液態(tài)乳制品 頭豹詞條報(bào)告系列

消費(fèi)品制造/食品飲料消費(fèi)品制造/食品飲料客服電話：400-072-5588液態(tài)乳制品頭豹詞條報(bào)告系列張文靜·頭豹分析師2023-10-09未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載住宿和餐飲業(yè)/餐飲業(yè)/飲料及冷飲服務(wù)版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴行業(yè)定義國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《進(jìn)出口易腐食品…AIAI訪談行業(yè)分類工信部和發(fā)改委發(fā)布的《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》（20…AIAI訪談行業(yè)特征中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)特征有高端化發(fā)展、健康化發(fā)展…AIAI訪談發(fā)展歷程液態(tài)乳制品行業(yè)目前已達(dá)到4個(gè)階段AIAI訪談上游分析下游分析產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析下游分析中游分析AIAI訪談行業(yè)規(guī)模液態(tài)乳制品行業(yè)規(guī)模暫無評(píng)級(jí)報(bào)告政策梳理液態(tài)乳制品行業(yè)相關(guān)政策5篇AIAI訪談競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)液態(tài)乳制品的產(chǎn)…AIAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表摘要國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《進(jìn)出口易腐食品貨架貯存衛(wèi)生規(guī)范第1部分：液態(tài)乳制品》（SN/T1881.1-2007）中將液態(tài)乳制品定義為以牛乳、羊乳等原料加工制成的各種液態(tài)制品。液態(tài)乳制品生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)和管理過程中應(yīng)采用國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)階段，中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)需符合《食品安全法》、《乳制品監(jiān)督管理?xiàng)l例》及其他相關(guān)的規(guī)定性文件。目前，大部分中國(guó)乳制品企業(yè)已經(jīng)通過了ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)特征有高端化發(fā)展、健康化發(fā)展以及行業(yè)奶源壁壘較高。受居民消費(fèi)升級(jí)、生產(chǎn)技術(shù)提高等因素的影響，液態(tài)乳制品逐漸高端化發(fā)展。2022年，高品質(zhì)白奶平均價(jià)格為18.7元/升，銷售額同比增長(zhǎng)率為5.1%，滲透率為摘要76.6%，同比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)健康化發(fā)展趨勢(shì)明顯，在產(chǎn)品包裝上貼“零糖、0添加、無添加”的標(biāo)簽逐漸成為液態(tài)乳制品生產(chǎn)企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的手段之一。穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的奶源供應(yīng)是保障生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)的前提，企業(yè)對(duì)奶源的控制能力也同時(shí)決定了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)奶源壁壘較高，行業(yè)新加入者難以在短期內(nèi)獲得高質(zhì)且穩(wěn)定的新鮮生牛（羊）乳供應(yīng)。企業(yè)若想要擁有充足且穩(wěn)定的奶源，需提高自身的資本實(shí)力和品牌影響力。中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2018年的2,036.4億元增長(zhǎng)到2022年的2,616.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%。未來中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，主要?dú)w因于（1）隨著消費(fèi)者健康意識(shí)以及消費(fèi)能力的提高，液態(tài)乳制品作為提高消費(fèi)者身體素質(zhì)、打造健康生活方式的產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。（2）國(guó)家政策的引導(dǎo)。（3）冷鏈運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展進(jìn)一步帶動(dòng)了低溫領(lǐng)域液態(tài)乳制品行業(yè)的發(fā)展，從而推動(dòng)了整個(gè)液態(tài)乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)2027年市場(chǎng)規(guī)模為3,288.5億元，2022年至2027年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.7%。液態(tài)乳制品行業(yè)定義[1]國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《進(jìn)出口易腐食品貨架貯存衛(wèi)生規(guī)范第1部分：液態(tài)乳制品》（SN/T1881.1-2007）中將液態(tài)乳制品定義為以牛乳、羊乳等原料加工制成的各種液態(tài)制品。液態(tài)乳制品生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)和管理過程中應(yīng)采用國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)階段，中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)需符合《食品安全法》、《乳制品監(jiān)督管理?xiàng)l例》及其他相關(guān)的規(guī)定性文件。目前，大部分中國(guó)乳制品企業(yè)已經(jīng)通過了ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。液態(tài)乳制品行業(yè)分類[2]工信部和發(fā)改委發(fā)布的《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》（2009年修訂）將液態(tài)乳制品根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝分為殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳和配方乳。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝分類 殺菌乳 滅菌乳液態(tài)乳制品分類 酸牛乳 殺菌乳 滅菌乳液態(tài)乳制品分類 酸牛乳 配方乳殺菌乳是指以生鮮牛（羊）乳為原料，經(jīng)過巴氏殺菌處理制成液體產(chǎn)品，經(jīng)巴氏殺菌后，生鮮乳中的蛋白質(zhì)及大部分維生素基本無損，但是沒有100%地殺死所有微生物，所以殺菌乳不能常溫儲(chǔ)存，需低溫冷藏儲(chǔ)存，保質(zhì)期為2至15天。滅菌乳是指以生鮮牛（羊）乳或復(fù)原乳為主要原料，添加或不添加輔料，經(jīng)滅菌制成的液體產(chǎn)品，由于生鮮乳中的微生物全部被殺死，滅菌乳不需冷藏，常溫下保質(zhì)期1至8個(gè)月。酸牛乳是指以生鮮牛（羊）乳或復(fù)原乳為主要原料，添加或不添加輔料，使用保加利亞乳桿菌、嗜熱鏈球菌的菌種發(fā)酵制成的產(chǎn)品。按照所用原料的不同，分為：純酸牛乳、調(diào)味酸牛乳、果料酸牛乳；按照脂肪含量的不同，分為：全脂、部分脫脂、脫脂等品種。配方乳是指針對(duì)不同人群的營(yíng)養(yǎng)需要，以生鮮乳或乳粉為主要原料，去除了乳中的某些營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)或強(qiáng)化了某些營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)（也可能二者兼而有之經(jīng)加工而成的產(chǎn)品。配方乳的種類包括嬰兒配方乳、老年配方乳及其他特殊人群需要的配方乳。液態(tài)乳制品行業(yè)特征[3]中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)特征有高端化發(fā)展、健康化發(fā)展以及行業(yè)奶源壁壘較高。