GBT 42935-2023 設(shè)施管理 信息化管理指南

設(shè)施管理信息化管理指南2023-08-06發(fā)布2023-08-06實(shí)施國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局I l2規(guī)范性引用文件 13術(shù)語(yǔ)和定義 14總則 24.1需求引導(dǎo)性 24.2系統(tǒng)性 24.3平臺(tái)易用性與靈活性 25策劃 25.1獲得管理層支持 25.2確定信息化需求 25.3評(píng)估應(yīng)用功能 35.4相關(guān)技術(shù)應(yīng)用 66實(shí)施 86.1需求分析 86.2解決方案設(shè)計(jì) 96.3軟件部署及初始化數(shù)據(jù) 96.4系統(tǒng)上線及交付 97檢查和評(píng)價(jià) 97.1需求功能檢查 97.2實(shí)施效果評(píng)價(jià) 97.3總體評(píng)價(jià) 8改進(jìn) 8.1不符合和糾正措施 8.2持續(xù)改進(jìn) 附錄A(資料性)設(shè)施管理信息化系統(tǒng)案例 A.1需求分析的基本內(nèi)容 A.2需求分析的主要活動(dòng) A.3需求分析的評(píng)估 A.4解決方案設(shè)計(jì) A.5軟件部署和初始化數(shù)據(jù) A.6系統(tǒng)上線及交付 Ⅱ附錄B(資料性)需求功能檢查清單示例 B.1不動(dòng)產(chǎn)及租賃管理 B.2資本預(yù)算管理 B.3空間管理 B.4搬遷管理 B.5設(shè)施及資產(chǎn)管理 B.6工單任務(wù)管理 B.7運(yùn)行維護(hù)管理 B.8能源管理 B.9庫(kù)存及物料管理 B.10環(huán)境健康安全管理 B.11項(xiàng)目管理 參考文獻(xiàn) ⅢGB/T42935—2023本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)提出。本文件由全國(guó)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC581)歸口。本文件起草單位：上海費(fèi)哲設(shè)施管理咨詢有限公司、深圳市設(shè)施之家科技有限公司、北京博綠信遠(yuǎn)設(shè)施管理有限公司、中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司、北京知行設(shè)施科技有限公司、蘇州市東吳物業(yè)管理有限公司、華晨寶馬汽車有限公司、新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)計(jì)量大學(xué)、北京中電凱爾設(shè)施管理有限公司、大眾汽車(中國(guó))投資有限公司、華中科技大學(xué)、山東國(guó)舜建設(shè)集團(tuán)有限公司、沈陽(yáng)富特爾科技服務(wù)有限公司、南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司。本文件主要起草人：劉軍、吳姣、范雪松、張利民、張明潔、許磊、馬宏宇、朱春花、黃澄宇、古希印、“信息”是管理的關(guān)鍵方面之一，幾乎所有的工作場(chǎng)所活動(dòng)都涉及信息的生產(chǎn)、整合和輸出。設(shè)施管理(FM)組織可以利用信息創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則，做出可靠的決策，并帶來效率和效益共同提升的價(jià)值，包括績(jī)效管理、業(yè)務(wù)改進(jìn)和資源優(yōu)化等。FM信息化管理涉及戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和運(yùn)作層面的各個(gè)要素，通過這些要素，數(shù)據(jù)和信息被捕獲、處理、共享、應(yīng)用和報(bào)告給相關(guān)的利益相關(guān)者，重要的是要認(rèn)識(shí)到FM信息化不僅僅是在運(yùn)作層面的高效管理，而且是用于展示與其需求組織在戰(zhàn)略層面的成功所相關(guān)的運(yùn)營(yíng)結(jié)果。通常來說，建立信息系統(tǒng)是組織信息化管理的載體和有效工具，企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)是一般組織普遍使用的信息系統(tǒng)，但其與FM的專業(yè)需求還有很大差別，F(xiàn)M信息化管理需要建立專業(yè)的FM信息系統(tǒng)，如全球FM行業(yè)所采用的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)施管理(CAFM)系統(tǒng)和集成工作場(chǎng)所管理系統(tǒng)(IWMS)。FM涉及人員、場(chǎng)所和過程的整合，有其獨(dú)特的專業(yè)性和信息管理的需求，F(xiàn)M的諸多理念和方法，大都需要通過專業(yè)的FM信息系統(tǒng)來落地實(shí)施。信息化管理所包含的過程給出了從總體原則到策劃、實(shí)施、檢查和評(píng)價(jià)以及改進(jìn)的一套方法和指南，對(duì)FM信息系統(tǒng)的專業(yè)性也給出了建議，對(duì)于多數(shù)啟動(dòng)FM信息化管理的組織具有很高的實(shí)踐指導(dǎo)作用。ISO41001:2018《設(shè)施管理管理體系要求及使用指南》作為ISO41000系列標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，已在全世界開始實(shí)施和認(rèn)證，而如何利用信息化系統(tǒng)來落地實(shí)施ISO41001管理體系也是實(shí)現(xiàn)FM價(jià)值的關(guān)鍵所在。本文件將作為ISO41001的重要支撐標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)FM的專業(yè)特點(diǎn)給予更深入具體的信息化管理指南，對(duì)于ISO41001管理體系的落地實(shí)施并發(fā)揮其戰(zhàn)略性價(jià)值均有較大的指導(dǎo)意義。1設(shè)施管理信息化管理指南本文件確立了設(shè)施管理實(shí)施信息化管理的總體原則，并提供了策劃、實(shí)施、檢查和評(píng)價(jià)以及改進(jìn)的指南。本文件適用于各類組織設(shè)施管理的信息化活動(dòng)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T36688設(shè)施管理術(shù)語(yǔ)(GB/T36688—2018,ISO41011:2017,IDT)3術(shù)語(yǔ)和定義GB/T36688界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。在建筑環(huán)境內(nèi)整合人員、場(chǎng)所、過程，并以改善人們生活質(zhì)量、提高核心業(yè)務(wù)生產(chǎn)力為目的的組織由設(shè)施管理組織整合和管理的過程。組織定義其目標(biāo)和方針，并對(duì)如何實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃和評(píng)估的層面。組織對(duì)產(chǎn)品運(yùn)作交付所用的特定機(jī)制和資源進(jìn)行計(jì)劃和管理的層面。計(jì)算機(jī)輔助設(shè)施管理computer-aidedfacilitiesmanagement;CAFM將支持核心業(yè)務(wù)所需的、有關(guān)高效和有效地使用設(shè)施方面的功能加以自動(dòng)化的系統(tǒng)、應(yīng)用程序和2工具。建筑信息模型buildinginformationmodeling;BIM在建設(shè)工程及設(shè)施全生命期內(nèi)，對(duì)其物理和功能特性進(jìn)行數(shù)字化表達(dá)，并依此設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)的過程和結(jié)果的總稱。