天然氣研究報告-中國天然氣行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告（2024年）

天然氣研究報告-中國天然氣行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告（2024年）匯報人：XX2024-01-21目錄行業(yè)概述與發(fā)展背景中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈剖析中國天然氣市場供需平衡分析“十四五”時期企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃建議國內(nèi)外典型企業(yè)案例分析未來發(fā)展趨勢預(yù)測與挑戰(zhàn)應(yīng)對01行業(yè)概述與發(fā)展背景天然氣行業(yè)定義天然氣是一種優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源，廣泛應(yīng)用于城市燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電、化工原料等領(lǐng)域，天然氣行業(yè)包括天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售等各個環(huán)節(jié)。天然氣分類根據(jù)來源和成因不同，天然氣可分為常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣兩大類。常規(guī)天然氣主要蘊藏在地下深處致密巖石中，通過鉆井開采獲得；非常規(guī)天然氣包括頁巖氣、煤層氣、致密氣等，需要通過特殊技術(shù)手段進行開采。天然氣行業(yè)定義及分類資源儲量中國天然氣資源豐富，根據(jù)最新資源評價結(jié)果，全國天然氣地質(zhì)資源量約為90萬億立方米，技術(shù)可采資源量約為22萬億立方米。分布特點中國天然氣資源分布廣泛但不均衡，主要分布在塔里木、鄂爾多斯、四川、柴達木、東海陸架、瓊東南等6個地區(qū)，其中塔里木盆地天然氣資源量最大。中國天然氣資源儲量及分布近年來，中國天然氣消費持續(xù)快速增長，已成為世界第三大天然氣消費國。國內(nèi)天然氣產(chǎn)量不斷增加，但仍不能滿足市場需求，進口依存度逐年攀升。國內(nèi)市場全球天然氣市場供需總體平衡，但地區(qū)性供需矛盾依然存在。美國、俄羅斯、卡塔爾等國家是全球主要的天然氣生產(chǎn)國和出口國，歐洲、亞洲等地區(qū)是主要的消費地區(qū)。隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速推進，天然氣作為清潔低碳能源的地位將更加凸顯。國際市場國內(nèi)外天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀政策導(dǎo)向中國政府高度重視天然氣行業(yè)發(fā)展，在“十四五”規(guī)劃中將天然氣作為清潔能源發(fā)展的重要方向之一。政策層面將繼續(xù)加大對天然氣勘探開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、儲氣設(shè)施建設(shè)等方面的支持力度。環(huán)保要求隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保政策的加強，天然氣作為清潔低碳能源的優(yōu)勢將更加凸顯。政府將加強對高污染燃料的治理力度，推動煤炭消費減量替代和清潔能源替代。市場化改革中國政府將繼續(xù)推進天然氣市場化改革，完善天然氣價格形成機制和市場交易體系。同時，將加強管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和互聯(lián)互通，提高資源配置效率和市場競爭力?！笆奈濉睍r期政策環(huán)境分析02中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈剖析

上游勘探開發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)天然氣資源儲量及分布中國天然氣資源豐富，主要分布在西部和北部地區(qū)，包括新疆、內(nèi)蒙古、四川等省份?？碧介_發(fā)技術(shù)進展隨著勘探技術(shù)的不斷提高，中國天然氣勘探開發(fā)不斷取得新的突破，發(fā)現(xiàn)了多個大型氣田。生產(chǎn)現(xiàn)狀及產(chǎn)能中國天然氣生產(chǎn)量逐年增長，多個大型氣田已經(jīng)投入開發(fā)，產(chǎn)能穩(wěn)步提高。中國已經(jīng)建成了覆蓋全國的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)，包括西氣東輸、川氣東送等多條干線管道。管道運輸網(wǎng)絡(luò)中國正在加強天然氣儲存設(shè)施建設(shè)，包括地下儲氣庫、液化天然氣接收站等，以提高天然氣供應(yīng)保障能力。儲存設(shè)施建設(shè)管道運輸和儲存技術(shù)的不斷發(fā)展，提高了天然氣運輸效率和儲存安全性。運輸與儲存技術(shù)中游管道運輸與儲存環(huán)節(jié)消費結(jié)構(gòu)隨著環(huán)保政策的推進和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國天然氣消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，工業(yè)燃料和化工原料用氣占比逐年提高。市場需求及趨勢中國天然氣市場需求持續(xù)增長，未來將繼續(xù)加大清潔能源的推廣力度，天然氣消費占比將進一步提高。