中國生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與預(yù)測

中國生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與預(yù)測第一節(jié)2013-2017年中國生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)前景分析一、生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)前景展望2012年4月29日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于印發(fā)“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的通知》（國辦發(fā)〔2012〕23號）（以下簡稱《規(guī)劃》）。該《規(guī)劃》由國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、環(huán)境保護部組織編制?！兑?guī)劃》闡明了“十二五”時期全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)的目標、主要任務(wù)和保障措施，明確了政府工作的重點是落實《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》和《國務(wù)院批轉(zhuǎn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于進一步加強城市生活垃圾處理工作意見的通知》（國發(fā)〔2011〕9號）的重要支撐，是指導(dǎo)各地加快生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)和安排投資的重要依據(jù)?！兑?guī)劃》范圍包括全國所有設(shè)市城市、縣城（港澳臺地區(qū)除外），并通過以城帶鄉(xiāng)、設(shè)施共享等多種方式服務(wù)于常住人口3萬人以上的建制鎮(zhèn)。《規(guī)劃》提出主要目標：—到2015年，直轄市、省會城市和計劃單列市生活垃圾全部實現(xiàn)無害化處理，設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達到90%以上，縣縣具備垃圾無害化處理能力，縣城生活垃圾無害化處理率達到70%以上，全國城鎮(zhèn)新增生活垃圾無害化處理設(shè)施能力58萬噸/日?！?015年，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力達到無害化處理總能力的35%以上，其中東部地區(qū)達到48%以上。—到2015年，全面推進生活垃圾分類試點，在50%的設(shè)區(qū)城市初步實現(xiàn)餐廚垃圾分類收運處理，各?。▍^(qū)、市）建成一個以上生活垃圾分類示范城市?！?015年，建立完善的城鎮(zhèn)生活垃圾處理監(jiān)管體系?！兑?guī)劃》提出各?。▍^(qū)、市）及計劃單列市要依托生活垃圾無害化處理設(shè)施，建成一個以上宣傳教育基地。“十二五”期間，規(guī)劃新增生活垃圾無害化處理能力58萬噸/日，其中，設(shè)市城市新增能力39.8萬噸/日，縣城新增能力18.2萬噸/日。到2015年，全國形成城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理能力87.1萬噸/日，基本形成與生活垃圾產(chǎn)生量相匹配的無害化處理能力規(guī)模，其中，設(shè)市城市處理能力65.3萬噸/日，縣城處理能力21.8萬噸/日；生活垃圾無害化處理能力中選用焚燒技術(shù)的比例達到35%，東部地區(qū)選用焚燒技術(shù)的比例達到48%。完善收轉(zhuǎn)運體系，規(guī)劃新增收轉(zhuǎn)運能力45.7萬噸/日，其中設(shè)市城市新增23.0萬噸/日，縣城和重點建制鎮(zhèn)新增22.7萬噸/日；規(guī)劃新增運輸能力45.7萬噸/日，其中設(shè)市城市新增22.9萬噸/日，縣城和重點建制鎮(zhèn)新增22.8萬噸/日。加大存量治理力度，規(guī)劃預(yù)計實施存量治理項目1882個。其中，不達標生活垃圾處理設(shè)施改造項目503個，衛(wèi)生填埋場封場項目802個，非正規(guī)生活垃圾堆放點治理項目577個。推進餐廚垃圾分類處理，重點抓好餐廚垃圾資源化利用與無害化處理試點城市建設(shè)，積極推動設(shè)區(qū)城市餐廚垃圾的分類收運和處理，力爭達到3萬噸/日的處理能力。推行生活垃圾分類，全面推進生活垃圾分類試點城市建設(shè)，各?。▍^(qū)、市）要建成一個以上生活垃圾分類示范城市，并在示范的基礎(chǔ)上逐步推廣。加強監(jiān)管能力建設(shè)，2015年底前，焚燒處理設(shè)施的實時監(jiān)控裝置安裝率達到100%，其他處理設(shè)施安裝率達到50%以上。