。協(xié)作機(jī)器人單位時間成本僅為6.59元/小時，相較于人工成本的37.88元/小時，具有顯著的成本優(yōu)勢。隨著人口老齡化趨勢和勞動力成本的逐步攀升，協(xié)作機(jī)器人成為企業(yè)降本增效的關(guān)鍵路徑。未來協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模增長邏輯：（1）中國老齡化程度持續(xù)加深，協(xié)作機(jī)器人彌補(bǔ)市場勞動力空缺。中國正處在人口老齡化進(jìn)程中，中國老齡科學(xué)研究中心預(yù)測，2023年左右，60歲及以上老年人口數(shù)量將突破4億元，約占總?cè)丝?0%，工業(yè)、制造業(yè)等勞動密集型行業(yè)亟需數(shù)字化轉(zhuǎn)型，解決人員短缺壓力。（2）隨著精度提升、成本降低，協(xié)作機(jī)器人從工業(yè)領(lǐng)域持續(xù)向醫(yī)療、消費(fèi)等非工業(yè)領(lǐng)域滲透，有望釋放規(guī)模市場空間。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，協(xié)作機(jī)器人機(jī)械臂和機(jī)械抓手的能力持續(xù)提升，在醫(yī)療和非傳統(tǒng)制造業(yè)市場均能夠發(fā)揮關(guān)鍵作用，如，在醫(yī)療體系中進(jìn)行凈化消毒、運(yùn)送食品藥品、管控出入境等，完成多元化的輔助工作，不再局限于大型工業(yè)的生產(chǎn)制造。協(xié)作機(jī)器人價格持續(xù)走低，未來萬元有望拿下標(biāo)配終端產(chǎn)品，滿足各行業(yè)、各規(guī)模廠商應(yīng)用需求。如，2023年法奧意威全新FR3協(xié)作機(jī)器人終端市場指導(dǎo)價僅為2.28萬元。[12]協(xié)作機(jī)器人政策梳理[13]政策名稱頒布主體生效日期影響《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》工信部、教育部等十七個部門2023-017政策內(nèi)容政策提出為加快推進(jìn)機(jī)器人應(yīng)用拓展，提出聚焦十大應(yīng)用重點領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場景，打造一批“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)。政策解讀該政策強(qiáng)調(diào)機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)，并下發(fā)一系列政策鼓勵企業(yè)進(jìn)行機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用，極大推動了協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為本土企業(yè)創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》工信部、國家發(fā)改委、教育部等八部門2021-127政策內(nèi)容政策提出推動制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革。到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。政策解讀該政策強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)建設(shè)能力增強(qiáng)、轉(zhuǎn)型升級成效顯著，鼓勵傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)積極引進(jìn)數(shù)字化政策，推動行業(yè)應(yīng)用智能化、數(shù)字化發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，落實技術(shù)創(chuàng)新，從而提高企業(yè)的行業(yè)競爭力。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》工信部、國家發(fā)改委、科技部等十五部門2021-128政策內(nèi)容政策提出到2025年，中國將成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。政策解讀該政策強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)，聚焦國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，突破機(jī)器人系統(tǒng)開發(fā)、操作系統(tǒng)等共性技術(shù)。有利于實現(xiàn)協(xié)作機(jī)器人的技術(shù)突破和創(chuàng)新，關(guān)鍵零部件的性能和可靠性得到保證，有利于提高國產(chǎn)產(chǎn)品滲透率。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）》工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會2021-126政策內(nèi)容政策提出加快制定人機(jī)協(xié)作系統(tǒng)、工藝裝備、檢驗檢測裝備等智能裝備標(biāo)準(zhǔn)，智能工廠設(shè)計、集成優(yōu)化等智能工廠標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)鏈協(xié)同、供應(yīng)鏈評估等智慧供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)，網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造等智能服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)字孿生、人工智能應(yīng)用等智能賦能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)網(wǎng)絡(luò)融合等工業(yè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。