應(yīng)用領(lǐng)域天然氣在中國廣泛應(yīng)用于城市燃氣、工業(yè)燃料、化工原料等領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域及消費結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈整合中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈正在向上下游整合的方向發(fā)展，包括勘探開發(fā)與生產(chǎn)、管道運輸與儲存、下游應(yīng)用等領(lǐng)域的整合。產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化通過技術(shù)創(chuàng)新、管理提升等手段，不斷優(yōu)化天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，提高資源利用效率和經(jīng)濟效益。未來發(fā)展趨勢未來中國天然氣行業(yè)將繼續(xù)朝著規(guī)模化、專業(yè)化、智能化的方向發(fā)展，加強國際合作與交流，推動全球能源轉(zhuǎn)型與綠色發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈整合與優(yōu)化趨勢03中國天然氣市場供需平衡分析天然氣資源儲量及開發(fā)潛力01中國擁有豐富的天然氣資源，主要分布在西部和海上地區(qū)。隨著勘探技術(shù)的不斷進步，未來天然氣資源儲量仍有增長空間。天然氣生產(chǎn)能力及增長趨勢02中國天然氣生產(chǎn)能力逐年提升，2019年天然氣產(chǎn)量達到1736億立方米，同比增長9.8%。未來幾年，隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。供給結(jié)構(gòu)變化及多元化發(fā)展03中國天然氣供給結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，國產(chǎn)氣占比逐年提升，進口氣來源也更加多元化。未來，隨著非常規(guī)天然氣和海外LNG項目的推進，供給結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。供給能力評估及增長潛力預(yù)測010203天然氣消費現(xiàn)狀及增長趨勢中國天然氣消費量持續(xù)增長，2019年天然氣表觀消費量達到3067億立方米，同比增長9.4%。未來幾年，隨著環(huán)保政策的推進和能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，天然氣消費量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。需求結(jié)構(gòu)變化及特點中國天然氣需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，工業(yè)燃料和發(fā)電用氣占比逐年提升，城市燃氣和化工用氣占比相對穩(wěn)定。未來，隨著新能源汽車的推廣和工業(yè)領(lǐng)域煤改氣的深入實施，需求結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整。需求驅(qū)動因素及潛力分析環(huán)保政策、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增長是驅(qū)動中國天然氣需求增長的主要因素。未來，隨著環(huán)保政策的持續(xù)加強和能源結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化，天然氣需求潛力巨大。需求結(jié)構(gòu)變化及驅(qū)動因素剖析天然氣進口現(xiàn)狀及來源中國天然氣進口量逐年增加，2019年天然氣進口量達到1352億立方米，同比增長6.9%。進口來源主要包括澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等國家。進口依存度變化趨勢隨著中國天然氣消費量的不斷增長和國產(chǎn)氣產(chǎn)量的提升，進口依存度呈現(xiàn)先升后降的趨勢。未來幾年，隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)和多元化進口策略的實施，進口依存度將繼續(xù)下降。進口風(fēng)險及應(yīng)對措施中國天然氣進口面臨地緣政治風(fēng)險、價格波動風(fēng)險和運輸安全風(fēng)險等挑戰(zhàn)。為應(yīng)對這些風(fēng)險，需要采取多元化進口策略、加強國際合作和完善儲氣設(shè)施建設(shè)等措施。進口依存度現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測要點三價格波動現(xiàn)狀及趨勢中國天然氣價格受國際市場價格波動、國內(nèi)供需變化和政策調(diào)整等多種因素影響，呈現(xiàn)波動上漲的趨勢。未來幾年，隨著市場化改革的推進和供需格局的變化，價格波動幅度可能加大。要點一要點二價格影響因素剖析國際市場價格、國內(nèi)供需狀況、政策調(diào)整、運輸成本等因素是影響中國天然氣價格波動的主要因素。其中，國際市場價格波動對國內(nèi)天然氣價格影響較大。價格傳導(dǎo)機制及影響中國天然氣價格傳導(dǎo)機制包括順價銷售和聯(lián)動調(diào)整兩種方式。價格波動會對上下游產(chǎn)業(yè)、居民生活和宏觀經(jīng)濟等方面產(chǎn)生影響。為平抑價格波動，需要完善儲氣設(shè)施建設(shè)、推進市場化改革和加強監(jiān)管等措施。要點三價格波動影響因素及傳導(dǎo)機制04“十四五”時期企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃建議02030401總體投資方向和目標設(shè)定加大上游勘探開發(fā)投資，提高天然氣自給能力。優(yōu)先布局中游管道和儲氣設(shè)施建設(shè)，提升輸配效率和應(yīng)急保障能力。拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，推動天然氣在交通、工業(yè)、電力等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。