銀行分析報(bào)告模板

銀行分析報(bào)告CONTENT宏觀及微觀環(huán)境分析銀行基本面分析存貸業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)新興業(yè)務(wù)及海外業(yè)務(wù)國(guó)有銀行改革1宏觀及微觀環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析

由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全的首要目標(biāo)，政府謹(jǐn)慎對(duì)待金融開放步驟，從而導(dǎo)致了目前我國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)化程度不高、經(jīng)營(yíng)模式單一的格局。P2013年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)略有好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈分化趨勢(shì),預(yù)計(jì)2014年全年經(jīng)濟(jì)有望呈現(xiàn)“前弱后穩(wěn)”態(tài)勢(shì)，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍能保持在7.5%左右。E第一，居民對(duì)銀行的認(rèn)同度和接受度相當(dāng)高；第二，社會(huì)制度不完善強(qiáng)化了儲(chǔ)蓄意愿；第三，社會(huì)教育水平難以滿足銀行人才需要；第四，信用文化薄弱阻礙金融業(yè)的健康發(fā)展。S信息技術(shù)成為金融創(chuàng)新的基礎(chǔ)和支柱，銀行業(yè)的主要產(chǎn)品和管理創(chuàng)新，包括衍生產(chǎn)品，客戶關(guān)系管理，信用打分模型等均通過(guò)計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)。T國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨困難和挑戰(zhàn)一是國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變，可能對(duì)我國(guó)造成多重影響。微觀環(huán)境分析行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者：國(guó)有獨(dú)資銀行、新興股份制銀行、城市商業(yè)銀行和外資銀行，他們對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行搶占，銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。潛在進(jìn)入者：主要包括：外資銀行、金融控股集團(tuán)、轉(zhuǎn)制后的政策學(xué)銀行和儲(chǔ)蓄性金融機(jī)構(gòu)、改制后的地方商業(yè)銀行、民營(yíng)資本參股的中小銀行。買方：隨著信息技術(shù)發(fā)展，無(wú)形中提高了買主們的侃價(jià)能力。對(duì)于普通消費(fèi)者，可以通過(guò)選擇不同的銀行來(lái)向商業(yè)銀行施壓。替代品：中國(guó)建設(shè)銀行面臨兩方面的替代威脅：資本性脫媒和技術(shù)性脫媒。賣方：國(guó)內(nèi)企業(yè)和居民的儲(chǔ)蓄慣性為中國(guó)建設(shè)銀行提供了大量而穩(wěn)定的資金來(lái)源，但是未來(lái)的吸儲(chǔ)壓力在增加。

2013年，商業(yè)銀行繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，資本充足率和資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，同時(shí)也面臨流動(dòng)性短期波動(dòng)增多、信用風(fēng)險(xiǎn)有所上升等挑戰(zhàn)。微觀環(huán)境分析資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)資本充足率自2013年1月1日起，我國(guó)銀行業(yè)正式實(shí)施《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》。根據(jù)新辦法，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行，下同）2013年末加權(quán)平均一級(jí)資本充足率為9.95%，較年初上升0.14個(gè)百分點(diǎn)；加權(quán)平均資本充足率為12.19%，較年初下降0.29個(gè)百分點(diǎn)。流動(dòng)性水平資產(chǎn)質(zhì)量和撥備水平2銀行基本面分析公司發(fā)展歷史及戰(zhàn)略成立業(yè)務(wù)拓展城市綜合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)全球企業(yè)第二位基本建設(shè)啟用現(xiàn)名……1954.10-1978-80年代1996.319972014……2004.9改制為股份制商業(yè)銀行2005.10在香港聯(lián)交所上市1994經(jīng)營(yíng)體制改革業(yè)務(wù)概述

