全球循環(huán)經(jīng)濟(jì)背景下2023年二手交易投融資發(fā)展報(bào)告-IT桔子-2023.11

全球

經(jīng)

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資發(fā)展報(bào)告關(guān)的研究范義潮家居玩奢品包包高書籍奢侈品數(shù)碼腕兩腦讀寶戲母嬰VR眼三牌繪具關(guān)

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二手、奢侈服3C碼潮家居等些日中的

有標(biāo)準(zhǔn)化市

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買賣

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互；可貨也入目錄PARTPARTPARTPARTPART閑置用品交易的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及概況全球二手交易投融資情況復(fù)盤中國(guó)垂直二手電商細(xì)分賽道解讀國(guó)外二手交易公司案例研究行業(yè)發(fā)展難點(diǎn)分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)閑置用品交易的發(fā)展歷史、驅(qū)動(dòng)因素及概況行業(yè)歷史概況源于碼頭二手交易，航運(yùn)碼頭以折

二手交易深入社區(qū)內(nèi)部，美式二手交易(

yardsale，garagesale)出現(xiàn)，二戰(zhàn)后城市飛速擴(kuò)張，許多人搬遷到郊區(qū)帶庭院和車庫(kù)的房子日本經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)泡沫，民眾從奢侈品的消費(fèi)狂熱主義進(jìn)入理性期間，大量中古店崛起，中古品、古著（Vintage）風(fēng)流行扣價(jià)販賣無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的貨物或倉(cāng)庫(kù)剩余的存貨，也是后來(lái)的以慈善義賣會(huì)的形式出現(xiàn)在社區(qū)的戶外場(chǎng)所，如教堂“rommagesales"19世紀(jì)初歐洲19世紀(jì)晚期歐洲20世紀(jì)80-90年代日本20世紀(jì)50-60年代美國(guó)1995年美國(guó)現(xiàn)在2010年后-2008年立陶宛1991年中國(guó)1982年泰國(guó)消費(fèi)者便捷利用移動(dòng)通訊設(shè)備和地理定位工具來(lái)交易二手物品全球第一個(gè)專注于二手物品交易的平臺(tái)，主要經(jīng)營(yíng)服飾CraigNewmark創(chuàng)立了世界上首個(gè)分類信息網(wǎng)站Craigslist/克雷格列表，網(wǎng)民可免費(fèi)刊登二手物品廣告中國(guó)舊貨業(yè)協(xié)會(huì)（非營(yíng)利組織）創(chuàng)立亞洲最大的跳蚤市場(chǎng)FleaMarket之一“乍都乍周末市場(chǎng)”（Chatuchak）開業(yè)公開料整制圖

IT

子

?知名奇事2012年一位男性在拉斯維加斯的一次二手交易中購(gòu)得了一幅素描，后來(lái)發(fā)現(xiàn)那是安迪·沃霍爾繪畫原稿，估價(jià)為

200

萬(wàn)美元。2008

年，托尼·馬隆在一次二手交易會(huì)上用5

美元購(gòu)得了滿滿一盒子舊報(bào)紙，回到家后，他發(fā)現(xiàn)其中夾帶著一張巴默聯(lián)合石油公司(

Palmer

Union

OilCo.)的股權(quán)證明書，可配得可口可樂(lè)公司180

萬(wàn)股，現(xiàn)價(jià)值

13

億美元。力克·諾希吉安于2000年在洛杉磯的一次清倉(cāng)大甩賣中購(gòu)得了65張奇特的相片底片(老式相機(jī)的玻璃底片

)，這些底片后來(lái)由一群專家鑒定為著名的自然景觀攝影師安塞爾·亞當(dāng)斯的原始相片底片，估價(jià)為

2000

萬(wàn)美元。整IT

子

?閑

用品/電商因素政策、生態(tài)電

巨頭入局市場(chǎng)需求&消費(fèi)者教育政策支持&技術(shù)進(jìn)步P&T

S

二手商品代表環(huán)保的消費(fèi)理念，中古、

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，二手電商交易更加便捷古著品成為一種時(shí)尚icon

二手商品性價(jià)比高

出于節(jié)約資源、構(gòu)建環(huán)境友好型社會(huì)考慮，政策層面長(zhǎng)期支持和鼓勵(lì)資源回收行業(yè)和二手交易發(fā)展

經(jīng)濟(jì)下行周期，二手商品需求更高生態(tài)環(huán)境電商巨頭入局

二手交易不能從源頭上減少新商品的產(chǎn)生，但用另一種方式來(lái)滿足市場(chǎng)需求，幫助調(diào)節(jié)供需平衡

亞馬遜、eBay、抖音、淘寶等國(guó)內(nèi)外巨頭爭(zhēng)相進(jìn)入二手電商領(lǐng)域*

競(jìng)爭(zhēng)加劇，推動(dòng)行業(yè)加速規(guī)范化

C2B2C模式的誕生，進(jìn)一步加速了二手電商行業(yè)的發(fā)展*

大規(guī)模減少了垃圾的產(chǎn)生和資源的直接浪費(fèi)，提高了商品利用率CE

減少了碳排放，對(duì)環(huán)境友好注：2022年10月，亞馬遜與美國(guó)二手古董奢侈品零售商WhatGoesAroundComesAround（WGACA）達(dá)成合作，擴(kuò)展了平臺(tái)二手奢侈品業(yè)務(wù)；抖音上線二手好物頻道；目前，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有C2B2C的自營(yíng)模式，咸魚也提供針對(duì)二手3C電子產(chǎn)品的官方驗(yàn)服務(wù)；同時(shí)，2023年4月底，eBay推出“品牌認(rèn)證”計(jì)劃，為買家辨別產(chǎn)品的真實(shí)性提供專業(yè)的鑒定服務(wù)。整理、制圖：IT桔子

