2023年疫苗行業(yè)跟蹤報(bào)告（附批簽發(fā)）

2023Q4疫苗批簽發(fā)批次情況數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理，備注：本篇報(bào)告括號(hào)內(nèi)均為同比變化數(shù)據(jù)，后續(xù)不一一指出重點(diǎn)疫苗批簽發(fā)情況：多聯(lián)苗：2023Q4，五聯(lián)苗同比增長(zhǎng)、四聯(lián)苗同比下降，民海生物四聯(lián)苗批簽發(fā)0批次；賽諾菲巴斯德五聯(lián)苗批簽發(fā)13批次(8%)。2023Q1-4，民海生物四聯(lián)苗批簽發(fā)23批次(-26%)；賽諾菲巴斯德五聯(lián)苗批簽發(fā)91批次(+7%)。肺炎疫苗：2023Q4，13價(jià)肺炎疫苗批簽發(fā)17批次(-26%)，23價(jià)肺炎疫苗批簽發(fā)5批次(-74%)。2023Q1-4，13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗批簽發(fā)92批次(-1%)；

23價(jià)肺炎多糖疫苗批簽發(fā)62批次(+35%)；共計(jì)五家企業(yè)23價(jià)肺炎疫苗獲批簽發(fā)，默沙東批簽發(fā)7批次，科興生物批簽發(fā)6批次，民海生物批簽發(fā)12批次，成都所批簽發(fā)18批次，沃森生物批簽發(fā)19批次。HPV疫苗：2023Q4批簽發(fā)63批次(-49%)。其中雙價(jià)HPV疫苗批簽發(fā)9批次。2023Q1-4，雙價(jià)HPV疫苗，萬泰生物批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為313批次(+9%)，澤潤(rùn)生物批簽發(fā)27批次(-10%)

；默沙東四價(jià)

HPV

疫苗批簽發(fā)43批次(-28%)；默沙東九價(jià)HPV

疫苗批簽發(fā)149批次(+126%)。2023Q1-4HPV總批發(fā)批次為543批次(+126%)。帶狀皰疹疫苗：2023Q4帶狀皰疹疫苗批簽發(fā)11批次，2023Q1-4批簽發(fā)39批次。23Q4百克生物批簽發(fā)7批次，GSK批簽發(fā)4批次。流感疫苗：2023Q4，三價(jià)流感疫苗獲批簽發(fā)9批次(+0%)，四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)9次(-53%)；2023Q1-4，三價(jià)流感疫苗批簽發(fā)70批次(-41%)

，四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)223批次(-34%)。輪狀病毒疫苗：2023Q4輪狀病毒疫苗批簽發(fā)11批次(-74%)，2023Q1-4批簽發(fā)150批次(-24%)。鼻噴流感疫苗：2023Q4鼻噴流感疫苗批簽發(fā)0批次，2023Q1-4批簽發(fā)5批次(-58%)。其他主要疫苗品種批簽發(fā)情況：人用狂犬疫苗：2023Q4批簽發(fā)498批次(-52%)，2023Q1-4批簽發(fā)689批次(-16%)。水痘疫苗：批簽發(fā)有所下滑，2023Q4水痘疫苗批簽發(fā)67批次(-15%)，其中榮盛生物占比最大，批簽發(fā)31批次(+138%)。Hib疫苗，2023Q4

批簽發(fā)7批次(-53%)，2023Q1-4批簽發(fā)31批次(-30%)。腸道病毒疫苗:2023Q4，EV71疫苗批簽發(fā)36批次(+50%)，

2023Q1-4批簽發(fā)83批次(-35%)。1投資建議：2023Q4，多數(shù)品種批簽發(fā)有所下滑，部分品種回暖。其中，智飛生物代理默沙東四價(jià)HPV、九價(jià)HPV分別實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)11批次（-27%）、43批次（+187%）；代理默沙東五價(jià)輪狀病毒疫苗實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)6批次。萬泰生物二價(jià)HPV疫苗實(shí)現(xiàn)3批次（-96%）。民海生物百白破-Hib四聯(lián)苗批簽發(fā)0批次，13價(jià)肺炎疫苗批簽發(fā)0批次?？等A生物人二倍體細(xì)胞狂犬病疫苗批簽發(fā)21批次（+5%），歐林生物吸附破傷風(fēng)疫苗實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)1批次（-94%）。華北制藥金坦公司乙肝疫苗實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)24批次（-8%）。百克生物水痘疫苗批簽發(fā)22批次（-19%）；鼻噴流感疫苗實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)0批次