公司2014年一季度手續(xù)費(fèi)凈收入321億元，同比增長(zhǎng)11%，好于去年四季度的2.6%（受到發(fā)改委對(duì)銀行收費(fèi)專項(xiàng)工作的負(fù)面影響）。其中，個(gè)人住房貸款增長(zhǎng)22.99%至18,802.19億元，余額居市場(chǎng)第一；個(gè)人存款余額55,146.47億元，增幅8.60%；信用卡核心業(yè)務(wù)指標(biāo)同業(yè)領(lǐng)先，累計(jì)發(fā)卡量5,201萬(wàn)張、消費(fèi)交易額12,731.72億元、貸款余額2,686.63億元；委托性住房金融業(yè)務(wù)積極響應(yīng)客戶需求，與全國(guó)近3,000家住房資金管理機(jī)構(gòu)密切合作，受托發(fā)放公積金個(gè)人住房貸款余額突破萬(wàn)億；受益于銀行卡、個(gè)人理財(cái)、代銷基金等業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，個(gè)人業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增加額占全部手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增加額的71.35%。總體來(lái)說(shuō)，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健、發(fā)展戰(zhàn)略審慎。（1）業(yè)務(wù)概述銀行作為第二大國(guó)有行，在總資產(chǎn)和凈利潤(rùn)僅次于工商銀行。公司2014年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)659億元，同比增長(zhǎng)10%。（2）業(yè)務(wù)收入分析四大行凈利潤(rùn)增速與利息凈收入占比

國(guó)有銀行雖然在利潤(rùn)總額上占據(jù)了市場(chǎng)的絕對(duì)份額，但是卻面臨著利潤(rùn)增速下滑的尷尬。工行和建行的凈利潤(rùn)增速分別為10.22%和11.12%，較2012年下降4.28個(gè)百分點(diǎn)和3.14個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)行雖然以14.5%的凈利潤(rùn)增速領(lǐng)跑，與2012年的19%相比也出現(xiàn)大幅縮水，而2011年和2010年，農(nóng)行凈利增速分別為28.5%和46%。在四大行中，僅有中行凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)回升，該行去年凈利同比增長(zhǎng)12.35%，逆勢(shì)提高0.84個(gè)百分點(diǎn)。（2）業(yè)務(wù)收入分析2013年貸款增長(zhǎng)14.4%，居五大行之首；存款增長(zhǎng)乏力，僅增7.8%。2013年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)11.5%，13年四季度單季同比增長(zhǎng)3%，增速明顯偏慢。在向中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面力度偏弱。建行凈利息收入財(cái)務(wù)分析——盈利分析

單位：百萬(wàn)元

200920102011201220132014Q1凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率（%）15.3226.3925.4814.2611.1210.4凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%）19.5625.3816.5116.313.136.83凈資產(chǎn)收益率(%)20.8722.6122.5121.9821.235.97營(yíng)業(yè)收入267,184323,489397,090460,746508,608147,351銀行凈資產(chǎn)收益狀況表（1）資產(chǎn)收益能力凈資產(chǎn)收益狀況財(cái)務(wù)分析——盈利分析生息資產(chǎn)收益狀況-------凈息差自2012年度以來(lái)，建行的凈息差穩(wěn)定的保持在2.7%以上，并在2014一季度達(dá)到2.78%，這要?dú)w功于利息凈收入的增加。與其他三家銀行的2014年一季度凈息差對(duì)比，也可以看到建行的生息資產(chǎn)的盈利能力是較好的。財(cái)務(wù)分析——盈利分析(2)利息收支變化分析從絕對(duì)性水平看，不管是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--利息凈收入，還是中間業(yè)務(wù)收入，其都呈現(xiàn)出一個(gè)健康持續(xù)的盈利態(tài)勢(shì)，特別是利息凈收入增幅明顯，是其盈利狀況良好的一個(gè)表現(xiàn)。2014年第一季度，銀行利潤(rùn)總額857.67億元，較上年同期增長(zhǎng)10.87%；凈利潤(rùn)659.22億元，較上年同期增長(zhǎng)10.40%；利息凈收入1,032.07億元，較上年同期增長(zhǎng)11.80%。凈利息收益率為2.81%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入321.21億元，較上年同期增長(zhǎng)11.17%。透過(guò)利息收支增長(zhǎng)率變化折線圖，不管是利息收入還是利息支出增長(zhǎng)率，在2011年度來(lái)說(shuō)是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，利息收入增長(zhǎng)率放緩主要是受世界經(jīng)濟(jì)處于延續(xù)弱勢(shì)復(fù)蘇狀態(tài)，加之歐美債務(wù)危機(jī)影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩的影響雖然利息收支增長(zhǎng)率受宏觀與行業(yè)形勢(shì)影響呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但總體來(lái)說(shuō)，銀行的盈利能力還是較好的。財(cái)務(wù)分析——盈利分析存貸款規(guī)模變化情況：截止2014年一季度，銀行存款總額達(dá)128586.02億元，較上年增加5.2%，貸款總額達(dá)89211.28億元，較上年增加3.85%。結(jié)合以前年度數(shù)據(jù)來(lái)看，其存貸款規(guī)模不斷擴(kuò)大，但存貸同比增速有下降趨勢(shì)，存款增速下降劇烈是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)金融和理財(cái)產(chǎn)品占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，使得銀行存款增長(zhǎng)乏力。通過(guò)年報(bào)的解讀得知存貸款增長(zhǎng)率的下降還受到行業(yè)存款保險(xiǎn)制度的推進(jìn)和利率市場(chǎng)化改革影響。財(cái)務(wù)分析——盈利分析成本收入比上市銀行成本收入比是業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用與營(yíng)業(yè)收入的比例，成本收入比越低，反映其成本控制能力越高。2014一季度銀行成本收入比23.25%，僅次于工商銀行23.08%，對(duì)比以前各企業(yè)具有明顯的變化，主要是由于營(yíng)業(yè)收入（扣除其他業(yè)務(wù)成本）的增長(zhǎng)率9.39%大于其業(yè)務(wù)管理費(fèi)7%的增長(zhǎng)率。通過(guò)觀測(cè)建行各季度成本收入比，可見其成本收入比比較穩(wěn)定并有下降的趨勢(shì)，一方面反映了銀行處于穩(wěn)定發(fā)展期，另一方面不管是良好的成本控制還是較快的營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)促使成本收入比的下降趨勢(shì)，都在一定程度上表明了銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效和盈利能力。財(cái)務(wù)分析——盈利分析2014Q1成長(zhǎng)性指標(biāo)（%）