4.1需求引導(dǎo)性設(shè)施管理涉及不動(dòng)產(chǎn)管理、空間管理、硬服務(wù)管理、軟服務(wù)管理等，其主要目標(biāo)是有效地管理現(xiàn)有的設(shè)施，并以具有成本效益的方式來確保組織核心業(yè)務(wù)的順利運(yùn)行。有效的設(shè)施管理要充分的規(guī)劃、預(yù)見、監(jiān)測(cè)和改進(jìn)，而傳統(tǒng)的手工記錄工作訂單和使用電子表格來執(zhí)行日常運(yùn)作任務(wù)很難滿足設(shè)施管理對(duì)效率的追求。以業(yè)務(wù)流高效運(yùn)行需求為導(dǎo)向，是設(shè)施管理信息化實(shí)施成功的重要基礎(chǔ)。設(shè)施管理是系統(tǒng)性管理的過程。隨著工作場(chǎng)所變得越來越復(fù)雜，設(shè)施管理從系統(tǒng)性管理的高度進(jìn)行整合會(huì)產(chǎn)生更高的效益。設(shè)施管理信息化是通過數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和流程耦合的方式有效地支撐了這種系統(tǒng)化管理的要求，從而支持設(shè)施管理達(dá)到戰(zhàn)略性管理的高度，為組織創(chuàng)造更大的價(jià)值。4.3平臺(tái)易用性與靈活性設(shè)施管理信息系統(tǒng)平臺(tái)是實(shí)現(xiàn)信息化管理的重要載體，實(shí)施設(shè)施管理信息化的目的是幫助設(shè)施經(jīng)理提高工作效率，且在滿足系統(tǒng)功能全面性、流程可控性、技術(shù)先進(jìn)性的基礎(chǔ)上，注重系統(tǒng)平臺(tái)的易用性，即易理解、易學(xué)習(xí)和易操作。設(shè)施管理信息系統(tǒng)平臺(tái)能夠應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)流程的復(fù)雜性，并在一個(gè)系統(tǒng)中考慮不同的利益相關(guān)方，管理多個(gè)組織站點(diǎn)，支持組織的動(dòng)態(tài)發(fā)展。靈活性以及可擴(kuò)展性是設(shè)施管理信息系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)計(jì)的重要條件。5策劃5.1獲得管理層支持實(shí)施設(shè)施管理信息化需要各種資源，獲得管理層的支持是一個(gè)重要基礎(chǔ)，宜主動(dòng)與管理層溝通其對(duì)組織生產(chǎn)力、使用空間成本及員工所產(chǎn)生的影響。5.2確定信息化需求5.2.1了解組織的業(yè)務(wù)目標(biāo)了解組織的業(yè)務(wù)目標(biāo)以及FM組織如何影響這些目標(biāo)是至關(guān)重要的，組織層面的目標(biāo)包括：——提高盈利能力或股東價(jià)值；——擴(kuò)大市場(chǎng)滲透；——?jiǎng)?chuàng)造最佳工作環(huán)境，吸引和留住頂尖人才?！岣呱a(chǎn)效率；——降低運(yùn)營(yíng)成本；3——提高可靠性和透明度；——降低因設(shè)施故障造成的業(yè)務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)；——整合流程和數(shù)據(jù)；——使組織變得更智能。5.2.2評(píng)估當(dāng)前的需求投資信息化平臺(tái)之前宜先了解當(dāng)前的設(shè)施管理需求和外部相關(guān)方的要求，了解將如何應(yīng)用平臺(tái)以及在何種程度上應(yīng)用平臺(tái)，涉及的內(nèi)容包括：——員工數(shù)量；——建筑物類型；——確定使用方式，共享或者獨(dú)占；——確定日常管理業(yè)務(wù)流程；——確定項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理和維護(hù)管理的決策過程。從移動(dòng)管理、空間分配和不動(dòng)產(chǎn)預(yù)測(cè)到工作空間管理，宜文件化記錄當(dāng)前需求存在的問題，分析評(píng)估通過信息化平臺(tái)提高效率的可行性和技術(shù)路線。5.2.3評(píng)估實(shí)施的難度目標(biāo)宜遵循易用性原則，注重系統(tǒng)的實(shí)用化，避免過度復(fù)雜化，降低部署和實(shí)施的繁瑣和耗時(shí)。宜考慮跨部門數(shù)據(jù)整合和對(duì)接，如，組織企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)系統(tǒng)等。宜考慮平臺(tái)選擇，評(píng)估不同平臺(tái)的開發(fā)難度、數(shù)據(jù)兼容性、需求場(chǎng)景等，如，基于網(wǎng)絡(luò)的軟件可以為大型組織提供來自多個(gè)位置的可訪問性，而基于云端的訂閱軟件應(yīng)用可以適用于單個(gè)位置。宜有文件——對(duì)項(xiàng)目范圍的清晰界定；——對(duì)現(xiàn)有方法和體系的客觀分析；——確定目標(biāo)和任務(wù)的優(yōu)先級(jí)；——分析確定所需資源；——協(xié)調(diào)利益相關(guān)方；——避免冗余的職責(zé)和任務(wù)，減少成本和時(shí)間；——提高整體系統(tǒng)功能和流程生產(chǎn)力。5.2.4評(píng)估未來的需求宜考慮平臺(tái)的時(shí)效性和可擴(kuò)展性，遵循靈活性原則，能夠?yàn)闃I(yè)務(wù)功能拓展預(yù)留一定空間。示例：假設(shè)某個(gè)組織目前并不需要搬遷管理，但組織可能會(huì)在未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)會(huì)引入更多的新員工，這意味著需要規(guī)劃新的辦公室布局，并對(duì)空間的利用情況進(jìn)行密切分析。如果一切按計(jì)劃進(jìn)行，可能需要遷入新辦公室以容納所有新團(tuán)隊(duì)成員，此時(shí)，搬遷管理將成為信息化平臺(tái)中的一項(xiàng)有用功能。5.3評(píng)估應(yīng)用功能5.3.1不動(dòng)產(chǎn)及租賃管理不動(dòng)產(chǎn)及租賃管理宜進(jìn)行可視化管理，以幫助組織提高不動(dòng)產(chǎn)的投資回報(bào)率，把握機(jī)會(huì)及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。其需考慮的因素宜包括但不限于：——通過建立財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)，提高自有的和租賃的不動(dòng)產(chǎn)的使用效率及收益；——生成綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)告以預(yù)測(cè)產(chǎn)生的投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)；—通過優(yōu)化空間的利用，加快不動(dòng)產(chǎn)的投資回報(bào)；——結(jié)合圖形化組合的地理信息系統(tǒng)應(yīng)用，提高不動(dòng)產(chǎn)分析的度量標(biāo)準(zhǔn)。4資本預(yù)算管理需考慮的因素宜包括但不限于：——使用一致的格式匯總所有的資金計(jì)劃活動(dòng)，將規(guī)劃和項(xiàng)目按優(yōu)先級(jí)進(jìn)行排序，協(xié)調(diào)活動(dòng)并編制資源預(yù)算；——建立一個(gè)集中的方法以有效地管理貫穿于各個(gè)部門和位置的資金規(guī)劃；——啟用“假設(shè)”的規(guī)劃，以減少業(yè)務(wù)中斷和費(fèi)用的超支；——集成狀態(tài)評(píng)估、資本規(guī)劃和項(xiàng)目管理的應(yīng)用以更好地分配預(yù)算和項(xiàng)目，使之完成既定規(guī)劃?？