數(shù)據(jù)來(lái)源：官網(wǎng)、公開資料近5

國(guó)內(nèi)政策2016-2023中國(guó)閑置用品交易/二手電商行業(yè)重點(diǎn)政策梳理（部分）政策/法規(guī)名稱頒布時(shí)間頒布主體相關(guān)政策要點(diǎn)國(guó)家鼓勵(lì)和推進(jìn)廢物回收體系建設(shè)。2018-10修訂2008-10發(fā)布《中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法(2018修正)》公民應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境意識(shí)，合理消費(fèi)，節(jié)約資源全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)列入強(qiáng)制回收名錄的產(chǎn)品和包裝物，消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)將廢棄的產(chǎn)品或者包裝物交給生產(chǎn)者或者其委托回收的銷售者或者其他組織。推動(dòng)汽車、家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品更新升級(jí)，促進(jìn)舊產(chǎn)品循環(huán)利用國(guó)家發(fā)改委生態(tài)環(huán)境部商務(wù)部《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》2019-062021-07推動(dòng)廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金改革，積極化解拆解企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力壯大回收拆解領(lǐng)域市場(chǎng)主體實(shí)力，暢通全生命周期資源循環(huán)規(guī)范發(fā)展二手商品市場(chǎng)，鼓勵(lì)“互聯(lián)網(wǎng)+二手”模式發(fā)展國(guó)家發(fā)展改革委《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》鼓勵(lì)平臺(tái)企業(yè)引入第三方二手商品專業(yè)經(jīng)營(yíng)商戶，提高二手商品交易效率積極發(fā)展家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品和服裝等二手交易，優(yōu)化交易環(huán)境國(guó)家發(fā)改委等7部門允許有條件的地區(qū)在社區(qū)周邊空閑土地或劃定的特定空間有序發(fā)展舊貨市場(chǎng)2022-012022-08鼓勵(lì)社區(qū)定期組織二手商品交易活動(dòng)，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)居民家庭閑置物品交易和流通鼓勵(lì)二手檢測(cè)中心、第三方評(píng)測(cè)實(shí)驗(yàn)室等配套發(fā)展商務(wù)部發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部等17部門支持二手車流通規(guī)?；l(fā)展，各地區(qū)嚴(yán)格落實(shí)全面取消二手車限遷政策取消對(duì)開展二手車經(jīng)銷的不合理限制（經(jīng)營(yíng)范圍以外的）《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)的若干措施》止期2023年7

31國(guó)務(wù)院政官IT

子?全球二手交易行業(yè)投融資情況復(fù)盤2010年前一

企業(yè)獲得投資

2021金額

高16014012010080歷年來(lái)全球閑置用品交易行業(yè)融資情況45040035030025020015010050顯示

2010

前獲得首球已洲Poshmark收一站股權(quán)投資事件數(shù)估算總交易金額（億元）385.65Vestiaire內(nèi)的愛(ài)309.62和

銳鋒投2015-2018盛

代共發(fā)生922022下滑的私險(xiǎn)處2015

達(dá)事件

2019-2021的60到

峰928240787656減少50%5453203326從元超金額

看2021

估算涉的12989300約385.65億4翻了3倍多

而2019

的股權(quán)投資僅指一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?309.62說(shuō)

此對(duì)成頻現(xiàn)種、歷年全球二手交易行業(yè)各輪次融資事件占比變化元是主到2021

產(chǎn)構(gòu)完成

換種子/天使A輪B輪C輪D輪~Pre-IPO戰(zhàn)略投資全球二手交易行業(yè)各幣種融資事件分布100%90%80%2%4%7%2%7%3%8%6%6%7%8%其他11%67%19%12%3%24%25%歐元3%8%26%6%9%9%16%18%21%36%13%70%60%50%40%30%20%10%0%23%15%8%4%24%3%28%22%人民幣40%美元54%40%9%19%13%29%27%13%9%24%32%24%49%38%12%35%15%30%22%20%美元人民幣歐元其他13%12%9%截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?2014201520162017201820192020202120222023IT

子54%40%

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2019分的新初向201571%的早A之的僅37%2021

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體經(jīng)細(xì)分

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受歡占鰲二手交易行業(yè)不同類型的融資事件分布二手交易行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域的融資事件分布二手垂直品類

二手綜合交易平臺(tái)汽車/出行工具206時(shí)尚奢侈品3C數(shù)碼家居融資金額（億元）14188%12%9420融資事件85%15%書籍111112母嬰20%30%40%50%60%70%80%90%100%潮玩融資事件505融資金額（億元）1483.02二手垂直品類二手綜合交易平臺(tái)90200.81機(jī)械8截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?的

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3C206母嬰整35%的很活躍則16%的十幾專的務(wù)受青睞的85%

88%模

身的

值綜C2C模巨頭的咸魚加坡

Carousell域事件全球二手交易行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域投資總金額分布二手交易行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域單筆投資金額區(qū)間分布60.91,4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%13.72,1%單位：億元汽車奢侈品3C數(shù)碼26%14%49%11%11%239.48,16%汽車/出行工具時(shí)尚奢侈品3C數(shù)碼37%16%36%238.07,16%930.75,63%家居45%13%28%15%其他3000萬(wàn)元及以下0.31~0.99億元1億元以上未透露此處僅統(tǒng)計(jì)一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資事件