單位：百萬(wàn)元

工商銀行農(nóng)業(yè)銀行銀行銀行凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率6.617.186.835.26凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.6313.6510.4113.88總資產(chǎn)增長(zhǎng)率4.325.225.078.87凈利潤(rùn)73302534306578045363總資產(chǎn)19734683153221161614144815105367(3)成長(zhǎng)性狀況

雖然從凈利潤(rùn)和總資產(chǎn)的絕對(duì)性水平來(lái)看，國(guó)有四大銀行明顯按照工建農(nóng)中的順序排列，工行依然牢牢把握霸主地位但是就增長(zhǎng)率而言的話，工商銀行和銀行的地位有所受到威脅，但是也不能忽略其基數(shù)大而造成的對(duì)上升空間的影響。總體來(lái)說(shuō)，目前仍然是保持工建農(nóng)中的盈利格局。從年報(bào)情況來(lái)看，上市銀行的業(yè)績(jī)整體還算不錯(cuò)，但考慮到經(jīng)濟(jì)景氣周期和2012年6月以來(lái)連續(xù)降息等政策影響，未來(lái)銀行業(yè)績(jī)繼續(xù)下滑的概率依舊很大，在利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融變革以及經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，單從凈利潤(rùn)增速這一指標(biāo)看，國(guó)有四大行已經(jīng)集體告別了高增速階段。財(cái)務(wù)分析——資產(chǎn)流動(dòng)性

25%(1)流動(dòng)性比率流動(dòng)性比率是流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債期末余額的比率，用于衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)之一。建行在2013年人民幣流動(dòng)性比率雖然有所下降，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較前幾年有所增加，但是其流動(dòng)性比率還是比銀監(jiān)會(huì)的指標(biāo)（25%）高出很多。近五年來(lái)，外幣流動(dòng)性比率處于波動(dòng)狀態(tài)，但整體上比本幣流動(dòng)性比率要好。通過(guò)閱讀2013年年報(bào)，我們了解到建行2013年本外幣流動(dòng)性比率都有所下降的原因是“受貸款增長(zhǎng)較快，企業(yè)集中繳稅、假期現(xiàn)金需求增加、外匯市場(chǎng)變化、補(bǔ)繳法定準(zhǔn)備金、年末客戶集中清算等多種因素疊加影響”。建行雖然加強(qiáng)了存款吸收力度，調(diào)整債券投資、買入返售、存放同業(yè)等相關(guān)產(chǎn)品的運(yùn)用額度，保證了正常支付和清算，但人民幣流動(dòng)性比率較之上一年還是下降了約10個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)務(wù)分析——資產(chǎn)流動(dòng)性(2)存貸比建行09-13年存存貸比呈逐年上升趨勢(shì)，并在2013年末突破70%，但在2014年一季度有所回落，為69.38%。2013年建行貸款增長(zhǎng)14.4%，居四大行之首，然而存款增長(zhǎng)僅為7.8%。通過(guò)分析建行近3年來(lái)的分季度資產(chǎn)負(fù)債表構(gòu)成情況，建行的貸款策略相對(duì)保守，仍傾向于投放對(duì)公貸款，但在行業(yè)傾向上會(huì)根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整，總體上建行的信貸增量較大的行業(yè)是商業(yè)、批發(fā)零售和房地產(chǎn)。在個(gè)人貸款方面，建行有限保證住房按揭貸款的發(fā)放，對(duì)小微企業(yè)、經(jīng)營(yíng)性貸款相對(duì)謹(jǐn)慎。在存貸比監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（≤75%）下，建行近五年來(lái)的存貸比呈上升趨勢(shì)，2013年增長(zhǎng)到70.28%，一定程度上說(shuō)明了其較好的盈利能力。在四大國(guó)有銀行中，建行的存貸比一直處于中間位置，而與上市銀行平均存貸比相比，建行的存貸比也是較低的，有一定的提升空間。財(cái)務(wù)分析——資本充足性

