全球Web3技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展報告（2023年）

No.202324Web3發(fā)展報告(2023年)中國信息通信研究院2023年12月前 言Web3是新一代互聯(lián)網(wǎng)演進的重要方向，正在形成以去中心化的底層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為核心，以數(shù)據(jù)主權(quán)控制和價值傳輸為目標(biāo)的新一代互聯(lián)網(wǎng)框架。Web3正推動形成新型數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)和數(shù)據(jù)流通機制，創(chuàng)造面向數(shù)據(jù)要素確權(quán)、流通、交易的經(jīng)濟體系，有望推動互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式和價值分配模式變革，加快促進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的融合發(fā)展。從互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)看，通過設(shè)計新的技術(shù)協(xié)議和建設(shè)新數(shù)據(jù)、資產(chǎn)擁有更大自主管理權(quán)。是中介機構(gòu)即可實現(xiàn)價值點對點傳遞。從交互模式看，支持去用戶帶來全新的沉浸感（2022年》技術(shù)、數(shù)據(jù)、應(yīng)用、監(jiān)管的發(fā)展內(nèi)容生成和事務(wù)執(zhí)行效率，帶來應(yīng)用提供保障。數(shù)據(jù)層面，初步數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)，數(shù)字身份標(biāo)識化賦予用戶數(shù)提供了應(yīng)用應(yīng)用雖然仍以數(shù)字原生應(yīng)用為主，但虛實融合關(guān)注度技術(shù)開展數(shù)字營銷探索。監(jiān)管層面，技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新//發(fā)展仍正處于快速變革和更新迭代的關(guān)鍵時期，我們對目 錄一、全球發(fā)展態(tài)勢洞察 1（一技術(shù)架構(gòu)內(nèi)容更加豐富，服務(wù)層交互層逐步顯現(xiàn) 2（二數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)形成，賦予用戶數(shù)據(jù)自主權(quán) 3（三仍以數(shù)字原生應(yīng)用為主，但虛實融合關(guān)注度提升 4（四逐步邁入合規(guī)監(jiān)管時代，國際金融組織助推監(jiān)管 5二、技術(shù)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù) 7（一技術(shù)架構(gòu)2.0 7（二數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu) 20三、全球生態(tài)建設(shè)與發(fā)展態(tài)勢 24（一）全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 25（二）全球技術(shù)創(chuàng)新 27（三）全球應(yīng)用發(fā)展 29（四）全球投融資 32（五）全球監(jiān)管 35四、演進趨勢和主要挑戰(zhàn) 37（一演進趨勢 37（二主要挑戰(zhàn) 39圖目錄圖1技術(shù)架構(gòu)2.0 7圖2向演進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu) 20圖3以基礎(chǔ)設(shè)施為核心的生態(tài) 25圖4全球公有鏈數(shù)量增長趨勢 26圖5不同區(qū)塊鏈項目節(jié)點數(shù)量對比 27圖6全球?qū)＠暾埡驼撐陌l(fā)表數(shù)量變化趨勢 28圖7全球開發(fā)者月活躍人數(shù)增長趨勢 29圖8全球應(yīng)用數(shù)量和用戶數(shù)量變化趨勢 30圖9全球各類應(yīng)用中日均活躍用戶數(shù)目變化趨勢 31圖10應(yīng)用平臺分布 32圖全球融資規(guī)模變化趨勢 33圖12投資機構(gòu)不同領(lǐng)域投資數(shù)量趨勢 33圖13全球企業(yè)地域分布 34圖14全球加密貨幣市值變化趨勢 35一、全球Web3發(fā)展態(tài)勢洞察Web3是新一代互聯(lián)網(wǎng)演進的重要方向，正在形成以去中心化的底層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為核心,以數(shù)據(jù)主權(quán)控制和價值傳輸為目標(biāo)的新一代互聯(lián)網(wǎng)框架。