2024年我國原材料工業(yè)發(fā)展形勢展望

料工業(yè)增加值小幅增長，不同行業(yè)生產、投資出現(xiàn)分化，進出口貿易下行壓力增大，主要原材料產品價格震蕩調整，行業(yè)經濟效益有望改善。同時，原材料工業(yè)還存在穩(wěn)增長壓力凸顯、礦產資源回收利用和安全水平亟待提高、數字化轉型“兩大問題”亟需解決、供給能力質量有待進一步增強等問題。針對以上，賽迪研究院提出加強行業(yè)運行監(jiān)測、提升礦2023年，受全球經濟增速放緩和我國經濟逐步恢復的影響，我國原材料產品價格持續(xù)波動，原材料工業(yè)整體經濟效益大幅下滑，原材料工業(yè)穩(wěn)增長壓力不斷增大。預計2024年，全球經濟增長依然乏力，國內經濟回升向好，我國原材料工業(yè)增加值小幅增長，主要原材料產品價格震從增加值看，2023年1-10月，除有色金屬礦采選業(yè)、建材行業(yè)外，我國原材料工業(yè)增加值增速總體呈現(xiàn)恢復性增長態(tài)勢?；瘜W原料和化學制品制造業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增加值增速較1-9月提高0.3、0.8和0.5個百分點，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增品產量穩(wěn)步增加。鋼鐵產品產量全面增長，生鐵、粗鋼、鋼鐵產量分別同比增長2.3%、1.4%和5.7%，而2022年同期全部為負增長?；ぎa品產量有所增加，其中燒堿產量增速略低于2022年同期0.8個百分點，硫酸、乙烯產量增速為正，扭轉2022年同期負增長局面；十種有色金屬產量保持增長。建材產品產量減少，水泥產量降速較2022年放緩10.2個百分賽迪智庫預計2024年，我國原材料工業(yè)增加值穩(wěn)步增長，主要產品產量有增有減，化工、有色金屬產量保持增加態(tài)勢，鋼鐵、建材產量會有所減少。一是全球經濟增速放緩，增長依然乏力，原材料產品國外需求受到削弱。IMF、OECD預計2024年發(fā)達經濟體經濟增速略低于2023年水平，新興市場和發(fā)展中經濟體經濟增速與2023年持平，受此影響，我國原材料產品國外需求增長空間有限。二是我國經濟回升向好，原材料產品國內需求相對穩(wěn)定。多家國際機構上調了2024年我國經濟增長預期，我國經濟將逐步轉好，保持持續(xù)增長態(tài)勢，這將帶動我國原材料工業(yè)穩(wěn)2023年以來，我國房地產開發(fā)投資持續(xù)減少，降幅逐步擴大，1-10月同比下降至9.3%，預計2024年我國房地產行業(yè)負增長的局面難有改觀，對鋼鐵、建材等原材料產品需求形成較大沖擊。2023年1-10月，我國汽車產銷量同比分別增長8%和9.1%，預計2024年我國汽車行業(yè)將延續(xù)增長態(tài)預計2024年，我國原材料工業(yè)總體投資規(guī)模擴大，部分行業(yè)投資規(guī)賽迪智庫審批進程，1-10月共審批核準固定資產投資項目130個，總投資1.08萬億作方案，提出了加快重大項目建設的舉措，如推動5個以上在建重大石化2023年1-10月，我國不同原材料產品進出口貿易表現(xiàn)出較大的差異。受海外市場鋼材供應下降和鋼材出口價格高于國內市場的影響，我國鋼材出口強勢增長，1-10月累計出口鋼材7473.2萬噸，同比增長34.8%。受房地產市場負增長等因素拖累，我國鋼材進口同比減少30.1%。受國際市場需求低迷影響，我國有色金屬產品出口量不及2022年同期水平，未鍛造的鋁及鋁材出口同比減少17.1%，2022年同期增長24.9%；未鍛造的銅及銅材出口同比增長2.8%，低于2022年同期0.2個百分點。在下游市場需求出現(xiàn)分化的情況下，我國有色金屬產品進口貿易差異較大，在新能源汽車、航空航天行業(yè)發(fā)展等帶動下，我國未鍛軋鋁及鋁材進口同比增長27.5%；建筑業(yè)等國內消費不振導致我國未鍛軋銅及賽迪智庫預計2024年，我國原材料產品進出口貿易總體形勢不容樂觀。出口方面，全球經濟復蘇進程緩慢且不均衡，貿易保護主義及地緣政治博弈持續(xù)加劇，鋼鐵、有色等傳統(tǒng)原材料產品出口面臨較多挑戰(zhàn)，鋼鐵產品受外需減弱、海外供給不斷恢復等影響，出口增速將逐步回落；銅、鋁等有色金屬產品出口受貿易摩擦不斷影響，難有較大增長。進口方面，我國經濟穩(wěn)步恢復，工業(yè)生產穩(wěn)中有升，新能源汽車、太陽能電池、移動通信基站設備等產品產量增速較快，鋼鐵、銅、鋁等高端產品進口需2023年1-10月，主要原材料產品價格整體呈現(xiàn)震蕩調整、逐步下降態(tài)勢。