銀行地方志（十九）：河南區(qū)域性銀行全景圖

正文目錄TOC\o"1-2"\h\z\u區(qū)域透視——河南省的五個方面 7區(qū)域全掃描，三維度看河南省內(nèi)銀行 9銀行背景維度：資產(chǎn)規(guī)模普遍偏小 9銀行經(jīng)營維度：資產(chǎn)質(zhì)量邊際好轉(zhuǎn)，息差水平高于同業(yè) 10資本補充與銀行合并新設(shè)維度 12商業(yè)銀行面面觀——河南省內(nèi)銀行怎么看？ 13中原銀行 14鄭州銀行 17河南區(qū)域銀行債還有哪些投資機會？ 21風(fēng)險提示 22圖表目錄圖表1河南省十四五規(guī)劃內(nèi)容 7圖表2河南省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比（單位：%） 7圖表3河南省常住人口數(shù)量及增速（單位：萬人、%） 8圖表4河南省各地級市GDP及增速（單位：億元，%） 8圖表5河南省上市企業(yè)梳理（單位：家、億元） 8圖表6河南各區(qū)域存款余額及增速（單位：億元、%） 9圖表7河南各區(qū)域貸款余額及增速（單位：億元、%） 9圖表8河南區(qū)域商業(yè)銀行數(shù)量（單位：家） 9圖表9河南區(qū)域銀行成立時間（單位：家） 9圖表10河南部分商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略 10圖表河南區(qū)域商業(yè)銀行注冊資本（單位：家） 10圖表12河南前十大銀行資產(chǎn)規(guī)模（單位：億元） 10圖表13河南區(qū)域商業(yè)銀行不良率（單位：%） 圖表14河南區(qū)域商業(yè)銀行撥備覆蓋率（單位：%） 圖表15河南區(qū)域銀行資本充足率（單位：%） 圖表16河南區(qū)域商業(yè)銀行凈息差（單位：%） 圖表17河南區(qū)域商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)比重（單位：%） 12圖表18河南區(qū)域商業(yè)銀行存款占總負債比重（單位：%） 12圖表19河南區(qū)域商業(yè)銀行ROA（單位：%） 12圖表20河南區(qū)域商業(yè)銀行ROE（單位：%） 12圖表21河南省中小銀行資本補充債券承接主體（單位：億元） 12圖表22河南區(qū)域近五年整合區(qū)域銀行設(shè)立商業(yè)銀行情況 13圖表23河南省主要銀行2022年基本指標（單位：%，億元，家） 13圖表24中原銀行前十大股東持股比例（單位：%） 14圖表25中原銀行16家對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 14圖表26中原銀行分支機構(gòu)與網(wǎng)點布局（單位：家） 15圖表27中原銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%） 15圖表28中原銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 15圖表29中原銀行存款占負債比重（單位：%） 15圖表30中原銀行個人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 16圖表31中原銀行對公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 16圖表32中原銀行資本充足率（單位：%） 16圖表33中原銀行凈息差（單位：%） 16圖表34中原銀行營業(yè)收入與凈利潤（單位：億元，%） 17圖表35中原銀行減值準備計提情況（單位：億元，%） 17圖表36中銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 17圖表37鄭州銀行前十大股東持股比例、經(jīng)營業(yè)務(wù)及實際控制人（單位：%） 18圖表38鄭州銀行家對外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 18圖表39鄭州銀行分支機構(gòu)與網(wǎng)點布局（單位：家） 19圖表40鄭州銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、%） 19圖表41鄭州銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 19圖表42鄭州銀行存款占負債比重（單位：%） 19圖表43鄭州銀行個人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 20圖表44鄭州銀行對公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 20圖表45鄭州銀行資本充足率（單位：%） 20圖表46鄭州銀行凈息差（單位：%） 20圖表47鄭州銀行營業(yè)收入與凈利潤情況（單位：億元，%） 21圖表48鄭州銀行減值準備計提情況（單位：億元，%） 21圖表49鄭州銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 21圖表50河南區(qū)域銀行存量債券：按發(fā)行人（單位：億元） 22圖表51河南區(qū)域銀行存量債券：按債券類型（單位：億元） 22圖表52河南區(qū)域銀行債券基本信息（單位：億元） 22圖表53河南區(qū)域銀行同業(yè)存單收益率（單位：%） 22區(qū)域透視——河南省的五個方面456”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)4562022GDP6.135.63%GDP6.21GDP9.5%、41.5%、49.0%。