一方面，Web3正推動形成新型數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)和流通機制，創(chuàng)造面向數(shù)據(jù)要素確權(quán)、流通、交易的經(jīng)濟體系，有望推動互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式和價值分配模式變革。另一方面，Web3仍處于發(fā)展初期，與互聯(lián)網(wǎng)相比，Web3應(yīng)用程序數(shù)量、用戶規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)流量、融資總金額均不足互聯(lián)網(wǎng)的千分之五。本報告認為，是互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)整體性演進和系統(tǒng)性升和價值傳輸為目標(biāo)的新一代互聯(lián)網(wǎng)框架。從互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)看，通過設(shè)計新的技術(shù)協(xié)議和建設(shè)新的基礎(chǔ)設(shè)施，讓互聯(lián)網(wǎng)更加管理權(quán)。是基于分布式賬本技術(shù)的安點對點傳遞支持去中心化架構(gòu)、智能合約利用ARVR（一層逐步顯現(xiàn)。一是人工智能技術(shù)與區(qū)塊鏈的協(xié)同創(chuàng)新，拓展形成服務(wù)層（中間件層），為上層去中心化應(yīng)用軟件和底層區(qū)塊鏈系統(tǒng)之間提供連接。服務(wù)層為應(yīng)用軟件提供運行與開發(fā)環(huán)HTTPGoogleAmazon、FacebookAI技術(shù)的全面融合，形成了豐富的索引查詢、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)容生成等服務(wù)平臺和工具，進一步降低創(chuàng)新門檻并為二是AR/VRAR/VR等網(wǎng)絡(luò)，提升交互體驗。數(shù)字錢包是用戶進入大多數(shù)去中心化網(wǎng)絡(luò)，查系統(tǒng)大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵組件，為用戶提供（二數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)實體資源的身份從托管走向自主管理,實現(xiàn)身份數(shù)據(jù)在多中心化平臺壟斷價值分數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施（三應(yīng)用仍以數(shù)字原生應(yīng)用為主，應(yīng)用功能性及與現(xiàn)實世界(RealAssets,熱潮，,如）·坦數(shù)據(jù)預(yù)測，20305萬億美元的資產(chǎn)。二是支付領(lǐng)PaypalCoinbaseMetaMask統(tǒng)支付巨頭推出基于穩(wěn)定幣USDC的結(jié)算方案，使其跨境支80%，社交巨頭MetaMask去中心化點對點支付解決方案或?qū)⒏淖內(nèi)藗兊闹Ц斗绞?。支付通過出入金支付將法定貨幣與加密貨幣連接起來，實現(xiàn)加密資產(chǎn)的流轉(zhuǎn)，并構(gòu)建了一個完整的支付閉環(huán)。三是營銷領(lǐng)域，耐克、阿迪、古馳、迪奧、星巴克等行業(yè)龍頭正積極探索Web3技術(shù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)融合，以推動創(chuàng)新并拓展業(yè)務(wù)邊界。耐克推出了Swoosh平臺，便于社區(qū)成員鑄造、交易NFT，成員與耐克共同創(chuàng)造和分享NFT受益；星巴克將其會員體系與NFT結(jié)合，推出了奧德賽忠誠度計劃，鼓勵會員通過旅程參與積分，結(jié)合線上線下活動，增強用戶粘性和凝聚力。（四全球加密資產(chǎn)監(jiān)管框成形，正逐步邁入合規(guī)監(jiān)管時代。20235二是2023一是嚴(yán)禁虛擬貨幣及NFT20236月生20237二、Web3技術(shù)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)來源：中國信息通信研究院圖1Web3技術(shù)架構(gòu)2.0（一）Web3技術(shù)架構(gòu)2.0設(shè)施層：算網(wǎng)融合持續(xù)加深5G應(yīng)用key-value心化動態(tài)存儲，或?qū)⒏淖儺?dāng)前市場頭部如Arweave和Filecoin采用EthStorage，采用基于以太坊數(shù)RollupPB級別基礎(chǔ)層+擴展層：通過模塊化提高性能技術(shù)架構(gòu)基礎(chǔ)層和擴展層通過模塊化方式提高性能。單Rollup102.0升級的一個重要組成部分。在共識和概率的關(guān)系，在同步共識算法和異步共識算法中取得平衡,破解430%91102.8倍。區(qū)塊鏈主網(wǎng)上發(fā)生的交易分離并轉(zhuǎn)移到鏈下完區(qū)塊鏈主網(wǎng)完成共識上鏈，進而提升交易執(zhí)行和合約邏2020Rollup方案能夠提1000站DuneRollup為代表的鏈下計算技術(shù)方案的網(wǎng)絡(luò)的可用節(jié)點規(guī)模。