“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2636億元。其中：無害化處理設(shè)施投資1730億元（含“十一五”續(xù)建投資345億元），占65.6%；收運轉(zhuǎn)運體系建設(shè)投資351億元，占13.3%；存量整治工程投資211億元，占8.0%；餐廚垃圾專項工程投資109億元，占4.1%；垃圾分類示范工程投資210億元，占8.0%；監(jiān)管體系建設(shè)投資25億元，占1.0%。2012年3月28日，國家發(fā)展改革委下發(fā)“關(guān)于完善垃圾焚燒發(fā)電價格政策的通知”（發(fā)改價格〔2012〕801號），該通知對引導(dǎo)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，促進資源節(jié)約和環(huán)境保護，具有里程碑的意義。為進一步規(guī)范垃圾焚燒發(fā)電價格政策，該通知規(guī)定：以生活垃圾為原料的垃圾焚燒發(fā)電項目，均先按其入廠垃圾處理量折算成上網(wǎng)電量進行結(jié)算，每噸生活垃圾折算上網(wǎng)電量暫定為280千瓦時，并執(zhí)行全國統(tǒng)一垃圾發(fā)電標桿電價每千瓦時0.65元（含稅，下同）；其余上網(wǎng)電量執(zhí)行當(dāng)?shù)赝惾济喊l(fā)電機組上網(wǎng)電價。為完善垃圾焚燒發(fā)電費用分攤制度，該通知規(guī)定：垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)電價高出當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C組標桿上網(wǎng)電價的部分實行兩級分攤。其中，當(dāng)?shù)厥〖夒娋W(wǎng)負擔(dān)每千瓦時0.1元，電網(wǎng)企業(yè)由此增加的購電成本通過銷售電價予以疏導(dǎo)；其余部分納入全國征收的可再生能源電價附加解決。為切實加強垃圾焚燒發(fā)電價格監(jiān)管，該通知規(guī)定：省級價格主管部門依據(jù)垃圾發(fā)電項目核準文件、垃圾處理合同，以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門支付垃圾處理費的銀行轉(zhuǎn)賬單等，定期對垃圾處理量進行核實。電網(wǎng)企業(yè)依據(jù)省級價格主管部門核定的垃圾發(fā)電上網(wǎng)電量和常規(guī)能源發(fā)電上網(wǎng)電量支付電費。當(dāng)以垃圾處理量折算的上網(wǎng)電量低于實際上網(wǎng)電量的50%時，視為常規(guī)發(fā)電項目，不得享受垃圾發(fā)電價格補貼；當(dāng)折算上網(wǎng)電量高于實際上網(wǎng)電量的50%且低于實際上網(wǎng)電量時，以折算的上網(wǎng)電量作為垃圾發(fā)電上網(wǎng)電量；當(dāng)折算上網(wǎng)電量高于實際上網(wǎng)電量時，以實際上網(wǎng)電量作為垃圾發(fā)電上網(wǎng)電量。該通知自2012年4月1日起執(zhí)行。2006年1月1日后核準的垃圾焚燒發(fā)電項目均按上述規(guī)定執(zhí)行。為了落實《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2010〕13號）的要求，2012年6月8日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)“關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實施意見”。該意見提出，鼓勵民間資本采取獨資、合資合作、資產(chǎn)收購等方式直接投資城鎮(zhèn)供氣、供熱、污水處理廠、生活垃圾處理設(shè)施等項目的建設(shè)和運營。鼓勵民間資本通過政府購買服務(wù)的模式，進入城鎮(zhèn)供水、污水處理、中水回用、雨水收集、環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾清運、道路、橋梁、園林綠化等市政公用事業(yè)領(lǐng)域的運營和養(yǎng)護。鼓勵民間資本通過購買地方政府債券、投資基金、股票等間接參與市政公用設(shè)施的建設(shè)和運營。鼓勵民間資本通過參與企業(yè)改制重組、股權(quán)認購等進入市政公用事業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)行業(yè)特點和不同地區(qū)的實際，政府可采取控股或委派公益董事等方法，保持必要的調(diào)控能力。二、生活垃圾處理技術(shù)方向分析根據(jù)我國實際情況，現(xiàn)實的生活垃圾處理技術(shù)發(fā)展方向必須面對混合收集的、可回收物質(zhì)含量和熱值低、垃圾含水率和可生物降解的有機物含量高的生活垃圾。