臻g管理需考慮的因素宜包括但不限于：——幫助改進(jìn)空間使用率并降低整體占用成本；——在根據(jù)要求定制賬單和報(bào)告基礎(chǔ)上，自動(dòng)生成空間場(chǎng)地內(nèi)部成本分?jǐn)倛?bào)表；——方便快捷地連接含有設(shè)備資產(chǎn)信息的建筑信息模型(BIM)或計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)圖紙，保持設(shè)備資產(chǎn)位置信息的準(zhǔn)確性；——準(zhǔn)確的場(chǎng)所使用分配及成本分?jǐn)倛?bào)表，避免外部或內(nèi)部費(fèi)用分歧。搬遷管理需考慮的因素宜包括但不限于：——簡(jiǎn)化并使整個(gè)搬遷流程更為順暢，包括申請(qǐng)、審核、更新和其他活動(dòng)，以減少整體成本并優(yōu)化變——通過減少停工時(shí)間和最小化搬遷錯(cuò)誤以提高客戶滿意率；——改進(jìn)溝通、協(xié)調(diào)和結(jié)合內(nèi)外部資源的工作流流程；——生成工位模擬圖紙、搬遷分析和決策輔助信息，不斷改進(jìn)流程；——通過執(zhí)行簡(jiǎn)捷的搬動(dòng)、增加或變動(dòng)以減少混亂；——快速地與現(xiàn)有的人力資源和財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，以及發(fā)布更新的人員和成本中心信息。5.3.5設(shè)備及資產(chǎn)管理設(shè)備及資產(chǎn)管理需考慮的因素宜包括但不限于：——管理資產(chǎn)的歸屬和使用，以提高組織的資產(chǎn)權(quán)益并減少成本；——通過跟蹤資產(chǎn)的位置和折舊以減少資產(chǎn)報(bào)廢的發(fā)生；——分析設(shè)備資產(chǎn)清單的財(cái)務(wù)影響。5.3.6工單任務(wù)管理工單任務(wù)管理需考慮的因素宜包括但不限于：——通過自助式的服務(wù)形式、自動(dòng)化的流程響應(yīng)、預(yù)定義的流程狀態(tài)提醒等功能，使組織的服務(wù)請(qǐng)求管理更為順暢，包括工單管理；——通過自助式服務(wù)的形式應(yīng)用，減少行政管理費(fèi)用超支和運(yùn)營(yíng)成本；——通過強(qiáng)制執(zhí)行的帶有控制資源訪問和資源定義功能的服務(wù)等級(jí)協(xié)議，提高工作效率；——改進(jìn)計(jì)量分析服務(wù)質(zhì)量的水平，提高客戶滿意度。5.3.7運(yùn)行維護(hù)管理運(yùn)行維護(hù)管理需考慮的因素宜包括但不限于：——通過編排工作優(yōu)先次序，避免工作積壓，提升組織內(nèi)部及外部服務(wù)供應(yīng)商的工作表現(xiàn)及業(yè)績(jī)；5——能夠評(píng)估工單要求，優(yōu)化人工及物料使用，盡量減低運(yùn)作成本；——輕松查詢歷史數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)化工作預(yù)測(cè)及預(yù)算流程；——追蹤預(yù)防性維護(hù)流程，核實(shí)開支及確保符合內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)或條例要求；——通過基于網(wǎng)絡(luò)的流程應(yīng)用，提高客戶滿意度；——減少設(shè)備的停機(jī)次數(shù)和降低維修成本；——延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，減少組織的資本支出；——通過成本及資源的使用量、服務(wù)供應(yīng)商的工作量及工作情況、設(shè)備維護(hù)的歷史和更多信息的獲取，改進(jìn)設(shè)施運(yùn)行策略及維護(hù)計(jì)劃。能源管理需考慮的因素宜包括但不限于：——實(shí)現(xiàn)能源線上化管理，提高能耗數(shù)據(jù)的顯示、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算和存儲(chǔ)的效率；耗、能耗分布、設(shè)備能耗的自動(dòng)分析；同時(shí)，通過對(duì)總體能耗概覽、總能源費(fèi)用、單位面積能耗、二氧化碳排放量等內(nèi)容，以文字描述、數(shù)據(jù)列表、柱圖、餅圖、曲線圖等形式進(jìn)行綜合分析、展——實(shí)現(xiàn)能源績(jī)效管理：線上對(duì)各種能耗或能耗分項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)進(jìn)行定額管理，包含對(duì)能耗KPI進(jìn)行追蹤，定額預(yù)警提醒、告警提醒，提升能源績(jī)效管理的效率；——實(shí)現(xiàn)能耗預(yù)測(cè)性管理：基于能耗類型、用能區(qū)域、用能組織、用能設(shè)備、用能時(shí)間等維度對(duì)負(fù)荷進(jìn)行預(yù)測(cè)，為供能及用能設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)及大中修改造提供決策支撐。5.3.9庫(kù)存及物料管理庫(kù)存及物料管理需考慮的因素宜包括但不限于：——基于物料分類定義物料編碼和物料基礎(chǔ)信息；——線上對(duì)倉(cāng)庫(kù)名稱、位置、庫(kù)管員及倉(cāng)庫(kù)所服務(wù)的項(xiàng)目范圍進(jìn)行維護(hù)、更新；——實(shí)現(xiàn)庫(kù)存查詢、庫(kù)存出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)、物料消耗報(bào)表的自動(dòng)生成；——實(shí)現(xiàn)安全庫(kù)存管理，低于安全庫(kù)存時(shí)可觸發(fā)異常告警，可導(dǎo)出采購(gòu)需求；——實(shí)現(xiàn)維護(hù)維修工單與庫(kù)存的聯(lián)動(dòng)關(guān)聯(lián)，工單能夠觸發(fā)出庫(kù)。5.3.10環(huán)境健康安全管理環(huán)境管理需考慮的因素宜包括但不限于：——實(shí)現(xiàn)環(huán)境巡檢的線上化管理：配置巡檢計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)觸發(fā)任務(wù)并派發(fā)到移動(dòng)端執(zhí)行；——對(duì)溫度、二氧化碳、一氧化碳、照明等環(huán)境參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)調(diào)節(jié)，及對(duì)異常問題進(jìn)行閉環(huán)——環(huán)境健康和設(shè)備設(shè)施打通，自動(dòng)判斷環(huán)境異常區(qū)域關(guān)聯(lián)設(shè)備，幫助工作人員快速地解決品質(zhì)——實(shí)現(xiàn)污水、廢棄物線上化監(jiān)測(cè)及管理。健康管理需考慮的因素宜包括但不限于：——實(shí)現(xiàn)防護(hù)用品倉(cāng)儲(chǔ)管理；——實(shí)現(xiàn)對(duì)健康體檢進(jìn)行定期提醒；——實(shí)現(xiàn)人員健康檔案管理。安全管理需考慮的因素宜包括但不限于：——實(shí)現(xiàn)安全巡檢管理：配置巡檢計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)觸發(fā)任務(wù)并派發(fā)到移動(dòng)端執(zhí)行；6GB/T42935—2023——實(shí)現(xiàn)應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急組織、應(yīng)急事件跟蹤、應(yīng)急事件事后維護(hù)，啟動(dòng)預(yù)案后自動(dòng)觸發(fā)任務(wù)、消息或電話到移動(dòng)端執(zhí)行； 支持安全評(píng)估檢查，配置檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，自動(dòng)觸發(fā)檢查任務(wù)按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢查，并對(duì)整改單閉環(huán)跟蹤管理；——實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)源與隱患跟蹤管理；——實(shí)現(xiàn)特種作業(yè)許可證的審批管理，支持對(duì)維修、保養(yǎng)等工單上進(jìn)行安全作業(yè)提醒；——實(shí)現(xiàn)人員證照、設(shè)備證照管理和過期自動(dòng)提醒。