受居民消費(fèi)升級(jí)、生產(chǎn)技術(shù)提高等因素的影響，液態(tài)乳制品逐漸高端化發(fā)展。2022年，高品質(zhì)白奶平均價(jià)格為18.7元/升，銷售額同比增長(zhǎng)率為5.1%，滲透率為76.6%，同比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)健康化發(fā)展趨勢(shì)明顯，在產(chǎn)品包裝上貼“零糖、0添加、無添加”的標(biāo)簽逐漸成為液態(tài)乳制品生產(chǎn)企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的手段之一。穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的奶源供應(yīng)是保障生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)的前提，企業(yè)對(duì)奶源的控制能力也同時(shí)決定了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)奶源壁壘較高，行業(yè)新加入者難以在短期內(nèi)獲得高質(zhì)且穩(wěn)定的新鮮生牛（羊）乳供應(yīng)。企業(yè)若想要擁有充足且穩(wěn)定的奶源，需提高自身的資本實(shí)力和品牌影響力。4：https://mp.weixin4：https://mp.weixin7：弗若斯特沙利文、中工…一方面隨著消費(fèi)者收入水平以及對(duì)健康飲食需求的提高，液態(tài)乳制品行業(yè)適當(dāng)高端化已成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)，消費(fèi)者對(duì)液態(tài)乳制品的消費(fèi)需求已從“喝上”轉(zhuǎn)移到“喝好”。以特倫蘇、金典為代表的高端液態(tài)奶品牌，是高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)好奶的代名詞。另一方面，生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步與提高也為產(chǎn)品高端化帶來技術(shù)支撐，如膜過濾技術(shù)、超巴技術(shù)亦或是超濾技術(shù)等。這些技術(shù)提升了牛奶中各種營(yíng)養(yǎng)成分的比例，使得牛奶產(chǎn)品品質(zhì)得到拉升。2022年，高品質(zhì)白奶平均價(jià)格為18.7元/升，銷售額同比增長(zhǎng)率為5.1%，滲透率為2健康化發(fā)展中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)健康化發(fā)展趨勢(shì)明顯現(xiàn)階段，消費(fèi)者在選擇飲食時(shí)最首要的三個(gè)因素是“健康”、“多樣化”以及“均衡”，營(yíng)養(yǎng)健康的飲食習(xí)慣已成為目前的食品消費(fèi)趨勢(shì)。消費(fèi)者消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)變促使液態(tài)乳制品企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，盡可能減少添加劑成分。在產(chǎn)品包裝上貼“零糖、0添加、無添加”的標(biāo)簽逐漸成為液態(tài)乳制品生產(chǎn)企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的手段之一。如伊利旗下常溫酸奶品牌安慕希推出了一款無添加蔗糖”的常溫酸奶產(chǎn)品“AMX小黑鉆”。3行業(yè)奶源壁壘較高中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)奶源壁壘較高，行業(yè)新加入者難以在短期內(nèi)獲得高質(zhì)且穩(wěn)定的新鮮生牛（羊）乳供應(yīng)穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的奶源供應(yīng)是保障生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)的前提，企業(yè)對(duì)奶源的控制能力也同時(shí)決定了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。中國(guó)生牛乳主要產(chǎn)自于東北、西北和華北草原帶，這里集中了中國(guó)70%的奶牛和超過60%的原料奶。中國(guó)絕大部分的羊奶奶源都集中在陜西、山東等地，其中陜西關(guān)中地區(qū)已經(jīng)成為世界最大的奶山羊養(yǎng)殖基地和羊奶粉生產(chǎn)加工基地。現(xiàn)階段，絕大部分的羊奶靠個(gè)體養(yǎng)殖戶來提供，大型的奶山羊養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量少，目前僅在陜西、山東還有云貴地區(qū)開始少量布局。近幾年，中國(guó)大部分乳制品企業(yè)為了獲得穩(wěn)定、高質(zhì)的奶源供給渠道，開始紛紛布局高質(zhì)量的奶源地。如燕塘乳業(yè)通過“自有奶源基地+戰(zhàn)略合作奶源基地”的方式更好地保證原料奶品質(zhì)并有效掌控原料奶資源。企業(yè)若想要擁有充足且穩(wěn)定的奶源，需提高自身的資本實(shí)力和品牌影響力。液態(tài)乳制品發(fā)展歷程[4]中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期、啟動(dòng)期、震蕩期和成熟期。1949至1995年為行業(yè)發(fā)展的萌芽期，由于奶牛數(shù)量不足等原因，造成乳制品行業(yè)嚴(yán)重供不應(yīng)求，牛奶屬于奢侈品。該時(shí)期的乳制品消費(fèi)主要集中在北京和沿海的少數(shù)幾個(gè)大城市的富裕家庭，市場(chǎng)普及度低。同時(shí)也因?yàn)榧夹g(shù)條件落后、物流運(yùn)輸不發(fā)達(dá)，乳制品僅適用于小范圍配送。1996至2006年為行業(yè)發(fā)展的啟動(dòng)期，中國(guó)本土領(lǐng)先的乳制品生產(chǎn)企業(yè)通過引進(jìn)國(guó)外的生產(chǎn)技術(shù)促使中國(guó)乳制品市場(chǎng)迅速擴(kuò)張。隨著消費(fèi)者生活水平以及營(yíng)養(yǎng)飲食意識(shí)的提高，對(duì)乳制品行業(yè)的關(guān)注度也逐漸提高。液態(tài)乳制品的生產(chǎn)和銷售規(guī)模開始逐漸擴(kuò)大，行業(yè)開始快速發(fā)展。2007至2010年為行業(yè)發(fā)展的震蕩期，由于奶制品衛(wèi)生安全事件的發(fā)生，使得整個(gè)乳制品行業(yè)遭受重創(chuàng)。為了恢復(fù)乳制品行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政府連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)來規(guī)范乳制品行業(yè)，農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生局等監(jiān)管部門也加大力度對(duì)各類乳制品進(jìn)行嚴(yán)格的檢查。該時(shí)期中國(guó)乳制品行業(yè)整體處于恢復(fù)期。2011至2027年為行業(yè)發(fā)展的成熟期，這個(gè)階段中國(guó)政府發(fā)布多項(xiàng)行業(yè)政策，從液態(tài)乳制品的原料奶、運(yùn)輸渠道、生產(chǎn)包裝等方面來支持液態(tài)乳制品行業(yè)的發(fā)展。未來隨著消費(fèi)者對(duì)健康飲食的重視以及對(duì)乳制品產(chǎn)品品質(zhì)的更高追求，液態(tài)乳制品行業(yè)將繼續(xù)保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)由于冷鏈物流的快速發(fā)展，低溫液態(tài)乳制品行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇增加。萌芽期1949~19951949年，中國(guó)僅有4家乳品廠，年產(chǎn)奶量20萬噸。1978年，中國(guó)牛奶產(chǎn)量在88萬噸左右。1995年以后出現(xiàn)新的增長(zhǎng)高峰，該年奶牛頭數(shù)達(dá)417.2萬，牛奶總產(chǎn)量為576.4萬噸。1995年3月，石家莊市君樂寶乳品公司成立。該時(shí)期是中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)發(fā)展的萌芽期。由于奶牛數(shù)量不足等原因，造成乳制品行業(yè)嚴(yán)重供不應(yīng)求，牛奶屬于奢侈品。該時(shí)期的乳制品消費(fèi)主要集中在北京和沿海的少數(shù)幾個(gè)大城市的富裕家庭，市場(chǎng)普及度低。同時(shí)也因?yàn)榧夹g(shù)條件落后、物流運(yùn)輸不發(fā)達(dá)，乳制品僅適用于小范圍配送。啟動(dòng)期1996~20061996年，伊利股份掛牌上市，成為中國(guó)乳品行業(yè)首家A股上市公司。1999年，蒙牛集團(tuán)在內(nèi)蒙古自治區(qū)成立并于2004年在香港上市。