遠期（2015年后）可考慮實現(xiàn)了分類收集基礎(chǔ)上的垃圾處理技術(shù)。發(fā)展生活垃圾綜合處理技術(shù)我國生活垃圾的特性決定了很難有一種垃圾處理技術(shù)能對其進行有效的處理，必須采取多種技術(shù)對其進行綜合處理才能達到減量化、無害化和資源化。但是，這需要在一個新的基礎(chǔ)上去考慮綜合處理模式中各種技術(shù)的地位和作用。針對我國混合收集垃圾的特點，將生物處理技術(shù)作為填埋或焚燒的預(yù)處理技術(shù)，是解決我國垃圾處理難題的一種有前途的技術(shù)組合。近10年來，機械生活處理技術(shù)在歐洲作為填埋處理或焚燒處理的預(yù)處理技術(shù)得到了快速發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)了機械生物處理——衛(wèi)生填埋、機械生物處理——焚燒發(fā)電等一些綜合處理的趨勢。2、生活垃圾填埋技術(shù)標準化、規(guī)范化、環(huán)?；?、國產(chǎn)化發(fā)展主要表現(xiàn)在以下幾點：（1）填埋氣導(dǎo)排技術(shù)在生活垃圾填埋場得以普遍采用并不斷完善,同時填埋氣回收利用技術(shù)在取得經(jīng)驗的基礎(chǔ)上擴大試驗范圍;（2）大、中城市的生活垃圾填埋場基本上能做到每天覆土。覆蓋材料除粘土外,新型替代覆蓋材料的研制工作也取得進展,并在部分缺少覆蓋土來源的生活垃圾填埋場試點應(yīng)用;（3）在引進、消化的基礎(chǔ)上,開發(fā)出壓實機等新一代的國產(chǎn)化填埋專用機具,用于生活垃圾填埋場并取得較好效果;（4）國產(chǎn)化人工合成防滲襯底材料的質(zhì)量有較大的提高,設(shè)置人工合成防滲襯底的生活垃圾填埋場不僅僅局限于個別示范工程;（5）生活垃圾滲濾水的處理技術(shù)多樣化并取得實質(zhì)性進展;（6）發(fā)達國家普遍采用的好氧填埋技術(shù),在部分示范工程中率先得到應(yīng)用;（7）在大城市中,生活垃圾經(jīng)過回收利用、堆肥、焚燒等方法處理后進入填埋場作最終處理。3、生活垃圾堆肥技術(shù)機械化、國產(chǎn)化，堆肥產(chǎn)品高附加值發(fā)展主要表現(xiàn)在以下方面：（1）生活垃圾堆肥廠的機械化水平和堆肥質(zhì)量有明顯提高；（2）堆肥產(chǎn)品中的重金屬和碎玻璃等雜質(zhì)的含量得到有效控制；（3）國產(chǎn)化有機復(fù)合肥成套生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備進一步完善,生活垃圾堆肥廠中生產(chǎn)有機復(fù)合肥和顆粒肥的比例將逐步提高；（4）采用機械化動態(tài)發(fā)酵工藝和利用有效菌種快速分解的新型堆肥技術(shù),在部分城市得到應(yīng)用并逐步推廣；（5）由于具有良好的減量化和資源化效果,生活垃圾堆肥技術(shù)將重新得到重視,生活垃圾堆肥處理的比例將逐步增加。4、生活垃圾焚燒技術(shù)國產(chǎn)化、環(huán)?；①Y源化發(fā)展主要表現(xiàn)在以下方面：（1）我國城市生活垃圾的低位熱值穩(wěn)步提高,低熱值生活垃圾焚燒技術(shù)的工藝進一步完善；（2）新一代國產(chǎn)成套生活垃圾焚燒設(shè)備的開發(fā)取得成功,并在部分中、小城市形成一定的市場。單臺處理能力200ｔ/ｄ以下的生活垃圾焚燒設(shè)備將以國產(chǎn)化為主；（3）生活垃圾焚燒廠的二次污染特別是尾氣的凈化技術(shù)取得突破,同時人們對二惡英等污染物的關(guān)注程度愈加提高；（4）生活垃圾焚燒余熱的綜合利用技術(shù)得到提高,焚燒發(fā)電將繼續(xù)得到政府在政策和稅收方面的支持；（5）生活垃圾焚燒廠將向大型化方向發(fā)展。由于國產(chǎn)化率和管理水平的提高,其工程投資和運行成本將得到控制；（6）生活垃圾焚燒技術(shù)將穩(wěn)步發(fā)展,生活垃圾焚燒處理的比例將逐步上升。未來幾年內(nèi)在部分城市將建成若干個和國外接軌的生活垃圾焚燒廠。但在我國全面推廣的條件尚不具備。5、分類收集、分類處理逐步推行生活垃圾作為一種取之不盡的再生資源將逐步得到重視，垃圾分類收集、分類處理方式在我國大、中城市中逐步推行，主要途徑（1）對一次性物品的限制使用初見成效,同時產(chǎn)品包裝行為進一步規(guī)范,過度包裝逐步減少；（2）凈菜進城工作逐步被市民認可，生活垃圾中易腐有機物的比例逐步下降；（3）有關(guān)生活垃圾減量化、資源化的地方性法規(guī)將陸續(xù)出臺,生活垃圾回收利用工作將納入依法管理的軌道。與垃圾分類收集相適應(yīng)，生活垃圾回收利用技術(shù)將得到重視，垃圾分揀中心和資源化利用工廠等配套設(shè)施，將在一部分城市率先建成，許多城市會將此提到議事日程。生活垃圾中回收利用的比例將逐步增加，并帶動廢品回收業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、廢棄資源和廢舊材料回收加工行業(yè)預(yù)測分析對于各種廢棄物的開發(fā)利用，將其作為資源開發(fā)，已引起了世界各國的普遍重視。