5.3.11項(xiàng)目管理大中修及改造項(xiàng)目管理需考慮的因素宜包括但不限于：——實(shí)現(xiàn)大中修與改造改造項(xiàng)目信息管理，包括立項(xiàng)、采購(gòu)、實(shí)施、驗(yàn)收四個(gè)階段，記錄相關(guān)審批、預(yù)——實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目涉及的設(shè)備檔案的替換和更新管理，以及涉及的設(shè)備證照文件的維護(hù)。二次裝修項(xiàng)目管理需考慮的因素宜包括但不限于：——實(shí)現(xiàn)二次裝修項(xiàng)目信息管理，可按申請(qǐng)階段、受理與審批階段、實(shí)施階段、驗(yàn)收階段等記錄相關(guān)申請(qǐng)、審批、質(zhì)量記錄、押金費(fèi)用、驗(yàn)收問題、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)配置改動(dòng)項(xiàng)等；——實(shí)現(xiàn)裝修項(xiàng)目的申請(qǐng)、施工延期、動(dòng)火作業(yè)審批。5.4相關(guān)技術(shù)應(yīng)用5.4.1物聯(lián)網(wǎng)(IoT)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的快速發(fā)展對(duì)設(shè)施管理行業(yè)也帶來巨大影響，策劃設(shè)施管理信息化除了部署軟件平臺(tái)外，宜充分考慮物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用。在物聯(lián)網(wǎng)實(shí)施之初，設(shè)施經(jīng)理宜關(guān)注其需要的數(shù)據(jù)，以及他們計(jì)劃如何使用這些數(shù)據(jù)來為業(yè)務(wù)帶來好處。這些需求將會(huì)反過來影響物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的選擇，為功能、數(shù)據(jù)和分析要求提供明確的指導(dǎo)方針。集成了物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)的設(shè)施管理信息化平臺(tái)能夠在各種系統(tǒng)和應(yīng)用程序之間共享數(shù)據(jù)，可發(fā)揮更大的自動(dòng)化和協(xié)同作用。示例1:通過使用傳感器監(jiān)測(cè)和控制暖通空調(diào)和照明系統(tǒng)，設(shè)施管理人員可以提高建筑效率、降低風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)能源管理?？梢詫?shí)時(shí)收集更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并與其他數(shù)據(jù)結(jié)合使用，用于立即采取行動(dòng)。當(dāng)傳感器檢測(cè)到?jīng)]有員工在場(chǎng)時(shí)，會(huì)議室中的燈光變暗，或者根據(jù)實(shí)時(shí)占用情況分配停車位。示例2:隨著時(shí)間推移收集的數(shù)據(jù)可用于預(yù)測(cè)性分析，使組織能夠預(yù)測(cè)和計(jì)劃未來事件，而不是僅僅發(fā)生問題時(shí)才做出反應(yīng)。例如，設(shè)施管理人員可以使用基于IoT傳感器的技術(shù)來監(jiān)控設(shè)備性能，并盡早識(shí)別設(shè)備故障跡象，使他們能夠在故障或業(yè)務(wù)中斷發(fā)生之前主動(dòng)采取行動(dòng)。示例3:物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)據(jù)和分析也可用于自動(dòng)化工作流和改進(jìn)決策之中。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可使設(shè)施管理者能夠連接以前分散的且主要是手工操作的工作程序，如工單處理將被簡(jiǎn)化為一個(gè)端到端流程。示例4:設(shè)施經(jīng)理可以使用物聯(lián)網(wǎng)解決方案來改善員工、顧客、訪客和服務(wù)合作伙伴的體驗(yàn)，例如為工位照明或空調(diào)提供個(gè)性化控制，或采用數(shù)字尋路解決方案幫助訪客有效地從A點(diǎn)到B點(diǎn)?；谖锫?lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和基于設(shè)施管理軟件平臺(tái)工作流的交互將會(huì)極大提升FM信息化管理的價(jià)——降低建筑運(yùn)營(yíng)成本；——提高維護(hù)人員效率；——優(yōu)先考慮并優(yōu)化維護(hù)活動(dòng)，將這些活動(dòng)從被動(dòng)活動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦哳A(yù)測(cè)性和主動(dòng)性的框架，不僅可以降低成本，還可以延長(zhǎng)資產(chǎn)本身的使用壽命，使建筑物因資產(chǎn)故障而“減值”的風(fēng)險(xiǎn)降低；——突出顯示與商業(yè)利益和風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的優(yōu)先級(jí)較高的項(xiàng)目；——提高員工效率和滿意度；——優(yōu)化空間利用率；——提高資產(chǎn)性能和正常運(yùn)行時(shí)間；7——改善投資組合的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)(即，能夠?qū)ν顿Y組合進(jìn)行建模，不僅要考慮建筑物的運(yùn)營(yíng)成本，還要考慮其在核心能力方面的表現(xiàn)，因?yàn)樵撡Y產(chǎn)可以產(chǎn)生收益)。設(shè)施管理的信息化平臺(tái)宜考慮BIM及其輸出數(shù)據(jù)的應(yīng)用，其主要作用有：——基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入：高質(zhì)量的BIM數(shù)據(jù)輸出將為FM信息系統(tǒng)提供豐富的特定類型資產(chǎn)數(shù)據(jù)和額外的運(yùn)維細(xì)節(jié)，如，產(chǎn)品規(guī)格和預(yù)期使用壽命；——三維可視化：BIM輸出中的3D模型允許FM信息系統(tǒng)可視化中的設(shè)備資產(chǎn)大小、形狀和位置，而不是依賴于2D樓層平面圖或位置標(biāo)簽；——對(duì)于FM組織：基于BIM的運(yùn)維管理系統(tǒng)，F(xiàn)M組織可直觀了解建筑本體及機(jī)電信息，便于二次裝修，減少安全隱患；能夠助力FM組織快速響應(yīng)維修需求，第一時(shí)間定位問題并跟蹤解——對(duì)于設(shè)備管理：運(yùn)維BIM模型承接設(shè)計(jì)、施工階段數(shù)據(jù)，形成完整的設(shè)備臺(tái)賬信息，每個(gè)設(shè)備具備唯一“二維碼身份證”,掃碼即可識(shí)別設(shè)備所有信息，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)隨身攜帶，便于全周期管理；——對(duì)于運(yùn)維管理：建立全周期數(shù)字資料庫(kù)，無縫銜接設(shè)計(jì)、施工階段BIM信息，高效管理模型、圖紙與信息，完整集成全周期數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字化運(yùn)維管理；—對(duì)于建筑資產(chǎn)管理：以BIM模型為基礎(chǔ)，建立覆蓋建筑資產(chǎn)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的完整數(shù)據(jù)庫(kù)，基于歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)，形成全面數(shù)據(jù)分析結(jié)果，支撐建筑運(yùn)營(yíng)綜合管理，為建筑資產(chǎn)管理賦能。