圖表1河南省十四五規(guī)內(nèi)容 圖表2河南省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比（單位：%）資料來源： 資料來源：，人口方面來看，河南省人口總量基本保持穩(wěn)定。2022年末，河南常住人口9872萬人，比上年末減少11萬人。171鄭州是國家服務(wù)型制39個細分產(chǎn)業(yè)鏈主營業(yè)務(wù)收入超百億元。從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展格局來看，2022GDP21.1%，其次為洛陽、南56754555GDPGDP增速最高，7.2%GDP5.0%左右。3（%）4GDP（資料來源：， 資料來源：，09家企業(yè)于2025A（39家（14家（9家（7家、新鄉(xiāng)市（7家）、焦作市（7家）等。從上市公司類型上看，機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物上市公司數(shù)量占有較高比重。圖表5河南省上市企業(yè)梳理（單位：家、億元）行業(yè)上市公司數(shù)量市值行業(yè)上市公司數(shù)量市值機械設(shè)備151,006交通運輸3174基礎(chǔ)化工121,071國防軍工2759電力設(shè)備11848非銀金融2289醫(yī)藥生物81,158公用事業(yè)2150有色金屬61,888通信282食品飲料61,272建筑裝飾274汽車6558紡織服飾246計算機6157銀行1158建筑材料5209傳媒197農(nóng)林牧漁42,196輕工制造1100環(huán)保4185鋼鐵161電子4143社會服務(wù)122煤炭3412資料來源：，從金融資源結(jié)構(gòu)與增速角度來看，河南省存款/貸款絕對金額穩(wěn)步增長?？偭繑?shù)據(jù)方9.257.552.63萬億、3.1432.2%、46.0%，其余地市存貸款較均衡。圖表6河南各區(qū)域存款余額及增速（單位：億元、%）圖表7河南各區(qū)域貸款余額及增速（單位：億元、%） 資料來源：， 資料來源：，區(qū)域全掃描，三維度看河南省內(nèi)銀行銀行背景維度：資產(chǎn)規(guī)模普遍偏小22121035億元以上銀661億-578千萬-1775000億元。河南農(nóng)商聯(lián)合銀行于2022年獲批組建，是在省農(nóng)信聯(lián)社的基礎(chǔ)上，由省屬國有企業(yè)出資發(fā)起設(shè)立，具有獨立法人資格的省級地方性銀行業(yè)金融機構(gòu)。截至2023年9月末，1354510221285家，10331家。按成立時間劃分，2006-2010年、2011-2015年、2016-202097家、70家、22家商業(yè)銀行成立。圖表8河南區(qū)域商業(yè)銀數(shù)量（單位：家） 圖表9河南區(qū)域銀行成時間（單位：家）資料來源：， 資料來源：，圖表10河南部分商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略商業(yè)銀行名稱經(jīng)營戰(zhàn)略中原銀行將堅守“扎根中原、深耕中原、依靠中原、服務(wù)中原”的戰(zhàn)略定位，以河南省委提出的“打造一流城商銀行”為奮斗目標，錨定“中原人民自己的銀行”的使命定位，推動業(yè)務(wù)向零售轉(zhuǎn)型和向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化資產(chǎn)中原銀行結(jié)構(gòu)、負債結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，同時深入推進數(shù)智轉(zhuǎn)型，堅持應(yīng)用導(dǎo)向和業(yè)務(wù)導(dǎo)向。該行營業(yè)網(wǎng)點覆蓋河南省主要城市及地區(qū)，存貸款業(yè)務(wù)在省內(nèi)排名靠前，客戶綜合化金融服務(wù)能力較強。鄭州銀行

有較強的市場競爭力。該行業(yè)務(wù)范圍覆蓋河南省各地級市，鄭州地區(qū)業(yè)務(wù)占比高。資料來源：5億元以上661億-578千萬-177200.75億元注冊資本排名河南省區(qū)域銀行第1位。河南區(qū)域內(nèi)銀行規(guī)模來看，中原銀行、鄭州銀行總資產(chǎn)分別為13267、5915億元，其余農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模較小。圖表河南區(qū)域商業(yè)行注冊資本（單位家） 圖表12河南前十大銀資產(chǎn)規(guī)模（單位：元）資料來源：，華安證券研究 資料來源：，銀行經(jīng)營維度：資產(chǎn)質(zhì)量邊際好轉(zhuǎn)，息差水平高于同業(yè)161.4%6.4pct2：資本充足率相對較低，凈息差高于同業(yè)，2022年核心一級資本充足率為.