鋼鐵價格震蕩走低。鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數從1月的115.22上漲到3月的118.54，4-5月逐步下跌，6-7月有所上漲，8月起逐步下跌到10月的107.5?；ぎa品價格有漲有跌。硫酸價格波動上漲，液堿、甲醇價格震蕩回落，其中硫酸價格從1月的214.8元/噸上漲到3月的267.3元/噸，4-5月回落后，6月逐步上漲至10月的281.5元/噸；甲醇價格從1月的2438.1元/噸下降到1降。1-3月，建材綜合指數波動上漲，4月開始逐步下跌，從139.49下降到8月的127.84，9月起小幅上漲至10月的133.11。有色金屬產品價格出預計2024年，我國原材料產品價格走勢進一步分化，不同品種表現(xiàn)不同。鋼材價格在下游房地產行業(yè)不景氣、我國鋼鐵行業(yè)供強需弱的影續(xù)推進、光伏行業(yè)階段性結構性過剩風險增大等多重因素交叉影響下，有望觸底回升，但上漲空間有限?；ぎa品價格在國際原油價格高位支撐和主要下游需求逐步恢復的帶動下，預計總體小幅上漲，部分品種賽迪智庫銅、鋁價格受益于汽車輕量化、光伏、儲能等新興需求拉動，有望小幅上漲態(tài)勢；鋅、鎳價格在全球需求復蘇緩慢和供應量增大的影響下，存2023年1-9月，我國原材料工業(yè)整體經濟效益大幅下滑，多數企業(yè)處于虧損狀態(tài)，經營形勢十分嚴峻。具體來看，化學原料和化學制品制造業(yè)利潤同比減少46.5%，遠低于2022年同期水平。鋼鐵行業(yè)盈利能力持續(xù)減弱，黑色金屬礦采選業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤同比分別減少18.5%和1.8%。有色金屬行業(yè)利潤出現(xiàn)分化，有色金屬礦采選業(yè)持續(xù)盈利，利潤同比增長5%；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤同比減少15.1%。建材行業(yè)利潤整體性下滑，非金屬礦采選業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)利潤下預計2024年，我國原材料工業(yè)盈利能力將有所增強，經濟效益有望改善。隨著國家和地方層面一系列穩(wěn)增長政策和措施相繼落地，基建、新能源等下游行業(yè)將增加對原材料產品需求，但受房地產行業(yè)不景氣影響，原材料產品需求增加空間有限，原材料產品市場依舊處于供需弱平衡狀態(tài)。原材料產品價格震蕩調整，原材料企業(yè)收入有望增長，原油、煤炭等能源價格高位震蕩，成本上漲壓力較大，原材料企業(yè)通過深挖內賽迪智庫一方面，全球經濟增速持續(xù)放緩，原材料工業(yè)發(fā)展外部環(huán)境依然嚴峻。2023年以來，發(fā)達經濟體整體增長乏力，部分新興經濟體增速下行，加之全球高通脹加劇，我國原材料工業(yè)外需疲弱，部分產品出口對原材料工業(yè)增長的拉動作用減弱。預計2024年，受俄烏沖突、巴以沖突導致的地緣政治緊張局勢影響，全球能源和大宗商品價格將高位運行，全球通脹壓力不減，全球經濟復蘇步伐延緩，我國原材料工業(yè)發(fā)展外部業(yè)面臨生產增速放緩和利潤增速承壓的雙重壓力。2023年10月，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)工業(yè)增加值同比增長12.5%，比工業(yè)平均水平高7.9個百分點，持續(xù)呈現(xiàn)向好發(fā)展態(tài)勢，但仍存在傳統(tǒng)消費領域增長動力不足、出口減少、高端材料對外依存度高等問題，行業(yè)穩(wěn)增長面臨了較大壓力。預計2024年，國內房地產市場下行壓力不減，家電等消費增長乏力，原油、煤炭等原燃料價格高位運行，原材料企業(yè)擴產動力不足，盈一方面，國內礦產資源產業(yè)鏈仍以初級加工為主，高端材料加工、回收利用等關鍵環(huán)節(jié)薄弱，產業(yè)鏈韌性不足。以航空航天、半導體等產業(yè)所需的關鍵材料—銦為例，我國雖然是全球最大的原生銦供應國，但ITO靶材等高附加值銦制品長期依賴日韓進口。此外，我國礦產資源的回收利用水平也遠低于傳統(tǒng)發(fā)達國家和地區(qū)。2022年我國鋼鐵原料中的廢鋼占比約為20%左右，遠低于美國的70%、歐盟的55%~60%、韓國的50%；鋁、銅、鉛的二次資源供應占消費量的比例也明顯低于傳統(tǒng)發(fā)達國家和海外礦產資源投資的難度和成本可能大幅增加。