。賽諾菲巴斯德三價(jià)流感疫苗實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)0批次，金迪克四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)8批次（-43%）。主要標(biāo)的：康希諾、康泰生物、歐林生物、百克生物、康華生物、華蘭生物、金迪克、華北制藥、智飛生物、萬泰生物、成大生物等。風(fēng)險(xiǎn)提示：疫苗研發(fā)不及預(yù)期，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，疫苗產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2023Q4疫苗批簽發(fā)批次情況2數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理。截至2024.1.42023Q4疫苗批簽發(fā)批次情況2023Q4疫苗主要品種批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)疫苗名稱企業(yè)名稱簽發(fā)批次（次）同比增速簽發(fā)批次（次）同比增速2022Q42023Q42022Q1-42023Q1-4百白破-Hib-IPV（五聯(lián)苗）賽諾菲巴斯德12138%85917%百白破-Hib（四聯(lián)苗）民海生物160-100%3123-26%吸附白喉破傷風(fēng)聯(lián)合疫苗武漢所36100%2218-18%吸附破傷風(fēng)疫苗歐林生物181-94%5529-47%成都所149-36%179-47%武漢所322633%1035250%吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗沃森生物517240%202525%民海生物06/211450%總計(jì)2254145%498063%帶狀皰疹重組帶狀皰疹疫苗（CHO細(xì)胞）GSK百克生物7047-43%/701425100%/帶狀皰疹減毒活疫苗總計(jì)71157%739457%GSK13200%61183%二價(jià)HPV澤潤(rùn)生物203-85%3027-10%HPV萬泰生物默沙東7215311-96%-27%28860313439%-28%四價(jià)HPV九價(jià)HPV默沙東1543187%66149126%總計(jì)12363-49%45054321%輝瑞04/1131200%13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗民海生物沃森生物815013-100%-13%45471564-67%36%總計(jì)2317-26%9392-1%默沙東00/5740%肺炎科興生物00/76-14%23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗民海生物成都所3903-100%-67%3151218300%20%沃森生物72-71%161919%總計(jì)195-74%466235%總計(jì)4222-48%1391519%腦膜炎總計(jì)135122-10%33246139%IPV總計(jì)8259-28%419382-9%腸道病毒總計(jì)243650%12783-35%總計(jì)157-53%4431-30%流感疫苗總計(jì)3418-47%483298-38%狂犬疫苗總計(jì)339165-51%821689-16%輪狀病毒總計(jì)4217-60%197150-24%水痘減毒活疫苗總計(jì)7967-15%414278-33%乙肝疫苗總計(jì)10224-76%397164-59%3各多聯(lián)苗均是獨(dú)家品種：A群C群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗(三聯(lián)苗)由智飛生物生產(chǎn)；無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗(四聯(lián)苗)由康泰生物生產(chǎn)；吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗(五聯(lián)苗)由賽諾菲巴斯德生產(chǎn)。23年四季度多聯(lián)苗批簽發(fā)批次下降。2023Q4多聯(lián)苗合計(jì)批簽發(fā)13批次，同比下降54%。2023Q1-4多聯(lián)苗合計(jì)批簽發(fā)114批次，同比下降2%。2011-2023年多聯(lián)苗批簽發(fā)份額2014-2019三聯(lián)苗批簽發(fā)量344894706444281345%22

-95%2019%-500%0%500%1000%1500%2000%2500%0100200300400500600700201437%-33%2018

20192015 2016 2017AC-Hib疫苗（萬支）YOY1.