%2.1%.%，負債端存款占比.6%ROA均值為.%，ROE均值為4.67%。不良率下降，撥備覆蓋率提升，河南區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好。2022年河南區(qū)域1.91%20211.63%。撥備161.4%6.4pct，低于商205.9%（注：算數(shù)平均計算區(qū)域內(nèi)銀行不良率及撥備覆蓋率，部分銀行披據(jù)不全，計算結(jié)果可能存在一定誤差，下同）圖表13河南區(qū)域商業(yè)行不良率（單位：%） 圖表14河南區(qū)域商業(yè)行撥備覆蓋率（單：%）資料來源：， 資料來源：，資本充足率較低，凈息差高于行業(yè)均值。資本充足率方面，2022年河南區(qū)域銀行核8.64%42家上市行均值。凈息差方面，河南2.17%15bp1.91%42家2%。圖表15河南區(qū)域銀行本充足率（單位：%） 圖表16河南區(qū)域商業(yè)行凈息差（單位：%）資料來源：， 資料來源：，50.3%2.31pct73.6%，較上年39bp。圖表17河南區(qū)域商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)比重（單位：%）

圖表18河南區(qū)域商業(yè)銀行存款占總負債比重（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，2年河南區(qū)域商業(yè)銀行ROA均值為0%1p，ROE4.67%1.49pct。圖表19河南區(qū)域商業(yè)行ROA（單位：%） 圖表20河南區(qū)域商業(yè)行ROE（單位：%）資料來源：， 資料來源：，資本補充與銀行合并新設(shè)維度現(xiàn)階段河南區(qū)域共發(fā)行619億元資本補充債券，由67家主體承接。從新設(shè)銀行的方式來看，河南省2021年以來成立的7家商業(yè)銀行均采取新設(shè)的方式組建。61967家商業(yè)銀行主體承接資本補充債券。圖表21河南省中小銀行資本補充債券承接主體（單位：億元）承接主體金額承接主體金額承接主體金額洛陽農(nóng)商銀行90.00宜陽農(nóng)商銀行8.00河南太康農(nóng)商行4.00中原銀行80.00嵩縣農(nóng)商銀行7.60汝州農(nóng)商銀行4.00鶴壁農(nóng)商行27.14河南襄城農(nóng)商行7.14舞鋼農(nóng)商銀行3.50河南許昌許都農(nóng)商行18.47漯河市郾城區(qū)農(nóng)信社6.55商丘華商農(nóng)商行3.36河南安陽相州農(nóng)商行17.63河南汴京農(nóng)商行6.55焦作市中站區(qū)農(nóng)信社3.30禹州農(nóng)信聯(lián)社15.80洛寧農(nóng)商銀行6.50河南浚縣農(nóng)商行3.20鞏義農(nóng)商銀行14.00焦作市山陽區(qū)農(nóng)信社6.00河南澠池農(nóng)商行3.15息縣農(nóng)商銀行14.00長葛農(nóng)商銀行6.00河南汝陽農(nóng)商行3.00商城農(nóng)信聯(lián)社14.00駐馬店農(nóng)商銀行5.90平頂山市石龍區(qū)農(nóng)信社2.98正陽農(nóng)商銀行14.00欒川農(nóng)商銀行5.40焦作市馬村區(qū)農(nóng)信社2.93平頂山衛(wèi)東農(nóng)商行13.04湯陰農(nóng)商銀行5.20濮陽農(nóng)商銀行2.90河南安陽商都農(nóng)商行12.00河南義馬農(nóng)商行4.89淮陽農(nóng)信聯(lián)社2.90新鄭農(nóng)商銀行11.50漯河市源匯區(qū)農(nóng)信社4.80焦作解放農(nóng)商行2.89信陽市浉河區(qū)農(nóng)信社11.20新野農(nóng)商銀行4.80平頂山鷹城農(nóng)商行2.71新安農(nóng)商銀行10.50西華縣農(nóng)信社4.76河南博愛農(nóng)商行2.55夏邑農(nóng)信聯(lián)社10.30信陽市平橋區(qū)農(nóng)信社4.72淇縣農(nóng)信社2.50漯河市召陵區(qū)農(nóng)信社9.97信陽市明港農(nóng)信社4.63三門峽陜州農(nóng)商行2.47河南民權(quán)農(nóng)商行9.90南陽市臥龍區(qū)農(nóng)信社4.23河南羅山農(nóng)商行2.00唐河縣農(nóng)信社9.82南陽市宛城區(qū)農(nóng)信社4.22新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)農(nóng)信社1.61睢縣農(nóng)信社9.35溫縣農(nóng)信聯(lián)社4.20周口農(nóng)商銀行1.60修武農(nóng)商銀行9.00三門峽湖濱農(nóng)商行4.10封丘農(nóng)信聯(lián)社1.40寧陵農(nóng)信聯(lián)社9.00河南鄢陵農(nóng)商行4.00河南新鄉(xiāng)平原農(nóng)商行0.95舞陽縣農(nóng)信社8.29資料來源：，20217組建。