截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?1683江山930.7513.7263%3C自

16%23823960.911%

4%的或與單的近的級(jí)子構(gòu)似

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細(xì)分歷年二手交易行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域單筆投資事件數(shù)歷年二手交易行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域投資總金額（億元）二手車二奢二手?jǐn)?shù)碼二手車二奢二手?jǐn)?shù)碼403530252015105250.00200.00150.00100.0050.0000.002011

2012

2013

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20232011

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2021

2022

2023此處僅統(tǒng)計(jì)一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資事件

截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?整目

先子2014

2015

隨著2021的率的2017-2019亞地的2016子

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歷的騎絕20192021涌的

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展停20212單天

板二手交易行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域單筆最高投資金額單為15億遠(yuǎn)超其他歷年二手交易行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域單筆平均投資金額（百萬(wàn)元）二手車二奢二手?jǐn)?shù)碼2019年1400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.002019年15億美元2021年2019年5億美元3.03億…1.75億美元2012

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2023二手車二手?jǐn)?shù)碼二手時(shí)尚二手母嬰此處僅統(tǒng)計(jì)一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資事件

截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?2的基2015子220182019子2019

2021的攀10史煌2呈透露的的BackMarket好團(tuán)2019

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績(jī)

Vinted3.03全球二手交易行業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)獲得總?cè)谫Y額最多的企業(yè)TOP20品類品牌名稱成立時(shí)間總部融資次數(shù)

融資總金額（估算）

品類品牌名稱成立時(shí)間總部融資次數(shù)

融資總金額（估算）車好多集團(tuán)2015-07北京9106248.59億元89.80億元68.13億元62.40億元58.96億元萬(wàn)物新生/愛(ài)回收二手?jǐn)?shù)碼2010-05上海870.30億元CARS24Fair2015-082016-012011-082015-01印度美國(guó)BackMarket轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2014-012017-04法國(guó)北京5465.73億元64.35億元優(yōu)信二手車Carro北京4VestiaireCollective二手時(shí)尚/2009-062010-08英國(guó)美國(guó)9743.77億元38.03億元二手車新加坡9GOAT人人車Carsome2014-092015-022015-01北京馬來(lái)西亞印度68749.40億元37.53億元35.94億元二奢Vinted2008-12立陶宛636.48億元SpinnyCarsLetgo2013-012019-01美國(guó)美國(guó)55763.38億元31.46億元28.08億元綜合天天拍車2007-09上海631.27億元WhatnotFrontierCarGroup2016-012013-01德國(guó)美國(guó)3231.20億元29.90億元Carousell2012-05新加坡Carvana2023729IT

子?參與企方歷年在二手交易行業(yè)出手的資方數(shù)量2017參與行方達(dá)2502001501005021119718417316014712110290321913902011

2012

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2023截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?IT

子統(tǒng)外參的85743%eBay訊

京5849157%VC

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32活躍TOP10

其案例經(jīng)緯創(chuàng)投險(xiǎn)峰全方位占位布局騰訊重點(diǎn)布局二手車/數(shù)碼華創(chuàng)資本押注二手車賽道優(yōu)車誠(chéng)品真格基金多點(diǎn)布局重點(diǎn)布局二手車/二奢車好多集團(tuán)★車置寶CARS24★車好多集團(tuán)★天天拍車優(yōu)車誠(chéng)品二手車好車無(wú)憂車易拍兔卡二手車北京車多多車多多車小多極致車網(wǎng)優(yōu)信二手車人人車車源匯眾妃魚Plum紅布林19手機(jī)網(wǎng)只二edge嘿市KoGi可及二奢Plum紅布林轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)★回收寶愛(ài)否商城笨哥哥二手電子其他/綜合享物說(shuō)多抓魚貳貨有閑APP享物說(shuō)多抓魚笨哥哥多抓魚呆呆阿卜標(biāo)注★為獨(dú)角獸，截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?TOP10順為資本IDG資本戈壁創(chuàng)投創(chuàng)新工場(chǎng)全方位占位布局275二手車紅杉中國(guó)多點(diǎn)布局重點(diǎn)布局二手電子重點(diǎn)布局二手車車好多集團(tuán)★押注國(guó)內(nèi)外二手車賽道Carsome★人人車車好多集團(tuán)★車易拍二手車Truebil273二手車優(yōu)車誠(chéng)品iMotorbike車置寶車易拍河馬換車極致車網(wǎng)Plum紅布林Plum紅布林愛(ài)否商城笨哥哥空空狐享物說(shuō)二奢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)★閃回收二手電子其他/綜合Cashify愛(ài)否商城享物說(shuō)閱鄰標(biāo)注★為獨(dú)角獸，截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?產(chǎn)訊活躍網(wǎng)側(cè)全球二手交易行業(yè)投資事件背后的活躍CVC資方的小米互聯(lián)網(wǎng)大廠CVC垂直產(chǎn)業(yè)CVC1412108的廠的CVC身的延伸

局1320218的CARS24天優(yōu)信還抓6雖然只/4師3身的23C0IT

子騰訊投資京東易車網(wǎng)萬(wàn)物新生58同城首鋼基金小米集團(tuán)汽車之家對(duì)截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?眾王上市公上市公司名錄地區(qū)上市時(shí)間IPO市值股價(jià)最高點(diǎn)當(dāng)前市值美國(guó)中國(guó)中國(guó)2017年5月21億美元2021.8.13，$36190億美元二手車2018年6月27.6億美元2018.7.13,$86.30.76億美元2019年5月2019年6月1.7億美元2019.5.10,$192019.6.28,$28.9不足1億美元2.4億美元美國(guó)美國(guó)23.9億美元二奢/二手時(shí)尚（12億美元*）已被收購(gòu)2021年1月2021年6月74億美元2021.1.16,$101.52021.7.2,$14.9二手電子萬(wàn)物新生中國(guó)日本35.7億美元4.53億美元2021.11.19,￥70705200億日元（≈35億美元）2018年6月65億美元綜合*