多聯(lián)苗：

2023Q4五聯(lián)苗同比增長(zhǎng)、四聯(lián)苗同比下降4數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理從批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)來看，23Q4三聯(lián)苗無批簽發(fā)、四聯(lián)苗下降、五聯(lián)苗增長(zhǎng)。(規(guī)格0.5ml)三聯(lián)苗：由于智飛生物未通過三聯(lián)苗再注冊(cè)，因而自2019Q4起無批簽發(fā)記錄，造成2020年一定的聯(lián)苗市場(chǎng)空缺，目前智飛生物正在開發(fā)凍干型三聯(lián)苗，有望后續(xù)上市接替原有液體型三聯(lián)苗。四聯(lián)苗：

2023Q4四聯(lián)苗批簽發(fā)0批次，去年同期批簽發(fā)16批次，批簽發(fā)數(shù)據(jù)全部來自于民海生物。五聯(lián)苗：2023Q4五聯(lián)苗批簽發(fā)13批次，同期批簽發(fā)12批次。2023Q1-4賽諾菲巴斯德五聯(lián)苗批簽發(fā)91批次(+7%)。2013-2023年四聯(lián)苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2011-2023年五聯(lián)苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)1.

多聯(lián)苗：

2023Q4五聯(lián)苗同比增長(zhǎng)、四聯(lián)苗同比下降5數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2.

肺炎疫苗：批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)整體下滑，23

價(jià)肺炎結(jié)合疫苗下降2006-2023年肺炎疫苗批簽發(fā)情況2007-2023年肺炎疫苗批簽發(fā)份額肺炎疫苗分為13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗和23價(jià)肺炎多糖疫苗。

2023Q4，肺炎疫苗批簽發(fā)22批次(-48%)

。其中，13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗批簽發(fā)17批次，同比下滑26%；

23價(jià)肺炎多糖疫苗批簽發(fā)5批次，同比下降74%。2016年在國(guó)內(nèi)獲批上市后，

13

價(jià)肺炎結(jié)合疫苗在肺炎疫苗總體批簽發(fā)所占比逐步提升。6數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗：

2023Q4批簽發(fā)同比下滑。

2023Q4，

13價(jià)肺炎疫苗批簽發(fā)17批次(-26%)。2023Q1-4，13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗批簽發(fā)92批次(-1%)。2023Q4，沃森生物批簽13批次(-13%)

，于2020年3月首次獲批簽發(fā)。2017-2023年13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗批簽發(fā)情況2017-2023年13價(jià)肺炎疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額2.

肺炎疫苗：批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)整體下滑，23

價(jià)肺炎結(jié)合疫苗下降7數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2020Q1-2023Q4

13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗批簽發(fā)情況2023Q413價(jià)肺炎疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額(批次)2.

肺炎疫苗：批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)整體下滑，23

價(jià)肺炎結(jié)合疫苗下降13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗：

2023Q4批簽發(fā)同比下滑。

2023Q4，

13價(jià)肺炎疫苗批簽發(fā)17批次(-26%)。2023Q1-4，13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗批簽發(fā)92批次(-1%)。2023Q4，沃森生物批簽13批次(-13%)

，于2020年3月首次獲批簽發(fā)。8數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2007-2023年23價(jià)肺炎多糖疫苗批簽發(fā)情況2007-2023年

23價(jià)肺炎多糖疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額23價(jià)肺炎多糖疫苗：

2023Q4批簽發(fā)數(shù)據(jù)下降。2023Q4，

23價(jià)肺炎疫苗批簽發(fā)5批次(-74%)。2023Q1-4，23價(jià)肺炎多糖疫苗批簽發(fā)62批次(+35%)。2023Q4批簽發(fā)中，共計(jì)兩家企業(yè)獲批簽發(fā)，沃森生物批簽發(fā)2批次(-71%)，占比40%；成都所批簽發(fā)3批次(-67%)，占比60%。2.

肺炎疫苗：批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)整體下滑，23

價(jià)肺炎結(jié)合疫苗下降9數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2020Q1-2023Q4

23價(jià)肺炎多糖疫苗批簽發(fā)情況2023Q4

23價(jià)肺炎疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額(批次)2.

肺炎疫苗：批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)整體下滑，23

價(jià)肺炎結(jié)合疫苗下降23價(jià)肺炎多糖疫苗：

2023Q4批簽發(fā)數(shù)據(jù)下降。2023Q4，

23價(jià)肺炎疫苗批簽發(fā)5批次(-74%)。2023Q1-4，23價(jià)肺炎多糖疫苗批簽發(fā)62批次(+35%)。2023Q4批簽發(fā)中，共計(jì)兩家企業(yè)獲批簽發(fā)，沃森生物批簽發(fā)2批次(-71%)，占比40%；成都所批簽發(fā)3批次(-67%)，占比60%。10數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理3.

