2024年金融顧問崗位職責(8篇)

2024年金融顧問崗位職責(8篇)

目錄

第1篇汽車金融顧問崗位職責

第2篇綜合金融顧問崗位職責

第3篇金融顧問崗位職責

第4篇理財金融顧問崗位職責

第5篇平臺金融事業(yè)部金融顧問崗位職責

第6篇高級金融顧問崗位職責

第7篇供應鏈金融顧問崗位職責

第8篇地產(chǎn)金融顧問崗位職責

汽車金融顧問崗位職責

平安汽車金融顧問中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第九支公司中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第九支公司工作職責:

1.業(yè)務開發(fā);負責開發(fā)汽車銷售業(yè)務、車輛貸款客戶、車輛抵押貸款客戶、車險客戶;

2.業(yè)務承接:負責進行貸前審查及客戶資料填寫引導、客戶貸款資質(zhì)審查工作;

3.貸款跟進:跟進客戶貸款面簽工作,同時引導貸款客戶轉(zhuǎn)介紹;

4.完成考核:推動業(yè)務,提高轉(zhuǎn)介紹率,完成每月貸款承接指標、通過考核;

崗位要求:

1、全日制大專及以上學歷,專業(yè)不限。

2、1年以上銷售工作經(jīng)驗,有銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、有良好的抗壓能力

綜合金融顧問崗位職責

綜合金融顧問中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安任職要求:

(1)能獨立開拓市場,有較強的語言表達能力及團隊合作精神;

(2)誠信敬業(yè),具服務意識,學習領(lǐng)悟能力強,性格開朗;

(3)高度責任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;

(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。

(5)有保險,期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先;

1、大專學歷

2、熟練掌握一般辦公設備及辦公軟件

3、性格外向,語言組織表達能力強

工資待遇:3600~5400+各類獎金+及晉升機會+旅游+職業(yè)培訓綜合酬薪在10000以上

廣闊的晉升空間:部門經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎勵制度,公平公正的晉升空間。

公司福利:

1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓、崗中培訓一幫一、一帶一的持續(xù)學習培訓機會,廣闊的晉升機會。

2,公司每月、季、年度都會為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品(iphone、ipad、蘋果高配電腦,note2等)。

3,豐富多彩的員工活動:員工聚餐、節(jié)日晚會、旅游活動、趣味運動會、優(yōu)秀員工表彰活動等等;

4,境內(nèi)外旅游機會(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;

6,公司可為所有正式員工購買社保;

7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費補貼、交通補貼;

8,透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;

9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓講師、業(yè)務支持管理、市場分析管理等多方向發(fā)展。

金融顧問崗位職責

金融顧問理財分析師廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責:1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務。

:崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導)----交易技術(shù)培訓(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經(jīng)濟學,以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財金融顧問崗位職責

金融顧問理財分析師廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:對公司投資人資金投放于黃金外匯市場上進行無風險操作

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力,對金融知識感興趣

3)具備較強的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強的自律能力,對公司資金高度負責,嚴格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責:1)操作交易賬戶,并對數(shù)據(jù)進行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導下,并結(jié)合自身的觀點,完成每月盈利任務。

:崗前入門培訓(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導)----交易技術(shù)培訓(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對于沒有交易經(jīng)驗,卻對金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費的培訓,有專業(yè)的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場的立足點,成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

1.能夠有獨立思考能力;

2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學,經(jīng)濟學,以及有股票,外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

平臺金融事業(yè)部金融顧問崗位職責

工作職責:

1、負責開發(fā)所轄區(qū)域物流(運輸)公司的分期購車需求,尋找潛在客戶資源;

2、定期拜訪客戶,與客戶保持良好溝通,提高服務質(zhì)量;

3、及時反饋客戶的投訴和建議;

4、努力提升個人工作技能和專業(yè)知識;

5、具備出色的市場分析洞察能力,能夠分析行業(yè)現(xiàn)狀,并向公司提出有益于業(yè)務發(fā)展的可行性方案。

任職資格:

1、大專及以上學歷,有物流、融資租賃經(jīng)驗優(yōu)先;

2、熱愛銷售工作、思維敏捷、良好的口才和市場開拓能力;

3、具有良好的職業(yè)道德,務實、能吃苦耐勞。

高級金融顧問崗位職責

高級金融理財顧問北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世職責描述:

1.開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;

2.為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3.推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務;

4.與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關(guān)系;

5.定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職要求:

1.大?；蛞陨蠈W歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;

2.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5.具有團隊合作精神和工作熱情;

6.中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

供應鏈金融顧問崗位職責

實施顧問--供應鏈金融方向中企云鏈(北京)金融信息服務有限公司中企云鏈(北京)金融信息服務有限公司,中企云鏈,云鏈金融,中企云鏈職責描述:

一、工作內(nèi)容:

1、負責供應鏈金融平臺項目的實施與交付;

2、與用戶緊密溝通,進行業(yè)務及系統(tǒng)分析,提出技術(shù)解決方案;

3、參與項目需求調(diào)研,系統(tǒng)詳細設計說明,功能測試,用戶培訓,項目實施過程中的用戶支持等工作;

4、挖掘客戶新需求,配合銷售及營銷人員完成售前工作,產(chǎn)品演示等。

二、任職資格:

1、有金融行業(yè)、財務管理或者供應鏈管理領(lǐng)域的it系統(tǒng)實施背景;

2、3-5年以上企業(yè)服務軟件實施工作經(jīng)驗,it咨詢公司工作背景優(yōu)先;

3、本科及以上學歷,面向所有專業(yè)開放,財務或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

4、良好的溝通,人際交往能力以及團隊合作精神;

5、熟練使用ppt、word、excel等辦公軟件;

6、能在壓力下工作,適應出差。

地產(chǎn)金融顧問崗位職責

獵頭顧問(金融、地產(chǎn)方向)工作內(nèi)容:

1.根據(jù)職位需求和項目經(jīng)理指引從各種渠道(coldcall,人才庫等)找到目標候選人;

2.介紹職位及企業(yè),進行簡歷的初步篩選、電話溝通,確認候選人基本情況;

3.把候選人推薦給溝通顧問進行溝通、面試,初步整理候選人推薦報告;

4.進行項目信息收集,分析、研究客戶的需求,明確尋訪方向和重點,做好尋訪計劃安排;

5.同候選人進行交流,保持良好關(guān)系,積累人脈并提升公司知名度;

任職資格:

1.主動性強,思路清晰,能夠承受較大的工作壓力,不輕言放棄;

2.有電話銷售經(jīng)驗或客戶服務工作者優(yōu)先;

3.有人力資源、金融、商業(yè)地產(chǎn)相關(guān)背景者優(yōu)先;

職業(yè)發(fā)展:

1.research-顧問助理-顧問-團隊長,創(chuàng)業(yè)型發(fā)展型(xxxx年成立)公司,機會較多;

2.客戶優(yōu)質(zhì),有利于個人發(fā)展;

3.公司結(jié)合股東背景及客戶需求,正在接觸大量咨詢業(yè)務,對于優(yōu)秀的人員有機會接觸人力咨詢方向工作;

補充:工資面議,優(yōu)秀者可面談工作內(nèi)容:

1.根據(jù)職位需求和項目經(jīng)理指引從各種渠道(coldcall,人才庫等)找到目標候選人;

2.介紹職位及企業(yè),進行簡歷的初步篩選、電話溝通,確認候選人基本情況;

3.把候選人推薦給溝通顧問進行溝通、面試,初步整理候選人推薦報告;

4.進行項目信息收集,分析、研究客戶的需求,明確尋訪方向和重點,做好尋訪計劃安排;

5.同候選人進行交流,保持良好關(guān)系,積累人脈并提升公司知名度;

任職資格:

1.主動性強,思路清晰,能夠承受較大的工作壓