2022年10月，poshmark被韓國(guó)巨頭Naver以12億美元收購(gòu)2023

9

19

IT

子?角獸矩陣全球二手電商獨(dú)角獸名錄、上榜時(shí)間、最新估值二手車中國(guó)馬來(lái)西亞2020年5月25億美元印度美國(guó)印度英國(guó)新加坡英國(guó)2020年5月57億美元2020年11月33億美元2018年12月12億美元2020年5月

2021年11月

2021年6月

2020年6月17.5億美元13.3元13億美元10億美元二奢/二手時(shí)尚英國(guó)美國(guó)立陶宛2019年11月42億美元2021年3月17億美元2020年9月37億美元二手電子中國(guó)法國(guó)2018年12月36億美元2020年5月57億美元其他綜合韓國(guó)新加坡2019年8月11億美元美國(guó)美國(guó)2021年8月27億美元2020年5月37億美元2016年9月12億美元2023729IT子角獸庫(kù)?2014~2017發(fā)體有

六二手電商新公司歷年成立數(shù)量全球二手電商公司融資情況分布1401201008012711597未公開融資41%606564已融資59%5540343020242122802010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?

截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?I2013-2018立的鮮IT

子

息59%披41%未的形種種的零費(fèi)的模典字對(duì)的依口樂(lè)見的整的始人經(jīng)驗(yàn)

快+互等復(fù)加人青睞互聯(lián)網(wǎng)大廠/電商行業(yè)出身傳統(tǒng)二手零售/實(shí)體行業(yè)出身消費(fèi)行業(yè)投資人出身＠

前閑魚、知乎市場(chǎng)總監(jiān)魏穎，創(chuàng)辦二手書籍電商平臺(tái)“多抓魚”＠

二奢實(shí)體店從業(yè)者周璇、馬成，創(chuàng)辦二奢電商“胖虎”＠

前創(chuàng)新工場(chǎng)投資總監(jiān)徐薇，創(chuàng)辦二手奢侈品電商“Plum紅布林”＠

黃世昌，跨境電商連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，創(chuàng)辦二奢電商“妃魚”＠

溫言杰，曾從事智能硬件分銷，連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，創(chuàng)辦二手手機(jī)回收“找靚機(jī)”＠

前凡客誠(chéng)品/當(dāng)當(dāng)網(wǎng)VP趙一成，創(chuàng)辦二手3C數(shù)碼電商網(wǎng)站“有得賣”＠

前上海交大出版社副社長(zhǎng)李輝，創(chuàng)辦二手書籍電商“熊貓格子”＠

前優(yōu)酷員工匡野，創(chuàng)辦母嬰二手電商“嬰淘市場(chǎng)”＠

ICT供應(yīng)鏈專家何帆，創(chuàng)辦二手電子回收服務(wù)商“回收寶”2023713IT

子?全球二手電商行業(yè)值得關(guān)注的新公司*（部分）公司名稱品類簡(jiǎn)介融資時(shí)間融資輪次融資金額投資方Jagofon3C數(shù)碼印尼二手智能手機(jī)線上購(gòu)買平臺(tái)2023/1/10種子輪未透露OrbitStartupsVentureCatalysts,V&RAfrica，Grenfell，SOSVBaDili3C數(shù)碼二手車非洲智能手機(jī)二手交易服務(wù)商印度兩輪車二手交易平臺(tái)2022/12/122022/10/11種子輪A輪210萬(wàn)美元915萬(wàn)美元ChirataeVentures,VertexVenturesSEA,StellarisBeepKartQuonaCapital,OpenspaceVentures,MUFGInnovationPartners,ACVentures,BRIVenturesBroomSaclàbArchive二手車奢侈品時(shí)尚印尼二手汽車電商平臺(tái)歐洲二手奢侈品交易平臺(tái)美國(guó)品牌二手轉(zhuǎn)售服務(wù)商2023/3/162023/3/142022/12/8Pre-A輪種子輪A輪1000萬(wàn)美元160萬(wàn)歐元1500萬(wàn)美元TrindVentures,G-FundLightspeedVenturePartners光速全球,BainCapitalVentures,FernbrookCapital,G9VenturesUPTY服裝時(shí)尚二手服裝電商平臺(tái)2022/3/7種子輪種子輪65萬(wàn)歐元未透露未透露dejaWOOO二手時(shí)尚搜索引擎平臺(tái)2021/11/26未透露奢屋速賣Gently炸窩奢侈品服裝二手奢侈品交易平臺(tái)二手物品購(gòu)物平臺(tái)2020/8/212022/9/282022/4/28天使輪種子輪種子輪近千萬(wàn)人民幣200萬(wàn)美元王聰

,熾煌資本未透露校園二手校園二手電商服務(wù)app數(shù)百萬(wàn)人民幣抖山資本2020的2023729IT

子?中國(guó)垂直二手電商四大細(xì)分賽道解讀3.1

中

主要規(guī)模萬(wàn)規(guī)模資本累計(jì)投入額（估算）中國(guó)二手車交易量及市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模（億元）交易量（萬(wàn)輛）35000.035003000030000.025000.020000.015000.010000.05000.00.030002500200015001000500210001450011328.0106009354.88890.88596.08097.26036.602016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023E