HPV疫苗：批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)有所回落HPV疫苗分為雙價(jià)HPV、四價(jià)HPV、九價(jià)HPV。2023Q4批簽發(fā)63批次(-49%)。2023Q1-4，HPV

疫苗批簽發(fā)543批次，同比增長(zhǎng)21%。雙價(jià)HPV疫苗：

2023Q4批簽發(fā)9批次(-90%)，2023Q1-4總批發(fā)批次為351批次(+8%)。萬泰生物的雙價(jià)

HPV

疫苗于

2020

年

1

月上市，并在

4

月份首次獲得批簽發(fā)，2023Q1-4批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為313批次(+9%)；沃森生物子公司澤潤(rùn)生物雙價(jià)HPV疫苗2022年3月首次上市，

2023Q1-4批簽發(fā)27批次(-10%)

；葛蘭素史克2023Q1-4批簽發(fā)11批次(+83%)

。2017-2023HPV疫苗批簽發(fā)情況2020Q1-2023Q4

雙價(jià)HPV疫苗批簽發(fā)情況11數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理多聯(lián)苗，肺炎，HPV疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格12數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理疫苗名稱企業(yè)名稱用量規(guī)格價(jià)格/支(元)AC-Hib智飛生物0.5ml/百白破-Hib康泰生物2*0.5ml/百白破-Hib-IPV賽諾菲巴斯德0.5ml600肺炎13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗輝瑞0.5ml598沃森生物0.5ml69823價(jià)肺炎多糖疫苗成都所0.5ml/康泰生物0.5ml/默沙東0.5ml202賽諾菲巴斯德0.5ml/沃森生物0.5ml209HPV疫苗雙價(jià)HPV葛蘭素史克0.5ml580萬泰生物0.5ml329四價(jià)HPV默沙東0.5ml798九價(jià)HPV默沙東0.5ml1298流感疫苗主要包括三價(jià)流感疫苗、三價(jià)亞單位疫苗和四價(jià)流感疫苗。2023Q4流感疫苗批簽發(fā)18批次，同比下滑47%。其中，三價(jià)流感疫苗批簽發(fā)9批次；三價(jià)亞單位疫苗無批簽發(fā)；四價(jià)流感疫苗獲批簽發(fā)9批次，2023Q1-4，流感疫苗共計(jì)批簽發(fā)298批次，同比下滑38%。甲流疫苗、人用禽流感疫苗分別于2010、2018年起無批簽發(fā)。2007-2023年流感疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023年流感疫苗-類型批簽發(fā)份額4.

流感疫苗：

四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)同比下降13數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理三價(jià)流感疫苗：2023Q4三價(jià)流感疫苗獲批簽發(fā)9批次(0%)，23Q1-4獲批簽發(fā)75批次(-37%)

。2007-2023年三價(jià)流感疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023年三價(jià)流感疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額4.

流感疫苗：四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)同比下降14數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2020Q1-2023Q4

三價(jià)流感疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2023Q4

三價(jià)流感疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額(批次)三價(jià)流感疫苗：

2023Q4三價(jià)流感疫苗獲批簽發(fā)9批次(0%)，23Q1-4獲批簽發(fā)75批次(-37%)

。4.

流感疫苗：四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)同比下降15數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理三價(jià)亞單位疫苗：2022Q1-4，三價(jià)亞單位疫苗獲批簽發(fā)15批次，僅有中科安科生物一家批簽發(fā)數(shù)據(jù)。

2023年無批簽發(fā)。2008-2023年三價(jià)亞單位疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023年三價(jià)亞單位疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額4.

流感疫苗：四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)同比下降16數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理四價(jià)流感疫苗：2018年四價(jià)流感疫苗獲批上市，未來有望逐步代替流感病毒裂解疫苗。2023Q4批簽發(fā)9次，同比下降53%。其中，有2家企業(yè)四價(jià)流感疫苗獲批簽發(fā)，分別為科興生物批簽發(fā)1批次，金迪克批簽發(fā)8次。2023Q1-4批簽發(fā)為207批次。2023Q4

四價(jià)流感疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額(批次)2020Q1-2023Q4

四價(jià)流感疫苗-企業(yè)批簽發(fā)(批次)4.

