2023年中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

2023年中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告一、行業(yè)概況1、定義：勞務(wù)派遣屬于補(bǔ)充用工形式勞務(wù)派遣，是指勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系，并將勞動(dòng)者派遣到用工單位，被派遣勞動(dòng)者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動(dòng)的新型用工形式。根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，勞務(wù)派遣一般在臨時(shí)性、輔助性或者替代性的工作崗位上實(shí)施。綜上所述，勞務(wù)派遣是企業(yè)的補(bǔ)充用工形式。按照用工性質(zhì)作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，勞務(wù)派遣可分為六類：完全派遣(派遣單位承擔(dān)一切管理服務(wù)工作)、轉(zhuǎn)移派遣(派遣單位和用工單位共同承擔(dān)管理服務(wù)工作)、減員派遣(用工單位將員工先賣(mài)后買(mǎi))、試用派遣(試用期隸屬于派遣單位、轉(zhuǎn)正后隸屬于用工單位)、項(xiàng)目派遣(為固定項(xiàng)目短期工作)和集體派遣(國(guó)有企事業(yè)單位將閑置人員部分或全部派遣給第三圖表1:勞務(wù)派遣分類資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游需求廣闊勞務(wù)派遣是人力服務(wù)資源服務(wù)中的一個(gè)環(huán)節(jié)，其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈類似。在上游環(huán)節(jié)是擁有軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)的企業(yè)，他們?yōu)閯趧?wù)派遣企業(yè)提供人力資源相關(guān)的軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)；中游環(huán)節(jié)則是勞務(wù)派遣企業(yè)，他們?yōu)橛霉挝惶峁┤肆Y源服務(wù)；下游環(huán)節(jié)是有用工需求的企業(yè)，涉及各大行業(yè)領(lǐng)域，包括制造業(yè)、服務(wù)零售業(yè)、金融業(yè)圖表2:勞務(wù)派遣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)企業(yè)服務(wù)需求企業(yè)T軟件業(yè)人力資源服務(wù)商目前，我國(guó)提供人力資源相關(guān)軟件和技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂薩、釘釘?shù)戎脚_(tái)；作為中間人提供勞務(wù)派遣服務(wù)的代表性企業(yè)有科銳國(guó)際、人瑞人才、晨達(dá)股份、圣邦人力、海峽人力等多家；下游應(yīng)用端涉及領(lǐng)域廣闊，如金融服務(wù)商中國(guó)銀行和平安保險(xiǎn)、零售服務(wù)商美團(tuán)和餓了么、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司等。服務(wù)需求端申國(guó)銀行軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)企業(yè)中游人力資源服務(wù)商用友中國(guó)石油我國(guó)勞務(wù)派遣起步較晚，但發(fā)展迅速。改革開(kāi)放政策的實(shí)施使得外資企業(yè)開(kāi)始涌入中國(guó)，帶來(lái)了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和用工模式，我國(guó)由此引入了勞務(wù)派遣。但這一階段尚未形成完整的流程和制度且規(guī)模較小，勞務(wù)派遣行業(yè)處于萌芽階段。20世紀(jì)90年代國(guó)企改革出現(xiàn)大量閑置勞動(dòng)力，國(guó)家和各地政府開(kāi)始積極鼓勵(lì)建立勞務(wù)派遣公司幫助社會(huì)解決再就業(yè)和勞動(dòng)力過(guò)剩的問(wèn)題，勞務(wù)派遣行業(yè)進(jìn)入起步階段。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，企業(yè)積極開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，勞動(dòng)者從農(nóng)村向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生大量的勞工供給和需求，勞務(wù)派遣行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，但相應(yīng)法律法規(guī)尚未完善。2013年，國(guó)家修改《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》并正式公布《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》,在法律規(guī)范層面為行業(yè)發(fā)展制定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，勞務(wù)派遣進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段。