2024E

2025E截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)

制圖：IT桔子?會(huì)20162021模將我規(guī)模

6千1.132021的6.420253模對(duì)的勝積概

500500的空待的被的子3.1賽

代國(guó)內(nèi)二手垂直電商領(lǐng)域代表公司（二手車）公司名稱車好多集團(tuán)/瓜子二手車優(yōu)信二手車天天拍車車置寶人人車成立時(shí)間總部2015年7月北京2011年8月北京2014年9月北京2014年2月上海2013年1月江蘇南京估算融資總額*第一輪融資248.6億元136.8億元49.4億元31.27億元23.2億元2015年11月2013年4月2014年7月2014年12月2014年1月李健，前58同城產(chǎn)

汪薇薇，連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，

黃樂(lè)，海歸碩士回國(guó)創(chuàng)創(chuàng)始人/背景楊浩涌，原趕集網(wǎng)創(chuàng)始人戴琨，前易車網(wǎng)副總裁品VP原51汽車網(wǎng)CEO業(yè)最近融資輪次最后一輪融資E輪已上市E輪D+輪D輪（已面臨生存困境）2018年6月2021年6月2022年5月2018年4月2020年10月末次融資金額3億美元1億美元3億美元1.68億美元8億元紅杉資本中國(guó)、經(jīng)緯創(chuàng)投IDG資本、今日資本、騰訊藍(lán)馳創(chuàng)投、DST高瓴投資、騰訊、華平投資

順為資本、騰訊、滴

SIG海納亞洲、德同資本、

險(xiǎn)峰、戈壁創(chuàng)投、九鼎投部分知名投資方KKR、君聯(lián)資本、蔚來(lái)資本愉悅資本、百度滴軟銀中國(guó)資本、易車網(wǎng)、騰訊、汽車之家資紅點(diǎn)中國(guó)、策源創(chuàng)投毅達(dá)資本、太盟投資PAG*融資總額僅供參考，

截止日期：2023年7月21日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?3.1+模種模模戶登銷模紀(jì)模模經(jīng)銷模式直接交易模式購(gòu)己名的模的輛的模傭經(jīng)紀(jì)模式痛信息不透明的士

遍認(rèn)策

阻臨權(quán)的確稅速一車一況一價(jià)政策影響題的

持0.5%促的保模模放五車主信用體系缺乏交易決策成本高義

異2023729IT

子?3.1瓜子二手車發(fā)展大事記子2015年2017年2018年2019年2021年新賽道線上線下一體化起步開放平臺(tái)新電商

“趕集好車”正式更名為“瓜子二手車直賣網(wǎng)”

正式分拆，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)

宣布升級(jí)為車好多集團(tuán)，同時(shí)毛豆新車網(wǎng)上線

第一家嚴(yán)選直賣店落地沈陽(yáng)

宣傳語(yǔ)違反《廣告法》，被罰1250萬(wàn)元

確認(rèn)收購(gòu)PP租車

推出開放平臺(tái)，接入第三方商戶

與淘寶二手車深度合作

電商新零售，完全實(shí)現(xiàn)在線購(gòu)車

年交易額累計(jì)超過(guò)37億元

敲定首批二手車出口訂單瓜子二手車在全行業(yè)率先推出7天無(wú)理由退車、30天全面保修、1年或2萬(wàn)公里售后保障，業(yè)務(wù)廣泛覆蓋全國(guó)200+城市。2021年9月22日，瓜子二手車宣布正式切換為新電商模式，包括瓜子嚴(yán)選及開放平臺(tái)上近5000家車商將結(jié)束行業(yè)40余年只能線下交易的模式，實(shí)現(xiàn)二手車非標(biāo)品的線上售賣。截止日期：2023年7月29日

資料數(shù)據(jù)來(lái)源：公開信息

整理：IT桔子?3.22020費(fèi)

子模

2522資本累計(jì)投入額（估算）中國(guó)二手消費(fèi)電子交易量及市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模（億元）交易量（百萬(wàn)臺(tái)）12000.060010000.08000.06000.04000.02000.00.09673

5004003002001000722654454131188.862522.03190.01950.01480.01100.0790.02016

2017

2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：CIC

制圖：IT桔子?CIC的設(shè)2020GMV子模

1.886模

252220255.4582020-2025

CAGR967323.7%的20205%子2025子滲45%的對(duì)

細(xì)的身2016-2019150子的找3.2費(fèi)國(guó)內(nèi)二手垂直電商領(lǐng)域代表公司（消費(fèi)電子）公司名稱萬(wàn)物新生/愛(ài)回收有得賣轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回收寶找靚機(jī)2014年2月深圳成立時(shí)間總部2010年5月上海2014年9月上海2015年11月北京2014年7月深圳估算融資總額*第一輪融資88.5億元2.7億元64.35億元4.3033億元7.465億元2012年1月2015年6月2017年4月2017年5月2015年8月陳雪峰，復(fù)旦計(jì)算機(jī)系

趙一成，凡客誠(chéng)品/當(dāng)當(dāng)網(wǎng)溫言杰，智能硬件分銷起家創(chuàng)始人/背景-何帆，ICT供應(yīng)鏈專家碩士VP最近融資輪次最后一輪融資末次融資金額已上市B+輪2017年12月近億元戰(zhàn)略投資2021年6月1億美元已被收購(gòu)2018年7月7033萬(wàn)元C輪2021年6月2.8億美元2018年9月數(shù)億元源碼資本、中信資本、騰訊、阿里部分知名投資方