流感疫苗：四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)同比下降17數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理鼻噴流感疫苗：2020年8月首次獲批簽發(fā)，2023Q4無批簽發(fā)，2023Q1-4簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為5批次(-58%)。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，鼻噴流感疫苗全部來自百克生物。2020-2023年鼻噴流感疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額(批次)4.

流感疫苗：四價(jià)流感疫苗批簽發(fā)同比下降18數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理流感疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格流感疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格（價(jià)格（元/支）

）19數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理5.

人用狂犬疫苗：批簽發(fā)數(shù)據(jù)總體有所下滑，凍干產(chǎn)品取代液體2023Q4批簽發(fā)數(shù)據(jù)總體有所下滑，凍干產(chǎn)品取代液體。2023Q4批簽發(fā)165批次(-45%)，其中凍干型批簽發(fā)165批次。2023Q1-4，人用狂犬疫苗合計(jì)批簽發(fā)689批次，同比下降16%。2023Q1-4，凍干型批簽發(fā)為647批次。2007-2023年人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023年人用狂犬疫苗-類型批簽發(fā)份額20數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2023Q4，成大生物占據(jù)市場(chǎng)最大份額，長(zhǎng)春卓誼生物市場(chǎng)占比第二。2023Q4，成大生物批簽發(fā)85批次(-18%)；長(zhǎng)春卓誼生物批簽發(fā)29批次(-55%)

。2020Q1-2023Q4

凍干人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2023Q4

人用狂犬疫苗-批簽發(fā)份額(批次)5.

人用狂犬疫苗：批簽發(fā)數(shù)據(jù)總體有所下滑，凍干產(chǎn)品取代液體21數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理凍干型：從批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)來看，自2008年起，凍干人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)不斷走高，除2016、2018年受行業(yè)事件有所下滑。2023Q4凍干人用狂犬疫苗批簽發(fā)165批次(-45%)；

2023Q1-4批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為647批次，同比減少7%。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，該疫苗批簽發(fā)企業(yè)主要為成大生物、長(zhǎng)春卓誼、康華生物、寧波榮安。2023Q1-4，成大生物批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為184批次(+35%)

；長(zhǎng)春卓誼批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為135批次(-9%)；寧波榮安批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為82批次(-31%)

；康華生物批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為78批次(-28%)。2007-2023年凍干人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù) 2007-2023年凍干人用狂犬疫苗-批簽發(fā)份額5.

人用狂犬疫苗：批簽發(fā)數(shù)據(jù)總體有所下滑，凍干產(chǎn)品取代液體22數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理液體型：從批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)來看，自2008年起，液體人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)逐漸走低。2023Q1-4液體人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為42批次，同比下滑67%；2023Q4無批簽發(fā)數(shù)據(jù)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，該疫苗批簽發(fā)企業(yè)主要為大連雅立峰、河南遠(yuǎn)大生物。2007-2023年液體人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023年液體人用狂犬疫苗-批簽發(fā)份額5.

人用狂犬疫苗：批簽發(fā)數(shù)據(jù)總體有所下滑，凍干產(chǎn)品取代液體23數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理Vero細(xì)胞狂犬疫苗：2023Q4Vero細(xì)胞人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為143批次。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，該疫苗批簽發(fā)企業(yè)主要為成大生物、長(zhǎng)春卓誼、長(zhǎng)春所和寧波榮安。2023Q4，成大生物批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為85批次(-18%)；長(zhǎng)春卓誼生物批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為29批次(-55%)

；寧波安榮批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為12批次(-74%)

；長(zhǎng)春所無批簽數(shù)據(jù)。2007-2023年Vero

細(xì)胞人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2023Q4Vero細(xì)胞人用狂犬疫苗-批簽發(fā)份額(批次)5.

人用狂犬疫苗：批簽發(fā)數(shù)據(jù)總體有所下滑，凍干產(chǎn)品取代液體24數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理Vero細(xì)胞狂犬疫苗：2023Q4Vero細(xì)胞人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為為143批次。其中凍干型批簽發(fā)143批次(-49%)，液體型無批簽發(fā)數(shù)據(jù)。2023年凍干型Vero

細(xì)胞狂犬疫苗-批簽發(fā)份額(批次)2023年液體型Vero

細(xì)胞狂犬疫苗-批簽發(fā)份額(批次)5.