圖表22河南區(qū)域近五年整合區(qū)域銀行設(shè)立商業(yè)銀行情況銀行名稱銀行類型成立日期銀行名稱銀行類型成立日期平頂山鷹城農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)商行2021/6/18清豐中銀富登村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/12/7鹿邑中銀富登村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/12/6河南臨潁農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)商行2022/1/25太康中銀富登村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/12/7新鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)商行2022/4/13鄲城中銀富登村鎮(zhèn)銀行村鎮(zhèn)銀行2021/12/7資料來源：國家金融監(jiān)管總局，商業(yè)銀行面面觀——河南省內(nèi)銀行怎么看？221銀行。232022年基本指標（%，億元，家）中原銀行鄭州銀行成立時間2014-121996-11網(wǎng)點數(shù)量687181對外直接投資公司數(shù)量1311總資產(chǎn)13,2635,915總資產(chǎn)增速72.74%2.88%資產(chǎn)端信貸比重50.28%54.47%資產(chǎn)端金融投資比重28.15%30.98%負債端存款占比68.55%63.43%核心一級資本充足率7.98%9.29%資本充足率9.47%11.63%凈息差2.06%2.27%營業(yè)收入258.21151.01營業(yè)收入增速33.37%2.03%凈利潤38.2526凈利潤增速5.28%-23.48%不良率1.93%1.88%撥備覆蓋率157.08%165.73%資料來源：，中原銀行201412月，是河南省首家省屬法人銀行，20177月上市港68716家，150.3%，77.0%76.5；43.62022年1.93%202125bp，其中公司貸款（不含貼現(xiàn)）的不良貸款率為2.64%。2022年中原銀行撥備覆蓋率為157.08%，較上年上升3.59pct。2014127202256.2%股股東或?qū)嶋H控制人。圖表24中原銀行前十大股東持股比例（單位：%）大股東名稱持股比例大股東名稱持股比例河南投資集團有限公司6.20鄭州康橋房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司1.51洛陽市財政局3.73河南光彩集團發(fā)展有限公司1.46中國旅游集團有限公司2.90河南機械裝備投資集團1.39中原信托有限公司2.16洛陽城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團1.38河南省兆騰投資集團有限公司1.87九江銀行1.37資料來源：Wind，華安證券研究所對外投資來看，中原銀行對外投資公司共16家，包含11家村鎮(zhèn)銀行、1家租賃公司、1家消金公司對外投資區(qū)域為河南（14家）、廣州（1家）、安徽（1家）。2516單位：%）對外投資公司持股比例對外投資公司持股比例西平中原村鎮(zhèn)銀行100盧氏中原村鎮(zhèn)銀行51邦銀金融租賃有限公司90濮陽中原村鎮(zhèn)銀行51新鄉(xiāng)中原村鎮(zhèn)銀行78.46淇縣中原村鎮(zhèn)銀行51信陽平橋中原村鎮(zhèn)銀行51.73河南中原消費金融股份有限公司49.25遂平中原村鎮(zhèn)銀行51.02深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行42.05漯河郾城中原村鎮(zhèn)銀行51焦作皓杭信息咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）32.88林州中原村鎮(zhèn)銀行51安徽華信國際控股有限公司16.02襄城中原村鎮(zhèn)銀行51中國石化中原石油化工有限責(zé)任公司1.5資料來源：企業(yè)預(yù)警通，從分支行與網(wǎng)點布局來看，中原銀行共設(shè)有687家分支機構(gòu)及網(wǎng)點。主要分布在洛陽市（78家），平頂山市（67家），鄭州市（64家），南陽市（51家），焦作市（50家），其余地市網(wǎng)點數(shù)量均低于50家，無異地分支機構(gòu)。從資產(chǎn)增速角度來看，2022年5月，中原銀行吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行，年末總資產(chǎn)達1.33萬億，資產(chǎn)增速為72.7%。圖表26中原銀行分支構(gòu)與網(wǎng)點布局（單：） 圖表27中原銀行總資及增速（單位：億，%） 資料來源：企業(yè)預(yù)警通， 資料來源：，拆解資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)來看，202250.3%，較上年提升AA8.2%68.6%20214.0pct。圖表28中原銀行資產(chǎn)構(gòu)（單位：%） 圖表29中原銀行存款負債比重（單位：%）資料來源：， 資料來源：，從信貸結(jié)構(gòu)來看，55.46%，前五大行業(yè)分別為租賃和商務(wù)服務(wù)、制按揭為主住房貸款經(jīng)營貸款消費貸款信用卡貸款占比分別為46.327.516.9、9.3。