五源資本、天圖投資、京東啟迪之星、人保資本騰訊、58、小米集團(tuán)

青山資本、梅花創(chuàng)投*融資總額僅供參考，

截止日期：2023年7月21日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?3.2種模

C2C+C2B2C子種模寄賣模式模模模C2CB端

的即C2B2C的模的直接交易模式C2B2C差模務(wù)子買斷模式價(jià)格不透明對(duì)子硬修的且舊的個(gè)人信用機(jī)制不完善面的子數(shù)據(jù)隱私摩爾

律離越久的挑戰(zhàn)的侵缺交易效率低失子2023729IT

子?3.2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)展大事記2016年2017年2019年2020年2022年起步資本支持服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化合并品牌升級(jí)

58同城二手頻道

獲得騰訊2億美

手機(jī)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)提升，研發(fā)自動(dòng)化驗(yàn)機(jī)設(shè)備

推出B2B二手交易平臺(tái)采貨俠

上線潮鞋鑒定交易平臺(tái)切克

與二手手機(jī)B2C平臺(tái)找靚機(jī)戰(zhàn)略合并

官方直營(yíng)二手手機(jī)回收業(yè)務(wù)

轉(zhuǎn)型升級(jí)為循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)公司

提供全品類二手商品鑒定服務(wù)

在青島投資建設(shè)全國(guó)最大二手智能質(zhì)檢中心全面升級(jí)為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)元投資極光大數(shù)據(jù)等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的行業(yè)報(bào)告顯示，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)在二手手機(jī)用戶交易、B2C和二手回收市場(chǎng)，已位居行業(yè)領(lǐng)先地位。目前轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)估值超18億美金，二手交易品類覆蓋手機(jī)、圖書、3C數(shù)碼、服裝鞋帽、母嬰用品、家具家電等三十余種，擁有1000多人的驗(yàn)機(jī)師團(tuán)隊(duì)。截止日期：2023年7月29日

資料數(shù)據(jù)來(lái)源：公開信息

整理：IT桔子?3.32020奢侈長(zhǎng)中國(guó)二手奢侈品市場(chǎng)規(guī)模（億元）資本累計(jì)投入額（估算）市場(chǎng)規(guī)模增速CARG400350300250200150100500.53480.450.4302.6263.10.350.3228.81991730.250.21170.150.1857058.50.05002016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023E

2024E

2025E截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料

制圖：IT桔子?社

子

務(wù)研228.8

7心的《2021告》20163482022模

58.594.6照的2025模對(duì)的身2016-2021plum紅35帶的模4的妃3.3奢侈國(guó)內(nèi)二手垂直電商領(lǐng)域代表公司（奢侈品）公司名稱Plum紅布林胖虎奢侈品只二妃魚成立時(shí)間總部2015年10月北京2015年6月北京2015年6月上海2016年8月上海估算融資總額*第一輪融資14.33億元2016年5月9.025億元2015年11月5.425億元2016年5月5.23億元2017年1月黃世昌，跨境電商連續(xù)創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)始人/背景徐薇，前創(chuàng)新工場(chǎng)投資總監(jiān)周璇、馬成，二奢實(shí)體店祝泰倪奇、陳立最近融資輪次最后一輪融資末次融資金額已被轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)收購(gòu)2022年11月1億美元C+輪C輪B輪2022年1月4500萬(wàn)美元2021年5月數(shù)千萬(wàn)美元2021年6月3000萬(wàn)美元?jiǎng)?chuàng)新工場(chǎng)、IDG資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、啟三行資本、渶策資本、星納赫資本、君聯(lián)資本、晨暉資本、五岳資本部分知名投資方元璟資本、華創(chuàng)資本、紅點(diǎn)中國(guó)明創(chuàng)投、險(xiǎn)峰達(dá)晨財(cái)智*融資總額僅供參考，

截止日期：2023年7月21日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?3.3+模種模

模寄賣模式寄

模模C2CB的C2B2C的模直接交易模式的模務(wù)的買斷模式鑒的的的對(duì)定價(jià)差異大言訴的那么假仿冒的便品牌真?zhèn)坞y辨電商購(gòu)物體驗(yàn)感較差使痕跡損換法的節(jié)驗(yàn)款售后保障匱乏2023729IT

子?3.3

二奢交易行業(yè)企業(yè)案例分析：紅布林紅布林發(fā)展大事記2017年2018年2019年2020年2021年起步數(shù)字化步入正軌增長(zhǎng)領(lǐng)先

APP/小程序上線

上線寄賣業(yè)務(wù)，品牌數(shù)量突破1000+

自建鑒定團(tuán)隊(duì)

搭建3000㎡商品處理中心

上線轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)

建立交易數(shù)據(jù)形成的大數(shù)據(jù)定價(jià)系統(tǒng)

建立標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)級(jí)體系

商品處理中心升級(jí)到10000㎡

外部直播生態(tài)

成為中檢掛牌合作企業(yè)，引入中奢鑒定資源簽

業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)5倍增長(zhǎng)

C端回收用戶數(shù)行業(yè)領(lǐng)先

品牌數(shù)量突破2千

鑒定團(tuán)隊(duì)近百人

商品處理中心面積達(dá)20000㎡

直播單月GMV破億元2022年底，紅布林被轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)收購(gòu)。根據(jù)樣本分析，二奢用戶畫像顯示，二奢以新一線城市用戶和二線城市用戶為主要購(gòu)買人群。而二奢和二手?jǐn)?shù)碼群體高度相似重合，因此，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)收購(gòu)紅布林具有合理性，是幫助轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)擴(kuò)大自營(yíng)業(yè)務(wù)品類的重要舉措。截止日期：2023年7月29日