無(wú)序快速發(fā)展期無(wú)序快速發(fā)展期國(guó)企改革導(dǎo)致芳動(dòng)力過(guò)剩，政府鼓勵(lì)建立應(yīng)用規(guī)模開(kāi)始擴(kuò)大隨著國(guó)家的快速發(fā)展，勞工供給和需求不斷擴(kuò)大，應(yīng)用規(guī)模加速擴(kuò)張國(guó)家修改并制定芳務(wù)派遣相行業(yè)進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段外資企業(yè)將勞務(wù)派遣引入國(guó)內(nèi)，應(yīng)用規(guī)模規(guī)范發(fā)展期2014-至今起步發(fā)展期萌芽期資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP三、行業(yè)政策背景：政策多方位助力勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展自2011年以來(lái)，人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)務(wù)院等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持和規(guī)范勞務(wù)報(bào)酬行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及勞動(dòng)合同、法律責(zé)任、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)稅方式等多方位內(nèi)容，全面助力勞務(wù)派遣行業(yè)規(guī)范發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門(mén)政策名稱重占內(nèi)容解潔政策性質(zhì)2012年12月務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同件、材料、相關(guān)程序、監(jiān)督檢查、2013年12月保障部?勞動(dòng)合同的解除和終止、跨地區(qū)勞務(wù)總局《財(cái)政部·國(guó)家稅務(wù)總知》(財(cái)稅〔2016〕47國(guó)務(wù)院?jiǎn)T培訓(xùn)、勞務(wù)派遣等人力資源服中華人民共和國(guó)中央人民政府經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四規(guī)范勞務(wù)派遣用工行為，保障勞動(dòng)資料來(lái)源：政府官網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)供求基本平衡根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部披露的信息，2021年第三季度，用人單位通過(guò)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)招聘各類人員約402.3萬(wàn)人，進(jìn)入市場(chǎng)的求職者約263.5萬(wàn)人。2020-2021年第三季度，我國(guó)人力資源市場(chǎng)的求人倍率都大于1,2021年第三季度的數(shù)值為1.53。整體來(lái)看，我國(guó)人力資源市場(chǎng)的用工需求略大于勞動(dòng)力供給，供求基本平衡。圖表6:2020-2021年中國(guó)部分城市公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)供求資料來(lái)源：人社部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP圖表7:2020-2021年中國(guó)部分城市公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)求人倍率資料來(lái)源：人社部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP2、西部地區(qū)勞動(dòng)力市場(chǎng)供求最不平衡，制造業(yè)用工需求最大以區(qū)域作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，將我國(guó)劃分為東部、中部和西部地區(qū)。根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部披露的信息，2021年第三季度我國(guó)東部、中部和西部地區(qū)的求人倍率分別為1.47、1.43和1.76,整體來(lái)看西部地區(qū)的勞動(dòng)力市場(chǎng)供求是三個(gè)區(qū)域中最不平衡的。圖表8:2021年第三季度中國(guó)各區(qū)域用人需求與求職人數(shù)比率情況221東部西部中部資料來(lái)源：人社部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部披露的信息，從行業(yè)的角度來(lái)看，2021年第三季度我國(guó)用人需求最大的行業(yè)是制造業(yè)、占比38.7%,其次是批發(fā)和零售業(yè)占比9.7%和居民服務(wù)維修和其他服務(wù)業(yè)9.2%。與2020年同期相比，制造業(yè)、建筑業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)的用工需求上升。圖表9:2021年第三季度企業(yè)用人需求行業(yè)分布情況(單位：%)■制造業(yè)■居民服務(wù)維修和其他服務(wù)業(yè)■建筑業(yè)■租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)■房地產(chǎn)業(yè)■批發(fā)和零售業(yè)■住宿和餐飲業(yè)■信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)■交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)■其他資料來(lái)源：人社部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP3、商品營(yíng)業(yè)員職位用工需求缺口最大根據(jù)人力資源和社會(huì)保障局披露的信息，2021年第三季度我國(guó)求人倍率最大的五個(gè)城市分別是鄭州、重慶、蘭州、上海和長(zhǎng)沙。