在設(shè)施管理的信息化管理過程中會(huì)產(chǎn)生大量的設(shè)備運(yùn)行和維保等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，以及設(shè)備臺(tái)賬和電子化技術(shù)資料等靜態(tài)數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)在設(shè)施管理中的應(yīng)用歸納起來有如下三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景維度、五個(gè)數(shù)據(jù)分析層級(jí)。三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景維度：a)海量重復(fù)場(chǎng)景：主要是識(shí)別高頻出現(xiàn)的重復(fù)場(chǎng)景，針對(duì)管理上存在痛點(diǎn)的場(chǎng)景編制標(biāo)準(zhǔn)化處置流程，并通過實(shí)踐優(yōu)化，然后覆蓋其他類似項(xiàng)目的類似場(chǎng)景；b)專家經(jīng)驗(yàn)場(chǎng)景：通過結(jié)合專家或一線管理者積累的設(shè)施管理經(jīng)驗(yàn)或小樣本數(shù)據(jù)模型，逐項(xiàng)構(gòu)建深層次的數(shù)據(jù)分析工具，優(yōu)化使其達(dá)到專家智能助手的水平；c)多域協(xié)同場(chǎng)景：針對(duì)依賴關(guān)系復(fù)雜、高維度錯(cuò)綜交叉的場(chǎng)景，利用大數(shù)據(jù)分析理論、技術(shù)、工具發(fā)現(xiàn)其中的關(guān)系，或通過機(jī)器學(xué)習(xí)達(dá)到自優(yōu)化、自適應(yīng)的水平。五個(gè)分析層級(jí)：a)描述式數(shù)據(jù)分析：設(shè)備設(shè)施實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與展示，這是數(shù)據(jù)分析的第一層級(jí)，主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)可視化；b)預(yù)測(cè)性數(shù)據(jù)分析：通過對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和維保工作的持續(xù)監(jiān)測(cè)，預(yù)測(cè)設(shè)備設(shè)施近期將可能發(fā)生的故障，這是數(shù)據(jù)分析的第二層級(jí)，主要應(yīng)用于指導(dǎo)一線操作員工及時(shí)對(duì)可能發(fā)生故障的設(shè)備設(shè)施提前維護(hù)；c)診斷式數(shù)據(jù)分析：通過對(duì)設(shè)備運(yùn)行工況數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)據(jù)的綜合分析，診斷設(shè)備設(shè)施的工作效率、能源利用效率等，這是數(shù)據(jù)分析的第三層級(jí)，主要應(yīng)用于指導(dǎo)一線工程師針對(duì)單個(gè)設(shè)備進(jìn)行效率調(diào)優(yōu)；d)處方性數(shù)據(jù)分析：通過對(duì)場(chǎng)景化應(yīng)用相關(guān)的系統(tǒng)運(yùn)行、環(huán)境與建筑負(fù)載、管理制度流程等協(xié)同分析，這是數(shù)據(jù)分析的第四層級(jí)，主要應(yīng)用于指導(dǎo)制定設(shè)備運(yùn)行效率、系統(tǒng)運(yùn)行效率、能源利用效率、管理服務(wù)效率等綜合性解決方案；e)交互行為數(shù)據(jù)分析：通過針對(duì)各類操作者的交互操作行為數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)用戶使用偏好、交互體驗(yàn)優(yōu)劣、使用容錯(cuò)問題、新的功能需求等，這是數(shù)據(jù)分析的第五層級(jí)，主要應(yīng)用于系8統(tǒng)平臺(tái)軟件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、市場(chǎng)、服務(wù)等團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行持續(xù)產(chǎn)品優(yōu)化，增添新功能，精準(zhǔn)市場(chǎng)營(yíng)云計(jì)算可通過三個(gè)層次對(duì)設(shè)施管理發(fā)揮作用。a)一是設(shè)施管理的單一要素，即對(duì)設(shè)施管理中的某項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行云計(jì)算處理，通過對(duì)這一項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的資源進(jìn)行整合后形成數(shù)據(jù)庫(kù)，如，能源數(shù)據(jù)庫(kù)、建筑健康指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)、物料數(shù)據(jù)庫(kù)、滿意度數(shù)據(jù)庫(kù)等，從而實(shí)現(xiàn)單項(xiàng)業(yè)務(wù)要素的云處理。b)二是單一項(xiàng)目組織，即FM組織對(duì)其所服務(wù)的不動(dòng)產(chǎn)內(nèi)的各類資源進(jìn)行整合，從而實(shí)現(xiàn)云計(jì)算技術(shù)在組織內(nèi)的運(yùn)作，如，將FM團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)和場(chǎng)地等信息進(jìn)行整合，可以轉(zhuǎn)化為龐大的信息資源，實(shí)現(xiàn)FM組織內(nèi)云計(jì)算的方案。c)三是行業(yè)綜合應(yīng)用，即對(duì)FM組織所負(fù)責(zé)的不動(dòng)產(chǎn)范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)資源、設(shè)施和服務(wù)等進(jìn)行整合，形成龐大的計(jì)算資源，從而實(shí)現(xiàn)FM及相關(guān)服務(wù)業(yè)資源的充分利用?；ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用于設(shè)施管理主要目的是減少相關(guān)方之間的信息不對(duì)稱，其價(jià)值導(dǎo)向是滿足終端用戶對(duì)于設(shè)施服務(wù)的需求。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括但不限于：面向用戶的場(chǎng)地(含會(huì)議室、場(chǎng)館等)預(yù)定系統(tǒng)、面向需求組織和FM組織的能源管理系統(tǒng)、面向FM組織和一線操作員工的工單管理系統(tǒng)及移動(dòng)端APP、面向需求組織的FM績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。人工智能發(fā)展的主要目的是使智能機(jī)器能夠完成一些原本需要人類才能完成的復(fù)雜工作。人工智能在設(shè)施管理中所實(shí)現(xiàn)的功能包括識(shí)別信息、進(jìn)行推理判斷、開展知識(shí)處理、語(yǔ)言和圖像理解等方面，具體場(chǎng)景包括人臉識(shí)別門禁、人流分析、語(yǔ)音交互、運(yùn)維管理機(jī)器人等。