4 LNG資源及貿(mào)易情況

PAGELNG資源及貿(mào)易情況LNG資源到2004年底，全球共有13個國家（69條生產(chǎn)線）生產(chǎn)LNG，它們主要分布在亞太地區(qū)、中東和大西洋盆地。亞太地區(qū)的LNG生產(chǎn)國包括美國、印尼、馬來西亞、澳大利亞、文萊，中東地區(qū)的LNG生產(chǎn)國包括阿聯(lián)酋、卡塔爾、阿曼，大西洋盆地的LNG生產(chǎn)國包括阿爾及利亞、利比亞、特立尼達多巴哥、尼日利亞、埃及。亞太地區(qū)的俄羅斯、中東地區(qū)的伊朗即將成為LNG生產(chǎn)國，見圖1-1。世界現(xiàn)有LNG生產(chǎn)能力可達14279×104t/a，其中亞太地區(qū)可達6764×104t/a，中東地區(qū)可達2490×104t/a，大西洋盆地可達5025×104t/a；目前正在建設(shè)中的LNG生產(chǎn)廠的能力約4140×104t/a，其中亞太地區(qū)達2380×104t/a，中東地區(qū)達960×104t/a，大西洋盆地達800×104t/a。表1-1世界LNG液化廠生產(chǎn)能力一覽表單位：104t/a地區(qū)亞太地區(qū)中東地區(qū)大西洋盆地合計現(xiàn)有LNG液化廠生產(chǎn)能力67642490502514279建設(shè)中LNG液化廠生產(chǎn)能力23809608004140小計914434505825184191.1LNG生產(chǎn)國情況本工程擬建的LNG接收站位于江蘇省如東縣，從地理位置上來說，距亞太地區(qū)的氣源地最近，其次是中東地區(qū)，離大西洋盆地較遠，因此本項目暫不考慮大西洋盆地的氣源地，而重點研究亞太地區(qū)和中東地區(qū)的氣源地。亞太地區(qū)和中東地區(qū)LNG主要生產(chǎn)國的天然氣資源、LNG生產(chǎn)廠的情況如下：1.1.1亞太地區(qū)（1）澳大利亞截止到2002年底，澳大利亞的天然氣證實儲量達2.47×1012①西北大陸架LNG項目PAGE16圖1-1世界LNG生產(chǎn)資源分布圖圖1-1世界LNG生產(chǎn)資源分布圖澳大利亞的最大天然氣資源位于西北大陸架地區(qū)，該地區(qū)位于澳大利亞西部，離海岸約143英里，預(yù)計天然氣儲量超過0.825×1012在這一地區(qū)，西北大陸架LNG公司（NWSL）的LNG生產(chǎn)廠共有三條生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力為750×104t/a。生產(chǎn)的LNG主要長期出口日本，同時還向韓國和美國短期出口。目前該公司正在建設(shè)第4條生產(chǎn)線，其生產(chǎn)能力為4200×104t/a，該生產(chǎn)線生產(chǎn)的天然氣將主要出口到中國的廣東省和韓國，如果找到合適的出口市場，到2008年可能建設(shè)第5條生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力也為4200×104t/a。西北大陸架LNG公司目前向日本供應(yīng)約700×104t/a的LNG；從2006年起開始，該公司將向中國廣東供應(yīng)330×104t/a的LNG，供期25年。②高更（Gorgon）項目位于西北大陸架的高更（Gorgon）氣田是該國最大的天然氣田，其落實儲量為0.385×1012m3。可采儲量為0.605×10（2）馬來西亞截止到2002年底，馬來西亞的天然氣證實儲量達2.06×1012位于沙撈越的BintuluLNG生產(chǎn)基地是目前世界上最大的LNG生產(chǎn)中心，該生產(chǎn)基地有3個LNG生產(chǎn)廠，其中，Tiga生產(chǎn)廠（現(xiàn)有2條LNG生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力為760×104t/a）于2003年4月投入運營，使總生產(chǎn)能力可達2290×104t/a，預(yù)計2008年還將新建一條400×104t/a的LNG生產(chǎn)線，它的合作方包括Petronas公司、殼牌公司、三菱公司、Sarawak洲政府。