政策解讀該政策提出持續(xù)完善國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，有利于引導(dǎo)傳統(tǒng)企業(yè)變革，推動制造企業(yè)向創(chuàng)新型數(shù)字化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，滿足企業(yè)發(fā)展新態(tài)勢，推動國家產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級。政策性質(zhì)鼓勵性政策3：國家發(fā)改委、工信部、…3：國家發(fā)改委、工信部、…政策名稱頒布主體生效日期影響《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》全國人大常委會2021-036政策內(nèi)容政策提出在重點行業(yè)和區(qū)域建設(shè)若干國際水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心，深化研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、市場服務(wù)等環(huán)節(jié)的數(shù)字化應(yīng)用。深入推進(jìn)服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)數(shù)字化改造。政策解讀該政策加快了數(shù)字化和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合，有利于加快產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝略汰，提高企業(yè)的生產(chǎn)效果和質(zhì)量，促進(jìn)制造企業(yè)等轉(zhuǎn)型升級。政策性質(zhì)鼓勵性政策協(xié)作機(jī)器人競爭格局[14]中國協(xié)作機(jī)器人市場目前由海外廠商主導(dǎo)，隨著國產(chǎn)替代進(jìn)程推進(jìn)，市場競爭格局有望加速洗牌重塑。根據(jù)技術(shù)力和品牌力，現(xiàn)階段中國協(xié)作機(jī)器人廠商形成以下競爭格局：第一梯隊：節(jié)卡、大族、艾利特和遨博；第二梯隊：思靈、中科新松、珞石；第三梯隊：法奧意威、達(dá)明、慧靈。競爭格局形成分析1）協(xié)助機(jī)器人行業(yè)技術(shù)壁壘高，對產(chǎn)品研發(fā)能力和資金要求高。第一梯隊企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢突出，通過持續(xù)研發(fā)投入，堅持高自研路線，把控核心技術(shù)，包括傳感技術(shù)、智能控制系統(tǒng)等。艾利特每年研發(fā)費(fèi)用約為3000萬元；節(jié)卡股份的研發(fā)費(fèi)用率分別為37.31%、15.27%、16.92%，研發(fā)費(fèi)用分別是1801.49萬元、2685.2萬元、4750.92萬元；遠(yuǎn)高于2020-2022年協(xié)作機(jī)器人同期同行業(yè)可比公司研發(fā)費(fèi)用率平均值6.57%、6.67%、2.61%。（2）下游市場需求旺盛，行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放的競爭態(tài)勢。協(xié)作場景應(yīng)用場景豐富，從工業(yè)制造向商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域拓展，相較于傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人，具備輕量化等特征，進(jìn)一步擴(kuò)大其市場應(yīng)用范圍。新進(jìn)廠商通過自主創(chuàng)新研發(fā)和細(xì)分行業(yè)解決方案搶占市場，如遨博2015年成立，開發(fā)了具有核心知識產(chǎn)權(quán)的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品，實現(xiàn)核心部件國產(chǎn)化，打破了國外長期壟斷。傳統(tǒng)機(jī)器人行業(yè)利用產(chǎn)業(yè)鏈資源和規(guī)?；芰ωS富產(chǎn)品品類，如新松機(jī)器人集團(tuán)成立中科新松；上游核心技術(shù)或零部件廠商利用技術(shù)能力積累向下延伸布局，如大族激光科技投資組建大族機(jī)器人。競爭格局趨勢預(yù)判：（1）協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代加速，本土廠商市場份額提升?！丁笆奈濉睓C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。通過產(chǎn)學(xué)研結(jié)合補(bǔ)齊專用材料、核心元器件、加工工藝等短4：機(jī)器人在線板。國產(chǎn)替代背景下，本土廠商逐步完成市場教育，并憑借更具優(yōu)勢的產(chǎn)品搶占市場份額。如四大家族協(xié)作機(jī)器人價格在15-20萬，本土廠商節(jié)卡價格范圍為4-8萬元。（2）品牌壁壘顯現(xiàn)，先入廠商橫縱向布局搶占市場，市場集中度提高。隨著協(xié)作機(jī)器人技術(shù)逐漸完善，產(chǎn)品除了機(jī)器看護(hù)、碼垛、包裝等簡易操作外4：機(jī)器人在線廠商在市場競爭中優(yōu)勢突出。