從職位來(lái)看，商品營(yíng)業(yè)員、客戶服務(wù)管理員、機(jī)械制造工程技術(shù)人員等職位的用人需求較大，其中商品營(yíng)業(yè)員的缺口最大達(dá)到8:1。整體來(lái)看，用人需求較大的崗位大多屬于服務(wù)業(yè)和制造業(yè)。鄭州營(yíng)銷員客戶服務(wù)管理員快遞員倉(cāng)儲(chǔ)管理員家政服務(wù)員蘭州其他辦事人員仲裁員商品營(yíng)業(yè)員其他機(jī)械制造基礎(chǔ)加工人員客戶服務(wù)管理員長(zhǎng)沙焊工其他專業(yè)技術(shù)人員機(jī)械制造工程技術(shù)人員資料來(lái)源：人社部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：東部沿海和長(zhǎng)江中下游地區(qū)分布較為集中我國(guó)勞務(wù)派遣企業(yè)分布廣泛、遍布全國(guó)各個(gè)省市，其中湖北和廣東的分布數(shù)量排名前利，分別擁有超過(guò)10000家勞務(wù)派遣企業(yè)。整體來(lái)看，東部沿海地區(qū)和長(zhǎng)江中下游地區(qū)聚集數(shù)量較多、競(jìng)爭(zhēng)積累，西部地區(qū)分布數(shù)量較少。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈在企業(yè)方面，目前我國(guó)勞務(wù)派遣企業(yè)按照出資股東可分為三類競(jìng)爭(zhēng)派系，分別是國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)、民營(yíng)勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)和外資勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)，其中國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)占據(jù)行業(yè)的主導(dǎo)地位。從企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，上海外服、北京人力等國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)亮眼，民營(yíng)機(jī)構(gòu)中圣邦人力、南深股份的業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模突破億萬(wàn)元，但整體來(lái)看在勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)方面企業(yè)之間創(chuàng)造的營(yíng)收規(guī)模差異不大，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈。圖表12:中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系概覽@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP圖表13:2022年中國(guó)勞務(wù)派遣企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)區(qū)域布局境內(nèi)、境外1.44億元境內(nèi)、境外/求，交付崗位2500余個(gè)人瑞人才成都、上海、北京0.04億元海峽人力0.29億元圣邦人力山東、北京3.61億元上海、四川0.10億元北京人力境內(nèi)、境外2023年上半年業(yè)務(wù)營(yíng)收5.33億元南深股份珠三角2.47億元0.11億元聚英人力惠州浙江，四川/勞務(wù)派造屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP1、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)規(guī)范發(fā)展，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，服務(wù)專業(yè)化我國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)未來(lái)潛力空間較大，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷進(jìn)步，行業(yè)的政策發(fā)展環(huán)境、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品服務(wù)等方面都會(huì)有進(jìn)一步的發(fā)展，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：政策環(huán)境嚴(yán)格、行業(yè)集中度提升以及服務(wù)趨向?qū)I(yè)化。的責(zé)任分配不明確的問(wèn)題，未來(lái)政策制定可能會(huì)嚴(yán)格市會(huì)用工需求的上升，大型企業(yè)的規(guī)模和質(zhì)量將會(huì)進(jìn)一步提升，具備成本、資源、專業(yè)化等優(yōu)勢(shì)，最終占據(jù)更大的市場(chǎng)份額化程度低，未來(lái)隨著企業(yè)用工需求的不斷豐富，勞務(wù)派遣企業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)會(huì)向者專業(yè)化的方向發(fā)展資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP2、趨勢(shì)預(yù)測(cè)：未來(lái)行業(yè)人數(shù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展，企業(yè)的用工需求規(guī)模隨著企業(yè)發(fā)展不斷提升，對(duì)于人才的需求也更加多樣和靈活，勞務(wù)派遣作為新型的補(bǔ)充