人工智能在設(shè)施管理中的應(yīng)用能提升安防、智能設(shè)備、維修保養(yǎng)等業(yè)務(wù)的績(jī)效，其本質(zhì)是提升設(shè)施服務(wù)質(zhì)量。為了應(yīng)對(duì)云計(jì)算能力無法匹配爆炸式增長(zhǎng)的海量物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，邊緣計(jì)算可對(duì)FM組織所負(fù)責(zé)的消防、安防、空調(diào)、照明、電梯等產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分流，對(duì)時(shí)延要求較高或數(shù)據(jù)量大的業(yè)務(wù)卸載到本地邊緣計(jì)算層，對(duì)時(shí)延不敏感的業(yè)務(wù)傳輸?shù)郊惺皆茢?shù)據(jù)中心，以滿足建筑管理過程中對(duì)實(shí)時(shí)控制、業(yè)務(wù)智能、數(shù)據(jù)聚合與互操作、安全與隱私保護(hù)等方面的關(guān)鍵需求。6實(shí)施6.1需求分析需求分析宜包含如下內(nèi)容。a)定義項(xiàng)目。b)定義業(yè)務(wù)場(chǎng)景。c)確定優(yōu)先級(jí)。d)初步評(píng)估。1)資源分析；2)數(shù)據(jù)需求；3)數(shù)據(jù)訪問和流程；95)實(shí)施計(jì)劃及分析報(bào)告。6.2解決方案設(shè)計(jì)解決方案設(shè)計(jì)宜包含如下內(nèi)容：a)系統(tǒng)設(shè)計(jì)；b)原型開發(fā)；c)軟件個(gè)性化；d)功能測(cè)試及模擬運(yùn)行。6.3軟件部署及初始化數(shù)據(jù)軟件部署及初始化數(shù)據(jù)宜包含如下內(nèi)容：a)軟件安裝部署；b)業(yè)務(wù)流程梳理；c)初始化數(shù)據(jù)；d)用戶培訓(xùn)。系統(tǒng)上線及交付宜包含如下內(nèi)容：a)單元及系統(tǒng)測(cè)試；b)切換上線試運(yùn)行；c)驗(yàn)證和評(píng)估；設(shè)施管理信息化系統(tǒng)的實(shí)施案例見附錄A。7檢查和評(píng)價(jià)需求功能的檢查宜從以下方面展開：a)不動(dòng)產(chǎn)管理；b)資本預(yù)算管理；c)空間管理；d)搬遷管理；e)設(shè)施資產(chǎn)管理；f)工單任務(wù)管理；h)能源管理；i)庫(kù)存及物料管理；j)環(huán)境健康安全管理；k)項(xiàng)目管理。詳細(xì)的檢查清單可參考附錄B。實(shí)施效果的評(píng)價(jià)宜根據(jù)不同業(yè)務(wù)功能設(shè)計(jì)定性或定量的評(píng)價(jià)指標(biāo)，宜從以下方面展開。a)不動(dòng)產(chǎn)及租賃管理：1)不動(dòng)產(chǎn)計(jì)劃對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)劃的配合；2)不動(dòng)產(chǎn)成本和狀態(tài)的監(jiān)測(cè)；3)空間使用的評(píng)估和優(yōu)化；4)不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)的記錄與分析。b)資本預(yù)算管理：1)資本預(yù)算周期；2)集中戰(zhàn)略規(guī)劃；3)在多個(gè)關(guān)聯(lián)區(qū)域中的項(xiàng)目管理；4)通過對(duì)項(xiàng)目、資本流程、區(qū)域的組合和從不同的資源中合并數(shù)據(jù)；5)提升管理和決策水平。c)空間管理：1)管理空間的有效性；2)占用成本；3)空間利用的優(yōu)化。d)搬遷管理：1)降低成本；2)搬遷工作和相關(guān)活動(dòng)的協(xié)調(diào)；3)對(duì)組織業(yè)務(wù)影響的最小化。e)設(shè)施資產(chǎn)管理：1)設(shè)備、家具等有形資產(chǎn)的監(jiān)督和控制；2)資產(chǎn)流動(dòng)的分配和管理；f)工單任務(wù)管理：1)基于服務(wù)水平協(xié)議(SLA)創(chuàng)建自動(dòng)化的流程；2)基于需求類型、工作授權(quán)等級(jí)、所需技術(shù)等級(jí)和必需資源的服務(wù)請(qǐng)求分配；3)衡量響應(yīng)時(shí)間和完成時(shí)間；4)提供優(yōu)化改進(jìn)的決策依據(jù)。g)運(yùn)行維護(hù)管理：1)跟蹤和管理按需維護(hù)和預(yù)防性維護(hù)以改進(jìn)工作負(fù)荷的均衡；2)有效預(yù)測(cè)未來的運(yùn)營(yíng)成本和資金計(jì)劃；3)審查和匯總工作歷史記錄、分析勞動(dòng)力使用并生成成本費(fèi)用報(bào)表；4)支持優(yōu)化決策。h)能源管理：1)能耗數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、分類分項(xiàng)能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；2)能耗數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警；3)能耗數(shù)據(jù)綜合分析管理；4)能耗改善策略及再評(píng)估。i)庫(kù)存及物料管理：1)庫(kù)存管理的有效性及效率；2)物料管理的有效性及效率。j)環(huán)境健康安全管理：1)量化室內(nèi)環(huán)境狀況；2)通過對(duì)建筑環(huán)境的分析，解決局部區(qū)域環(huán)境不達(dá)標(biāo)的問題，提升用戶體驗(yàn)；3)人員健康管理的有效性及效率；4)安全巡檢管理的有效性及效率；5)應(yīng)急管理的有效性及效率；6)安全評(píng)估檢查的有效性及效率；7)危險(xiǎn)源及隱患跟蹤的有效性及效率；8)特種作業(yè)許可證管理的有效性及效率；9)人員及設(shè)備證照管理的有效性及效率。k)項(xiàng)目管理：1)大中修及改造項(xiàng)目管理的有效性及效率；2)二次裝修項(xiàng)目管理的有效性及效率。7.3總體評(píng)價(jià)總體評(píng)價(jià)宜從以下幾個(gè)方面展開：a)系統(tǒng)運(yùn)行集成化；b)業(yè)務(wù)流程合理化；c)績(jī)效監(jiān)控動(dòng)態(tài)化；d)管理改善持續(xù)化。組織宜編寫書面的檢查和評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)宜給出建議的應(yīng)對(duì)措施，對(duì)現(xiàn)有的及潛在的問題宜有足夠的分析說明，以便于后續(xù)改進(jìn)。8改進(jìn)8.1不符合和糾正措施組織宜對(duì)FM信息化管理的不符合項(xiàng)進(jìn)一步分析原因、找出糾正措施，并確定完成糾正措施的人員、部門、時(shí)間要求及驗(yàn)證方式。宜編寫糾正措施報(bào)告并統(tǒng)一管理，也可階段性對(duì)多次糾正措施的信息進(jìn)行匯總分析。8.2持續(xù)改進(jìn)組織的FM信息化管理宜形成持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。糾正措施的實(shí)施宜反饋到FM信息化管理的策劃和實(shí)施，以形成閉環(huán)的持續(xù)改進(jìn)。(資料性)設(shè)施管理信息化系統(tǒng)案例A.1需求分析的基本內(nèi)容A.1.1確定項(xiàng)目范圍需求分析是信息化平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施最重要的階段，此階段分析的主要目標(biāo)是確定組織管理其物理資產(chǎn)和設(shè)施流程的需求，以及實(shí)現(xiàn)這些不動(dòng)產(chǎn)和設(shè)施管理任務(wù)自動(dòng)化的最佳方法，包括所需的資源。這個(gè)階段首先宜確定：——項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及其將扮演的角色；——問題的排序；——確定期望的結(jié)果；——確定取得這些成果所需的努力程度；——制定完成目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表。