加強國際合作，積極參與全球天然氣貿(mào)易和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。ABCD重點項目布局和區(qū)域選擇在消費集中區(qū)建設(shè)區(qū)域性管網(wǎng)和儲氣庫，提高供應(yīng)保障能力。在資源富集區(qū)加大勘探開發(fā)力度，形成多個大型氣田群。在內(nèi)陸地區(qū)推進頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣開發(fā)，拓展資源供應(yīng)渠道。在沿海地區(qū)布局進口LNG接收站和管網(wǎng)互聯(lián)互通項目，提升國際資源獲取能力。技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級路徑選擇加強勘探開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新，提高資源探明率和采收率。加快儲氣庫建設(shè)和運營管理技術(shù)創(chuàng)新，提高儲氣調(diào)峰能力。推進管道運輸技術(shù)創(chuàng)新，提升管道輸送效率和安全性。推動天然氣應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，拓展新的市場需求和增長點。合作共贏和可持續(xù)發(fā)展策略積極參與國際能源治理體系變革，推動全球天然氣市場健康有序發(fā)展。加強社會責(zé)任履行，積極回饋社會，實現(xiàn)企業(yè)與社會的和諧發(fā)展。加強與國內(nèi)外企業(yè)的合作，共同推動天然氣產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。堅持綠色低碳發(fā)展理念，推動天然氣與可再生能源融合發(fā)展。05國內(nèi)外典型企業(yè)案例分析作為國內(nèi)最大的石油天然氣生產(chǎn)商，中石油在上游勘探開發(fā)領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，其案例包括在塔里木盆地、鄂爾多斯盆地等地區(qū)的成功勘探。中國石油天然氣集團公司作為全球領(lǐng)先的能源公司，殼牌在上游勘探開發(fā)領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗和技術(shù)，其在中國四川盆地的頁巖氣勘探開發(fā)取得了重要成果。殼牌公司上游勘探開發(fā)企業(yè)案例中國石油管道公司作為國內(nèi)最大的油氣管道運輸企業(yè)，中油管道在管道建設(shè)、運營管理等方面具有豐富經(jīng)驗，其西氣東輸?shù)裙こ虨閲业哪茉窗踩龀隽酥匾暙I。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司作為全球最大的天然氣生產(chǎn)商和出口商，俄氣在管道運輸領(lǐng)域具有世界領(lǐng)先地位，其與中國合作的中俄東線天然氣管道項目具有重要意義。中游管道運輸企業(yè)案例下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)案例中國燃氣控股有限公司作為國內(nèi)最大的城市燃氣運營商，中國燃氣在城市燃氣供應(yīng)、分布式能源等領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，其案例包括在北京、上海等城市的成功運營。陶氏化學(xué)公司作為全球領(lǐng)先的化學(xué)品生產(chǎn)商，陶氏在天然氣化工領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗和技術(shù)，其利用天然氣生產(chǎn)乙烯、丙烯等化學(xué)品取得了良好效益。VS作為國內(nèi)領(lǐng)先的清潔能源綜合服務(wù)商，新奧在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上下游均有布局，其通過技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新推動天然氣與可再生能源的融合發(fā)展。特斯拉公司作為全球知名的電動汽車制造商，特斯拉在推動交通領(lǐng)域能源轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮了重要作用，其利用天然氣為電動汽車提供清潔的電力和燃料取得了顯著成果。新奧集團跨界融合創(chuàng)新型企業(yè)案例06未來發(fā)展趨勢預(yù)測與挑戰(zhàn)應(yīng)對新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如智能化管道、數(shù)字化儲氣庫等將提升天然氣產(chǎn)業(yè)鏈運行效率，降低運營成本，為行業(yè)發(fā)展提供新動力。新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要大量資金投入，且技術(shù)更新迅速，企業(yè)需要不斷跟進技術(shù)變革，確?；A(chǔ)設(shè)施與行業(yè)發(fā)展需求相匹配。新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)機遇能源轉(zhuǎn)型背景下天然氣角色定位變化在能源轉(zhuǎn)型背景下，天然氣作為清潔能源將逐漸取代煤炭等傳統(tǒng)能源，成為能源消費結(jié)構(gòu)中的重要組成部分。角色定位變化隨著可再生能源的快速發(fā)展，天然氣需要與可再生能源相互補充，形成多元化的能源供應(yīng)體系。挑戰(zhàn)國際政治經(jīng)濟環(huán)境變化如貿(mào)易戰(zhàn)、地緣政治沖突等可能導(dǎo)致天然氣價格波動，進而影響中國天然氣進口成本及行業(yè)運營。企業(yè)需要密切關(guān)注國際政治經(jīng)濟動態(tài)，加強風(fēng)險管理，通過多元化進