墨西哥、阿根廷、智利、印度尼西亞、緬甸等全球主要資源供應國不斷提高外資進入門檻，美國聯(lián)合其盟友打壓我境外礦產資源投資。我海外在建和已建的礦產項目可能面臨當地政府更加嚴苛的管理和審查，甚至存在被迫中斷運營和建設的風險。預計2024年，全球針對關鍵礦產領域的競爭手段將更加復雜和隱蔽，美西方對我的“組團打壓”可能升級，我海外資源獲取難度近年來，我國原材料工業(yè)重點行業(yè)關鍵工序數控化率、生產設備數字化率持續(xù)穩(wěn)步提升，但仍面臨智能制造綜合能力不強、關鍵軟硬件賽迪智庫高。據智能制造成熟度指數報告顯示，截至2022年末，77%的原材料企業(yè)處于智能制造成熟度一級水平，11%的企業(yè)處于二級，7%的企業(yè)處于三級，只有5%的企業(yè)處于成熟度高的四級以上水平。部分企業(yè)存在大數據、物聯(lián)網和云計算等新技術應用不夠，精細化控制水平不高，虛擬制造技術缺乏，數字化轉型與綠色化缺乏協(xié)同，供應鏈管理與裝備的自動化運行沒有緊密關聯(lián)等一系列問題，數字化控制和智能化決策能力不強。另一方面，智能傳感器、關鍵工業(yè)軟件、數據庫等依賴進口。我國傳感器設計、制造、產業(yè)化、應用技術整體落后國外15-20年，高端傳感器進口占比80%以上，原材料研發(fā)設計、生產控制、管理運營、服務保障等環(huán)節(jié)所用的高端工業(yè)軟件90%以上依賴進口，基礎物性庫、模型庫、算法庫不完備使得原材料工藝模擬不準確、優(yōu)化調控不精準、計劃決策不2023年以來，我國原材料工業(yè)利潤出現(xiàn)下滑，短期看是需求不足、產品價格不及預期，深層原因是大宗產品需求出現(xiàn)結構性變化，傳統(tǒng)產壓力仍然較大。2023年我國鋼鐵行業(yè)需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，但產量仍不斷攀升，整體產量已恢復到供給側結構性改革之前的水平，鋼鐵行業(yè)產能界先進水平相比仍有較大差距。例如，新能源材料、生物基材料、電子信息材料等部分產品仍難以滿足節(jié)能與新能源汽車、新一代信息技術、節(jié)能環(huán)保、大健康等戰(zhàn)略性新興產業(yè)對材料的需求。在穩(wěn)增長背景下，原材料工業(yè)亟須適應需求變化升級的要求，加快產業(yè)轉型和供給提質，加強對行業(yè)運行的監(jiān)測預警分析。加強市場監(jiān)管，加強形勢研判，完善大宗原材料供給“紅黃藍”預警機制，強化預期引導，促進大宗商品市場平穩(wěn)運行。加強產需對接，建立鋰、稀土等產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同力度。加強部門協(xié)同、部省聯(lián)動，落實落細已出臺原材料工業(yè)穩(wěn)增長方案，指導重點地區(qū)制定原材料工業(yè)穩(wěn)增長措施。做好政策儲備，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，扎實做好穩(wěn)生產、穩(wěn)供給、穩(wěn)投資、穩(wěn)價格，適時極推進在建項目投產、在產項目擴能、新項目開工建設，推動重點項目賽迪智庫加快地質勘查和國內礦產資源開發(fā)。加大勘查投入力度，推進礦種勘查結構調整和勘查布局優(yōu)化，加強國內鋰、鎳、鈷等戰(zhàn)略性礦產開發(fā)整體戰(zhàn)略布局，著力打通基礎設施落后、資源配置薄弱等資源開發(fā)堵點，著力構筑戰(zhàn)略性礦產資源保障底線。加強資源高效利用技術開發(fā)。推動礦產資源勘查與綜合利用技術攻關，攻克低品位、難采選資源的“采選冶”技術，推動重要戰(zhàn)略性礦產鈮、鉭和鈹等綜合利用技術置能力。積極與中亞、非洲、南美、東盟等地區(qū)國家推進共建“一帶一路”、區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）、上合組織、中非合作論壇等機制下的礦業(yè)合作，尤其增強與剛果（金）、印度尼西亞等相關資源強化原材料工業(yè)數字化轉型頂層設計和戰(zhàn)略布局。出臺原材料工業(yè)數字化轉型行動方案，支持企業(yè)加大智能化改造力度，開展對原材料裝備、軟件研發(fā)。組織原材料工業(yè)龍頭企業(yè)、大型信息集成商、高等院所，研究建立原材料工業(yè)智能制造國家級創(chuàng)新平臺，研發(fā)一批原材料工業(yè)數字化轉型亟需的關鍵技術、智能化系統(tǒng)和裝備。加強原材料工業(yè)關鍵軟硬件技術攻關和產品轉化，建立研發(fā)單位與原材料制造企業(yè)間的協(xié)同機制，打通企