（3）俄羅斯薩哈林島位于俄羅斯的東部海岸，該島共有5個石油天然氣項目，有不同的國際財團負責(zé)。正在建設(shè)的薩哈林Ⅱ項目是目前俄羅斯最大的外國投資項目（總投資達100億美元），目標(biāo)市場是亞洲。它是俄羅斯第一個依照產(chǎn)品分成協(xié)議條款來開發(fā)的項目，既是一個海上油氣開發(fā)項目，也是第一個LNG項目。該地區(qū)的天然氣地質(zhì)儲量為0.55×1012m3，遠景資源量為1.375×10位于薩哈林島南部的Prigorodnoye（該地區(qū)屬于不結(jié)冰區(qū)）LNG生產(chǎn)廠由2條LNG生產(chǎn)線（每條生產(chǎn)線的能力為480×104t/a）組成，總生產(chǎn)能力為960×104t/a。該項目由殼牌公司、三菱公司等組成的財團負責(zé)開發(fā)，目前該財團已經(jīng)和日本的三家公司簽署280×104t/a的LNG銷售合同。（4）印度尼西亞截至2003年1月，印度尼西亞（以下簡稱印尼）的證實天然氣儲量約2.544×1012該國的主要天然氣氣田包括：蘇門答臘島北部的阿倫氣田（Arun）、加里曼丹島東部的巴達克氣田（Badak）、伊利安島的一些區(qū)塊等。印尼以投入運行的或正在建設(shè)的LNG工廠有阿倫LNG工廠（位于阿倫氣田）、邦堂LNG工廠（位于巴達克氣田）與東固（Tangguh）LNG工廠（位于伊利安島）。在整個亞洲市場，因為氣田儲量大、開發(fā)成本低、運輸距離近等原因，印尼的LNG價格比較有競爭力。1994年初，印尼國家石油公司與Arco公司合作，在印尼東部Papua省發(fā)現(xiàn)了東固氣田。此氣田的證實儲量達0.396×1012m3東固LNG項目的作業(yè)公司是BP公司，該氣田主要股東包括BP公司、三菱公司、中國海洋石油總公司、日本石油公司、Kanematsu公司、日本LNG公司。目前計劃在東固氣田，先建設(shè)2條LNG生產(chǎn)線（總生產(chǎn)能力為700×104t/a）。2003年8月，東固氣田成為向韓國SK電力公司和POSCO公司每年提供135×104t的LNG首選供應(yīng)商。從2008年起的15年內(nèi)，東固氣田將向規(guī)劃興建的位于墨西哥的Sempra公司所屬的LNG接收終端，每年供應(yīng)370×104t的LNG。Sempra公司將把氣化后的天然氣供給美國西海岸和墨西哥的用戶。東固項目將通過進一步擴建LNG生產(chǎn)設(shè)施，滿足新增LNG用戶的需求。（5）文萊文萊是亞洲第三大LNG生產(chǎn)國，文萊現(xiàn)有天然氣探明儲量為0.38×1012m3該國的LNG生產(chǎn)商為文萊LNG公司（簡稱BLNG），日本三菱公司和殼牌公司分別擁有該公司25%的股份，文萊政府擁有50%股份，BLNG公司按照長期LNG購銷協(xié)議向日本和韓國出口LNG，2002年，它還向美國、西班牙出口了一些LNG現(xiàn)貨。BLNG公司現(xiàn)擁有5條LNG生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力為720×104t/a。目前BLNG公司計劃于2008年建設(shè)第6條生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線的能力可達400×104t/a，但這取決于目前在文萊經(jīng)濟特區(qū)的深水區(qū)塊J和區(qū)塊K所開展的勘探開發(fā)活動是否獲得成功，即可否新增約0.19×10121.1.2中東地區(qū)（1）卡塔爾卡塔爾北部氣田的天然氣儲量超過24.75×1012①卡塔爾LNG項目（Qatargas）該項目包括3條200×104t/a的LNG生產(chǎn)線，計劃新建一個200×104t/a的LNG生產(chǎn)線；Katargas二期項目（包括2條780×104t/a的LNG生產(chǎn)線）將于2007年底投入運行，其目標(biāo)市場是英國和歐洲；菲利普石油公司準(zhǔn)備開發(fā)Qatargas三期項目（包括750×104t/a的LNG生產(chǎn)線）預(yù)期于2009年或2010年投入運行，主要目標(biāo)市場是美國。