同年，伊利創(chuàng)立液態(tài)奶事業(yè)部，在中國(guó)首家大規(guī)模引入超高溫滅菌技術(shù)及液態(tài)奶生產(chǎn)線，開創(chuàng)了中國(guó)的“液態(tài)奶時(shí)代”。2000年5月，中國(guó)首個(gè)關(guān)于酸奶的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB2746-1999酸牛乳》實(shí)施。2005年，伊利集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在行業(yè)內(nèi)率先突破100億元。同年，蒙牛推出常溫純牛奶品牌“特侖蘇”。2006年，光明乳業(yè)提出了常溫酸奶的概念。該時(shí)期是中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)發(fā)展的啟動(dòng)期。中國(guó)本土領(lǐng)先的乳制品生產(chǎn)企業(yè)通過引進(jìn)國(guó)外的生產(chǎn)技術(shù)促使中國(guó)乳制品市場(chǎng)迅速擴(kuò)張。隨著消費(fèi)者生活水平以及營(yíng)養(yǎng)飲食意識(shí)的提高，對(duì)乳制品行業(yè)的關(guān)注度也逐漸提高。液態(tài)乳制品的生產(chǎn)和銷售規(guī)模開始逐漸擴(kuò)大，行業(yè)開始快速發(fā)展。震蕩期2007~20102007年，伊利推出常溫純牛奶品牌“金典”。2008年，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)奶制品污染事件，包括伊利、蒙牛、光明、圣元及雅士利在內(nèi)的多個(gè)廠家的奶粉都檢出三聚氰胺。同年，國(guó)家頒布了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》等20余項(xiàng)法規(guī)制度，要求從奶站建設(shè)和奶源控制素門事件。該時(shí)期是中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)發(fā)展的震蕩期。由于奶制品衛(wèi)生安全事件的發(fā)生，使得整個(gè)乳制品行業(yè)遭受重創(chuàng)。為了恢復(fù)乳制品行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政府連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)來規(guī)范乳制品行業(yè)，農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生局等監(jiān)管部門也加大力度對(duì)各類乳制品進(jìn)行嚴(yán)格的檢查。該時(shí)期中國(guó)乳制品行業(yè)整體處于恢復(fù)期。成熟期2011~20272017年，君樂寶簡(jiǎn)醇酸奶上市。2018年，中國(guó)規(guī)模以上乳品加工企業(yè)587家。同年，國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、交通運(yùn)輸部印發(fā)了《冷藏運(yùn)輸委托代理機(jī)構(gòu)規(guī)范》和《冷藏運(yùn)輸警示符等標(biāo)識(shí)》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確了冷鏈物流行業(yè)要求規(guī)范化服務(wù)。2020年12月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)方案》。2021年10月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)企業(yè)標(biāo)注乳制品食用期限的公告》。2022年2月，中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》。該時(shí)期是中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)發(fā)展的成熟期。這個(gè)階段中國(guó)政府發(fā)布多項(xiàng)行業(yè)政策，從液態(tài)乳制品的原料奶、運(yùn)輸渠道、生產(chǎn)包裝等方面來支持液態(tài)乳制品行業(yè)的發(fā)展。未來隨著消費(fèi)者對(duì)健康飲食的重視以及對(duì)乳制品產(chǎn)品品質(zhì)的更高追求，液態(tài)乳制品行業(yè)將繼續(xù)保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)由于冷鏈物流的快速發(fā)展，低溫液態(tài)乳制品行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇增加。液態(tài)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原材料供應(yīng)商，代表企業(yè)有天潤(rùn)、卓牧乳業(yè)等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為液態(tài)乳制品生產(chǎn)商，代表企業(yè)有伊利、光明等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為液態(tài)乳制品的消費(fèi)端，代表企業(yè)有京東、永輝超市等。產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原材料供應(yīng)商。液態(tài)乳制品制作所需的最主要的原材料為新鮮生牛（羊）乳。奶業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)是奶牛養(yǎng)殖，中國(guó)長(zhǎng)期以來的“散養(yǎng)農(nóng)戶”模式使上游原奶的生產(chǎn)格局較為分散，整體議價(jià)能力不高，主要根據(jù)下游需求狀況調(diào)節(jié)產(chǎn)能。近幾年，國(guó)家已出臺(tái)各種政策鼓勵(lì)規(guī)?；B(yǎng)殖，預(yù)計(jì)未來散養(yǎng)奶農(nóng)將逐步退出，奶牛養(yǎng)殖集中度將進(jìn)一步提高。中國(guó)奶源地區(qū)分布格局較為穩(wěn)定，中國(guó)公認(rèn)的三大黃金奶源帶分別是環(huán)渤海灣地區(qū)、東北地區(qū)和西北地區(qū)。國(guó)際公認(rèn)的中溫帶季風(fēng)氣候優(yōu)質(zhì)奶牛飼養(yǎng)帶在北緯40度-47度，這個(gè)飼養(yǎng)帶橫貫中國(guó)東北、西北和華北草原帶，集中了中國(guó)70%的奶牛和超過60%的原料奶，被稱為黃金奶源帶。為了維持牛奶的新鮮度，中游的生產(chǎn)企業(yè)通過投資收購(gòu)奶源基地來保障企業(yè)在奶源端的供給優(yōu)勢(shì)。除新鮮生牛乳以外，液態(tài)乳制品的原材料還包括新鮮的羊乳。近幾年，中國(guó)羊奶行業(yè)發(fā)展較快，成為液態(tài)乳制品行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年，中國(guó)羊奶產(chǎn)量為160.0萬噸，占中國(guó)奶類總產(chǎn)量的4.0%，未來發(fā)展?jié)摿薮?。中?guó)羊奶產(chǎn)業(yè)布局不完善，目前中國(guó)絕大部分的羊奶奶源都集中在陜西、山東等地，其中陜西關(guān)中地區(qū)已經(jīng)成為世界最大的奶山羊養(yǎng)殖基地和羊奶粉生產(chǎn)加工基地。產(chǎn)業(yè)鏈中游為液態(tài)乳制品生產(chǎn)商。從市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀角度分析，液態(tài)乳制品消費(fèi)在中國(guó)居民奶類消費(fèi)中一直占據(jù)主導(dǎo)地位。2022年，中國(guó)居民液態(tài)奶消費(fèi)量達(dá)到4,585.2萬噸，在奶類中占比為77.4%，人均消費(fèi)量為32.5千克。隨著消費(fèi)者健康意識(shí)以及消費(fèi)能力的提高，液態(tài)乳制品作為提高消費(fèi)者身體素質(zhì)、打造健康生活方式的產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。從生產(chǎn)商銷售模式角度分析，常溫酸奶生產(chǎn)商的銷售模式多為經(jīng)銷和直營(yíng)相結(jié)合，以經(jīng)銷為主。伊利采取經(jīng)銷與直營(yíng)相結(jié)合的銷售模式，實(shí)現(xiàn)渠道拓展目標(biāo)和終端門店業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。2022年，伊利通過經(jīng)銷模式獲得的營(yíng)收為1,174.9億元，通過直營(yíng)模式獲得的營(yíng)收為36.6億元。燕塘乳業(yè)在線上渠道采取直營(yíng)的模式進(jìn)行銷售，而線下渠道主要包括經(jīng)銷、商超、門店銷售（含非自營(yíng)門店及直營(yíng)店）等渠道。2022年，燕塘乳業(yè)在以經(jīng)銷為主的線下銷售渠道獲得的營(yíng)收為16.1億元，而以直營(yíng)為主的線上銷售渠道獲得的營(yíng)收為2.6億元。產(chǎn)業(yè)鏈下游為液態(tài)乳制品的消費(fèi)端。