預(yù)見未來的幸福黃耀祥

預(yù)見未來的幸福-

吉立富投資諮詢(上海)有限公司簡介

黃耀祥主講人簡歷國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)金融理財(cái)師(CFP/AFP)兼任講師臺(tái)灣臺(tái)北金融研究發(fā)展基金會(huì)國際金融理財(cái)師(CFP)授課講師臺(tái)灣證券商同業(yè)公會(huì)證券從業(yè)人員財(cái)富管理課程授課講師國際認(rèn)證臺(tái)灣(第二屆)/中國(第一屆跨區(qū))金融理財(cái)師(CFP)國際認(rèn)證投資顧問師(Registeredfinancialconsultant,RFC)美國理財(cái)規(guī)劃大學(xué)(Denver,CO)CFP課程研習(xí)美國證券經(jīng)理(S24)/證券經(jīng)紀(jì)(S7)/法令遵循(S63)考試合格大陸『證券市場基礎(chǔ)知識(shí)』與『證券投資基金』考試合格香港證券專業(yè)學(xué)會(huì)證券暨期貨從業(yè)人員(PaperI)考試合格臺(tái)灣投信投顧/信託/人壽保險(xiǎn)/投資型保單/稽核人員證照美國佛州(州立)國際大學(xué)(Miami,FL)財(cái)務(wù)金融碩士大陸上海吉立富投資諮詢(上海)有限公司投資諮詢部總經(jīng)理香港花旗集團(tuán)私人銀行部臺(tái)灣區(qū)副總裁臺(tái)灣遠(yuǎn)東國際銀行財(cái)富管理部經(jīng)理臺(tái)灣華僑銀行財(cái)富管理首任部門主管/經(jīng)理臺(tái)灣中信金財(cái)富管理行銷企劃部與分行貴賓理財(cái)中心經(jīng)理美國NoesisCapitalManagementCorp.經(jīng)理(兼投資顧問)

國際資歷國際學(xué)歷國際經(jīng)歷2面對(duì)職業(yè)生涯的抉擇…..3未來最具成長性的行業(yè)?10

20304050607080+０年齡孩童時(shí)期高中與大專家庭組成退休前事業(yè)發(fā)展退休後所得曲線所得保值需求增值需求教育/購房計(jì)畫退休計(jì)畫理財(cái)規(guī)劃養(yǎng)老傳承計(jì)畫投資計(jì)畫AdviceasFreeGoodAdviceasProfitCenterClientasProductBuyerClientasAdviceSeeker以專業(yè)理財(cái)為客戶經(jīng)營的主要價(jià)值主張以虛擬搭配實(shí)體通路建構(gòu)全方位產(chǎn)品平臺(tái)透過基金理財(cái)維繫客戶終身價(jià)值4吉立富服務(wù)項(xiàng)目5建立可持續(xù)增長業(yè)務(wù)模式戰(zhàn)略思考迅速建立通路基金代銷資格申請基金銷售能力培訓(xùn)基金銷售研究信息基金銷售系統(tǒng)建制截止至2010年底基金公司個(gè)數(shù)為63家vs.臺(tái)灣39家。開放式基金資產(chǎn)規(guī)模為臺(tái)幣10.36兆

vs.臺(tái)灣1.89兆。排名公司名稱開放式基金規(guī)模(億)1華夏基金管理有限公司2187.152嘉實(shí)基金管理有限公司1539.463易方達(dá)基金管理有限公司1389.224南方基金管理有限公司1102.655博時(shí)基金管理有限公司1098.226廣發(fā)基金管理有限公司1036.287大成基金管理有限公司807.218銀華基金管理有限公司794.059華安基金管理有限公司731.4810上投摩根基金管理有限公司591.67資料來源：WIND資訊，統(tǒng)計(jì)截止日：2010年12月31日/人民幣。臺(tái)灣資產(chǎn)規(guī)模最大為復(fù)華投信2,182億臺(tái)幣

(數(shù)據(jù)來源：投信投顧協(xié)會(huì)，統(tǒng)計(jì)截止日：2010年12月。6大陸基金市場速覽大陸基金市場成長動(dòng)能7現(xiàn)行業(yè)務(wù)拓展圖金華銀行嘉興銀行溫州銀行上海農(nóng)商銀行江蘇銀行煙臺(tái)銀行重慶銀行包商銀行錦州銀行吉林銀行洛陽銀行長沙銀行哈爾濱銀行紅色:全面合作銀行綠色：單項(xiàng)合作銀行招商銀行河北銀行服務(wù)項(xiàng)目:1.基金代銷申請2.基金系統(tǒng)建置3.證照專業(yè)培訓(xùn)4.基金研究支持8基金研究支持現(xiàn)有基金研究1）基金定期投資報(bào)告（日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)）制作2）精選基金池及基金投資組合制作及更新、相關(guān)基金及組合產(chǎn)品介紹(PDF)制作、相關(guān)基金及組合產(chǎn)品特點(diǎn)介紹及營銷話術(shù)(PPT)制作3）基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及基金公司審慎調(diào)查報(bào)告4）其他專題報(bào)告制作及更新未來計(jì)劃吸收學(xué)習(xí)臺(tái)灣富蘭克林研究團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)?shù)鼗痄N售特點(diǎn)，加強(qiáng)并深化大陸及全球市場的基金研究?；鹧芯课磥砟繕?biāo)1、為簽約合作城市性商業(yè)銀行基金銷售提供市場資訊、基金推薦等方面的有力支持2、開拓基金研究（收費(fèi)性）市場，擬將市場開拓至股份制商業(yè)銀行及國有銀行9願(yuàn)景與價(jià)值:預(yù)見未來的幸福!我們存在的價(jià)值是為了讓客戶現(xiàn)在更完美,未來更幸福!10吉立富發(fā)展藍(lán)圖單一策略目標(biāo)建立可持續(xù)增長的獲利營運(yùn)模式(流量到存量)Developasustainableearninggrowthmodel兩大價(jià)值定位開闢利基市場建立城商行基金代銷網(wǎng)路強(qiáng)化QDII平臺(tái)品牌價(jià)值藉海外產(chǎn)品平臺(tái)搶佔(zhàn)市占率三大發(fā)展定位客戶(取得資格前)從二級(jí)城商行包圍一級(jí)戰(zhàn)區(qū)管道(取得資格後)從拓展合作網(wǎng)點(diǎn)到自營理財(cái)中心產(chǎn)品(法令開放後)從本土基金代銷到QDII商品平臺(tái)四大服務(wù)項(xiàng)目基金代銷資格申請基金銷售系統(tǒng)建置基金證照與銷售培訓(xùn)基金研究與諮詢支持幸福理財(cái)_首選吉立富11感謝聆聽我們下一步………吉立富投資咨詢（上海）有限公司

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