資本充足率（%）核心資本充足率(%)核心一級(jí)資本充足率(%)最低要求865工行13.2210.8810.88農(nóng)行11.879.489.48建行13.5011.1111.11中行12.059.589.582014年Q1四大國(guó)有銀行資本充足率09-12年建行的資本充足率和核心資本充足率都在逐年上升，13年有所下降。但在這一段時(shí)期內(nèi)，建行的資本程度一直是處于行業(yè)平均水平之上。另外，建行2013年報(bào)顯示其核心一級(jí)資本凈額和一級(jí)資本凈額分別為1061684百萬(wàn)元和1061700百萬(wàn)元，核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率均為10.75%，2013年建行資本充足程度都符合了巴塞爾協(xié)議Ⅲ的新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。就2014年一季度四大行的資本充足率數(shù)據(jù)看，建行居四大行之首，資本充足程度較好。財(cái)務(wù)分析——資產(chǎn)質(zhì)量

(1)不良貸款、貸款遷徙率和撥備覆蓋率09年到13年，建行的不良貸款率在逐年下降，并在13年與12年持平的情況下，撥備覆蓋率在2013年有所下降。撥備覆蓋率是基于不良貸款而計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備對(duì)于不良貸款的比率，過(guò)高會(huì)導(dǎo)致?lián)軅涠嘤?，利?rùn)虛降，過(guò)低則會(huì)導(dǎo)致?lián)軅洳蛔?，利?rùn)虛增，一般以150%為基本標(biāo)準(zhǔn)。但從趨勢(shì)看，建行的防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較強(qiáng)，計(jì)提的呆壞賬準(zhǔn)備金比較充足。然而與上市銀行平均不良貸款撥備覆蓋率相比，建行的貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提比率還是顯得較低。按季度來(lái)看，建行在2014年一季度的不良貸款率有所上升，超過(guò)了1%，比2013年末上升了3個(gè)百分點(diǎn)，而撥備覆蓋率也創(chuàng)下了近一年來(lái)的季度新低，為260%。建行2014年一季度核銷規(guī)模約30億元左右，與2013年同期大致相當(dāng)。我們認(rèn)為建行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)決定其信用風(fēng)險(xiǎn)不大可能集中爆發(fā)，但在未來(lái)3-5年內(nèi)將持續(xù)溫和暴露。財(cái)務(wù)分析——資產(chǎn)質(zhì)量與四大行相比，建行的不良貸款率一直保持相對(duì)居中的位置，正如前文所提到的，建行撥備覆蓋率近年來(lái)有下滑，但從四大行的數(shù)據(jù)對(duì)比看，與其他國(guó)有銀行不同，農(nóng)行的撥備覆蓋率不降反升。其他三家銀行中，工行的撥備覆蓋率降幅最大，建行雖也呈下降趨勢(shì)，但在四大行中從排名第三上升到第二。結(jié)合國(guó)泰君安證券對(duì)商業(yè)銀行2014年一季報(bào)的分析，由于可能忽略了核銷轉(zhuǎn)出、貸款基數(shù)、不良不等于損失的影響，銀行披露的不良數(shù)據(jù)容易引發(fā)投資者對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量真實(shí)狀況的理解誤區(qū)。2014年一季度上市銀行不良貸款名義新增量較2013年四季度大增68%，然而經(jīng)核銷轉(zhuǎn)出還原后的不良貸款真實(shí)新增量微減2%；除工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、銀行、光大銀行、華夏銀行外，其余11家上市銀行不良貸款真實(shí)生成率均環(huán)比下降，真實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量環(huán)比保持穩(wěn)定。所以我們認(rèn)為建行的資產(chǎn)質(zhì)量應(yīng)該能繼續(xù)保持平穩(wěn)狀態(tài)。