從存款結(jié)構(gòu)來看，公司存款占比43.0%，個人存款占比54.9%。從貸款集中度來看，2022中原銀行單一最大客戶貸款及最大十家客戶貸款占資本凈額的比例分別為7.80%和33.70%。圖表30中原銀行個人款結(jié)構(gòu)（單位：%） 圖表31中原銀行對公款結(jié)構(gòu)（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，1212.042017771.15200.752022284.7億元收購售股股東于目標銀行持有的133.25億股。31.5H2022年末，中原銀行股本總額365.5億元。022年中原銀行資本充足率為%1.47ct；7.98%72bp。從凈息差角度來看，2022年凈息差2.06%。圖表32中原銀行資本足率（單位：%） 圖表33中原銀行凈息（單位：%） 資料來源：， 資料來源：，2年中原銀行營業(yè)收入與凈利潤分別為51億、38.2533.3%5.3%202243%。34（35（資料來源：， 資料來源：，不良核銷&撥備計提。20221.93%202125bp，（不含貼現(xiàn)良貸款暴露較多，個人貸款的不良貸款率為2.64%。2022年中原銀行撥備覆蓋率為157.08%3.59pct。圖表36中銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%）資料來源：，3.2鄭州銀行199648家城市信用社基礎(chǔ)上組建而成的鄭州城AA+H181（115家202132.2%，主要為類信貸資產(chǎn)，主要投向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、45.6AA及以上的城投債。從信貸結(jié)構(gòu)來看，公司類貸款75.07%，前五大行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)，水利環(huán)境，批發(fā)零售，房地產(chǎn)和建筑業(yè)，81%24.45%，以經(jīng)營性貸款和住房按揭貸款為主，41.2%、46.4%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，20221.88%，較上年4.06%2.51%4.22%2.33%202220219.2pct。199648家城市信用社基礎(chǔ)上組建而成的鄭州城市合作銀行。20151220189A股，是河南省首家AA+H上市城商行。圖表37鄭州銀行前十大股東持股比例、經(jīng)營業(yè)務(wù)及實際控制人（單位：%）大股東名稱持股比例大股東名稱持股比例香港中央結(jié)算（代理人）有限公司22.22%豫泰國際（河南）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司3.84%鄭州市財政局7.23%中原信托有限公司3.50%鄭州投資控股有限公司6.69%河南晨東實業(yè)有限公司1.76%百瑞信托有限責(zé)任公司4.24%河南興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1.48%河南國原貿(mào)易有限公司3.94%河南盛潤控股集團有限公司1.46%資料來源：，對外投資來看，71對外投資主要分布于河南（7家）、廣東（1家）、河北（1家）、上海（1家）。38單位：%）對外投資公司持股比例對外投資公司持股比例新密鄭銀村鎮(zhèn)銀行51.2鄢陵鄭銀村鎮(zhèn)銀行49.58新鄭鄭銀村鎮(zhèn)銀行51中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行18.53河南九鼎金融租賃股份有限公司51深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司0.99?？h鄭銀村鎮(zhèn)51保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.6確山鄭銀村鎮(zhèn)銀行51中國銀聯(lián)股份有限公司0.39扶溝鄭銀村鎮(zhèn)銀行50.2資料來源：企業(yè)預(yù)警通，從分支行與網(wǎng)點布局來看，鄭州銀行在河南省共設(shè)有181家分支機構(gòu)及網(wǎng)點，主要分布在鄭州市（115家），無省外分支機構(gòu)。從資產(chǎn)增速角度來看，鄭州銀行2022年總資產(chǎn)達5915億元，資產(chǎn)增速達2.88%。圖表39鄭州銀行分支機與網(wǎng)點布局（單位家） 圖表40鄭州銀行總資產(chǎn)增速（單位：億元、%）資料來源：， 資料來源：，拆解資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)來看，202254.5%5.4pct，45.6AA63.43%1.06pct。圖表41鄭州銀行資產(chǎn)結(jié)（單位：%） 圖表42鄭州銀行存款占債比重（單位：%）資料來源：， 資料來源：，從信貸結(jié)構(gòu)來看，公司類貸款占比75.07，前五大行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)，水利境批發(fā)零售房地產(chǎn)和建筑業(yè)前五大行業(yè)占比合計81個人貸款占比2