從銷售渠道角度分析，超市、便利店等線下傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道為液態(tài)乳制品的主要銷售渠道。近幾年，中國(guó)便利店市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀良好，中國(guó)便利店門店數(shù)量一直呈上升趨勢(shì)，為液態(tài)乳制品行業(yè)的主流銷售渠道提供保障。同時(shí)在低溫液態(tài)乳制品領(lǐng)域，還擁有特色銷售渠道即“送奶入戶”，該銷售渠道可提高用戶和品牌方之間的粘性。隨著盒馬鮮生、叮咚買菜等新零售電商平臺(tái)的出現(xiàn)，對(duì)溫度要求較高的低溫液態(tài)乳制品在線上渠道有望得到進(jìn)一步發(fā)展。從用戶畫像角度分析，現(xiàn)階段中國(guó)青年女性消費(fèi)群體對(duì)液態(tài)奶有較高的關(guān)注度。根據(jù)荷蘭皇家菲仕蘭聯(lián)合中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)醫(yī)療保健國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)共同發(fā)布了《2023中國(guó)奶商指數(shù)報(bào)告》中指出，未來Z世代消費(fèi)群體將引領(lǐng)乳制品行業(yè)新消費(fèi)潮流。Z世代在乳制品食用種類、場(chǎng)景與購(gòu)買渠道等方面均表現(xiàn)不俗。上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端原材料供應(yīng)商上游廠商君樂寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司君樂寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司北京三元食品股份有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說明產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商。液態(tài)乳制品制作所需的最主要的原材料為新鮮生牛（羊）乳。奶源供應(yīng)商為液態(tài)乳制品行業(yè)提供核心原材料新鮮生牛乳。奶業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)是奶牛養(yǎng)殖，中國(guó)長(zhǎng)期以來的“散養(yǎng)農(nóng)戶”模式使上游原奶的生產(chǎn)格局較為分散，整體議價(jià)能力不高，主要根據(jù)下游需求狀況調(diào)節(jié)產(chǎn)能。奶源主要包括養(yǎng)殖奶牛的規(guī)模化牧場(chǎng)、奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社以及散養(yǎng)奶農(nóng)。近幾年，國(guó)家已出臺(tái)各種政策鼓勵(lì)規(guī)?；B(yǎng)殖，預(yù)計(jì)未來散養(yǎng)奶農(nóng)將逐步退出，奶牛養(yǎng)殖集中度將進(jìn)一步提高。2019年，中國(guó)奶牛存欄100頭以上的規(guī)?；B(yǎng)殖占比為64.0%，同比提高2.6%。2021年，中國(guó)奶牛存欄100頭以上規(guī)模化養(yǎng)殖比例達(dá)到70.0%，較上年提高了約3.0%。2022年，中國(guó)存欄100頭以上的規(guī)?；B(yǎng)殖比例達(dá)到73.0%。中國(guó)奶源地區(qū)分布格局較為穩(wěn)定，中國(guó)公認(rèn)的三大黃金奶源帶分別是環(huán)渤海灣地區(qū)、東北地區(qū)和西北地區(qū)。國(guó)際公認(rèn)的中溫帶季風(fēng)氣候優(yōu)質(zhì)奶牛飼養(yǎng)帶在北緯40度-47度，這個(gè)飼養(yǎng)帶橫貫中國(guó)東北、西北和華北草原帶，集中了中國(guó)70%的奶牛和超過60%的原料奶，被稱為黃金奶源帶。為了維持牛奶的新鮮度，中游的生產(chǎn)企業(yè)通過投資收購(gòu)奶源基地來保障企業(yè)在奶源端的供給優(yōu)勢(shì)。如蒙牛集團(tuán)創(chuàng)新打造了和林格爾4萬頭奶牛產(chǎn)業(yè)園，其中包括了現(xiàn)代牧業(yè)正緣萬頭牧場(chǎng)等4座牧場(chǎng)。正緣萬頭牧場(chǎng)，設(shè)計(jì)奶牛存欄規(guī)模1萬頭，目前有奶牛5,000頭，滿產(chǎn)后每年可為蒙牛集團(tuán)供應(yīng)生鮮乳約7萬噸，年產(chǎn)值約除新鮮生牛乳以外，液態(tài)乳制品的原材料還包括新鮮的羊乳。近幾年，中國(guó)羊奶行業(yè)發(fā)展較快，成為發(fā)展?jié)摿薮?。中?guó)羊奶產(chǎn)業(yè)布局不完善，目前中國(guó)絕大部分的羊奶奶源都集中在陜西、山東等地，其中陜西關(guān)中地區(qū)已經(jīng)成為世界最大的奶山羊養(yǎng)殖基地和羊奶粉生產(chǎn)加工基地。中國(guó)的奶山羊存欄量?jī)H1,200多萬只，其中商品奶山羊不足500萬只?，F(xiàn)階段，絕大部分的羊奶靠個(gè)體養(yǎng)殖戶來提供，大型的奶山羊養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量少，目前僅在陜西、山東還有云貴地區(qū)開始少量布局。中產(chǎn)業(yè)鏈中游液態(tài)乳制品生產(chǎn)商內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司查看全部蘇果超市有限公司永輝超市股份有限公司內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司查看全部蘇果超市有限公司永輝超市股份有限公司內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司新希望乳業(yè)股份有限公司產(chǎn)業(yè)鏈中游說明產(chǎn)業(yè)鏈中游為液態(tài)乳制品生產(chǎn)商。從市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀角度分析，液態(tài)乳制品消費(fèi)在中國(guó)居民奶類消費(fèi)中一直占據(jù)主導(dǎo)地位。2022年，中國(guó)居民液態(tài)奶消費(fèi)量達(dá)到4,585.2萬噸，在奶類中占比為77.4%，人均消費(fèi)量為32.5千克。中國(guó)牛奶產(chǎn)量發(fā)展穩(wěn)定，由2018年的3,075.0萬噸增加到2022年的3,932.0萬噸。隨著消費(fèi)者健康意識(shí)以及消費(fèi)能力的提高，液態(tài)乳制品作為提高消費(fèi)者身體素質(zhì)、打造健康生活方式的產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。2022年4月，國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)指導(dǎo)發(fā)布《中國(guó)居民膳食指南（2022）》，將奶及奶制品的推薦攝入量由每天的300克增加到每天300克至500克，倡導(dǎo)國(guó)民通過乳制品獲取優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、鈣等重要營(yíng)養(yǎng)成分，改善膳食結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)身體素質(zhì)。伊利2022年年報(bào)中指出2022年消費(fèi)液態(tài)乳品的家庭戶數(shù)，對(duì)比2021年有3.5%的增幅，液態(tài)乳品的消費(fèi)群體繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。荷蘭皇家菲仕蘭聯(lián)合中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)醫(yī)療保健國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)共同發(fā)布了《2023中國(guó)奶商指數(shù)報(bào)告》中指出公眾平均每日攝入量為240ml，近三成公眾可以做到每天攝入乳制品，每日乳制品攝入量（平均每天攝入奶制品≥300ml）達(dá)標(biāo)率為24.1%。從生產(chǎn)商銷售模式角度分析，液態(tài)乳制品生產(chǎn)商的銷售模式多為經(jīng)銷和直營(yíng)相結(jié)合，以經(jīng)銷為主。伊利2022年液體乳業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入849.3億元，同比增長(zhǎng)0.02%。伊利采取經(jīng)銷與直營(yíng)相結(jié)合的銷售模式，實(shí)現(xiàn)渠道拓展目標(biāo)和終端門店業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。2022年，伊利通過經(jīng)銷模式獲得的營(yíng)收為1,174.9億元，通過直營(yíng)模式獲得的營(yíng)收為36.6億元。燕塘乳業(yè)主要通過“直銷+買斷型分銷”的模式進(jìn)行乳制品銷售。