正常類關(guān)注類次級(jí)類可疑類工行1.79.743.99.5農(nóng)行2.534.3637.248.62建行1.6110.2276.2915.11中行1.6810.5231.098.86

正常類占比關(guān)注類占比次級(jí)類占比可疑類占比損失類占比工行97.081.980.940.370.14農(nóng)行94.963.820.360.720.14建行96.632.380.370.490.13中行96.552.490.430.350.18財(cái)務(wù)分析——資產(chǎn)質(zhì)量除了正常類貸款遷徙率外，建行09-13年的其他類貸款遷徙率均在波動(dòng)中上升，尤其是次級(jí)類貸款，變化極不穩(wěn)定。根據(jù)13年的數(shù)據(jù)，我們可以看到建行的次級(jí)類貸款遷徙率明顯高出其他三家銀行大約一倍左右，可疑類貸款遷徙率也是在四行中較高的。2014年一季度不良貸款率上升與2013年貸款遷徙的變動(dòng)相關(guān)。另一方面，撥備覆蓋率下降使得建行的資產(chǎn)質(zhì)量在2014年一季度有所下滑。財(cái)務(wù)分析——資產(chǎn)質(zhì)量

建行的最大十家客戶貸款比例雖在呈逐年下降，但是單一最大客戶比例卻呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。而在四大國(guó)有銀行對(duì)比中，建行排名都比較靠前，加上近年來(lái)不良貸款率有所上升，撥備覆蓋率有所下降，再次證明了建行的信用風(fēng)險(xiǎn)有持續(xù)溫和暴露的可能性。財(cái)務(wù)分析——小結(jié)綜上，我們認(rèn)為建行的財(cái)務(wù)沒有特別大的亮點(diǎn)，盈利能力容易受到宏觀環(huán)境的影響，但在穩(wěn)定的大環(huán)境下仍然有提升的空間。資產(chǎn)流動(dòng)性和資本充足度均符合巴塞爾協(xié)議Ⅲ的要求，資產(chǎn)質(zhì)量在一季度出現(xiàn)小幅下滑，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的溫和暴露。3存貸業(yè)務(wù)存貸業(yè)務(wù)概述從2012年起，建行的存款與貸款總額增速就在下降。存款同比增長(zhǎng)率從2012年的14%下降到2014年第一季度的7%，下降幅度較大。貸款同比增長(zhǎng)率則從16%下降到了14%。同時(shí)，凈息差增速顯著降低，2013年公司凈息差僅比2012年高出1個(gè)基點(diǎn)。公司貸款策略相對(duì)保守，傾向于投放對(duì)公貸款，但在行業(yè)取向上及時(shí)根據(jù)行業(yè)情況進(jìn)行調(diào)整，信貸增量相對(duì)較大的行業(yè)包括商業(yè)、批發(fā)零售和房地產(chǎn)。個(gè)人貸款方面，公司優(yōu)先保證住房按揭貸款的發(fā)放，對(duì)小微企業(yè)、經(jīng)營(yíng)性貸款相對(duì)謹(jǐn)慎。公司類貸款基建貸款于2013年末，基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)領(lǐng)域貸款較上年新增1,916.04億元，占公司類貸款新增43.89%;建行加強(qiáng)對(duì)基建貸款對(duì)象的選取，減少對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)放貸;公司嚴(yán)格實(shí)施名單制管理,,“6+1”行業(yè)貸款余額1,727.29億元，較上年減少156.35億元;小微企業(yè)貸款小微企業(yè)貸款增幅15.89，僅略高于總貸款增速,授信客戶數(shù)231,961戶，新增29,554戶;申請(qǐng)?jiān)u分卡;今年來(lái)對(duì)小微企業(yè)貸款持謹(jǐn)慎支持態(tài)度公司類貸款建行的不良貸款率為0.99%，其中公司類不良貸款率為1.42%。工行的不良貸款率為0.94%，其中公司類貸款的不良貸款率為1.04%。建行的公司類貸款余額為5399631百萬(wàn)元，占比62.86%,呈逐年下降趨勢(shì)。工行的公司類貸款余額為7046515百萬(wàn)元，

