風(fēng)能發(fā)電市場(chǎng)分析課件

B&C風(fēng)

能

發(fā)

電The

Wind

Power1目錄B&C2國(guó)

際

市

場(chǎng)全球新增風(fēng)電裝機(jī)量區(qū)域分布國(guó)家新增裝機(jī)MW%中國(guó)1380336.07%美國(guó)992225.93%西班牙24596.43%德國(guó)19175.01%印度12713.32%意大利11142.91%法國(guó)10882.84%英國(guó)10772.81%加拿大9502.48%葡萄牙6731.76%其他399410.44%總計(jì)38268100.00%資料來源：GWECB&C32019年-2019年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量(兆瓦：MW)270562009年全球新增風(fēng)電裝機(jī)量分布全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量區(qū)域分布國(guó)家累計(jì)裝機(jī)MW%美國(guó)3515922.17%中國(guó)2580516.27%德國(guó)2577716.25%西班牙1914912.07%印度109266.89%意大利48503.06%法國(guó)44922.83%英國(guó)40512.55%葡萄牙35352.23%丹麥34652.18%其他2139113.49%總計(jì)158600100.00%2019年-2019年全球風(fēng)電累計(jì)增裝機(jī)量(MW)2009年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量分布資料來源：GWECB&C4全球十大風(fēng)電廠商市場(chǎng)份額二十一世紀(jì)以來，國(guó)際上風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)之間頻頻發(fā)生并購重組事件，巨型企業(yè)加入風(fēng)電機(jī)組制造業(yè)，行業(yè)集中度不斷上升。前五大風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)牢牢占據(jù)全球

80%以上的市場(chǎng)份額。中國(guó)有2家風(fēng)電企業(yè)進(jìn)入全球前十，2019年大連華銳和金風(fēng)科技的市場(chǎng)占有率上升至4.5%和3.6%。資料來源：丹麥BTM2019年-2019年全球十大風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商市場(chǎng)份額（萬千瓦：10MW)B&C5目錄B&C6中

國(guó)

市

場(chǎng)中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著B&C72000年-2009年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量變化（單位：MW，%）2009年中國(guó)，新增安裝風(fēng)電機(jī)組10129臺(tái)，容量13803.2MW，年同比增長(zhǎng)124%；累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組21544臺(tái)，容量25805.3MW，年同比增長(zhǎng)114%。114%124%B&C中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)份額2019-2019年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)份額變化圖外資（合資）設(shè)備占有率將持續(xù)降低，從

2019年的3/4下降到2019年的不足1/4；國(guó)產(chǎn)設(shè)備憑借其低成本和國(guó)產(chǎn)化，占有率不斷提升。8中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造市場(chǎng)集中度高B&C9企業(yè)新增裝機(jī)MW%華銳349525.3%金風(fēng)272219.7%東汽2035.514.7%聯(lián)合動(dòng)力7685.6%明陽748.55.4%Vestas608.754.4%湘電風(fēng)能4543.3%GE322.52.3%Suzlon2932.1%Gamesa276.252.0%其他2079.7115.1%總計(jì)13803.21100.0%2009年，華銳、金風(fēng)和東汽繼續(xù)保持市場(chǎng)“三甲”的位置。2009年華銳新增裝機(jī)3495兆瓦，金風(fēng)新增裝機(jī)2722兆瓦，東汽新增裝機(jī)2035兆瓦，三家企業(yè)合計(jì)8252兆瓦，占全國(guó)新增市場(chǎng)的59.7%，獨(dú)據(jù)大半市場(chǎng)。中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)前10制造企業(yè)份額B&C10企業(yè)累計(jì)裝機(jī)MW%華銳565221.9%金風(fēng)5343.8520.7%東汽3328.512.9%Vestas2019.57.8%Gamesa1828.757.1%GE9573.7%明陽895.53.5%聯(lián)合動(dòng)力7923.1%Suzlon605.252.3%運(yùn)達(dá)5942.3%其他3796.9514.7%總計(jì)25805.3100.0%2009年，華銳、金風(fēng)和東汽三家企業(yè)合計(jì)的累計(jì)裝機(jī)量，占全國(guó)累計(jì)裝機(jī)量的55.5%。三家公司2009年新增裝機(jī)比重比累計(jì)裝機(jī)比重高4.2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)壟斷趨勢(shì)日益明顯。行業(yè)5力分析B&C11三類整機(jī)企業(yè)或?qū)俪觯壕邆浼夹g(shù)優(yōu)勢(shì)適應(yīng)開發(fā)兆瓦級(jí)主流機(jī)型并迅速產(chǎn)業(yè)化；具備上游關(guān)鍵零部件的內(nèi)部配套能力或外部穩(wěn)定供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)；具備項(xiàng)目開發(fā)能力并與下游電力集團(tuán)客戶建立合作關(guān)系。行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)分析目前全國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)有70

多家。其中內(nèi)資的金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、東方電氣、浙江運(yùn)達(dá)等處于第一梯隊(duì)，占國(guó)內(nèi)裝機(jī)容量大半。B&C12目錄B&C13關(guān)