1本，實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全與運行效率的權(quán)衡。例如，以太坊名為DankSharding數(shù)據(jù)分片的模塊化采用數(shù)據(jù)糾錯碼技術(shù)，節(jié)點能夠在無需0.5%99.9999%交易的驗應(yīng)用生態(tài)繁榮AIAPI數(shù)據(jù)索引查詢平臺通過對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的解析和格式化，讓原始數(shù)據(jù)變得更容易被訪問和使用。數(shù)據(jù)索引查詢平臺既也可支持對某一個協(xié)議的數(shù)據(jù)查詢。數(shù)據(jù)索引與傳統(tǒng)基于云服務(wù)的APIAPI鏈上數(shù)據(jù)索引則由去中心化的索引節(jié)點組成。數(shù)據(jù)索引查詢注于其核心用例和前端，部分側(cè)重于實時交易數(shù)據(jù)檢索，如地址追蹤，內(nèi)部交易追蹤，未成功交易信息等。數(shù)據(jù)聚合分析平臺通過提取、過濾、清洗、聚合、分析生態(tài)系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)不再被中心化的實體所壟斷，而是分生AIAIAI技術(shù)等，創(chuàng)建文本、圖像、代碼、音提供新內(nèi)容生成工具，滿足飛寫等，例如AIGCAIGC加速構(gòu)建更生動形象的任務(wù)、更豐富宏大的場景等，縮短制交互層：AR/VR重要交互方式交互層是用戶進入AR/VR的一是AR/VR應(yīng)用AR/VR的可視化體驗和交互方式的復(fù)雜性。AR/VR交互入口地位，多方計算錢包受廣泛及的API入了解區(qū)塊鏈底層技術(shù)。作為用戶與Web3交互的主要入口，數(shù)字錢包在便捷性、易用性和安全性方面的發(fā)展至關(guān)重要。融合了賬戶抽象、多方安全計算、智能合約以及多鏈支持的數(shù)字錢包成為發(fā)展熱點。特別是多方計算錢包采用多方安全計算算法進行數(shù)字簽名，極大地增強了用戶數(shù)字資產(chǎn)管理的安全性，并同時滿足了用戶對隱私和強匿名性的需求。根據(jù)數(shù)字資產(chǎn)交易平臺Coinbase數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月，僅Coinbase平臺用戶多方計算錢包的創(chuàng)建數(shù)量已經(jīng)超過了500萬個，多方計算錢包有望成為用戶交互Web3應(yīng)用的主要方式。應(yīng)用層：提高實用性及與現(xiàn)實世界聯(lián)系1240億美元1。過去一年穩(wěn)定幣作為連接加密資產(chǎn)與USDC、USDT、BUSD85%進一202310202387PayPalUSD進行支付和轉(zhuǎn)賬，成為了首家入局穩(wěn)定幣的美國大1/en/categories/stablecoins，數(shù)據(jù)截至2023.10.20。PayPalUSD1.3億美元，同時增長194%。NFT更加注重實際應(yīng)用價值，重新定義品牌營銷和忠誠度。營銷整合了DID和NFT,利用NFT同時賦予經(jīng)濟回饋給用戶，實現(xiàn)了品牌與用戶的雙贏局面。NFT以NFT社交主要以NFT為載NFT分享等交互行為數(shù)據(jù)NFTNFT化，/社交形成了將社交影響力NFT化的LensProtocol、實現(xiàn)用戶資產(chǎn)、身份及社交圖譜關(guān)系在多CyberConnect等產(chǎn)品。時代全球社46數(shù)字身份標(biāo)識化：身份驗證方式更多樣數(shù)業(yè)內(nèi)空20237AIID218228應(yīng)用空間中表達能力有所欠缺，難以支撐多數(shù)字對象資產(chǎn)化：虛實世界連接深化20235131數(shù)字貨幣橋(mBridge)項目是由國際清算銀行創(chuàng)新中心及香港金管CBDC2022CBDC,2023102，mBridge202310320228102https://.hk/media/eng/doc/key-functions/financial-infrastructure/mBridge_publication.pdf建現(xiàn)實世界與數(shù)字世界經(jīng)濟活動連接橋梁?，F(xiàn)實世界資產(chǎn)通證化(RealAssets,是指將物理世界中的底層資（）（（二）Web3數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)來源：中國信息通信研究院圖2Web2向Web3演進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)演進趨勢提供了可信中的自動化執(zhí)行程序，遵循預(yù)數(shù)據(jù)生態(tài)的發(fā)展，為用戶提供更大的數(shù)據(jù)掌控權(quán)、更高的自動化通過共識算法在多主體之間達成一致，實現(xiàn)數(shù)據(jù)確權(quán)和可信流通。