占比維持在71%左右的水平。不良貸款率較高的為制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息服務(wù)業(yè)以及批發(fā)零售業(yè),主要是由受江浙滬銀行不良貸款率的影響個(gè)人貸款業(yè)務(wù)個(gè)人住房貸款信用卡貸款個(gè)人助業(yè)貸款個(gè)人消費(fèi)貸款（一）個(gè)人住房貸款1.住房-消費(fèi)-經(jīng)營(yíng)2.“個(gè)貸中心”+“房e通網(wǎng)站”+“95533外呼服務(wù)”線上、線下渠道協(xié)同的服務(wù)模式3.多款適應(yīng)不同客戶的住房貸款4.住房個(gè)貸與公貸：與民生銀行對(duì)比銀行對(duì)公業(yè)務(wù)部分的房地產(chǎn)貸款余額為5260.41億元，占比僅為6.5%，而個(gè)人房貸業(yè)務(wù)的余額高達(dá)17156.16億元，占比高達(dá)21.2%民生銀行去年中期“涉房貸款”中，對(duì)公業(yè)務(wù)部分的占比達(dá)到了9.48%，而個(gè)貸部分的占比僅為4.45%個(gè)人住房貸款信用卡貸款為什么選擇改行的信用卡？工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行交通銀行招商銀行民生銀行中信銀行興業(yè)銀行信用額度高31.78%30.21%32.70%30.01%45.44%29.29%66.76%42.15%49.86%優(yōu)惠活動(dòng)多6.94%7.56%11.43%15.33%31.36%37.36%17.75%33.60%23.38%可選卡種多4.73%4.48%3.97%7.93%4.66%9.56%2.25%8.75%7.89%存款貸款等其他業(yè)務(wù)在該行56.56%57.75%51.90%46.73%18.54%23.79%13.24%15.51%18.87%為什么選擇改行的信用卡？浦發(fā)銀行光大銀行華夏銀行平安銀行北京銀行南京銀行寧波銀行廣發(fā)銀行

信用額度高53.13%54.11%45.63%48.41%14.29%20.00%45.00%52.74%

優(yōu)惠活動(dòng)多13.02%28.18%38.83%24.73%23.81%0.00%20.00%34.38%

可選卡種多8.85%4.74%5.83%4.25%9.52%60.00%10.00%4.11%

存款貸款等其他業(yè)務(wù)在改行25.00%12.97%9.71%22.61%52.38%20.00%25.00%8.78%

您覺得該行信用卡服務(wù)何？工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行交通銀行招商銀行民生銀行中信銀行興業(yè)銀行很好37.68%38.73%39.72%44.63%45.69%67.27%53.55%57.97%57.52%一般55.73%58.11%54.75%50.67%51.47%31.64%42.62%39.73%41.69%很差6.593.16%5.52%4.71%2.84%1.08%3.83%2.30%0.79%您覺得該行信用卡服務(wù)何？浦發(fā)銀行光大銀行華夏銀行平安銀行北京銀行南京銀行寧波銀行廣發(fā)銀行

很好52.97%64.62%58.25%53.85%42.86%20.00%47.62%54.67%

一般42.57%33.42%36.89%43.98%47.62%0.00%52.38%42.99%

很差4.46%1.97%4.85%2.18%9.52%80.00%0.00%2.34%

我們可以發(fā)現(xiàn)銀行以及其他國(guó)有行吸引信用卡用戶的主要原因是存款貸款等其他業(yè)務(wù)在改行。建行的信用卡額度、優(yōu)惠活動(dòng)、可選卡種類在17家上市銀行中處于劣勢(shì)地位。信用卡貸款（三）個(gè)人助業(yè)貸款四大特色：額度高、期限長(zhǎng)；一次授信，循環(huán)使用；手續(xù)簡(jiǎn)便，辦理快捷；用途廣泛，滿足多樣化需求。個(gè)人助業(yè)貸款不良貸款率