鍵

零

部

件風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵零部件目前，中國(guó)整機(jī)企業(yè)70多家，葉片廠家52家，軸承16家，齒輪箱10家，變流器12家，塔筒生產(chǎn)企業(yè)近100家。其中，葉片的產(chǎn)能150～170萬千瓦，齒輪箱150～200萬千瓦，僅能滿足國(guó)內(nèi)整機(jī)產(chǎn)能的50%。B&C14風(fēng)電機(jī)組成本構(gòu)成葉片加固塑料機(jī)艙發(fā)電機(jī)、變速箱、軸承、電控和電閘的所在地塔架鋼材基礎(chǔ)鋼材、混凝土或混合材料B&C15風(fēng)力發(fā)電機(jī)的主要部件有：葉片、齒輪箱、塔架、發(fā)電機(jī)、機(jī)艙罩、軸承、控制系統(tǒng)等構(gòu)成。鑄件供應(yīng)商B&C16鑄件供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)備江陰市吉鑫機(jī)械有限公司輪轂、底座、橫梁、輪軸、齒輪箱體和軸承座等杭州申達(dá)鑄造有限公司輪轂、底座和齒輪箱等鑄件寧波永祥鑄造有限公司底座、輪轂、軸承座、搖擺環(huán)等鑄件大連華銳重工鑄鋼股份有限公司1.5MW/2.4MW機(jī)組輪轂無錫一汽鑄造有限公司輪轂、底座、軸承座、中間板、輸入架、輸出架、輸入箱體、輸出箱體德陽東汽鑄造有限公司15MW機(jī)組輪轂陜西柴油機(jī)重工有限公司750kw~2MW輪轂及底座及齒輪箱殼體秦川機(jī)床集團(tuán)秦川鑄造廠輪轂、底座、箱體河南宏宇特鑄股份有限公司輪轂、增速箱零配件及扭矩支撐寧夏長(zhǎng)城須崎鑄造股份公司輪轂、底座上海長(zhǎng)京金屬制作有限公司1.1MW、2.4MW機(jī)組輪轂、機(jī)架西安振邦機(jī)械制造公司底座齒輪箱供應(yīng)商B&C17齒輪箱供應(yīng)商產(chǎn)品及型號(hào)南京高速齒輪制造有限公司風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用齒輪箱600kW~2MW重慶重齒風(fēng)力發(fā)電齒輪箱公司風(fēng)力發(fā)電增速齒輪箱600kW~3MW威能極風(fēng)力驅(qū)動(dòng)（天津）公司750kW~2MW中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司1.5MW大連重工起重集團(tuán)通用減速機(jī)廠1.5MW杭州前進(jìn)風(fēng)電齒輪箱有限公司風(fēng)電齒輪箱850kW/1.5MW歌美颯風(fēng)電（天津）有限公司850kw舍弗勒中國(guó)有限公司風(fēng)電齒輪箱、軸承大連重工設(shè)計(jì)、制造工業(yè)齒輪箱浙江通力減速機(jī)有限公司大中型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組齒輪箱研發(fā)制造葉片供應(yīng)商B&C18葉片供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)備重慶國(guó)際復(fù)合材料有限公司復(fù)合材料、玻璃纖維制品艾爾姆玻璃纖維制品有限公司1.5MW、1.65MW和2MW風(fēng)力發(fā)電葉片設(shè)計(jì)制造上海玻璃鋼研究院1.5MW玻璃鋼風(fēng)力發(fā)電葉片及特殊機(jī)型的風(fēng)機(jī)葉片江蘇九鼎新材料股份有限公司復(fù)合材料，葉片南京先進(jìn)復(fù)合材料制品有限公司玻璃鋼風(fēng)力發(fā)電用葉片中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)第五三科技研究所風(fēng)機(jī)葉片用材料天津東汽風(fēng)電葉片工程有限公司兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組葉片的研究，設(shè)計(jì)和制造中復(fù)聯(lián)眾復(fù)合材料集團(tuán)公司1.25~3MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片復(fù)合材料亨斯邁先進(jìn)化工材料北京辦事處風(fēng)電模型模具、復(fù)合葉片材料，輔助接合和粘合劑連云港寶相機(jī)械有限公司葉片模具中航（保定）惠騰風(fēng)電設(shè)備有限公司750kW~2MW大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組風(fēng)輪葉片中能風(fēng)電設(shè)備有限公司750kW、850kW、1MW、1.5MW玻璃鋼風(fēng)力發(fā)電葉片中材科技風(fēng)電股份有限公司1.5MW風(fēng)電機(jī)組葉片的設(shè)計(jì)和制造北京恒吉星工貿(mào)有限責(zé)任公司風(fēng)機(jī)葉片、模具生產(chǎn)塔筒配套廠商塔筒廠商產(chǎn)品設(shè)備上海泰勝電力工程機(jī)械有限公司塔筒塔架，風(fēng)機(jī)機(jī)艙、底座遼河石油勘探局油建一公司金屬公司塔筒塔架上海申浦機(jī)械工業(yè)有限公司風(fēng)機(jī)塔筒重山風(fēng)力設(shè)備連云港有限公司風(fēng)力發(fā)電塔架南京江標(biāo)集團(tuán)塔筒塔架北京歐亞新科技發(fā)展有限公司新型風(fēng)電塔筒制造技術(shù)和設(shè)備天順（蘇州）金屬制品有限公司大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒營(yíng)口燕南石化設(shè)備有限公司風(fēng)機(jī)