人用狂犬疫苗：批簽發(fā)數(shù)據(jù)總體有所下滑，凍干產(chǎn)品取代液體25數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理地鼠腎細(xì)胞狂犬疫苗：2023Q4地鼠腎細(xì)胞人用狂犬疫苗無批簽發(fā)數(shù)據(jù)。該疫苗只有液體型獲批簽發(fā)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，該疫苗批簽發(fā)企業(yè)只有遠(yuǎn)大生物。2007-2023年地鼠腎細(xì)胞人用狂犬疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)5.

人用狂犬疫苗：批簽發(fā)數(shù)據(jù)總體有所下滑，凍干產(chǎn)品取代液體26數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理人用狂犬疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格人用狂犬疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格（價(jià)格（元/支）

）27數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理6.

水痘疫苗：2023Q4批簽發(fā)下滑2023Q4水痘減毒活疫苗(水痘疫苗)批簽發(fā)下滑。2007年起國(guó)內(nèi)水痘疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)穩(wěn)步提升。2023Q4水痘疫苗批簽發(fā)67批次(-15%)，其中榮盛生物占比最大，批簽發(fā)31批次；

2023Q1-4批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為278批次，同比下滑33%。2007-2023年水痘疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023年水痘疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額28數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理從競(jìng)爭(zhēng)格局來看。2023Q4百克生物批簽發(fā)22批次，同比下滑19%；上海所4批次，同比下滑83%

；科興生物10批次，同比增長(zhǎng)25%

；長(zhǎng)春祈健0批次；榮盛生物31批次，同比下滑138%。2020Q1-2023Q4

水痘疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2023Q4

水痘疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額(批次)6.

水痘疫苗：2023Q4批簽發(fā)下滑29數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理水痘疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格水痘疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格（價(jià)格（元/支）

）30數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理7.

Hib疫苗：2023Q4批簽發(fā)下滑從批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)來看，

2023Q4，

b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗(Hib

疫苗)批簽發(fā)7批次(-53%)。2023Q1-4，批簽發(fā)31批次，同比下滑52%。2007-2023Hib疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023Hib疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額31數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2020Q1-2023Q4

Hib疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2023Q4

Hib疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額(批次)從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2023Q4，共2家企業(yè)獲批簽發(fā)，其中沃森生物批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為2批次(-33%)

；智飛生物批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為5批次(-29%)。7.

Hib疫苗：2023Q4批簽發(fā)下滑32數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理8.

EV71疫苗：2023Q4批簽發(fā)上升從批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)來看，

EV71疫苗2023Q4上升。 2023Q4，

EV71疫苗批簽發(fā)36批次(+50%)。2023Q1-4批簽發(fā)83批次，同比下滑35%。2016-2023年EV71疫苗批簽發(fā)情況2016-2023年EV71疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額33數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中科院醫(yī)生所占據(jù)主要份額。2023Q4，中科院醫(yī)生所批簽發(fā)16次，武漢所批簽發(fā)13次，科興生物批簽發(fā)7次。2020Q1-2023Q4

EV71疫苗批簽發(fā)情況2023Q4

EV71疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額(批次)8.

EV71疫苗：

2023Q4批簽發(fā)上升34數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理輪狀病毒疫苗主要為單價(jià)輪狀病毒疫苗和五價(jià)輪狀病毒疫苗。2023Q4輪狀病毒疫苗批簽發(fā)17批次(-60%)

。2023Q1-4批簽發(fā)共150批次(-24%)。目前，我國(guó)輪狀病毒疫苗中五價(jià)輪狀疫苗占比逐漸超過單價(jià)輪狀疫苗，但2023Q4五價(jià)輪狀疫苗批簽發(fā)6批次(-79%)。2010-2023年輪狀病毒疫苗批簽發(fā)情況9.

輪狀病毒疫苗：2023Q4批簽發(fā)下滑35數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理單價(jià)輪狀病毒疫苗：

2023Q4單價(jià)輪狀病毒疫苗批簽發(fā)11批次(-15%)，僅蘭州所有批簽發(fā)數(shù)據(jù)；2023Q1-4共計(jì)批簽發(fā)76批次，同比下滑22%；全部來自蘭州所。五價(jià)輪狀病毒疫苗：

2023Q4五價(jià)輪狀病毒疫苗批簽發(fā)6批次(-79%)；

2023Q1-4批簽發(fā)74批次，同比下滑26%；全部來自默沙東。2020Q1-2023Q4五價(jià)輪狀疫苗批簽發(fā)情況2020Q1-2023Q4單價(jià)輪狀疫苗批簽發(fā)情況9.