倡導(dǎo)去中心化，消除了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)中依賴中心化中，通過數(shù)據(jù)索引平臺和鏈上鏈下存儲機制，提供數(shù)據(jù)核驗數(shù)據(jù)應(yīng)用模式模式一：數(shù)據(jù)確權(quán)與鑒權(quán)問題：相較于傳統(tǒng)資產(chǎn)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)具有無限復(fù)制的特點，同一數(shù)據(jù)可以承載多方主體的數(shù)據(jù)權(quán)利(即“一數(shù)多權(quán)”)，因此數(shù)據(jù)資產(chǎn)的權(quán)利主體復(fù)雜、范圍邊界模糊等問題為數(shù)據(jù)確權(quán)帶來了挑戰(zhàn)，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)權(quán)利主體多元性導(dǎo)致難以界定權(quán)利所有者以及數(shù)據(jù)權(quán)利內(nèi)容多維性導(dǎo)致難以明晰權(quán)利范圍等。模式二：數(shù)據(jù)交易與抵押運用于金融機構(gòu)的風(fēng)險防范。但是目前階段數(shù)據(jù)質(zhì)押尚未實現(xiàn)如物質(zhì)質(zhì)押一樣的功能，還存在諸多障礙。模式三：數(shù)據(jù)安全與監(jiān)管問題：數(shù)據(jù)真實性和安全可信共享是數(shù)據(jù)流通和價值挖掘的基線。一方面，數(shù)據(jù)系統(tǒng)存在大量無效冗余舊數(shù)據(jù)，錯誤數(shù)據(jù)，殘缺數(shù)據(jù)的情況，影響后續(xù)數(shù)據(jù)處理分析，需要提高數(shù)據(jù)的真實性進而提高評判信用的準(zhǔn)確性。另一方面，數(shù)據(jù)的收集和使用在很多時候都沒有征得數(shù)據(jù)生產(chǎn)主體的同意，這導(dǎo)致了數(shù)據(jù)的泄露和濫用。這些被泄露的數(shù)據(jù)大量流入數(shù)據(jù)黑市，并被數(shù)據(jù)獲取者濫用，造成了用戶安全、企業(yè)安全甚至國家安全方面的連鎖反應(yīng)。解決方案：區(qū)塊鏈技術(shù)可以提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和安全性。一方面，區(qū)塊鏈技術(shù)能夠有效防止數(shù)據(jù)篡改的行為，通過復(fù)雜的校驗機制，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)庫能夠保持完整性、連續(xù)性和一致性，即使部分參與人作假也無法改變區(qū)塊鏈的完整性，更無法篡改區(qū)塊鏈中的數(shù)據(jù)。另一方面，區(qū)塊鏈技術(shù)讓數(shù)據(jù)生產(chǎn)者對數(shù)據(jù)的掌控能力大幅加強，消減了數(shù)據(jù)資產(chǎn)認定的法律障礙。區(qū)塊鏈能夠確認數(shù)據(jù)的來源、所有權(quán)、使用權(quán)和流通路徑，區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)一旦產(chǎn)生，便永遠帶著初始生產(chǎn)者的印記，即使經(jīng)過無數(shù)次復(fù)制、轉(zhuǎn)載和傳播，還能對數(shù)據(jù)的生產(chǎn)者和擁有者進行溯源和追蹤，保障了數(shù)據(jù)的交易活動的安全性。三、全球Web3生態(tài)建設(shè)與發(fā)展態(tài)勢初步形成以多元算力網(wǎng)絡(luò)、分布式數(shù)據(jù)存儲網(wǎng)絡(luò)、整體來看，生態(tài)建設(shè)尚處于發(fā)展初期，還未形成較大規(guī)模和來源：中國信息通信研究院圖3以基礎(chǔ)設(shè)施為核心的Web3生態(tài)（一）全球Web3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，一超多強生態(tài)格局逐漸形成。創(chuàng)新與應(yīng)用的聚集20239177202110來源：Footprint,中國信息通信研究院圖4全球公有鏈數(shù)量增長趨勢基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱點方案，模塊化技術(shù)嶄露RollupCelestia2022105500資，成為估值超過10億美元的獨角獸公司。區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚處于發(fā)展初期，國內(nèi)外建設(shè)路徑?jīng)芪挤置?。根?jù)建設(shè)主導(dǎo)者不同，區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)分為政府主導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)和非盈利機構(gòu)主導(dǎo)三種建設(shè)路徑。