201120122013金額不良貸款率金額不良貸款率金額不良貸款率個(gè)人助業(yè)貸款975530.851017760.57916551.58（四）個(gè)人消費(fèi)貸款2013年，建行個(gè)人消費(fèi)貸款為71490百萬(wàn)元，相比2012年80556下降了11.25%，建行2013年個(gè)人消費(fèi)的不良貸款率僅為0.83%，相比2012年下降了28.91%。嚴(yán)防消費(fèi)貸“挪作他用”個(gè)人助業(yè)貸款·個(gè)人消費(fèi)貸款4中間業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)具體情況相較于其他三家國(guó)有銀行而言，銀行擁有較為齊全的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，能夠滿足不同客戶的需求。但同時(shí)也可以發(fā)現(xiàn)，四大國(guó)有銀行業(yè)務(wù)同質(zhì)化非常嚴(yán)重，銀行卡、顧問(wèn)與咨詢、結(jié)算與清算三類業(yè)務(wù)都占據(jù)了四大國(guó)有銀行中間業(yè)務(wù)的50%以上，并沒有明顯的區(qū)分，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。也就是說(shuō)，建行并沒有具有特色的中間業(yè)務(wù)，因此無(wú)法形成獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，由于銀行與工商銀行中間業(yè)務(wù)收入在絕對(duì)額上的較大差距，導(dǎo)致其具體業(yè)務(wù)上也和工商銀行有著較大差距，盡管產(chǎn)品線寬，但沒有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。中間業(yè)務(wù)總體情況銀行積極開展服務(wù)與產(chǎn)品創(chuàng)新，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，處于國(guó)有四大銀行的第二位。但與工商銀行相比，其在絕對(duì)額、占營(yíng)業(yè)收入比重以及增長(zhǎng)率都仍有一定差距。銀行就其本身而言，2013年的中間業(yè)務(wù)發(fā)展較好，較上年增加107.76億元，增幅為11.52%，穩(wěn)居第二位。但是與工商銀行對(duì)比而言，不僅絕對(duì)額有差距，其增長(zhǎng)率也不如工商銀行，甚至低于銀行。由此可見，建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展整體形勢(shì)較好，但仍有較大發(fā)展空間。（一）銀行卡手續(xù)費(fèi)服務(wù)中間業(yè)務(wù)具體情況（二）投資銀行服務(wù)從其具體業(yè)務(wù)來(lái)看，銀行將投資銀行業(yè)務(wù)主要集中在理財(cái)業(yè)務(wù)以及承銷各類債券。2013年，銀行理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入100.33億元；承銷各類債券3,424.86億元，債務(wù)融資工具承銷額連續(xù)三年同業(yè)排名第一。但也可以看出銀行目前的投資銀行業(yè)務(wù)還是比較單一且不具有創(chuàng)新性的，與投資銀行所應(yīng)具備的專業(yè)性與靈活性還有較大差距。（三）資金結(jié)算服務(wù)中間業(yè)務(wù)具體情況（四）造價(jià)咨詢服務(wù)銀行是唯一一家經(jīng)國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)同意，擁有工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的商業(yè)銀行。建行的工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)，是建行長(zhǎng)期從事固定資產(chǎn)管理職能的過(guò)程中發(fā)展起來(lái)的一項(xiàng)獨(dú)具特色和優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)，至今已有五十多年的發(fā)展歷程，具有國(guó)家認(rèn)定的工程造價(jià)咨詢甲級(jí)資質(zhì)。與歐美商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)比較歐美發(fā)展模式差距與原因經(jīng)營(yíng)品種多、范圍廣;收益能力強(qiáng);服務(wù)手段先進(jìn)，科技水平高;專業(yè)化人才，重點(diǎn)維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶群體按國(guó)外銀行以非利息收入定義中間業(yè)務(wù)收入進(jìn)行比較；按國(guó)內(nèi)中間業(yè)務(wù)收入核算口徑；中外金融監(jiān)管政策不同存在問(wèn)題及建議中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模與領(lǐng)先者差距加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展速度不均衡中間業(yè)務(wù)品種少，金融創(chuàng)新能力不足中間業(yè)務(wù)技術(shù)水平不高可視環(huán)境、政策變化分階段展綜合經(jīng)營(yíng),逐步提高非利息收入占比。注重業(yè)務(wù)創(chuàng)新,滿足不同客戶需求。加強(qiáng)人才培養(yǎng)和機(jī)構(gòu)建設(shè)5新興業(yè)務(wù)及海外業(yè)務(wù)新興業(yè)務(wù)環(huán)保綠色信貸發(fā)展城鎮(zhèn)化建設(shè)貸款新興業(yè)務(wù)手機(jī)銀行業(yè)務(wù)私人銀行業(yè)務(wù)……

中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，要求商業(yè)銀行做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式向新興業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和全新發(fā)展模