輪狀病毒疫苗：2023Q4批簽發(fā)下滑36數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理Hib，EV71，輪狀病毒疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格Hib，EV71，輪狀病毒疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格（價(jià)格（元/支）

）37數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理10.

百白破疫苗：2023Q4上升2007-2023年百白破疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023年百白破疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額從批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)來看，吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗(百白破疫苗)在2023Q4批簽發(fā)54批次（+145%）。2023Q1-4批簽發(fā)80批次(+63%)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2023Q4批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)主要來自武漢所。38數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2020Q1-2023Q4

百白破疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2023Q4百白破疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額(批次)10.

百白破疫苗：

2023Q4上升從批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)來看，吸附無細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗(百白破疫苗)在2023Q4批簽發(fā)54批次(+145%)。2023Q1-4批簽發(fā)80批次(+63%)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2023Q4批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)主要來自武漢所。39數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理百白破疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格百白破疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格（價(jià)格（元/支）

）40數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理11.

腦膜炎疫苗：2023Q4批簽發(fā)有所下降腦膜炎疫苗包括AC多糖疫苗、AC多糖結(jié)合疫苗、AC結(jié)合疫苗、A群多糖疫苗、ACYW135多糖疫苗、凍干AC多糖結(jié)合疫苗、凍干AC結(jié)合疫苗等。

2023Q4腦膜炎疫苗批簽發(fā)122批次(-10%)

。其中，AC多糖疫苗占據(jù)主要份額，占比43%，

批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)52批次。

2023Q1-4腦膜炎疫苗批簽發(fā)合計(jì)461批次，同比增長(zhǎng)39%。2007-2023年腦膜炎疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023年腦膜炎疫苗-批簽發(fā)份額41數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2007-2023年AC多糖疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023年

AC多糖疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額11.

腦膜炎疫苗：2023Q4批簽發(fā)有所下降2023Q4，AC多糖疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)下降。2023Q4，AC多糖疫苗批簽發(fā)52批次(-39%)。

2023Q1-4，批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為257批次，同比增長(zhǎng)59%。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，AC多糖疫苗生產(chǎn)廠商主要為蘭州所和智飛生物、沃森生物。

2023Q4沃森生物批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為41批次，蘭州所批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為11批次，智飛生物無批簽發(fā)數(shù)據(jù)。42數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2020Q1-2023Q4AC多糖疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2023Q4

AC多糖疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額2023Q4，AC多糖疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)下降。2023Q4，AC多糖疫苗批簽發(fā)52批次(-39%)。

2023Q1-4，批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為257批次，同比增長(zhǎng)59%。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，AC多糖疫苗生產(chǎn)廠商主要為蘭州所和智飛生物、沃森生物。

2023Q4沃森生物批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為41批次，蘭州所批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為11批次，智飛生物無批簽發(fā)數(shù)據(jù)。11.

腦膜炎疫苗：2023Q4批簽發(fā)有所下降43數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2008-2023年ACYW135多糖疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2008-2023年ACYW135多糖疫苗-批簽發(fā)份額2023Q4，ACYW135多糖疫苗批簽發(fā)增長(zhǎng)明顯。2023Q4批簽發(fā)25批次，同比增長(zhǎng)79%。

2023Q1-4批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為88批次，同比增長(zhǎng)175%。11.

腦膜炎疫苗：2023Q4批簽發(fā)有所下降44數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2020Q1-2023Q4ACYW135多糖疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2023Q4

ACYW135多糖疫苗-批簽發(fā)份額2023Q4，ACYW135多糖疫苗批簽發(fā)增長(zhǎng)明顯。2023Q4批簽發(fā)25批次，同比增長(zhǎng)79%。

2023Q1-4批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)為88批次，同比增長(zhǎng)175%。11.

腦膜炎疫苗：2023Q4批簽發(fā)有所下降45數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2023Q4，A群多糖疫苗批簽發(fā)14次。2023Q1-4

，A群多糖疫苗批簽發(fā)28批次(-24%)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，自2014年起，A群多糖疫苗批簽發(fā)全部來自武漢所。(規(guī)格150μg)2007-2023年A群多糖疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2007-2023年A群多糖疫苗-批簽發(fā)份額11.