②RasLaffanLNG項目該項目現(xiàn)有2條330×104t/a的LNG生產(chǎn)線，目前正在建設(shè)2條480×104t/a的LNG生產(chǎn)線?？ㄋ柺凸竞桶？松疽延?003年10月正式簽署向美國供應(yīng)LNG的框架協(xié)議，準(zhǔn)備建設(shè)Rasgas二期項目，包括2條780×104t/a的LNG生產(chǎn)線，總生產(chǎn)能力為1560×104t/a。預(yù)計2008年或2009年向美國供氣，供氣時間超過25年。（2）伊朗伊朗的天然氣儲量僅次于俄羅斯，居世界第二位。目前伊朗國內(nèi)生產(chǎn)的天然氣主要用于國內(nèi)消費，尚無LNG出口。伊朗的最大氣田是南帕斯（SouthPars）氣田，總儲量達6.6×1012m3～12.65×1012m3表1-2世界LNG資源情況表序號項目名稱現(xiàn)有生產(chǎn)能力在建生產(chǎn)能力規(guī)劃生產(chǎn)能力生產(chǎn)線數(shù)量生產(chǎn)能力生產(chǎn)線數(shù)量生產(chǎn)能力生產(chǎn)線數(shù)量生產(chǎn)能力1阿爾及利亞的Skikda項目6615阿爾及利亞的Bethoua項目121615阿爾及利亞的Arzew項目31152尼日利亞LNG3950280014003利比亞LNG項目22704特立尼達多巴哥396015205美國阿拉斯加LNG項目11606澳大利亞西北大陸架LNG項目375014201420澳大利亞的DarwinLNG項目1300澳大利亞（Gorgin）項目28007文萊的LNG項目14008馬來西亞MLNGSatu3750馬來西亞MLNGDau3780馬來西亞MLNGTiga276014009印尼阿倫LNG項目4680印尼邦堂LNG項目821641350印尼東固LNG項目270010阿聯(lián)酋ADGAS項目357011阿曼LNG項目266012卡塔爾LNG項目（Qatargas）36001212001560750卡塔爾RasLaffanLNG項目266029602156013伊朗ParsLNG項目280014俄羅斯薩哈林ⅡLNG項目296015埃及Damietta項目1500合計691427910414068160LNG供需趨勢分析根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2004年世界LNG進口較2003年增加5%，達到1.31t，而2003年較2002年的增幅為10.8%，增長速度明顯下降。全球現(xiàn)有3個主要的LNG市場：亞太地區(qū)、歐洲和北美。日本作為亞太地區(qū)最大的LNG進口國，由于東京電力公司恢復(fù)了其核電廠生產(chǎn)能力，2004年的LNG進口量有所下降。而中國臺灣和韓國則是亞太地區(qū)LNG進口量增幅最大的國家。2004年印度首次成為LNG進口國。北美地區(qū)由于現(xiàn)有天然氣田的產(chǎn)量增長緩慢，并有下降的趨勢，所以該地區(qū)的天然氣供需不平衡的問題日益突出，導(dǎo)致LNG的需求量急劇增加，其中，尤其美國的LNG需求增長量最為明顯。世界LNG需求預(yù)測見表1-3表1-3世界LNG需求預(yù)測單位：104t/a國家和地區(qū)2010年2020年低方案高方案低方案高方案北美36204740826010880加拿大3007501200多米尼加50607080墨西哥3007501000波多黎各708090100美國3500400066008500拉美200400700巴西100200智利200300500歐洲56006780865010060比利時350420500550法國1050115012501450希臘50605060意大利1100130016001800葡萄牙300350400450西班牙1850205024002600土耳其400450450550英國500100020002500亞洲和大洋洲10900117001470016400中國60080013501550印度900110015002000日本6300640073007500韓國2250235030003300中國臺灣85095012001350總計20120234203201038040資料來源：《石油化工要聞》2005年第6期中國作為新興的LNG市場，其LNG的需求量很大，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，在未來的5~10年間對天然氣的需求將快速增長。