中國光伏電池行業(yè)市場全景評估及未來投資趨勢預(yù)測報告（智研咨詢）

中國光伏電池行業(yè)市場全景評估及未來投資趨勢預(yù)測報告（智研咨詢）摘要：一、發(fā)展環(huán)境：政策推動清潔能源發(fā)展，拉動光伏電池需求上漲我國重視類似光伏能源這類的替代能源和清潔能源的開發(fā)與利用，一方面能優(yōu)化我國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的抗風(fēng)險能力，另一方面，可以保護(hù)環(huán)境，加快實現(xiàn)我國“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)。近年來，在國際能源局勢緊張、光伏發(fā)電技術(shù)完善、成本優(yōu)化以及“雙碳目標(biāo)”等多重利好因素的推動作用下，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，清潔能源受到政策的扶持和社會各領(lǐng)域的青睞，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。在我國政策的鼓勵下，以及市場需求的推動下，我國光伏行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。在此背景下，我國光伏電池的需求和發(fā)展都將持續(xù)擴(kuò)展。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)定增長，市場集中度有待進(jìn)一步提高我國光伏行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，拉動我國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)定增長。近十幾年來，國家發(fā)布一系列的政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在政策的驅(qū)動下，入局光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)越來越多，2021年光伏發(fā)電的補(bǔ)貼上網(wǎng)政策繼續(xù)退坡，2022年基本進(jìn)入無補(bǔ)貼時代，未來隨著光伏電池技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)壁壘提高，市場集中度即將有所提高。三、進(jìn)出口貿(mào)易：我國光伏電池出口額提速增長，貿(mào)易順差繼續(xù)增大2015-2021年，我國光伏電池的進(jìn)口數(shù)量整體上呈下降趨勢，而出口數(shù)量則呈現(xiàn)出上漲趨勢，在2018年我國光伏電池出口數(shù)量首次超過進(jìn)口數(shù)量。2015-2021年，我國光伏電池領(lǐng)域始終處于貿(mào)易順差狀態(tài)，光伏電池的出口金額始終高于進(jìn)口金額。到2022年，僅前十個月，我國光伏電池的出口金額就增長至400.33億美元，同比增長75.60%，增速也大幅提升。四、發(fā)展趨勢：光伏電池需求上漲，技術(shù)水平持續(xù)升級世界各國都將光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展列入國家發(fā)展的戰(zhàn)略性布局之中，重視并扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而光伏電池作為光伏產(chǎn)業(yè)中的核心部件，其需求也持續(xù)上漲。近年來，在環(huán)保政策的驅(qū)動下，國家鼓勵光伏發(fā)電在農(nóng)田、湖泊、沙漠、戈壁等多領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，而不同場景的特殊性對光伏電池的性能的需求也各不相同，因此市場對光伏電池的技術(shù)要求也隨之提升。在激烈的市場競爭下，企業(yè)的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力也將遭受到較大的考研，部分研發(fā)能力落后、資金薄弱的企業(yè)有可能被淘汰出局，從而使得我國光伏電池領(lǐng)域的市場集中度有所提升。關(guān)鍵詞：光伏電池光伏發(fā)電光伏組件發(fā)展環(huán)境：政策推動清潔能源發(fā)展，拉動光伏電池需求上漲光伏電池又稱太陽能電池，是通過光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。目前，光伏電池領(lǐng)域仍然以光電效應(yīng)工作的薄膜式太陽能電池為主流，而以光化學(xué)效應(yīng)原理工作的太陽能電池則還處于萌芽階段。依據(jù)光伏電池的電池材料分類，大致可以分為單晶硅光伏電池、多晶硅光伏電池、非晶硅光伏電池等七種類型。其中單晶硅光伏電池是開發(fā)較早且目前產(chǎn)量較大的一種光伏電池，以高純的單晶硅硅棒為原料。多晶硅則是以多晶硅材料為基體的光伏電池，生產(chǎn)效率更高，因而較單晶硅光伏電池更具成本優(yōu)勢。非晶硅光伏電池是一種新型薄膜電池，與前面兩者相比，制作過程簡化，硅材料消耗少，制作成本進(jìn)一步下降。銅銦錫光伏電池由于光吸收性能好，薄膜厚度更薄。砷化鎵光伏電池的優(yōu)勢則體現(xiàn)在光電轉(zhuǎn)化效率更高。不同種類的光伏電池都具有其不同的優(yōu)勢特征。能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，清潔能源消費(fèi)占比上漲從全世界范圍看，我國石油儲量并不豐富，產(chǎn)量增長有限。