A.1.2確定優(yōu)先級(jí)通常，一個(gè)組織想要執(zhí)行一些任務(wù)是需要根據(jù)可用的資源和獲益來確定優(yōu)先級(jí)的，每個(gè)組織都有不同級(jí)別的信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和方法用于管理其房地產(chǎn)投資組合和設(shè)施資產(chǎn)，這個(gè)階段的分析任務(wù)宜包括：——對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)、數(shù)據(jù)源和方法的審查；——確定任何其他領(lǐng)域如何從信息化中獲益最多；——分析當(dāng)前的方法，看看是否可以改進(jìn)；——確定集成現(xiàn)有系統(tǒng)所需的步驟。A.1.3建立用戶特定的需求和個(gè)性化每個(gè)組織都有獨(dú)特的問題和處理這些問題的不同方法，標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)施管理軟件通常預(yù)先打包了用于跟蹤和管理信息的通用格式，但可能不一定適應(yīng)終端用戶的獨(dú)特需求，需求分析將確定哪些功能需個(gè)性化，以滿足使用的需求。A.1.4制定實(shí)現(xiàn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)信息化平臺(tái)是一個(gè)系統(tǒng)性工程，需要設(shè)定目標(biāo)，并詳細(xì)說明實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所需的步驟。需求分析有助于開發(fā)一個(gè)路線圖，指示通往成功的路線，它清楚地了解前面的障礙，并為處理這些障礙的適當(dāng)措施制定計(jì)劃。A.2需求分析的主要活動(dòng)A.2.1概述需求分析通常涉及現(xiàn)場(chǎng)訪談，然后整理成需求調(diào)研報(bào)告。在分析一個(gè)組織的需求時(shí)，將涉及一些關(guān)鍵領(lǐng)域。A.2.2初步評(píng)估在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪談之前，宜提前著手溝通，為現(xiàn)場(chǎng)訪談制定一些準(zhǔn)則和結(jié)構(gòu)。宜包括以下內(nèi)容：——確定需求和目標(biāo)并確定其優(yōu)先級(jí)；——收集客戶可以提供的任何相關(guān)材料，以證明當(dāng)前的方法、數(shù)據(jù)、報(bào)告和功能；——建立初始分析方法；——確定需求分析的范圍；——指定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的角色，以避免職責(zé)沖突?，F(xiàn)有資源分析，宜包括以下內(nèi)容：——分析當(dāng)前功能；——評(píng)估概念報(bào)告和演示需求；——審查當(dāng)前的空間和資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。資料需求調(diào)查，宜包括以下內(nèi)容：——評(píng)估當(dāng)前的數(shù)據(jù)模型；——建立修改后的數(shù)據(jù)模型或開發(fā)其他模型；——檢查當(dāng)前的數(shù)據(jù)源和翻譯需求。分析數(shù)據(jù)存取和報(bào)告要求，宜包括以下內(nèi)容：——審視額外報(bào)告帶來的價(jià)值；——分析高管信息需求；——確定關(guān)鍵方法和流程評(píng)估數(shù)據(jù)流需求；——審視其他組織單位獲得額外信息分發(fā)的價(jià)值。A.2.4適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和安排可能需要為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、最終用戶、系統(tǒng)人員和其他人員提供不同級(jí)別的培訓(xùn)，宜包括以下內(nèi)容：——項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可能需要對(duì)軟件的默認(rèn)功能進(jìn)行初步培訓(xùn)，以確定現(xiàn)有的方法以及哪些領(lǐng)域最需要討論和分析；——最終用戶可能需要詳細(xì)的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)、CAD圖紙培訓(xùn)；——系統(tǒng)支持人員需要了解軟件系統(tǒng)的文件結(jié)構(gòu)，并可能與其他ERP系統(tǒng)集成；——其他需要討論的主題包括設(shè)置單點(diǎn)登錄、自動(dòng)化工作流規(guī)則、使用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)范圍等；——特定用戶可能需要針對(duì)其特定需求的功能進(jìn)行溝通。A.2.5執(zhí)行計(jì)劃及分析報(bào)告分析的結(jié)果是一份宜包含以下可交付成果的報(bào)告：——將概念性的需求轉(zhuǎn)化為可實(shí)施的功能；—建立關(guān)鍵的系統(tǒng)參數(shù)和組件；——確定關(guān)鍵任務(wù)和里程碑；——確定行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表；——定義持續(xù)的技術(shù)需求；——記錄建議、實(shí)現(xiàn)選項(xiàng)和相關(guān)成本。A.3需求分析的評(píng)估A.3.1概述需求分析的評(píng)估可以在不同的層次上進(jìn)行，這取決于要管理的資產(chǎn)類型、涉及的部門數(shù)量和組織的總體目標(biāo)。A.3.2示范性系統(tǒng)通過軟件供應(yīng)商的初步培訓(xùn)了解標(biāo)準(zhǔn)軟件系統(tǒng)的概念、邏輯和基本操作，并選擇一個(gè)試點(diǎn)進(jìn)行示范性評(píng)估，探索用戶數(shù)據(jù)與系統(tǒng)默認(rèn)結(jié)構(gòu)之間的差異。這期間可以根據(jù)實(shí)際操作需求對(duì)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)作一些小的改動(dòng)，以此來驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的匹配性。示范性試點(diǎn)系統(tǒng)可以讓用戶和軟件解決方案提供者同時(shí)了解彼此的結(jié)構(gòu)，并且可以更有效地討論將客戶端的需求與系統(tǒng)的功能結(jié)合起來所涉及的問題，有益于降低整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施成本和風(fēng)險(xiǎn)。A.3.3當(dāng)前需求匹配當(dāng)前需求匹配宜包括更加深入的分析，所有部門的代表聚集在一起，對(duì)他們當(dāng)前的系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、方法和目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估。討論部門間的資產(chǎn)管理信息需求以及部門內(nèi)部的需求。一旦確定了系統(tǒng)的一般參數(shù)，就與有迫切需要并計(jì)劃立即實(shí)施管理系統(tǒng)的部門舉行個(gè)別會(huì)議。指定部門負(fù)責(zé)核心功能系統(tǒng)參數(shù)，再?zèng)Q定集成的部門的詳細(xì)需求。編制一份正式文件，說明各部門的需要和擬議解決方案的詳細(xì)規(guī)格，數(shù)據(jù)可以在實(shí)現(xiàn)最大效益的領(lǐng)域快速實(shí)現(xiàn)。A.3.4機(jī)會(huì)評(píng)估機(jī)會(huì)評(píng)估提供了最廣泛的分析，這一評(píng)估不僅涉及當(dāng)前需求分析的所有活動(dòng)，同時(shí)任何需要訪問信息的部門都將被詳細(xì)評(píng)估。