由于國內(nèi)天然氣資源有限，即使從周邊地區(qū)引進部分天然氣也無法滿足日益增長的需求。LNG貿(mào)易情況世界LNG貿(mào)易迅速擴展。1970年世界LNG貿(mào)易量為200×104t、1980年為2300×104t、1990年為5300×104t。近些年仍迅速增長，2001年、2002年和2003年分別達到1.03×108t、1.11×108t和1.26×108t，而到2004年達到了1.31×108t，LNG占整個天然氣貿(mào)易量的比例已經(jīng)由1970年6%、1980年16%、1990年24%，增長到2004年的26%。2004年，全球天然氣貿(mào)易量為6800.1×108m3日本5684×104t，占43.1%韓國2228.6×104t，占16.8%西班牙1381×104t，占10.5%美國1293.3×104t，占10.3%法國787×104t，占6%中國臺灣689.2×104t，占5.2%土耳其292.1×104t，占2.2%比利時228×104t，占1.7%印度196.8×104t，占1.5%意大利149×104t，占1.1%2004年，全球LNG貿(mào)易增長為5%，相對于2003年的10.8%，增長速度明顯下降，主要是LNG進口大國日本的進口量下降了3%、法國的進口量下降了14.1%。但全球總的貿(mào)易量還是在持續(xù)增長，其中中國臺灣的增幅最大，為23.%，其次是美國、韓國和西班牙，其增幅分別為18.4%。2004年出現(xiàn)的一個新用戶是印度，首次進口量占全球總進口量的1.5%。2004年各主要LNG進口國進口量分布圖見圖2-1。圖2-12004年各主要LNG進口國進口量分布圖在2004年世界LNG出口國中，印度尼西亞、馬來西亞和卡塔爾是當(dāng)今前三位的LNG出口國。2004年主要LNG出口國按出口量排序依次是：印度尼西亞2483.7×104t，占19%馬來西亞2012.8×104t，占15.1%卡塔爾1822×104t，占13.8%阿爾及利亞1801.7×104t，占13.8%特立尼達多巴哥971.2×104t，占7.9%尼日利亞948.9×104t，占7.2%澳大利亞882.7×104t，占6.7%文萊713.7×104t，占5.4%阿曼693.6×104t，占5.1%阿布扎比575.8×104t，占4.3%與2003年相比，卡塔爾出口量增加27.3%，超過阿爾及利亞，位居全球第三。相比而言，阿爾及利亞的出口量明顯下降，為14.8%，其主要原因是因為2004年1月份的爆炸事件。澳大利亞也是出口增長較快的國家，2004年比2003年增長15.3%。2004年各主要LNG出口國出口量分布見圖2-2圖2-22004年各主要LNG出口國出口量分布圖與2003年相比，全球LNG短期合同（少于4年）的數(shù)量猛增，幾乎是2003的2倍，達到85個，占世界LNG貿(mào)易合同的14%，比2003年增加了11.6%。3LNG運輸及貿(mào)易方式3.1LNG運輸現(xiàn)有船隊規(guī)模1959年，用雜貨船改裝的“甲烷先鋒”號從美國路易斯安那的查爾斯湖運送5000m3到2004年底，世界LNG運輸船有160艘，最大的容積達14.5×104m3，建造中的有90多艘，年底交船7艘，新增運輸量近200×10由于LNG船技術(shù)成熟，運輸安全操作規(guī)范化，迄今未發(fā)生過重大的船舶交通事故。1965年造的第一艘船CINDERELLA號使用至今仍安全無恙，可見LNG船是各種船舶中安全性能較好的一種船舶。LNG船隊發(fā)展趨勢由于LNG船舶建造技術(shù)的成熟、運距和運量的增加，LNG船舶趨于大型化，從13.8×104m3LNG運輸船貨艙型式主要分為薄膜式和球型罐式兩種，由于薄膜式船舶建造技術(shù)日益成熟，其安全可靠性和營運操作與球型