理財會策劃方案2

合肥津茂貴金屬經營有限公司1/4合肥市勝利路60號藍鯨國家大廈18層津茂貴金屬理財交流會策劃方案主辦單位：合肥津茂貴金屬經營有限公司協(xié)辦單位：待定活動主題：通過培訓講座指導客戶形成正確合理的交易技巧、思路、心態(tài)。活動目的：通過現(xiàn)場技術分析解析及模擬做單指導客戶形成正確合理的做單技巧、思路、心態(tài)，以展示我公司的技術實力?；顒訒r間：2012年5月27日下午1:30（星期日）活動地點：藍鯨國際大廈18層參加人員：津茂客戶及員工，協(xié)辦單位客戶及員工擬邀人數：25-30人預計到場人數：15-20人活動要素：貴金屬展示投資講座經驗分享技術交流前期準備一嘉賓邀約實盤客戶，包括激活客戶，其中開戶尚未激活操作客戶是邀約重點。模擬客戶，即只開通模擬盤客戶。意向客戶，主要指新客戶。二物品準備津茂高檔富光杯。我公司定制的杯子，印有我司LOGO及名字。金擺件。產品展示和抽獎禮品。金融知識袋。里面有合肥津茂與協(xié)辦單位免費提供的理財產品等金融產品的普及宣傳材料。壽帶，接待組配單，需兩條。水果等，需剝好客戶可直接食用，配用牙簽。果盤6個。三會務人員接待組：樓外與一樓大廳指引人員配壽帶，電梯口2人，停車場1人。簽到臺：1人指引簽到，1人負責知識袋領取。引領組：3人，負責引領客戶到會前休息區(qū)或者會場，以及會議期間引領客戶至衛(wèi)生間或電話區(qū)等。場控組：2人，主要會場服務及維持秩序。攔截組：2人，主要負責期間客戶離場處理。主持人1人，講師2人。會務布置一活動設施布置現(xiàn)場開戶所需物件。照相機、掃描復印一體機、合同、黑色簽字筆等，統(tǒng)一放置在會場開戶臺。電子音像設備。筆記本電腦、投影儀等播放視頻及講師PPT。宣傳物件。一樓大廳擺放津茂與協(xié)辦單位易拉寶；主會場電梯口擺放津茂與協(xié)辦易拉寶；主會場顯眼位置懸掛條幅“合肥津茂貴金屬歡迎您”；主會場后擺放花盆，前擺放鑄金擺件及抽獎物品。（注：協(xié)辦單位宣傳物件需自備）二會場布置桌椅參照會場結構和空間擺放，預留至少兩條過道。每個嘉賓桌上擺放金融知識袋、理財調查表、筆、A4紙、杯子等。另外擺放各種水果及果碟供客戶品用。主席臺附近顯眼位置擺放津茂鑄金擺件。三會議流程1、2:00-2:30簽到。簽到臺為我司前臺。該期間會場播放宣傳視頻，如天交所宣傳片，潤茂宣傳片等。2、2:30會議正式開始。3、2:30-2:35主持人上臺，進行大會內容簡要敘述。4、2:35-3:00協(xié)辦單位產品推介時間5、3:00-3:40講師通過現(xiàn)場操作為大家分析做單思路、做單技巧、做單心態(tài)、技術分析等。穿插與金融有關的幽默視頻調節(jié)氣氛。該期間講師至少與客戶互動兩次，邀請不低于一位的客戶上臺做經驗分享或技術交流。5、3:40-4:00抽獎環(huán)節(jié)，設置特別獎一位獎勵鑄金擺件，幸運獎兩位獎勵津茂定制杯。6、4:00-4:50嘉賓與講師及理財顧問自由交流及咨詢時間，該時間嘉賓現(xiàn)場開戶可獲得精美禮品一份。7、5:00會議結束。附件：合肥津茂貴金屬中國光大銀行理財問卷調查表合肥津茂貴金屬經營有限公司非常感謝您對本次活動的支持，我們將會從中隨機抽取3名被調查者送上精美的貴金屬禮品！1、您對投資理財的了解程度是？A、非常了解B、了解C、不了解D、其他2、您熟悉哪些投資方式？[多選題]A、股票期貨B、銀行理財產品C、基金債券D、房地產E、金銀外匯F、其他3、您是通過何種方式了解到金融理財產品的？[多選題]銀行或其他金融機構B、報紙雜志C、網絡宣傳D、電視廣告E、親戚朋友4、您在選擇理財投資產品時，最關注以下哪一點？[多選題]A、產品的投資風險B、產品的收益率C、金融機構工作人員是否專業(yè)D、該金融機構的信譽和品牌E、報紙等媒體的投資建議5、請選擇您對投資風險的偏好A、高風險高收益B、中風險中收益C、低風險低收益6、如果有專業(yè)的理財顧問為您提供投資建議,您覺得這會對您的投資有幫助嗎？A、會有幫助B、幫助不大C、不知道，沒有接受過這方面的建議D、不需要，我完全有能力自己理財7、您對哪些理財增值服務比較感興趣？[多選題]A、提供專業(yè)的理財咨詢服務B、定期舉辦專業(yè)的知識沙龍C、有專業(yè)顧問通過郵件、短信或者QQ等工具及時傳達資訊D、其他請?zhí)顚懩幕拘畔?，以便我們的分析師和理財顧問為您服務：姓名?/p>