公司在線上渠道采取直營(yíng)的模式進(jìn)行銷售，而線下渠道主要包括經(jīng)銷、商超、門店銷售（含非自營(yíng)門店及直營(yíng)店）等渠道。2022年，燕塘乳業(yè)在以經(jīng)銷為主的線下銷售渠道獲得的營(yíng)收為16.1億元，而以直營(yíng)為主的線上銷售渠道獲得的營(yíng)下產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶液態(tài)乳制品的消費(fèi)端渠道端北京每日優(yōu)鮮電子商務(wù)有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈下游說明產(chǎn)業(yè)鏈下游為液態(tài)乳制品的消費(fèi)端，消費(fèi)端可分為渠道端和消費(fèi)者端。從銷售渠道角度分析，中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)的銷售渠道主要分為以超市、便利店為主的傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道和以早餐店、學(xué)校為主的特通渠道。超市、便利店等線下傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道為液態(tài)乳制品的主要銷售渠道。2022年，伊利通過經(jīng)銷模式獲得的營(yíng)收為1,174.9億元，通過直營(yíng)模式獲得的營(yíng)收為36.6億元。近幾年，中國(guó)便利店市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀良好，中國(guó)便利店門店數(shù)量一直呈上升趨勢(shì)，為液態(tài)乳制品行業(yè)的主流銷售渠道提供保障。中國(guó)便利店門店數(shù)量由2019年的13.2萬家增長(zhǎng)到2022年的30.0萬家，遠(yuǎn)超于美國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。在低溫液態(tài)乳制品領(lǐng)域，還擁有特色銷售渠道即“送奶入戶”，該銷售渠道可提高用戶和品牌方之間的粘性。隨著盒馬鮮生、叮咚買菜等新零售電商平臺(tái)的出現(xiàn)，對(duì)溫度要求較高的低溫液態(tài)乳制品在線上渠道有望得到進(jìn)一步發(fā)展。從用戶畫像角度分析，在2022.01.01-2022.12.31期間檢索關(guān)鍵詞“液態(tài)奶”的抖音用戶中女性群體關(guān)注度高，占比56.0%，TGI指數(shù)為118。從年齡分布來看，24至30歲的抖音用戶群體對(duì)液態(tài)奶最為關(guān)注，占比為34.5%，TGI指數(shù)為198.8。因此，現(xiàn)階段中國(guó)青年女性消費(fèi)群體對(duì)液態(tài)奶有較高的關(guān)注度。同時(shí)根據(jù)荷蘭皇家菲仕蘭聯(lián)合中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)醫(yī)療保健國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)共同發(fā)布了《2023中國(guó)奶商指數(shù)報(bào)告》中指出，未來Z世代消費(fèi)群體將引領(lǐng)乳制品行業(yè)新消費(fèi)潮流。Z世代在乳制品食用種類、場(chǎng)景與購(gòu)買渠道等方面均表現(xiàn)不俗。液態(tài)乳制品行業(yè)規(guī)模[6]中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2018年的2,036.4億元增長(zhǎng)到2022年的2,616.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%。預(yù)計(jì)中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)2027年市場(chǎng)規(guī)模為3,288.5億元，2022年至2027年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.7%。2018-2020年中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增幅較小，主要原因?yàn)椋?）中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力未得到緩解，大部分地區(qū)的涉及行業(yè)相關(guān)的政策較為嚴(yán)格，液態(tài)乳制品的物流運(yùn)輸條件受限，使其銷售范圍變窄。液態(tài)乳制品各細(xì)分品類的市場(chǎng)規(guī)模有所下滑。（2）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游飼草料價(jià)格上漲，原料奶價(jià)格先降后升，上游成本增加，供給整體處于偏緊態(tài)勢(shì)。未來中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，主要?dú)w因于（1）隨著消費(fèi)者健康意識(shí)以及消費(fèi)能力的提高，液態(tài)乳制品作為提高消費(fèi)者身體素質(zhì)、打造健康生活方式的產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。2022年4月，國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)指導(dǎo)發(fā)布《中國(guó)居民膳食指南（2022）》，將奶及奶制品的推薦攝入量由每天的300克增加到每天300克至500克，倡導(dǎo)國(guó)民通過乳制品獲取優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、鈣等重要營(yíng)養(yǎng)成分，改善膳食結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)身體素質(zhì)。伊利2022年年報(bào)中指出2022年消費(fèi)液態(tài)乳品的家庭戶數(shù)，對(duì)比2021年有3.5%的增幅，液態(tài)乳品的消費(fèi)群體繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（2）國(guó)家政策的引導(dǎo)。從宏觀政策環(huán)境來看，中國(guó)政府扶持液態(tài)乳制品行業(yè)發(fā)展的政策日趨完善，促進(jìn)液態(tài)乳制品行業(yè)健康發(fā)展的管理制度逐步健全，這就意味著中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)的發(fā)展和管理受到法律的規(guī)范，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)可持續(xù)發(fā)展?fàn)I造了良好的法律環(huán)境和引導(dǎo)機(jī)制，提供了有力保障。如2022年2月，工信部、人力資源社會(huì)保障部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局提出的《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出要加快乳制品產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，支持乳制品行業(yè)建設(shè)優(yōu)質(zhì)原料基地。（3）冷鏈運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展進(jìn)一步帶動(dòng)了低溫領(lǐng)域液態(tài)乳制品行業(yè)的發(fā)展，從而推動(dòng)了整個(gè)液態(tài)乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。低溫領(lǐng)域液態(tài)乳制品特殊的產(chǎn)品性質(zhì)使得其對(duì)冷鏈有著較高的需求?，F(xiàn)階段低溫領(lǐng)域液態(tài)乳制品生產(chǎn)企業(yè)也把加快冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)列為企業(yè)的布局重點(diǎn)。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)指出“截止2023年1至5月，中國(guó)冷鏈物流總額為2.7萬億元，同比增長(zhǎng)4.1%；冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2,395.0億元，同比增長(zhǎng)3.6%。從投資情況來看，2023年前五個(gè)月，中國(guó)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施投建總額超過140.0億元，同比增長(zhǎng)6.6%。從建設(shè)類型來看，涵蓋國(guó)家骨干冷鏈物流基地、預(yù)制菜冷鏈產(chǎn)業(yè)園、冷鏈配送中心等。其中，公共型冷庫庫容新增980.0萬立方米，同比增長(zhǎng)4.2%?！