資料數(shù)據(jù)來(lái)源：紅布林

整理：IT桔子?3.42020圖模足100資本累計(jì)投入額（估算）中國(guó)圖書零售市場(chǎng)規(guī)模（億元）市場(chǎng)規(guī)模1022.7增速CARG14001300

0.212681204113210101200100080060040020000.15970.88940.1803.2707.20.050-0.05-0.12016

2017

2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?截止日期：2023年7月29日

數(shù)據(jù)來(lái)源：開卷信息

制圖：IT桔子?威的對(duì)整2020模970.8負(fù)并告去10%的子

的響緩2025模1300百的八的1/10,2020模

97對(duì)的的身鄰

熊貓

子

漫

鯨2017-20195的3.4國(guó)內(nèi)二手垂直電商領(lǐng)域代表公司（書籍）公司名稱閱鄰漫游鯨多抓魚熊貓格子成立時(shí)間總部2017年1月北京2017年3月北京2017年8月上海2016年11月四川估算融資總額6195萬(wàn)元3.833億元1300萬(wàn)元3000萬(wàn)元第一輪融資2017年4月2017年3月2018年6月2018年9月-創(chuàng)始人/背景魏穎，前閑魚/知乎市場(chǎng)總監(jiān)蔡文源，北大光華博士李輝，上海交大出版社副社長(zhǎng)關(guān)閉北京三里屯店，僅保留上海一家線下店當(dāng)前現(xiàn)狀官網(wǎng)下線，疑似開啟新項(xiàng)目

轉(zhuǎn)型線上大咖書籍分享平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中最近融資輪次最后一輪融資末次融資金額B輪B輪Pre-A輪2019年5月近千萬(wàn)元Pre-A輪2019年4月2000萬(wàn)元2018年5月未透露2020年6月數(shù)千萬(wàn)元部分知名投資方險(xiǎn)峰、經(jīng)緯創(chuàng)投、騰訊戈壁創(chuàng)投、九合創(chuàng)投、36kr飛馬基金、鼎晟投資起點(diǎn)資本、聯(lián)想之星*融資總額僅供參考，

截止日期：2023年7月21日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子?3.4種模模模由模直接交易模利式回收交易模式樣的對(duì)ISBN的管盜版書籍ISBN

版號(hào)的

習(xí)論盜做容審避的的傳播企業(yè)庫(kù)存管理壓力大物流成本高的輕

導(dǎo)致低的壓力的的圖書品相無(wú)圖的封2023729IT

子?國(guó)外部分二手交易行業(yè)典型公司案例研究4.1

洲vintedC2C開借助角獸v

i

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t

e

d

歷

次

融

資

信

息投資方融資時(shí)間融資輪次融資金額AccelPartners2013/1/1A輪520萬(wàn)歐元C2C模式AccelPartners，InsightPartnersAccelPartners，InsightPartners2014/1/31B輪C輪2000萬(wàn)歐元2700萬(wàn)美元2015/12/10InsightPartners，F(xiàn)J2018/8/29D輪5000萬(wàn)歐元1.41億美元Labs,Sprints,BurdaMediaAccelPartners，LightspeedVenturePartners光速全球

,InsightVenture

2019/11/28Partners，SprintsCapital二手服裝環(huán)保戰(zhàn)略融資EQTVentures（領(lǐng)投），Burda2021/5/12E輪3.03億美元PrincipalInvestments，光速全球等截止日期：2023年6月30日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子Vinted的擁

7500耕

C2C貫徹務(wù)的/極的的

念20082013Milda苦Vinted才太

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的的西班牙荷蘭4.1vinted經(jīng)營(yíng)品類維護(hù)良好的C2C社區(qū)氛圍促進(jìn)二手銷售的手段其他為了更好保護(hù)地買家/消費(fèi)者的利益，Vinted平臺(tái)要求產(chǎn)品實(shí)拍圖，禁止大規(guī)模商業(yè)交易行為。促進(jìn)賣家二手銷售的手段：Vinted平臺(tái)一些人性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)：Vinted平臺(tái)允許轉(zhuǎn)賣的產(chǎn)品包括箱包服飾、寶寶用品、家居用品、書籍、美妝護(hù)膚品等。①銷售過(guò)程中，若有買家對(duì)商品感興趣會(huì)進(jìn)行收藏。收藏后，賣家會(huì)在Message中收到提示，此時(shí)若急于出手，也可以主動(dòng)給收藏的買家降價(jià)（Faire

uneoffre）。①上架的二手服裝清晰標(biāo)注品牌、尺碼、價(jià)格，沒(méi)有多余信息比方說(shuō)，如果轉(zhuǎn)一個(gè)LaMer閑置面霜是可以的，但若一次性10個(gè)相同面霜同時(shí)轉(zhuǎn)賣，系統(tǒng)可能判定該行為違規(guī)，或者也有可能被舉報(bào)。但針對(duì)特殊品類，同時(shí)制定了平臺(tái)規(guī)則：②強(qiáng)大的篩選系統(tǒng)，根據(jù)品牌、顏色、材質(zhì)等挑選