2014-2021年中國原油產(chǎn)量曾略有下滑，但整體上穩(wěn)定在年產(chǎn)2億噸左右。2022年1-10月我國原油產(chǎn)量為1.71億噸，同比增長僅3%。反觀我國原油的進(jìn)口量在2014-2020年期間逐年上漲，且增長速度較快，雖然在2021年我國原油進(jìn)口量有所減少，但到2022年，僅前十個月，我國原油進(jìn)口量就達(dá)到4.14億噸，同比增速達(dá)14.10%。在我國工業(yè)快速騰飛的背景下，我國的能源需求持續(xù)上漲，因此原油進(jìn)口量快速增長。但面對我國日益增長的能源需求，一味地擴(kuò)大原油進(jìn)口并不是最佳解決方案，因此國家十分重視替代能源和清潔能源的發(fā)展，光伏能源就是其中十分重要的一部分。石油是一種十分重要的戰(zhàn)略性資源，與一個國家的工業(yè)發(fā)展有著緊密的聯(lián)系，因而被稱為“工業(yè)的血液”，在很大程度上關(guān)系到一個國家的安全和發(fā)展。在近二十年的時間里，國際原油價格波動幅度大，在2011-2013年曾一度上漲到每桶均價超100元。國際原油的價格大幅波動，會給國家的發(fā)展帶來許多的不穩(wěn)定因素。同時，我國的原油供給高度依賴進(jìn)口，對我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展帶來了一定的隱患。因此我國更應(yīng)重視類似光伏能源這類的替代能源和清潔能源的開發(fā)與利用，一方面能優(yōu)化我國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的抗風(fēng)險能力，另一方面，可以保護(hù)環(huán)境，加快實現(xiàn)我國“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)。而且，我國光伏技術(shù)在近二十年間進(jìn)步飛快，發(fā)電成本大幅下降，在應(yīng)用領(lǐng)域的成本優(yōu)勢也逐漸顯現(xiàn)。相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光伏電池片行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》近年來，在國際能源局勢緊張、光伏發(fā)電技術(shù)完善、成本優(yōu)化以及“雙碳目標(biāo)”等多重利好因素的推動作用下，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。2015-2021年，我國煤炭能源消費(fèi)占比從68%降至56%，石油能源消費(fèi)占比也從20%降至18%，反觀我國的清潔能源消費(fèi)占比則從12%上漲至26%，累計上漲了14個百分比，清潔能源受到政策的扶持和社會各領(lǐng)域的青睞，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，拉動光伏發(fā)電需求量持續(xù)上漲，包括光伏電池在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求量也穩(wěn)定上漲。2、我國光伏行業(yè)發(fā)展欣欣向榮，拉動光伏電池需求量增多按照應(yīng)用需求，光伏電池經(jīng)過一定的組合，達(dá)到一定的額定輸出功率和輸出的電壓的一組光伏電池，叫光伏組件。根據(jù)光伏電站的大小和規(guī)模，光伏電池可組成各種規(guī)模不同的光伏組件。2017-2021年，在我國光伏行業(yè)的向好發(fā)展下，我國光伏組件的產(chǎn)量也持續(xù)上漲，2021年產(chǎn)量上漲至182GW，較上一年度增長了57.4GW。2017-2021年期間，我國光伏組件的產(chǎn)量增速也逐年遞增，2021年增速達(dá)46.07%。光伏組件的產(chǎn)量增加，也拉動了光伏電池的需求量快速增長。未來我國光伏行業(yè)的發(fā)展仍將保持穩(wěn)定上漲的態(tài)勢，而光伏電池作為光伏發(fā)電的核心部件之一，其市場需求也將持續(xù)擴(kuò)容。我國政策大力扶持光伏發(fā)電及其產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展，在政策的鼓勵下，我國光伏發(fā)電快速發(fā)展，累計裝機(jī)容量穩(wěn)定上漲，截至2022年第三季度，我國光伏發(fā)電的累計裝機(jī)容量漲至358GW。我國的光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量除2018年和2019年受“531”政策的影響略有下滑外，整體上呈現(xiàn)出上漲趨勢。2022年前三季度，我國光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量為52.6GW，較上一年度同期增長約一倍。目前，在我國政策的鼓勵下，以及市場需求的推動下，我國光伏行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。在此背景下，我國光伏電池的需求和發(fā)展都將持續(xù)擴(kuò)展。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)定增長，市場集中度有待進(jìn)一步提高我國光伏行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，拉動我國光伏電池產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2015-2021年，我國光伏電池產(chǎn)量連年增長，2022年僅前十個月的產(chǎn)量就已經(jīng)超過了2021年全年的產(chǎn)量。