敝袊?guó)政府也陸續(xù)發(fā)布冷鏈行業(yè)的相關(guān)政策來進(jìn)一步推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，支持冷鏈物流基地建設(shè)。如2022年4月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》，該意見中指出要加快發(fā)展冷鏈物流，完善國(guó)家骨干冷鏈物流基地設(shè)施條件，培育一批專業(yè)化生鮮冷鏈物流龍頭企業(yè)。中國(guó)液態(tài)乳制品市場(chǎng)規(guī)模液態(tài)乳制品行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、陽光乳業(yè)公告、菊樂食品公告、陜西省乳品安全生產(chǎn)協(xié)會(huì)、國(guó)家乳業(yè)工程技術(shù)研究中心、伊源：利2018至2022年報(bào)4：中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)、伊利202…液態(tài)乳制品政策梳理[7]政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部、人力資源社會(huì)保障部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局2022-069政策內(nèi)容編制家用電器、塑料制品、化妝品、乳制品等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，建立風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)和產(chǎn)品清單，推動(dòng)補(bǔ)鏈固鏈強(qiáng)鏈。政策解讀《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出要加快乳制品產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，支持乳制品行業(yè)建設(shè)優(yōu)質(zhì)原料基地。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2022-029政策內(nèi)容用好“本土”優(yōu)勢(shì),打好“品質(zhì)”、“新鮮”牌,滿足差異化市場(chǎng)需求,研發(fā)生產(chǎn)適合不同消費(fèi)群體的乳制品,避免過度包裝,提高國(guó)產(chǎn)乳制品競(jìng)爭(zhēng)力。政策解讀《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》中指出支持乳制品加工做優(yōu)做強(qiáng)同時(shí)加大奶業(yè)公益宣傳，擴(kuò)大乳品消費(fèi)科普，倡導(dǎo)科學(xué)飲奶,引導(dǎo)健康消費(fèi)。開拓“互聯(lián)網(wǎng)+”等新型營(yíng)銷模式,滿足乳品便捷、個(gè)性化的消費(fèi)需求。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2021-028政策內(nèi)容持續(xù)推進(jìn)奶業(yè)振興，加快奶牛養(yǎng)殖裝備改造升級(jí)，支持有條件的奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工。保持家禽業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。政策解讀《關(guān)于落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》中指出要促進(jìn)生豬等畜禽生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，這為乳制品行業(yè)發(fā)展提供較為充足的原料。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)方案》國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2020-128政策內(nèi)容督促企業(yè)加強(qiáng)檢驗(yàn)把關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)原輔料把關(guān)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)義務(wù)，加強(qiáng)原輔料、半成品、成品以及生產(chǎn)衛(wèi)生狀況的檢驗(yàn)檢測(cè)；鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)探索基于產(chǎn)品研發(fā)、原料把關(guān)、過程監(jiān)控、定期監(jiān)測(cè)等控制措施。政策解讀《乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)方案》中對(duì)生產(chǎn)企業(yè)在制造乳制品時(shí)做出相關(guān)要求，有利于提升乳制品的質(zhì)量安全水平，推動(dòng)乳制品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)2018-127政策內(nèi)容以實(shí)現(xiàn)奶業(yè)全面振興為目標(biāo)，優(yōu)化奶業(yè)生產(chǎn)布局，創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，建立完善以奶農(nóng)規(guī)?；B(yǎng)殖為基礎(chǔ)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，密切產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結(jié)，提振乳制品消費(fèi)信心，力爭(zhēng)到2025年全國(guó)奶類產(chǎn)量達(dá)到4500萬噸，切實(shí)提升中國(guó)奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。政策解讀《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》中為實(shí)現(xiàn)奶業(yè)全面振興的目標(biāo)，在奶農(nóng)規(guī)?；B(yǎng)殖、奶牛飼養(yǎng)成本、奶牛生產(chǎn)效率等方面做出指導(dǎo)意見。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策5：中國(guó)政府網(wǎng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村5：中國(guó)政府網(wǎng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村…液態(tài)乳制品競(jìng)爭(zhēng)格局[8]中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)液態(tài)乳制品的產(chǎn)品性質(zhì)主要分為兩個(gè)賽道。一是常溫領(lǐng)域，現(xiàn)階段中國(guó)常溫液態(tài)乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較穩(wěn)定，主要以伊利、蒙牛為主導(dǎo)，形成雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。二是低溫領(lǐng)域，中國(guó)低溫液態(tài)乳制品行業(yè)受低溫純牛奶短保、冷鏈運(yùn)輸距離、奶源的影響，奶源附近或擁有穩(wěn)定奶源供應(yīng)的乳企對(duì)不具備奶源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)構(gòu)成較高的壁壘，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)區(qū)域割據(jù)的局面。常溫領(lǐng)域，中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)形成以伊利、蒙牛為主導(dǎo)的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局的原因有1）伊利和蒙牛在乳制品行業(yè)內(nèi)起步時(shí)間較早，較其他企業(yè)，已較早搶占市場(chǎng)份額。1996年，伊利股份成為中國(guó)乳品行業(yè)首家A股上市公司。1999年，蒙牛集團(tuán)在內(nèi)蒙古自治區(qū)成立并于2004年在香港上市。2003年，伊利集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到63.0億元，首次躍居中國(guó)乳業(yè)第一位。2005年，伊利集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在行業(yè)內(nèi)率先突破100億元，蒙牛緊隨其后。（2）伊利和蒙牛的乳制品生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先，創(chuàng)新能力較強(qiáng)。