這一評(píng)估將確定所有跨部門的數(shù)據(jù)流，并進(jìn)行嘗試定義為每個(gè)部門提供數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，以及他們需要的格式。將對(duì)具有現(xiàn)有系統(tǒng)的部門進(jìn)行評(píng)估，以確定其系統(tǒng)如何與其他部門最佳地集成。機(jī)會(huì)評(píng)估允許重新設(shè)計(jì)現(xiàn)有工作流和流程的可能性，而不僅僅是自動(dòng)化現(xiàn)有的工作流和流程。機(jī)會(huì)評(píng)估可以確定在何處可以重新定義整個(gè)跨部門設(shè)施和資產(chǎn)管理活動(dòng)，以提高效率和生產(chǎn)效率。例如，評(píng)估中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)使兩個(gè)部門的操作自動(dòng)化的最佳方法是合并它們的一些功能。一個(gè)部門的數(shù)據(jù)管理活動(dòng)最好由其他部門生成的數(shù)據(jù)提供服務(wù)，工作流和技術(shù)的潛在變化將對(duì)組織中的人員產(chǎn)生影響。機(jī)會(huì)評(píng)估將嘗試識(shí)別和平衡可能與工作流中的重大更改相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和收益。通常，這需要一個(gè)從當(dāng)前狀態(tài)到理想狀態(tài)的階段性轉(zhuǎn)換計(jì)劃，以便有效地管理更改。該分析將識(shí)別理想的解決方案和最佳目標(biāo)的解決方案(介于理想和可實(shí)現(xiàn)之間),目標(biāo)是通過最大化潛在的結(jié)果/努力比來確定的。準(zhǔn)備一份正式的文檔，其中描述了每個(gè)部門的需求、整個(gè)組織中的數(shù)據(jù)流，以及提議的解決方案的詳細(xì)規(guī)范。評(píng)估是讓每個(gè)部門的需求都得到滿足，生成的規(guī)范通過組織協(xié)調(diào)所有數(shù)據(jù)。A.4解決方案設(shè)計(jì)解決方案設(shè)計(jì)階段是系統(tǒng)實(shí)施的第二階段。此階段是對(duì)客戶流程和軟件應(yīng)用程序流程的詳細(xì)研究。此步驟對(duì)于定義一個(gè)詳細(xì)的系統(tǒng)規(guī)范是必要的，其中包含軟件更改和/或需發(fā)生的流程更改。這個(gè)階段應(yīng)該為每個(gè)職能部門組織一系列密集的規(guī)劃會(huì)議，詳細(xì)討論客戶的流程、數(shù)據(jù)、報(bào)告、支持和培訓(xùn)需求等因素。每個(gè)規(guī)劃會(huì)議的內(nèi)容取決于滿足特定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的詳細(xì)程度和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。這個(gè)階段交付的解決方案設(shè)計(jì)文檔宜包括以下內(nèi)容：——與系統(tǒng)相關(guān)的新流程的定義；——系統(tǒng)的共享、后臺(tái)和核心數(shù)據(jù)列表；——數(shù)據(jù)源的列表和用于系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的填充方法；——為每個(gè)數(shù)據(jù)元素標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)“所有者”和“相關(guān)人”;——任何系統(tǒng)集成所需的規(guī)范；——要添加的新表和字段的規(guī)范；——安全需求的規(guī)范；——要開發(fā)的任何報(bào)告的定義。A.5軟件部署和初始化數(shù)據(jù)軟件部署和初始化數(shù)據(jù)將完成系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)，這個(gè)階段的工作宜包括以下內(nèi)容：——搭建服務(wù)器環(huán)境；——業(yè)務(wù)流程梳理；——業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；——制定和記錄標(biāo)準(zhǔn)和程序；——數(shù)據(jù)收集；——數(shù)據(jù)輸入；——數(shù)據(jù)與系統(tǒng)集成；——圖紙錄入；——圖紙數(shù)據(jù)匹配；——定制報(bào)表的編程；——為用戶輸入編寫新的接口；——系統(tǒng)接口編程；——導(dǎo)航增強(qiáng)程序設(shè)計(jì)；——數(shù)據(jù)庫(kù)模式修改的編程；——編程的安全；——開發(fā)用戶和系統(tǒng)文檔；——用戶驗(yàn)收測(cè)試；——用戶培訓(xùn)。A.6系統(tǒng)上線及交付系統(tǒng)上線及交付階段的主要任務(wù)宜包括以下內(nèi)容：——定義、創(chuàng)建、并對(duì)整個(gè)系統(tǒng)或系統(tǒng)的一部分執(zhí)行一次或多次性能測(cè)試；——評(píng)價(jià)新系統(tǒng)一些方面的性能特性；——在實(shí)施過程中管理系統(tǒng)性能質(zhì)量；——降低系統(tǒng)性能風(fēng)險(xiǎn)；——建立一個(gè)能在項(xiàng)目實(shí)施過程中和生產(chǎn)系統(tǒng)上線階段使用的性能測(cè)試模式和環(huán)境；——形成一個(gè)向用戶展示如何使用應(yīng)用系統(tǒng)擴(kuò)展的手冊(cè)(用戶參考手冊(cè));——形成如何使用應(yīng)用系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)的一系列的流程(用戶指南);——形成系統(tǒng)維護(hù)人員使用的描述維護(hù)細(xì)節(jié)的技術(shù)文檔；——形成系統(tǒng)管理的一系列流程(系統(tǒng)管理指南);——根據(jù)系統(tǒng)切換計(jì)劃準(zhǔn)備生產(chǎn)環(huán)境；——為生產(chǎn)環(huán)境提供支持；——移植到生產(chǎn)環(huán)境；——測(cè)量系統(tǒng)實(shí)際與期望和計(jì)劃系統(tǒng)性能差距；——優(yōu)化系統(tǒng)以配合業(yè)務(wù)流程變化；——確定業(yè)務(wù)和技術(shù)方面將來系統(tǒng)的擴(kuò)展方向；——系統(tǒng)管理員培訓(xùn)；——關(guān)鍵用戶培訓(xùn)；—一般用戶使用培訓(xùn)；——信息化管理知識(shí)分享。(資料性)需求功能檢查清單示例B.1不動(dòng)產(chǎn)及租賃管理不動(dòng)產(chǎn)及租賃管理模塊的應(yīng)用功能及統(tǒng)計(jì)報(bào)表宜包括以下內(nèi)容：——不動(dòng)產(chǎn)摘要；——不動(dòng)產(chǎn)概況；——不動(dòng)產(chǎn)成本分析；——不動(dòng)產(chǎn)預(yù)算項(xiàng)目；——租賃和基本租金；——租賃和購(gòu)買權(quán)保留；——租約到期預(yù)警；——購(gòu)到期預(yù)警；——空置不動(dòng)產(chǎn)突出顯示；——不動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管區(qū)域突出顯示；——不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)折舊清單；——不動(dòng)產(chǎn)成本預(yù)測(cè)；——租賃財(cái)務(wù)分析。資本預(yù)算管理模塊的應(yīng)用功能及統(tǒng)計(jì)報(bào)表宜包括以下內(nèi)容：——?jiǎng)?chuàng)建資本預(yù)算；——編制預(yù)算明細(xì)；——按規(guī)劃審查預(yù)算；——按規(guī)劃類別審查預(yù)算；——資金來源；——分配