銷售奢侈品，需要上而國(guó)內(nèi)的二手交易平臺(tái)，不論C2C/B2C方式，都默認(rèn)允許大量的職業(yè)賣家、二手商入駐，且很多產(chǎn)品沿用網(wǎng)圖，缺少實(shí)拍圖，沒(méi)法形成很好的社區(qū)氛圍。②提高曝光量，一是個(gè)人置頂服務(wù)，二是直接購(gòu)買Vinted的增加曝光服務(wù)。傳能夠證明是正品憑證（如小票等）③用戶可勾選是否希望物物交換。

轉(zhuǎn)售美妝護(hù)膚類產(chǎn)品，③支持在同一賣家中一次購(gòu)買多件，可節(jié)省郵費(fèi)或打折。必須是全新未開封狀態(tài)IT

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位重新定義二手書乎B亮C套創(chuàng)立于日本經(jīng)濟(jì)低迷期首創(chuàng)二手圖書分級(jí)制2009OFFBOOK-/借助的對(duì)BOOK-OFF的議的支數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，整理：IT桔子BOOK-OFF夠

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何BOOK-OFF最近三個(gè)財(cái)年的總營(yíng)收情況BOOK-OFF最近三個(gè)財(cái)年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)情況10400.120.150454035302520151054.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%11%10201000980960940920900880860營(yíng)收（億日元）增長(zhǎng)率利潤(rùn)（億日元）利潤(rùn)率0.080.060.040.0202.72%1,018.41.58%27.7936.0915.414.5-0.02-0.040.17%-2%01.62021FY2022FY2023FY2021FY2022FY2023FY2023531investingIT

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息投資方融資時(shí)間融資輪次融資金額B2B2C模式未透露2013/7/18種子輪A輪320萬(wàn)，美元AzureCapitalPartners，OreillyAlphaTechVentures2014/8/112017/3/10550萬(wàn)美元800萬(wàn)美元AzureCapitalPartners，AltosVentures,OATVB輪AzureCapitalPartners，AltosVentures，OreillyAlphaTechVentures，TritiumPartners中古家具藝術(shù)品2020/9/152023/1/1B+輪B+輪3300萬(wàn)美元910萬(wàn)美元未透露數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，

整理/制圖：IT桔子?數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料、Crunchbase

整理/制圖：IT桔子?ChairishC2C2013/藝術(shù)的柏的董悉787,364listing刊室的歡的模劃例Chairish去的DECASO的Charish世的藏的今夠的4.3Chairish模擬傳統(tǒng)家居全各個(gè)

節(jié)解決家具展廳家居物流/配送服務(wù)客服&售后服務(wù)付款方式Chairish提供運(yùn)輸物流服務(wù)，賣家不用擔(dān)心大件家具的運(yùn)輸問(wèn)題，就像做代發(fā)貨一樣。簽收后48小時(shí)內(nèi)提出退貨申請(qǐng)，聯(lián)系官方客服審核信用卡/Visa/PayPal線上網(wǎng)站的展示頁(yè)，不限實(shí)體空間的限制。與Afterpay合作，開啟延后付款服務(wù)，可以免息分4期付款（適用于價(jià)值$4000以下產(chǎn)品）三種情況可以退貨：未到達(dá)；運(yùn)輸途中損壞；與購(gòu)買的商品完全不同賣家也可以自行負(fù)責(zé)商品的運(yùn)輸和配送。買家承擔(dān)所有退貨運(yùn)輸費(fèi)用務(wù)Chairish務(wù)的評(píng)合作的物流太差，送貨延遲數(shù)周顧客服務(wù)很差，體驗(yàn)不好物流損壞了家具，但說(shuō)是客戶損壞的，拒不賠償賣家不靠譜，許久溝通多次說(shuō)家具還在修理制作，拖沓不發(fā)貨，月余后發(fā)送虛假的物流單號(hào)，損失了錢也沒(méi)得到商品種類多、質(zhì)量有保證購(gòu)買臺(tái)燈，商品有損壞，但顯示拍照已簽收無(wú)誤，退貨買家需要承擔(dān)昂貴的運(yùn)費(fèi)（$90）截止日期：2023年7月31日

數(shù)據(jù)來(lái)源：AppStorePreview

制圖：IT桔子?4.4Carvana對(duì)外收購(gòu)了3家行業(yè)公司從

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息投資方融資時(shí)間融資輪次融資金額未透露未透露2014-08-19天使輪5000萬(wàn)美元2015-05-282016-08-112016-11-09A輪C輪3億美元1.6億美元2億美元未透露AllyFinancial債務(wù)融資2017年2018年2022年AllyFinancial2017-01-042017-05-242023-07-27債務(wù)融資IPO6億美元-收購(gòu)C2C汽車交易商Carlypso收購(gòu)汽車VR可視化服務(wù)商CAR360收購(gòu)汽車拍賣公司Adesapublic-IPO上市后2.25億美元截止日期：2023年6月30日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、Crunchbase截止日期：2023年6月30日

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、CrunchbaseCarvana

2013北的追2015A

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Carvana紐Carvana的路暴漲555務(wù)

CarvanaVR作對(duì)的20017務(wù)

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20224.4CarvanaCarvana如何發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，規(guī)避/解決線上賣車的難題自

買特

故?

用戶不受時(shí)間空間的限制，線上看車成本低??線上有3萬(wàn)多輛車型，遠(yuǎn)超線下車商價(jià)格透明，不討價(jià)還價(jià)?

用戶可收藏喜歡的車型創(chuàng)建“車庫(kù)”

，便于比較價(jià)格等信息看車/選購(gòu)方便海量車型、價(jià)格透明?

Carvana提供送貨上門服務(wù)，或者給用戶提供一個(gè)“硬幣”，自