每回收利用1萬噸廢舊物資，可以節(jié)約自然資源4.12萬噸，節(jié)約能源1.4萬噸標煤，減少6－10萬噸垃圾處理量；每利用1萬噸廢鋼鐵，可出鋼8500噸，節(jié)約成品鐵礦石2萬噸，節(jié)能0.4萬噸標準煤，少產(chǎn)生1.2萬噸礦渣，比用鐵礦石煉鋼節(jié)約2/3的工時。每利用1萬噸廢紙，可生產(chǎn)紙漿8000噸，節(jié)約木材3萬立方米，節(jié)約能源1.2萬噸標準煤，節(jié)水100萬立方米，少排放廢水90多萬立方米，節(jié)電600萬度。電器產(chǎn)品換代的節(jié)律越來越快，報廢電器中的元器件平均只用了2萬小時，只相當(dāng)于設(shè)計壽命的1/25，這些元器件還有很高的利用價值。在中國日益靈活寬松的經(jīng)濟發(fā)展政策指引下，民間個體私營經(jīng)濟投資越來越活躍，為滿足市場經(jīng)濟多方面的需求，廢棄資源和廢舊材料回收加工企業(yè)如雨后春筍般破土而出。由于具有企業(yè)規(guī)模靈活、設(shè)立方便、轉(zhuǎn)型容易等特點，最先迎合市場的需要而產(chǎn)生的往往是中小規(guī)模的企業(yè)，它們在一定程度上代表了新型經(jīng)濟的方展方向。2011年末，我國廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)企業(yè)達995家，行業(yè)總資產(chǎn)達1189.16億元，同比增長29.14%。2011年，我國規(guī)模以上廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達2882.36億元，同比增長31.42%；實現(xiàn)利潤總額達155億元，同比增長117.43%。近年來，發(fā)達國家十分注重資源的回收和再利用，并將其發(fā)展成一個集“回收”與“再制造”為一體的獨立產(chǎn)業(yè)——資源再生產(chǎn)業(yè)。隨著中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，能源資源緊缺壓力不斷加大，對經(jīng)濟社會發(fā)展的瓶頸制約日益突出?！笆濉碧岢?，要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，促進經(jīng)濟發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。大力發(fā)展資源再生產(chǎn)業(yè)，是解決中國資源短缺問題的有效途徑，也是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建立節(jié)約型社會的必然選擇，所以，未來中國生活垃圾處理行業(yè)將會繼續(xù)保持快速的的發(fā)展。圖表：2011年中國廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)銷售收入結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)視點第二節(jié)2013-2017年中國生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)市場預(yù)測分析一、生活垃圾處理市場供給預(yù)測分析2012年，我國生活垃圾無害化處理能力達到47萬噸/日，年處理能力達1.7億噸，只占生活垃圾產(chǎn)生量的70%，未來還需要0.7億噸處理能力，“十二五”規(guī)劃提出，2015年末城市無害化處理能力要達到65.3萬噸/日，比2012年增加18.3萬噸/日，也就是增加年處理能力0.66億噸，剛好匹配我國未來生活垃圾產(chǎn)生量，預(yù)計生活垃圾處理能力未來3年年復(fù)合增長11.5%。二、生活垃圾處理需求預(yù)測分析未來我國生活垃圾產(chǎn)量會持續(xù)保持穩(wěn)定或者以3-5%的速度小幅增長，不會再向前幾年那樣以5-8%速度增長了，其中，一二線城市生活垃圾產(chǎn)量未來有望不增長或者負增長。隨著我國從后端垃圾處理轉(zhuǎn)向前端垃圾減量化，我國未來垃圾產(chǎn)生量會保持在人均1公斤/日。按我國城市人口（包括外來人口）6.5億算，大約每年產(chǎn)生2.4億噸生活垃圾。三、生活垃圾處理市場競爭格局預(yù)測分析現(xiàn)在生活垃圾處理行業(yè)主要是以政府主導(dǎo)為主，短期看，政府主導(dǎo)發(fā)展的競爭格局不會有太大變化，長期看，未來改革力度的加大，未來將會是充分競爭的市場，隨著越來越多的企業(yè)涌入，競爭會更為激烈，只有一些具有技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)會勝出，行業(yè)集中度繼續(xù)提高，最終形成寡頭壟斷。第三節(jié)2013-2017年中國生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)盈利預(yù)測