腦膜炎疫苗：2023Q4批簽發(fā)有所下降46數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理腦膜炎疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格腦膜炎疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格（價(jià)格（元/支）

）47數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理從批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)來看，

乙肝疫苗在2023Q4下滑。2023Q4乙肝疫苗批簽發(fā)24批次(-76%)。2023Q1-4批簽發(fā)164批次，同比下滑59%。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，華北制藥占據(jù)主要份額。

2023Q4北京所無批簽發(fā)數(shù)據(jù)；康泰生物無批簽發(fā)數(shù)據(jù)；華北制藥批簽發(fā)24批次，同比下滑8%

；艾美漢信無批簽發(fā)數(shù)據(jù)。2007-2023年乙肝疫苗批簽發(fā)情況2007-2023年乙肝疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額12.

乙肝疫苗：2023Q4批簽發(fā)數(shù)據(jù)下滑48數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理從批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)來看，乙肝疫苗在2023Q4下滑。2023Q4乙肝疫苗批簽發(fā)24批次(-76%)。

2023Q1-4批簽發(fā)164批次，同比下滑59%。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，華北制藥占據(jù)主要份額。

2023Q4北京所無批簽發(fā)數(shù)據(jù)；康泰生物無批簽發(fā)數(shù)據(jù)；華北制藥批簽發(fā)24批次，同比下滑8%

；艾美漢信無批簽發(fā)數(shù)據(jù)。2020Q1-2023Q4

乙肝疫苗批簽發(fā)情況2023Q4

乙肝疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額(批次)12.

乙肝疫苗：2023Q4批簽發(fā)數(shù)據(jù)下滑華北制藥100%49數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理乙肝疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格乙肝疫苗品種、企業(yè)及對(duì)應(yīng)使用規(guī)格（價(jià)格（元/支）

）50數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理13.

IPV疫苗：政策利好，助力IPV市場(chǎng)擴(kuò)容IPV疫苗主要為Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗和口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗。

2023Q4，IPV疫苗總共批簽發(fā)59批次(-28%)。其中，Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗獲批簽發(fā)31批次(+288%)；口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗獲批簽發(fā)28批次(-62%)。

2023Q1-4脊灰疫苗共計(jì)批簽發(fā)382批次(-9%)。2019年12月起，

國(guó)家對(duì)脊髓灰質(zhì)炎疫苗和含麻疹成分疫苗免疫程序作出調(diào)整，前兩劑次使用脊灰滅活疫苗，第3、4劑次使用脊灰減毒活疫苗。2020年6月起，8月齡和18月齡兒童各接種1劑次麻腮風(fēng)聯(lián)合疫苗，利于IPV疫苗市場(chǎng)擴(kuò)容。2015-2023年IPV疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù) 2009-2023年IPV疫苗-類型批簽發(fā)份額51數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2015-2023年Sabin株滅活疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2015-2023年Sabin株滅活疫苗-企業(yè)批簽發(fā)份額13.

IPV疫苗：政策利好，助力IPV市場(chǎng)擴(kuò)容Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗：批簽發(fā)回暖。2023Q4獲批簽發(fā)31批次，同比增長(zhǎng)288%。北京所占據(jù)Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗批簽發(fā)主要份額。2023Q4北京所Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗獲批簽發(fā)30批次；科興生物所獲批簽發(fā)1批次，同比下降80%；中科院醫(yī)生未獲批簽發(fā)。52數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西南證券整理2020Q1-2023Q4

Sabin株滅活疫苗批簽發(fā)批次數(shù)據(jù)2023Q4

Sabin株滅活疫苗-批簽發(fā)份額(批次)13.

IPV疫苗：政策利好，助力IPV市場(chǎng)擴(kuò)容Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗：批簽發(fā)回暖。2023Q4獲批簽發(fā)31批次，同比增長(zhǎng)288%。北京所占據(jù)Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗批簽發(fā)主要份額。2023Q4北京所Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗獲批簽發(fā)30批次；科興生物所獲批簽發(fā)1批次，同比下降80%；中科院醫(yī)生未獲批簽發(fā)。53數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方，中檢院，西