我國采用政府主導(dǎo)型建設(shè)路徑，主要通過政府專項資金推進建設(shè)。雖然可借助國家力量系統(tǒng)化、持續(xù)性地推進建設(shè)，但是資金來源比較單一、缺乏成熟的商業(yè)技術(shù)創(chuàng)新更為活躍，建設(shè)進展持續(xù)領(lǐng)先。例如國外以太坊、EBSIBSN來源：中國信息通信研究院圖5不同區(qū)塊鏈項目節(jié)點數(shù)量對比（二）全球Web3技術(shù)創(chuàng)新行業(yè)技術(shù)領(lǐng)202361.2145937033148%相關(guān)20951684論文發(fā)表31%領(lǐng)數(shù)據(jù)來源：Webofscience,智慧芽圖6全球Web3專利申請和論文發(fā)表數(shù)量變化趨勢自主創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，提供技術(shù)儲備與保障相關(guān)專業(yè)教育培養(yǎng)，進一技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用落202290相關(guān)課程，包括哈佛大學(xué)、康奈爾大學(xué)、50課程規(guī)劃和設(shè)計正向基本理開發(fā)開發(fā)熱度20236260058%項目多數(shù)依托1%來源：Developer,中國信息通信研究院圖7全球Web3開發(fā)者月活躍人數(shù)增長趨勢（三）全球Web3應(yīng)用發(fā)展依托去中心化的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)部署智能合約，支撐去中心化應(yīng)用程序(DecentralizationApplication，DApp)的運行，為用戶提供更加安全可信、開放自主的數(shù)字化服務(wù)。應(yīng)用規(guī)模在經(jīng)歷快速增長期行業(yè)熱度下降、各類安全事件頻發(fā)等影響，近期呈現(xiàn)2023DApp10.2%，191.2%的全年增長率，增長速度明顯放緩。同樣進入2023應(yīng)用用戶活躍度也出現(xiàn)波動下降，日均活躍用戶數(shù)下降至185萬，比2022年同期減少21.9%。來源：DappRadar,中國信息通信研究院圖8全球Web3應(yīng)用數(shù)量和用戶數(shù)量變化趨勢65%27%中上億量級20222.5億）用戶仍未使用來源：DappRadar,中國信息通信研究院圖9全球Web3各類應(yīng)用中日均活躍用戶數(shù)目變化趨勢應(yīng)用主要用戶，基于二BNB及多個爆款應(yīng)用的強力加持，成為應(yīng)用用戶數(shù)量最多的鏈平臺，交易處理速度等優(yōu)勢，應(yīng)用用戶數(shù)量高速增長，例如Polygon鏈在2022620236來源：DappRadar,中國信息通信研究院圖10Web3應(yīng)用平臺分布（四）全球Web3投融資投融資熱度下降，基礎(chǔ)設(shè)施和去中心化金融持續(xù)領(lǐng)20236產(chǎn)83068918.9%，環(huán)比去年下半年59.784.1%，47.9%。從融資賽道來看，基礎(chǔ)設(shè)施和去中心來源：Crunchbase,中國信息通信研究院圖11全球Web3融資規(guī)模變化趨勢來源：Crunchbase,中國信息通信研究院圖12Web3投資機構(gòu)不同領(lǐng)域投資數(shù)量趨勢企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先，加密貨幣行業(yè)仍是主戰(zhàn)場。截20236企528413598%37%，處于全球領(lǐng)先水平；500家，位于第二企業(yè)300企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，2023。來源：Crunchbase,中國信息通信研究院圖13全球Web3企業(yè)地域分布市場的持續(xù)追蹤發(fā)現(xiàn)加密貨幣、NFT行業(yè)市值202361.3萬億美元，受行業(yè)爆雷事件、監(jiān)2.343.4%，到目前為止一直呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。雖然加，市值的下降意味著單個商品價格回落，這說明市場正在逐漸消除泡沫，回歸冷靜建設(shè)期。來源：Coinmarketcap,中國信息通信研究院圖14全球加密貨幣市值變化趨勢（五）全球Web3監(jiān)管監(jiān)管體系建設(shè)迎來里程碑，統(tǒng)一加密資產(chǎn)監(jiān)管框架統(tǒng)一監(jiān)管框架，并向二十國集團(G20)各國領(lǐng)導(dǎo)人提供政策建議。202310月，G20財政部長和中央銀行行長發(fā)表聯(lián)合公報，宣布G20年開始G20（）12月發(fā)布了《加密資產(chǎn)風(fēng)險敞口的審慎監(jiān)2024279券交易委員會重拳出擊加密交易所和NFT6iase、9月先后對NFTImpactTheoryStonerCats2LLCDeFi平臺敲響警鐘,20239