1999年，伊利創(chuàng)立液態(tài)奶事業(yè)部，在中國(guó)首家大規(guī)模引入超高溫滅菌技術(shù)及液態(tài)奶生產(chǎn)線，開創(chuàng)了中國(guó)的“液態(tài)奶時(shí)代”。截至2022年12月，伊利累計(jì)獲得國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量為694件；累計(jì)獲得中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)8件，是獲得“中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)”最多的乳品企業(yè)。蒙牛在乳制品行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)行優(yōu)化布局，蒙牛官網(wǎng)顯示，“蒙牛在北美、歐洲建有跨國(guó)研發(fā)中心，并與國(guó)內(nèi)外多家知名科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，在飼草料種植、養(yǎng)殖與加工、乳業(yè)基礎(chǔ)科學(xué)、產(chǎn)品創(chuàng)新等領(lǐng)域開展聯(lián)合攻關(guān)，在智能制造、原奶保鮮、益生菌、質(zhì)控技術(shù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)足進(jìn)展?！保?）伊利和蒙牛的液態(tài)乳制品的產(chǎn)品種類豐富多樣。蒙牛擁有特侖蘇、純甄、冠益乳、優(yōu)益C、每日鮮語等明星液態(tài)乳制品品牌。在高端純牛奶、低溫酸奶、高端鮮奶等領(lǐng)域，市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先地位。伊利旗下?lián)碛幸后w乳、乳飲料、酸奶等幾大產(chǎn)品系列。伊利液態(tài)乳制品明星品牌有金典、安慕希、QQ星等。低溫領(lǐng)域，中國(guó)液態(tài)乳制品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)區(qū)域割據(jù)的局面。以華北地區(qū)和華東地區(qū)為例。光明乳業(yè)就是以華東地區(qū)為核心發(fā)展領(lǐng)域，根據(jù)光明乳業(yè)2022年年報(bào)顯示，光明乳業(yè)2022年在上海地區(qū)獲得的營(yíng)收為74.2億元，毛利率為15.8%。由于光明乳業(yè)主要聚焦于低溫乳制品行業(yè)，而低溫乳制品易受到生產(chǎn)運(yùn)輸距離、冷鏈運(yùn)輸成本等因素的影響，光明乳業(yè)在全面實(shí)現(xiàn)全國(guó)性業(yè)務(wù)上有較大的困難，經(jīng)營(yíng)范圍局限于特定區(qū)域。華北消費(fèi)市場(chǎng)則由三元股份為主導(dǎo)，三元股份2022年年報(bào)中顯示，三元股份2022年在北京地區(qū)的營(yíng)收為48.3億元，毛利率為27.0%。近幾年，由于其他乳企的入局以及伊利、蒙牛兩大綜合性龍頭企業(yè)的壓制，以低溫奶為核心競(jìng)爭(zhēng)力的三元股份受到競(jìng)爭(zhēng)威脅，為了保證企業(yè)的市場(chǎng)份額，三元股份擬11.3億元來收購(gòu)首農(nóng)畜牧46.4%的股權(quán)。將上游牧業(yè)板塊融入三元股份，實(shí)現(xiàn)中游乳制品企業(yè)與上游奶源進(jìn)行整合，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化，進(jìn)一步鞏固企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。未來中國(guó)液態(tài)乳制品行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的行業(yè)地位較為穩(wěn)固，行業(yè)內(nèi)其他中小型企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。隨著乳制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方向逐漸從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品健康、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值等方面的競(jìng)爭(zhēng)，這就促使企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)需不斷創(chuàng)新，這對(duì)企業(yè)自身的資金實(shí)力、研發(fā)能力等都有較大的考驗(yàn)，因此行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱的企業(yè)加速出清。消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和品牌的認(rèn)知度不斷提高，傳播聲量較廣的乳制品品牌如伊利、蒙牛等的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，這也加速了行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)的淘汰。未來行業(yè)內(nèi)的企業(yè)增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的方式有1）加強(qiáng)品牌建設(shè)。未來行業(yè)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將促使中國(guó)液態(tài)乳制品企業(yè)更加注重品牌形象和品牌建設(shè)。（2）拓展銷售渠道。隨著更偏好于線上購(gòu)物的Z世代消費(fèi)群體規(guī)模的逐步擴(kuò)大，液態(tài)乳制品企業(yè)需要注重多渠道銷售，包括電商平臺(tái)、社交媒體、運(yùn)輸物流等。（3）在產(chǎn)品研發(fā)方面加大創(chuàng)新力度，使得自身產(chǎn)品更加細(xì)分化、高端化發(fā)展。（4）加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新。液態(tài)乳制品生產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，將對(duì)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重要影響。具有自主研發(fā)能力和創(chuàng)新意識(shí)的企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。（5）針對(duì)低溫液態(tài)乳制品領(lǐng)域，生產(chǎn)企業(yè)需提升自身的冷鏈運(yùn)輸效率。上市公司速覽內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(600887)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-334.4億元7.7133.77中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司(02319)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)1.2千億925.9億5.0500-光明乳業(yè)股份有限公司(600597)新希望乳業(yè)股份有限公司(002946)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-70.7億元-2.4219.96北京三元食品股份有限公司(600429)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-21.7億元0.5524.09浙江一鳴食品股份有限公司(605179)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-5.8億元3.9829.33廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司(002732)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-4.3億元10.8925.41液態(tài)乳制品企業(yè)分析[11]總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-25.2億元8.8427.06皇氏集團(tuán)股份有限公司(002329)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-8.7億元53.8317.23新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司(600419)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-6.3億元16.2620.05江西陽光乳業(yè)股份有限公司(001318)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-1.2億元-2.8432.184：蒙牛官網(wǎng)、伊利官網(wǎng)、…4：蒙牛官網(wǎng)、伊利官網(wǎng)、… 