2022年1-10月，我國光伏電池產(chǎn)量為25383.3萬千瓦，同比增長33.97%。光伏電池是光伏組件的核心零部件之一，是關(guān)系到光伏發(fā)電成本的關(guān)鍵部件。光伏電池的技術(shù)革新是推動光伏發(fā)電成本下降的最大因素，因此國家政策以及光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)都十分重視光伏電池的發(fā)展。我國光伏電池產(chǎn)業(yè)主要集中在長三角一帶。2021年，我國光伏電池產(chǎn)量最多的省份是江蘇省，其2021年光伏電池產(chǎn)量為7791.8，全國約三分之一的光伏電池產(chǎn)自江蘇省。江蘇省的光伏電池產(chǎn)業(yè)起步較早，光伏發(fā)電技術(shù)等都較為成熟，相關(guān)從業(yè)人員素質(zhì)也相對較高。浙江省的光伏電池產(chǎn)量僅次于江蘇省，居全國第二。2021年，浙江省光伏電池產(chǎn)量為5152.5萬千瓦，占全國光伏電池總產(chǎn)量的20%以上。近十幾年來，國家發(fā)布一系列的政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在政策的驅(qū)動下，入局光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)越來越多，從而導(dǎo)致光伏電池產(chǎn)業(yè)的市場集中度較低。2021年我國光伏電池市場占比最大的企業(yè)為愛旭股份，但其市場占比也不足15%。2021年光伏發(fā)電的補(bǔ)貼上網(wǎng)政策繼續(xù)退坡，2022年基本進(jìn)入無補(bǔ)貼時代，未來隨著光伏電池技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)壁壘提高，市場集中度即將有所提高。三、進(jìn)出口貿(mào)易：我國光伏電池出口額提速增長，貿(mào)易順差繼續(xù)增大2015-2021年，我國光伏電池的進(jìn)口數(shù)量整體上呈下降趨勢，而出口數(shù)量則呈現(xiàn)出上漲趨勢，在2018年我國光伏電池出口數(shù)量為11.14億個，首次超過進(jìn)口數(shù)量，并在2019年大幅上漲。2019年我國光伏電池的出口數(shù)量為24.53億個，同比增長120%。此后，我國光伏電池的出口數(shù)量持續(xù)保持較高速的增長，2022年僅前十個月，我國光伏電池的出口數(shù)量就達(dá)到33.94億個，同比增長24.10%。2015-2021年，我國光伏電池領(lǐng)域始終處于貿(mào)易順差狀態(tài)，光伏電池的出口金額始終高于進(jìn)口金額。同時，除2016年外，我國光伏電池的出口金額基本上保持增長態(tài)勢，且在2021開始，提速上漲。2021年，我國光伏電池的出口金額為284.59億美元，同比增長43.73%。到2022年，僅前十個月，我國光伏電池的出口金額就增長至400.33億美元，同比增長75.60%，增速也大幅提升。四、發(fā)展趨勢：光伏電池需求上漲，技術(shù)水平持續(xù)升級1、光伏能源的市場占有率持續(xù)攀升，拉動光伏電池的需求增多能源在工業(yè)發(fā)展中的重要地位，使其成為影響當(dāng)今社會進(jìn)步的重要因素。然而在人類長期以來的工業(yè)發(fā)展中，石油、煤炭等傳統(tǒng)化石能源的儲量開發(fā)速度難以匹配上社會發(fā)展需求增長的速度。并且，這類化石能源分布不均衡且不可再生，國際能源危機(jī)日漸加劇，能源問題逐漸成為制約將來社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的全球性問題。而反觀光伏能源在世界上的儲量十分豐富，約占地球總能量的99%以上，并且還是一種可再生能源。因此，世界各國都將光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展列入國家發(fā)展的戰(zhàn)略性布局之中，重視并扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而光伏電池作為光伏產(chǎn)業(yè)中的核心部件，其需求也持續(xù)上漲。近年來，在市場和政策的驅(qū)動下，光伏電池的技術(shù)要求不斷提升，我國光伏電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，并逐步邁向產(chǎn)業(yè)化。2、光伏電池技術(shù)要求提升，研發(fā)能力落后企業(yè)或?qū)⒚媾R淘汰近年來，在環(huán)保政策的驅(qū)動下，國家鼓勵光伏發(fā)電在農(nóng)田、湖泊、沙漠、戈壁等多領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，而不同場景的特殊性對光伏電池的性能的需求也各不相同，因此市場對光伏電池的技術(shù)要求也隨之提升。另一方面，在政策的鼓勵下，我國光伏電池需求上漲，也吸引了大批的企業(yè)加入光伏電池領(lǐng)域，市場競爭也逐漸激烈。在激烈的市場競爭下，企業(yè)的研發(fā)實力和創(chuàng)新能力也將遭受到較大的考研，部分研發(fā)能力落后、資金薄弱的企業(yè)有可能被淘汰出局，從而使得我國光伏電池領(lǐng)域的市場集中度