如，節(jié)卡是協(xié)作機(jī)器人行業(yè)首家獲得“2萬小時平均無故障運(yùn)行時間”認(rèn)證的企業(yè)，遨博獲評“國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)”等。同時，頭部廠商通過已有客戶資源縱向上下游工廠拓展，橫向利用市場影響力進(jìn)入其他企業(yè)。[15]上市公司速覽總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)協(xié)作機(jī)器人代表企業(yè)分析1遨博（北京）智能科技股份有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本10307.8618萬人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)法人魏洪興統(tǒng)一社會信用代碼91110109330285061E企業(yè)類型其他股份有限公司(非上市)成立時間2015-01-21品牌名稱遨博（北京）智能科技股份有限公司經(jīng)營范圍一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；智能機(jī)器人…查看更多融資信息披露時間投資企業(yè)金額投資比例估值--未披露--造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金未披露-----未披露--東方證券未披露--幣A輪---幣天使輪-盾安環(huán)境盾安環(huán)境-天使輪未披露B++輪未披露A輪B+輪未披露C輪未披露競爭優(yōu)勢遨博擁有核心知識產(chǎn)權(quán)的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品，并實現(xiàn)了核心部件的國產(chǎn)化，打破了國外壟斷。產(chǎn)品通過了多項國際認(rèn)證，表明其安全穩(wěn)定性。廣泛應(yīng)用于多個行業(yè)領(lǐng)域，如3C、汽車、醫(yī)療健康等，滿足不同客戶的需求。公司在全球范圍內(nèi)建立了銷售和技術(shù)支持網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供便捷的購買和支持服務(wù)。綜合來看，遨博公司憑借核心技術(shù)、產(chǎn)品認(rèn)證、多領(lǐng)域應(yīng)用和全球銷售網(wǎng)絡(luò)等方面的競爭優(yōu)勢，在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域具備強(qiáng)大的競爭力。2節(jié)卡機(jī)器人股份有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本6185.567萬人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)法人李明洋統(tǒng)一社會信用代碼9131000039865525XN企業(yè)類型股份有限公司(外商投資、未上市)成立時間2014-07-15品牌名稱節(jié)卡機(jī)器人股份有限公司股票類型科創(chuàng)受理經(jīng)營范圍一般項目：智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；人工智能硬件銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)…查看更多融資信息披露時間投資企業(yè)金額投資比例估值---近10億人--未披露------賽富投資基金--方廣資本A+輪--和君資本A輪--A輪B輪C+輪未披露A+輪C輪近10億人民幣競爭優(yōu)勢節(jié)卡公司在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域具備核心技術(shù)優(yōu)勢、強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊和豐富的專利資源。公司擁有自主研發(fā)的核心技術(shù)體系，包括智能模塊化關(guān)節(jié)、高品質(zhì)運(yùn)動控制等方面，實現(xiàn)了自主設(shè)計的控制柜、伺服驅(qū)動、編碼器等核心零部件。研發(fā)團(tuán)隊超過百名，涉及技術(shù)前沿和產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域。截至2023年3月31日，公司及子公司共擁有191項境內(nèi)外專利，其中39項為發(fā)明專利。這些專利廣泛應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品中。綜上所述，節(jié)卡公司憑借核心技術(shù)、研發(fā)團(tuán)隊實力和專利優(yōu)勢，具備較強(qiáng)的競爭力，在協(xié)作機(jī)器人市場展現(xiàn)出潛力和發(fā)展前景。3蘇州艾利特機(jī)器人有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本2366.8168萬人民幣企業(yè)總部蘇州市行業(yè)計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)法人曹宇男統(tǒng)一社會信用代碼91320594MA1W3LEP5Y企業(yè)類型有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）成立時間2018-02-07品牌名稱蘇州艾利特機(jī)器人有限公司經(jīng)營范圍研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售：工業(yè)機(jī)器人、自動化設(shè)備，并提供相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技…查看更多融資信息披露時間投資企業(yè)金額估值--數(shù)億人民幣----------A輪--融資信息