1北京三元食品股份有限公司【600429】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本149755.7426萬人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)食品制造業(yè)法人于永杰統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110000600062547M企業(yè)類型股份有限公司(中外合資、上市)成立時(shí)間1997-03-13品牌名稱北京三元食品股份有限公司股票類型A股經(jīng)營(yíng)范圍加工乳品、飲料、食品、原材料、保健食品、冷食冷飲；生產(chǎn)乳品機(jī)械、食品機(jī)械；生產(chǎn)生…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入----資產(chǎn)負(fù)債率(%)營(yíng)業(yè)總收入同比營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)增長(zhǎng)(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動(dòng)比率每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)速動(dòng)比率攤薄總資產(chǎn)收益營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益4.563843.6807----40.317242.861243----45.215----98--------基本每股收益基本每股收益凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率環(huán)比增長(zhǎng)(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)479.5108249----47.085942.681840.5173營(yíng)業(yè)總收入(元)45.02億45.50億每股未分配利潤(rùn)稀釋每股收益稀釋每股收益扣非每股收益經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入-萬萬萬萬萬萬競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司主要從事乳制品制造業(yè)及畜牧業(yè)，主要業(yè)務(wù)涉及加工乳制品、冷食冷飲及奶牛養(yǎng)殖、繁育等；公司旗下?lián)碛械蜏仵r奶、低溫酸奶、常溫牛奶、常溫酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等幾大產(chǎn)品系列。2022年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80.0億元，同比下降9.6%。三元食品的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在（1）品牌優(yōu)勢(shì)。公司擁有“三元”“極致”“愛力優(yōu)”“八喜”等一系列國(guó)內(nèi)知名度較高的品牌，兼顧傳承與創(chuàng)新，持續(xù)煥發(fā)品牌活力。（2）奶源優(yōu)勢(shì)。優(yōu)質(zhì)奶源是公司產(chǎn)品安全健康優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)保障。首農(nóng)畜牧成母牛單產(chǎn)和生鮮乳品質(zhì)均屬國(guó)際先進(jìn)水平。未來，公司將充分利用首農(nóng)畜牧奶牛育種及奶牛養(yǎng)殖技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升生鮮乳生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，利用高天然褪黑素原奶等差異化奶源，提高公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。（3）質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。自主創(chuàng)新運(yùn)用生乳指紋圖譜、微生物分布地圖、快速檢測(cè)、在線監(jiān)測(cè)、信息溯源等技術(shù)，提升“源頭嚴(yán)防、過程嚴(yán)管、結(jié)果嚴(yán)檢”的專業(yè)化管控措施，持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)。（4）研發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司擁有國(guó)家母嬰乳品健康工程技術(shù)研究中心、國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站、國(guó)家乳品加工技術(shù)研發(fā)分中心等創(chuàng)新平臺(tái)；在干酪、ESL奶、發(fā)酵奶、嬰幼兒配方奶粉等新型乳制品加工關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備研究、乳品快檢與安全在線監(jiān)控等方面取得系列成果，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)多項(xiàng)研究空白。（5）生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司已創(chuàng)制多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)母嬰營(yíng)養(yǎng)組學(xué)數(shù)據(jù)庫、中國(guó)母乳模擬與評(píng)價(jià)、母嬰益生菌、膜過濾、干酪加工、72℃低溫殺菌及常見牛奶殺菌強(qiáng)度鑒別快檢技術(shù)等核心技術(shù)。2光明乳業(yè)股份有限公司【600597】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本137864.0863萬人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)食品制造業(yè)法人黃黎明統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913100006073602992企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時(shí)間1996-10-07品牌名稱光明乳業(yè)股份有限公司股票類型A股經(jīng)營(yíng)范圍批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品（含冷凍冷藏、不含熟食鹵味散裝食品（直接入口食品，不含…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)---營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)4.3026增長(zhǎng)(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動(dòng)比率每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)速動(dòng)比率攤薄總資產(chǎn)收益營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益基本每股收益凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率環(huán)比增長(zhǎng)(%)每股公積金(元)45.8368-----4.76924.28384.13812---------7---存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)47.684645.412749.269249.725145營(yíng)業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(rùn)每股未分配利潤(rùn)稀釋每股收益扣非每股收益經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入-4.18億4.98億競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司主要從事各類乳制品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，奶牛的飼養(yǎng)、培育，物流配送等業(yè)務(wù)。公司主要生產(chǎn)銷售新鮮牛奶、新鮮酸奶、常溫白奶、常溫酸奶、乳酸菌飲品、冷飲、嬰幼兒及中老年奶粉、奶酪、黃油等產(chǎn)品。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入282.2億元，同比下降3.4%。光明乳業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在（1）擁有供應(yīng)穩(wěn)定、質(zhì)量?jī)?yōu)良的原料奶基地；（2）擁有乳